Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2017 - 2030 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 3.92 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 4.94 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 4.72% CAGR |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de ingredientes de proteínas vegetales en Europa será de 3.92 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 4.94 millones de dólares en 2030, con una tasa compuesta anual del 4.72 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El mercado europeo de ingredientes proteínicos vegetales está experimentando una transformación significativa impulsada por los cambios en las preferencias de los consumidores y sus elecciones de estilo de vida. La industria ha sido testigo de importantes inversiones en capacidades de producción de proteínas vegetales, con empresas como Lantmännen invirtiendo USD 91 millones en una nueva planta de producción de proteína de guisante a gran escala en Suecia en 2022. Este cambio es particularmente evidente entre los grupos demográficos más jóvenes, con aproximadamente el 60% de los consumidores europeos de la generación del milenio y la generación Z buscando activamente experiencias alimentarias seleccionadas que combinen nutrición y placer en 2022. La evolución del mercado está respaldada además por iniciativas estratégicas como la Estrategia de proteínas para Europa de Donau Soja en 2023, que tiene como objetivo mejorar la disponibilidad y la sostenibilidad de los ingredientes proteínicos de origen vegetal en toda la región.
El mercado está experimentando un notable aumento de la innovación y la diversificación de productos en diversas aplicaciones. Los fabricantes se centran cada vez más en el desarrollo de productos de etiqueta limpia con perfiles de sabor y funcionalidad mejorados para satisfacer las demandas de los consumidores. Esta tendencia es especialmente fuerte en el segmento de los snacks, donde aproximadamente el 64 % de los consumidores del Reino Unido menores de 20 años comen snacks regularmente entre comidas, en comparación con el 58.7 % en Alemania y el 53 % en Francia. La industria también está experimentando avances significativos en las tecnologías de extracción de ingredientes proteicos y los métodos de procesamiento, lo que conduce a una mejor calidad del producto y a aplicaciones más amplias.
La concienciación y la adopción de dietas basadas en plantas por parte de los consumidores siguen impulsando el crecimiento del mercado, y Alemania lidera el movimiento vegetariano en Europa. El país registró aproximadamente 1.5 millones de veganos en 2022, lo que representa una de las tasas más altas de vegetarianismo en comparación con sus vecinos europeos. Esta tendencia se está extendiendo a otras naciones europeas; por ejemplo, Turquía registró alrededor de 100,000 nuevos consumidores veganos en 2022. El mercado está respondiendo a este cambio con un aumento de los lanzamientos de productos e innovaciones en proteínas alternativas y productos lácteos.
La industria está experimentando un cambio notable hacia ingredientes sostenibles y de origen local, y las empresas están invirtiendo en capacidades de producción regional para reducir la dependencia de las importaciones. Esta transformación está acompañada de avances tecnológicos en los métodos de extracción y procesamiento de proteínas, lo que conduce a una mejor calidad y funcionalidad del producto. Las empresas también se están centrando en el desarrollo de ingredientes especializados para aplicaciones específicas, en particular en los segmentos de nutrición deportiva y alimentos funcionales, donde la demanda de proteínas alternativas sigue creciendo. El mercado está viendo una mayor colaboración entre los fabricantes de ingredientes y las empresas alimentarias para desarrollar aplicaciones innovadoras y mejorar las formulaciones de los productos.
Tendencias y perspectivas del mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales
El crecimiento del consumo de proteínas vegetales ofrece oportunidades para los actores clave del mercado
- El gráfico que se muestra muestra el consumo per cápita de proteínas vegetales en todos los países de Europa. El cambio de los consumidores hacia dietas veganas es el principal impulsor del mercado. La eficiencia funcional y la competitividad de costos que ofrecen los productos confiables de proteínas vegetales están aumentando su uso en una amplia variedad de alimentos procesados. La proteína vegetal de soja se considera saludable para todos los grupos de edad y ayuda a mantener el cuerpo en forma. Las alternativas de proteínas de origen vegetal se están utilizando ampliamente en la industria de alimentos y bebidas.
- La región tiene un potencial sin explotar entre los consumidores dispuestos a cambiar su dieta a fuentes de proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, en cuatro años, el número de veganos se duplicó de 1.3 millones en 2016 a 2.6 millones en 2020. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos, como la falta de innovación y restricciones a las políticas públicas. Todavía quedan algunos aspectos que impiden a los consumidores italianos dar el paso, como la posible presencia de OGM, las dudas sobre el origen de las materias primas utilizadas en la composición del producto y el posible uso de herbicidas en los cultivos.
