Análisis del tamaño y la cuota de mercado de envases de vidrio en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de envases de vidrio

El Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases acelera la adopción del vidrio infinitamente reciclable

El PPWR estipula que todos los formatos de envases vendidos en el bloque se considerarán reciclables para 2030, y la modulación de tarifas propuesta penalizará las estructuras compuestas, a la vez que premiará los envases monomateriales como el vidrio. El vidrio ya cuenta con tasas de recogida superiores al 80 % en la mayoría de los Estados miembros, con Italia superando el 90 % en 2023, y a diferencia de los sustitutos poliméricos, no sufre una degradación durante ciclos repetidos. Las restricciones de PFAS en superficies en contacto con alimentos introducen nuevos obstáculos de cumplimiento para los plásticos y los laminados multicapa, lo que refuerza el vidrio como la alternativa de bajo riesgo. El objetivo del reglamento de reutilización del 10 % para envases de bebidas para 2030 también respalda el crecimiento del vidrio rellenable, especialmente en los países que amplían los sistemas de depósito y devolución.

La premiumización en bebidas y cosméticos impulsa la demanda de productos con un alto contenido de diseño

Las marcas de lujo destacan la estética del vidrio y su peso táctil para destacar su autenticidad y justificar precios elevados, como lo demuestra el eau de parfum Monsieur de Bienaimé, de 160 EUR, envasado en un frasco personalizado de Waltersperger. Embotelladores de licores, cervecerías artesanales y bodegas boutique adoptan relieves intrincados, tonos únicos y mezclas de vidrio reciclado para satisfacer el deseo de los consumidores de experiencias premium y sostenibles.^{[ 2 ]Cobertura del lanzamiento de Bienaimé, formesdeluxe.com} Empresas de cosmética como SGD Pharma ahora suministran frascos de vidrio con un 20 % de vidrio reciclado posconsumo, lo que permite a las marcas de alta gama comercializar perfiles de Alcance 3 más bajos sin sacrificar la transparencia. La premiumización resiste las desaceleraciones económicas porque los consumidores priorizan la calidad percibida y la sostenibilidad sobre el precio unitario.

La preferencia del consumidor por envases inertes y sin microplásticos fortalece la lealtad

Una encuesta confirma que los compradores europeos perciben el vidrio como la opción más segura y ecológica, y prefieren las marcas que ofrecen envases reciclables. Un análisis cualitativo del modelo Kano de compradores de bebidas en Alemania identifica la reciclabilidad como un factor clave y los formatos reutilizables como factores de satisfacción que estimulan la repetición de compras. La creciente preocupación por los microplásticos en la cadena alimentaria impulsa a los millennials y a la generación Z, preocupados por el bienestar, a optar por el vidrio. Una vez que estos grupos asocian la pureza de la marca con el envase inerte, tienden a mostrar una baja propensión a cambiar de marca, lo que se traduce en un mayor valor de vida del cliente para los productores que utilizan vidrio.

El cambio de la industria hacia hornos híbridos y eléctricos protege la licencia para operar

La energía representa hasta el 25% del coste de los productos de vidrio para envases. Verallia puso en marcha un horno 100% eléctrico en Cognac que reduce las emisiones de CO₂ en un 60% y protege a la planta de la volatilidad de los precios del gas. OI está invirtiendo 65 millones de dólares en Veauche, Francia, para instalar sistemas de refuerzo eléctrico y oxicombustible que reducen la demanda de combustibles fósiles y mejoran la velocidad de fusión del vidrio de desecho. La Federación Europea de Vidrio para Envases insta a acelerar la modernización de la red eléctrica para que los fabricantes puedan abastecerse de energía renovable a gran escala, lo que pone de relieve cómo el acceso a la energía verde se está convirtiendo rápidamente en un factor diferenciador competitivo.

