Tamaño y cuota de mercado del yogur no lácteo en Europa
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2026 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 1.81 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 3.21 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 12.14% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado europeo de yogur sin lácteos por Mordor Intelligence
Se proyecta que el mercado europeo del yogur vegetal crezca de 1.81 millones de dólares en 2026 a 3.21 millones de dólares en 2031, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.14 %. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de nutrición vegetal, influenciada por el aumento de la intolerancia a la lactosa, la adopción de dietas veganas y flexitarianas, y las preocupaciones ambientales asociadas a la ganadería. El yogur de soja mantiene su liderazgo gracias a una logística de materias primas consolidada y un perfil equilibrado de aminoácidos. Por otro lado, el yogur de avena está experimentando el crecimiento más rápido dentro de la categoría, gracias a su textura cremosa, su alto contenido en fibra y su exitosa promoción cruzada con bebidas de avena. Las alternativas bebibles de yogur vegetal están superando a los formatos con cuchara, ya que los consumidores priorizan opciones prácticas y ricas en proteínas, adecuadas para estilos de vida urbanos ajetreados. El panorama minorista ha cambiado significativamente hacia supermercados, hipermercados y plataformas de comercio electrónico, lo que permite tanto a marcas especializadas como a empresas lácteas consolidadas probar rápidamente nuevos sabores y ofertas de productos funcionales. La intensidad competitiva sigue siendo moderada, con empresas multinacionales aprovechando economías de escala y conversiones de plantas, mientras que empresas emergentes ágiles y marcas privadas aceleran los ciclos de innovación.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo, el yogur de soja representó el 37.21% de la participación de mercado de yogur no lácteo en Europa en 2025, mientras que se prevé que el yogur de avena registre una CAGR del 12.43% hasta 2031.
- Por categoría, los productos con cuchara conservaron el 49.43 % del tamaño del mercado de yogur no lácteo de Europa en 2025, mientras que los formatos bebibles avanzan a una CAGR del 12.12 % hasta 2031.
- Por sabor, las variantes saborizadas capturaron el 46.83 % de participación en los ingresos en 2025 y están creciendo a una CAGR del 10.90 % hacia 2031.
- Por canal de distribución, los puntos de venta fuera del comercio representaron el 63.23 % del tamaño del mercado europeo de yogur no lácteo en 2025; el comercio minorista en línea es el que crece más rápido, con una CAGR del 11.23 % hasta 2031.
- Por geografía, el Reino Unido lideró con una participación del 21.43% en 2025, mientras que se prevé que España se expanda a una CAGR del 11.29% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado europeo de yogur sin lácteos
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~)% Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la intolerancia a la lactosa y la sensibilidad a los lácteos entre los consumidores | + 1.8% | Global, con prevalencia elevada en el sur y el este de Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente adopción de dietas veganas y flexitarianas | + 2.3% | Núcleo de Europa occidental, expandiéndose a Europa central y oriental | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumentar la conciencia de salud favoreciendo la nutrición basada en plantas | + 2.1% | Paneuropeo, más fuerte en los países nórdicos y el Reino Unido | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda de certificación orgánica en segmentos premium | + 1.2% | Alemania, Francia, Países Bajos, Austria | Largo plazo (≥4 años) |
| Variedades aromatizadas que atraen a gustos más amplios | + 1.5% | Reino Unido, España, Italia, Francia | Corto plazo (≤2 años) |
| Versatilidad en desayunos, meriendas y recetas. | + 1.4% | Europa del Norte y del Oeste, centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Aumento de la intolerancia a la lactosa y la sensibilidad a los lácteos entre los consumidores
La intolerancia a la lactosa afecta a una parte significativa de la población del sur de Europa, lo que crea un mercado sustancial para alternativas no lácteas que va más allá del veganismo ético. Los yogures vegetales enriquecidos con calcio, vitamina D2 y vitamina B12 proporcionan equivalencia nutricional a los productos lácteos, abordando así las posibles deficiencias de los consumidores que evitan el yogur convencional. Danone SA comercializa las alternativas de yogur de soja de Alpro con 120 miligramos de calcio por cada 100 gramos y el 15 % de los valores de referencia nutricionales de las vitaminas D2 y B12, en estrecha sintonía con el perfil nutricional del yogur lácteo. El marco regulatorio del Reglamento 1169/2011 de la Unión Europea (UE) exige un etiquetado claro de alérgenos, lo que permite a los consumidores intolerantes a la lactosa identificar con confianza los productos adecuados. Las estrategias de fortificación son coherentes con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la fortificación de alimentos como medida de salud pública, lo que refuerza la credibilidad de las ofertas de yogur vegetal. Se espera que este impulsor tenga un impacto a mediano plazo a medida que los fabricantes continúan perfeccionando los procesos de fortificación y expandiendo los surtidos minoristas para servir mejor a los consumidores sin lactosa.
