Análisis de participación y tamaño del mercado de transporte de larga distancia en Europa: tendencias de crecimiento y pronósticos (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado del transporte de mercancías por carretera de larga distancia en Europa

La deslocalización de la manufactura hacia Europa Central y Oriental intensifica los flujos de carga este-oeste

Los fabricantes están trasladando la producción a Europa Central y Oriental para reducir la exposición geopolítica y acortar las líneas de suministro, una tendencia que eleva el volumen diario de camiones en las rutas entre Alemania y Polonia y la República Checa. Este cambio genera una carga contractual estable para los proveedores de automoción, maquinaria y electrónica, y refuerza las rutas de larga distancia que mantienen los tractores en movimiento con una alta utilización. Con la entrada en producción de nuevas instalaciones cerca de 2027, el mercado europeo del transporte de mercancías por carretera de larga distancia se beneficia de una mayor densidad de viajes de ida y vuelta que mejora el rendimiento por kilómetro. La disponibilidad de mano de obra en Polonia y Eslovaquia permite costes operativos competitivos, mientras que las carreteras de clase A modernizadas soportan cargas útiles de 40 toneladas sin cuellos de botella. Por lo tanto, el efecto corredor refuerza las perspectivas a medio plazo para los servicios FTL transfronterizos.

El cumplimiento de Euro VI/VII impulsa la renovación y la eficiencia de la flota

La normativa Euro VI ya domina las ventas de camiones nuevos y ofrece un consumo de combustible entre un 15 % y un 20 % menor en comparación con las unidades tradicionales. Los gestores de flotas están acelerando los ciclos de sustitución para cumplir con la normativa Euro VII prevista, que entrará en vigor cerca de 2027, e incorporan herramientas de telemática, asistencia al conductor y mantenimiento predictivo en los pedidos de nuevos tractores. Los operadores que completan con antelación los programas de renovación reducen el gasto de combustible, el tiempo de inactividad y mejoran las puntuaciones de rendimiento en CO₂, que los transportistas exigen cada vez más. La presión para cumplir con la normativa también presiona a los transportistas más pequeños que carecen de financiación, lo que impulsa fusiones que transforman el mercado europeo del transporte de mercancías por carretera de larga distancia.

Aduanas digitales (ICS2, NCTS5): Reducción del tiempo de permanencia en la frontera

El Sistema de Control de Importaciones 2 examina las mercancías antes de la llegada del camión y la plataforma NCTS5 proporciona aprobación de tránsito en tiempo real, reduciendo el papeleo y acortando los tiempos de cruce rutinario de horas a minutos.^{[ 1 ]Comisión Europea, «Aduanas de la UE: Sistema de Control de Importaciones 2», ec.europa.eu}Las fronteras más rápidas mejoran la rotación de activos, liberando capacidad y reduciendo el kilometraje en vacío. Los trámites digitales también reducen los errores que solían generar costosas inspecciones secundarias. Los operadores con capacidad aduanera interna obtienen una ventaja en velocidad que mejora la retención de clientes en las rutas de alta frecuencia.

Los proyectos piloto de larga distancia con cero emisiones adoptan la carga de megavatios y los corredores de hidrógeno

Camiones de batería de servicio pesado con una autonomía de 600 km se incorporan a flotas de prueba 24/7, mientras que los tractores de hidrógeno verde exploran rutas más largas. Alemania y los Países Bajos han lanzado los primeros cargadores de megavatios que permiten recargar la batería hasta el 80 % en 45 minutos.^{[ 2 ]IVECO, “Especificaciones del camión eléctrico de larga distancia S-eWay”, iveco.com}Los primeros en adoptarlo reducen su exposición al CO₂ y consiguen contratos a largo plazo con transportistas centrados en la sostenibilidad. Se proyecta que el coste total de propiedad se iguale al del diésel cerca de 2029, a medida que aumentan los impuestos al carbono, lo que ofrece una nueva ventaja competitiva en el mercado europeo del transporte de mercancías por carretera de larga distancia.

Se espera que el inminente Régimen de Comercio de Emisiones de la UE (ETS-2) para combustibles de carretera aumente el precio del combustible.

El ETS-2 comenzará a fijar el precio del carbono en el diésel y el gasóleo para camiones en 2027, añadiendo entre 0.10 y 0.15 EUR (entre 0.11 y 0.16 USD) por litro según los borradores de políticas recientes.^{[ 3 ]Comisión Europea, «ETS-2 para el transporte por carretera», ec.europa.eu}Las flotas de larga distancia, que dependen de un alto kilometraje diario, son las primeras en sufrir el impacto y deben decidir si absorben, trasladan o compensan el costo. Las grandes aerolíneas pueden cubrir sus gastos o implementar tecnologías de ahorro de combustible, pero las operadoras más pequeñas se arriesgan a una compresión de márgenes que podría acelerar las salidas o adquisiciones.

