Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la neobanca europea: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado neobancario europeo

Demanda digital prioritaria de los millennials y la generación Z

Las encuestas del BCE realizadas en 2024 indicaron que los adultos de entre 18 y 34 años mostraron una intención significativamente mayor de usar un euro digital en comparación con la población general, lo que subraya una mayor adopción digital y comodidad con las herramientas financieras exclusivamente digitales entre los grupos demográficos más jóvenes. El mismo estudio relacionó un mayor nivel educativo y mayores ingresos con una mayor disposición a usar el dinero digital del banco central, lo que sugiere que los primeros usuarios tienden a pertenecer a grupos demográficos que también muestran un mayor interés en las funciones de utilidad de la banca digital. Paralelamente, la tracción a nivel empresarial respalda el cambio demográfico, ya que CaixaBank informó que imagin contribuyó significativamente a la adquisición de nuevos clientes en España en 2025 y que la sub-marca captó una cuota visible de aperturas de cuentas de nómina entre usuarios más jóvenes ^{[1] CaixaBank, “CaixaBank Gains 390,000 Customers in Spain During 2025,” CaixaBank, caixabank.com} . Estas dinámicas respaldan conjuntos de funciones específicas como la categorización de gastos, los pagos instantáneos entre pares y los controles que priorizan la transparencia sobre el asesoramiento basado en sucursales. El efecto de cohorte continúa impulsando el crecimiento, reforzando la amplitud de los casos de uso en el mercado europeo de neobanca.

Los esquemas SEPA Instantáneo y A2A Nacional aumentan la ventaja de costos

La adopción de pagos instantáneos en toda Europa mejora la velocidad de liquidación y reduce los costes unitarios de las transferencias entre cuentas, lo que fortalece la rentabilidad de las ofertas móviles que se conectan directamente a los sistemas de compensación nacionales y paneuropeos. La disponibilidad en tiempo real y las actualizaciones de estado transparentes son ahora expectativas fundamentales de los clientes para los pagos recurrentes, las transferencias transfronterizas y la conciliación, lo que influye en el diseño de las experiencias de producto en toda la región. Los neobancos operan sistemas centrales modernos que pueden enrutar transacciones A2A con baja latencia y costes marginales mínimos, lo que permite ofrecer propuestas sin comisiones a los consumidores y herramientas de tesorería empresarial. A medida que aumenta el uso de pagos entre cuentas en el proceso de compra y en la facturación de suscripciones, la dependencia de la economía de los sistemas de tarjetas tradicionales se vuelve menos central en la combinación de ingresos. Estas infraestructuras constituyen una ventaja estructural para los nuevos competidores cuando se combinan con controles de riesgo consistentes y una calidad de servicio óptima en todo el mercado europeo de neobancos.

Monetización de los ingresos por intereses a tipos crecientes

Los depósitos minoristas son la principal base de financiación para muchas instituciones exclusivamente digitales en Europa, con esquemas nacionales garantizados que brindan cobertura y sustentan la confianza del cliente en 2026 ^{[2] Parlamento Europeo, “Neobanks in Europe: Briefing”, Parlamento Europeo, europarl.europa.eu} . El ciclo de tipos que alcanzó su punto máximo en 2023 permitió a los bancos que ofrecen depósitos a tipo variable y a plazo expandir los márgenes de interés netos, y si bien la senda de flexibilización de 2024 comprimió las betas de los depósitos, la composición de la cartera y la disciplina de precios respaldaron márgenes resilientes. La prioridad operativa en 2026 es estabilizar la profundidad de los depósitos y dirigir las entradas hacia activos de mayor rendimiento con una duración y un riesgo aceptables. A medida que las condiciones se normalizan, los nuevos competidores están utilizando productos que generan intereses como puerta de entrada y luego incentivan a los clientes a adoptar niveles de suscripción y características de patrimonio o seguros que aumentan los costos de cambio más allá del tipo de interés. Este enfoque secuencial es fundamental para la economía unitaria sostenible en el mercado europeo de neobancos.

