Análisis del tamaño y la cuota de mercado del sector de los vaqueros en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de vaqueros

Preferencias de los consumidores y tendencias de la moda

Los consumidores europeos consideran cada vez más los vaqueros como un básico en su armario, ya que ofrecen un equilibrio entre estilos casuales y semiformales. Esta tendencia se ha fortalecido a medida que más personas priorizan la comodidad en sus elecciones de ropa. Características como tejidos elásticos y materiales que absorben la humedad, que brindan mayor flexibilidad y comodidad, son cada vez más populares a medida que los consumidores buscan opciones versátiles. Los desfiles de moda en ciudades como Milán y París siguen destacando los elegantes conjuntos vaqueros, mientras que los avances en materiales sostenibles y las colaboraciones entre diseñadores de diferentes culturas están añadiendo más valor a los productos vaqueros. Según la Comisión Europea, la ropa sigue siendo la categoría de producto más comprada en línea en 2024, lo que demuestra que el vaquero tiene un buen rendimiento tanto en tiendas físicas como en plataformas en línea.^{[ 1 ]Fuente: Comisión Europea, "Principales compras en línea en 2024: la ropa, a la cabeza", ec.europa.eu}La apuesta por el denim ecológico y de alta calidad, sumada a la disposición de los consumidores a gastar más en moda sostenible, está impulsando un crecimiento constante del mercado del denim en toda Europa.

Avances en la tecnología de tejidos y técnicas de acabado.

Los avances tecnológicos están transformando la producción de mezclilla en Europa al combinar la sostenibilidad con una mayor eficiencia. Nuevas tecnologías, como el acabado láser, la robótica y los procesos químicos de circuito cerrado, están ayudando a los fabricantes a reducir significativamente el consumo de agua y productos químicos. Por ejemplo, en 2023, Alemania importó telas de algodón para mezclilla por un valor de 8.99 millones de dólares estadounidenses con gramajes superiores a 200 gramos por metro cuadrado. Esto situó a Alemania en el puesto 31 a nivel mundial en importaciones de tela vaquera, según el Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), lo que pone de relieve la dependencia de Europa de materias primas de alta calidad para sustentar su industria manufacturera local.^{[ 2 ]Fuente: Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), "Algodón denim: 85%; 200 g/m²", oec.world}Iniciativas de sostenibilidad como la Misión Cero de Jeanologia desempeñan un papel crucial en este cambio. Para 2024, este programa logró evitar la contaminación del agua en 20.9 millones de metros cúbicos. Estos esfuerzos ofrecen a los fabricantes europeos un enfoque práctico y escalable para lograr la sostenibilidad ambiental, a la vez que se mantienen competitivos en mercados con costos de producción más elevados.

Creciente demanda de mezclilla de marca y de alta calidad

Los consumidores europeos, con un poder adquisitivo relativamente alto de 21.18 mil dólares, según la paridad de poder adquisitivo del Fondo Monetario Internacional, optan cada vez más por el denim premium y de marca.^{[ 3 ]Fuente: Fondo Monetario Internacional, "PIB basado en PPA, Participación en el PIB mundial", imf.org}Se sienten atraídos por productos duraderos, de producción ética y que ofrecen una comodidad superior. Para satisfacer estas demandas, se utilizan innovaciones como los hilos LYCRA FitSense®, que proporcionan una forma y un soporte específicos sin añadir volumen innecesario, lo que hace que la mezclilla sea funcional y elegante. Levi's® ha experimentado un crecimiento notable en Europa, logrando un aumento del 15 % en las ventas durante el segundo trimestre de 2025. Este crecimiento se debe principalmente al enfoque de la compañía en la adopción de nuevos modelos de negocio que han ayudado a fortalecer su presencia en el mercado europeo e impulsar su expansión global. Estos avances demuestran que el éxito de la mezclilla premium en Europa depende de una combinación de factores, como diseños de producto innovadores, iniciativas de sostenibilidad y estrategias de marketing personalizadas. 

