Análisis del tamaño y la cuota de mercado de envases de vidrio en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de envases de vidrio

El Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases acelera la transición al vidrio infinitamente reciclable

La normativa que entró en vigor en 2025 estipula que el 10 % de las bebidas deben pasar a envases reutilizables para 2030, aumentando al 40 % para 2040, lo que otorga al vidrio una ventaja estructural sobre los plásticos y metales de un solo uso. Los Estados miembros están implementando sistemas de depósito y devolución, y los convertidores como Vetropack han anunciado líneas de envases recargables ligeros que reducen el peso de las botellas en un 30 % y las emisiones en un 85 %. ^{[1] Vetropack Austria GmbH, “Noticias de la empresa”, vetropack.com} Las tasas de responsabilidad ampliada del productor francesas están impulsando aún más a las marcas de vino y licores hacia los envases recargables de cal sodada. Con hitos de cumplimiento a menos de cuatro años, se están firmando contratos de suministro a largo plazo para botellas recargables estandarizadas, lo que añade un impulso tangible al mercado europeo de envases de vidrio.

La premiumización en bebidas y cosméticos impulsa la demanda de botellas de vidrio con un diseño sofisticado

Las casas de licores y las marcas de belleza de lujo tratan cada vez más el empaque como una pieza central de la historia del producto. La Colección Contemporánea de O-I, lanzada en 2025 con un 33 % de contenido reciclado, se dirige a los productores de ginebra del Reino Unido dispuestos a pagar un 15-20 % adicional por el relieve personalizado. ^{[2] OI Glass Inc., “Innovación”, oi.com} La línea ECOVA de Verallia agrega tecnología de molde de alta definición que ofrece una reducción de peso del 25 % sin sacrificar el impacto en el estante. Los exportadores de coñac francés, a pesar de una caída en el volumen de 2024, cambiaron la mezcla hacia expresiones ultra premium, manteniendo el crecimiento del valor. El resultado es una demanda resistente de botellas de tirada corta y alto margen, un nicho donde la agilidad en el tiempo de entrega otorga poder de fijación de precios.

La preferencia del consumidor por envases inertes y sin microplásticos fortalece la lealtad a la marca

El vidrio es químicamente inerte según la norma ISO 4802-1, lo que elimina los problemas de migración que afectan al PET y al aluminio recubierto. ^{[3] ISO, “Catálogo de normas”, iso.org} Los estudios de caso de venta minorista en Alemania muestran un aumento de entre el 8 % y el 12 % en las compras repetidas cuando los zumos premium cambian de envases de plástico a envases de vidrio. Las propiedades de barrera también extienden la vida útil hasta en un 30 %, lo que respalda el creciente segmento de bebidas funcionales. Aunque el desarrollo de infraestructura para sistemas de recarga sobre la marcha sigue siendo desigual, los primeros proyectos piloto de los principales minoristas demuestran que la disposición del consumidor a adoptar envases retornables aumenta cuando la calidad del producto y la sostenibilidad se alinean.

El cambio de la industria hacia hornos híbridos o eléctricos reduce la huella de carbono

Entre 2023 y 2025, más de 100 hornos piloto redujeron las emisiones de CO₂ entre un 55 % y un 64 % en lugares donde hay energía renovable disponible. El horno NextGen de Ardagh en Alemania, que funciona parcialmente con hidrógeno verde, logró una reducción de emisiones del 64 % y ahora sirve como modelo para futuras construcciones. El horno totalmente eléctrico de Verallia en Cognac opera con ahorros similares, lo que permite a la empresa cerrar contratos a largo plazo con licoreras que tienen obligaciones de divulgación de Alcance 3. Las inversiones de capital de entre 56 y 169 millones de dólares por línea favorecen a los cinco principales productores, acelerando la consolidación en el mercado europeo de envases de vidrio.

