Análisis del tamaño y la cuota de mercado de golosinas para mascotas en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de golosinas para mascotas

Premiumización de las golosinas

Los dueños de mascotas europeos están redefiniendo radicalmente sus criterios de compra de premios. En las encuestas de compras de 2024, el 67 % prioriza la transparencia de los ingredientes sobre el precio. Este cambio ha permitido a los fabricantes impulsar aumentos promedio del precio de venta de entre el 12 % y el 18 % anual, manteniendo al mismo tiempo el crecimiento del volumen, ya que los consumidores asocian precios más altos con un valor nutricional superior y estándares de seguridad. La tendencia hacia la premiumización se extiende más allá de la calidad de los ingredientes y abarca las innovaciones en el envasado, donde los materiales reciclables y biodegradables se han convertido en requisitos estándar para productos dirigidos al segmento de precio de 8 a 15 € por kilogramo. La premiumización también recompensa las inversiones en líneas avanzadas de cocción y liofilización que conservan la densidad nutricional. Los líderes de la categoría destinan la I+D a ingredientes funcionales, lo que permite afirmaciones de múltiples beneficios que protegen los márgenes y aumentan las tasas de repetición de compra en el mercado europeo de premios para mascotas. ^{[ 1 ]Fuente: Federación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas, “Datos y cifras europeas 2025”, fediaf.org}.

Adopción de ingredientes de grado humano

La adopción de ingredientes de grado alimenticio ha trascendido el posicionamiento de marketing para convertirse en un requisito fundamental de fabricación. En 2024, el 40 % de los nuevos lanzamientos de golosinas europeas contarán con instalaciones de producción con certificación HACCP, anteriormente reservadas para el procesamiento de alimentos para consumo humano. Las colaboraciones con proveedores de carne orgánica garantizan un flujo ininterrumpido de materias primas de primera calidad. Las directrices europeas sobre ingestas diarias admisibles permiten declaraciones de salud más precisas, lo que a su vez eleva los precios de los productos. El resultado es un círculo virtuoso de mejor percepción de seguridad, mayor valor de marca y una creciente demanda de golosinas para mascotas en el mercado europeo entre los hogares con mayor poder adquisitivo. Las colaboraciones en la cadena de suministro con proveedores de alimentos para consumo humano se han convertido en imperativos estratégicos, y empresas como Affinity Petcare han firmado contratos a largo plazo con procesadores de carne orgánica para garantizar la disponibilidad constante de ingredientes y estándares de calidad.

La penetración del comercio electrónico en el cuidado de mascotas

Los canales online captaron el 35% de las ventas de golosinas en Europa Occidental en 2024. Alemania lidera con una penetración del 42% gracias a los modelos de suscripción que ofrecen cajas personalizadas y ahorros por reposición automática. Marcas digitales como Edgard y Cooper combinan algoritmos con servicios de chat veterinario para obtener primas de precio de entre el 25% y el 40%. La revisión de las normas de venta a distancia de la UE facilita la gestión transfronteriza, permitiendo a las pequeñas marcas acceder a 27 mercados desde un único centro. Mercados consolidados como Zooplus albergan a 2,400 vendedores, lo que reduce el coste logístico por pedido en casi una quinta parte y favorece la amplia disponibilidad de referencias de nicho en el mercado europeo de golosinas para mascotas. El entorno regulatorio respalda este crecimiento mediante la actualización de las normas de venta a distancia, que agilizan las transacciones transfronterizas y establecen marcos de responsabilidad claros para los minoristas online de alimentos para mascotas.

Aprobación veterinaria de golosinas funcionales

Las clínicas veterinarias se han consolidado como canales de distribución influyentes para premios funcionales, con un 34% de veterinarios europeos recomendando activamente marcas específicas para la salud dental y el control de peso en 2024. Este respaldo profesional ha permitido a los fabricantes establecer precios premium para fórmulas exclusivas para uso veterinario, con productos como los premios Hill's Prescription Diet que alcanzan márgenes entre un 40% y un 60% superiores a los de sus equivalentes minoristas, a la vez que mantienen un sólido crecimiento de volumen gracias a las recomendaciones profesionales. El marco regulatorio que rige la distribución veterinaria incluye directrices actualizadas de la Agencia Europea de Medicamentos que aclaran la distinción entre piensos terapéuticos y premios convencionales, lo que permite a los veterinarios realizar afirmaciones de propiedades saludables específicas al recomendar productos a los dueños de mascotas.