Avances en prácticas sostenibles y ecológicas

El mercado europeo de vaqueros está evolucionando hacia prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Los fabricantes están adoptando técnicas como tecnologías de ahorro de agua, tintes de bajo impacto y procesos de producción circulares para minimizar su impacto ambiental. Estas iniciativas no solo contribuyen a la protección del medio ambiente, sino que también mejoran la reputación de la marca y atraen a consumidores que priorizan la sostenibilidad. Una encuesta realizada en 2024 por IfD Allensbach reveló que el 21.91 % de los alemanes está dispuesto a pagar un precio superior por productos respetuosos con el medio ambiente, lo que refleja la creciente demanda de moda sostenible. Esta tendencia está impulsando a las marcas de vaqueros en Europa a incorporar prácticas ecológicas en el diseño de sus productos y estrategias de marketing. De este modo, las empresas se alinean con las expectativas de los consumidores, a la vez que garantizan su competitividad en el mercado. Estas iniciativas sostenibles se están convirtiendo en un factor clave para el crecimiento y la diferenciación en el cambiante mercado europeo de vaqueros.

Fuerte competencia de la ropa alternativa

El mercado europeo del denim se enfrenta cada vez más a la competencia de los sectores en auge del athleisure y la ropa deportiva, que están ganando popularidad por su comodidad, versatilidad y practicidad. Los consumidores ahora prefieren prendas que se adapten perfectamente al uso casual y al activo. Por ejemplo, en 2023, la marca suiza de ropa deportiva On abrió su primera tienda insignia en París, destacando diseños deportivos innovadores. De igual manera, Adidas presentó su colección Fear of God Athletics en diciembre de 2023, combinando funcionalidad y lujo para satisfacer las demandas del consumidor moderno. Estos cambios en las preferencias están desafiando la adaptación de las marcas tradicionales de denim. Para seguir siendo competitivos, los fabricantes de denim se están centrando en crear productos innovadores, como diseños elásticos o híbridos, a la vez que adoptan nuevas estrategias de marketing. Este cambio subraya la necesidad de que las marcas de denim evolucionen para responder al dinámico panorama del mercado.

Incertidumbres en las políticas arancelarias y comerciales

El mercado europeo del denim se enfrenta a retos debido a los cambios en las políticas arancelarias y comerciales, que afectan a los costes, las cadenas de suministro y el acceso al mercado. En 2024, la Unión Europea introdujo el Reglamento de Diseño Ecológico para Productos Sostenibles (REPS), que exige que los textiles comercializados contengan materiales reciclados.^{[ 4 ]Fuente: Unión Europea, «Reglamento sobre el diseño ecológico de productos sostenibles», europa.eu}Este reglamento ha generado nuevas exigencias de cumplimiento para fabricantes e importadores, obligándolos a adaptar sus procesos de producción. El ESPR incluye el Pasaporte Digital de Producto (DPP), que exige que la información detallada del producto, como la composición del material y el impacto ambiental, sea accesible durante todo su ciclo de vida. Además, el Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) de la UE exige a los importadores que informen y, potencialmente, paguen por las emisiones de carbono asociadas a los productos importados. Esta política afecta especialmente a sectores como el textil, ya que añade costes adicionales y dificultades administrativas a las empresas que operan en el mercado del denim.

Análisis de segmento

Por tipo/ajuste: el corte entallado gana terreno

Los jeans Regular Fit se mantuvieron como la opción más popular en el mercado europeo en 2024, representando el 24.76% de la cuota de mercado total. Este estilo sigue atrayendo a los consumidores gracias a su versatilidad, ofreciendo un ajuste cómodo y favorecedor, ideal para diferentes edades y tipos de cuerpo. Su diseño clásico e informal facilita su combinación tanto con atuendos cotidianos como semiformales, lo que los convierte en un básico de armario. Los minoristas han garantizado su amplia disponibilidad tanto en tiendas físicas como en plataformas online, impulsando aún más su demanda. El atractivo perdurable de los jeans Regular Fit demuestra cómo la comodidad y la familiaridad siguen siendo factores clave que influyen en las preferencias de los consumidores en el mercado del denim.

