Tamaño y participación del mercado de enzimas alimentarias en Europa

Mercado europeo de enzimas para piensos (2025-2030)
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Análisis del mercado europeo de enzimas alimentarias por Mordor Intelligence

El mercado europeo de enzimas para piensos se valoró en 329.97 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 344.78 millones de dólares en 2026 a 429.76 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.48 % durante el período de pronóstico (2026-2031). Los operadores de ganadería industrial están acelerando la adopción de enzimas para cumplir con las restricciones de antibióticos de la Unión Europea posteriores a 2022, moderar los elevados costes de los cereales forrajeros y satisfacer la demanda de los minoristas de una reducción verificable de la huella de carbono. Las carbohidrasas dominan la demanda actual, ya que las formulaciones con alto contenido de cereales requieren una actividad de rotura de la fibra para una digestibilidad óptima. Los avances en la fermentación de precisión están reduciendo los costes de producción de nuevas enzimas en aproximadamente un 30 % y permitiendo mezclas específicas para cada especie que mejoran el rendimiento en sistemas avícolas, porcinos y de proteínas de insectos emergentes. Si bien la volatilidad del maíz y del trigo reduce los márgenes de los productores, el crecimiento sostenido de la capacidad de producción de pollos de engorde en Europa central y oriental (CEE) y la introducción de etiquetas de carbono por parte de los principales minoristas apuntalan una sólida demanda a largo plazo.

Conclusiones clave del informe

  • Por subaditivos, las carbohidrasas lideraron con un 45.90% de la cuota de mercado de enzimas para piensos en Europa en 2025, y se prevé que se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.41% hasta 2031.
  • Por tipo de animal, la avicultura representó el 34.25% de la cuota de ingresos del mercado europeo de enzimas para piensos en 2025, y el segmento porcino avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.78% hasta 2031.
  • Por geografía, España lideró con un 15.08% de la cuota de ingresos del mercado europeo de enzimas para piensos en 2025, y el Reino Unido está preparado para una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5.12% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por subaditivo: las carbohidrasas lideran la eficiencia de la digestión de la fibra

Las carbohidrasas representaron el 45.90 % de los ingresos de 2025, lo que subraya su importancia en la degradación de polisacáridos no amiláceos típicos de las raciones europeas ricas en cereales. Se prevé que este subsegmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.41 %, en consonancia con el aumento de la inclusión de trigo y cebada impulsado por los altos precios del maíz. Dentro de este grupo, las combinaciones de xilanasa y beta-glucanasa ofrecen mejoras en la conversión alimenticia del 3 al 5 %, lo que las convierte en ingredientes básicos en las dietas de pollos de engorde y pavos. Las fitasas siguen siendo indispensables para liberar el fósforo ligado, lo que permite a los formuladores reducir el costoso uso de fosfato inorgánico. Los avances en fermentación de precisión permiten a los productores combinar carbohidrasa, proteasa y fitasa en gránulos termoestables, aumentando así el valor por kilogramo vendido.

Las demás enzimas, aunque de menor valor, superan al segmento con soluciones especializadas como la quitinasa para dietas de proteína de insecto y nuevas proteasas que actúan sobre las fracciones de soja dañadas por el calor. Los costes de estas enzimas han disminuido desde 2024. A medida que las fábricas de piensos siguen experimentando con harinas de colza, girasol y subproductos, se prevé un rápido crecimiento del mercado europeo de enzimas para piensos, específicamente de productos multifuncionales personalizados, lo que beneficiará a los innovadores capaces de realizar ajustes rápidos en la formulación.

Mercado europeo de enzimas para piensos: cuota de mercado por subaditivo, 2025
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Por animal: las aves dominan, los cerdos aceleran

La avicultura generó el 34.25 % de las ventas de enzimas en 2025, ya que los integradores de pollos de engorde consumieron 267.8 millones de toneladas métricas de alimento ese año. El tamaño del mercado europeo de enzimas para piensos avícolas se ve reforzado por ciclos de producción cortos que magnifican el impacto financiero, incluso de pequeñas mejoras en la conversión alimenticia. Los pollos de engorde representan la mayor parte, mientras que las explotaciones de ponedoras impulsan su uso para reducir las emisiones de fósforo del estiércol, en consonancia con las directivas sobre nitratos de Alemania y los Países Bajos.

