Tamaño y participación del mercado de desintoxicantes de micotoxinas en piensos en Europa

Resumen del mercado europeo de desintoxicantes de micotoxinas para piensos
Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0.

Análisis del mercado europeo de desintoxicantes de micotoxinas para piensos realizado por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado europeo de desintoxicantes de micotoxinas para piensos en 2026 se estima en 560.9 millones de dólares, cifra que crece desde los 537 millones de dólares de 2025, con proyecciones para 2031 de 696.8 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.44 % entre 2026 y 2031. Esta sólida demanda se debe al aumento de las cargas multitoxina en el suministro de cereales europeo, a unas normas de seguridad alimentaria más estrictas que exigen procesos de desintoxicación validados y a la intensificación sostenida de la ganadería en los sectores avícola y porcino. La variabilidad climática, especialmente el período poscosecha más cálido y húmedo, intensifica el crecimiento de Fusarium y Aspergillus, lo que impulsa a los fabricantes de piensos a adoptar soluciones de espectro más amplio que combinan aglutinantes con biotransformadores enzimáticos. El precio superior de los productos multimodales se ve reforzado por la demanda de carne sin antibióticos, lo que aumenta la necesidad de herramientas de seguridad alimentaria sin antibióticos. Mientras tanto, las capacidades de dosificación basadas en datos de la ganadería de precisión ayudan a los productores a justificar desintoxicantes de mayor valor al alinear las tasas de inclusión con el riesgo de contaminación en tiempo real.

Conclusiones clave del informe

  • Por subaditivo, los aglutinantes representaron el 65.92% de la cuota de mercado de desintoxicantes de micotoxinas para piensos en Europa en 2025, mientras que los biotransformadores están en camino de lograr la CAGR más rápida del 4.47% hasta 2031.
  • Por animal, las aves de corral representaron el 34.55 % de los ingresos en 2025; se prevé que los cerdos se expandan a una CAGR del 4.7 % hasta 2031.
  • Por geografía, España lideró con una participación del 15.22% del tamaño del mercado de desintoxicantes de micotoxinas para piensos en Europa en 2025; el Reino Unido está avanzando a una CAGR del 5.3% hasta 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por subaditivo: los biotransformadores impulsan la innovación a pesar del predominio de los aglutinantes

Los aglutinantes mantuvieron el 65.92 % de la cuota de mercado de desintoxicantes de micotoxinas para piensos en Europa en 2025, gracias a su amplia aceptación y a la rentabilidad con tasas de inclusión cercanas al 0.15 % del peso del pienso. Los biotransformadores se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.47 %, ya que las fábricas de piensos buscan la degradación irreversible de toxinas en lugar del secuestro temporal. Se proyecta que el tamaño del mercado europeo de desintoxicantes de micotoxinas para piensos para biotransformadores aumente de 183.1 millones de dólares en 2025 a 238 millones de dólares en 2031, lo que refleja una mayor preferencia regulatoria por la desintoxicación medible.

El crecimiento de los biotransformadores se ve impulsado por enzimas dirigidas a la zearalenona, la fumonisina y la ocratoxina; los catalizadores derivados de Aeromicrobium muestran una notable eficacia in vitro. El precio superior se justifica por su rendimiento constante en escenarios de coocurrencia donde la eficacia de la arcilla disminuye. Los proveedores que combinan enzimas con aglutinantes de baja dosis en una sola premezcla captan la demanda cruzada, a la vez que simplifican la formulación para las plantas. Dado que las cinco principales empresas representan una parte significativa de los ingresos totales, los nuevos actores con enzimas patentadas aún encuentran espacio para una entrada disruptiva.

Mercado europeo de desintoxicantes de micotoxinas para piensos: cuota de mercado por tipo de aditivo, 2025
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Por Animal: El crecimiento porcino se acelera gracias al liderazgo avícola

Las aves de corral representaron el 34.55 % del mercado europeo de desintoxicantes de micotoxinas para piensos en 2025, y los integradores de pollos de engorde estandarizaron el uso de desintoxicantes para proteger los índices de conversión alimenticia. Las elevadas cargas de DON y ZEN durante las cosechas cálidas y húmedas refuerzan esta dependencia. La producción porcina presenta una trayectoria de CAGR más rápida, del 4.7 %. La repoblación tras la PPA y la renovación de las inversiones en el rebaño de cría impulsan a los productores a mitigar los riesgos reproductivos asociados a la zearalenona y las fumonisinas. Por lo tanto, se proyecta que el aumento de la cuota de mercado de los desintoxicantes de micotoxinas para piensos en el sector porcino en Europa cerrará la brecha con la producción avícola para 2031.

