| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 31.61 mil kilotones |
| Volumen de mercado (2030) | 36.59 mil kilotones |
| TACC (2025 - 2030) | 2.97% |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases y botellas de vidrio en Europa
Se estima que el tamaño del mercado de botellas y envases de vidrio de Europa será de 31.61 mil kilotones en 2025, y se espera que alcance los 36.59 mil kilotones en 2030, con una CAGR del 2.97 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El mercado europeo de envases de vidrio es un segmento crucial de la industria del embalaje. Está impulsado por las tendencias de sostenibilidad, la demanda de los consumidores de envases de primera calidad y las regulaciones destinadas a reducir los residuos plásticos. Europa cuenta con un sector de fabricación de vidrio bien desarrollado, con Alemania, Italia, Francia y España como centros centrales de producción y consumo de vidrio.
- El mercado europeo de envases de vidrio, valorado en miles de millones de euros, ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. La demanda en sectores críticos, como la alimentación y las bebidas, los productos farmacéuticos y los cosméticos, impulsa este crecimiento. Se espera que el mercado crezca moderadamente, con un aumento notable en el segmento de envases de alta calidad, en particular para bebidas alcohólicas, cosméticos y productos alimenticios gourmet. Las bebidas alcohólicas, como el vino, la cerveza y los licores, constituyen una gran parte del mercado, mientras que otras bebidas, como los zumos y las bebidas carbonatadas, también contribuyen significativamente.
- Debido a su reciclabilidad, el vidrio es un material de embalaje muy sostenible. Europa ha aplicado políticas de reciclaje sólidas, lo que ha dado lugar a tasas elevadas de reciclaje de envases de vidrio, que a menudo superan el 70 % en numerosos países. A medida que aumenta la preocupación por los residuos plásticos, el vidrio se considera cada vez más una alternativa respetuosa con el medio ambiente.
- Los consumidores europeos prefieren los envases de vidrio, ya que los atribuyen a su calidad superior, la preservación de la integridad del producto y su reciclabilidad. Los envases de vidrio se asocian con frecuencia a productos orgánicos y de alta gama. Las iniciativas de la Unión Europea, como el Plan de Acción de la Economía Circular de la UE, impulsan mayores tasas de reciclaje y reducción de residuos. El vidrio se alinea bien con estos objetivos como material reciclable, lo que aumenta aún más su demanda en el sector de los envases.
- El segmento más grande es el de bebidas, con énfasis en bebidas alcohólicas (vino, cerveza, licores) y refrescos. Se prefieren las botellas y frascos de vidrio para preservar el sabor y la calidad. Debido a la naturaleza inerte y la esterilidad del vidrio, la industria farmacéutica utiliza ampliamente los recipientes de vidrio para envasar medicamentos, especialmente medicamentos líquidos, vacunas y jarabes. En cosmética, el vidrio se utiliza para envases de primera calidad de productos para el cuidado de la piel, perfumes y cosméticos, debido a su atractivo de alta gama y su capacidad para proporcionar un sello hermético.
- La región también participa en el comercio de productos de vidrio para envases. Según el Centro de Comercio Internacional, la capacidad de producción de envases de vidrio de los países europeos varía significativamente. Alemania lidera con 5,493,250 toneladas al año, seguida de Italia con 4,897,205 toneladas y Francia con 4,580,750 toneladas.
- La industria europea de los envases está experimentando un cambio significativo a medida que las alternativas a los envases de vidrio tradicionales ganan terreno. Las preocupaciones por la sostenibilidad, la rentabilidad y los avances tecnológicos en los materiales de envasado impulsan esta tendencia. Como resultado, los mercados establecidos de envases de vidrio se enfrentan a nuevos desafíos y a la competencia de alternativas innovadoras como los bioplásticos, los envases flexibles y los materiales poliméricos avanzados. Este cambio reconfigura las preferencias de los consumidores y obliga a los fabricantes de envases de vidrio a adaptar sus estrategias para mantener la cuota de mercado en un panorama en evolución.
Tendencias del mercado de envases y botellas de vidrio en Europa
La industria de bebidas tendrá una importante participación en el mercado
- Europa alberga a varios de los principales países productores de vino del mundo, entre ellos Francia, Italia, España y Alemania, donde las botellas de vidrio siguen siendo la opción dominante para envasar el vino. El vidrio se considera ampliamente el material óptimo para mantener el sabor, el aroma y la calidad del vino, y está estrechamente asociado con los productos de primera calidad. La industria del vino sigue siendo un impulsor principal de la demanda de envases de vidrio en Europa, y los envases de vidrio representan más del 80 % de los envases de vino en ciertos países.
