Tamaño del mercado europeo de proteína de guisante y análisis de participación: tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Europa Proteína de guisante Tendencias del mercado

Demanda creciente de productos de origen vegetal y dietas veganas/vegetarianas

El mercado europeo de proteína de guisante está experimentando un crecimiento sustancial impulsado por la creciente adopción de dietas basadas en plantas y el cambio de las preferencias de los consumidores hacia opciones alimentarias sostenibles. Según los datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 2022, solo Alemania informó de 1.5 millones de consumidores de proteínas veganas y aproximadamente 8 millones de vegetarianos, lo que pone de relieve el importante cambio en las preferencias alimentarias en toda la región. Esta tendencia se evidencia además en los datos de la Agencia Federal de Agricultura y Alimentación (BLE), que revelaron que el consumo de carne en Alemania disminuyó a 6.5 ​​millones de toneladas en 2022, lo que muestra una disminución constante desde 2018 sin ningún repunte.

El cambio hacia dietas basadas en plantas es particularmente pronunciado entre los consumidores más jóvenes, que cada vez son más conscientes del impacto ambiental del consumo de carne. Esta conciencia ha provocado un aumento de la demanda de fuentes de proteínas alternativas, y la proteína de guisante se ha convertido en la opción preferida. Según la información del proyecto Smart Protein de la UE, el 59% de los consumidores italianos habían reducido su consumo de carne en 2023, citando la salud, el medio ambiente y el bienestar animal como sus principales motivaciones. De manera similar, en Francia, el estudio Healthy Snacking de Glanbia Nutritionals reveló que el 34% de la población se identificó como flexitariana en 2022, lo que indica un mercado creciente para las alternativas de proteínas vegetales.

Beneficios nutricionales y de salud

Los beneficios nutricionales y para la salud asociados a la proteína de guisante han surgido como un importante impulsor del crecimiento del mercado en toda Europa. Según la British Nutrition Foundation, la ingesta diaria promedio de proteínas en el Reino Unido es de 76.0 g/día para adultos de 19 a 64 años y de 67.0 g/día para adultos de 65 años o más, y una proporción cada vez mayor de consumidores busca fuentes de proteínas de origen vegetal para satisfacer estas necesidades. El contenido naturalmente bajo de grasa y colesterol de la proteína de guisante, combinado con su alta digestibilidad y su perfil completo de aminoácidos, la hace particularmente atractiva para los consumidores conscientes de la salud que buscan mantener una nutrición óptima al tiempo que reducen el consumo de proteína animal.

La creciente prevalencia de alergias e intolerancias alimentarias ha acelerado aún más la adopción de la proteína de guisante como una alternativa viable. A diferencia de los alérgenos comunes como la soja y los productos lácteos, la proteína de guisante es hipoalergénica y de fácil digestión, lo que la hace adecuada para una base de consumidores más amplia. Este atributo ha llevado a una mayor incorporación en diversos productos alimenticios, en particular en los segmentos de proteínas de nutrición deportiva y nutrición para personas mayores. La funcionalidad de la proteína para promover la síntesis de proteínas musculares y sus beneficios para la salud cardiovascular, como ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, la han hecho cada vez más popular entre las poblaciones atléticas y de edad avanzada que buscan soluciones de nutrición basadas en plantas y proteínas de etiqueta limpia.

Innovación y aplicaciones de productos

El mercado está experimentando un crecimiento significativo impulsado por las innovaciones continuas de productos y la expansión de aplicaciones en varias categorías de alimentos y bebidas. En septiembre de 2023, la marca alemana Endori lanzó un producto de atún vegano elaborado a partir de proteína de guisante, lo que demuestra la versatilidad de la proteína de guisante para crear productos proteicos alternativos a la carne innovadores. El éxito del producto demuestra el potencial del mercado para nuevas aplicaciones, en particular porque mantiene las credenciales de etiqueta limpia al evitar la soja, el aceite de palma y los aditivos, al tiempo que ofrece el perfil nutricional y la textura deseados.