Creciente adopción de dietas veganas y flexitarianas
La mayoría de los consumidores europeos de entre 18 y 24 años incluyen alternativas lácteas de origen vegetal en sus dietas, con una tasa de penetración tres veces mayor que la de los mayores de 55 años. Esto indica un cambio generacional en las preferencias alimentarias. Los Países Bajos han establecido un objetivo nacional para alcanzar el 50 % del consumo de proteína animal-vegetal para 2030, con el apoyo de iniciativas gubernamentales como la fermentación de precisión y centros de innovación de origen vegetal como Food Valley. [ 1 ]Fuente: Good Food Institute, “Ventas minoristas de productos de origen vegetal en seis países europeos, de 2022 a 2024”, gfieurope.orgEn Polonia, un porcentaje significativo de consumidores expresa su intención de aumentar el consumo de yogur vegetal. Sin embargo, solo el 47% conoce la categoría, lo que sugiere una demanda latente que se ve frenada por una distribución y un conocimiento limitados. En Alemania, el mercado del yogur vegetal ha crecido, lo que demuestra que los consumidores flexitarianos priorizan el valor y la accesibilidad por encima de las marcas premium. La adhesión a las normas de seguridad alimentaria ISO 22000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y las certificaciones voluntarias B-Corp, como las adoptadas por la marca Kallø de Ecotone, refuerzan la confianza de los consumidores con conciencia ética. A medio plazo, se espera que el mercado se beneficie de la continua expansión minorista y la normalización de las opciones vegetales en los principales canales de distribución.
Aumentar la conciencia de salud favoreciendo la nutrición basada en plantas
Los yogures vegetales aportan un 80 % menos de grasas saturadas y cero colesterol en comparación con el yogur lácteo entero, lo que se ajusta a las recomendaciones dietéticas de la Guía Eatwell del Reino Unido y el Círculo Alimentario Sueco, que enfatizan la reducción del consumo de grasas saturadas. Las fórmulas a base de avena aportan 0.8 gramos de fibra por cada 100 mililitros, un nutriente que no se encuentra en la leche de vaca, lo que refuerza su atractivo para la salud digestiva. Las opciones ricas en proteínas, como la gama Protéiné de Alpro, con 7.5 gramos de proteína por cada 100 gramos, están diseñadas para consumidores activos y compiten directamente con el yogur griego y los formatos skyr. En julio de 2024, The Coconut Collaborative presentó un yogur proteico con 10 gramos de proteína por ración de 170 gramos, orientado al apoyo durante la menopausia y la nutrición funcional. Los fabricantes que se centran en mejorar la sensación en boca y los perfiles sensoriales están bien posicionados para atraer a los consumidores preocupados por la salud que están dejando de consumir lácteos. El plazo de impacto a medio plazo refleja el tiempo necesario para la reformulación del producto y la reevaluación del producto por parte de los consumidores.
