| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 302.89 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 379.62 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 4.62% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado europeo de logística de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado logístico FMCG de Europa será de USD 302.89 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 379.62 mil millones para 2030, con una CAGR del 4.62 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
La crisis de COVID-19 interrumpió fundamentalmente la demanda y la oferta en el mercado europeo de transporte de mercancías por carretera. Si bien prácticamente toda Europa se vio afectada, el impacto tuvo distintas fases. Los efectos de los bloqueos y las restricciones de cruce de fronteras evolucionaron con el paso del tiempo y el mercado se ajustó a las nuevas reglas del gobierno.
Las inversiones en logística en Europa ascendieron a EUR 45.62 mil millones (USD 47.60 mil millones) en 2021, impulsadas por el crecimiento masivo del comercio electrónico en Europa. Los parámetros clave que promueven el crecimiento del mercado incluyen el crecimiento económico, el aumento de la población y la industrialización. Sin embargo, la falta de compromiso del gobierno para desarrollar puertos marítimos o redes de carreteras y cadenas de suministro reconfiguradas, con unidades de producción y consumo locales en crecimiento, están obstaculizando el crecimiento del mercado.
Europa occidental tuvo la mayor participación de mercado en el mercado de logística de bienes de consumo de gran consumo en Europa en 2020, y la región ofrecerá varias oportunidades de crecimiento a los proveedores del mercado durante el período de pronóstico. El aumento de las fusiones y adquisiciones en la industria de la logística, el creciente enfoque en el pelotón de camiones por parte de los proveedores de logística y la creciente adopción de la economía compartida influirán significativamente en el crecimiento del mercado de logística de FMCG en esta región.
Tendencias y perspectivas del mercado de logística de bienes de consumo de alta rotación en Europa
Las ventas de comercio electrónico aumentarán a un ritmo elevado en Europa
Numerosas empresas de comercio electrónico fueron testigos de una expansión operativa más significativa a pesar de que inicialmente funcionaban con muy poco dinero. La logística de terceros permite a los minoristas dar rienda suelta a una mayor sofisticación ante sus clientes en las transacciones realizadas a través del modo de comercio electrónico. Según los expertos de la industria, el comercio electrónico probablemente representará el 25 % de las ventas minoristas totales en el Reino Unido para 2023. En Europa Occidental, el 10.2 % de las ventas minoristas se realizan en línea, mientras que el 5.0 % se realizan en línea en Europa del Este. Con solo alrededor del 5 % de las ventas minoristas totales realizadas actualmente en línea en España e Italia, se espera que estos dos mercados experimenten el crecimiento de ventas minoristas en línea más sustancial de todos los mercados de Europa Occidental durante los próximos cinco años con un 17 % anual y 21 % anual, respectivamente. Del mismo modo, Europa Central y del Este puede experimentar un crecimiento promedio del 17.5% anual, con Rumanía, Rusia y Hungría con el desempeño más fuerte.
Francia e Italia son mercados premium altamente establecidos que contribuyen a una participación significativa en el mercado europeo. Cada vez son más las empresas farmacéuticas y de atención médica que ingresan al mundo del comercio electrónico. Como resultado, se encuentran tratando de identificar la forma más adecuada de satisfacer la creciente demanda mientras se enfrentan a numerosas restricciones regulatorias. Si bien los productos de bienestar y belleza, como suplementos nutricionales y cosméticos, pueden venderse en línea con pocas restricciones regulatorias (aunque todavía existen varios requisitos críticos para informar a los consumidores potenciales sobre las características de los productos y sus precios), el comercio electrónico de medicamentos es sujeto a muchas más condiciones.
En algunos casos, la ausencia de legislación genera dudas y crea un alto nivel de incertidumbre para aquellos que consideran ingresar al campo del comercio electrónico (por ejemplo, aquellos en la industria de dispositivos médicos). Al mismo tiempo, las autoridades continúan promulgando la supervisión y el cumplimiento. Hay informes frecuentes de sitios web que están prohibidos porque ofrecen medicamentos con receta o incluso medicamentos ilegales a los consumidores italianos (esto incluye sitios web que operan en el extranjero). España es el decimotercer mercado más grande para el comercio electrónico, con unos ingresos de 13 millones de dólares en 27.2, por delante de Italia y Rusia. Con un aumento del 2021%, el mercado de comercio electrónico español contribuyó a una tasa de crecimiento mundial del 17% en 15. Al igual que en España, se espera que las ventas globales de comercio electrónico aumenten en los próximos años. A medida que surjan nuevos mercados, el crecimiento mundial continuará durante los próximos años. Asia oriental y sudoriental impulsarán este desarrollo con su creciente clase media y su rezagada infraestructura fuera de línea.
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Impacto del Brexit en el Mercado Logístico
El Reino Unido abandonó la Unión Europea (UE) después de años de negociaciones. Muchos expertos dicen que podría afectar significativamente la cadena de suministro y el sector logístico de Europa. Dañará el comercio europeo.
Antes del Brexit, los bienes y suministros se movían por toda Europa sin mucha interrupción, lo que resultó en una transición fluida esencial para el funcionamiento de la cadena de suministro. Después del Brexit, habrá cambios económicos, aduaneros y administrativos, y se impondrán cargos y aranceles adicionales a los envíos. Afectará significativamente el funcionamiento de la cadena de suministro.
La UE es el segundo bloque comercial más grande del mundo y el Brexit generará costos incrementales en la cadena de suministro. No solo tendrá un impacto en el comercio dentro de Europa, sino que también afectará enormemente a la industria logística en la región.