- Las proteínas vegetales mejoran los valores nutricionales y funcionales de los alimentos y aportan buen sabor. El mercado observó un aumento de alrededor del 45-50% en el consumo de alimentos de origen vegetal en toda la región. Por ejemplo, Bolthouse Farms amplió su gama de bebidas con la línea de la marca "1915 Organic", que incluye zumos prensados en frío y batidos de proteínas veganos. Además, los fabricantes de proteínas están tratando de iniciar programas estratégicos que tendrán un impacto en la mejora del consumo de fuentes de proteínas vegetales como la proteína de soja en la región. Por ejemplo, Donau Soja desarrolló una Estrategia de Proteínas para Europa en 2023, que afectará a la disponibilidad de soja en la región.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Europa se centra en aumentar la producción de soja, trigo y guisantes.
- El gráfico que se muestra muestra la producción de guisantes secos, arroz, soja y trigo, materias primas consideradas para el mercado. La producción total de cereales en países como Alemania alcanzó los 45.7 millones de toneladas durante 2019-2020, frente a los 37.9 millones de toneladas durante 2018-2019. La producción de trigo para 2019-2020 alcanzó los 24.2 millones de toneladas, frente a los 20.3 millones de toneladas. Sin embargo, el Reino Unido es el principal productor de trigo y guisantes secos. En 2019, la producción de trigo del país ascendió a 16.2 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 19.70%, es decir, 2.7 millones de toneladas en volumen, respecto al año anterior, debido a las lluvias regulares y a un clima templado.
- Italia es un productor clave de distintos productos de proteínas vegetales, principalmente trigo, seguido del arroz, la soja y los guisantes. Italia es el mayor productor de soja de la UE y el mayor productor de arroz. El país produce principalmente arroz japónica. En 2019, la producción de japónica alcanzó casi 1.1 millones de toneladas, mientras que se produjeron menos de 400,000 toneladas de variedades índica. Esto implicó un volumen total de arroz molido de aproximadamente 900,000 toneladas. Carnaroli, Arborio, Roma, S.Andrea, Baldo, Vialone Nano y Balilla se encuentran entre las principales variedades.
- Las exportaciones de trigo ascendieron a 5.2 millones de toneladas, mientras que las importaciones ascendieron a 3.7 millones de toneladas. Los productos proteínicos vegetales cultivados en Francia incluyen trigo, guisantes, arroz y soja. Francia produjo 40,604,960 toneladas de trigo en 2019. Las fluctuaciones del volumen de producción de trigo se deben al mal tiempo y a las plagas. Por el contrario, en 2020, la producción de trigo de Francia se vio obstaculizada por las fuertes lluvias del otoño de 2019, que retrasaron la siembra, un invierno suave que provocó una plaga de pulgones y una primavera seca que provocó estrés hídrico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La maduración del mercado y la disminución de las tasas de natalidad son responsables de la lenta tasa de crecimiento
- Tendencias saludables en bebidas que impactan el crecimiento del mercado
- Las preferencias de los consumidores cambian hacia condimentos y salsas premium, en lugar de sopas envasadas
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- Las innovaciones en formulaciones de productos tienen un mayor alcance en el mercado
- Es probable que los snacks más saludables impulsen el mercado
- Se espera que el aumento de la producción de carne impulse el crecimiento del mercado.
- El bastión del sector minorista está apoyando el crecimiento del mercado
- Tendencias de packaging sostenibles e innovadores que incidirán en el mercado de los cereales para el desayuno
- La innovación en chocolates impulsa las ventas
- La creciente demanda de dietas nutricionalmente específicas puede impulsar la demanda del mercado
- Los hogares monoparentales impulsarán el mercado de RTE/RTC
- La creciente base de consumidores puede beneficiar al segmento de suplementos deportivos
- Los productos naturales y ecológicos se adueñan del mercado
Análisis de segmentos: tipo de proteína
Segmento de proteína de soja en el mercado europeo de ingredientes de proteína vegetal
La proteína de soja domina el mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales, con una cuota de mercado de aproximadamente el 61 % en 2024. El predominio del segmento se atribuye principalmente a sus amplias aplicaciones en diversas industrias de usuarios finales, en particular en el sector de las alternativas a la carne y los lácteos. Las funcionalidades superiores del ingrediente, que incluyen un alto contenido proteico, baja viscosidad y excelente solubilidad, lo convierten en una opción preferida entre los fabricantes. Además, la rentabilidad de los ingredientes de proteína de soja en comparación con otras proteínas vegetales y su capacidad para mejorar los perfiles nutricionales de los productos han fortalecido su posición en el mercado. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por la creciente adopción de la proteína de soja en aplicaciones de alimentación animal, donde sirve como una alternativa sostenible y rica en proteínas a los ingredientes de alimentación tradicionales.