Demanda de certificación orgánica en segmentos premium
Los Reglamentos Orgánicos 834/2007 y 2018/848 de la Unión Europea (UE) exigen que al menos el 95 % de los ingredientes sean orgánicos para obtener la certificación. Estos reglamentos también definen estrictamente los aditivos y coadyuvantes de elaboración permitidos, creando un estándar de calidad que permite que los productos certificados tengan un precio aproximadamente un 35 % superior al de los yogures vegetales convencionales en Alemania. En junio de 2024, Ecotone introdujo una gama premium de leche de avena orgánica en el Reino Unido, que incluye una leche de avena y proteínas con 25 gramos de proteína por litro. Este producto está dirigido a consumidores preocupados por su salud y dispuestos a pagar un precio superior. Además, Alpro se abastece de soja 100 % libre de deforestación y utiliza electricidad 100 % renovable en sus cuatro plantas de producción europeas, en línea con los criterios de sostenibilidad que valoran los compradores de productos con certificación orgánica. En 2025, Alemania cultivó 43,300 hectáreas de soja, con una producción de 130,800 toneladas, triplicando la producción de 2016. Este aumento ha mejorado la disponibilidad de materia prima orgánica local y ha reducido la dependencia de las importaciones. Organismos de certificación como Ecocert y la Soil Association aplican requisitos de trazabilidad y auditoría, que añaden complejidad operativa, pero ayudan a diferenciar los productos en los canales minoristas premium. El impacto a largo plazo de estos avances refleja los ciclos de inversión plurianuales necesarios para el desarrollo de la cadena de suministro orgánica y la educación del consumidor.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Desafíos en cuanto a vida útil y estabilidad | -1.1% | Paneuropeo, agudo en climas cálidos del sur de Europa | Mediano plazo (2-4 años) |
| Regulaciones estrictas sobre las declaraciones de propiedades saludables | -0.9% | En toda la UE bajo la jurisdicción de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria | Largo plazo (≥4 años) |
| Falta de conciencia sobre los beneficios de los productos no lácteos | -0.7% | Europa central y oriental, zonas rurales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Necesidad de equipos de procesamiento especializados | -0.5% | Nuevos participantes en el mercado: pequeños productores | Largo plazo (≥4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Desafíos en cuanto a vida útil y estabilidad
Los yogures vegetales suelen tener una vida útil refrigerada de 21 a 28 días, en comparación con los 35 a 42 días del yogur lácteo convencional. Esta vida útil más corta se debe a una menor acidez, la ausencia de cultivos lácteos conservantes y una mayor actividad del agua, lo que acelera el crecimiento microbiano. Como resultado, la vida útil reducida limita la flexibilidad de la cadena de suministro, aumenta el desperdicio minorista y restringe la distribución a tiendas de conveniencia y minoristas independientes más pequeños con entregas menos frecuentes. Según el estudio sobre lácteos vegetales de Roland Berger de 2024, el sabor y la textura siguen siendo barreras importantes para la mayoría de los consumidores europeos, con problemas de estabilidad que provocan sabores desagradables y sinéresis (la separación del líquido de un gel) durante el almacenamiento. Si bien métodos como el procesamiento a alta presión, conservantes naturales como la nisina y el envasado en atmósfera modificada pueden prolongar la vida útil, estas soluciones incrementan los costos de producción entre un 15% y un 25%, lo que afecta los márgenes en este mercado sensible a los precios. A mediano plazo, los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso se centran en mejorar las cepas de fermentación, los sistemas estabilizadores y las innovaciones en materia de envasado para aumentar la vida útil y, al mismo tiempo, alinearse con las preferencias de los consumidores de etiqueta limpia.
Regulaciones estrictas sobre las declaraciones de propiedades saludables
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) evalúa las declaraciones de propiedades saludables según el Reglamento 1924/2006, con una tasa de rechazo superior al 80 % para las declaraciones de probióticos que no se refieren a la digestión de la lactosa. Esto supone un reto para los fabricantes que buscan diferenciar los yogures vegetales en función de la salud intestinal o la función inmunitaria. Para obtener la aprobación, las declaraciones deben estar respaldadas por rigurosas pruebas clínicas, estudios de biodisponibilidad y un período de evaluación de nueve meses, lo que puede ser especialmente exigente para las marcas más pequeñas con presupuestos regulatorios limitados. Danone SA utiliza su plataforma de probióticos Activia y su experiencia regulatoria en sus portafolios de productos lácteos y vegetales. Sin embargo, la mayoría de los especialistas en productos vegetales tienen dificultades para demostrar la supervivencia y la eficacia de los probióticos en matrices no lácteas. Si bien es factible cumplir con las normas de seguridad alimentaria ISO 22000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y las directrices de fortificación de vitaminas y minerales de la AESA, lograr declaraciones funcionales más allá de la nutrición básica requiere una inversión significativa a largo plazo en ensayos clínicos y procesos regulatorios. [ 2 ]Fuente: IPA Europe, “Un enfoque holístico de los probióticos en la UE para consumidores informados y una industria alimentaria sostenible” ipaeurope.org.