El aluminio ligero y el PET ganan cuota de mercado gracias a la ventaja logística

La unidad europea de Ardagh Metal Packaging creció un 6%, alcanzando los 2.16 millones de dólares en ingresos en 2024, impulsada por la demanda de latas ligeras, cuya mayor eficiencia cúbica y de peso reduce el coste de transporte unitario, lo que resulta atractivo para las empresas de envasado de bebidas sensibles al precio. Los productores de vino informan que el 31% ha migrado parte de su cartera a envases bag-in-box o PET para reducir las emisiones de transporte y los costes de transporte. Estas tendencias son más pronunciadas en Europa del Este, donde la distancia a los centros de distribución es mayor y la repercusión del coste del combustible es limitada.

Los precios volátiles de la energía reducen los márgenes de fusión y la economía de la producción

Los ingresos del sector manufacturero alemán cayeron un 3.1%, hasta los 12.28 millones de euros, en 2024, debido a que los precios del gas natural cuadruplicaron en promedio su nivel anterior a la crisis, lo que provocó paradas temporales de hornos y una racionalización de la capacidad. El programa "Fit to Win" de O-I implica el cierre de seis hornos en tres trimestres para reducir los activos de alto coste y preservar el flujo de caja. La persistente volatilidad dificulta la planificación de la inversión y amenaza la competitividad de las empresas regionales más pequeñas que carecen de capacidad de financiación para la electrificación.

Análisis de segmento

Por producto: las botellas dominan mientras los viales se aceleran

El tamaño del mercado europeo de envases de vidrio para botellas/envases se situó en 15.0 millones de dólares en 2024, lo que equivale al 66.71 % del valor total. Los canales consolidados de bebidas y alimentación mantienen su demanda base, pero los márgenes se reducen a medida que los clientes demandan opciones más ligeras. Los viales, ampollas y jeringas, en conjunto, forman un grupo más pequeño, pero crecen a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.43 % gracias a los productos biológicos, las terapias GLP-1 y una sólida cartera de medicamentos parenterales. La cuota de mercado europea de envases de vidrio para viales se ampliará gradualmente a medida que Gerresheimer y SGD Pharma incorporen nuevas capacidades, respaldadas por las estrictas especificaciones de calidad ISO 15378. 

Los compradores farmacéuticos aceptan precios unitarios más altos por precisión dimensional, resistencia a la delaminación y trazabilidad, lo que impulsa acuerdos de suministro plurianuales que reducen la volatilidad de los ingresos de los productores. Innovaciones como los viales Velocity de SCHOTT, fabricados con tubos de borosilicato Tipo I, aumentan la velocidad de las líneas de llenado y reducen los defectos estéticos, lo que refuerza la competitividad de los proveedores especializados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de vidrio: predomina el sódico-cálcico, el borosilicato predomina

El borosilicato tipo III captó el 58.15 % de la cuota de mercado europea de envases de vidrio en 2024, gracias a su perfil de costes compatible con los envases de bebidas y alimentos de gran consumo. Sin embargo, se proyecta que el borosilicato tipo I se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.67 %, dados los rigurosos estándares de pureza del sector farmacéutico. Se prevé que el tamaño del mercado europeo de envases de vidrio vinculado al borosilicato tipo I alcance los 6.4 millones de dólares estadounidenses para 2030, impulsado por el impulso regulatorio en torno a los productos biológicos avanzados. 

La fabricación de borosilicato exige un control más estricto de la temperatura del horno y una mayor pureza de la materia prima. Los productores invierten en hornos totalmente eléctricos para garantizar una curva de calor más estable y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de CO₂. Los registros de auditoría basados ​​en las normas ISO y los requisitos de conformidad con la farmacopea actúan como barreras de entrada que protegen a los proveedores consolidados de la competencia basada en el precio.