Aumento de la volatilidad de los precios de las materias primas

Los fabricantes europeos de golosinas para mascotas se enfrentan a una volatilidad sin precedentes en los costos de los insumos, con precios del trigo que fluctúan un 25% y costos de los ingredientes cárnicos que varían entre un 15% y un 20% anualmente debido a las perturbaciones climáticas, los picos de precios de la energía y los cuellos de botella en la cadena de suministro.^{[ 2 ]Fuente: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, «Aditivos para piensos y nutrición animal», efsa.europa.eu}Esta volatilidad ha reducido los márgenes brutos entre 3 y 5 puntos porcentuales en toda la industria, obligando a los fabricantes a implementar estrategias de precios dinámicos y a cubrir sus posiciones en materias primas para mantener la rentabilidad. Los fabricantes más pequeños carecen de los recursos financieros para implementar estrategias de cobertura sofisticadas, lo que crea desventajas competitivas que favorecen a las grandes corporaciones multinacionales con capacidades consolidadas de gestión de riesgos y redes de proveedores diversificadas.

Regulaciones europeas más estrictas sobre aditivos alimentarios

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha restringido las declaraciones funcionales de 12 nuevos compuestos desde 2024, lo que exige extensos ensayos clínicos y estudios de seguridad con un coste de entre 1 y 3 millones de euros (entre 1.16 y 3.49 millones de dólares) por ingrediente y prolonga los plazos de desarrollo de productos entre 18 y 24 meses. Estas medidas de endurecimiento regulatorio han afectado especialmente al segmento de las golosinas funcionales, donde los fabricantes anteriormente dependían de ingredientes novedosos y declaraciones de propiedades saludables para justificar precios superiores y diferenciar sus productos de las alternativas convencionales. Los costes de cumplimiento normativo han creado barreras de entrada para los fabricantes más pequeños, ya que la inversión necesaria para la aprobación regulatoria a menudo supera la capacidad financiera de las marcas emergentes y los actores regionales. 

Análisis de segmento

Por subproducto: Las categorías premium impulsan la creación de valor

Las golosinas crujientes mantuvieron su cuota de mercado dominante del 23.9 % en 2024, beneficiándose de las preferencias consolidadas de los consumidores y de la eficiencia de fabricación que permite precios competitivos en todos los segmentos del mercado. Estas golosinas cumplen múltiples funciones, como promover la higiene dental y proporcionar satisfacción general a las mascotas, lo que contribuye a su liderazgo sostenido en el mercado. El sólido rendimiento del segmento se ve respaldado por la creciente atención a la salud y el bienestar de las mascotas, ya que muchos fabricantes incorporan ingredientes naturales y funcionales en sus formulaciones.

Las golosinas liofilizadas y de cecina se convirtieron en la categoría de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.8 %, impulsada por la demanda de opciones mínimamente procesadas que preservan la integridad nutricional y ofrecen un contenido proteico concentrado. Este crecimiento acelerado se debe principalmente a la creciente preferencia de los consumidores por golosinas para mascotas mínimamente procesadas con alto contenido de carne. El éxito de este segmento se atribuye a varios factores clave, como su larga vida útil de hasta cuatro meses, su valor nutricional superior en comparación con las alternativas secadas al aire y la ausencia de calor durante el proceso de secado, lo que ayuda a preservar los nutrientes naturales. La creciente conciencia de los dueños de mascotas sobre la calidad de los ingredientes y la creciente demanda de golosinas premium ricas en proteínas impulsan aún más la expansión de este segmento. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Mascotas: El segmento canino se acelera gracias a fórmulas especializadas

Los perros mantuvieron su destacada cuota de mercado del 48.4 % en 2024, gracias a patrones de consumo consolidados y diversas formulaciones específicas para cada tamaño que satisfacen las necesidades nutricionales específicas de cada raza. El dominio del segmento es especialmente notable en países como Francia y Alemania, donde los dueños de perros muestran una marcada preferencia por premios premium y especializados. Además, la creciente tendencia a la humanización de las mascotas ha impulsado un mayor gasto en premios de alta calidad para perros, y los dueños prefieren especialmente los premios crujientes y los premios dentales por sus diversos beneficios para la salud y sus aplicaciones para el entrenamiento.