El panorama de inversiones refleja además la creciente confianza en las aplicaciones de la proteína de guisante, ya que los principales actores de la industria están destinando importantes recursos a ampliar las capacidades de producción y desarrollar nuevos productos. En noviembre de 2023, Nordzucker AG invirtió 100 millones de euros para ampliar su planta de producción para el cultivo sostenible de guisantes amarillos e instaló una planta de procesamiento de proteínas de origen vegetal en Baja Sajonia (Alemania). De manera similar, en julio de 2023, Vow Sports lanzó Sparklean, una bebida de proteína de guisante con gas, en 1,400 tiendas Boots en el Reino Unido, lo que demuestra la versatilidad de la proteína en aplicaciones de bebidas. Estas innovaciones e inversiones están ampliando el alcance del mercado más allá de las aplicaciones tradicionales, creando nuevas oportunidades de crecimiento y penetración en el mercado en varios segmentos de alimentos y bebidas.

Análisis de segmentos: por forma

Segmento de aislados en el mercado europeo de proteína de guisante

El segmento de aislado de proteína de guisante domina el mercado europeo de proteína de guisante, con aproximadamente el 62% de la participación de mercado en 2024, principalmente debido a su amplia gama de aplicaciones en el sector de alimentos y bebidas. Los aislados de proteína de guisante son particularmente populares entre las poblaciones veganas y vegetarianas que buscan fuentes de proteína alternativas debido a su alta concentración de proteína y funcionalidades mejoradas. Estas propiedades incluyen capacidades emulsionantes superiores, excelente capacidad de retención de agua/aceite y propiedades gelificantes efectivas, lo que los hace ideales para crear productos lácteos y suplementos nutricionales como polvos de proteína, barras de proteína y análogos de carne. El dominio de este segmento se ve reforzado aún más por su contenido naturalmente bajo de grasa y colesterol, lo que lo hace particularmente atractivo para los consumidores preocupados por la salud y aquellos que requieren soluciones dietéticas especializadas.

Segmento de concentrados en el mercado europeo de proteína de guisante

Se prevé que el segmento de concentrado de proteína de guisante presente el crecimiento más rápido en el mercado europeo de proteína de guisante durante 2024-2029, con una CAGR esperada de aproximadamente el 7 %. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente conciencia de la salud entre los consumidores europeos, ya que los productos a base de concentrado de proteína de guisante se consumen cada vez más como reemplazos de alternativas menos saludables. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por importantes inversiones en el sector de la proteína de guisante, como la inversión de Nordzucker de más de 100 millones de euros en la producción de proteína de origen vegetal centrada en guisantes cultivados localmente. La proteína concentrada de guisantes se alinea bien con la demanda de los clientes de proteína vegetal con características funcionales y nutricionales similares a los productos de origen animal, en particular en aplicaciones como hamburguesas y albóndigas, lo que aumenta la expansión del mercado.

Segmentos restantes del mercado europeo de proteína de guisante por forma

El segmento de proteína de guisante texturizada representa un componente crucial del mercado europeo de proteína de guisante, ya que ofrece propiedades únicas que la hacen particularmente valiosa para aplicaciones específicas. La proteína de guisante texturizada es especialmente importante en el sector de las alternativas a la carne de origen vegetal, donde su textura fibrosa y su capacidad para imitar la consistencia de las proteínas de origen animal la hacen ideal para productos como alternativas a la carne picada, salchichas y albóndigas. El crecimiento del segmento se sustenta en la creciente preferencia de los consumidores por las alternativas a la proteína de origen vegetal y en la capacidad del segmento para proporcionar productos con una mejor sensación en boca y una mejor apariencia visual, en particular en aplicaciones de análogos de la carne.

