Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| Tasa de Crecimiento | 5.00% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
|
Análisis del mercado de gas natural en Europa
Se espera que el mercado europeo de gas natural registre una CAGR superior al 5 % durante el período de pronóstico.
El panorama europeo del gas natural ha experimentado una importante transformación en 2023, caracterizada por el desarrollo de infraestructuras estratégicas de gas y la dinámica cambiante del suministro. Un avance notable se produjo en septiembre de 2023, cuando VINCI Construction fue seleccionada para diseñar y construir un tanque de gas natural licuado de 180,000 metros cúbicos en los Países Bajos, con el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento de gas de la terminal GATE en el puerto de Róterdam. Esta ampliación permitirá a la terminal suministrar 4 millones de metros cúbicos adicionales de gas al año, lo que reforzará la infraestructura de GNL de Europa. El sector industrial ha sido testigo de cambios sustanciales, con aproximadamente el 70% de la capacidad de producción de amoníaco fuera de servicio en 2022, lo que pone de relieve el impacto de la volatilidad del mercado en las industrias de uso intensivo de energía.
El mercado ha experimentado un cambio notable en los patrones de consumo, con datos de Eurostat que revelan que la demanda de gas natural en la Unión Europea disminuyó un 13.2% en 2022 en comparación con 2021. Esta transformación ha estado acompañada de inversiones estratégicas en soluciones de gas alternativo, ejemplificadas por el anuncio del gobierno alemán en marzo de 2023 de asignar USD 2.02 millones para el desarrollo y producción de biocombustibles y combustibles sintéticos hasta 2026. Estas inversiones reflejan una transición más amplia de la industria hacia fuentes de energía más sostenibles y diversas, al tiempo que mantienen el gas natural como un componente crucial de la combinación energética.
El desarrollo de infraestructuras y la consolidación corporativa han surgido como temas clave en 2023, como lo demuestran importantes movimientos de la industria, como la adquisición de Neptune Energy Group Limited por parte de ENI SPA y Vår Energi en junio de 2023 por USD 4.9 millones. Esta tendencia de consolidación refleja la respuesta de la industria a la dinámica cambiante del mercado y la necesidad de una mayor eficiencia operativa. El mercado también ha sido testigo de una transformación en los flujos regionales de gas: GRTgaz informó una reducción del 9% en el consumo de gas natural en Francia para 2022, lo que indica una tendencia más amplia de ajuste del consumo en los principales mercados europeos.
El mercado europeo del gas natural está experimentando una reestructuración fundamental de sus cadenas de suministro y redes de infraestructura de gas. Los países están diversificando activamente sus fuentes de suministro e invirtiendo en nuevas capacidades de importación, en particular en infraestructura de GNL. Esta diversificación es evidente en el papel cada vez mayor de las terminales de GNL y las instalaciones de almacenamiento de gas, y varios países europeos están ampliando sus capacidades de regasificación. El mercado también está siendo testigo de una integración gradual de los gases renovables en la infraestructura existente, con proyectos de biometano y gas sintético ganando terreno en varias regiones europeas, lo que indica una transición progresiva hacia una estructura de mercado del gas más sostenible.
Tendencias del mercado de gas natural en Europa
La guerra entre Rusia y Ucrania pone el acento en la seguridad energética
El conflicto entre Rusia y Ucrania ha transformado radicalmente el panorama europeo del gas natural, obligando a los países a priorizar la seguridad energética mediante la diversificación del suministro y el desarrollo de infraestructuras. Tras la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022 y las sanciones internacionales resultantes, las importaciones de gas natural de Rusia a Europa disminuyeron drásticamente, lo que provocó cambios significativos en los patrones de suministro. Por ejemplo, en julio de 2022, la Unión Europea acordó duplicar las importaciones de gas natural de Azerbaiyán para reducir su dependencia de los combustibles fósiles rusos, con planes de aumentar la capacidad de la red de gasoductos del Corredor Sur que conecta Europa con el Mar Caspio a 20 millones de metros cúbicos anuales para 2027. Azerbaiyán ya ha aumentado sus entregas a la Unión Europea de 8.1 bcm en 2021 a unos 12 bcm en 2022, lo que demuestra el rápido ritmo de la diversificación del suministro.
