Análisis del tamaño y la cuota de mercado del queso no lácteo en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Análisis de segmento

Por tipo: Las formulaciones de anacardo superan a las de soja a medida que aumentan las demandas de fundibilidad

El queso a base de soya representó el 39.82% del mercado en 2025, gracias a cadenas de suministro consolidadas y menores costos de materia prima que las alternativas a base de frutos secos. Sin embargo, el queso a base de anacardo se está expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.72% hasta 2031, ya que los fabricantes priorizan los perfiles de sabor neutros y un contenido de grasa superior que imita la textura en boca del queso lácteo. El queso a base de almendras atrae a los consumidores que buscan opciones bajas en calorías, aunque su sabor ligeramente dulce limita su aplicación en platos salados. Otros, como los quesos a base de aceite de coco y de avena, se enfocan en segmentos específicos donde la evitación de alérgenos o las preferencias regionales de ingredientes determinan las opciones de formulación. El Supreme Cheddarton de Violife, que incorpora proteína de lentejas para aportar 9.5 gramos de proteína por cada 100 gramos, ilustra cómo se utilizan las mezclas de legumbres para aumentar la densidad nutricional y abordar la percepción de que los quesos vegetales son deficientes en proteínas.

El auge del anacardo refleja un giro más amplio de la industria hacia un posicionamiento premium y un rendimiento funcional. La ricotta de almendras y anacardos de Dreamfarm, lanzada en Italia en octubre de 2024, se dirige al segmento italiano de quesos frescos, con un valor de 1.8 millones de euros, donde la textura y el contenido de humedad son cruciales para rellenos de pasta y productos para untar. El queso a base de soja sigue siendo dominante en Alemania y los Países Bajos, donde empresas pioneras como Violife y Soyana consolidaron su reconocimiento de marca. Sin embargo, su crecimiento se está desacelerando a medida que los consumidores asocian la soja con la preocupación por los OGM, a pesar de que la normativa de la UE exige el etiquetado de productos sin OGM. La caseína fermentada con precisión, licenciada por Leprino Foods de Fooditive Group, representa un potencial disruptor que supera por completo las limitaciones de las proteínas vegetales al producir proteínas idénticas a las de los lácteos en biorreactores, aunque las aprobaciones regulatorias y las estructuras de costos siguen siendo obstáculos para su comercialización generalizada.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por forma: Los formatos triturados ganan terreno a medida que el sector de servicios de alimentación se recupera

Las rebanadas dominaron el 32.70 % del mercado en 2025, impulsadas por las aplicaciones para sándwiches y hamburguesas, donde la conveniencia y el control de las porciones son más importantes que la capacidad de fusión. Sin embargo, el queso rallado está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.55 % a medida que las cadenas de pizzas y restaurantes de pasta reintroducen opciones de menú basadas en plantas después de la pandemia. Los bloques atraen a los consumidores artesanales que rallan o cortan en casa, mientras que los cubos se utilizan para charcutería y aperitivos. Otros, como los crumbles y los untables, abordan usos culinarios específicos, como aderezos para ensaladas y salsas. La decisión de METRO Alemania de incorporar el queso crema Frischain de Formo en septiembre de 2024 indica que los compradores del sector de servicios de alimentación están dispuestos a probar formatos de origen vegetal si su rendimiento es comparable al de los lácteos en aplicaciones de alta temperatura.

El auge del segmento de quesos rallados está ligado a los avances tecnológicos en fusión y elasticidad. Las tiras de mozzarella de Violife, formuladas para pizza, utilizan almidones modificados y aceite de coco para replicar el dorado y la elasticidad que los consumidores esperan de la mozzarella láctea, una característica sensorial que los quesos vegetales anteriores no cumplían. ParmVegan de SimplyV, lanzado en Ocado UK en agosto de 2024, se dirige al segmento de quesos rallados, donde la intensidad umami y la textura granular son cruciales para pastas y ensaladas. Las rebanadas siguen siendo el formato más popular debido al dominio del mercado minorista y la familiaridad del consumidor, pero su crecimiento se ve limitado por las limitadas oportunidades de diferenciación; la mayoría de las marcas compiten por precio en lugar de por innovación sensorial. Los bloques y cubos se dirigen a segmentos premium donde los consumidores aceptan precios más altos por un posicionamiento artesanal, pero los volúmenes siguen siendo bajos en comparación con las rebanadas y las tiras.

Por tipo de embalaje: Las latas atraen a compradores conscientes de la sostenibilidad

Las tarrinas representaron el 44.60 % del mercado de envases en 2025, siendo las preferidas para quesos blandos y untables, donde la resellabilidad y la refrigeración son estándares. Sin embargo, las latas se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19.12 %, ya que los minoristas buscan formatos estables que reduzcan los costos logísticos de la cadena de frío y atraigan a consumidores con conciencia de sostenibilidad. Las latas se utilizan para aplicaciones específicas, como los análogos de queso curado, que se benefician de las propiedades de bloqueo de la luz del metal, mientras que su reciclabilidad y almacenamiento a temperatura ambiente se alinean con las iniciativas de cero residuos en el comercio minorista. La adopción por parte de Lidl Suiza de envases de celulosa para queso en 2024 refleja una mayor presión de los minoristas sobre los proveedores para que adopten materiales compostables o reciclables que reduzcan los residuos plásticos.