Los gatos se convirtieron en el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.0 %, impulsados ​​por formulaciones especializadas que abordan las necesidades específicas de los felinos, como la salud urinaria, el control de las bolas de pelo y preferencias de palatabilidad que difieren significativamente de las de los productos caninos. Las preferencias dietéticas únicas de los gatos, como carnívoros obligados, han influido especialmente en el mercado, generando una alta demanda de premios liofilizados y cecina. El segmento también ha experimentado una innovación significativa en las variedades de premios, con fabricantes desarrollando productos específicamente adaptados a las preferencias y necesidades nutricionales de los gatos, incluyendo premios dentales, premios crujientes y variantes blandas y masticables que mejoran la palatabilidad y ofrecen diversos beneficios para la salud.

Por canal de distribución: el crecimiento online transforma la dinámica del comercio minorista

Los supermercados e hipermercados mantuvieron su cuota de mercado del 44.5 % en 2024 gracias a la ampliación de las secciones premium y a una mejor gestión de categorías que posiciona las golosinas como compras impulsivas junto con los platos principales. La relevancia de este canal se debe a varios factores clave, como la comodidad de un punto de venta único para los dueños de mascotas, que pueden adquirir golosinas junto con sus productos habituales. Estos gigantes del sector minorista ofrecen una amplia gama de golosinas para mascotas, que satisfacen las diversas preferencias de los consumidores, desde opciones económicas hasta marcas premium. Grandes cadenas de supermercados como Tesco, Carrefour, Auchan, Sainsbury's, Lidl y Aldi han establecido sólidas redes de distribución en toda Europa, facilitando el acceso de los consumidores a las golosinas para mascotas.

Los canales en línea se consolidaron como el método de distribución de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.8 %, y su penetración en los mercados de Europa Occidental se ha visto facilitada por servicios de suscripción, recomendaciones personalizadas y marcas de venta directa al consumidor que evitan las colaboraciones con minoristas tradicionales. Los canales en línea han cobrado una relevancia significativa al ofrecer comodidad, precios competitivos y una amplia selección de productos con opciones de entrega a domicilio. El entorno regulatorio impulsa la diversificación de canales mediante la actualización de las regulaciones de venta a distancia, que facilitan las transacciones transfronterizas de comercio electrónico, a la vez que establecen marcos de responsabilidad claros para los minoristas en línea de alimentos para mascotas en los Estados miembros de Europa.^{[ 3 ]Fuente: Comisión Europea, “Plan de Acción para la Economía Circular”, ec.europa.eu}. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Rusia ostenta la mayor cuota de mercado con un 20.1%, a pesar de los desafíos geopolíticos. Fabricantes nacionales como Gamma y plantas de producción locales mantienen su acceso al mercado mediante estrategias de sustitución de importaciones y alianzas con proveedores regionales. Los mercados rusos de golosinas para mascotas están experimentando una creciente adopción de formatos minoristas modernos y plataformas de comercio electrónico para su distribución. La tendencia hacia la humanización de las mascotas es evidente en estos países, impulsando la demanda de golosinas de mayor calidad con beneficios funcionales específicos. Los fabricantes locales en Rusia se centran cada vez más en la innovación de productos y la mejora de la calidad para satisfacer las cambiantes expectativas de los consumidores y competir eficazmente en el mercado europeo.

Alemania lidera el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.6 %, impulsada por las preferencias de los consumidores, centradas en la sostenibilidad, que priorizan las fórmulas orgánicas y responsables con el medio ambiente, y por marcos regulatorios que incentivan las iniciativas de economía circular y la adopción de nuevas proteínas. El mercado se beneficia de una red de distribución bien desarrollada, donde las tiendas especializadas para mascotas y los supermercados desempeñan un papel crucial en la accesibilidad de los productos. La creciente atención de los dueños de mascotas alemanes a la salud dental de sus mascotas ha impulsado una fuerte demanda de premios dentales, mientras que la creciente tendencia a la humanización de las mascotas sigue influyendo en el desarrollo de productos y las estrategias de marketing.

Francia e Italia representan mercados maduros con segmentos premium consolidados, donde la adopción de ingredientes de calidad humana y el posicionamiento artesanal permiten a los fabricantes obtener precios de venta promedio más altos, a la vez que mantienen un crecimiento constante del volumen mediante la promoción veterinaria y las colaboraciones con minoristas especializados. Los países nórdicos lideran las iniciativas de sostenibilidad, con enfoques de economía circular y programas de supraciclaje que están ganando aceptación entre los consumidores y apoyo regulatorio, lo que facilita un posicionamiento premium para productos ambientalmente responsables.

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