Análisis de segmento
Por tipo: El yogur de avena gana terreno mientras la soja mantiene su dominio
El yogur de soya representó el 37.21% de la participación de mercado en 2025, gracias a cadenas de suministro consolidadas, un perfil completo de aminoácidos que aporta 4 gramos de proteína por cada 100 gramos y la fortificación con calcio, vitaminas D2 y B12, en línea con los estándares nutricionales de los lácteos. Se proyecta que el yogur de avena crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.43% hasta 2031, lo que marca el crecimiento más rápido entre todos los tipos. Este crecimiento se debe a la preferencia del consumidor por su textura cremosa, sabor neutro y un contenido de fibra de 0.8 gramos por cada 100 mililitros, del que carecen los productos lácteos. Danone SA invirtió 41 millones de libras esterlinas en sus instalaciones de Kettering, Reino Unido, para producir 58 millones de litros anuales de productos a base de avena utilizando avena 100% británica, lo que refleja la confianza en el potencial a largo plazo de los productos a base de avena.
El yogur de almendras se enfrenta a desafíos debido al aumento de los costos de las materias primas y la preocupación por el consumo de agua. Las almendras de origen mediterráneo requieren ocho veces menos agua de riego que las almendras cultivadas en Estados Unidos, pero aun así tienen un precio elevado. Los yogures a base de coco siguen siendo un producto de nicho con un posicionamiento indulgente. Por ejemplo, The Coconut Collaborative lanzó un yogur proteico enfocado en la nutrición funcional y el apoyo a la menopausia, con un precio elevado por 350 gramos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por categoría: Formatos bebibles que capturan las ocasiones para llevar
El yogur de cuchara representó el 49.43 % de la cuota de mercado en 2025, lo que refleja su alineamiento con los hábitos de consumo tradicionales, especialmente en el desayuno y como refrigerio. Sin embargo, el yogur bebible está experimentando una mayor tasa de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.12 % proyectada hasta 2031. Este crecimiento se debe a la creciente popularidad de los batidos de proteínas listos para beber y los productos tipo smoothie, ideales para consumir en desplazamientos y después del entrenamiento. En julio de 2024, The Coconut Collaborative introdujo un formato de yogur y granola para llevar en las tiendas de viajes WHSmith, dirigido a viajeros y personas que se desplazan al trabajo con una práctica opción de porción individual. De igual manera, la alternativa de yogur bebible Protéiné de Alpro ofrece un 7.5 % de proteína por cada 100 gramos en un formato listo para beber de 200 gramos, diseñado para el desayuno o para consumir en cualquier momento.
Los yogures bebibles se benefician de un envasado aséptico estable, lo que amplía su distribución más allá de los pasillos refrigerados. Sin embargo, los yogures bebibles refrigerados tienen un precio superior debido a su aparente frescura. Los yogures de cuchara siguen dominando el consumo en los hogares. En el Reino Unido, el 33 % de las ocasiones en las que se consume yogur premium se consumen en el desayuno, mientras que el 28 % se consumen en la cena. Esto respalda la popularidad de los formatos multiporción, como los envases de 500 gramos y los paquetes de 4 x 125 gramos.
Por sabor: Las variantes con sabor lideran, mientras que las sin sabor sirven para usos culinarios.
Los yogures no lácteos saborizados representaron el 46.83 % de la cuota de mercado en 2025 y se proyecta que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.90 % hasta 2031. Este crecimiento se debe a la inclusión de frutas, sabores inspirados en postres y ediciones limitadas de temporada, que atraen a los consumidores flexitarianos. Alpro ofrece una variedad de sabores, como arándano, fresa, mango, melocotón y maracuyá, caramelo salado de coco y stracciatella de coco, con un contenido de fruta típicamente del 2 % en peso para equilibrar el impacto del sabor y el control de costos. La línea discontinuada Oatgurt de Oatly incluía sabores como vainilla, arándano, fresa y mango, melocotón y maracuyá, dirigidos a los mercados de habla alemana con perfiles familiares para los consumidores tradicionales de yogur lácteo. Los yogures sin sabor se adaptan a aplicaciones culinarias. Por ejemplo, la variante natural sin azúcar de Alpro se comercializa para cocinar con sabor, hornear y como sustituto de la crema agria, abordando una ocasión de uso específica.
