Análisis del tamaño y la cuota de mercado de alimentos y bebidas sin gluten en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de alimentos y bebidas sin gluten

El aumento de las tasas de diagnóstico de la enfermedad celíaca incrementa la demanda base

En 2024, la prevalencia de la enfermedad celíaca confirmada por biopsia en Europa fue del 0.8%, mientras que el cribado serológico identificó marcadores diagnósticos en el 1.3% de la población. La incidencia de la enfermedad celíaca está aumentando a una tasa anual del 7.5%, impulsada por la adopción de protocolos de pruebas proactivas por parte de los gastroenterólogos para pacientes con síntomas gastrointestinales inespecíficos. En Alemania, se estima que entre 800,000 y 900,000 personas padecen enfermedad celíaca. Sin embargo, en 2023, solo un pequeño porcentaje de la población nacional compró alimentos sin gluten, lo que indica que los pacientes diagnosticados constituyen una minoría de los compradores de esta categoría, con una demanda impulsada por el estilo de vida que domina el volumen del mercado. Estudios de cohorte italianos realizados en 2022, con miles de pacientes celíacos, informaron altas tasas de adherencia dietética. Sin embargo, una parte considerable de estos pacientes consumía ocasionalmente productos con gluten debido a factores como el precio, el sabor o la disponibilidad. Esto indica que la necesidad médica por sí sola no garantiza un comportamiento de compra consistente. En Alemania, el programa de certificación de la Sociedad Celíaca, que garantiza que los productos cumplan con el umbral de 20 partes por millón de gluten, ha ampliado significativamente su lista de productos aprobados desde 2024. Este crecimiento refleja el reconocimiento por parte de los fabricantes de la validación externa como medio para generar confianza en el consumidor en un mercado donde aún es frágil. Si bien el aumento de las tasas de diagnóstico proporciona una base sólida para la demanda, el principal impulsor del crecimiento del segmento sin gluten es el grupo significativamente mayor de consumidores no celíacos. Este grupo, que supera con creces a la población diagnosticada, considera la evitación del gluten como una opción de bienestar más que como una necesidad médica.

La creciente conciencia sobre la sensibilidad al gluten no celíaca amplía la base de consumidores

En 2024, la prevalencia de la sensibilidad al gluten no celíaca en Europa alcanzó el 12%, y el 40% de las personas afectadas seguían dietas sin gluten a pesar de no tener enfermedad celíaca confirmada por biopsia. Este segmento de consumidores se centra en el alivio de los síntomas en lugar de en un estricto cumplimiento dietético y tolera la contaminación cruzada ocasional. Datos longitudinales finlandeses revelaron un aumento en los diagnósticos de sensibilidad al gluten no celíaca del 0.2% en 2000 al 0.7% en 2011, tendencia que se aceleró después de 2020 gracias a la adopción de consultas de telemedicina y pruebas de anticuerpos directas al consumidor, que redujeron las barreras diagnósticas. Una investigación realizada en Portugal en 2024 identificó la intolerancia al gluten en una parte significativa de la población, y la mayoría de los encuestados consumía regularmente alimentos funcionales. Esto indica que el posicionamiento de los productos sin gluten se alinea con las tendencias más amplias de alimentación limpia y salud intestinal, atrayendo a consumidores más allá de aquellos con diagnósticos formales. El segmento no celíaco demuestra una mayor sensibilidad a los precios y un comportamiento de cambio de marca en comparación con los usuarios médicos, lo que presenta oportunidades para programas de marca privada y modelos de suscripción directa al consumidor que enfatizan la conveniencia por sobre el respaldo clínico.