Segmento de proteína de guisante en el mercado europeo de ingredientes de proteína vegetal
El segmento de ingredientes de proteína de guisante está experimentando un crecimiento notable en el mercado europeo, con una proyección de expansión de aproximadamente el 9 % CAGR entre 2024 y 2029. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente preferencia de los consumidores por alternativas proteicas de etiqueta limpia. La versatilidad de la proteína de guisante en aplicaciones, particularmente en alternativas a la carne, nutrición deportiva y productos de panadería, está impulsando su adopción. Las propiedades de rehidratación rápida del ingrediente, su perfil de sabor neutro y sus capacidades de texturización superiores lo hacen particularmente adecuado para aplicaciones de carne de origen vegetal. Los fabricantes europeos están invirtiendo cada vez más en instalaciones de producción de proteína de guisante y desarrollando aplicaciones innovadoras, acelerando aún más el crecimiento del segmento.
Segmentos restantes en el tipo de proteína
El mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales abarca varios otros segmentos importantes, como la proteína de trigo, la proteína de arroz, la proteína de cáñamo y la proteína de patata. La proteína de trigo ha establecido una fuerte presencia en aplicaciones de panadería debido a su contenido único de gluten y sus propiedades aglutinantes de la masa. La proteína de arroz está ganando terreno en aplicaciones de nutrición deportiva y cuidado personal debido a sus propiedades hipoalergénicas. La proteína de cáñamo, aunque es un segmento de nicho, está atrayendo la atención por su perfil completo de aminoácidos y sus credenciales de sostenibilidad. La proteína de patata, aunque tiene una participación de mercado menor, está encontrando aplicaciones en formulaciones de alimentos especializados y piensos para animales. Cada uno de estos segmentos contribuye a la diversidad del mercado y atiende las preferencias específicas de los consumidores y los requisitos de aplicación.
Análisis de segmentos: Usuario final
Segmento de alimentos y bebidas en el mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales
El segmento de Alimentos y Bebidas (F&B) domina el mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales, con una participación de mercado de aproximadamente el 52 % en 2024. Esta importante posición de mercado está impulsada principalmente por el subsegmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne, seguido de los productos lácteos y los productos lácteos alternativos. La creciente conciencia de los riesgos para la salud asociados con el consumo de carne y la creciente disponibilidad de sustitutos de proteínas de origen vegetal en los centros de distribución europeos han impulsado el dominio de este segmento. El crecimiento del segmento se ve respaldado además por el aumento del conocimiento de los consumidores sobre las funcionalidades de las proteínas y la creciente conciencia sobre las dietas ricas en proteínas. Los fabricantes están innovando activamente para abordar los desafíos sensoriales en las aplicaciones alternativas emergentes, en particular en los sustitutos de la carne y los lácteos, lo que ha ayudado a mantener el liderazgo del mercado del segmento.
Segmento de suplementos en el mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales
El segmento de suplementos está surgiendo como la categoría de más rápido crecimiento en el mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales, y se prevé que alcance una tasa de crecimiento de aproximadamente el 7 % durante 2024-2029. Este notable crecimiento está impulsado principalmente por el subsegmento de nutrición deportiva y de alto rendimiento, lo que refleja la creciente popularidad de las actividades de culturismo y desarrollo muscular en toda Europa. La expansión del segmento se ve respaldada además por la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios de las proteínas vegetales y la creciente preferencia por las alternativas de origen vegetal sobre las fuentes de proteínas tradicionales. Los actores del mercado están innovando en los perfiles sensoriales para hacer que las proteínas vegetales sean más aceptables, en particular apuntando a dosis más altas (40 g/día o más) para replicar los beneficios para el fitness de los suplementos proteicos tradicionales. El crecimiento del segmento también se ve reforzado por el creciente número de consumidores que buscan suplementos proteicos sostenibles y aptos para veganos.
Segmentos restantes en la segmentación del usuario final
Los segmentos de alimentación animal y cuidado personal y cosméticos completan el panorama del mercado de ingredientes de proteínas vegetales en Europa. El segmento de alimentación animal mantiene una presencia sustancial en el mercado, impulsado por la creciente demanda de fuentes de proteínas de alta calidad en la nutrición del ganado y la creciente tendencia hacia soluciones de alimentación sostenibles. Mientras tanto, el segmento de cuidado personal y cosméticos, aunque menor en participación de mercado, está ganando terreno debido a la creciente demanda de productos de belleza naturales y veganos. Ambos segmentos se benefician de las innovaciones continuas en tecnologías de extracción de proteínas y la creciente preferencia de los consumidores por alternativas sostenibles y de origen vegetal en todas las áreas de aplicación. Los segmentos están respaldados además por regulaciones estrictas que promueven prácticas sostenibles y una creciente conciencia sobre las preocupaciones por el bienestar animal.
