Análisis del tamaño y la cuota del mercado de las TIC en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de las TIC en Europa

Financiación acelerada de la Década Digital de la UE 2021-2030: catalizador de la implantación de la nube y el 5G

La financiación pública a gran escala está adelantando los plazos de la infraestructura de red. Para diciembre de 2025, los Estados miembros ya habían invertido 58 000 millones de euros en conectividad gigabit y cobertura 5G rural, acortando así los ciclos de proyectos que anteriormente se extendían hasta finales de la década. Solo Vodafone Alemania puso en marcha 15 000 emplazamientos 5G autónomos en 2025, abriendo vías de segmentación de red para la telemática automotriz y la cirugía remota.^{[ 1 ]Vodafone, “Despliegues de 5G autónomos en Alemania”, vodafone.com} Los incentivos para la migración de las PYME, que cubren hasta la mitad de los costos de adopción de la nube, ampliaron la base direccionable para los proveedores de plataformas, como lo demuestra un aumento interanual del 34 % en la adopción de la nube por parte de las PYME en 2025. Sin embargo, los retrasos en la financiación vinculados a las revisiones de las ayudas estatales ralentizaron los desembolsos en Italia y España, lo que pone de relieve el riesgo de ejecución dentro del bloque.

Aumento de los requisitos de nube soberana y residencia de datos tras el fallo de Schrems II

La invalidación del Escudo de Privacidad UE-EE. UU. desencadenó una repatriación masiva de la carga de trabajo. Para 2025, casi dos tercios de las grandes empresas europeas habían transferido datos sensibles a proveedores con sede en la UE o a plataformas locales. OVHcloud registró un crecimiento de ingresos de dos dígitos gracias a las adquisiciones en el sector público, mientras que Deutsche Telekom se asoció con un importante hiperescalador para ofrecer una nube soberana basada en Kubernetes, alineada con la normativa federal alemana. Los operadores de coubicación siguieron el ejemplo, ampliando sus instalaciones de baja latencia en Fráncfort, Ámsterdam y París para atender a los usuarios de los sectores financiero y público que exigen un control jurisdiccional estricto. Los elevados costes de revisión legal siguen alargando los ciclos de migración, pero el impulso general favorece a los proveedores con credenciales claras de soberanía de datos.

La demanda de computación de borde industrial impulsada por los corredores de la Industria 4.0

Los clústeres de automoción, maquinaria y embalaje implementaron miles de nuevos nodos de borde en 2025 para respaldar el control de calidad en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la coordinación entre robots móviles autónomos. Colaboraciones estratégicas, como la de Siemens y Microsoft, integraron análisis directamente en la planta, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado en casi una cuarta parte en las primeras implementaciones.^{[ 2 ]Siemens, “Alianza para el IoT industrial de Azure”, siemens.com} Subvenciones específicas a nivel de la UE ayudaron a Italia y Francia a llevar plataformas edge a pymes que tradicionalmente carecían de capital para dichas actualizaciones, mientras que casos de uso sensibles a la latencia validaron las inversiones en hardware de Schneider Electric y ABB. El énfasis de la región en la fabricación avanzada garantiza que las instalaciones edge seguirán siendo un motor de crecimiento a medio plazo.

El aumento de los mandatos de sostenibilidad de las TIC en el marco del Pacto Verde Europeo impulsa los centros de datos ecológicos

Las nuevas instalaciones deben alcanzar una PUE inferior a 1.3 y abastecerse de al menos un 75 % de electricidad renovable para 2027, lo que acelera los acuerdos corporativos de compra de energía en los países nórdicos con abundantes recursos eólicos e hidroeléctricos. Los operadores globales de la nube destinaron presupuestos multimillonarios a la adquisición de energía libre de carbono, y las modernizaciones, como la refrigeración líquida directa a chip, están reduciendo las cargas de refrigeración en un 40 %. El aumento de los precios de los créditos de carbono en enero de 2026 en el marco del RCDE UE hizo que la capacidad de generación de energía a carbón fuera económicamente insostenible, lo que obligó a los operadores a optar por ubicaciones con abundantes renovables. Estas medidas generan un doble beneficio: menores costes operativos y un mayor posicionamiento ESG.