Los rumiantes representan una parte significativa; su microbiota ruminal desactiva parcialmente las toxinas; sin embargo, la transferencia de aflatoxina B1 a la leche, como aflatoxina M1, requiere aglutinantes especialmente probados para garantizar la inocuidad de la leche. La acuicultura sigue siendo un nicho con una participación menor, pero experimenta una adopción constante en sistemas de recirculación, donde la estabilidad de las temperaturas del agua acelera la aparición de mohos productores de micotoxinas. Estas dinámicas diversifican la demanda entre especies y refuerzan el crecimiento regional sostenido.

Mercado europeo de desintoxicantes de micotoxinas para piensos: cuota de mercado por tipo de animal, 2025
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Análisis geográfico

España lideró el mercado europeo de desintoxicantes de micotoxinas para piensos en 2025, con una cuota del 15.22%, gracias a su robusta industria de piensos compuestos y a la concentración de ganado de alta densidad en Cataluña y Andalucía. Las condiciones climáticas, en particular el calor prolongado poscosecha, incentivan estrategias de desintoxicación multimodal que combinan secuestrantes con enzimas. La producción de pienso para cerdos creció un 5% en 2024, lo que incrementó el volumen de desintoxicantes en raciones diseñadas para mitigar los riesgos de la zearalenona.

El rápido crecimiento del Reino Unido refleja la coordinación de políticas y la presión de los minoristas para lograr cadenas de suministro sin antibióticos. El Reino Unido avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.3 % hasta 2031, gracias a una inversión sostenida en tecnologías de biotransformación. Los integradores británicos destinan mayores presupuestos a los biotransformadores, que se complementan con los sistemas de alimentación de precisión comunes en las Midlands y Escocia. La financiación local para la investigación acelera la validación de campo, reduciendo las barreras que dificultan su adopción en otros lugares.

Alemania y Francia comparten una cultura de rigurosas pruebas de piensos, y muchas fábricas operan laboratorios de HPLC internos. Los proveedores alemanes combinan el hardware de sensores con la venta de desintoxicantes, consolidando las relaciones con los clientes, mientras que las cooperativas francesas negocian contratos nacionales de adquisición que estandarizan las especificaciones del producto. La adopción en Europa del Este se retrasa debido a la sensibilidad a los precios; sin embargo, la convergencia regulatoria con el acervo de la UE impulsa una adopción gradual, especialmente entre los productores orientados a la exportación.

Panorama competitivo

El mercado presenta una concentración moderada; los cinco principales proveedores controlaron una parte significativa de los ingresos en 2024. DSM-Firmenich lidera el mercado, aprovechando canales integrados de aditivos para piensos y una amplia red de vigilancia de toxinas. Cargill, Incorporated ocupa el segundo lugar, diferenciándose con servicios de asesoramiento basados ​​en datos, respaldados por una base de datos de toxinas de 400,000 muestras y su Calculadora de Impacto de Micotoxinas.

BASF, Brenntag SE y Adisseo representan conjuntamente una parte considerable del mercado, cada una con énfasis en líneas de productos multimodales y una sólida documentación regulatoria. La Mycopedia de Adisseo la posiciona como líder de opinión, impulsando el valor de marca entre los nutricionistas. Empresas nicho como Olmix Group y Centafarm SRL explotan nichos geográficos o de especies, aglutinantes marinos para acuicultura o aditivos específicos para el rumen que las empresas más grandes pasan por alto.

Los temas estratégicos se centran en la eficacia validada, las soluciones de datos integradas y la seguridad de las materias primas. Las empresas que buscan la integración vertical en la minería de arcilla o la fermentación enzimática buscan mitigar la volatilidad de los costos. Dada la cuota de mercado combinada de líderes, que ronda el 40%, es probable que se produzca una consolidación a medida que las multinacionales adquieran empresas regionales para asegurar la distribución y los activos de materias primas, especialmente en el sector de las arcillas especiales, amenazadas por las restricciones regulatorias.