Análisis de segmentos: por aplicación

Segmento de alimentos y bebidas en el mercado europeo de proteína de guisante

El segmento de alimentos y bebidas domina el mercado europeo de proteínas de guisante, y representa aproximadamente el 93 % del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado está impulsada por la creciente incorporación de aislado de proteína de guisante y otros ingredientes proteicos en diversas aplicaciones de alimentos y bebidas, en particular en alternativas a la carne, alternativas a los lácteos, productos de panadería y productos alimenticios listos para comer o cocinar. El dominio del segmento se ve reforzado aún más por la creciente preferencia de los consumidores por las dietas basadas en plantas y los alimentos envasados ​​fortificados con ingredientes saludables como las proteínas vegetales. Las propiedades funcionales y el atractivo nutricional de las proteínas de guisante han influido significativamente en su demanda en las principales industrias de uso final dentro del sector de alimentos y bebidas. Los consumidores europeos buscan cada vez más productos de origen vegetal y alimentos envasados ​​fortificados con ingredientes saludables, lo que ha provocado una proliferación de aplicaciones de proteína de guisante en diferentes segmentos, como alternativas a la carne, bebidas y productos alimenticios RTE/RTC.

Segmento de suplementos en el mercado europeo de proteína de guisante

Se prevé que el segmento de suplementos sea el de más rápido crecimiento en el mercado europeo de proteínas de guisante durante el período de pronóstico 2024-2029, con una tasa de crecimiento esperada de aproximadamente el 7 %. Este crecimiento acelerado se debe principalmente a la creciente adopción de la proteína de guisante en la nutrición deportiva, los alimentos para bebés y las fórmulas infantiles, y los productos de nutrición para personas mayores. El crecimiento del segmento está respaldado por la creciente conciencia de la salud entre los consumidores y la creciente preferencia por los suplementos proteicos de origen vegetal. Las aplicaciones de nutrición deportiva, en particular, están experimentando una fuerte demanda, ya que los atletas y los entusiastas del fitness optan cada vez más por alternativas de origen vegetal. La expansión del segmento se ve reforzada aún más por la creciente población de personas mayores en Europa y su creciente necesidad de suplementos nutricionales ricos en proteínas, así como por la creciente demanda de productos de nutrición infantil sin alérgenos.

Segmentos restantes del mercado europeo de proteína de guisante por aplicación

Los segmentos de alimentación animal y cuidado personal y cosméticos representan porciones más pequeñas pero significativas del mercado europeo de proteína de guisante. El segmento de alimentación animal está ganando terreno debido a la creciente demanda de fuentes de proteína de origen vegetal y sostenibles en la nutrición animal, en particular en aplicaciones de alimentación porcina y acuicultura. El segmento se beneficia de la excelente digestibilidad de la proteína de guisante y su actividad antitripsina naturalmente baja, lo que la hace particularmente adecuada para la nutrición de animales jóvenes. Mientras tanto, el segmento de cuidado personal y cosméticos está surgiendo como un área de aplicación prometedora, impulsado por la creciente demanda de ingredientes naturales, sostenibles y veganos en formulaciones cosméticas. El segmento está presenciando una mayor adopción de proteína de guisante hidrolizada en productos para el cuidado de la piel, formulaciones para el cuidado del cabello y otras aplicaciones de cuidado personal debido a sus propiedades hidratantes y biocompatibilidad.

Análisis de segmentos geográficos del mercado de proteína de guisante en Europa

El mercado de la proteína de guisante en Alemania

Alemania domina el panorama europeo de la proteína de guisante, con aproximadamente el 25% del valor total del mercado en 2024, y al mismo tiempo demuestra un potencial de crecimiento notable. La posición de liderazgo del país está impulsada por las tendencias actuales en los hábitos alimentarios veganos, vegetarianos y flexitarianos, en particular entre los consumidores más jóvenes, que son cada vez más conscientes del medio ambiente. El gobierno alemán ha mostrado un fuerte apoyo a las proteínas alternativas, incluidas las proteínas de guisante, destinando una financiación significativa en su presupuesto de 2024 para promover las proteínas vegetales. Este respaldo gubernamental, junto con importantes inversiones de los principales fabricantes en la ampliación de las capacidades de producción, ha creado un sólido ecosistema para el desarrollo de la proteína de guisante. El mercado ha sido testigo de una importante actividad en la expansión de la producción, con empresas como Nordzucker AG invirtiendo fuertemente en instalaciones de procesamiento sostenibles de proteína de guisante amarillo. La creciente tendencia de los jóvenes a adoptar dietas veganas para estilos de vida saludables y conciencia ambiental ha influido especialmente en la demanda de proteína de guisante en diversas aplicaciones, desde productos de panadería hasta alternativas a la carne.