Canales de ingresos de finanzas integradas/BaaS

El modelo de banca como servicio permite a los minoristas, proveedores de software y plataformas integrar cuentas, tarjetas, pagos transfronterizos y préstamos bajo sus propias marcas, mientras que dependen de proveedores con licencia para el cumplimiento y la infraestructura. Wise informó que las asociaciones de plataformas ahora representan una parte medible del volumen transfronterizo total, y continúa integrando infraestructura multidivisa en los ecosistemas de socios, lo que subraya la demanda de servicios financieros modulares en toda Europa ^{[3] Wise plc, “Resultados del primer semestre del año fiscal 2026”, Wise plc, wise.com} . El modelo comercial combina comisiones por transacción, suscripciones a la plataforma vinculadas a la carga de la API y participaciones en los ingresos sobre diferenciales de crédito o de cambio de divisas, lo que diversifica los ingresos más allá de los depósitos y transferencias de consumidores básicos. Los requisitos de capital y las reglas de ponderación de riesgo aún determinan el alcance de la actividad en el balance, especialmente cuando los socios de BaaS introducen exposición crediticia.

Mayor carga de cumplimiento de AML/KYC

Las instituciones financieras europeas siguen invirtiendo fuertemente en el control de delitos financieros. Los datos del sector muestran que en 2025 se destinaron presupuestos considerables a los procesos KYC, la recopilación de documentación y las revisiones periódicas, lo que puede ralentizar la incorporación de clientes y aumentar los costes fijos para las nuevas entidades digitales. La modernización tecnológica genera una carga adicional: en 2025, los costes de los proyectos de soluciones de informes AML rondaron los 1.2 millones de dólares utilizando la infraestructura existente o los 1.0 millón de dólares para enfoques de IA internos. Estas cifras influyen en las prioridades de inversión de los bancos en fase de crecimiento. El régimen actualizado de AML y CFT de Europa establece expectativas de supervisión más claras y fechas de implementación inamovibles hasta 2027, lo que exige un mayor personal, una supervisión continua y capacidades de documentación más sólidas. A medida que estos requisitos se amplían, los neobancos deben mantener la incorporación instantánea de clientes al tiempo que cumplen con estándares de verificación y supervisión más estrictos que ponen a prueba sus modelos operativos. Esta presión aumenta la necesidad de automatización y de flujos de datos bien gestionados en el mercado europeo de neobancos.

Límites de estado de cuenta secundaria Profundidad de depósito

Un estudio de mercado del BCE muestra que, en 2024, muchos usuarios destinarían una pequeña proporción de sus ingresos extraordinarios a dinero digital del banco central y que basarían sus tenencias principalmente en sus necesidades de gasto mensuales, lo que refleja los patrones de comportamiento en las cuentas basadas en aplicaciones. Las mismas encuestas indican una preferencia por prefinanciar monederos con saldos limitados, recargando desde las cuentas corrientes principales solo cuando sea necesario, lo que restringe la profundidad de los depósitos para los proveedores exclusivamente móviles. Un análisis del Parlamento Europeo advierte que las bases de depósitos concentradas en canales digitales podrían ser más propensas a la fuga de capitales en momentos de crisis, ya que las relaciones con los clientes son menos personales y más sensibles al precio en un contexto multibancario. Este riesgo refuerza la necesidad estratégica de diversificar la oferta de productos en hipotecas, pensiones e inversiones, idealmente a través de aplicaciones mediante licencias o alianzas. Los bancos que logren que sus usuarios pasen de una relación secundaria a una principal mantendrán saldos más elevados y ciclos de vida más largos en el mercado europeo de neobanca.

Análisis de segmento

Por tipo de cuenta: Cuentas comerciales Anchor Share, Savings Surge

Las cuentas empresariales lideraron el segmento con una cuota del 65.78 % en 2025, marcando la pauta para la gestión de efectivo, el control de gastos y las necesidades multidivisa en las pymes que dependen de integraciones fluidas con herramientas de contabilidad y facturación. Los usuarios empresariales presentan una menor rotación gracias a flujos de trabajo integrados, como la emisión de tarjetas, los controles y la conciliación, cuyo cambio resulta costoso, lo que sustenta depósitos estables y potencial de venta cruzada. Un estudio centrado en el Reino Unido destacó las contribuciones cuantificables al PIB de los préstamos alternativos en 2024, y un banco informó de un impacto de 6.8 millones de dólares (5.8 millones de libras esterlinas), lo que refleja el papel más amplio de los canales digitales en la financiación de las pymes dentro del mercado europeo de neobanca. A medida que las empresas estandarizan la banca móvil para cuentas por pagar, cuentas por cobrar y gastos de empleados, el sector europeo de neobanca utiliza modelos de suscripción escalonados para combinar servicios de tesorería con análisis y soporte especializado. Las continuas inversiones en seguridad, portabilidad de datos y herramientas de cumplimiento normativo mantienen a las cuentas empresariales como elemento central del mercado europeo de neobanca.