La adopción de un estilo de vida por parte de consumidores no celíacos impulsa el posicionamiento premium

El mercado orgánico en el Reino Unido ha experimentado un crecimiento notable, con productos orgánicos sin gluten con un precio superior al de las alternativas convencionales sin gluten. Este crecimiento pone de manifiesto el creciente interés de los consumidores por las opciones orgánicas y sin alérgenos; sin embargo, la penetración en el mercado sigue siendo limitada debido a la escasez de canales de distribución minorista y al persistente escepticismo de los consumidores respecto a los beneficios tangibles de la doble certificación. ^{[ 1 ]Fuente: Soil Association, “Informe del mercado orgánico”, soilassociation.org}Según el Informe de Nutrición de Alemania, una proporción significativa de los encuestados se identificó como flexitariano, lo que refleja un aumento en comparación con años anteriores, mientras que un porcentaje menor declaró consumir comidas veganas o vegetarianas a diario. Estos cambios demográficos indican una creciente preferencia por opciones dietéticas flexibles, lo que crea oportunidades para que las marcas sin gluten posicionen estratégicamente sus productos dentro de las categorías de productos de origen vegetal y sin alérgenos. Sin embargo, quienes adoptan un estilo de vida saludable, quienes a menudo experimentan con productos sin gluten como parte de tendencias dietéticas más amplias, presentan tasas de abandono más altas que los usuarios médicos cuando el rendimiento del producto no cumple con las expectativas. Para abordar este desafío y garantizar el crecimiento a largo plazo de la categoría, lograr la paridad sensorial con sus contrapartes con gluten es fundamental y debe seguir siendo una prioridad para los fabricantes.

Las preferencias de etiqueta limpia impulsan la demanda de ingredientes naturales

La encuesta de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria destacó que una mayoría significativa de consumidores prioriza la información sobre seguridad alimentaria y muchos identifican la seguridad como un factor clave que influye en sus decisiones de compra. ^{[ 2 ]Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, «Seguridad alimentaria en la UE», efsa.europa.eu}Las marcas sin gluten con etiqueta limpia han respondido a esta preferencia eliminando emulsionantes, conservantes y estabilizantes sintéticos, que suelen ser aceptados por los consumidores médicos, pero evitados por los consumidores con un estilo de vida saludable. Ese mismo año, Genius Foods invirtió una cantidad sustancial en la reformulación de su línea de pan, eliminando la goma xantana, un hidrocoloide utilizado para mejorar la textura, pero que los defensores de la etiqueta limpia ven con malos ojos. Esta decisión pone de relieve cómo la transparencia de los ingredientes se ha vuelto tan importante como la ausencia de gluten para diferenciar los productos dentro de la categoría. Según la Soil Association, una gran proporción de consumidores en el Reino Unido busca una verificación independiente para las afirmaciones de orgánico y de etiqueta limpia. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de productos sin gluten cuenta actualmente con doble certificación, lo que representa una oportunidad para las marcas capaces de gestionar los costes y las complejidades asociadas al cumplimiento de estándares de cumplimiento paralelos. El posicionamiento de la etiqueta limpia aumenta significativamente los costes de producción debido a factores como una vida útil más corta, el abastecimiento especializado de ingredientes y lotes más pequeños. Estos costos más elevados comprimen los márgenes de los actores de nivel medio, pero permiten que las marcas premium justifiquen precios más altos, que suelen ser menos aceptables para los compradores con necesidades dietéticas médicas.

El estricto cumplimiento normativo aumenta las cargas de certificación

El Reglamento 828/2014 de la Unión Europea exige que las afirmaciones de que los productos no contienen gluten se verifiquen mediante pruebas de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). ^{[ 3 ]Fuente: Unión Europea, «Reglamento de ejecución - 828/2014 - EN - EUR-Lex», eur-lex.europa.eu}Sin embargo, la falta de protocolos de muestreo armonizados en los Estados miembros obliga a los fabricantes a realizar pruebas de lote redundantes para la distribución transfronteriza, lo que aumenta significativamente los costos de cumplimiento. La Organización de Certificación Sin Gluten impone tarifas anuales que varían según el tamaño de las instalaciones y la cantidad de productos, además de los costos de las pruebas por producto. Estos gastos reducen los márgenes de beneficio de las marcas de nivel medio y disuaden a los pequeños productores artesanales de buscar la certificación de terceros. La divergencia regulatoria posterior al Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido ha resultado en requisitos de doble cumplimiento para los exportadores. Entre los fabricantes encuestados, un porcentaje notable informó que las diferencias en los estándares de etiquetado y prueba retrasan los lanzamientos de productos varios meses y agregan costos administrativos sustanciales anualmente. En 2024, la Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria de Alemania emitió múltiples advertencias sobre contaminación con gluten, lo que provocó retiradas de productos que costaron significativamente a las marcas afectadas en pérdida de inventario, sanciones a los minoristas y daño a la reputación. Este perfil de riesgo disuade a los nuevos participantes en el mercado y consolida la participación de mercado entre los actores establecidos con sólidos sistemas de gestión de calidad.