Los centros de datos de alto consumo energético se enfrentan a un aumento de los impuestos sobre la energía y el carbono

La demanda de electricidad de los centros de datos alcanzó los 104 teravatios-hora en 2025, y los centros de Fráncfort, Ámsterdam y Dublín representaron casi dos tercios del consumo. Un precio de 90 EUR por tonelada de derechos de emisión de carbono, vigente a partir de enero de 2026, elevó los gastos operativos de los centros no renovables en porcentajes de dos dígitos.^{[ 3 ]Agencia Europea de Medio Ambiente, «Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE», eea.europa.eu} Las intervenciones nacionales refuerzan la presión: la moratoria irlandesa sobre las nuevas conexiones en Dublín y el impuesto energético de los Países Bajos sobre las grandes instalaciones están impulsando a los operadores a aumentar su capacidad en los mercados nórdicos o a ubicarse cerca de activos de generación renovable. La participación en programas de respuesta a la demanda es obligatoria para los nuevos emplazamientos alemanes de más de 10 MW, lo que obliga a rediseñar la arquitectura y acelera la adopción de microrredes con respaldo de baterías.

La persistente brecha en las habilidades digitales ralentiza los plazos de los proyectos

En 2025, Europa carecía de aproximadamente medio millón de profesionales de las TIC, y solo Alemania reportó 96,000 puestos vacantes en ingeniería en la nube y ciberseguridad. Las tasas de vacantes superaron el 8% en varios Estados miembros, retrasando las iniciativas de ciudades inteligentes y el despliegue de redes 5G hasta nueve meses. La inflación salarial está reduciendo aún más los márgenes de los proveedores de servicios, ya que el salario medio para el talento certificado en la nube en Fráncfort ascendió a 85,000 EUR en 2025. Los programas de capacitación profesional patrocinados por la UE aún no han alcanzado la escala necesaria, con menos del 15% de sus objetivos plurianuales inscritos, lo que significa que los socios de integración deben seguir recurriendo a centros de distribución local y global para cubrir las brechas de capacidad.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: el gasto en seguridad supera los horizontes de las TI tradicionales

Se proyecta que la seguridad informática y la ciberseguridad se expandirán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.26 %, impulsada por la norma de notificación de incidentes en 24 horas de la directiva NIS2, que abarca 18 sectores críticos. La gestión de identidades y accesos destaca, reflejando los mandatos de confianza cero a nivel de la UE, que exigen la autenticación multifactor en los servicios bancarios y públicos. Las herramientas de gestión de la postura de seguridad en la nube están creciendo a medida que las empresas automatizan las comprobaciones de cumplimiento, mientras que la protección de endpoints se enfrenta a una compresión de precios debido a las ofertas empaquetadas de los principales proveedores de sistemas operativos. Mientras tanto, el tamaño del mercado europeo de TIC para servicios de TI mantiene su liderazgo en escala, pero las ofertas de plataformas con alto nivel de automatización están reduciendo la inversión en consultoría tradicional. Los ciclos de actualización de hardware continúan alargándose a medida que se estabiliza el trabajo híbrido, lo que reduce la demanda de reemplazo de equipos de escritorio y portátiles. Los ingresos por servicios de comunicación se mantienen estables gracias a la consolidación de proveedores y a los paquetes de comunicaciones unificadas que reducen el coste total de propiedad para las plantillas distribuidas. El gasto en infraestructura se inclina hacia formatos edge, lo que compensa parcialmente la menor demanda de grandes servidores locales.

Los controles de seguridad de segunda generación, que combinan la información sobre amenazas con el análisis de aprendizaje automático, se están extendiendo más allá de las infraestructuras críticas, llegando a los usuarios del mercado medio, lo que indica una base de clientes más amplia. La inversión en seguridad de red se beneficia de los lanzamientos de núcleos 5G, que integran la mitigación distribuida de denegación de servicio en el borde. La adopción de la seguridad de aplicaciones también aumenta a medida que los proveedores de software se enfrentan a responsabilidades en virtud de la Ley de Ciberresiliencia, que incentiva las prácticas de seguridad desde el diseño. En conjunto, estos patrones confirman que las asignaciones de seguridad seguirán captando una cuota creciente del mercado europeo de las TIC.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño de empresa: las pymes reducen la brecha de la transformación digital

Las grandes empresas dominaron el 71.92 % de la cuota de mercado europea de las TIC en 2025, impulsadas por las complejas cargas de trabajo de ERP, la cadena de suministro y la formación en IA. Sin embargo, se prevé que las pymes registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.41 %, reduciendo la brecha de adopción. Los programas de cupones en Alemania, España y Francia subsidian hasta la mitad de los costes de migración a la nube o comercio electrónico, lo que libera una demanda latente entre las empresas con menos de 250 empleados. Las plataformas de desarrollo low-code permiten a los "desarrolladores ciudadanos" automatizar flujos de trabajo sin necesidad de programación especializada, reduciendo la dependencia del escaso talento de TI. Por otro lado, la limitada madurez en ciberseguridad deja a muchas pymes vulnerables al ransomware, lo que impulsa a los proveedores de servicios de seguridad gestionada a introducir paquetes por endpoint que se ajustan a presupuestos limitados.

