Análisis del tamaño y la cuota de mercado de ingredientes para frutas y verduras en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de ingredientes de frutas y verduras

Creciente demanda de alternativas de colorantes y sabores naturales y de etiqueta limpia

En 2024, las afirmaciones de etiqueta limpia aparecieron en el 42 % de los nuevos lanzamientos de productos alimenticios en la UE, lo que refleja un creciente abandono de los aditivos artificiales por parte de los consumidores. Esta tendencia se ve reforzada por regulaciones más estrictas sobre colorantes y conservantes sintéticos. Por ejemplo, la reevaluación de 2024 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria del dióxido de titanio (E171) y ciertos colorantes azoicos ha impulsado reformulaciones en los sectores de la confitería y los lácteos. Como resultado, se ha disparado la demanda de alternativas naturales como las antocianinas de las bayas, los carotenoides de las zanahorias y la clorofila de las espinacas. Además, el algoritmo Nutri-Score actualizado de Francia, vigente desde marzo de 2025, penalizará los productos que contengan aditivos sintéticos, lo que creará una desventaja competitiva para las marcas que retrasen la reformulación, como señaló el gobierno francés.^{[ 1 ]Fuente: Gobierno francés, “Décret relatif au Nutri-Score”, Légifrance, legifrance.gouv.fr}Aunque los concentrados de colorantes naturales tienen un precio entre un 30 % y un 40 % superior al de las opciones sintéticas, los fabricantes de alimentos están absorbiendo estos costos para mantener su posicionamiento premium en los estantes. La conclusión estratégica es evidente: las empresas que invierten en carteras diversificadas de extractos de frutas y verduras ahora están preparadas para lograr un crecimiento significativo de sus márgenes a medida que aumenten las presiones regulatorias hasta 2030.

Aplicaciones en aumento en productos de panadería

Los fabricantes de panadería incorporan cada vez más ingredientes de frutas y verduras, no solo en aplicaciones tradicionales, sino también como componentes funcionales para mejorar el contenido de fibra, la retención de humedad y la estabilidad de conservación. Los umbrales de etiquetado de cereales integrales de la UE, que exigen niveles mínimos de fibra para las declaraciones de propiedades saludables según el Reglamento (CE) n.º 1924/2006, han animado a los panaderos a incluir fibra de manzana, fibra cítrica y polvo de remolacha en las formulaciones de pan y repostería. En julio de 2024, Ingredion presentó sus fibras cítricas, FIBERTEX CF 500 y CF 100, dirigidas al segmento de panadería de EMEA. Estas fibras proporcionan propiedades de retención de agua, lo que permite a los panaderos reducir el uso de huevo y grasa, a la vez que conservan la estructura de la miga. Esta combinación de mejora nutricional y rentabilidad resulta especialmente atractiva para las panaderías industriales con márgenes de beneficio reducidos. En Alemania, el sector de la panadería artesanal, que produce aproximadamente el 35 % del pan del país, utiliza polvos vegetales para diferenciar sus líneas de productos premium. Las variantes de zanahoria y calabaza, en particular, están alcanzando precios entre un 15 % y un 20 % superiores a los de las ofertas estándar. Esta tendencia también se extiende a los segmentos de panadería sin gluten y de origen vegetal, donde se utilizan purés de frutas como sustitutos del huevo para aglutinar. Este enfoque se refleja en la creciente disponibilidad de bollería vegana en las cadenas minoristas del Reino Unido y Francia durante 2024-2025.

Expansión de las líneas de productos lácteos y bebidas de origen vegetal en Europa Occidental

En 2024, el sector de lácteos y bebidas vegetales de Europa Occidental pasó de ser un nicho a un mercado dominante. Las grandes marcas están fortificando sus productos, aprovechando las frutas y verduras para mejorar su sabor, color y nutrición. Arla Foods, en 2024, presentó una línea de productos vegetales que utiliza ingeniosamente concentrados de fruta para contrarrestar el regusto a legumbres de las proteínas de guisante y soja, un obstáculo que ha limitado durante mucho tiempo la aceptación del consumidor. Alpro, en 2024, lanzó su gama "Kids", que incorpora vitaminas vegetales y sabores naturales de fruta, posicionándose como un competidor directo de la leche de vaca para niños, atrayendo a los padres que valoran las etiquetas limpias. Plenish, en 2024, lanzó una leche de avena fortificada que combina extractos de fruta con vitaminas añadidas, garantizando beneficios funcionales y con la orgullosa certificación orgánica del Reglamento (UE) 2018/848. La estrategia general revela que las bebidas vegetales están evolucionando de simples sustitutos lácteos a plataformas funcionales, priorizando una nutrición superior a través de ingredientes de frutas y verduras. Este cambio está impulsando la demanda de ingredientes en Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos. En 2024, estos países registraron un consumo per cápita de leche vegetal superior a los 8 litros anuales, lo que impulsa un crecimiento sostenido de los concentrados de frutas y extractos vegetales proyectado hasta 2030.