Según el informe de tendencias de sabor 2025 de Synergy Taste, las preferencias de los consumidores se están orientando hacia postres retro, sabores atrevidos y caprichos asequibles, lo que ofrece oportunidades para variantes como el tiramisú, el merengue de limón y el caramelo salado. Los yogures sin azúcar añadido, como la gama "sans sucres" de Alpro, con 0 gramos de azúcar por cada 100 gramos, son ideales para los consumidores preocupados por su salud que buscan un capricho sin afectar sus niveles glucémicos.
Por canal de distribución: el comercio minorista domina mientras el comercio minorista en línea se acelera
Los canales off-trade representaron el 63.23% de la cuota de mercado en 2025 y se proyecta que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11.23% hasta 2031. Este crecimiento destaca la creciente penetración del yogur vegetal en los principales supermercados, hipermercados y comercio minorista en línea, que en conjunto representan más del 90% del volumen en la distribución organizada. [ 3 ]Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “Información sobre el consumo de leche y productos lácteos”, mapa.gob.esLos supermercados e hipermercados dominan el segmento de alimentación, con minoristas como Tesco, Sainsbury's, Ocado, Rewe, Edeka, Kaufland y Carrefour que distribuyen a nivel nacional marcas como Alpro, Oatly y productos de marca blanca. El comercio minorista en línea se está expandiendo rápidamente, como lo demuestra el lanzamiento del yogur proteico de The Coconut Collaborative en Ocado en julio de 2024, dirigido a consumidores nativos digitales dispuestos a pagar precios superiores por productos funcionales.
Los canales de hostelería, como cafeterías, restaurantes y servicios de alimentación, representan la cuota de mercado restante. La gama Barista de Alpro está diseñada específicamente para cafeterías, mientras que Oatly ofrece porciones para servicios de alimentación dirigidas a clientes institucionales. Los minoristas especializados se diferencian por ofrecer surtidos seleccionados, degustación en tienda y un personal experto, lo que favorece precios premium para las variantes orgánicas y funcionales. El cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria ISO 22000 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y los requisitos de integridad de la cadena de frío es obligatorio en todos los canales. El comercio online, en particular, se somete a un escrutinio adicional para garantizar el control de temperatura en la última milla.
Análisis geográfico
El Reino Unido mantuvo una cuota significativa del 21.43% del mercado europeo de yogur vegetal en 2025. Esto se vio impulsado por la fuerte penetración de productos vegetales, una red de distribución minorista consolidada y la apertura de los consumidores a las alternativas lácteas. Si bien el valor del mercado británico de yogur vegetal disminuyó un 7% entre 2020 y 2022 debido a las dificultades derivadas de la pandemia, el volumen de ventas semanal aumentó un 3% en el primer semestre de 2024 en comparación con 2022. Esta recuperación se vio impulsada por el lanzamiento de nuevos productos y la ampliación de la distribución. La inversión de Danone SA de 41 millones de libras esterlinas en sus instalaciones de Kettering para producir 58 millones de litros anuales de productos de avena utilizando avena 100% británica pone de manifiesto su compromiso a largo plazo con el mercado británico. Además, el valor del yogur premium aumentó un 34.2% y el volumen creció un 28.2% en las 12 semanas que finalizaron en octubre de 2025, y la penetración alcanzó el 29.9% a medida que los consumidores optaron por formatos funcionales y con alto contenido de proteínas.
Se prevé que España sea el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11.29 % hasta 2031. Este crecimiento se atribuye a una población más joven, la reducción del IVA en los yogures y el reposicionamiento estratégico de fabricantes como Danone SA, Lactalis Nestlé y otras empresas regionales. Los Países Bajos se han fijado el objetivo de lograr una transición del 50 % del consumo de proteínas animales a proteínas vegetales para 2030. Este objetivo cuenta con el apoyo de iniciativas gubernamentales, como los centros de innovación Food Valley y los avances en fermentación de precisión, que posicionan al país como líder en investigación y desarrollo de productos de origen vegetal.