- Francia sigue siendo uno de los principales consumidores de vino entre los países europeos, con un consumo que alcanzó aproximadamente los 24.4 millones de hectolitros en 2023. Este alto nivel de consumo refleja la arraigada cultura del vino en Francia y su importancia en la vida cotidiana y las reuniones sociales. Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el Reino Unido consumió alrededor de 12.8 millones de hectolitros. El consumo de vino en el Reino Unido ha ido creciendo de forma constante, influenciado por los cambios en las preferencias de los consumidores y una creciente apreciación del vino.
- Esta tendencia en el consumo de vino en toda Europa indica una demanda continua de botellas de vidrio como material de envasado. Las botellas de vidrio siguen siendo la opción de envasado preferida para el vino debido a su capacidad para conservar el sabor, prolongar la vida útil y brindar un atractivo estético de primera calidad a los consumidores. El crecimiento sostenido del consumo de vino en estos mercados europeos críticos sugiere un aumento paralelo en la demanda de soluciones de envasado de vidrio de alta calidad en la industria de las bebidas.
- El mercado de bebidas en envases de vidrio muestra fortaleza en sectores premium y de nicho, como la cerveza artesanal, los jugos orgánicos y las bebidas espirituosas de alta gama. La demanda de soluciones de envasado de alta calidad y respetuosas con el medio ambiente impulsa el crecimiento del uso de envases de vidrio para estas categorías. La cerveza artesanal y las bebidas de lotes pequeños contribuyen significativamente al mercado de envases de vidrio. Muchos cerveceros artesanales y pequeños productores de bebidas eligen botellas de vidrio para comunicar calidad, tradición y responsabilidad ambiental a sus clientes.
- A pesar del predominio de las latas de plástico y aluminio, las botellas de vidrio siguen estando presentes en segmentos de nicho del mercado de bebidas refrescantes, como las gaseosas premium, las bebidas orgánicas y las bebidas artesanales refrescantes. La creciente popularidad de las marcas de bebidas naturales, orgánicas y saludables ha contribuido al uso del vidrio como una opción de envasado sostenible. Los jugos frescos, en particular las variedades prensadas en frío y orgánicas, se envasan con frecuencia en vidrio debido a su capacidad para preservar la calidad y el sabor del producto.
- En Europa, la creciente preferencia por los envases respetuosos con el medio ambiente está impulsada por la creciente concienciación de los consumidores sobre la contaminación por plástico y las normas más estrictas sobre los plásticos de un solo uso. El vidrio, al ser altamente reciclable y reutilizable indefinidamente sin pérdida de calidad, resulta atractivo para los consumidores preocupados por el medio ambiente en los envases de bebidas.
- Este cambio hacia opciones sostenibles lleva a los fabricantes y minoristas a adoptar envases de vidrio para diversos productos, incluidas las bebidas. La reciclabilidad y reutilización del vidrio se alinean con los principios de la economía circular, lo que mejora aún más su atractivo en el mercado europeo. Además, la capacidad de los envases de vidrio para preservar la calidad del producto y prolongar la vida útil contribuye a su creciente popularidad entre los consumidores y productores de la región.
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Alemania tendrá una importante cuota de mercado
- Alemania representa un mercado importante para los envases de vidrio en Europa. Su sólido sector industrial, el alto consumo de productos envasados y el creciente énfasis en la sostenibilidad respaldan este mercado. Las industrias de alimentos y bebidas, cosmética y farmacéutica impulsan principalmente la demanda de envases de vidrio en Alemania.
- El segmento de bebidas no alcohólicas, especialmente en las categorías premium y orgánicas, también adopta envases de vidrio para productos como jugos y bebidas saludables. La sólida tradición cervecera de Alemania, la preferencia por el vidrio en varios sectores de bebidas y la inclinación de los consumidores hacia materiales de envasado inertes y seguros contribuyen en conjunto a la sólida demanda de envases de vidrio en la industria de bebidas del país.