Los riesgos de contaminación cruzada erosionan la confianza del consumidor

Una encuesta realizada en 2024 en varios países europeos, con miles de consumidores de productos sin gluten, puso de manifiesto importantes desafíos. Casi el 80 % de los encuestados declaró tener dificultades para encontrar productos sin gluten, mientras que el 66 % expresó su preocupación por la calidad de los productos. En el caso de las personas con diagnóstico médico de enfermedad celíaca, el miedo a la contaminación cruzada se identificó como la principal razón para evitar compras repetidas. En 2025, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) descubrió péptidos inmunogénicos residuales en muestras de cerveza de cebada tratada con enzimas. Este hallazgo provocó la suspensión de los listados de productos por parte de los minoristas y la reformulación de los productos por parte de los fabricantes. El incidente intensificó el escepticismo de los consumidores hacia los métodos de procesamiento innovadores y aumentó la preferencia por las opciones naturalmente sin gluten. La Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria de Alemania documentó varios incidentes de contaminación por gluten en 2024. Estos incluyeron retiradas de productos de pan, pasta y snacks que superaban el umbral de gluten permitido. Estos eventos generaron una importante repercusión en redes sociales y provocaron una notable disminución de las ventas de la categoría en las cadenas minoristas afectadas durante varias semanas después de los incidentes. Una investigación realizada en Italia en 2022 entre pacientes celíacos reveló que una proporción significativa consumía ocasionalmente alimentos con gluten debido a la disponibilidad limitada o a presiones sociales. Sin embargo, la mayoría cumplía con sus requisitos dietéticos en general. Esta paradoja pone de relieve cómo la preocupación por la contaminación impulsa la compra excesiva y el acaparamiento de alimentos, lo que aumenta temporalmente el volumen de ventas, pero enmascara una insatisfacción subyacente. La confianza en el etiquetado sin gluten recibió una puntuación media de poco más de tres sobre cinco en una encuesta europea de consumidores realizada en 2021. Esta calificación moderada refleja las persistentes dudas sobre los estándares de fabricación y la aplicación de las normativas, en particular para los productos de marca blanca que carecen de una tradición de marca consolidada o sellos de certificación de terceros.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: La panadería ancla el volumen mientras que las bebidas lideran la innovación

Se proyecta que los productos de panadería representen el 45.34 % del valor del mercado europeo de productos sin gluten en 2025. Este predominio se debe al consumo diario de pan y galletas por parte de pacientes celíacos. Se espera que las bebidas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.12 % hasta 2031, lo que representa el crecimiento más rápido entre los tipos de producto. Este crecimiento se atribuye a las innovaciones en cerveza sin gluten, como las formulaciones de malta de arroz y las cervezas artesanales de sorgo y quinoa, que alcanzan niveles de gluten inferiores al 5 % de partes por millón, manteniendo perfiles sensoriales comparables a los de las lagers convencionales. En mayo de 2025, White Rabbit introdujo biscotti y ñoquis sin gluten a través de Sainsbury's y Ocado, dirigidos a consumidores premium dispuestos a pagar 3.50 GBP por paquete de 200 gramos. Esta estrategia destaca cómo las marcas artesanales atienden al 35 % de los compradores europeos insatisfechos con la variedad de productos saludables en sus principales supermercados.