Líderes de la industria de desintoxicación de micotoxinas en alimentos europeos

  1. DSM Firmenich

  2. Cargill, incorporada.

  3. Brenntag SE

  4. BASF

  5. Adisseo

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Mercado europeo de desintoxicantes de micotoxinas para piensos
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Desarrollos recientes de la industria

  • Diciembre de 2024: BASF estableció su Centro de Desarrollo de Catalizadores y Procesamiento de Sólidos en Ludwigshafen, Alemania, con equipos de proceso avanzados para mejorar las capacidades de I+D que respaldan formulaciones avanzadas de aglutinantes de micotoxinas y biotransformadores.
  • Marzo de 2024: Cargill presentó una nueva investigación en el Foro Mundial de Micotoxinas y presentó la Calculadora de Impacto de Micotoxinas. La investigación mostró las tendencias globales de contaminación por micotoxinas y su impacto en la salud intestinal de las aves de corral, utilizando información de su base de datos global de 400,000 muestras.
  • Enero de 2024: La intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos aumenta la vulnerabilidad de los cereales a la contaminación por múltiples micotoxinas. La Unión Europea ha revisado los niveles máximos de DON en los alimentos mediante el Reglamento (UE) 2024/1022 y continúa reforzando su marco regulatorio para las micotoxinas en alimentos y piensos con el fin de mejorar la protección de la salud pública.

Índice del informe sobre la industria de desintoxicantes de micotoxinas en piensos de Europa

1. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES CLAVE

2. INFORMAR OFERTAS

3. INTRODUCCIÓN

  • 3.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 3.2 Alcance del estudio
  • Metodología de la Investigación 3.3

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Recuento de animales
    • 4.1.1 Aves de corral
    • 4.1.2 Rumiantes
    • 4.1.3 cerdos
  • 4.2 Producción de piensos
    • 4.2.1 Acuicultura
    • 4.2.2 Aves de corral
    • 4.2.3 Rumiantes
    • 4.2.4 cerdos
  • 4.3 Marco regulatorio
    • 4.3.1 Francia
    • 4.3.2 Alemania
    • 4.3.3 Italia
    • 4.3.4 Países Bajos
    • 4.3.5 Rusia
    • 4.3.6 España
    • 4.3.7 Turquía
    • 4.3.8 Reino Unido
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • Controladores del mercado 4.5
    • 4.5.1 Aumento de la incidencia de la contaminación por micotoxinas en el suministro de cereales europeos
    • 4.5.2 Normativas estrictas de la UE sobre seguridad alimentaria y niveles permitidos de micotoxinas
    • 4.5.3 Crecimiento de la producción ganadera intensiva, especialmente avícola
    • 4.5.4 Aumentar la adopción de la ganadería de precisión que permita el uso específico de desintoxicantes
    • 4.5.5 Aparición de mezclas de biotransformación de múltiples aglutinantes de micotoxinas con tasas de inclusión más bajas
    • 4.5.6 La demanda de carne libre de antibióticos impulsa a los integradores hacia soluciones de seguridad alimentaria sin antibióticos
  • Restricciones de mercado 4.6
    • 4.6.1 La volatilidad en los precios de las materias primas infla el costo de los aglutinantes de toxinas premium
    • 4.6.2 Datos limitados sobre la eficacia en condiciones de granjas comerciales que generan escepticismo entre los compradores
    • 4.6.3 Competencia de tecnologías alternativas de seguridad alimentaria, como el tratamiento de granos con rayos UV
    • 4.6.4 Interrupciones en la cadena de suministro de minerales arcillosos especiales debido al endurecimiento de las regulaciones mineras