Otros mercados como Polonia, Bélgica, Suecia e Italia también muestran tendencias notables. En Polonia, la familiaridad con el yogur vegetal se sitúa en el 47%, y el 32% de los consumidores planea aumentar su consumo. Sin embargo, las tiendas de descuento dominan el mercado, con una probabilidad de compra del 58%, lo que limita la penetración de las marcas premium. Bélgica se beneficia de la planta de producción de Danone SA en Wevelgem, mientras que Suecia aprovecha la herencia escandinava de Oatly y la continua distribución de Oatgurt. La armonización regulatoria bajo los Reglamentos Orgánicos 834/2007 y 2018/848 de la Unión Europea (UE) ha facilitado el comercio transfronterizo. Sin embargo, las preferencias nacionales por la soja en Alemania, la avena en el Reino Unido y la almendra en Francia requieren carteras de productos localizadas. Los mercados de Europa del Este, incluida Polonia, siguen estando poco penetrados, lo que presenta oportunidades para las marcas orientadas al valor dispuestas a invertir en la educación del consumidor y las colaboraciones con minoristas.
Panorama competitivo
El mercado europeo del yogur vegetal está moderadamente fragmentado, con multinacionales lácteas consolidadas que aprovechan su escala de producción y sus redes de distribución, mientras que las marcas especializadas en yogures vegetales se centran en la innovación y la sostenibilidad. Danone SA posee una importante cuota de mercado a través de su marca Alpro, que opera cuatro plantas de producción europeas alimentadas íntegramente con electricidad renovable y ofrece 34 unidades de mantenimiento de stock (SKU) con bases de soja, avena, almendra y coco. La compañía invirtió 43 millones de euros en la conversión de sus instalaciones de Villecomtal de la producción de lácteos a la de bebidas de avena vegetales, exportando el 90 % de la producción a toda Europa, lo que pone de manifiesto su enfoque estratégico en la capacidad de producción vegetal.
Oatly Group AB domina el mercado alemán de bebidas de avena; sin embargo, su salida prevista de los mercados de yogur alemán, austriaco y suizo en febrero de 2025 demuestra que el éxito en bebidas no se traduce necesariamente en yogur. Las estrategias competitivas en el mercado priorizan la fortificación, la innovación en sabores y la sostenibilidad. Alpro fortifica sus alternativas de yogur con calcio, vitaminas D2, B12 y B2 para alinearse con los perfiles nutricionales de los lácteos, atendiendo a los consumidores intolerantes a la lactosa y preocupados por su salud. Coconut Collaborative se diferencia con productos funcionales, como un yogur proteico lanzado en julio de 2024, que ofrece 10 gramos de proteína por ración de 170 gramos para apoyar la salud durante la menopausia. La marca Kallø de Ecotone, con certificación B-Corp, se dirige a canales orgánicos premium con leche de avena y proteína, aprovechando sus credenciales de sostenibilidad.
Existen oportunidades de crecimiento en formatos bebibles fortificados con proteínas, yogures de avena con certificación orgánica y mercados de Europa del Este con baja penetración. Entre los disruptores emergentes se incluyen startups de fermentación de precisión que desarrollan proteínas idénticas a las de los lácteos sin recurrir a la ganadería, aunque no se prevé la comercialización de estas innovaciones antes de 2031.
Líderes de la industria del yogur sin lácteos en Europa
Danone SA
Grupo Oatly AB
El Hain Celestial Group Inc.
Valsoia SpA
Cultivadores de diamantes azules
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Diciembre de 2025: Valsoia SpA adquirió el 70 por ciento del productor esloveno de kéfir Kele and Kele por un valor empresarial de 5.4 millones de euros, lo que marca la entrada del especialista italiano en productos vegetales en el mercado europeo del kéfir y su expansión hacia alimentos fermentados funcionales junto a las alternativas al yogur.
- Octubre de 2024: Oddlygood, una escisión de Valio Ltd, adquirió la marca de leche vegetal del Reino Unido Rude Health, expandiendo la presencia de Valio en el mercado de origen vegetal en el Reino Unido y agregando carteras complementarias de bebidas de avena y almendras a la gama existente de Oddlygood.
- Julio de 2024: Coconut Collaborative presentó Protein Yog en Tesco y Ocado, ofreciendo 10 gramos de proteína por ración de 170 gramos. El producto está diseñado para apoyar la menopausia mediante la nutrición funcional, tras un proceso de desarrollo de cuatro años.