Los precios volátiles de la energía reducen los márgenes de fusión

La energía representa hasta el 35% de los costos de fabricación del vidrio, y los precios spot del gas en Europa se mantuvieron entre un 40% y un 60% por encima de los índices de referencia anteriores a 2022 hasta 2025. El EBITDA de vidrio de Ardagh cayó en el tercer trimestre de 2025, y Vetropack registró una disminución del 7.2% en los ingresos en el primer semestre de 2025, debido a que el exceso de capacidad compensó las facturas infladas de servicios públicos. Las empresas de conversión están respondiendo firmando acuerdos de compra de energía renovable y modernizando hornos de fusión oxihíbridos; sin embargo, el plazo típico de recuperación de la inversión de cinco a siete años retrasa la recuperación, lo que presiona a las empresas más pequeñas a salir o fusionarse.

El aluminio ligero y el PET ganan participación en la ventaja de costos logísticos

En 2024, el PET y el aluminio representaron el 67.2 % de los envases de refrescos del Reino Unido, frente al 7.3 % del vidrio, una tendencia impulsada por el menor peso de los envíos y el menor riesgo de rotura. A pesar de la tasa de reciclaje del vidrio en la UE del 76 %, persisten las brechas de percepción sobre la intensidad de carbono, especialmente entre los consumidores de la generación Z, que valoran la comodidad y la portabilidad. A menos que las empresas de conversión logren ampliar la escala de formatos ligeros de una sola porción y comunicar los beneficios de la cuna a la cuna, la pérdida de cuota de mercado en ciertos segmentos de bebidas podría acelerarse a medio plazo.

Análisis de segmento

Por producto: Los viales capturan el impulso de crecimiento más rápido

Los viales y cartuchos, aunque de menor volumen, están aumentando rápidamente en el mercado europeo de envases de vidrio. La demanda farmacéutica de viales de borosilicato Tipo I, que garantizan la inercia química, sustenta una trayectoria de crecimiento del 3.82 % en compuestos hasta 2031. Stevanato Group y Gerresheimer ampliaron su capacidad de viales durante 2025, en parte para atender el creciente volumen de inyectables GLP-1. Las botellas y envases conservan una cuota de mercado dominante del 72.23 %, principalmente en vino, cerveza y refrescos. Sin embargo, la sustitución por PET en las bebidas convencionales y las pruebas de recarga para llevar en los canales de alimentación están frenando el crecimiento del volumen de ventas. En el sector de los viales, el precio unitario medio es entre dos y tres veces superior al de las botellas para bebidas, lo que contribuye a la resiliencia de los ingresos incluso cuando los volúmenes macro se desaceleran. Los convertidores con salas blancas con certificación ISO 15378 e inspección visual automatizada están en condiciones de asegurar contratos de suministro a largo plazo con las principales empresas biofarmacéuticas, lo que refuerza una posición privilegiada dentro del mercado europeo de envases de vidrio. Una segunda área de oportunidad reside en las miniaturas de bebidas espirituosas y muestrarios de fragancias de edición limitada, segmentos que aprovechan las líneas de llenado de viales durante las ventanas de mantenimiento farmacéutico para diversificar los ingresos sin grandes desembolsos de capital.

El mercado sigue dividido entre líneas de productos básicos optimizadas para botellas de 700 ml o 750 ml y líneas flexibles que permiten cambiar entre viales de 2 ml y frascos de 500 ml en 24 horas. A medida que se intensifica la proliferación de SKU, los convertidores que dominen el cambio rápido de moldes y el seguimiento digital de lotes captarán valor. Mientras tanto, la capacidad de botellas existentes se enfrenta a una presión a la baja en los precios, lo que obliga a las empresas tradicionales a acelerar la reducción de peso más allá del promedio actual del 10 % y a buscar cadenas de suministro de recarga que prometan una mayor rotación de activos a pesar de los menores envíos unitarios. La interacción de estas fuerzas impulsa un cambio gradual desde las métricas de volumen hacia el margen por tonelada, una métrica que favorece el sector de especialidades del mercado europeo de envases de vidrio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de vidrio: el borosilicato amplía su liderazgo en valor

