| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2019 - 2023 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de gestión de activos de renta fija de Europa
Se espera que la industria de gestión de activos de renta fija europea registre una CAGR superior al 2% durante el período de pronóstico.
Las asignaciones de cartera a renta fija están impulsadas principalmente por las expectativas de rentabilidad de los inversores, seguidas por las preocupaciones sobre la volatilidad y los requisitos de liquidez. Dentro de la renta fija europea básica, los bonos corporativos con grado de inversión se utilizan principalmente para generar rentabilidad. En cambio, la deuda soberana de menor rendimiento incluye una función más operativa de calce de liquidez y duración. Se espera que las clases de renta fija no básicas, como el alto rendimiento global y la deuda de mercados emergentes, obtengan el mejor desempeño general. Por el contrario, como reflejo de las expectativas de rendimiento mencionadas anteriormente, el alto rendimiento global y la deuda de los mercados emergentes son fuentes buscadas de rendimiento total y generación de rendimiento.
De media, las instituciones europeas están destinando el 56% de sus carteras a renta fija y el doble de su asignación a renta variable. Dos tercios de las instituciones europeas gestionan su renta fija de forma totalmente activa. Sin embargo, existe una minoría cada vez mayor que busca gestionar activos básicos, como los bonos del gobierno nacional, de forma pasiva, principalmente utilizando fondos indexados. La mitad de las instituciones europeas incluyen una cartera de renta fija de cinco a diez años.
La pandemia de COVID-19 destacó la necesidad de continuar con la modernización tecnológica en todos los niveles de la cadena de entrega de gestión de inversiones para ofrecer los mejores resultados para los clientes. El modelo operativo también se centra cada vez más en la importancia de la agenda de Diversidad e Inclusión (D&I).
Tendencias del mercado de gestión de activos de renta fija en Europa
Número creciente de fondos cotizados en bolsa en Europa
Los inversores han mostrado un interés creciente en los ETF debido a su liquidez, beneficios de diversificación y rentabilidad. Esta demanda ha llevado a la introducción de nuevos ETF para cumplir diversos objetivos de inversión. Las instituciones financieras y los administradores de activos están continuamente innovando e introduciendo nuevos productos ETF para capturar segmentos de mercado, clases de activos o estrategias de inversión específicos. El auge de la inversión temática y ambiental, social y de gobernanza (ESG) ha estimulado la creación de ETF centrados en temas, industrias o criterios de sostenibilidad específicos.
Los ETF que emplean estrategias de inversión inteligentes beta o basadas en factores han ganado popularidad. Estas estrategias van más allá de la ponderación tradicional de la capitalización de mercado y brindan a los inversores perfiles alternativos de riesgo y rentabilidad. Los ETF se han expandido más allá de las clases de activos tradicionales de renta variable y renta fija. Los nuevos ETF cubren materias primas, divisas, bienes raíces y otras inversiones alternativas. El mercado europeo de ETF ha visto la introducción de ETF que rastrean regiones geográficas específicas, lo que permite a los inversores ganar exposición a mercados fuera de Europa. La rentabilidad de los ETF, generalmente asociada con tarifas de gestión más bajas en comparación con los fondos mutuos tradicionales, los convierte en una opción de inversión atractiva.
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El mercado de bonos en el Reino Unido ayuda al crecimiento del mercado
Los fondos de renta fija son fondos de valores que invierten sus activos principal o exclusivamente en valores de renta variable o fija. Los emisores de bonos son gobiernos, organizaciones multinacionales o empresas. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos con grado de inversión denominados en euros. Los rendimientos están impulsados predominantemente por el posicionamiento en la curva de rendimiento, la asignación de activos, la asignación sectorial y la selección de valores. Los bonos británicos y no estatales (compuestos principalmente por bonos corporativos) superaron a los bonos globales, con un rendimiento del 9% y el 8%, respectivamente. El crecimiento de la asignación a bonos extranjeros coincidió con la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Las ventas minoristas netas de fondos de renta fija ascendieron a 357 millones de dólares en diciembre de 2021.