- Según el Statistisches Bundesamt, el gasto de los consumidores en bebidas alcohólicas en Alemania ha aumentado de forma constante entre 2021 y 2023. En 2021, el gasto alcanzó los 29.3 millones de dólares, seguido de un ligero aumento hasta los 29.5 millones de dólares en 2022. En 2023, esta cifra aumentó hasta los 30.7 millones de dólares, lo que refleja una tendencia al alza constante del gasto del país en bebidas alcohólicas durante los últimos tres años.
- Alemania también mantiene una de las tasas de reciclaje de vidrio más altas del mundo, con más del 90% de las botellas de vidrio recicladas. A medida que aumenta la conciencia ambiental, los consumidores y las empresas alemanas eligen cada vez más el vidrio como material de embalaje sostenible. El vidrio es ampliamente reconocido como ecológico debido a su 100% de reciclabilidad sin pérdida de calidad. Esto ha llevado a una creciente preferencia por los envases de vidrio, particularmente a la luz de las leyes alemanas sobre residuos de envases y las regulaciones de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que promueven los materiales reciclables.
- El país participa en la exportación de productos de vidrio para envases. Según el Centro de Comercio Internacional, el volumen de exportación de Alemania aumentó significativamente de 1,094,706 toneladas en 2021 a 1,494,488 toneladas en 2022, un aumento del 36.4%. Este aumento sugiere una mayor demanda internacional de productos alemanes. Los factores que contribuyen a este crecimiento pueden incluir la recuperación económica posterior a la pandemia, el aumento del comercio mundial o el auge de industrias específicas en sectores como la automoción, los productos químicos, la maquinaria o los bienes de consumo.
- En 2023, el volumen de exportación disminuyó ligeramente a 1,205,642 toneladas, una reducción del 19.4% con respecto al pico de 2022. Esta disminución puede atribuirse a interrupciones en la cadena de suministro, desafíos económicos globales o cambios en los patrones de demanda en mercados críticos. Factores como las fluctuaciones de los precios de las materias primas, los cambios en la demanda internacional o las tensiones geopolíticas, incluido el conflicto de Ucrania, podrían haber influido en el desempeño de las exportaciones de Alemania en 2023.
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Descripción general de la industria de envases y botellas de vidrio en Europa
El mercado europeo de vidrio para envases está fragmentado y numerosos actores compiten por una cuota de mercado. Este entorno competitivo fomenta la innovación e impulsa a las empresas a diferenciar sus ofertas para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. El mercado incluye grandes corporaciones multinacionales y fabricantes regionales más pequeños, cada uno de los cuales contribuye al dinamismo de la industria. Los actores clave de este mercado, como OI Glass, Inc., SAVERGLASS Group, Berlin Packaging, Verallia Group y Gerresheimer AG, han establecido posiciones sólidas a través de sus amplias carteras de productos, avances tecnológicos y asociaciones estratégicas.
Estas empresas y otros participantes del mercado atienden a diversos sectores, incluidos los de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y cuidado personal. El enfoque permanente en la sostenibilidad y las soluciones de envasado ecológicas también ha influido significativamente en las estrategias de mercado y el desarrollo de productos entre estos actores clave.
Líderes del mercado europeo de botellas y envases de vidrio
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OI Glass, Inc.
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Grupo Veralia
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Gerresheimer AG
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Vidrala, SA
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GRUPO BA GLASS
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de envases y botellas de vidrio en Europa
- Octubre de 2024: Ardagh Glass Packaging-Europe (AGP-Europe) ha presentado una nueva línea de botellas de vino ligeras fabricadas en Alemania para el mercado europeo. Según se informa, estas botellas reducen las emisiones de carbono en un 12 % e incorporan hasta un 80 % de vidrio reciclado.
- Febrero de 2024: El fabricante europeo de vidrio Vetropack ha presentado una botella retornable de 0.33 litros como solución estándar para la industria cervecera austriaca. La nueva botella ofrece importantes ventajas en términos de peso y sostenibilidad, ya que es un tercio más ligera que las botellas reutilizables convencionales y utiliza más de dos tercios de vidrio reciclado en su producción. Esta innovación demuestra el compromiso de Vetropack de proporcionar soluciones de envasado respetuosas con el medio ambiente para la industria de las bebidas, manteniendo al mismo tiempo la calidad y la funcionalidad del producto.