Iniciativas de salud respaldadas por el gobierno

Como parte de la estrategia «De la granja a la mesa» del Pacto Verde Europeo, la Unión Europea se propone reducir en un 50 % el uso de pesticidas y en un 20 % la aplicación de fertilizantes para 2030.^{[ 2 ]Fuente: Comisión Europea, «Estrategia de la granja a la mesa», Oficina de Publicaciones, ec.europa.eu}Se espera que esta iniciativa impulse una mayor demanda de frutas y verduras orgánicas. Para alinearse con estas directivas, los estados miembros han revisado los programas nacionales de nutrición para alentar a los fabricantes de alimentos a adoptar ingredientes mínimamente procesados ​​y de origen vegetal. En 2024, Francia actualizó su Programa Nacional de Nutrición y Salud (PNNS) 4, recomendando un consumo diario de 5 porciones de frutas y verduras. Esta actualización ha aumentado la demanda institucional de proveedores de ingredientes que ofrezcan soluciones rentables para las comidas escolares y la restauración pública. De manera similar, el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania lanzó una iniciativa de USD 218 millones en 2024 para apoyar la agricultura orgánica y la infraestructura de procesamiento. Esta iniciativa proporciona subsidios directos a instalaciones como las unidades de liofilización y secado por aspersión, que convierten los excedentes de productos en ingredientes estables. Estas medidas políticas están reconfigurando las cadenas de suministro, impulsando a los procesadores a alinear sus inversiones de capital con las prioridades gubernamentales para acceder a subsidios y contratos de adquisición preferenciales. El resultado a largo plazo es una transición estructural hacia ingredientes de origen regional y mínimamente procesados ​​que cumplan con los objetivos de sostenibilidad y salud.

Normativas estrictas de la UE sobre seguridad alimentaria y etiquetado

El Reglamento (UE) 2015/2283 sobre nuevos alimentos de la Unión Europea exige estrictas aprobaciones previas a la comercialización de extractos de frutas y hortalizas procesados ​​mediante métodos no convencionales. Este reglamento amplía los plazos de aprobación a 18-24 meses e incrementa los costes de cumplimiento en un estimado de 530,000 USD, hasta 1.06 millones de USD por expediente, según ha señalado la Comisión Europea. Estos retos regulatorios suponen una carga desproporcionada para las pequeñas y medianas empresas procesadoras, que a menudo carecen de los medios técnicos y financieros necesarios para gestionar la evaluación científica de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). Según el Reglamento (UE) n.º 1169/2011, los mandatos de etiquetado exigen la divulgación exhaustiva de los ingredientes, que abarca los coadyuvantes tecnológicos y los disolventes de extracción. Esta transparencia puede generar escepticismo en los consumidores, incluso cuando los compuestos divulgados son de origen natural, como ha destacado la Comisión Europea. Surge un dilema estratégico: el cumplimiento normativo supone una desventaja para quienes actúan primero. Los primeros en adoptar nuevos alimentos asumen los costos de las aprobaciones, mientras que sus competidores se benefician de estos precedentes establecidos sin incurrir en los mismos gastos. Alemania y Francia, en particular, adoptan interpretaciones rigurosas de las directivas de la UE. Realizan vigilancia poscomercialización, con la facultad de retirar productos del mercado si el etiquetado se aparta de las especificaciones aprobadas. Este rigor regulatorio no solo ralentiza los ciclos de innovación, sino que también desalienta las inversiones en nuevas tecnologías de extracción, lo que limita la agilidad del mercado para adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores.