La producción porcina, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.78 % hasta 2031, parece estar encaminada a reducir la brecha. El panorama posantibiótico impulsó a los productores porcinos a aumentar la inclusión de enzimas en un 18 % desde 2022, priorizando la fitasa y la carbohidrasa para mejorar la digestibilidad de los cereales. La absorción por parte de los rumiantes sigue limitada por la variabilidad del pH ruminal; sin embargo, las explotaciones lecheras de alta producción experimentan con enzimas fibrolíticas encapsuladas con el objetivo de aumentar la producción de leche. La acuicultura, aunque menor en términos absolutos, registra un crecimiento de dos dígitos a medida que las granjas europeas de salmón y trucha adoptan estrategias enzimáticas para reducir el desperdicio de alimento y cumplir con los límites de vertido de nutrientes en las zonas costeras, lo que garantiza una amplia demanda en el mercado europeo de enzimas para piensos.

Mercado europeo de enzimas para piensos: cuota de mercado por animal, 2025
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Análisis geográfico

España conservó el 15.08% de la cuota de mercado europea de enzimas para piensos en 2025, aprovechando sus industrias integradas de carne de cerdo y aves de corral para asegurar volúmenes en las categorías de carbohidrasa y fitasa. Los integradores locales optaron por raciones con alto contenido de trigo y cebada para cubrir el riesgo del maíz, aumentando la dependencia de las mezclas de xilanasa. Las ventajas energéticas y logísticas impulsan aún más el uso de enzimas que mejoran la densidad del pienso, lo que mantiene el liderazgo de España. El Reino Unido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 5.12%, emerge como el mercado de mayor impulso. Los incentivos políticos posteriores al Brexit favorecen la proteína nacional, y el aumento de los costes de importación de la harina de soja impulsa el interés en los coproductos de colza y guisante forrajero que requieren un soporte enzimático a medida.

Europa Occidental constituye el núcleo maduro del mercado europeo de enzimas para piensos, representando más de la mitad de los ingresos. Europa Central y Oriental registra el crecimiento agregado más rápido, impulsado por los competitivos costes de la tierra y la mano de obra que atraen la inversión en complejos de pollos de engorde y cerdos a escala mundial. Los objetivos de conversión alimenticia en Polonia son similares a los de Europa Occidental, lo que impulsa la adopción de enzimas para alcanzar niveles de paridad en tres años. Rumanía se beneficia de los fondos de desarrollo rural de la UE que subvencionan parcialmente la mejora de los aditivos alimentarios, impulsando la adopción de enzimas. La creciente industria húngara del pavo sustenta la demanda de paquetes multienzimáticos personalizados para dietas mixtas de trigo y maíz. Europa del Norte, con Dinamarca y Suecia a la cabeza, integra enzimas en programas de sostenibilidad centrados en la eficiencia del nitrógeno y la gestión responsable de los antibióticos. Europa del Sur muestra un rendimiento heterogéneo: España se beneficia de la escala de integración, mientras que Italia y Grecia enfrentan pequeños contratiempos debido a los plazos de registro de productos más largos, lo que retrasa la disponibilidad de variantes de nueva generación. En general, la amplia armonización regulatoria y los objetivos compartidos de descarbonización garantizan un crecimiento constante en todas las subregiones, lo que refuerza la relevancia continental del mercado europeo de enzimas para piensos.

Panorama competitivo

El panorama competitivo sigue estando moderadamente fragmentado, y los cinco principales proveedores representarán una parte significativa de los ingresos en 2024. Esta fragmentación deja un amplio margen para los actores especializados. Novonesis Group se impulsa mediante la mejora continua de su cartera de productos Ronozyme y una sólida integración con su socio de premezclas. Brenntag SE aprovecha su extensa red de distribución para promocionar diversas marcas y ofrecer servicios de formulación de valor añadido.

Empresas medianas como AB Vista Limited, Nutrex NV y Huvepharma AD compiten por nichos de mercado ofreciendo mezclas personalizadas adaptadas a los perfiles de grano locales o a las filosofías de producción. Entre las barreras de entrada se encuentran los costes del expediente de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la escalabilidad de la fermentación y la capacidad de ofrecer variantes no transgénicas sin que los precios se disparen.

Entre las iniciativas estratégicas para 2022 se incluye la ampliación de la capacidad de producción de fitasa de BASF SE en Alemania, por valor de 90 millones de dólares, para garantizar el suministro a Europa y a sus clientes de exportación. Paralelamente, el centro de investigación holandés de Cargill destaca el papel cada vez más importante del análisis nutricional en la optimización de enzimas. Estos avances demuestran un enfoque dual que busca lograr economías de escala para los productos convencionales, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para ofrecer soluciones personalizadas. Ambos aspectos son fundamentales para aprovechar las oportunidades emergentes en el mercado europeo de enzimas para alimentación animal.