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Por Sub Aditivo
    • 5.1.1 Aglutinantes
    • 5.1.2 Biotransformadores
  • 5.2 Por animal
    • 5.2.1 Acuicultura
    • Pescado 5.2.1.1
    • 5.2.1.2 camarones
    • 5.2.1.3 Otras especies de acuicultura
    • 5.2.2 Aves de corral
    • 5.2.2.1 Pollo de engorde
    • 5.2.2.2 capas
    • 5.2.2.3 Otras aves de corral
    • 5.2.3 Rumiantes
    • 5.2.3.1 Ganado vacuno
    • 5.2.3.2 Ganado lechero
    • 5.2.3.3 Otros rumiantes
    • 5.2.4 cerdos
    • 5.2.5 Otros animales
  • 5.3 Por geografía
    • 5.3.1 Francia
    • 5.3.2 Alemania
    • 5.3.3 Italia
    • 5.3.4 Países Bajos
    • 5.3.5 Rusia
    • 5.3.6 España
    • 5.3.7 Turquía
    • 5.3.8 Reino Unido
    • 5.3.9 Resto de Europa

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos clave
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Panorama de la empresa
  • 6.5 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, plantilla, información clave, clasificación en el mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
    • 6.5.1 Aviso
    • 6.5.2 BASF
    • 6.5.3 Brenntag SE
    • 6.5.4 Cargill, Incorporada.
    • 6.5.5 Centafarm SRL
    • 6.5.6 DSM Firmenich
    • 6.5.7 Impextraco NV
    • 6.5.8 Industrias Kemin
    • 6.5.9 Corporación Marubeni
    • 6.5.10 Nutreco NV (SHV Holdings)
    • 6.5.11 Nutrición EW
    • 6.5.12 Grupo Agrícola Real
    • 6.5.13 Grupo Olmix
    • 6.5.14 Novus Internacional, Inc.

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADITIVOS PARA PIENSOS

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Alcance del informe sobre el mercado europeo de desintoxicantes de micotoxinas para piensos

Los aglutinantes y biotransformadores se agrupan por subaditivo. La acuicultura, las aves de corral, los rumiantes y la porcicultura se agrupan por animal. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía y el Reino Unido se agrupan por país.

por subaditivo
AGLOMERANTES
Biotransformadores
por animales
AquaculturePeces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
AviculturaPollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
RumiantesGanado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
Cerdo
Otros animales
Por geografía
Francia
Alemania
Italia
Netherlands
Russia
España
Turquía
Reino Unido
El resto de Europa
por subaditivoAGLOMERANTES
Biotransformadores
por animalesAquaculturePeces
Shrimp
Otras especies de acuicultura
AviculturaPollos de engorde (broiler)
Capa
Otras aves de corral
RumiantesGanado vacuno
Vacas lecheras
Otros rumiantes
Cerdo
Otros animales
Por geografíaFrancia
Alemania
Italia
Netherlands
Russia
España
Turquía
Reino Unido
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Definición de mercado