El énfasis en la seguridad energética ha catalizado importantes inversiones en infraestructura de GNL y rutas de suministro alternativas en toda Europa. En septiembre de 2023, VINCI Construction Grands Projets fue seleccionada para diseñar y construir un tanque de gas natural licuado (GNL) de 180,000 metros cúbicos en los Países Bajos, como parte del programa de expansión de la terminal GATE en el puerto de Róterdam. Esta expansión permitirá a la terminal proporcionar 4 millones de metros cúbicos adicionales de gas al año, lo que fortalecerá las capacidades de importación de Europa. De manera similar, en mayo de 2023, el operador estatal noruego Gassco adjudicó un contrato a la firma de ingeniería Wood para respaldar el transporte seguro de gas desde la Plataforma Continental Noruega (NCS) a los países europeos, lo que abarca la modernización de las instalaciones de recepción de gas en múltiples terminales en el Reino Unido, Bélgica, Francia y Alemania. Estos desarrollos de infraestructura reflejan el compromiso de Europa de establecer una red de suministro de gas natural más resiliente y diversificada.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
Descargar PDF
Análisis de segmentos: tipo de consumidor
Segmento de servicios públicos en el mercado de gas natural en Europa
El segmento de servicios públicos de gas sigue dominando el mercado europeo del gas natural, con una cuota de mercado de aproximadamente el 39 % en 2024. Esta importante posición en el mercado se debe principalmente al papel crucial que desempeña el segmento en la generación de energía y los sistemas de calefacción urbana en las naciones europeas. El sector de servicios públicos de gas sigue siendo un consumidor vital de gas natural a pesar de la transición energética en curso, ya que proporciona servicios esenciales de generación de electricidad y servicios de calefacción/refrigeración a clientes residenciales, comerciales e industriales. Las centrales eléctricas a gas natural siguen desempeñando un papel fundamental a la hora de proporcionar una capacidad de generación de energía flexible y fiable, lo que es especialmente importante para equilibrar la naturaleza intermitente de las fuentes de energía renovables. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la extensa red de infraestructuras y las cadenas de suministro establecidas que respaldan el consumo de gas natural a escala de servicios públicos en toda Europa.
Segmento comercial en el mercado europeo del gas natural
El segmento de gas comercial emerge como el más resistente en el mercado europeo de gas natural, mostrando la trayectoria de crecimiento más fuerte con la tasa de caída más baja de aproximadamente -1.5% de 2024 a 2029. Este desempeño relativamente estable se puede atribuir a la diversa base de clientes del segmento, que incluye empresas, oficinas, establecimientos minoristas, hospitales, aeropuertos y otras instalaciones comerciales que dependen del gas comercial para diversas aplicaciones. La resiliencia del segmento está respaldada por las mejoras continuas de la eficiencia en los edificios comerciales, la adopción de sistemas inteligentes de gestión de la energía y la transición gradual a soluciones de calefacción híbridas. Las empresas comerciales están implementando cada vez más tecnologías de eficiencia energética y prácticas sostenibles al tiempo que mantienen el gas natural como una fuente de energía confiable para sus operaciones, lo que contribuye a la perspectiva relativamente estable del segmento en comparación con otros sectores.
Segmentos restantes en el tipo de consumidor
Los segmentos de gas industrial y gas residencial representan porciones significativas del mercado europeo de gas natural, cada uno con características y desafíos distintos. El segmento de gas industrial mantiene una fuerte presencia debido a su papel esencial en los procesos de fabricación, particularmente en sectores como productos químicos, procesamiento de alimentos y producción de materiales. Mientras tanto, el segmento de gas residencial, tradicionalmente un importante consumidor de gas natural para calefacción y cocina, está experimentando una transformación gradual a medida que los hogares europeos adoptan cada vez más soluciones de calefacción alternativas y tecnologías de eficiencia energética. Ambos segmentos están influenciados por tendencias de mercado más amplias, incluidas las iniciativas de eficiencia energética, los esfuerzos de descarbonización y el impulso hacia la integración de energía renovable, al tiempo que continúan dependiendo del gas natural como fuente de combustible de transición.