Análisis de segmentos geográficos del mercado de ingredientes de proteínas vegetales en Europa
El mercado de ingredientes de proteínas vegetales en Rusia
Rusia domina el mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales, con aproximadamente el 16% del volumen total del mercado en 2024. El liderazgo del mercado del país está impulsado principalmente por su orientación al sector de alimentos y bebidas, con un fuerte enfoque en las alternativas a la carne y los lácteos. El mercado se beneficia de la creciente aceptación de las proteínas de origen vegetal por parte de los consumidores, en particular entre los consumidores de altos ingresos. Los fabricantes rusos están ampliando activamente sus carteras de productos, y empresas como Maysoet, Okraina y Kotletar están impulsando su oferta de alternativas a la carne y los lácteos. La posición estratégica del país en cuanto a producción agrícola y capacidades de procesamiento fortalece aún más su dominio del mercado. La integración de las proteínas vegetales en diversas aplicaciones alimentarias sigue evolucionando, respaldada por sólidas redes de distribución y una mayor conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud y la sostenibilidad. Además, el mercado está siendo testigo de importantes inversiones en investigación y desarrollo, centradas en mejorar las técnicas de extracción de proteínas y desarrollar aplicaciones innovadoras.
El mercado de ingredientes proteínicos vegetales en Francia
Francia se está convirtiendo en el mercado más dinámico de Europa, con un crecimiento previsto de aproximadamente el 5.5 % anual entre 2024 y 2029. El mercado francés está atravesando una fase de transformación impulsada por importantes inversiones de empresas agroalimentarias como Beyond Meat Inc., HappyVore y Maple Leaf Foods. El enfoque estratégico del país en la producción nacional tanto para piensos como para nutrición humana está transformando el panorama del mercado, con el objetivo de impulsar la soberanía y la sostenibilidad agroalimentarias. Los consumidores franceses están adoptando cada vez más alternativas de origen vegetal, y el segmento de alimentos y bebidas lidera las aplicaciones del mercado. El mercado se caracteriza por el desarrollo de productos innovadores y asociaciones estratégicas entre proveedores de proteínas vegetales y empresas alimentarias. Las instituciones de investigación locales participan activamente en el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones de extracción de proteínas, en particular en el sector de las alternativas a la carne. La sólida base agrícola del país y la experiencia técnica en el procesamiento de alimentos proporcionan una plataforma sólida para la expansión del mercado. Además, el compromiso de Francia con la agricultura sostenible y la independencia proteica está impulsando inversiones en capacidades locales de producción de proteínas.
El mercado de ingredientes proteínicos vegetales en Alemania
Alemania es un mercado clave en el panorama de las proteínas vegetales en Europa, impulsado por su fuerte conciencia ambiental y su alto índice de vegetarianismo en comparación con sus vecinos europeos. El mercado del país se caracteriza por las sofisticadas preferencias de los consumidores y una industria de procesamiento de alimentos bien desarrollada. Los fabricantes alemanes están a la vanguardia de la innovación en productos de origen vegetal, en particular en alternativas a la carne y sustitutos lácteos. El mercado se beneficia de sólidas capacidades de investigación y desarrollo, con numerosas instituciones centradas en mejorar la funcionalidad de las proteínas y la versatilidad de las aplicaciones. La sólida infraestructura de distribución del país y las redes minoristas bien establecidas facilitan la penetración eficiente en el mercado de los productos con ingredientes de proteínas vegetales. Además, la creciente preferencia de los consumidores alemanes por opciones de alimentos sostenibles y más saludables sigue impulsando el crecimiento del mercado, en particular entre los grupos demográficos más jóvenes, que son más propensos a adoptar alternativas de origen vegetal. El mercado también se beneficia del fuerte apoyo gubernamental a los patrones de producción y consumo de alimentos sostenibles.