El vidrio de cal sodada tipo III representa el 44.71 % de los ingresos de 2025 gracias a la paridad de costes, los ciclos de reciclaje consolidados y su uso generalizado en bebidas alcohólicas. Sin embargo, la trayectoria de crecimiento del borosilicato, del 3.79 % hasta 2031, indica que el mercado europeo de envases de vidrio se está orientando hacia aplicaciones farmacéuticas y de laboratorio de valor añadido. El bajo coeficiente de dilatación térmica y la alta resistencia hidrolítica del borosilicato cumplen con la USP Tipo I y la Farmacopea Europea 3.2.1, lo que lo hace indispensable para los envases de vidrio farmacéutico utilizados en productos biológicos, terapias celulares y génicas, y vacunas de ARNm. Los márgenes brutos del borosilicato superan regularmente el 40 %, casi el doble de la media del vidrio de cal sodada, un margen atractivo para la asignación de capital incluso cuando persiste la volatilidad energética. Alemania e Italia están ampliando sus plantas de tubos y viales de borosilicato, a menudo respaldadas por contratos a largo plazo con farmacéuticas multinacionales que requieren fuentes secundarias validadas en Europa. En este contexto, los productores de cal sodada están intensificando sus programas de aligeramiento, con el objetivo de lograr una reducción de peso promedio del 25 % para finales de 2027, con el fin de compensar las desventajas en el transporte frente al PET.

Los instrumentos regulatorios aportan matices. El programa francés de REP duplica las tasas de eliminación del vidrio no sódico-cálcico, lo que refuerza la influencia del vidrio sódico-cálcico en las botellas de vino, incluso mientras el borosilicato avanza en el sector farmacéutico. El resultado neto es un ciclo de inversión de doble vía: las líneas de alto volumen se orientan hacia la fundición eléctrica para reducir el coste por tonelada, mientras que las operaciones especializadas canalizan fondos hacia la incorporación de tubos de precisión, recocido y salas blancas. Esta divergencia subraya por qué el cálculo de la cuota de mercado de los envases de vidrio en Europa está cada vez más segmentado por los requisitos de cumplimiento del uso final, en lugar de únicamente por la química del vidrio.

Por usuario final: el sector farmacéutico supera al de bebidas en expansión

Las bebidas alcohólicas contribuyeron con el 36.24% de la demanda en 2025, aunque se proyecta que el segmento farmacéutico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.03%, la más alta entre los usuarios finales. La producción biofarmacéutica europea superó los 316 000 millones de dólares en 2024, y los productos biológicos, biosimilares y terapias GLP-1 exigen envases de barrera superiores. Por lo tanto, los viales, jeringas y cartuchos absorben nueva capacidad antes que otros segmentos, y muchos convertidores ahora dedican bloques de horno exclusivamente al vidrio médico. Las bebidas espirituosas siguen siendo considerables, pero factores adversos como los aranceles antidumping chinos sobre el brandy europeo y la creciente demanda de cócteles enlatados están frenando el crecimiento base. Los cosméticos, impulsados ​​por el complejo de belleza francés de 56 000 millones de dólares, mantienen un impulso de un solo dígito medio, ya que las marcas de prestigio elevan la riqueza del vidrio mediante degradados de color y cierres metalizados. Los embotelladores de bebidas gaseosas se inclinan por el PET y el aluminio en busca de eficiencia logística, dejando a los proveedores de vidrio la tarea de diferenciarse mediante SKU especiales de baja producción, especialmente en categorías artesanales y funcionales.

Para las empresas convertidoras, la combinación de carteras es cada vez más estratégica. Los pedidos farmacéuticos de alto margen facilitan el flujo de caja y financian la modernización de los hornos, mientras que los contratos de bebidas proporcionan un tonelaje de referencia que mantiene la continuidad de las operaciones de fundición. Las empresas que orquestan asignaciones equilibradas evitan tiempos de inactividad y mejoran el rendimiento de los activos, lo que refuerza su posición competitiva en el mercado europeo de envases de vidrio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por rango de capacidad: el segmento de menos de 30 ml ofrece un valor desproporcionado

Los envases de entre 100 ml y 500 ml generaron el 41.12 % de las ventas en 2025, con un fuerte crecimiento en botellas estándar de vino y licores, además de los formatos de cuidado personal. Sin embargo, se espera que el segmento de menos de 30 ml se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.73 %, lo que refleja la creciente demanda de viales inyectables y miniaturas de perfumes de lujo. Cada vial farmacéutico de 5 ml puede alcanzar un precio equivalente al de ocho o nueve botellas de bebidas de 750 ml, lo que pone de relieve la densidad de valor de los formatos pequeños. La nueva planta de Gerresheimer en Skopje, que comenzará a producirse en 2025, se especializará en viales de 2 a 20 ml, lo que reforzará los objetivos de Europa en materia de cadena de suministro soberana. Paralelamente, las casas de fragancias de Milán y París están encargando miniaturas a medida para apoyar las campañas de muestreo, a veces solicitando tiradas de hasta 10 000 unidades que requieren un cambio rápido de molde y tolerancias dimensionales estrictas.