  • Las funciones - Para el estudio, se considera que los aditivos alimentarios son productos fabricados comercialmente que se utilizan para mejorar características como el aumento de peso, el índice de conversión alimenticia y el consumo de alimento cuando se administran en proporciones adecuadas.
  • REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de aditivos para piensos sin valor añadido han sido excluidas del ámbito del mercado, para evitar una doble contabilización.
  • CONSUMIDORES FINALES - Los fabricantes de piensos compuestos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El ámbito de aplicación excluye a los agricultores que compran aditivos para piensos para utilizarlos directamente como suplementos o premezclas.
  • CONSUMO INTERNO EMPRESA - Las empresas que se dedican a la producción de piensos compuestos, así como a la fabricación de aditivos para piensos, forman parte del estudio. Sin embargo, al estimar los tamaños del mercado, se ha excluido el consumo interno de aditivos para piensos por parte de dichas empresas.
Palabra claveDefinición
Aditivos alimentariosLos aditivos alimentarios son productos utilizados en la nutrición animal con el fin de mejorar la calidad de los piensos y la calidad de los alimentos de origen animal, o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales.
ProbióticosLos probióticos son microorganismos introducidos en el organismo por sus cualidades beneficiosas. (Mantiene o restaura las bacterias beneficiosas para el intestino).
AntibióticosEl antibiótico es un fármaco que se utiliza específicamente para inhibir el crecimiento de bacterias.
PrebióticosUn ingrediente alimentario no digerible que promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos en los intestinos.
AntioxidantesLos antioxidantes son compuestos que inhiben la oxidación, una reacción química que produce radicales libres.
FitogénicosLos fitógenos son un grupo de promotores del crecimiento naturales y no antibióticos derivados de hierbas, especias, aceites esenciales y oleorresinas.
vitaminas​Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para el crecimiento y mantenimiento normales del cuerpo.
MetabolismoUn proceso químico que ocurre dentro de un organismo vivo para mantener la vida.
aminoácidosLos aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas y desempeñan un papel importante en las vías metabólicas.
enzimas ​La enzima es una sustancia que actúa como catalizador para provocar una reacción bioquímica específica.
Resistencia antimicrobianaLa capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un agente antimicrobiano.
AntimicrobianoDestruir o inhibir el crecimiento de microorganismos.​
equilibrio osmóticoEs un proceso de mantener el equilibrio de sal y agua a través de las membranas dentro de los fluidos del cuerpo.
BacteriocinaLas bacteriocinas son toxinas producidas por bacterias para inhibir el crecimiento de cepas bacterianas similares o estrechamente relacionadas.
BiohidrogenaciónEs un proceso que ocurre en el rumen de un animal en el que las bacterias convierten los ácidos grasos insaturados (USFA) en ácidos grasos saturados (SFA).
Rancidez oxidativaEs una reacción de los ácidos grasos con el oxígeno, que generalmente provoca olores desagradables en los animales. Para prevenirlos, se agregaron antioxidantes.
MicotoxicosisCualquier condición o enfermedad causada por toxinas fúngicas, principalmente por contaminación del alimento animal con micotoxinas.
MicotoxinasLas micotoxinas son compuestos tóxicos que son producidos naturalmente por ciertos tipos de mohos (hongos).
Probióticos de alimentaciónLos complementos alimenticios microbianos afectan positivamente el equilibrio microbiano gastrointestinal.
Levadura probióticaAlimente con levadura (hongos unicelulares) y otros hongos utilizados como probióticos.
Enzimas alimentariasSe utilizan para complementar las enzimas digestivas del estómago de un animal para descomponer los alimentos. Las enzimas también garantizan que se mejore la producción de carne y huevos.
Desintoxicantes de micotoxinasSe utilizan para prevenir el crecimiento de hongos y evitar que el moho dañino sea absorbido en el intestino y la sangre.
Alimentar con antibióticosSe utilizan tanto para la prevención y el tratamiento de enfermedades como para un rápido crecimiento y desarrollo.
Alimentar con antioxidantesSe utilizan para proteger el deterioro de otros nutrientes del alimento, como grasas, vitaminas, pigmentos y agentes aromatizantes, brindando así seguridad nutricional a los animales.
Fitogénicos para piensosLos fitógenos son sustancias naturales que se agregan a la alimentación del ganado para promover el crecimiento, ayudar en la digestión y actuar como agentes antimicrobianos.
Alimentar con vitaminasSe utilizan para mantener la función fisiológica normal y el crecimiento y desarrollo normal de los animales.
Sabores alimentarios y edulcorantesEstos sabores y edulcorantes ayudan a enmascarar sabores y olores durante los cambios de aditivos o medicamentos y los hacen ideales para dietas animales en transición.
Acidificantes para piensosLos acidificantes de piensos son ácidos orgánicos que se incorporan al pienso con fines nutricionales o conservantes. Los acidificantes mejoran la congestión y el equilibrio microbiológico en los tractos alimentario y digestivo del ganado.
Minerales de alimentaciónLos minerales de los piensos desempeñan un papel importante en las necesidades dietéticas habituales de los piensos animales.
Carpetas de alimentaciónLos aglutinantes alimentarios son los agentes aglutinantes que se utilizan en la fabricación de productos alimentarios seguros para animales. Realza el sabor de los alimentos y prolonga el período de almacenamiento del pienso.
Términos claveAbreviatura
LSDV ​Virus de la enfermedad de la piel grumosa
PPAPeste Porcina Africana
GPA​Antibióticos promotores del crecimiento
NSP​Polisacáridos sin almidón
AGPIÁcido graso poliinsaturado
AfsAflatoxinas
AGP​Promotores de crecimiento antibióticos
fao​La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
USDA​El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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Metodología de investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no es parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
  • Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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