Mercado de ingredientes de proteínas vegetales en Reino Unido
El mercado de proteínas vegetales del Reino Unido muestra un gran potencial, respaldado por la evolución de las preferencias de los consumidores y el desarrollo de productos innovadores. El mercado se caracteriza por una gran conciencia y aceptación de los productos de origen vegetal por parte de los consumidores, en particular entre las poblaciones urbanas. Los minoristas británicos están ampliando activamente sus ofertas de productos de origen vegetal, y las principales cadenas de supermercados están desarrollando productos de proteínas vegetales de marca privada. La industria alimentaria del país está invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo para mejorar el sabor y la textura de los productos de origen vegetal. El mercado se beneficia de una sólida colaboración entre los fabricantes de alimentos y los proveedores de proteínas vegetales, lo que da lugar a lanzamientos de productos innovadores. La demanda de los consumidores es especialmente fuerte en los segmentos de la nutrición deportiva y las alternativas a la carne, impulsada por preocupaciones sanitarias y medioambientales. El mercado del Reino Unido también muestra un crecimiento significativo en el sector de los servicios de alimentación, y los restaurantes y las cadenas de comida rápida incorporan cada vez más opciones de origen vegetal en sus menús. Además, el fuerte enfoque del país en la innovación alimentaria y el desarrollo de productos sigue impulsando la expansión del mercado.
El mercado de ingredientes de proteínas vegetales en otros países
El mercado de ingredientes de proteínas vegetales en otros países europeos, como España, Italia, Bélgica, Países Bajos, Turquía y otras naciones, exhibe diversos patrones de crecimiento y características de mercado. Estos mercados se caracterizan por distintos niveles de aceptación por parte de los consumidores y madurez del mercado. Los países del sur de Europa están siendo testigos de una creciente adopción de proteínas de origen vegetal, en particular en aplicaciones alimentarias tradicionales. Los países nórdicos demuestran una fuerte conciencia ambiental que impulsa el crecimiento del mercado. Los mercados de Europa del Este están adoptando gradualmente alternativas de origen vegetal, con una creciente conciencia de salud entre los consumidores. Estos mercados se benefician de la transferencia de conocimientos y los avances tecnológicos de mercados más grandes, al tiempo que desarrollan sus aplicaciones únicas basadas en las preferencias locales y las tradiciones alimentarias. La diversidad de culturas alimentarias en estos países crea oportunidades para el desarrollo de productos especializados y la expansión del mercado. Además, estos mercados están experimentando una mayor inversión en capacidades de producción local y redes de distribución, lo que respalda el crecimiento general del mercado en la región.
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Panorama competitivo
Principales empresas del mercado europeo de ingredientes proteínicos vegetales
Las empresas líderes en el mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales están buscando activamente el crecimiento a través de múltiples iniciativas estratégicas. La innovación de productos sigue siendo un área de enfoque clave, con empresas que desarrollan nuevas variantes de proteínas y mejoran las formulaciones existentes para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores por opciones sostenibles y de etiqueta limpia. La agilidad operativa se demuestra a través de inversiones en capacidades avanzadas de fabricación de proteínas de origen vegetal y la optimización de la cadena de suministro para garantizar una calidad y disponibilidad constantes del producto. Las asociaciones y colaboraciones estratégicas, en particular con proveedores de ingredientes y fabricantes de alimentos, se han vuelto cada vez más comunes para fortalecer la presencia en el mercado. La expansión geográfica a través de nuevas instalaciones de producción y redes de distribución, especialmente en regiones de alto crecimiento, continúa siendo una prioridad junto con los compromisos y certificaciones de sostenibilidad para alinearse con las demandas del mercado.
Mercado consolidado liderado por actores globales
El mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales presenta una estructura relativamente consolidada, dominada por grandes corporaciones multinacionales con carteras de productos diversas. Estos actores establecidos aprovechan sus amplias capacidades de I+D, redes de suministro globales y sólidas posiciones financieras para mantener el liderazgo del mercado. Los especialistas locales y los actores regionales mantienen una presencia significativa en mercados geográficos específicos o nichos de productos, en particular en variantes de proteínas especializadas y soluciones específicas para cada aplicación. El mercado ha sido testigo de una mayor participación de las cooperativas agrícolas y los especialistas en ingredientes que aportan capacidades únicas en materia de abastecimiento y procesamiento.
La actividad de fusiones y adquisiciones ha sido particularmente sólida, impulsada por empresas más grandes que buscan expandir sus capacidades de fabricación de proteínas de origen vegetal y su alcance geográfico. Las adquisiciones estratégicas se centran en empresas con tecnologías complementarias, procesos únicos de extracción de proteínas o una fuerte presencia regional. La integración vertical ha surgido como una tendencia clave, con empresas que adquieren capacidades en toda la cadena de valor, desde la obtención de materias primas hasta la fabricación del producto final. Las empresas conjuntas y las alianzas estratégicas son cada vez más comunes, en particular para desarrollar nuevas fuentes de proteínas y ampliar la capacidad de producción.