Análisis de segmentos geográficos del mercado de gas natural en Europa
El mercado del gas natural en el Reino Unido
El Reino Unido es la fuerza dominante en el mercado de gas natural de Europa, con aproximadamente el 31% de la participación de mercado en 2024. La sólida infraestructura de gas del país, que incluye extensas redes de gasoductos y terminales de GNL, ha sido fundamental para mantener su liderazgo en el mercado. El enfoque estratégico del Reino Unido en la diversificación de sus fuentes de suministro de gas, en particular mediante el aumento de las importaciones de GNL, ha fortalecido su posición como actor clave en el mercado europeo de gas natural. El compromiso del país de mantener la seguridad energética mientras realiza la transición a fuentes de energía más limpias ha llevado a importantes inversiones en la modernización de la infraestructura de gas. El sector de servicios públicos sigue siendo el mayor consumidor de gas natural, seguido por el sector de gas residencial, que utiliza principalmente gas para calefacción y cocina. El enfoque equilibrado del gobierno del Reino Unido para la transición energética, manteniendo el gas como combustible puente mientras aumenta gradualmente la capacidad de energía renovable, ha ayudado a mantener la estabilidad del mercado. Además, el marco regulatorio y los mecanismos de mercado bien desarrollados del país han atraído una inversión continua en el sector del gas natural.
El mercado del gas natural en España
España emerge como el mercado más resiliente en el panorama del gas natural en Europa, y se proyecta que experimente el desempeño más estable con una disminución anticipada de solo alrededor del 1% anual entre 2024 y 2029. El posicionamiento estratégico del país como un centro clave de importación de GNL, respaldado por sus siete terminales de regasificación a gran escala, ha mejorado significativamente su seguridad energética y la estabilidad del mercado. Las fuentes diversificadas de suministro de gas de España, incluidas las importaciones de Estados Unidos, Argelia y Nigeria, han ayudado a minimizar la dependencia de un solo proveedor. El sector industrial domina el consumo de gas natural, representando una parte significativa del uso total de gas del país, seguido por el sector de generación de electricidad. El compromiso de España de mantener una combinación energética equilibrada, mientras realiza una transición gradual hacia fuentes renovables, ha creado una demanda sostenible de gas natural. La infraestructura de gas bien desarrollada del país y su ubicación geográfica estratégica lo han posicionado como una puerta de entrada potencial para la distribución de gas a otros mercados europeos. Además, la inversión continua de España en la modernización de la infraestructura de gas y las mejoras de la eficiencia han contribuido a su resiliencia en el mercado.
Mercado del gas natural en Alemania
Alemania mantiene su posición como actor crucial en el mercado europeo del gas natural, impulsada por su sólida base industrial y su amplia red de infraestructuras de gas. El cambio estratégico del país hacia la diversificación de sus fuentes de suministro de gas ha llevado a un aumento de las inversiones en infraestructura de GNL y de las capacidades de importación. El sector industrial de Alemania sigue siendo un importante consumidor de gas industrial, en particular en la fabricación de productos químicos, la producción de acero y otras industrias de alto consumo energético. El compromiso del país con la transición energética ha posicionado al gas natural como un combustible puente crucial, apoyando la integración de fuentes de energía renovables y manteniendo la estabilidad de la red. El sector del gas residencial sigue dependiendo en gran medida del gas natural para fines de calefacción, y aproximadamente la mitad de los hogares alemanes utilizan sistemas de calefacción a gas. El enfoque proactivo de Alemania en materia de seguridad energética, incluido el desarrollo de nuevas infraestructuras de gas e instalaciones de almacenamiento, demuestra su compromiso a largo plazo con el mantenimiento de un mercado de gas natural estable. El énfasis del país en la eficiencia energética y la innovación tecnológica en el uso del gas ha fortalecido aún más su posición en el mercado.
