Análisis del tamaño y la cuota de mercado del seguro para mascotas en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de seguros para mascotas

El aumento de los costes de los tratamientos veterinarios impulsa la expansión del mercado.

La inflación de las tarifas veterinarias se mantuvo por encima del IPC general en los principales mercados europeos en 2025 y hasta 2026, con el índice de servicios veterinarios del Reino Unido alcanzando 177.1 en enero de 2026 sobre una base de 2015=100, lo que refuerza la necesidad de una cobertura de tarifas más amplia en el mercado europeo de seguros para mascotas. Las investigaciones en el Reino Unido destacaron patrones de precios más altos entre las cadenas corporativas, incluyendo hallazgos de márgenes de beneficio significativos en medicamentos y precios elevados en procedimientos, que contribuyen a la repercusión de los costos en las primas. Un análisis revisado por pares de Suecia y Noruega mostró niveles de precios medios en clínicas afiliadas a corporaciones superiores a los de las prácticas independientes, con mayores costos de reclamaciones durante períodos de varios años, lo que señala una inflación estructural de la atención que las aseguradoras deben tener en cuenta en sus precios. A medida que los propietarios se enfrentan a facturas más altas por diagnósticos, cirugías y terapias a largo plazo, la demanda se inclina hacia una cobertura integral de por vida a pesar del aumento de las primas, particularmente entre los hogares reacios al riesgo en mercados maduros. Los responsables políticos han respondido solicitando una mayor transparencia en los precios y la divulgación de la propiedad en los servicios veterinarios, medidas que pueden influir en las hipótesis de suscripción y la gestión de reclamaciones para el mercado europeo de seguros para mascotas.

La creciente humanización de las mascotas aumenta la disposición a pagar.

La tenencia de mascotas en Europa está muy extendida, con 299 millones de mascotas y una penetración en los hogares cercana a la mitad de los hogares, y los patrones de gasto reflejan una fuerte visión de las mascotas como miembros de la familia que merecen cuidados integrales.^{[ 2 ]Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Mascotas, “Datos y cifras 2025”, FEDIAF, fediaf.org}Esta perspectiva respalda la disposición a pagar por pólizas de por vida que incluyan beneficios de bienestar, odontológicos y conductuales, los cuales ya están integrados por varias aseguradoras líderes y empresas de tecnología de seguros. Las marcas digitales han reforzado este cambio al combinar servicios como asesoramiento, descuentos por acciones preventivas y una rápida resolución de siniestros, lo que fortalece el valor percibido por los consumidores. Las tendencias en políticas públicas, como las disposiciones francesas para la compañía de mascotas para personas mayores, añaden una dimensión social que normaliza el gasto en bienestar y servicios de apoyo para mascotas. El contexto conductual y político, en conjunto, mantiene la demanda de una cobertura más completa y un acceso continuo a los servicios en todo el mercado europeo de seguros para mascotas.

La expansión de la distribución digital y las insurtech redefine la captación de clientes.

Las insurtechs y los agregadores en línea se están expandiendo a un ritmo de dos dígitos a medida que reducen los costos de adquisición, personalizan los precios y resuelven reclamos mediante la automatización, lo que está transformando la forma en que el mercado europeo de seguros para mascotas capta y atiende a los clientes. Ejemplos destacados incluyen motores de reclamos automatizados que procesan grandes volúmenes en minutos y ofrecen pagos casi instantáneos, lo que aumenta la satisfacción y la interacción diaria. Las aseguradoras que consolidaron la administración de pólizas en plataformas propias han reportado una mayor eficiencia y rendimiento financiero junto con la escalabilidad de la clasificación habilitada por IA. Los lanzamientos en países que permiten el pago directo en el punto de venta demuestran cómo la tecnología puede redefinir las expectativas en torno a la atención sin efectivo y reducir las fricciones para los dueños de mascotas. Las rutas integradas con minoristas, farmacias y dispositivos portátiles amplían aún más el alcance, brindando al mercado europeo de seguros para mascotas múltiples puntos de contacto de alta frecuencia a lo largo del proceso de cuidado de la mascota.

Las normativas sobre microchips impulsan su adopción al mejorar la trazabilidad.