Las carnes y sus sustitutos, los lácteos y sus sustitutos, y las salsas, aderezos y condimentos representan, en conjunto, el 28% del valor de la categoría. En estos segmentos, las afirmaciones de "sin gluten" suelen ser atributos secundarios, tras el posicionamiento de productos de origen vegetal, orgánicos o ricos en proteínas. Como resultado, el desarrollo de productos específicos es limitado, y las variantes sin gluten suelen introducirse como extensiones de línea en lugar de productos independientes. Los fabricantes están abordando las deficiencias de micronutrientes, un problema de salud clave en la categoría sin gluten, con innovaciones como los snacks extruidos de arroz y garbanzos fortificados con fibra de maracuyá. La tecnología enzimática de Prozymi Biolabs, lanzada en febrero de 2025, permite la degradación de los péptidos de gluten en la harina de trigo a niveles inferiores al 20% de partes por millón. Sin embargo, las preocupaciones regulatorias, incluida la advertencia de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de 2025 sobre péptidos inmunogénicos residuales en la cebada tratada con enzimas, han retrasado su adopción comercial. Esto ha reforzado la preferencia del consumidor por los cereales naturalmente sin gluten, especialmente en el segmento de productos de panadería.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por naturaleza: el nicho orgánico se expande a medida que se intensifica el mandato de etiqueta limpia

Los productos convencionales sin gluten representaron el 86.48 % del valor del mercado europeo en 2025, impulsados ​​por consumidores que compran por necesidad médica, priorizando la ausencia de gluten sobre el origen de los ingredientes. Sin embargo, se proyecta que los productos orgánicos sin gluten crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.13 % hasta 2031, superando el crecimiento general del mercado en 230 puntos básicos. Este crecimiento se ve impulsado por los consumidores que buscan certificaciones duales que garanticen tanto la seguridad de los alérgenos como la sostenibilidad agrícola. En el Reino Unido, el mercado orgánico se ha expandido, y los productos orgánicos tienen el doble de probabilidades de comprarse en línea en comparación con las alternativas convencionales. Las marcas orgánicas sin gluten están aprovechando esta tendencia a través de modelos de suscripción y plataformas de venta directa al consumidor, que les ayudan a superar las limitaciones de espacio en las tiendas físicas.

La inversión de 1 millón de libras esterlinas de Genius Foods en 2025 para eliminar la goma xantana de sus formulaciones de pan pone de relieve la tendencia de las etiquetas limpias que impulsa el crecimiento del segmento orgánico. Esto coincide con el comportamiento del consumidor, ya que el 77 % de los consumidores europeos examinan con atención las listas de ingredientes y el 61 % está dispuesto a cambiar de marca por productos con afirmaciones "naturales". Estas preferencias benefician a los productores artesanales frente a la competencia del mercado masivo. Según datos de la Soil Association, el 87 % de los consumidores del Reino Unido exige una verificación independiente de las afirmaciones orgánicas. Sin embargo, solo el 23 % de los productos sin gluten cuentan actualmente con doble certificación, lo que representa una oportunidad para las marcas dispuestas a invertir entre 5,000 y 20 000 euros anuales para mantener estándares de cumplimiento paralelos.

Por canal de distribución: el comercio minorista en línea revoluciona la distribución tradicional de productos en los estantes

En 2025, se prevé que los supermercados e hipermercados representen el 46.56 % del valor del mercado europeo de productos sin gluten, gracias a los pasillos dedicados a productos sin gluten de minoristas como Tesco, Carrefour y Edeka. Al mismo tiempo, se prevé que el comercio minorista en línea crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.17 % hasta 2031, lo que representa el crecimiento más rápido entre los canales de distribución. Este crecimiento se ve impulsado por las cajas de suscripción y las marcas de venta directa al consumidor, que abordan las limitaciones de espacio en las estanterías y utilizan datos de primera mano para ofrecer surtidos de productos personalizados. Las tiendas especializadas, incluidas las tiendas de alimentación saludable y las farmacias, siguen sirviendo como canales de descubrimiento para los pacientes celíacos recién diagnosticados que buscan asesoramiento experto y opciones de productos premium. Sin embargo, su cuota de mercado está disminuyendo a medida que los minoristas tradicionales amplían su oferta de productos sin gluten y las plataformas en línea mejoran el acceso a productos de nicho que antes estaban limitados a los establecimientos especializados.