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Descripción general de la industria de gestión de activos de renta fija en Europa
El informe incluye una descripción general de los administradores de activos que operan en toda Europa. El informe cubre perfiles detallados de algunas de las principales empresas, incluidas sus ofertas de productos, las regulaciones que las rigen, sus oficinas centrales y su desempeño financiero. Algunos de los principales actores que actualmente dominan el mercado son Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock e Insight Investment.
Líderes del mercado de gestión de activos de renta fija en Europa
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Gestión de inversiones legales y generales
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JP Morgan
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Franklin Templeton
-
BlackRock
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Inversión Insight
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Europa Gestión de activos de renta fija Noticias del mercado
- Febrero de 2023: Legal & General Assurance Society Limited ("Legal & General") anunció que acordó una transacción de compra con la sección Amey Services del Citrus Pension Plan ("el Plan"). Suma USD 8.05 millones, asegurando los beneficios de 70 miembros jubilados y diferidos.
- Noviembre de 2022: Insight Investment, un administrador de riesgos y activos líder a nivel mundial con 846.81 2.1 millones USD bajo administración, fue nombrado administrador de garantías y agente de valoración de garantías para una transacción de swap de longevidad de USD XNUMX millones. Es entre Balfour Beatty Pension Fund, Zurich Assurance Ltd y SCOR.
Segmentación de la industria de gestión de activos de renta fija en Europa
La renta fija es un enfoque de inversión centrado en preservar el capital y los ingresos. Por lo general, incluye inversiones como bonos gubernamentales y corporativos. El alcance del informe cubre la comprensión de la industria europea de gestión de activos de renta fija, el entorno regulatorio, los gestores de activos y sus modelos de negocio, la segmentación detallada del mercado, los tipos de productos, las tendencias actuales del mercado, los cambios en la dinámica del mercado y las oportunidades de crecimiento. También se cubren un análisis en profundidad del tamaño del mercado y pronósticos para los distintos segmentos.
La industria europea de gestión de activos de renta fija está segmentada por la fuente de fondos (fondos de pensiones y compañías de seguros, inversores minoristas, inversores institucionales, fondos gubernamentales/soberanos y otras fuentes de fondos), tipo de empresas de gestión de activos (grandes instituciones financieras/grandes bancos de categoría, ETF de fondos mutuos, capital privado y capital de riesgo, fondos de renta fija, fondos de pensiones administrados y otros tipos de empresas de gestión de activos) y país (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Italia y resto de Europa). ). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para la industria europea de gestión de activos de renta fija en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por fuente de fondos | Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros |
| Invesores minoristas | |
| Inversores institucionales | |
| Gobierno/Fondo Soberano de Riqueza | |
| Otras fuentes de fondos | |
| Por tipo de empresas de gestión de activos | Grandes Instituciones Financieras/Bulge Bracket Banks |
| ETF de fondos mutuos | |
| Capital privado y capital de riesgo | |
| Fondos de renta fija | |
| Fondos de Pensiones Administrados | |
| Otros tipos de empresas de gestión de activos | |
| Por país | Reino Unido |
| Francia | |
| Alemania | |
| Suiza | |
| Netherlands | |
| Italia | |
| El resto de Europa |
Por fuente de fondos
| Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros |
| Invesores minoristas |
| Inversores institucionales |
| Gobierno/Fondo Soberano de Riqueza |
| Otras fuentes de fondos |
Por tipo de empresas de gestión de activos
| Grandes Instituciones Financieras/Bulge Bracket Banks |
| ETF de fondos mutuos |
| Capital privado y capital de riesgo |
| Fondos de renta fija |
| Fondos de Pensiones Administrados |
| Otros tipos de empresas de gestión de activos |
Por país
| Reino Unido |
| Francia |
| Alemania |
| Suiza |
| Netherlands |
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Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de gestión de activos de renta fija en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado europeo de gestión de activos de renta fija?
Se proyecta que el mercado europeo de gestión de activos de renta fija registre una tasa compuesta anual superior al 2% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado europeo Gestion de activos de renta fija?
Legal & General Investment Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BlackRock e Insight Investment son las principales empresas que operan en el mercado europeo de gestión de activos de renta fija.
¿Qué años cubre este mercado europeo de Gestión de activos de renta fija?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de activos de renta fija en Europa para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de activos de renta fija en Europa para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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