La aprobación por parte del Parlamento Europeo en 2025 de la implantación obligatoria de microchips y la creación de bases de datos nacionales interoperables para 2027 sienta las bases de una infraestructura compartida que mejora la identificación, la trazabilidad transfronteriza y la integridad de las reclamaciones. Los microchips vinculan la propiedad con los historiales médicos de forma más fiable, lo que ayuda a las aseguradoras a verificar la elegibilidad y reducir el riesgo de fraude en las reclamaciones digitales. Muchas pólizas ya exigen la identificación por microchip, y los diseños de productos que combinan servicios preventivos con cobertura se están adaptando a esta tendencia regulatoria en todo el mercado europeo de seguros para mascotas. Las soluciones portátiles y con GPS, combinadas con la implantación de microchips, añaden una capa de seguridad y datos que puede ayudar a validar los eventos de atención y respaldar las intervenciones proactivas. El efecto acumulativo es un ecosistema más transparente y con mayor disponibilidad de datos, que reduce la fricción administrativa tanto para las aseguradoras como para los asegurados.

Las elevadas primas para mascotas/razas mayores limitan la demanda potencial.

Los aumentos de primas vinculados a la edad y la tarificación por riesgo de raza pueden encarecer la cobertura integral para mascotas mayores y de razas grandes, lo que reduce la asequibilidad en el momento de la renovación. Los datos de quejas y las organizaciones de defensa del consumidor informaron de la presión en torno a los aumentos de renovación, señalando que las pólizas vitalicias se ajustan mejor a las necesidades, pero pueden ser más difíciles de cambiar a medida que las mascotas envejecen. Las aseguradoras que endurecieron la selección de riesgos en 2025 mostraron mejores índices de siniestralidad, aunque esto también puede reducir el acceso para perfiles de alto riesgo que a menudo son los que más necesitan cobertura.^{[ 3 ]Parlamento Europeo, «Los eurodiputados proponen normas más estrictas sobre el bienestar y la trazabilidad de perros y gatos», Parlamento Europeo, europarl.europa.eu}Las respuestas del mercado incluyen productos especializados dirigidos a mascotas mayores con niveles de cobertura más bajos, con el objetivo de que las primas sean accesibles para los propietarios con menos recursos. En 2026, los supervisores destacaron la importancia del seguro para mascotas como elemento de seguimiento en cuanto a precio y comprensión por parte del consumidor, lo que podría orientar las prácticas de renovación y la claridad del producto en el mercado europeo de seguros para mascotas.

El bajo nivel de conocimiento fuera del Reino Unido y los países nórdicos limita la penetración.

La penetración sigue siendo baja en el sur y el este de Europa, incluso donde la tenencia de mascotas es alta, lo que refleja una falta de conocimiento y un alcance de distribución limitado. Los lanzamientos de nuevos productos de las principales aseguradoras de salud nacionales y las operadoras nativas digitales en 2025 se dirigieron a España e Italia con servicios basados ​​en aplicaciones, beneficios de reembolso y acceso a líneas directas para abordar los obstáculos de educación y adopción. Las insurtech en Francia y Alemania se expandieron con automatización y estructuras de tarifas transparentes, reforzadas por hitos de rentabilidad que validan el modelo.^{[ 4 ] Personal de EU-Startups, “Dalma recauda 20 millones de euros”, EU-Startups, eu-startups.com}La distribución de bancaseguros se está consolidando como una palanca de escala que permite ofrecer cobertura para mascotas a bases de clientes consolidadas a través de canales de confianza, lo que puede aumentar significativamente el conocimiento de la marca en mercados con baja penetración. Las alianzas con farmacias y plataformas de comercio electrónico añaden canales integrados para garantizar un amplio acceso a los dueños de mascotas en línea, ampliando así el acceso al mercado europeo de seguros para mascotas.

Análisis de segmento

Por tipo de póliza: La salud de las mascotas predomina, la responsabilidad civil aumenta con la regulación.

El seguro de salud para mascotas representó el 84.4 % de los ingresos en 2025 y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.8 % durante el período 2026-2031, a medida que los propietarios priorizan la protección integral de los gastos veterinarios en el mercado europeo de seguros para mascotas. La industria europea de seguros para mascotas ha evolucionado hacia beneficios vitalicios más completos que cubren accidentes, enfermedades, riesgos hereditarios y, cada vez más, atención dental y conductual, como se observa en las mejoras de productos de los líderes que optimizaron las tasas de aprobación de reclamaciones y los niveles de servicio. Las empresas de tecnología de seguros (insurtech) que procesan reclamaciones en minutos e integran funciones de prevención en la experiencia del producto están elevando las expectativas de rapidez y transparencia, lo que impulsa la adopción de niveles más amplios al renovar. El aumento de los costos de tratamiento para cirugías avanzadas, diagnóstico por imagen y atención de enfermedades crónicas es la razón principal por la que los propietarios optan por configuraciones vitalicias que se renuevan anualmente en lugar de los límites básicos. El resultado es una brecha cada vez mayor entre la preferencia por la cobertura estándar y la premium, con una expansión del seguro de salud tanto a través de ventas digitales directas como de canales de bancaseguros en los principales mercados.