El mercado de la proteína de guisante en Francia

El mercado francés de proteína de guisante se ha consolidado como un importante centro de innovación y producción en Europa. La sólida posición del país se sustenta en la presencia de importantes actores de la industria e instalaciones de investigación, incluido el centro de especialización de Roquette. La creciente adopción de estilos de vida flexitarianos por parte de los consumidores franceses ha sido un factor clave, y una parte importante de la población se identifica como flexitariana según estudios recientes. El mercado se ha beneficiado de iniciativas de colaboración como AlinOVeg "Innovando en alimentos de origen vegetal", que reúne a actores públicos y privados para desarrollar el sector francés de fuentes de origen vegetal. El enfoque del país en la investigación y el desarrollo, en particular en la mejora de la funcionalidad del producto y la versatilidad de las aplicaciones, lo ha convertido en un centro crucial para la innovación de la proteína de guisante. Los fabricantes franceses han tenido un éxito especial en el desarrollo de aplicaciones de proteína de guisante para la nutrición deportiva, respondiendo a la creciente demanda de los entusiastas del fitness y los atletas.

Mercado de proteína de guisante en Reino Unido

El mercado de proteína de guisante del Reino Unido ha evolucionado significativamente, impulsado por las preferencias cambiantes de los consumidores y el fuerte apoyo minorista. El mercado se ha visto particularmente influenciado por el creciente cambio hacia las proteínas de origen vegetal, acompañado de opciones de estilo de vida sostenibles y pautas dietéticas gubernamentales. El modelo de alimentación saludable del gobierno del Reino Unido, la Guía Eatwell, ha sido fundamental para promover la inclusión de más frijoles, lentejas y guisantes en las dietas. El país ha visto una notable innovación en el desarrollo de productos, particularmente en los segmentos de alternativas a la carne y nutrición deportiva. Los consumidores británicos han mostrado un creciente interés en los productos enriquecidos con proteínas, especialmente entre los entusiastas del fitness y las personas preocupadas por la salud. El mercado también se ha beneficiado del fuerte apoyo minorista, con las principales cadenas de supermercados promoviendo activamente las alternativas de proteínas vegetales y creando espacio en las estanterías dedicado a los productos a base de proteína de guisante.

Mercado de proteína de guisante en otros países

El mercado de proteína de guisante en otros países europeos, incluidos Italia, España, Suiza y otras regiones, muestra diversos patrones de crecimiento influenciados por las preferencias de los consumidores locales y los entornos regulatorios. Italia ha demostrado una fortaleza particular en los sectores de alternativas a la carne y los lácteos, mientras que España ha sido testigo de una creciente adopción de dietas basadas en plantas entre los consumidores urbanos. Suiza ha implementado políticas agrícolas progresistas que apoyan la producción local de proteína de guisante, mientras que otras naciones europeas han desarrollado características de mercado únicas basadas en sus necesidades específicas de los consumidores y marcos regulatorios. Estos mercados se caracterizan por una creciente conciencia de las fuentes de proteína sostenibles y una creciente demanda de productos de etiqueta limpia. El desarrollo de capacidades de producción local y redes de distribución ha ayudado a fortalecer el ecosistema de proteína de guisante en estas regiones, mientras que la colaboración entre fabricantes locales y actores internacionales ha facilitado la transferencia de conocimiento y la expansión del mercado.