Líderes de la industria europea de enzimas alimentarias

  1. BASF SE

  2. Brenntag SE

  3. IFF (Nutrición Animal de Danisco)

  4. Compañía Archer-Daniels-Midland

  5. Grupo Novonesis

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado europeo de enzimas para piensos
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Desarrollos recientes de la industria

  • Febrero de 2025: Novonesis anunció la adquisición de la participación de DSM-Firmenich en Feed Enzyme Alliance por 1.5 millones de euros (1.6 millones de dólares). El acuerdo tiene como objetivo unificar la producción, la I+D y las operaciones comerciales bajo la dirección de Novonesis, impulsando significativamente su posición global en la innovación de enzimas para alimentación animal.
  • Septiembre de 2024: DSM-Firmenich (en colaboración con Novonesis) recibió la autorización de la Unión Europea para su fitasa de nueva generación, HiPhorius. El producto está aprobado para su uso en aves de corral, cerdos y peces, lo que permite un mejor aprovechamiento del fósforo para reducir costes y la contaminación ambiental.
  • Junio ​​de 2024: IFF ha obtenido la aprobación regulatoria a nivel de la UE para dos de sus soluciones avanzadas de alimentación avícola: Axtra XAP y Syncra AVI. Ambas soluciones están diseñadas para abordar los principales desafíos de la producción avícola moderna, centrándose en mejorar la eficiencia y la salud de las aves.

Índice del informe sobre la industria europea de enzimas alimentarias

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 1.3

2. INFORMAR OFERTAS

3. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Recuento de animales
    • 4.1.1 Aves de corral
    • 4.1.2 Rumiantes
    • 4.1.3 cerdos
  • 4.2 Producción de piensos
    • 4.2.1 Acuicultura
    • 4.2.2 Aves de corral
    • 4.2.3 Rumiantes
    • 4.2.4 cerdos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Francia
    • 4.3.2 Alemania
    • 4.3.3 Italia
    • 4.3.4 Países Bajos
    • 4.3.5 Rusia
    • 4.3.6 España
    • 4.3.7 Turquía
    • 4.3.8 Reino Unido
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 La prohibición de la UE sobre los antibióticos profilácticos impulsa la sustitución enzimática.
    • 4.5.2 El aumento de los precios de los insumos para piensos impulsa la demanda de soluciones para la eficiencia nutricional.
    • 4.5.3 Presión de los minoristas y los reguladores sobre el etiquetado de la huella de carbono
    • 4.5.4 Expansión acelerada de la avicultura industrial en Europa Central y Oriental
    • 4.5.5 El crecimiento de la cría de insectos para la producción de proteínas requiere mezclas de enzimas a medida.
    • 4.5.6 Los avances en la fermentación de precisión permiten el desarrollo de nuevas enzimas rentables.
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 Volatilidad persistente de los precios de los sustratos de cereales para la fermentación enzimática
    • 4.6.2 Lentitud en los plazos de registro de productos en los Estados miembros del sur de la UE
    • 4.6.3 Preocupaciones de los consumidores respecto a los insumos para piensos derivados de OMG
    • 4.6.4 Consolidación de integradores que reduce los márgenes de los proveedores

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Subaditivo
    • 5.1.1 Carbohidrasas
    • 5.1.2 Fitasas
    • 5.1.3 Otras enzimas
  • 5.2 animal
    • 5.2.1 Acuicultura
    • Pescado 5.2.1.1
    • 5.2.1.2 camarones
    • 5.2.1.3 Otras especies de acuicultura
    • 5.2.2 Aves de corral
    • 5.2.2.1 Pollo de engorde
    • 5.2.2.2 capas
    • 5.2.2.3 Otras aves de corral
    • 5.2.3 Rumiantes
    • 5.2.3.1 Ganado vacuno
    • 5.2.3.2 Ganado lechero
    • 5.2.3.3 Otros rumiantes
    • 5.2.4 cerdos
    • 5.2.5 Otros animales
  • Geografía 5.3
    • 5.3.1 Francia
    • 5.3.2 Alemania
    • 5.3.3 Italia
    • 5.3.4 Países Bajos
    • 5.3.5 Rusia
    • 5.3.6 España
    • 5.3.7 Turquía
    • 5.3.8 Reino Unido
    • 5.3.9 Resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.2
  • 6.3 Panorama de la empresa
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, información financiera disponible, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Adisseo (China National Bluestar (Group) Co., Ltd.)
    • 6.4.2 Alltech Inc.
    • 6.4.3 Compañía Archer-Daniels-Midland
    • 6.4.4 SE BASF
    • 6.4.5 Brenntag SE
    • 6.4.6 Cargill, Incorporada
    • 6.4.7 Grupo Novonesis
    • 6.4.8 Elanco Salud Animal Inc.
    • 6.4.9 IFF (Nutrición Animal Danisco)
    • 6.4.10 Industrias Kemin, Inc.
    • 6.4.11 AB Vista Limited
    • 6.4.12 Nutrex NV
    • 6.4.13 Huvepharma AD
    • 6.4.14 Anpario plc