Inflación rápida en las primas de seguros de vehículos pesados ​​(HGV)

La gravedad de los accidentes, el aumento del valor de los vehículos y los costes judiciales han impulsado los aumentos anuales de los seguros entre un 15 % y un 25 % en mercados clave. Las operaciones en el Reino Unido registran los aumentos más rápidos con la entrada en vigor de las nuevas normas de responsabilidad civil y el aumento de la frecuencia de accidentes en las carreteras principales congestionadas. Las primas representan ahora entre el 3 % y el 5 % de los ingresos de las flotas medianas, una proporción que limita el flujo de caja y desvía el capital de la modernización de los vehículos.

Análisis de segmento

Por industria de usuario final: la manufactura ancla el crecimiento en medio de la aceleración del comercio minorista

El sector manufacturero generó la mayor participación, con un 34.77 %, en 2024, lo que subraya su predominio en el mercado europeo del transporte de mercancías por carretera de larga distancia. Los flujos regulares entre plantas, la alta densidad de carga y los contratos de larga duración protegen esta base de la volatilidad a corto plazo. El desplazamiento de la producción de componentes hacia Polonia y la República Checa aumenta la distancia media de transporte y la demanda de remolques especializados para el transporte de maquinaria de alto valor. El comercio mayorista y minorista, impulsado por el comercio electrónico, registra la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 3.75 %, entre 2025 y 2030, a medida que los minoristas adoptan un posicionamiento de stock omnicanal que multiplica los recorridos de camiones entre centros. Los lanzamientos de ropa de temporada y las caídas en la electrónica de consumo se traducen en fuertes picos de volumen que recompensan a los transportistas flexibles. La cuota de la agricultura aumenta ligeramente durante las cosechas, mientras que los productos farmacéuticos y químicos, en el grupo "otros", prefieren plataformas con temperatura controlada y cisternas que cumplen con la normativa ADR. En conjunto, estas dinámicas amplían la diferenciación de servicios en todo el mercado de transporte de mercancías por carretera de larga distancia en Europa e invitan a participantes especializados con habilidades de valor añadido.

Se prevé que el tamaño del mercado europeo de transporte de mercancías por carretera de larga distancia, vinculado a la fabricación, mantenga un ritmo de crecimiento de un dígito medio, a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) optimicen los flujos justo a tiempo sin abandonar las existencias físicas de reserva. Por el contrario, el tamaño del mercado europeo de transporte de mercancías por carretera de larga distancia, vinculado a la venta al por mayor y al por menor, seguirá superando la tasa general, siempre que las compras online transfronterizas sigan aumentando y los programas de logística de retorno maduren. Los operadores que combinan flotas de remolques amplias con gestión aduanera interna siguen estando mejor posicionados para captar ambos segmentos. Los portales digitales de conciliación de cargas amplían las oportunidades de contratación para los transportistas pequeños y medianos, mejorando la utilización de los activos y reduciendo los kilómetros vacíos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por especificación de carga completa: el dominio de la carga completa (FTL) se enfrenta a la disrupción de la carga parcial (LTL)

La carga completa (FTL) capturó el 82.44 % de los ingresos de 2024 gracias a que las cargas de un solo expedidor minimizan el riesgo de manipulación y simplifican la programación. Las nuevas terminales de cross-dock automatizan el intercambio de remolques, lo que aumenta las horas de trabajo de los tractores y amplía la ventaja competitiva de la carga completa (FTL). Sin embargo, la carga fraccionada (LTL) crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.66 % entre 2025 y 2030, a medida que aumenta la fragmentación de la paquetería. Los minoristas fraccionan los envíos a granel en los centros logísticos, produciendo palés que fluyen hacia redes radiales. El software optimiza las rutas, el llenado de cubos y la consolidación de última hora, lo que aumenta la previsibilidad de los niveles de servicio LTL. Se prevé que el tamaño del mercado europeo de transporte de mercancías por carretera de larga distancia para LTL se amplíe gradualmente, especialmente en las densas regiones del Benelux y Alemania, donde los alimentadores de corta distancia se conectan con rutas troncales nocturnas.

