Tamaño y cuota de mercado de las terminales intermodales europeas
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de terminales intermodales en Europa por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de terminales intermodales de Europa registre una CAGR de más del 5% durante el período de pronóstico.
El Pacto Verde Europeo exige que una parte sustancial del 75% del transporte de carga interior transportado por carretera se traslade al ferrocarril y a las vías navegables interiores. En la práctica, esto significa utilizar el transporte intermodal, donde la parte más larga del viaje se realiza por ferrocarril o por agua, mientras que sólo el primer y último kilómetro se realiza por carretera. Esto requiere instalaciones de transbordo eficientes y tecnologías que hagan que el cambio de unidades de carga entre modos sea rápido y rentable. El contenedor es la unidad de carga más económica y la grúa vertical es más eficiente que el transbordo horizontal, incluso para los semirremolques, mientras que algunas tecnologías innovadoras que pueden levantar simultáneamente varias unidades de carga pueden reducir los tiempos de manipulación en las terminales.
La mayoría (60-80 %) de la capacidad de transbordo en la UE la proporcionan las tecnologías de transbordo vertical, seguidas de los buques RoRo (20-35 %). Solo alrededor del 2% de la capacidad de transbordo se encuentra hoy en otras tecnologías. Es importante destacar que, para 2030, la capacidad de transbordo en la UE no será suficiente para satisfacer la demanda de expansión de la capacidad de la red planificada. Por lo tanto, la disponibilidad de terminales en la red de Transporte Transeuropeo (RTE-T) requiere más inversiones y una planificación cuidadosa, teniendo en cuenta que las soluciones de transbordo compatibles deben estar disponibles en ambos extremos de un tramo ferroviario o marítimo. Además, en muchas partes de la red RTE-T, son necesarias mejoras estructurales para permitir el transporte de semirremolques en tren. La mayoría de las actualizaciones son necesarias en España, Francia e Italia, que en conjunto suman el 75% de dichos tramos.
La inversión necesaria para la eliminación de estas limitaciones de red (gálibo de semirremolques, terminales con tecnología específica) se estima en unos 7.7 millones de euros según fuentes del sector.
Tendencias y perspectivas del mercado de terminales intermodales en Europa
El crecimiento del tráfico de las tiendas online impulsa el mercado
Los años 2020 y 2021 han sido excepcionales debido a la pandemia de COVID-19, particularmente en lo que respecta al comercio electrónico en Europa. Junto con las estrictas medidas (económicas) adoptadas para mitigar la propagación del virus, los confinamientos (incluido el cierre de tiendas físicas) y las medidas sanitarias y de seguridad impulsaron las compras online en toda Europa. En 2021, las tiendas web líderes en Europa experimentaron un aumento del 13 % en visitantes web en comparación con 2020. En los primeros seis meses de 2021, el tráfico web creció un 8 % en comparación con el mismo período en 2020 y un 18 % en comparación con el mismo período. mismo período en pre-COVID 2019.
La naturaleza de las tiendas web (es decir, sector, tipo, etc.) determina en gran medida en qué medida se beneficiaron del aumento de las compras en línea debido a la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, las tiendas electrónicas en los sectores de comestibles, bebidas (alcohólicas) y suministros para mascotas, así como hogar y jardín, fueron testigos del mayor aumento promedio anual en el tráfico web. Por el contrario, las tiendas web que venden bicicletas y accesorios (para automóviles) experimentaron una disminución en la cantidad de visitantes a sus sitios web en 2021. Para reiterar, estas cifras de crecimiento anual no reflejan las grandes fluctuaciones en el tráfico web debido a las medidas de COVID-19 a lo largo del tiempo. Sin embargo, estas cifras ofrecen información sobre las tendencias generales del mercado de comercio electrónico.
El aumento de las empresas emergentes y los almacenes impulsan nuevos modelos de negocios en el mercado
La mayoría de los nuevos participantes en el sector de la logística son empresas de nueva creación, y muchas de ellas buscan utilizar nueva tecnología para ingresar a la industria. Hasta la fecha, la mayoría de ellos se encuentran en partes de la cadena de valor con "activos ligeros"; por ejemplo, transitarios virtuales. Estos activos o negocios con pocos activos explotan la tecnología digital para ofrecer evaluaciones comparativas interactivas de las tarifas de flete o relacionar a los transportistas con la capacidad disponible.
Muchos de los nuevos participantes en la logística están basando sus ofertas en precios más ágiles. Algunos permiten a los transportistas ofertar por las cargas, lo que les permite reducir sus ofertas para llenar la capacidad. También ofrecen cotizaciones más rápidamente y aumentan la transparencia de los precios; por ejemplo, vinculando a través de API directamente a una gran cantidad de operadores y brindando a los clientes sus tarifas negociadas para cada uno de los operadores que utilizan para que puedan comparar directamente.
La empresa emergente noruega Nimber une a viajeros y viajeros con consumidores que buscan enviar algo, ya sea un piano al otro lado del país o una patineta o un documento al otro lado de la ciudad. Los actores tecnológicos o las colaboraciones entre tecnología y automoción pueden entrar en la industria, especialmente con ideas como casilleros autónomos o carga de estación de paquetería de máquina a máquina para la entrega de última milla. Las plataformas de crowdsharing también pueden surgir del desarrollo de vehículos autónomos o de forma independiente. A medida que aumenta el uso compartido de automóviles, también puede aumentar el uso del espacio de almacenamiento disponible en estos vehículos como una forma flexible de ampliar la capacidad.