El gasto de las grandes empresas se orienta cada vez más a la modernización de plataformas y al cumplimiento de la soberanía de datos, lo que refuerza la demanda de soluciones de nube soberana y arquitecturas híbridas. Las pymes, por otro lado, se inclinan por paquetes SaaS que integran CRM, automatización de marketing y analítica con tarifas mensuales predecibles. Los patrones de trabajo híbridos persisten en más del 70 % de las pymes, lo que impulsa la inversión continua en herramientas de colaboración y gestión de endpoints.

Por vertical de usuario final: la atención médica crece, BFSI mantiene su escala

La banca, los servicios financieros y los seguros mantuvieron una participación en los ingresos del 18.07 % en 2025, impulsada por el tráfico de API de banca abierta, que se duplicó con creces en dos años. Se prevé que la atención sanitaria crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.02 % hasta 2031, ya que el Espacio Europeo de Datos Sanitarios exige la interoperabilidad transfronteriza de los historiales clínicos electrónicos. La telemedicina sigue siendo un servicio fundamental en la atención primaria, y los programas de modernización hospitalaria financiados por la UE en Francia y Alemania están acelerando las actualizaciones de los historiales clínicos electrónicos (HCE), la prescripción electrónica y la imagen médica. El gasto gubernamental y del sector público se estabilizó tras los picos de la pandemia, pero aún respalda grandes proyectos de identidad y nube, como la Cartera de Identidad Digital de la UE. Los avances en la fabricación se derivan de las inversiones en la Industria 4.0, que implementan miles de nodos perimetrales para el análisis en tiempo real, mientras que la adopción de plataformas omnicanal por parte del sector minorista facilita la visibilidad del inventario en tiendas físicas y canales online.

El tamaño del mercado europeo de TIC para energía y servicios públicos crece gracias a la implementación de medidores inteligentes que permiten la facturación según la demanda, mientras que los operadores de telecomunicaciones equilibran los costos de implementación de la red con las limitaciones presupuestarias internas de TI. Otros segmentos, como el transporte, la logística, la educación y la hostelería, muestran una expansión constante de un dígito medio a medida que maduran las aplicaciones de programación y optimización de rutas mejoradas por IA.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Alemania sigue siendo el mayor inversor, con la automatización industrial y el cumplimiento normativo de la nube soberana configurando las hojas de ruta empresariales. Los fabricantes de equipos originales (OEM) de automoción invirtieron fuertemente en arquitecturas definidas por software durante 2025, mientras que los fondos federales para la estrategia digital impulsaron las actualizaciones de la red troncal de fibra óptica hacia una cobertura gigabit nacional. Un repunte en los incidentes de ransomware, incluyendo una interrupción de puerto de gran repercusión, catalizó la aceleración de los despliegues de ciberseguridad en operadores logísticos y de infraestructuras críticas. Sin embargo, la persistente escasez de talento y la inflación salarial alargan los ciclos de implementación.

El impulso de España se basa en la expansión de las redes de fibra óptica y las subvenciones Next Generation EU, que priorizan la conectividad rural y la innovación de las pymes. Los despliegues nacionales de 5G autónomos respaldan la segmentación de red para centros logísticos en Madrid y Barcelona, ​​mientras que los programas regionales en Cataluña y el País Vasco financian pilotos de edge computing para pymes manufactureras. Las iniciativas de desarrollo de competencias digitales avanzadas complementan el impulso a la infraestructura, reduciendo las barreras para la adopción de soluciones ERP y CRM en la nube.

Francia impulsa sus objetivos de soberanía digital al transferir cargas de trabajo sensibles a proveedores certificados y financiar la modernización de los sistemas tributario y sanitario. Los contratos del sector público sustentan ingresos estables por servicios para los integradores nacionales, y un dinámico ecosistema de startups de IA se beneficia de centros de investigación respaldados por el gobierno. Mientras tanto, el Reino Unido gestiona las evaluaciones de adecuación de datos posteriores al Brexit que retrasan ciertas migraciones transfronterizas, e Italia acelera proyectos de administración pública digital respaldados por fondos de recuperación. Los Países Bajos, los países nórdicos y Europa del Este completan la dinámica regional, cada uno aprovechando ventajas específicas (densidad de interconexión, energías renovables o reservas de talento localizadas) para atraer inversión en TIC.