El transporte por carretera es el modo dominante de transporte de mercancías en el Reino Unido. La mayoría de los bienes importados y exportados del Reino Unido por carretera son manejados por transportistas extranjeros (con vehículos registrados principalmente en Polonia, Irlanda y Rumania). Por el contrario, los transportistas del Reino Unido representan el 8% de la actividad total de transporte en la UE.
Esos transportistas del Reino Unido podrían enfrentar varios obstáculos después del Brexit. Además, los aranceles adicionales y los procedimientos de despacho de aduanas causan demoras en las cadenas de suministro y aumentan los costos para todos los modos de transporte.
Las empresas de logística del Reino Unido que operan a través de puertos europeos también perderán los beneficios que recibieron mientras eran miembros de la UE. Del mismo modo, otras empresas europeas de transporte marítimo se adherirán a las nuevas normas y reglamentos del Reino Unido al realizar envíos en los puertos del país.
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Panorama competitivo
El mercado europeo de logística de bienes de consumo es muy competitivo y fragmentado, con muchos actores. Con el aumento de las ventas de bienes de consumo en todo el mundo, la demanda de proveedores de servicios logísticos eficientes también aumentó con el aumento de las ventas. Como los productos FMCG son esenciales, es probable que su demanda siga creciendo en los próximos años. Se espera que las oportunidades para los proveedores de servicios logísticos de bienes de consumo aumenten en los próximos años. Algunos actores importantes existentes en el mercado incluyen: DHL Group, C.H. Robinson Worldwide Inc., Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics, CEVA Logistics, FedEx, XPO Logistics, Nippon Express, DB Schenker, Hellmann Worldwide Logistics y APL Logistics.
Líderes de la industria logística de bienes de consumo de alta rotación en Europa
Grupo DHL
CH Robinson
Kuehne + Nagel International AG
Logística de agilidad
Logística CEVA
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Desarrollos recientes de la industria
- Enero de 2023: CEVA Logistics anunció la creación de una organización dedicada a la logística de vehículos terminados (FVL) como parte de su integración con GEFCO. La medida se produce tras la compra del especialista francés en logística automotriz en julio de 2022 por parte del Grupo CMA CGM. CEVA Logistics ofrece una gama completa de servicios globales de logística y cadena de suministro, incluida la logística por contrato y el transporte aéreo, marítimo, terrestre y de vehículos terminados. Con la adquisición e integración de GEFCO, CEVA es ahora la empresa de logística más grande con sede en Francia y líder mundial en soluciones de logística automotriz.
- Marzo de 2022: DHL Parcel UK anunció una nueva asociación con ZigZag, la plataforma tecnológica especializada en devoluciones de comercio electrónico. La red de ZigZag de más de 100 minoristas, incluidos Selfridges, GAP y Superdry, ahora puede acceder al servicio Just Right Returns de DHL. Es una solución de devolución rápida, cómoda y de alta calidad. Los minoristas de ZigZagre pueden ofrecer a sus clientes la opción de devolver sus paquetes en cualquiera de los 3,500 puntos de servicio de DHL en todo el país para su recogida al día siguiente, y las devoluciones se entregarán a los minoristas al día siguiente. La rápida respuesta que ofrece DHL atraerá a los minoristas que buscan que los productos vuelvan a estar en los estantes rápidamente mediante un manejo eficiente de las devoluciones.
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Alcance del informe sobre el mercado de logística de bienes de consumo de alta rotación en Europa
FMCG Logistics es la gestión del flujo de mercancías desde un punto de origen hasta el punto de consumo para cumplir con los requisitos del cliente. La gestión logística de FMCG se centra en la eficiencia y la gestión eficaz de las actividades diarias relacionadas con el transporte de bienes de uso diario de un lugar a otro.
El mercado europeo de logística de bienes de consumo está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento, distribución, gestión de inventario y otros servicios de valor añadido), categoría de producto (alimentos y bebidas, cuidado personal, cuidado del hogar y otros consumibles) y geografía (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Italia, España, Polonia, Bélgica, Suecia y resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Por servicio
| Transporte |
| Gestión de almacenamiento, distribución e inventario |
| Otros Servicios de Valor Agregado |
Por categoría de producto
| Alimentos y Bebidas |
| Cuidado Personal |
| Cuidado del hogar |
| Otros consumibles |
Por país
| Alemania |
| Reino Unido |
| Netherlands |
| Francia |
| Italia |
| España |
| Polonia |
| Bélgica |
| Suecia |
| El resto de Europa |
| Por servicio | Transporte |
| Gestión de almacenamiento, distribución e inventario | |
| Otros Servicios de Valor Agregado | |
| Por categoría de producto | Alimentos y Bebidas |
| Cuidado Personal | |
| Cuidado del hogar | |
| Otros consumibles | |
| Por país | Alemania |
| Reino Unido | |
| Netherlands | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Polonia | |
| Bélgica | |
| Suecia | |
| El resto de Europa |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado europeo de logística de bienes de consumo?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de logística de bienes de consumo alcance los 302.89 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 4.62% hasta alcanzar los 379.62 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado logístico de bienes de consumo de Europa?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado europeo de logística de bienes de consumo alcance los 302.89 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Europa Logistica FMCG?
DHL Group, CH Robinson, Kuehne + Nagel International AG, Agility Logistics y CEVA Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de logística de bienes de consumo de Europa.
¿Qué años cubre este mercado europeo de logística de bienes de consumo y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de logística de FMCG en Europa se estimó en USD 288.90 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística de FMCG en Europa para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de FMCG en Europa para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado logístico de bienes de consumo masivo en Europa
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la logística de bienes de consumo masivo en Europa en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la logística de bienes de consumo masivo en Europa incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