La visibilidad digital, la comprobación de entrega automatizada y los precios estandarizados atraen a pequeños exportadores que antes no podían permitirse la distribución a larga distancia. La intermediación de plataformas libera capacidad disponible y reduce las tarifas, lo que erosiona la ventaja absoluta en costos de FTL en envíos de peso medio. Por lo tanto, los transportistas ahora diversifican sus flotas, incorporando lonas laterales con mamparos móviles o remolques de dos pisos que atienden tanto cargas FTL como LTL en un solo viaje.

Mediante la contenerización: el transporte de mercancías no contenerizadas mantiene su dominio

El transporte de mercancías no contenerizadas se mantuvo en el 88.31 % en 2024, ya que las materias primas a granel, los artículos de construcción y los productos con temperatura controlada siguen prefiriendo remolques a medida. Los muelles de carga y las grúas del interior de Europa no siempre admiten contenedores ISO, lo que frena la transferencia modal. Aun así, el tráfico de mercancías en contenedores aumentará a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.38 % (2025-2030) debido a las estrategias portuarias en el interior y al crecimiento de los servicios marítimos de corta distancia. Los corredores intermodales más largos combinan tramos de ferrocarril o barcaza con camiones de última milla, lo que reduce las emisiones y alivia la escasez de conductores en los tediosos tramos nocturnos. El mercado europeo del transporte de mercancías por carretera de larga distancia se beneficia, ya que los camioneros reposicionan los contenedores vacíos u ofrecen transporte desde/hacia los depósitos interiores, lo que genera flujos de ingresos adicionales sin una gran inversión de capital.

Los contenedores estándar reducen la tasa de daños y los tiempos de espera en los controles fronterizos gracias a la incorporación de precintos electrónicos preseleccionados. Avances tecnológicos como los contenedores refrigerados inteligentes y el e-CMR con tecnología blockchain mejoran la integridad de la carga, lo que ha sido adoptado por los transportistas de productos químicos y farmacéuticos. Para mantenerse competitivos, las flotas de plataformas y megatráilers incorporan cierres giratorios o invierten en chasis de caja móvil, difuminando así las fronteras tradicionales entre categorías dentro del mercado europeo del transporte de mercancías por carretera de larga distancia.

Por destino: el crecimiento internacional supera la estabilidad interna

El transporte marítimo nacional sigue dominando, con una participación del 59.65 % en 2024, debido a la distribución intraestatal de comestibles, los insumos para la construcción y el reabastecimiento de fábricas. Las rutas locales disfrutan de plazos de entrega más cortos, una planificación de red más sencilla y un marco regulatorio más simple. Aun así, el transporte internacional de mercancías aumentará más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.69 % entre 2025 y 2030, a medida que la digitalización aduanera de la UE y la deslocalización en CEE fortalezcan los flujos transfronterizos. El corredor Reino Unido-UE tras el Brexit, si bien más complejo, se está estabilizando a medida que las empresas dominan los nuevos protocolos de importación y sanitarios. El aumento de los aranceles sobre la documentación no conforme disuade a los transportistas ocasionales, creando una ventaja competitiva para los transportistas que invierten en capacidad de intermediación.

El crecimiento de los volúmenes transfronterizos beneficia a los transportistas por contrato que pueden combinar diversas competencias regulatorias, permisos de conducir extranjeros y un servicio al cliente multilingüe. Las plataformas digitales de transporte de mercancías ofrecen transparencia en los precios en tiempo real y ajustan la carga de retorno, reduciendo la penalización histórica de los trayectos vacíos. Como resultado, el mercado europeo del transporte de mercancías por carretera de larga distancia continúa inclinándose hacia redes paneuropeas que impulsan la cooperación o fusión de flotas más pequeñas de un solo país.

Por configuración de bienes: la estabilidad de los bienes sólidos contrasta con el crecimiento fluido

Los productos sólidos mantuvieron una cuota de mercado del 73.05 % en 2024, gracias a la maquinaria, los bienes de consumo de alta rotación (FMCG) y los alimentos envasados ​​que dominan el comercio europeo. Estas cargas son aptas para remolques de caja de uso general y lonas que circulan a alta velocidad por las autopistas. Se prevé que los productos líquidos, principalmente productos químicos y bebidas, aumenten a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.54 % (2025-2030) a medida que los clústeres de productos químicos especializados en Alemania y los Países Bajos incrementen su producción. La demanda de contenedores cisterna aumenta porque los transportistas buscan unidades más seguras, de limpieza in situ y con rotación rápida. Los sensores digitales que miden la presión y la temperatura durante el transporte reducen la pérdida de producto y las primas de seguros.^{[ 4 ]Schmitz Cargobull, “Adquisición telemática”, cargobull.com}Los transportistas especializados con conductores capacitados en ADR y tanques de acero inoxidable disfrutan de márgenes superiores a la media y ayudan a diversificar los ingresos de los transportistas integrados en la industria del transporte de mercancías por carretera de larga distancia en Europa.