Los formatos de 30 a 100 ml, utilizados para licores en miniatura y cosméticos de viaje, también se benefician de la premiumización, pero se enfrentan a la competencia del aluminio para cócteles listos para beber. Los envases grandes de más de 1,000 ml, principalmente para vino a granel y restauración, representan menos del 5 % del volumen y muestran un crecimiento escaso. La implicación operativa es clara: las máquinas de conformado flexibles y los moldes de enfriamiento rápido, capaces de manejar tanto viales de menos de 30 ml como frascos de perfume de gama media, impulsarán una mayor utilización. Esta agilidad protege a los productores de las fluctuaciones cíclicas del mercado de bebidas convencionales, a la vez que mantiene su presencia en los nichos rentables e innovadores de la industria europea del envasado de vidrio.

Análisis geográfico

Alemania sigue siendo el mayor mercado nacional, con una cuota del 24.12 % en 2025 gracias a su concentración de fabricantes de equipos originales (OEM) farmacéuticos en Hesse y Baden-Württemberg y a la sólida producción de bebidas en Baviera y Renania del Norte-Westfalia. Los datos de Bundesverband Glasindustrie mostraron que la producción total de vidrio para envases disminuyó un 1.0 % interanual en el primer semestre de 2025, aunque las botellas de vino y vino espumoso aumentaron un 5.0 %, gracias a que los viticultores nacionales aprovecharon las ventajas de las bebidas premium. Simultáneamente, Gerresheimer destinó 113 millones de dólares a modernizar sus instalaciones de Lohr con un horno oxihíbrido capaz de reducir las emisiones de CO₂ en un 40 % para 2027. Se prevé que el vidrio farmacéutico, impulsado por las exportaciones de viales de vacunas y la demanda de jeringas estériles, crezca un 4.5 % anual, lo que amortiguará la suavidad de las bebidas.

Francia le sigue de cerca y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.4 % hasta 2031. Las exportaciones de bebidas espirituosas totalizaron 17 600 millones de dólares en 2024, a pesar de la debilidad del volumen, lo que subraya la resiliencia del segmento ultra premium. El horno de coñac totalmente eléctrico de Verallia, operativo desde 2024, suministra ahora botellas ligeras y de alta definición a Rémy Martin, Hennessy y Martell, lo que demuestra cómo la descarbonización refuerza la ventaja competitiva. Mientras tanto, el nuevo centro de recarga y limpieza de Eco In Pack en Coñac procesa hasta 7 millones de botellas al año, ofreciendo a las marcas una solución circular integral.

Italia se encamina al crecimiento más rápido de la región, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.18 %. Stevanato y Bormioli están ampliando su capacidad de borosilicato para terapias con GLP-1 e insulina, mientras que Saverglass y Verescence aprovechan los programas de perfumería de lujo en Milán y Bolonia. La adquisición de la planta de Corsico por parte de Verallia por 260 millones de dólares en 2024 añadió 225 000 toneladas de capacidad, que abastece tanto a clientes del sector farmacéutico como de bebidas.

España y el Reino Unido muestran patrones dispares. España, cuna de productores de Rioja y Cava, se beneficia de la inversión de 113 millones de dólares de Verallia en Azuqueca para fabricar botellas ligeras. El Reino Unido se enfrenta a un aumento de las tarifas energéticas, pero el lanzamiento de la Colección Contemporánea de O-I ha mantenido su liderazgo en el sector de la ginebra artesanal en vidrio. El resto de Europa, incluyendo Polonia, República Checa y Austria, crece un 2.8%, impulsado por la próxima planta de Vetropack en Pöchlarn, que suministrará botellas rellenables a toda Europa Central.