Los clientes de la industria también pueden convertirse en nuevos participantes importantes. Amazon es un ejemplo obvio: busca ampliar su experiencia interna en almacenamiento, así como desarrollar sus capacidades de entrega. De ahí la adquisición de un especialista en automatización de almacenes, que ahora forma parte de su unidad de negocio Amazon Robotics. La compañía ha alquilado 20 aviones para manejar más de sus envíos15 y está poniendo a prueba una oferta de entrega de 30 minutos 'Prime Air' utilizando drones.16 Bloomberg también ha informado que Amazon tiene planes de lanzar sus propias ofertas de logística, un proyecto supuestamente conocido como 'Barco de Dragón'.
Panorama competitivo
El mercado de terminales intermodales de Europa está fragmentado por naturaleza, con una combinación de actores globales y regionales. Se espera que el mercado crezca durante el período de pronóstico debido a varios factores, como el comercio electrónico, la integración de tecnología y las economías en crecimiento. Las principales empresas del país han adoptado diversas tecnologías modernas, como los sistemas de gestión de almacenamiento, la automatización, la entrega con drones y el sistema de gestión de transporte, lo que ha permitido una mejor planificación y seguimiento de las instalaciones, lo que se ha traducido en una mayor productividad y una mayor propuesta de valor. Algunos de los principales jugadores incluyen Container Terminal Dortmund GmbH (CTD) (Alemania), COSCO SHIPPING Ports (España) Terminals, SLU, Rail Hub Transylvania, KARPIEL Sp. z ooetc.,
Líderes de la industria de terminales intermodales en Europa
Terminal de contenedores de Dortmund GmbH (CTD)
COSCO SHIPPING Puertos (España) Terminales, SLU
Rail Hub Transilvania
DP Mundo Southampton
DP World Logística Europa GmbH
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Noviembre 2022: CSP España Inauguró un nuevo servicio exprés entre España y Turquía en la terminal valenciana de CSP España. El servicio está promovido por la empresa Cordelia Container Shipping Line y entre sus escalas, la terminal valenciana de CSP España. Es un servicio semanal, con dos embarcaciones involucradas con una capacidad aproximada de 700 TEUS.
- Octubre 2022: En octubre se llevó a cabo con éxito una operación sin precedentes de proyectos especiales en la terminal valenciana de CSP España. La descarga de 3 yates del buque al agua se realizó desde el buque APL Savannah, procedente de Australia, gracias a la colaboración de todos los agentes implicados. La terminal de CSP Iberian Valencia cuenta con personal experto y la maquinaria necesaria: crucetas, eslingas y ganchos bajo grúa pórtico con la capacidad y dimensiones necesarias para una manipulación segura. Este tipo de actividad es más compleja que la típica carga de la terminal de contenedores y ha sido posible gracias a la coordinación de todos los agentes implicados, desde la línea marítima cliente CMA CGM, Peters & May, líder mundial en operaciones de yates, y el resto . de las partes intervinientes en el puerto de Valencia.
Alcance del informe de mercado de terminales intermodales en Europa
Las terminales intermodales desempeñan un papel importante en la consolidación, el almacenamiento y la transferencia de mercancías entre el ferrocarril y la carretera al principio y al final de cada viaje ferroviario. Las terminales intermodales brindan conectividad a puertos, redes regionales y otras ciudades y ubicaciones capitales.
El mercado de terminales intermodales de Europa está segmentado por modo de transporte (transporte ferroviario y por carretera, transporte aéreo y por carretera, transporte marítimo y por carretera), industria de usuario final (fabricación, petróleo y gas, consumo y venta minorista, aeroespacial y defensa, energía y minería) y Geografía. y por Geografía (Alemania, Francia, Reino Unido, España y Resto de Europa). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores de pronóstico (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Transporte ferroviario y por carretera |
| Transporte Aéreo y Terrestre |
| Transporte Marítimo y por Carretera |
| Fabricación y automoción |
| Petróleo, gas y minería |
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Comercio Distributivo |
| Otros |
| Alemania |
| Francia |
| Reino Unido |
| España |
| El resto de Europa |
| Por modo de transporte | Transporte ferroviario y por carretera |
| Transporte Aéreo y Terrestre | |
| Transporte Marítimo y por Carretera | |
| Por usuario final | Fabricación y automoción |
| Petróleo, gas y minería | |
| Agricultura, pesca y silvicultura | |
| Construcción | |
| Comercio Distributivo | |
| Otros | |
| Por geografía | Alemania |
| Francia | |
| Reino Unido | |
| España | |
| El resto de Europa |
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de terminales intermodales de Europa?
Se proyecta que el mercado europeo de terminales intermodales registre una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Europa Terminales intermodales?
Container Terminal Dortmund GmbH (CTD), COSCO SHIPPING Ports (España) Terminals, SLU, Rail Hub Transylvania, DP World Southampton y DP World Logistics Europe GmbH son las principales empresas que operan en el mercado de terminales intermodales de Europa.
¿Qué años cubre este mercado de Terminales intermodales de Europa?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de terminales intermodales de Europa para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de terminales intermodales de Europa para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de terminales intermodales en Europa
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las terminales intermodales europeas en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las terminales intermodales europeas incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