Mercado del gas natural en Italia
Italia sigue desempeñando un papel vital en el mercado de gas natural de Europa, aprovechando su posición estratégica y su red de infraestructura de gas bien desarrollada. El enfoque del país en diversificar sus fuentes de suministro de gas ha llevado a una mayor capacidad de importación de GNL y ha fortalecido las conexiones de gasoductos con múltiples proveedores. El sector industrial de Italia mantiene un consumo industrial significativo de gas, en particular en la fabricación y la generación de energía. El compromiso del país de reducir las emisiones de carbono al tiempo que garantiza la seguridad energética ha posicionado al gas natural como un combustible de transición crucial. La ubicación geográfica de Italia le ha permitido servir como un centro clave de distribución de gas, conectando los suministros del norte de África con los mercados europeos. El sector residencial representa una parte sustancial del consumo de gas comercial, principalmente para calefacción y cocina. Las inversiones en curso del país en la modernización de la infraestructura de gas y mejoras de la eficiencia demuestran su compromiso de mantener un mercado de gas natural sólido. Además, el énfasis de Italia en el desarrollo de fuentes de gas renovables, incluido el biometano, muestra su enfoque de futuro para la transición energética.
Mercado del gas natural en otros países
Los mercados de gas natural en otros países europeos, incluidos Francia y los Países Bajos, presentan características diversas, condicionadas por sus necesidades energéticas y capacidades de infraestructura únicas. El mercado de Francia se caracteriza por su fuerte enfoque en la transición energética y el papel estratégico del gas natural como complemento a su base de energía nuclear. Los Países Bajos, históricamente un importante productor de gas, están experimentando una transformación significativa en la estructura de su mercado de gas natural, al tiempo que mantienen su posición como centro comercial clave. Estos mercados muestran distintos niveles de desarrollo de la infraestructura de gas, patrones de consumo y marcos regulatorios. La transición energética en curso en estos países continúa reconfigurando sus mercados de gas natural, con un énfasis creciente en la sostenibilidad y la seguridad del suministro. Sus posiciones geográficas y las redes de infraestructura de gas existentes desempeñan un papel crucial en la determinación de su dinámica de mercado y su potencial de desarrollo futuro. La naturaleza interconectada de los mercados europeos de gas natural garantiza que los avances en estos países sigan influyendo en el panorama más amplio del mercado regional.
Obtenga análisis sobre mercados geográficos importantes
Descargar PDF
Descripción general de la industria del gas natural en Europa
Principales empresas en el mercado europeo del gas natural
El mercado europeo del gas natural está dominado por importantes conglomerados energéticos, entre ellos TotalEnergies SE, Chevron Corporation, Equinor ASA y Shell PLC. Estos líderes del sector han demostrado un compromiso significativo con la innovación a través de inversiones en tecnologías avanzadas como la captura de gas natural y dióxido de carbono, así como iniciativas de mezcla de hidrógeno. Las empresas están buscando activamente la excelencia operativa a través de cadenas de valor integradas que abarcan la exploración, la producción, el transporte y las redes de distribución de gas. Las asociaciones estratégicas y los acuerdos de suministro a largo plazo han adquirido cada vez mayor importancia, en particular en respuesta a la dinámica geopolítica cambiante que afecta a las rutas de suministro tradicionales. Los líderes del mercado están ampliando sus capacidades de infraestructura a través de inversiones en terminales de GNL, instalaciones de regasificación y capacidad de almacenamiento, al tiempo que desarrollan capacidades de gas natural renovable para alinearse con los objetivos de transición energética de Europa.
Mercado consolidado con actores regionales fuertes
El mercado europeo del gas natural presenta una estructura moderadamente consolidada caracterizada por la presencia tanto de las principales empresas energéticas mundiales como de operadores regionales establecidos. El panorama del mercado está determinado por empresas integradas verticalmente que mantienen un control sustancial sobre la cadena de valor, desde la exploración upstream hasta la distribución downstream. La dinámica reciente del mercado ha desencadenado una ola de consolidaciones estratégicas, con empresas como Shell adquiriendo productores de gas natural renovable y BP expandiendo su capacidad de regasificación a través de asociaciones estratégicas. La industria ha sido testigo de una mayor colaboración entre los actores tradicionales y los especialistas en energía renovable, lo que refleja la transición gradual del sector hacia soluciones energéticas más limpias.