Se prevé que las cuentas de ahorro crezcan a una tasa compuesta anual del 41.33 % entre 2026 y 2031, lo que refleja la sensibilidad a los tipos de interés y la transparencia impulsada por las aplicaciones, factores que atraen depósitos a productos de acceso inmediato y a plazo fijo. Las divulgaciones bancarias de 2025 destacaron el crecimiento acelerado de los depósitos para los proveedores nativos digitales, ya que los clientes buscaban rentabilidad y productos fáciles de gestionar. Una institución del Reino Unido informó de saldos de ahorro de 6.2 millones de dólares (5.3 millones de libras esterlinas) a finales de año, lo que refuerza el atractivo de las funciones de ahorro optimizadas para móviles. A medida que mejora la determinación de precios mediante herramientas de finanzas abiertas, los consumidores responden con mayor rapidez a los cambios en los tipos de interés, lo que fortalece el papel de los motores de precios ágiles en la retención de clientes. Las estrategias de lanzamiento de productos posicionan las cuentas que generan intereses como punto de entrada y, posteriormente, incorporan herramientas de presupuestación, bóvedas y opciones de inversión para ampliar la participación. Esta secuencia respalda la monetización basada en préstamos, al tiempo que mantiene la confianza necesaria para asegurar depósitos más profundos en el mercado europeo de neobanca.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por servicios: Clientes potenciales de banca móvil, préstamos que aceleran la diversificación de ingresos

La banca móvil acaparó el 46.84 % de la cuota de mercado en el segmento de servicios en 2025 y sigue siendo la interfaz principal a través de la cual los clientes acceden a pagos, transferencias, ahorros y créditos. Los datos de uso más amplios en Europa mostraron que la cuota de uso online y móvil para la banca rutinaria aumentó significativamente en 2024, lo que apunta a una interacción sostenida con los canales digitales hasta 2026. A medida que las notificaciones instantáneas y la compensación casi en tiempo real se normalizan, los clientes esperan que los saldos, la información y los flujos de trabajo de disputas funcionen dentro de la aplicación con la mínima fricción. Los pagos y las transferencias conservan su utilidad, mientras que la funcionalidad transfronteriza se diferencia por su transparencia y las tasas ofrecidas. Con una mayor fidelización a la plataforma, el móvil sigue siendo la característica clave en el sector de la neobanca europea y continúa impulsando la captación y retención de clientes en el mercado europeo de neobanca.

Se prevé que los servicios de préstamos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 43.13 % hasta 2031, lo que refleja un giro hacia la intermediación en el balance que complementa los ingresos basados ​​en comisiones. Un proveedor enfocado en pymes reveló que sus Servicios de Crédito para Socios alcanzaron cerca de 2.7 millones de dólares (2 millones de libras esterlinas) en préstamos acumulados en varios mercados europeos a finales de 2025, lo que ilustra cómo las finanzas integradas pueden convertir los datos de transacciones en soluciones de capital de trabajo para pequeñas empresas. La infraestructura de pagos transfronterizos también respalda la originación de crédito para autónomos y exportadores, y Wise informó un fuerte crecimiento en clientes y volumen transfronterizo, lo que refuerza el beneficio de la escala para ofrecer flujos de bajo costo. La integración de información sobre la asequibilidad a partir de datos abiertos, una evaluación crediticia más rápida y herramientas de reembolso flexibles es ahora una expectativa estándar. Una gobernanza sólida, precios transparentes y seguridad de los datos seguirán siendo la base del crecimiento impulsado por los préstamos dentro del mercado de neobanca europeo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: El ámbito empresarial domina, el ámbito personal crece más rápido.

Las aplicaciones empresariales representaron el 68.18 % del uso en 2025, impulsadas por líderes financieros que requieren cuentas multidivisa, controles detallados y conciliación en tiempo real que se integra con plataformas ERP y de gestión de gastos. Las plataformas de gestión de gastos ilustran el valor de las tarjetas programables, las aprobaciones basadas en políticas y la captura automatizada de recibos para empresas medianas que buscan visibilidad centralizada y control descentralizado. A medida que las empresas estandarizan las herramientas móviles para tesorería y cuentas por pagar, el mercado europeo de neobanca se beneficia de la retención basada en contratos y los flujos de trabajo integrados que aumentan los costos de cambio. La industria europea de neobanca ha hecho hincapié en la portabilidad de datos y los registros listos para auditoría, lo que mejora la confianza del cliente en el cumplimiento y la presentación de informes. La demanda empresarial seguirá reforzando la amplitud de la plataforma y la calidad del servicio en el mercado europeo de neobanca.