Corta vida útil y perecibilidad de los ingredientes frescos

Las frutas y hortalizas frescas requieren un sistema logístico de cadena de frío ininterrumpido desde la cosecha hasta el procesamiento. Esta necesidad incrementa los costos de desembarque entre un 15 % y un 20 % en comparación con las alternativas sintéticas e introduce vulnerabilidades en la cadena de suministro. Las fluctuaciones de temperatura durante el transporte pueden causar pardeamiento enzimático y deterioro microbiano, lo que hace que los lotes no sean aptos para aplicaciones alimentarias y obliga a los procesadores a asumir pérdidas financieras. Si bien la infraestructura de cadena de frío de Europa es avanzada, se enfrenta a limitaciones de capacidad durante las temporadas pico de cosecha. Este problema es especialmente grave en el sur de Europa, donde las temperaturas estivales suelen superar los 35 °C, lo que sobrecarga las redes de transporte refrigerado, como destaca la Agencia Europea de Medio Ambiente.^{[ 3 ]Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, «Adaptación al cambio climático en Europa», eea.europa.eu}Para abordar la perecibilidad, los procesadores utilizan técnicas como la liofilización, el secado por aspersión y la concentración. Sin embargo, estos procesos térmicos comprometen las vitaminas sensibles al calor y los compuestos volátiles del sabor, reduciendo las cualidades nutricionales y sensoriales que justifican los precios elevados. La conclusión estratégica para los proveedores de ingredientes es la necesidad de invertir en infraestructura de procesamiento rápido cerca de las regiones de cultivo. Si bien este enfoque requiere una inversión de capital intensiva, favorece a las empresas más grandes e integradas verticalmente frente a los procesadores más pequeños. España e Italia se están consolidando como centros clave de procesamiento al ubicar las instalaciones de secado y concentración a menos de 50 kilómetros de las principales zonas de producción, minimizando así el tiempo de tránsito y preservando la calidad de los ingredientes.

Análisis de segmento

Por tipo de ingrediente: Las verduras aceleran la innovación del color

En 2025, las frutas representaron el 60.55 % del mercado europeo de ingredientes de frutas y verduras, impulsado por su fuerte presencia en bebidas, confitería y lácteos gracias a su sabor y dulzor. Se proyecta que las verduras, con una participación menor, crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.45 % hasta 2031, a medida que aumenta su uso como colorantes naturales y fortificaciones. El extracto de remolacha es el preferido por su colorante rojo estable en productos vegetales, superando a las antocianinas de frutos rojos. El concentrado de zanahoria y los polvos verdes, como la espinaca y la col rizada, están ganando terreno en alimentos fortificados y productos saludables.

Las verduras están pasando de ser ingredientes de nicho a ser herramientas de formulación convencionales, valoradas por su doble función como colorantes y fuentes de nutrientes. Las frutas siguen siendo dominantes en aplicaciones orientadas al sabor, como jugos y dulces, pero su crecimiento se está ralentizando a medida que estos mercados maduran. Las verduras están captando la demanda en segmentos emergentes como las proteínas vegetales y los snacks funcionales, en línea con las tendencias de etiquetado limpio. Los procesadores que están ampliando su capacidad de extracción de verduras se beneficiarán del aumento del consumo de alimentos vegetales, especialmente en Alemania y los Países Bajos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de producto: Pastas y purés Ganan en demanda de textura

En 2025, los concentrados representaban el 42.80 % del mercado, valorados por su eficiencia logística y su prolongada vida útil, lo que reduce los costos de transporte y el riesgo de deterioro. Las pastas y los purés están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.62 % hasta 2031, impulsados ​​por su capacidad para replicar texturas auténticas de frutas y verduras en aplicaciones premium. Los yogures griegos y los smoothies bowls utilizan cada vez más purés de frutas para mejorar su viscosidad y atractivo visual, lo que supone un sobreprecio del 20 % al 30 % sobre las alternativas a base de concentrados. Los concentrados y polvos se adaptan a aplicaciones específicas, como barras de granola, sopas instantáneas y mezclas de bebidas secas, donde las propiedades de reconstitución y el tamaño de partícula son cruciales. Los jugos, aunque maduros, están experimentando un renovado interés en formatos prensados ​​en frío y sin concentrado que conservan los compuestos de sabor y las vitaminas sensibles al calor.

El panorama competitivo está cambiando hacia formatos que equilibran la conveniencia con la autenticidad sensorial. Los concentrados siguen dominando en segmentos sensibles al costo, como las bebidas de marca blanca y la panadería industrial, gracias a sus perfiles de sabor estandarizados y su rendimiento consistente. Las pastas y los purés están ganando terreno en los mercados premium, donde los consumidores priorizan el contenido de fruta entera y examinan con atención las listas de ingredientes. Los procesadores deben diversificar sus carteras de productos, ya que ningún formato satisface todas las necesidades de las aplicaciones. El sector de bebidas alemán, que consume el 35% de las frutas y verduras del país, está fragmentado: las marcas premium prefieren los purés y las empresas del mercado masivo dependen de los concentrados.

Por aplicación: la panadería supera a las bebidas en la fortificación con fibra

En 2025, las bebidas representaron el 37.45 % de la demanda de aplicaciones, impulsada por su dependencia de concentrados de frutas y jugos de verduras para obtener sabor y color. Los productos de panadería están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.22 % hasta 2031, impulsados ​​por los mandatos de fortificación con fibra y la reformulación de etiquetas limpias. La normativa de la UE (CE) n.º 1924/2006 exige niveles mínimos de fibra para las afirmaciones de "fuente de fibra" y "alto contenido en fibra", lo que impulsa a los panaderos a utilizar fibra de manzana, fibra de cítricos y polvos vegetales. FIBERTEX CF 500 y CF 100 de Ingredion, lanzados en julio de 2024, abordan esta demanda reduciendo el uso de grasa y huevo, a la vez que mantienen la estructura de la miga. Las aplicaciones de confitería y lácteos están consolidadas, y su crecimiento se está ralentizando a medida que la penetración en el segmento premium supera el 70 %.