La dinámica competitiva del mercado está influenciada significativamente por las empresas estatales y los conglomerados privados que poseen extensas redes de infraestructura de gas y contratos de suministro a largo plazo. Las actividades de fusiones y adquisiciones se han centrado principalmente en fortalecer la presencia regional y adquirir capacidades tecnológicas, en particular en infraestructura de GNL y producción de gas renovable. Las empresas buscan cada vez más alianzas estratégicas para compartir riesgos, optimizar la utilización de recursos y mejorar la cobertura del mercado, manteniendo al mismo tiempo sus posiciones competitivas mediante ofertas de servicios diferenciadas y gestión de relaciones con los clientes.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el éxito futuro
El éxito en el mercado europeo del gas natural depende cada vez más de la capacidad de las empresas para equilibrar las operaciones tradicionales con prácticas sostenibles e innovación tecnológica. Los actores establecidos deben centrarse en optimizar su infraestructura existente e invertir en nuevas tecnologías, como la captura y el almacenamiento de carbono, la integración del hidrógeno y la producción de gas renovable. Los líderes del mercado están fortaleciendo sus posiciones mediante el desarrollo de estrategias integrales de transición energética, la expansión de sus carteras de gas renovable y la mejora de sus capacidades digitales para mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente. La capacidad de mantener cadenas de suministro flexibles y diversas opciones de abastecimiento se ha vuelto crucial para mantener la participación en el mercado, en particular dado el cambiante panorama geopolítico.
Para los actores emergentes y los competidores, el éxito radica en identificar y explotar oportunidades de nicho de mercado y, al mismo tiempo, construir alianzas estratégicas con operadores establecidos. Las empresas deben desenvolverse en entornos regulatorios complejos, en particular en lo que respecta a los objetivos de reducción de emisiones y los requisitos de integración de energía renovable. El enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad ambiental y la seguridad energética crea oportunidades para actores especializados que ofrecen soluciones innovadoras en áreas como la producción de biogás y las cadenas de suministro neutrales en carbono. Los participantes del mercado también deben abordar el creciente poder de negociación de los clientes industriales y de servicios públicos, al tiempo que gestionan el riesgo de sustitución por fuentes de energía renovables. El éxito futuro dependerá en gran medida de la capacidad de las empresas para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado, manteniendo al mismo tiempo la competitividad en cuanto a costos y el cumplimiento de las normas ambientales.
Líderes del mercado de gas natural en Europa
-
Chevron Corporation
-
BP-PLC
-
Cáscara PLC
-
Energías Totales SE
-
Eni SpA
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
¿Necesita más detalles sobre los actores y competidores del mercado?
Descargar PDF
Noticias del mercado europeo del gas natural
- En septiembre de 2022, el gobierno alemán anunció un plan de USD 65 XNUMX millones para ayudar a las personas y las empresas a hacer frente al aumento de los precios. Varias naciones europeas introducen medidas de emergencia para prepararse para un largo invierno a raíz de la interrupción del suministro de gas ruso a Europa tras la guerra de Ucrania.
- En marzo de 2022, Equinor anunció planes para aumentar el suministro de gas para satisfacer la demanda europea. El aumento de los permisos de producción emitidos por el Ministerio de Petróleo y Energía permite a Equinor mantener altos niveles de producción en sus campos de gas Troll, Oseberg y Heidrun. Tras estos permisos, los campos de Oseberg y Troll aumentarán las exportaciones en alrededor de mil millones de metros cúbicos (bcm), mientras que el campo de Heidrun tiene como objetivo aumentar las exportaciones de gas en 0.4 bcm para el año calendario 2022.
Segmentación de la industria del gas natural en Europa
El gas natural es una fuente de energía fósil que se forma en las profundidades de la superficie terrestre. El gas natural contiene muchos compuestos diferentes. El componente más grande del gas natural es el metano, un compuesto con un átomo de carbono y cuatro átomos de hidrógeno (CH4).
El mercado de gas natural de Europa está segmentado por sector, ubicación de despliegue y geografía. Por sector, el mercado está segmentado en upstream, midstream y downstream. Por ubicación de despliegue, el mercado está segmentado en tierra y mar. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de gas natural de Europa en los principales países de la región. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de USD).
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de gas natural en Europa
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gas natural en Europa?
Se proyecta que el mercado europeo de gas natural registrará una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período previsto (2025-2030)
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado europeo Gas natural?
Chevron Corporation, BP PLC, Shell PLC, TotalEnergies SE y Eni SpA son las principales empresas que operan en el mercado europeo del gas natural.
¿Qué años cubre este mercado europeo del gas natural?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gas natural en Europa durante los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gas natural en Europa durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