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS

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Sub Aditivo
Carbohidrasas
fitasas
Otras enzimas
Animal
Aquaculture Peces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
Avicultura Pollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
Rumiantes Ganado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
Cerdo
Otros animales
Geografía
Francia
Alemania
Italia
Oficina Holanda
Russia
España
Turquía
Reino Unido
El resto de Europa
Sub Aditivo Carbohidrasas
fitasas
Otras enzimas
Animal Aquaculture Peces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
Avicultura Pollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
Rumiantes Ganado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
Cerdo
Otros animales
Geografía Francia
Alemania
Italia
Oficina Holanda
Russia
España
Turquía
Reino Unido
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Definición de mercado

  • Las funciones - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
  • REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos para piensos sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado, para evitar una doble contabilización.
  • CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El ámbito de aplicación excluye a los agricultores que compran aditivos para piensos para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
  • CONSUMO INTERNO EMPRESA - Las empresas que se dedican a la producción de piensos compuestos, así como a la fabricación de aditivos para piensos, forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar los tamaños del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
Palabra clave Definición
Aditivos alimentarios Los aditivos alimentarios son productos utilizados en la nutrición animal con el fin de mejorar la calidad de los piensos y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales.
Probióticos Los probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus cualidades beneficiosas. (Mantiene o restaura las bacterias beneficiosas para el intestino).
Antibióticos El antibiótico es un fármaco que se utiliza específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias.
Prebióticos Un ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos.
Antioxidantes Los antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres.
Fitogénicos Los fitógenos son un grupo de promotores del crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas.
vitaminas​ Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para el crecimiento y mantenimiento normales del cuerpo.
Metabolismo Un proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo para mantener la vida.
aminoácidos Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas.
enzimas ​ La enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica.
Resistencia antimicrobiana La capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano.
Antimicrobiano Destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos.​
equilibrio osmótico Es un proceso de mantener el equilibrio de sal y agua a través de las membranas dentro de los fluidos del cuerpo.
Bacteriocina Las bacteriocinas son toxinas producidas por bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas.
Biohidrogenación Es un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (USFA) en ácidos grasos saturados (SFA).
Rancidez oxidativa Es una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente provoca olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se agregaron antioxidantes.
Micotoxicosis Cualquier condición o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente por contaminación del alimento animal con micotoxinas.
Micotoxinas Las micotoxinas son compuestos tóxicos que son producidos naturalmente por ciertos tipos de mohos (hongos).
Probióticos de alimentación Los complementos alimenticios microbianos afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal.
Levadura probiótica Alimente con levadura (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos.
Enzimas alimentarias Se utilizan para complementar las enzimas digestivas del estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también garantizan que se mejore la producción de carne y huevos.
Desintoxicantes de micotoxinas Se utilizan para prevenir el crecimiento de hongos y evitar que el moho dañino sea absorbido en el intestino y la sangre.
Alimentar con antibióticos Se utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades como para un rápido crecimiento y desarrollo.
Alimentar con antioxidantes Se utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del alimento, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, brindando así seguridad nutricional a los animales.
Fitogénicos para piensos Los fitógenos son sustancias naturales que se agregan a la alimentación del ganado para promover el crecimiento, ayudar en la digestión y actuar como agentes antimicrobianos.
Alimentar con vitaminas Se utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normal de los animales.
Sabores alimentarios y edulcorantes Estos sabores y edulcorantes ayudan a enmascarar sabores y olores durante los cambios de aditivos o medicamentos y los hacen ideales para dietas animales en transición.
Acidificantes para piensos Los acidificantes de piensos son ácidos orgánicos que se incorporan al pienso con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en los tractos alimentario y digestivo del ganado.
Minerales de alimentación Los minerales de los piensos desempeñan un papel importante en las necesidades dietéticas habituales de los piensos animales.
Carpetas de alimentación Los aglutinantes alimentarios son los agentes aglutinantes que se utilizan en la fabricación de productos alimentarios seguros para animales. Realza el sabor de los alimentos y prolonga el período de almacenamiento del pienso.
Términos clave Abreviatura
LSDV ​ Virus de la enfermedad de la piel grumosa
PPA Peste Porcina Africana
GPA​ Antibióticos promotores del crecimiento
NSP​ Polisacáridos sin almidón
AGPI Ácido graso poliinsaturado
Afs Aflatoxinas
AGP​ Promotores de crecimiento antibióticos
fao​ La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
USDA​ El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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