Segmentación de la industria de envases y botellas de vidrio en Europa
Los envases de vidrio son recipientes fabricados con vidrio que se utilizan para almacenar y proteger productos como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y químicos. Disponibles en diversas formas y tamaños, como botellas, frascos y viales, estos envases proporcionan sellos herméticos y protegen el contenido de contaminantes externos. Los envases de vidrio son valorados por su naturaleza no reactiva, preservan la calidad del producto y son altamente reciclables. Estos atributos hacen que los envases de vidrio sean una opción preferida para el envasado en múltiples industrias.
El mercado europeo de envases de vidrio está segmentado por vertical de usuario final (bebidas [bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores y otras bebidas alcohólicas {sidra y otras bebidas fermentadas}), bebidas no alcohólicas (zumos, bebidas carbonatadas (CSD), bebidas a base de productos lácteos, otras bebidas no alcohólicas)], alimentos [mermelada, jalea, mermeladas, miel, salchichas y condimentos, aceite, encurtidos], cosméticos y cuidado personal, productos farmacéuticos (excluyendo viales y ampollas) y perfumería, por color (verde, ámbar, pedernal y otros colores) y por país (Alemania, Italia, Francia, Polonia, Reino Unido, España, Rusia y resto de Europa). El informe ofrece pronósticos de mercado y tamaño en volumen (kilotones) para todos los segmentos anteriores.
| Por vertical de usuario final | Bebidas | Alcohólico | Cerveza | |
| Vino | ||||
| Tipos | ||||
| Otras bebidas alcohólicas (sidra y otras bebidas fermentadas) | ||||
| No alcohólico | Zumos | |||
| Bebidas carbonatadas (CSD) | ||||
| Bebidas a base de productos lácteos | ||||
| Otras Bebidas No Alcohólicas | ||||
| Alimentos (mermeladas, jaleas, mermeladas, miel, embutidos y condimentos, aceite, encurtidos) | ||||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||||
| Productos farmacéuticos (excepto viales y ampollas) | ||||
| Perfumería | ||||
| Por Color | Verde | |||
| Amber | ||||
| Piedra mineral | ||||
| Otros colores | ||||
| Por país*** | Alemania | |||
| Italia | ||||
| Francia | ||||
| Polonia | ||||
| Reino Unido | ||||
| España | ||||
| Russia | ||||
| Netherlands | ||||
| Dinamarca | ||||
| Suiza | ||||
| Portugal | ||||
| Austria | ||||
Por vertical de usuario final
| Bebidas | Alcohólico | Cerveza | |
| Vino | |||
| Tipos | |||
| Otras bebidas alcohólicas (sidra y otras bebidas fermentadas) | |||
| No alcohólico | Zumos | ||
| Bebidas carbonatadas (CSD) | |||
| Bebidas a base de productos lácteos | |||
| Otras Bebidas No Alcohólicas | |||
| Alimentos (mermeladas, jaleas, mermeladas, miel, embutidos y condimentos, aceite, encurtidos) | |||
| Cosmética y Cuidado Personal | |||
| Productos farmacéuticos (excepto viales y ampollas) | |||
| Perfumería | |||
Por Color
| Verde |
| Amber |
| Piedra mineral |
| Otros colores |
Por país***
| Alemania |
| Italia |
| Francia |
| Polonia |
| Reino Unido |
| España |
| Russia |
| Netherlands |
| Dinamarca |
| Suiza |
| Portugal |
| Austria |
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Preguntas frecuentes sobre el mercado de botellas y envases de vidrio en Europa
¿Qué tan grande es el mercado de botellas y envases de vidrio en Europa?
Se espera que el tamaño del mercado europeo de botellas y envases de vidrio alcance los 31.61 mil kilotones en 2025 y crezca a una CAGR del 2.97 % para llegar a los 36.59 mil kilotones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de botellas y envases de vidrio en Europa?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado europeo de botellas y envases de vidrio alcance los 31.61 mil kilotones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado europeo de botellas y envases de vidrio?
OI Glass, Inc., Verallia Group, Gerresheimer AG, Vidrala, SA y BA GLASS GROUP son las principales empresas que operan en el mercado europeo de botellas y envases de vidrio.
¿Qué años cubre este mercado europeo de botellas y envases de vidrio y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado europeo de botellas y envases de vidrio se estimó en 30.67 mil kilotones. El informe abarca el tamaño histórico del mercado europeo de botellas y envases de vidrio para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado europeo de botellas y envases de vidrio para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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