Se proyecta que las aplicaciones personales crecerán a una CAGR del 38.44 % hasta 2031, respaldadas por cohortes más jóvenes que ahora esperan incorporación móvil, pagos instantáneos, herramientas de presupuesto y alertas empaquetadas en una sola aplicación. Las sub-marcas digitales dentro de los bancos universales muestran el potencial para incorporar nuevos usuarios bancarios a gran escala, como la oferta exclusiva de la aplicación de un banco europeo superó los 800,000 usuarios a finales de 2024 en Italia y se propuso alcanzar 1 millón para 2026, lo que ayuda a la matriz a vender hipotecas e inversiones cruzadas con el tiempo ^{[4] BBVA, “BBVA Italy Expands Its Investment and Lending Offering to Reach One Million Customers by 2026,” BBVA, bbva.com} . En España, CaixaBank informó que su marca imagin contribuyó significativamente a las nuevas incorporaciones netas de clientes en 2025 y obtuvo una participación visible de cuentas de nómina entre los usuarios más jóvenes, un resultado que señala la confianza impulsada por la marca en los servicios digitales. A medida que aumenta la formación de hogares y el poder adquisitivo, los clientes buscan financiación para la vivienda, inversiones y servicios familiares en un mismo entorno digital. Este es el punto de inflexión en el que las cuentas secundarias pueden convertirse en relaciones principales en el mercado europeo de neobanca.

Análisis geográfico

Mercado de neobanca del Reino Unido

El Reino Unido representó el 27.97 % del mercado europeo de neobanca en 2025, gracias a un entorno normativo que fomenta el intercambio seguro de datos y la iniciación de pagos bajo una sólida supervisión. La financiación de pymes liderada por empresas emergentes ha tenido un impacto significativo en la economía en general, y un prestamista estimó un impacto en el PIB de 7.8 millones de dólares (5.8 millones de euros) en 2024, lo que refleja cómo los canales digitales apoyan a las pequeñas empresas con crédito específico y herramientas de capital circulante. El ecosistema de tecnología financiera del Reino Unido sigue orientado a la exportación y cuenta con el capital necesario para impulsar el crecimiento en varios países hasta 2026. Las grandes empresas se están diversificando hacia cuentas comerciales, inversiones y servicios de viajes, lo que amplía la participación y la estabilidad de los ingresos a lo largo de los ciclos económicos. Con una mayor familiaridad de los clientes y una densa red de socios, el Reino Unido sigue siendo una región clave en el mercado europeo de neobanca.

Mercado español de neobanca

Se prevé que España lidere el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 34.43 % entre 2026 y 2031, impulsada por una sólida cartera de ofertas móviles de grupos bancarios consolidados y nuevos competidores. CaixaBank informó que imagin contribuyó significativamente al crecimiento neto de nuevos clientes en 2025, al tiempo que obtuvo una cuota de mercado visible en la apertura de cuentas de nómina entre los grupos demográficos más jóvenes, lo que demuestra una captación de clientes eficiente a gran escala. La amplitud de la plataforma, las integraciones con estilos de vida y las funciones sin comisiones están ayudando a las marcas digitales a captar el rol principal de usuario para los usuarios más jóvenes. Con la modernización de los pagos y la mejora de las competencias digitales, los proveedores pueden expandirse desde la utilidad transaccional hasta las relaciones multiproducto. Estos elementos sientan las bases para una expansión sostenida en el mercado europeo de neobanca.

Mercado neobancario europeo

Alemania sigue albergando uno de los mayores ecosistemas de tecnología financiera de Europa, con un amplio abanico de especialistas en pagos, banca e infraestructuras, respaldado por una agenda nacional de comercio e inversión que acompaña la expansión del sector. La coherencia regulatoria y la resiliencia operativa siguen siendo prioridades tanto para las empresas establecidas como para las emergentes en 2026, con especial atención a los controles de riesgo que se adaptan al ritmo del crecimiento de la clientela. Los países nórdicos, Benelux, Francia e Italia continúan diversificando la demanda, cada uno con sus particularidades nacionales en cuanto a pagos instantáneos y adopción de datos abiertos. La información divulgada por las empresas indica un impulso en las transferencias transfronterizas, los productos de ahorro y la financiación de pymes. Con alrededor de 60 bancos exclusivamente digitales activos en la zona euro a finales de 2024 y una participación significativa de los activos bancarios en canales digitales, los proveedores disponen de una plataforma para ampliar la oferta de múltiples productos hasta 2031 en el mercado europeo de neobanca.