Las sólidas exportaciones de cerveza y bebidas desde Europa Central refuerzan el segmento de fluidos, impulsando la inversión en cisternas aisladas y contenedores intermodales refrigerados. El diésel renovable y los bioquímicos añaden nuevos flujos de alta densidad que requieren un estricto control de la contaminación. En conjunto, estos patrones otorgan a los proveedores de carga fluida una posición de negociación más sólida, ya que la capacidad se mantiene estructuralmente limitada.

Por control de temperatura: predominio del transporte de carga ambiental en medio de la expansión de la cadena de frío

El tráfico sin control de temperatura se mantuvo abrumador, con un 94.38 % en 2024, debido a que la mayor parte de la carga industrial, los textiles y la ferretería no requieren gestión ambiental. Sin embargo, los carriles con control de temperatura crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.58 % entre 2025 y 2030, a medida que se expanda la entrega a domicilio de vacunas, medicamentos biológicos y productos frescos. El tamaño del mercado europeo de transporte de mercancías por carretera de larga distancia para cargas refrigeradas se beneficiará de la transición de las cadenas de supermercados a centros centralizados de carne y productos agrícolas, lo que impulsará los tramos troncales de larga distancia hacia los cross-docking urbanos. Las auditorías de Buenas Prácticas de Distribución de la UE obligan a los transportistas a instalar sensores calibrados y mantener registros digitales de temperatura, lo que aumenta el nivel de cumplimiento normativo y limita la entrada de nuevos participantes.

Las unidades frigoríficas diésel-eléctricas y los contenedores refrigerados con batería de respaldo reducen las emisiones y el ruido, lo que facilita las entregas nocturnas en la ciudad. Las unidades auxiliares alimentadas por hidrógeno y los paneles de techo con energía solar reducen aún más el consumo de combustible. Estas innovaciones ayudan a mitigar la carga de costes del ETS-2 en las flotas de la cadena de frío y contribuyen a los objetivos de descarbonización más amplios en el mercado europeo del transporte de mercancías por carretera de larga distancia.

Análisis geográfico

Alemania sigue siendo el centro neurálgico del mercado europeo del transporte de mercancías por carretera de larga distancia, aprovechando su base exportadora de 1.68 billones de dólares y su estratégica ubicación geográfica entre las zonas de consumo occidentales y los centros de producción orientales. El recargo por peaje basado en el CO₂, vigente desde diciembre de 2024, impulsa a las flotas hacia tractores Euro VI y combustibles alternativos, acelerando así su modernización. La escasez de conductores por encima de las 70,000 plazas impulsa la inflación salarial y motiva la prueba de camiones con piloto automático de nivel 4 en los corredores A5 y A8. Estas iniciativas se combinan para mantener a Alemania a la vanguardia de las transiciones digitales y hacia la sostenibilidad.

Francia e Italia contribuyen a un flujo de mercancías equilibrado, basado en las exportaciones de automoción, aeroespacial, agroalimentaria y moda. Francia se beneficia de las mejoras en los carriles inteligentes aduaneros de Calais y Bayona, que reducen los tiempos de cruce para las cargas con destino a la Península Ibérica y el Reino Unido. El triángulo industrial del norte de Italia sigue orientado a la exportación, mientras que las nuevas conexiones marítimas de corta distancia entre el Mediterráneo y el Danubio redirigen algunos camiones de larga distancia a transbordadores Roll-on-Roll-off, liberando horas de trabajo para los conductores y flexibilizando las restricciones de tiempo de descanso. Sin embargo, estos híbridos marítimos requieren un transporte terrestre continuo para llegar a los almacenes finales, lo que sustenta la demanda principal de flotas de tractores de alta potencia.

El Reino Unido se asienta en una situación estable tras el Brexit, marcada por la documentación adicional y los controles fronterizos. Si bien los costes han aumentado, los sistemas de predeclaración más inteligentes y los programas de operadores de confianza reducen la fricción, lo que anima a algunos transportistas a reabrir rutas que antes se consideraban inviables. No obstante, persiste la evasión selectiva entre las flotas continentales, que se enfrentan a la escasez de capacidad interna, lo que limita la rápida recuperación de la demanda en el Reino Unido. Europa del Este, especialmente Rumanía y Bulgaria, sigue limitada por la calidad de las carreteras y los límites de peso; sin embargo, los fondos de cohesión de la UE asignados hasta 2030 prometen una reducción gradual, lo que podría generar nuevas oportunidades de transporte de retorno para los camiones occidentales.