El seguro de responsabilidad civil para mascotas representa el equilibrio de las pólizas y crece en jurisdicciones con cobertura de responsabilidad civil obligatoria o ampliamente esperada para los dueños de perros, a menudo como parte de un paquete modular. Los marcos regulatorios español y alemán han mantenido la demanda de paquetes centrados en la responsabilidad civil, mientras que las aseguradoras digitales multilínea ofrecen altos límites de responsabilidad civil como parte de una inscripción simplificada a través de una aplicación. La interacción entre la responsabilidad civil obligatoria y la cobertura de salud voluntaria crea oportunidades de venta cruzada a medida que los dueños descubren el valor de agregar componentes de gastos veterinarios. A medida que más plataformas estandarizan las verificaciones de elegibilidad y la verificación de cobertura en tiempo real para las clínicas, los módulos de responsabilidad civil y salud se pueden configurar en función de casos de uso que se ajusten a las leyes locales y las expectativas de los consumidores en el mercado europeo de seguros para mascotas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de animal: los perros lideran, los gatos aceleran la vida urbana.

Los perros representaron el 68.8 % de los ingresos en 2025, ya que el mayor gasto por mascota y los tratamientos complejos mantuvieron la cobertura canina como un pilar fundamental del mercado europeo de seguros para mascotas. Los gatos constituyen el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 10.1 % hasta 2031, impulsada por las grandes poblaciones de gatos urbanos en los principales mercados, que favorecen primas más bajas y modelos de servicio digital. Los planes específicos para felinos, que adaptan las prestaciones a los estilos de vida en interiores y a los perfiles de enfermedades crónicas, han tenido una gran acogida entre los nuevos asegurados. A medida que más aseguradoras integran el acceso a telemedicina veterinaria 24/7 y las ventajas preventivas, los dueños de gatos perciben un valor de servicio tangible que va más allá del simple reembolso de siniestros, lo que contribuye a una mayor retención en el mercado europeo de seguros para mascotas.

Los perros siguen siendo un pilar fundamental en los segmentos de responsabilidad civil donde la cobertura es obligatoria o esperada, mientras que los paquetes de salud integrales para perros normalizan límites anuales más altos para ajustarse a los costos de atención avanzada y los riesgos específicos de cada raza. Los estudios de precios clínicos en los países nórdicos han documentado aumentos sostenidos en los costos de cirugía y diagnóstico en grupos grandes, lo que mantiene la demanda entre los dueños de perros de límites más altos y reinicios de por vida. Paralelamente, el aumento constante en el número total de hogares con mascotas en Europa Occidental garantiza una base sólida para la expansión de las pólizas tanto para perros como para gatos. Los perros representaron el 68.8 % de la cuota de mercado de seguros para mascotas en Europa en 2025, mientras que la CAGR proyectada del 10.1 % para el segmento de gatos indica una trayectoria de recuperación durante el período de pronóstico. 

Por canal de ventas: Los corredores mantienen la escala, los canales digitales y de bancaseguros superan el ritmo.

La distribución a través de agentes y corredores representó el 61.3 % de los ingresos en 2025, lo que refleja la importancia de los procesos de asesoramiento para pólizas complejas en el mercado europeo de seguros para mascotas. Las plataformas digitales están creciendo a un ritmo acelerado, ya que las insurtech aprovechan la automatización, las ofertas integradas y las experiencias móviles para llegar a un público más joven a un menor coste. Las aseguradoras que consolidaron la administración de pólizas e implementaron la clasificación de siniestros mediante IA registraron importantes mejoras operativas que contribuyeron a la mejora de los márgenes en 2025. Las herramientas de verificación para clínicas veterinarias, que confirman la cobertura y los límites restantes en tiempo real, fortalecen el canal de corredores veterinarios y mejoran la experiencia del cliente en el punto de atención.

La bancaseguros se está consolidando como una vía poderosa en los mercados europeos, tanto maduros como en desarrollo, gracias a la activación de amplias bases de clientes y marcas de confianza en el sector de seguros para mascotas. Las farmacias online y los ecosistemas minoristas también están entrando en el mercado de distribución con socios aseguradores para ofrecer seguros para mascotas en los puntos de venta habituales de productos de cuidado, lo que amplía el alcance del embudo de ventas en el mercado europeo de seguros para mascotas. Paralelamente, los lanzamientos internacionales que introducen la tecnología de pago directo y la protección de por vida en nuevos países están elevando las expectativas de los consumidores en cuanto a una gestión de siniestros fluida en todos los canales. Por lo tanto, el mercado europeo de seguros para mascotas está convergiendo hacia un modelo omnicanal donde coexisten la confianza en el asesoramiento, la rapidez digital y la comodidad integrada.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por nivel de cobertura: Los precios estándar son superiores a la inflación, mientras que los precios integrales aumentan.