Mientras tanto, los jeans Slim Fit se están consolidando rápidamente como el estilo de mayor crecimiento en Europa, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.83 % hasta 2030, impulsados ​​por la creciente preferencia por looks elegantes y a medida. Se prevé que este segmento crezca significativamente hasta 2030, lo que refleja una tendencia hacia diseños más modernos y ajustados. Los jeans Slim Fit aparecen cada vez más en campañas de moda y pasarelas, lo que impulsa su popularidad entre los consumidores preocupados por el estilo. Las marcas también están innovando con tejidos que combinan elasticidad, durabilidad y comodidad, lo que los hace más atractivos. La creciente demanda de jeans Slim Fit no solo diversifica el mercado del denim, sino que también complementa la duradera popularidad del Regular Fit, que satisface los gustos cambiantes del consumidor y mantiene un equilibrio entre los estilos clásico y contemporáneo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por rango de precio: Premium acelera

El denim de consumo masivo continuó dominando el mercado europeo en 2024, representando el 48.37% de la cuota de mercado total. Su popularidad se debe principalmente a su precio asequible, lo que lo convierte en la opción preferida de una amplia gama de consumidores. Estos productos están ampliamente disponibles en supermercados, hipermercados y grandes cadenas de distribución, lo que garantiza un fácil acceso a los compradores. Los descuentos de temporada y las campañas promocionales impulsan aún más las ventas, atrayendo a compradores con presupuesto ajustado. El denim de consumo masivo está dirigido a quienes buscan vaqueros prácticos y de uso diario con una calidad decente a un precio razonable. El sólido rendimiento de este segmento pone de relieve la importancia de las opciones con valor añadido para satisfacer las necesidades de la mayoría de los consumidores europeos.

El denim premium está ganando terreno rápidamente como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6.70 % entre 2025 y 2030. Los consumidores se sienten cada vez más atraídos por las opciones premium debido a la calidad superior de sus tejidos, sus métodos de producción éticos y su mayor comodidad. Las marcas se centran en innovaciones como materiales elásticos y tecnologías que absorben la humedad para mejorar la funcionalidad y el atractivo. El denim premium se comercializa a través de canales exclusivos, como tiendas especializadas y plataformas en línea, lo que crea una sensación de singularidad. El crecimiento de este segmento refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos elegantes, duraderos y socialmente responsables, ya que cada vez más compradores están dispuestos a invertir en denim de alta calidad.

Por el usuario final: Los estilos de las mujeres se aceleran

En 2024, los vaqueros para hombre continuaron dominando el mercado europeo, con una cuota de mercado del 53.65%. Este sólido desempeño se debe a una demanda constante en diversos grupos de edad y ocasiones, ya que los hombres prefieren estilos versátiles que se adapten tanto a entornos informales como semiformales. Las marcas se centran en ofrecer cortes clásicos, materiales duraderos y características prácticas que atraen al consumidor masculino y garantizan ventas estables. La amplia disponibilidad de vaqueros para hombre tanto en tiendas físicas como online mejora su accesibilidad. Esta preferencia sostenida subraya la importancia del consumidor masculino como principal público para los fabricantes de vaqueros en Europa.