La innovación y la sostenibilidad impulsan el éxito futuro
Para que los actores actuales mantengan y amplíen su posición en el mercado, se debe poner el foco en la innovación continua en tecnologías de extracción de proteínas y formulaciones de productos. La inversión en prácticas de abastecimiento sostenibles y cadenas de suministro transparentes se ha vuelto crucial para el éxito a largo plazo. Las empresas necesitan desarrollar relaciones sólidas con los productores agrícolas e invertir en la integración regresiva para garantizar un suministro constante de materia prima. La creación de carteras de productos integrales que aborden diversas necesidades de aplicación y, al mismo tiempo, mantengan la competitividad en términos de costos será esencial para el liderazgo del mercado.
Los nuevos participantes y las marcas desafiantes pueden ganar participación de mercado al enfocarse en segmentos de mercado especializados y fuentes de proteínas innovadoras. Los factores de éxito incluyen el desarrollo de propuestas de valor únicas en torno a la sostenibilidad, la transparencia y el abastecimiento local. Las empresas deben afrontar un escrutinio regulatorio cada vez mayor en torno a los estándares de calidad de las proteínas y el impacto ambiental, al tiempo que abordan las crecientes demandas de los usuarios finales de productos de etiqueta limpia. Establecer relaciones sólidas con los fabricantes de alimentos e invertir en soporte de desarrollo de aplicaciones será crucial para la penetración en el mercado. La capacidad de escalar la producción manteniendo la consistencia del producto y manejando las presiones de costos determinará el éxito a largo plazo en este mercado en evolución. Además, la integración de ingredientes alternativos a la carne y a los lácteos en las líneas de productos puede proporcionar una ventaja competitiva para las empresas que buscan diversificar sus ofertas.
Líderes de la industria europea de ingredientes de proteínas vegetales
Archer Daniels Midland Company
Ingredion Incorporado
International Flavors & Fragrances Inc.
PLC de Kerry Group
Südzucker AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- 2022 de junio : Roquette, un fabricante de proteínas de origen vegetal, lanzó dos nuevas proteínas de arroz para abordar la demanda del mercado de aplicaciones sustitutivas de la carne. La nueva línea de proteína de arroz de Nutralys incluye un aislado de proteína de arroz y un concentrado de proteína de arroz.
- 2022 de mayo: BENEO, una subsidiaria de Südzucker, firmó un acuerdo de compra para adquirir Meatless BV, un productor de ingredientes funcionales. BENEO está ampliando su oferta de productos existente con la adquisición para ofrecer una gama aún más amplia de soluciones texturizantes para alternativas de carne y pescado.
- 2021 de mayo: La filial de Lantmannen, Lantmännen Agroetanol, invirtió 800 millones de coronas suecas en una biorrefinería en Norrköping. Reforzará la posición de Lantmännen en el mercado de ingredientes alimentarios a base de cereales, concretamente en la producción de gluten. Está previsto que la nueva línea de producción esté en pleno funcionamiento durante el segundo trimestre de 2023.
Alcance del informe sobre el mercado europeo de ingredientes de proteínas vegetales
Las proteínas de cáñamo, guisante, patata, arroz, soja y trigo se segmentan por tipo de proteína. Los piensos, alimentos y bebidas, cuidado personal y cosméticos, y suplementos se segmentan por usuario final. Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Turquía y Reino Unido se segmentan por país.Tipo de proteína
| Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante |
| Proteína de patata |
| Rice Protein |
| Proteína de Soya |
| Proteina de trigo |
| Otra proteína vegetal |
Usuario final
| Nutrición Animal | ||
| Alimentos y Bebidas | Por subusuario final | Panaderías y pastelerías |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos / Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carnes/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| refrigerios | ||
| Cuidado personal y cosméticos | ||
| Fitness | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmula infantil |
| Nutrición del Anciano y Nutrición Médica | ||
| Nutrición Deportiva/Rendimiento | ||
País
| Bélgica |
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Netherlands |
| Russia |
| España |
| Turquía |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tipo de proteína | Proteína de cáñamo | ||
| Proteína de guisante | |||
| Proteína de patata | |||
| Rice Protein | |||
| Proteína de Soya | |||
| Proteina de trigo | |||
| Otra proteína vegetal | |||
| Usuario final | Nutrición Animal | ||
| Alimentos y Bebidas | Por subusuario final | Panaderías y pastelerías | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos / Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carnes/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| refrigerios | |||
| Cuidado personal y cosméticos | |||
| Fitness | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmula infantil | |
| Nutrición del Anciano y Nutrición Médica | |||
| Nutrición Deportiva/Rendimiento | |||
| País | Bélgica | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Netherlands | |||
| Russia | |||
| España | |||
| Turquía | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
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Definición de mercado
- Usuario final - El Mercado de Ingredientes Proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, alimentos para animales y cuidado personal y cosméticos se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para su aplicación como agente aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen de mercado de usuarios finales fortificados con proteínas en el volumen general de mercado de usuarios finales.