Las pólizas estándar, definidas como planes con límites anuales de hasta 5,000 EUR, representaron el 52.4 % de los ingresos en 2025, ya que los propietarios equilibraron la asequibilidad con una cobertura clínica significativa en el mercado europeo de seguros para mascotas. Los niveles básicos con límites anuales muy bajos conservan su relevancia en regiones con menor gasto, aunque su utilidad disminuye en mercados de alto coste que enfrentan precios de procedimientos elevados. Se prevé que los niveles integrales crezcan más rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.5 % hasta 2031, a medida que los propietarios respondan a la inflación de las tarifas buscando límites anuales más altos y conjuntos de beneficios más amplios. Las marcas líderes reforzaron el servicio de reclamaciones y la profundidad de sus productos en 2025, lo que mejoró los índices combinados y respaldó la confianza en diseños de cobertura más completos en todo el mercado europeo de seguros para mascotas.

Los planes integrales incluyen cada vez más cobertura dental, conductual y acceso a telemedicina veterinaria las 24 horas, mientras que algunas aseguradoras priorizan el pago directo al momento de la contratación para que los dueños eviten los altos costos iniciales de la atención especializada. En 2025, algunas aseguradoras aumentaron los límites de cobertura y los porcentajes de reembolso para adaptarse a la creciente intensidad de los tratamientos, lo que refuerza la tendencia general hacia los planes premium en el mercado europeo de seguros para mascotas. Por lo tanto, se espera que el mercado europeo de seguros para mascotas con planes integrales se expanda a medida que los dueños tomen decisiones informadas sobre los niveles de cobertura que se ajusten a los costos reales. 

Análisis geográfico

El Reino Unido lideró la región con el 45.3 % de los ingresos en 2025, gracias a una cartera de productos consolidada, una alta incidencia de siniestros y una competencia activa entre las grandes empresas tradicionales y las ágiles insurtechs en el mercado europeo de seguros para mascotas. Los líderes del mercado registraron un sólido desempeño en 2025, incluyendo ratios combinados que mejoraron año tras año, respaldados por mejoras técnicas en precios y servicios. El enfoque regulatorio del Reino Unido en 2026, centrado en el precio y la comprensión del consumidor, junto con las propuestas para limitar los precios de las recetas y exigir presupuestos para tratamientos de mayor valor, está configurando un entorno operativo más transparente. El Reino Unido representó el 45.34 % de la cuota de mercado de seguros para mascotas en Europa en 2025, y esta base continúa atrayendo innovación de productos y actividad de colaboración.

Alemania, Francia y los países nórdicos conforman el siguiente nivel de mercados en expansión, donde las aseguradoras digitales y las marcas consolidadas operan junto a sólidas redes veterinarias. Las aseguradoras digitales alemanas alcanzaron hitos de rentabilidad en 2024 y continuaron su crecimiento en 2025, mientras que las aseguradoras nórdicas mantuvieron la solidez de sus primas en medio de tarifas elevadas en las clínicas. La gran población felina de Francia y su sólido sector de alimentos para mascotas siguen impulsando diseños de cobertura orientados al bienestar, donde las insurtech se han centrado en la transparencia y el análisis rápido de siniestros. En los países nórdicos, la evidencia revisada por pares sobre precios más altos en grupos corporativos de Suecia y Noruega subraya la necesidad de límites máximos más altos y una disciplina de suscripción rigurosa.

Italia y España son los mercados de mayor tamaño que experimentan una mejora más rápida, gracias a los bajos niveles iniciales y al lanzamiento de nuevos productos por parte de las principales aseguradoras nacionales. Se prevé que Italia registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.5 % entre 2026 y 2031, impulsada por la demografía urbana, las mejoras en las políticas de las principales aseguradoras y los incentivos que fomentan el cuidado de las mascotas en las ciudades. El Benelux muestra dinamismo gracias a los ecosistemas de comercio electrónico y farmacias, que permiten integrar la cobertura para mascotas en los procesos digitales existentes a gran escala. En estas regiones, la bancaseguros y las alianzas con minoristas están contribuyendo a expandir el mercado europeo de seguros para mascotas a nuevos segmentos de propietarios que tenían un conocimiento o acceso limitado antes de 2025.