Otros canales de distribución, como la restauración, las tiendas de conveniencia y la venta directa, representan en conjunto el 18% del valor de mercado. Dentro de este segmento, los formatos de comida lista para comer y para llevar están experimentando un crecimiento, impulsados ​​por la urbanización y la creciente demanda de soluciones de comida portátiles y seguras para alérgenos entre los hogares con dos ingresos. La creciente preferencia por opciones prácticas y que ahorran tiempo sigue influyendo en el comportamiento del consumidor en esta categoría.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Alemania se perfila como líder del mercado europeo de productos sin gluten, con proyecciones de que representará el 19.79% de su valor para 2025. Este liderazgo se sustenta en una estimación de entre 800,000 y 900,000 pacientes celíacos y un marco regulatorio reforzado por el programa de certificación de la Sociedad Alemana de Celíacos, que amplió su cartera de productos aprobados en un 18% desde 2024. A pesar de esto, solo el 3% de la población alemana compró alimentos sin gluten en 2023, lo que indica que las preferencias de estilo de vida, más que la necesidad médica, están impulsando gran parte del crecimiento del mercado. En 2023, Dr. Schär invirtió 13.2 millones de euros en una planta de galletas alemana y amplió su planta de Alagón, España, en 2024 con una nueva línea de producción de productos de panadería dulces y salados. Estas inversiones permiten a la empresa abordar eficazmente las necesidades de los segmentos de consumidores tanto médicos como de estilo de vida. Además, el conocimiento del sistema de etiquetado nutricional Nutri-Score en Alemania aumentó significativamente, del 44% en 2021 al 88% en 2024, lo que refleja el creciente interés de los consumidores en opciones alimentarias más saludables.

Se prevé que los Países Bajos sean el segmento de mayor crecimiento en el mercado europeo de productos sin gluten, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.55 % hasta 2031. Este crecimiento se debe a una prevalencia del 12 % de sensibilidad al gluten no celíaca y a una sólida infraestructura de venta minorista digital. Cabe destacar que el 23 % de las compras de productos orgánicos en los Países Bajos se realizan en línea, en comparación con el 13 % de las de productos no orgánicos, lo que pone de relieve el avanzado ecosistema de comercio electrónico del país. Esta sólida presencia digital, combinada con una mayor concienciación sobre la salud, posiciona a los Países Bajos como un mercado clave en crecimiento para los productos sin gluten en Europa. Estos factores convierten a los Países Bajos en un actor destacado en la región, gracias a su enfoque en los consumidores conscientes de la salud y los canales de venta minorista digitales.

Otros mercados clave en la industria europea de productos sin gluten incluyen el Reino Unido, Francia, Italia, España y países más pequeños como Rusia, Suiza, Bélgica, Austria, Portugal y Dinamarca, que en conjunto contribuyen con una parte significativa del valor del mercado regional. En el Reino Unido, Warburtons domina el mercado del pan sin gluten a través de su panadería Newburn, que opera con una producción reducida en comparación con las líneas convencionales, pero se beneficia de precios premium y una ubicación destacada en los estantes de grandes cadenas como Tesco, Sainsbury's y Morrisons. En Italia, un estudio con miles de pacientes celíacos mostró una alta adherencia a las dietas sin gluten, aunque algunos consumían ocasionalmente alimentos con gluten debido a dificultades relacionadas con el precio, el sabor o la disponibilidad. En España, el sector de tecnología alimentaria introdujo snacks extruidos de arroz y garbanzos fortificados con fibra de maracuyá, que ofrecen un contenido proteico significativamente mayor en comparación con las alternativas sin gluten estándar. La alta renta per cápita de Suiza respalda tasas de penetración de productos orgánicos sin gluten que duplican la media europea, aunque su reducida población limita el volumen total del mercado. En Francia, la planta de Novara del Grupo Barilla ha cambiado su enfoque hacia gamas de productos libres de y ricos en, aunque el informe de la compañía indica que los productos sin gluten siguen siendo una prioridad secundaria para el conglomerado.