Alcance del informe sobre el mercado europeo de yogur sin lácteos
El yogur no lácteo se refiere a alternativas de yogur de origen vegetal fermentado elaboradas a partir de fuentes como la leche de soja, almendra, coco, avena o anacardo. Estos productos replican la textura, la acidez y el perfil nutricional del yogur lácteo tradicional sin utilizar leche de origen animal. El mercado del yogur no lácteo está segmentado de la siguiente manera: por tipo, incluye yogur de soja, yogur de almendras, yogur de avena y otros. Por categoría, se divide en yogur bebible y yogur para comer con cuchara. Por sabor, se clasifica como con sabor y sin sabor. Por canal de distribución, se segmenta en On-trade y Off-trade, donde el canal Off-trade se divide a su vez en tiendas de conveniencia, minoristas especializados, supermercados e hipermercados, venta minorista en línea y otros. Por geografía, el mercado cubre Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España, Países Bajos, Polonia, Bélgica, Suecia y el resto de Europa.
| yogur de soja |
| Yogur de almendras |
| Yogur de avena |
| Otros |
| Yogur Bebible |
| Yogur de cuchara |
| De Sabor |
| Sin sabor |
| En el comercio | |
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e hipermercados | |
| Ventas en línea | |
| Otros |
| Alemania |
| Madrid |
| Italia |
| Francia |
| España |
| Holanda |
| Polonia |
| Bélgica |
| Suecia |
| El resto de Europa |
| Por Tipo | yogur de soja | |
| Yogur de almendras | ||
| Yogur de avena | ||
| Otros | ||
| Por categoría | Yogur Bebible | |
| Yogur de cuchara | ||
| Por sabor | De Sabor | |
| Sin sabor | ||
| Por canal de distribución | En el comercio | |
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Minoristas especializados | ||
| Supermercados e hipermercados | ||
| Ventas en línea | ||
| Otros | ||
| Por geografía | Alemania | |
| Madrid | ||
| Italia | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Holanda | ||
| Polonia | ||
| Bélgica | ||
| Suecia | ||
| El resto de Europa | ||
Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos elaborados con leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como queso, mantequilla, leche, helado, yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es la alternativa rápida. segmento en crecimiento en la categoría de desarrollo de productos alimenticios más nuevos de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla sin lácteos es una alternativa a la mantequilla vegana que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con el aumento de dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado sin lácteos - El helado a base de plantas es una categoría en crecimiento. El helado vegetal es un tipo de postre elaborado sin ningún ingrediente animal. Por lo general, se considera un sustituto del helado normal para quienes no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche a base de plantas - Las leches de origen vegetal son sucedáneos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (p. ej., avellanas, semillas de cáñamo), semillas (p. ej., sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (p. ej., soja). Las leches de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, han sido populares en el este de Asia y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara sometiendo la mantequilla cruda a un procesamiento químico y se le añaden ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera. |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está elaborado a partir de productos e ingredientes naturales y sencillos, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso fundido | El queso fundido pasa por los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata única contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de nata que aparece sobre la leche hervida. |
| Doble crema | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble que la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple. |
| Crema batida | Tiene un porcentaje de grasa mucho mayor que la nata (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y pudines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres Congelados | Postres que deben consumirse congelados. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados. |
| Leche UHT (Leche a temperatura ultraalta) | Leche calentada a muy alta temperatura. El procesamiento de leche a temperatura ultraalta (UHT) implica calentarla durante 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C. que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, dando como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla vegetal/mantequilla de origen vegetal | Mantequilla elaborada a partir de aceites de origen vegetal como coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado típicamente con nueces, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes. |
| En el comercio | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales online, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los tipos de queso más antiguos de Francia. Es un queso suave, ligeramente quebradizo, madurado con moho y de corteza florecida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray en Normandía. |
| Flexitariana | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, es decir, centrada en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor picante elaborado con leche y nata. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado elaborado con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en estantería | Alimentos que pueden almacenarse de forma segura a temperatura ambiente, o "en el estante", durante al menos un año y que no necesitan cocinarse ni refrigerarse para consumirse de forma segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso en la gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| ou kosher | Ortodoxa Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Gelato | El helado es un postre cremoso helado elaborado con leche, nata espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastos, donde comen una variedad de pastos y trébol. |
Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