- Contenido Promedio de Proteínas - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen de mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Alfa-lactoalbúmina (α-Lactoalbúmina) | Es una proteína que regula la producción de lactosa en la leche de casi todas las especies de mamíferos. |
| Aminoácidos | Es un compuesto orgánico que contiene grupos funcionales amino y ácido carboxílico, que son necesarios para la síntesis de proteínas corporales y otros compuestos importantes que contienen nitrógeno, como la creatina, las hormonas peptídicas y algunos neurotransmisores. |
| Escaldado | Es el proceso de calentar brevemente las verduras con vapor o agua hirviendo. |
| BRC | Consorcio Británico de venta al público |
| Mejorador de pan | Es una mezcla a base de harina de varios componentes con propiedades funcionales específicas diseñada para modificar las características de la masa y otorgar atributos de calidad al pan. |
| BSF | Mosca del soldado negro |
| Caseinato | Es una sustancia que se produce añadiendo un álcali a la caseína ácida, un derivado de la caseína. |
| Enfermedad celíaca | La enfermedad celíaca es una reacción inmune al consumo de gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. |
| Calostro | Es un líquido lechoso que liberan los mamíferos que han dado a luz recientemente antes de que comience la producción de leche materna. |
| Concentrado | Es la forma de proteína menos procesada y tiene un contenido de proteína que oscila entre el 40 y el 90% en peso. |
| Base de proteína seca | Se refiere al porcentaje de "proteína pura" presente en un suplemento después de que el agua que contiene se elimina por completo mediante el calor. |
| suero seco | Es el producto resultante del secado del suero fresco que ha sido pasteurizado y al que no se le ha añadido nada como conservante. |
| Proteína de huevo | Es una mezcla de proteínas individuales, que incluyen ovoalbúmina, ovomucoide, ovoglobulina, conalbúmina, vitelina y vitellenina. |
| emulsionante | Es un aditivo alimentario que facilita la mezcla de alimentos inmiscibles entre sí, como el aceite y el agua. |
| Enriquecimiento | Es el proceso de adición de micronutrientes que se pierden durante el procesamiento del producto. |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del USDA |
| Extrusión | Es el proceso de forzar ingredientes mezclados blandos a través de una abertura en una placa perforada o troquel diseñado para producir la forma requerida. Luego, la comida extruida se corta a un tamaño específico mediante cuchillas. |
| haba | También conocida como Faba, es otra palabra para los frijoles amarillos partidos. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Descamación | Es un proceso en el que normalmente un grano de cereal (como maíz, trigo o arroz) se descompone en sémola, se cocina con sabores y almíbares y luego se prensa en hojuelas entre rodillos enfriados. |
| Agente espumante | Es un ingrediente alimentario que permite formar o mantener una dispersión uniforme de una fase gaseosa en un alimento líquido o sólido. |
| Servicio de comida | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye comercios, instituciones y empresas que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías de escuelas y hospitales, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Fortificación | Es la adición deliberada de micronutrientes que no se encuentran en ellos de forma natural o que se pierden durante el procesamiento, para mejorar el valor nutricional de un producto alimenticio. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria |
| FSSAI | Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India |
| Agente gelificante | Es un ingrediente que funciona como estabilizador y espesante para brindar espesamiento sin rigidez mediante la formación de gel. |
| GEI | Gases de efecto invernadero |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, incluidos el trigo, el centeno, la espelta y la cebada. |
| Cáñamo | Es una clase botánica de cultivares de Cannabis sativa cultivados específicamente para uso industrial o medicinal. |
| Hidrolizado | Es una forma de proteína que se fabrica exponiendo la proteína a enzimas que pueden romper parcialmente los enlaces entre los aminoácidos de la proteína y descomponer proteínas grandes y complicadas en trozos más pequeños. Su procesamiento hace que sea más fácil y rápida de digerir. |
| Hipoalergénico | Se refiere a una sustancia que provoca menos reacciones alérgicas. |
| Aislado | Es la forma de proteína más pura y procesada que ha sido sometida a separación para obtener una fracción proteica pura. Normalmente contiene ≥ 90% de proteína en peso. |
| Queratina | Es una proteína que ayuda a formar el cabello, las uñas y la capa externa de la piel. |
| Lactoalbúmina | Es la albúmina contenida en la leche y obtenida del suero. |