Los jeans para mujer, por otro lado, se perfilan como el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 6.50 % hasta 2030. Las compradoras buscan cada vez más jeans que combinen cortes a medida, diseños modernos y tejidos de alta calidad, ofreciendo comodidad y estilo. Este crecimiento se ve impulsado por campañas de marketing dirigidas, colaboraciones con influencers y la creciente presencia de jeans para mujer en plataformas online, que atraen especialmente al público más joven. A medida que aumenta la demanda de jeans para mujer, se espera que este segmento contribuya significativamente a la expansión general del mercado, ofreciendo a las marcas oportunidades para innovar y atender a los grupos de consumidores premium y de alto valor.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: Aumentos en línea

Los supermercados e hipermercados continuaron liderando el mercado europeo de vaqueros en 2024, aportando el 42.95 % de las ventas totales. Estos establecimientos siguen siendo populares gracias a su comodidad, asequibilidad y frecuentes ofertas promocionales, como descuentos y combos. Atienden a una amplia base de clientes, especialmente a compradores que buscan opciones de vaqueros fiables y funcionales. Con su amplia presencia tanto en zonas urbanas como suburbanas, los supermercados e hipermercados garantizan un fácil acceso a los vaqueros a un amplio segmento de la población. Este dominio pone de relieve la importancia de las tiendas físicas para impulsar las ventas de alto volumen en la región.

El comercio electrónico se está convirtiendo rápidamente en el canal de mayor crecimiento para la venta de vaqueros en Europa, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 7.35 % hasta 2030. Las plataformas online atraen a los consumidores por su comodidad, su amplia variedad de productos y la posibilidad de comparar precios y reseñas. Los compradores más jóvenes y expertos en tecnología se sienten especialmente atraídos por funciones como las pruebas virtuales y las recomendaciones personalizadas que ofrecen muchos sitios de comercio electrónico. Las marcas también se centran en mejorar la experiencia de compra online mediante marketing dirigido y opciones de entrega fluidas. A medida que el comercio electrónico continúa creciendo, está transformando la forma en que los consumidores europeos compran vaqueros, ofreciendo a las marcas nuevas oportunidades para llegar a un público más amplio.

Análisis geográfico

Europa Occidental sigue liderando la demanda de denim en la región, con Alemania contribuyendo con el 26.57 % de las ventas totales en 2024. La sólida economía alemana, su amplia presencia minorista y las políticas gubernamentales que promueven las compras sostenibles para 2026 la han convertido en un actor dominante en el mercado. Francia, Italia y España también desempeñan un papel crucial en la configuración del mercado. Francia ha dado ejemplo con su temprana adopción de las tasas de Responsabilidad Extendida del Productor, fomentando prácticas sostenibles. Italia es conocida por su denim premium, gracias a sus fábricas integradas y su reconocida experiencia en diseño. Por otro lado, la industria española de la moda rápida impulsa un alto volumen de ventas al atender a una amplia gama de precios.

Los Países Bajos se están convirtiendo en líderes en denim sostenible, con el crecimiento previsto más rápido, una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.25 %. Las iniciativas gubernamentales, como el Denim Deal, buscan promover la moda circular con el objetivo de producir mil millones de unidades de denim con contenido reciclado para 1. En 2030, los Países Bajos alcanzaron una tasa de uso de materiales circulares superior al 2023 %, lo que demuestra su compromiso con la sostenibilidad. Esto ha posicionado al país como un campo de pruebas para prácticas ecológicas escalables. La expansión del Denim Deal a Francia pone de manifiesto su creciente influencia en toda Europa, impulsando aún más la adopción de la producción sostenible de denim.

Europa Central y Oriental se perfilan como áreas clave de crecimiento para el denim, impulsadas por el crecimiento de la clase media urbana. Por ejemplo, las importaciones de denim en Polonia crecieron un 12.3 % anual entre 2018 y 2023, lo que refleja una demanda constante en la región. Sin embargo, la sensibilidad al precio sigue siendo un factor importante, ya que la mayoría de los consumidores prefieren marcas asequibles y de consumo masivo. A medida que las regulaciones de la Unión Europea impulsan cada vez más prácticas sostenibles, los minoristas de estas regiones deberán adaptarse ofreciendo opciones más ecológicas. Se espera que este cambio mejore las cadenas de suministro y genere nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado del denim.