Por usuario final: las bebidas dominan el volumen, la industria farmacéutica lidera el crecimiento

Las bebidas alcohólicas generaron el 53.87 % de los ingresos en 2024, consolidando el vidrio como el producto predilecto para vinos y licores premium gracias a su tradición y su inercia. Sin embargo, el crecimiento del volumen de bebidas en vidrio se ve limitado por los consumidores más jóvenes que experimentan con cócteles enlatados y vinos en caja. Las aplicaciones farmacéuticas, que representan menos de una décima parte del volumen, ofrecen una rentabilidad superior y se prevé que superen a otros segmentos con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.62 %. 

La demanda se ve impulsada por productos biológicos, inyectables para la diabetes y líneas de producción de ARNm que requieren jeringas multidosis o listas para usar. En respuesta, Gerresheimer adquirió Bormioli Pharma por 800 millones de euros para asegurar líneas de moldeo adicionales y salas blancas que cumplen con las normas ISO, lo que indica que las grandes empresas continúan reasignando capital hacia nichos de mercado de la salud.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por rango de capacidad: los volúmenes medianos lideran, los formatos pequeños aumentan

Los envases de 100 a 500 ml representaron el 38.13 % de los ingresos en 2024, en línea con las cervezas artesanales monodosis, los licores y las salsas gourmet. Rediseños más ligeros, como la botella de vino de 300 gramos de Ardagh, ilustran cómo los productores defienden este producto básico frente al PET y el aluminio, reduciendo el peso de transporte y conservando la estética del vidrio. 

Los formatos de menos de 30 ml, principalmente viales farmacéuticos y goteros para suero, experimentarán el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.23 %. Las inversiones en líneas de tubos y estaciones de recocido mejoran el rendimiento con tolerancias ajustadas. Los cambios regulatorios hacia la dosificación personalizada y las terapias domiciliarias intensifican aún más la demanda de viales y jeringas de dosis unitaria.

Análisis geográfico

Europa Occidental controla más de dos tercios del mercado europeo de envases de vidrio, con Alemania, Francia e Italia como principales protagonistas. Alemania produjo 7.86 millones de toneladas de vidrio para envases en 2024, por un valor de 13.6 millones de dólares, a pesar de una ligera disminución de los ingresos relacionada con la inflación energética (BVSE.DE). Francia sigue siendo fundamental para la producción de botellas de vino y coñac y ahora alberga el primer horno totalmente eléctrico de Verallia que realiza pruebas piloto de fundición descarbonizada a escala industrial. Italia obtuvo una capacidad adicional de 225,000 toneladas gracias a la adquisición por parte de Verallia de la planta de Corsico de Vidrala, lo que refuerza su posición en el mercado de las botellas premium de alimentación, cerveza y vino espumoso.^{[ 3 ]Greg Morris, “Verallia completa la adquisición de Vidrala Italia”, glass-international.com} España aprovecha las bodegas orientadas a la exportación para mantener sus hornos en un alto nivel de utilización, mientras que las instalaciones híbridas de Ardagh equilibran el riesgo energético. 

El norte de Europa establece el estándar de reciclaje con tasas de recolección superiores al 85 %. La pronta adopción de sistemas de depósito y devolución en Dinamarca y Suecia impulsa la rentabilidad de los sistemas rellenables e incentiva a los minoristas a ampliar el espacio de almacenamiento de vidrio. Bélgica añadirá 1,300 toneladas diarias de capacidad para 2027, una vez que Ciner Glass finalice su planta de 544 millones de dólares en Lommel, lo que subraya el continuo interés en nuevas instalaciones cerca de los principales canales de demanda. 

Europa del Este, con Polonia y Hungría a la cabeza, suministra frascos competitivos para marcas occidentales, pero sufre una mayor erosión de márgenes durante los picos de demanda energética debido a la reducción de los precios unitarios y a las mayores distancias de transporte. La expansión húngara de jeringas de SCHOTT Pharma ilustra cómo la demanda de productos farmacéuticos se está desplazando hacia el este en busca de subvenciones e infraestructuras más modernas.