El crecimiento de las latas se ve impulsado por el comercio electrónico y los canales de exportación, donde la estabilidad ambiental reduce el riesgo de deterioro y los costos de envío. Las tarrinas siguen siendo dominantes en categorías de queso fresco como la ricota y el queso crema, donde la refrigeración es inevitable y los consumidores priorizan la conveniencia sobre la sostenibilidad. La participación de las latas sigue siendo marginal, limitada a productos especiales como el parmesano vegano que imita los formatos rallados estables de los lácteos. El panorama del envasado se está fragmentando a medida que las marcas experimentan con frascos de vidrio, envoltorios de papel y películas biodegradables para diferenciarse en sus credenciales ambientales, pero los sobrecostos del 15% al ​​30% para los envases sostenibles limitan la adopción de SKUs premium. Minoristas como Lidl están utilizando queso vegetal de marca blanca para probar envases sostenibles a gran escala, aprovechando los compromisos de volumen para negociar menores costos de material con los proveedores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el sector on-trade se recupera a medida que se diversifican los menús

Los canales off-trade representaron el 95.80 % de las ventas en 2025, lo que refleja el origen minorista del queso vegetal y la preferencia del consumidor por la preparación casera. Sin embargo, el canal on-trade crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.21 %, a medida que restaurantes, cafeterías y hoteles reintroducen opciones vegetales para captar la atención de los comensales flexitarianos y reducir la exposición a la volatilidad de los precios de los lácteos. Las ofertas nacionales de Ocado en el Reino Unido para I AM NUT OK en mayo de 2025 y SimplyV en agosto de 2024 ilustran cómo las tiendas de alimentación online están ampliando su surtido de quesos vegetales para satisfacer la demanda del comercio electrónico.

El resurgimiento del sector hostelero está ligado a la innovación en los menús y la gestión de márgenes. Los operadores de servicios de alimentación informan que el queso vegetal cuesta entre un 20 % y un 30 % menos que el queso lácteo premium, a la vez que alcanza precios de menú similares, lo que permite ampliar los márgenes en pizzas y pastas vegetales. La distribución de Frischain de Formo por parte de METRO Alemania a restaurantes independientes en septiembre de 2024 indica que los mayoristas están desarrollando surtidos vegetales para atender a los operadores que buscan diferenciarse en los competitivos mercados urbanos. Minoristas especializados como La Fauxmagerie en el Reino Unido ofrecen selecciones artesanales de queso vegetal que educan a los consumidores sobre maridajes y usos, creando un efecto halo que mejora la percepción de la categoría en los supermercados convencionales. 

Análisis geográfico

La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18.76 % de España hasta 2031 la posiciona como el mercado de queso vegetal de mayor crecimiento en Europa. El Plan de Acción para los Alimentos de Origen Vegetal (PAA) del gobierno español para 2026 y las posibles reducciones del IVA en alimentos sostenibles señalan un impulso político que podría reducir los precios minoristas y ampliar los mercados potenciales. El volumen de queso vegetal en España creció entre 2022 y 2024, superando el crecimiento del valor e indicando que la compresión de precios está impulsando la demanda entre los consumidores sensibles al precio. El ecosistema de innovación agroalimentaria español, compuesto por más de 420 startups concentradas en Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía, atrajo 226 millones de euros en inversión en 2023, financiando la expansión de la capacidad y la I+D que impulsarán el crecimiento de la oferta a largo plazo. Vegetal/es, la asociación española de alimentos de origen vegetal, informa que cada euro de producción del sector genera 3.7 euros en la economía en general y crea 3.9 empleos indirectos por cada puesto directo, multiplicadores que se están utilizando para presionar a favor de claridad regulatoria e inversión pública.

Alemania mantuvo una cuota de mercado del 25.20 % en 2025, gracias a la penetración en los hogares de la carne y la leche de origen vegetal, las más altas de Europa. El queso de origen vegetal representa una pequeña parte del volumen total de ventas de queso en Alemania, una cuota absoluta pequeña, pero que está en expansión a medida que los productos de marca blanca superan a las alternativas de marca. La apertura de una fábrica de queso vegano por parte de Veganz en Alemania en mayo de 2024 refleja la confianza de los fabricantes en la demanda a largo plazo, mientras que el préstamo del BEI de 35 millones de euros a Formo en enero de 2025 financia la capacidad de fermentación de precisión que abastecerá a los mercados alemán y europeo. La diferencia de precios entre los productos de origen vegetal y animal en Alemania se redujo a principios de 2024, impulsada por la expansión de las marcas blancas y la inflación de los precios de los productos lácteos, una convergencia que está acelerando su aceptación entre los consumidores generales.

El Reino Unido, Francia e Italia representan mercados maduros con distintos impulsores de crecimiento. La inclusión en Ocado del Reino Unido de I AM NUT OK y SimplyV en 2025 amplió la disponibilidad a nivel nacional, mientras que McDonald's mantuvo su oferta de hamburguesas McPlant en el Reino Unido a pesar de retirarla de EE. UU., lo que indica una demanda sostenida en el sector de la restauración. Las ventas de queso vegetal en Francia alcanzaron un hito significativo en volumen, la tasa más alta entre las alternativas lácteas. El volumen de queso vegetal en Italia creció entre 2022 y 2024, impulsado por los análogos de ricotta y mozzarella, que se alinean con los patrones de consumo de pasta y pizza. Nueva Zelanda, aunque geográficamente distante, se incluye en el informe de Europa debido a los acuerdos comerciales y los flujos de exportación, mientras que el Resto de Europa abarca mercados más pequeños como los Países Bajos, Bélgica y Escandinavia, donde la penetración del queso vegetal varía según los patrones locales de consumo de lácteos y el entorno regulatorio.