| Lactoferrina | Es una glicoproteína fijadora de hierro que está presente en la leche de la mayoría de los mamíferos. |
| Lupin | Son las semillas de leguminosas amarillas del género Lupinus. |
| Milenario | También conocida como Generación Y o Gen Y, se refiere a las personas nacidas entre 1981 y 1996. |
| monogástrico | Se refiere a un animal con un estómago unicompartimentado. Ejemplos de monogástricos incluyen humanos, aves de corral, cerdos, caballos, conejos, perros y gatos. La mayoría de los monogástricos generalmente no pueden digerir muchos materiales alimenticios de celulosa, como los pastos. |
| MPC | Concentrado de proteína de leche |
| MPI | Aislado de proteína de leche |
| MSPI | Aislado de proteína de soja metilada |
| Micoproteína | La micoproteína es una forma de proteína unicelular, también conocida como proteína fúngica, derivada de hongos para consumo humano. |
| Nutricosmética | Es una categoría de productos e ingredientes que actúan como complementos nutricionales para cuidar la belleza natural de la piel, las uñas y el cabello. |
| Osteoporosis | Es una afección médica en la que los huesos se vuelven quebradizos y frágiles debido a la pérdida de tejido, generalmente como resultado de cambios hormonales o deficiencia de calcio o vitamina D. |
| PDCAAS | La puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas (PDCAAS) es un método para evaluar la calidad de una proteína basándose tanto en los requerimientos de aminoácidos de los humanos como en su capacidad para digerirla. |
| Consumo per cápita de proteína animal | Es la cantidad promedio de proteína animal (como leche, suero, gelatina, colágeno y proteínas de huevo) que está disponible para el consumo de cada persona en una población real. |
| Consumo per cápita de proteína vegetal. | Es la cantidad promedio de proteína vegetal (como proteínas de soja, trigo, guisantes, avena y cáñamo) que está disponible para el consumo de cada persona en una población real. |
| Quorn | Es una proteína microbiana fabricada utilizando micoproteína como ingrediente, en la que el cultivo del hongo se seca y se mezcla con albúmina de huevo o proteína de papa, que actúa como aglutinante, y luego se ajusta en textura y se prensa en varias formas. |
| Listo para cocinar (RTC) | Se refiere a productos alimenticios que incluyen todos los ingredientes, donde se requiere alguna preparación o cocción mediante un proceso que se da en el paquete. |
| Listo para comer (RTE) | Se refiere a un producto alimenticio preparado o cocinado con antelación, sin que sea necesario cocinarlo ni prepararlo más antes de consumirlo. |
| RTD | Listo para beber |
| Estrategia en tiempo real | Listo para servir |
| De grasa saturada | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos enlaces simples. Generalmente se considera poco saludable. |
| Salchicha | Es un producto cárnico elaborado con carne finamente picada y condimentada, que puede ser fresca, ahumada o encurtida y que luego suele embutirse en una tripa. |
| Seitan | Es un sustituto de la carne de origen vegetal elaborado a partir de gluten de trigo. |
| softgel | Es una cápsula a base de gelatina con relleno líquido. |
| SPC | Concentrado de proteína de soja |
| SPI | Aislado de proteína de soja |
| Spirulina | Es una biomasa de cianobacterias que pueden ser consumidas por humanos y animales. |
| Estabilizador | Es un ingrediente agregado a los productos alimenticios para ayudar a mantener o mejorar su textura original y sus características físicas y químicas. |
| Suplementación | Es el consumo o suministro de fuentes concentradas de nutrientes u otras sustancias que tienen como objetivo complementar los nutrientes de la dieta y tiene como objetivo corregir las deficiencias nutricionales. |
| Texturizar | Es un tipo específico de ingrediente alimentario que se utiliza para controlar y alterar la sensación en boca y la textura de productos alimenticios y bebidas. |
| Espesante | Es un ingrediente que se utiliza para aumentar la viscosidad de un líquido o masa y hacerlo más espeso, sin cambiar sustancialmente sus demás propiedades. |
| Grasas trans | También llamados ácidos grasos transinsaturados o ácidos grasos trans, es un tipo de grasa insaturada que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en la carne. |
| TSP | Proteína de soja texturizada |
| TVP | Proteína vegetal texturizada |
| WPC | Concentrado de proteína de suero |
| WPI | Aislado de proteína de suero |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigación de escritorio y revisión de literatura; junto con aportes de expertos primarios. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (donde sea necesario).
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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