Las sopas, salsas y productos listos para consumir están ganando terreno a medida que los fabricantes adoptan fórmulas de etiqueta limpia, reemplazando los espesantes sintéticos con purés de verduras y concentrados de fruta. El sólido desempeño de la panadería refleja las cambiantes prioridades de los consumidores, con las afirmaciones sobre la fibra y los cereales integrales impulsando las compras en el norte de Europa. Las bebidas se enfrentan a la saturación en categorías clave como los jugos de frutas, lo que impulsa la innovación hacia la hidratación funcional y las alternativas a la leche de origen vegetal. Los procesadores que se centran en fibras y purés de calidad para panadería pueden obtener mayores márgenes, ya que estos productos tienen un sobreprecio de entre el 15 % y el 20 % sobre los concentrados de bebidas. El sector de la panadería artesanal alemana, que produce el 35 % del pan del país, utiliza polvos vegetales como zanahoria y calabaza para diferenciar las líneas premium, logrando sobreprecios similares.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2025, Alemania poseería una participación del 31.85 % en el mercado europeo de procesamiento de alimentos, lo que reafirma su posición como el principal centro del continente. El país cuenta con un sector concentrado de panadería y bebidas industriales, que prioriza las fórmulas de etiqueta limpia. La estricta interpretación alemana de las directivas de seguridad alimentaria de la UE crea un entorno de alto cumplimiento que beneficia a los proveedores de ingredientes consolidados con sólidos sistemas de gestión de calidad certificados según las normas ISO 22000 y FSSC 22000. El sector de la panadería artesanal alemana, que produce aproximadamente el 35 % del pan nacional, ha adoptado polvos de frutas y verduras para diferenciar sus líneas de productos premium. Las variantes de zanahoria y calabaza, en particular, tienen un precio superior al 15-20 % respecto a las ofertas estándar. En el Reino Unido, las tiendas de descuento dominan el mercado de alimentación con una participación del 40-45 %, lo que ejerce una presión a la baja sobre los precios que limita la adopción de ingredientes naturales premium en las categorías de marcas blancas. 

El algoritmo Nutri-Score actualizado de Francia, vigente desde marzo de 2025, penaliza los aditivos sintéticos, lo que crea una ventaja regulatoria para los extractos de frutas y verduras en confitería y lácteos, según lo señalado por el Gobierno francés. El sector de procesamiento de Italia se concentra en la cuenca del río Po, donde la producción de pasta de tomate y concentrado de cítricos se enfrenta a fluctuaciones en el rendimiento debido a la escasez de agua. Este desafío está impulsando a los procesadores a diversificar sus fuentes de abastecimiento, recurriendo cada vez más a España y Grecia, como destaca la Agencia Europea del Medio Ambiente. España está experimentando un rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.58 % proyectada hasta 2031. Este crecimiento se debe a las inversiones en infraestructura de liofilización y secado por aspersión, que prolongan la vida útil a la vez que preservan el valor nutricional. La proximidad de España a las regiones productoras del norte de África y los competitivos costes laborales la posicionan como un centro clave de procesamiento para cítricos, frutas de hueso y tomates destinados a los mercados del norte de Europa. 

Los Países Bajos aprovechan su avanzada infraestructura logística y su experiencia en biotecnología para atraer inversiones en fermentación. Empresas como Symrise e Ingredion han establecido centros de I+D para desarrollar moléculas de sabor idénticas a las naturales a partir de metabolitos de frutas, según informa Symrise. Un aspecto clave es la división de la competitividad geográfica: el sur de Europa destaca en el abastecimiento de materias primas y el procesamiento térmico, mientras que el norte de Europa lidera en fermentación, experiencia en formulación y proximidad a los mercados finales. Los procesadores que adoptan una estrategia de doble sede, realizando el procesamiento primario en España o Italia y la formulación secundaria en Alemania o los Países Bajos, pueden optimizar costes y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad para satisfacer las necesidades de los clientes. La categoría "Resto de Europa", que incluye países de Europa del Este como Polonia y Rumanía, representa un mercado en crecimiento. El aumento de la renta disponible y la armonización regulatoria impulsada por la adhesión a la UE están expandiendo la demanda de ingredientes naturales de primera calidad.