Análisis del tamaño y la cuota de mercado de la carne de ave en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de carne de ave

Aumento en el consumo de aves de corral procesadas y de conveniencia

Los consumidores europeos priorizan cada vez más la eficiencia en la preparación de sus comidas, lo que impulsa la demanda de carne de ave procesada a pesar de los sobreprecios. El volumen de carne de ave consumida en la Unión Europea fue de 12,386 toneladas métricas en 2024, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.^{[ 1 ]Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "OECD‑FAO Agricultural Outlook 2024‑2033", www.oecd.org}Las variantes de aves procesadas están ganando terreno gracias a su larga vida útil y la comodidad que ofrecen en la preparación de comidas. Esta tendencia es especialmente evidente en los mercados urbanos, donde los hogares con dos ingresos están más dispuestos a pagar precios más altos por soluciones que ahorran tiempo y esfuerzo. Además, los estrictos marcos regulatorios establecidos por las directivas de seguridad alimentaria de la UE plantean importantes desafíos de cumplimiento para los procesadores más pequeños. Estas regulaciones han llevado a una consolidación de la cuota de mercado entre empresas más grandes y consolidadas, equipadas con tecnologías de procesamiento avanzadas. La creciente preferencia por los formatos de aves procesadas no solo permite a los productores obtener mayores márgenes de beneficio, sino que también contribuye a reducir el desperdicio de materia prima mediante la adopción de procesos de fabricación de valor añadido.

Creciente preferencia de los consumidores por dietas ricas en proteínas y magras

Los patrones de consumo de proteínas en Europa presentan oportunidades estratégicas para los productores avícolas. Estudios académicos destacan importantes diferencias regionales: los países romanos consumen menos proteína animal a diario en comparación con las regiones germánicas, mientras que las poblaciones eslavas prefieren una mayor ingesta de proteína vegetal. Estas variaciones dietéticas ofrecen a los productores avícolas la oportunidad de desarrollar estrategias de marketing específicas para cada región. A medida que aumenta la conciencia sobre la huella de carbono, los consumidores preocupados por la salud prefieren cada vez más las aves de corral por su mejor relación proteína-grasa en lugar de la carne roja. Esta preferencia por las proteínas magras se alinea con las directrices dietéticas europeas, que recomiendan reducir el consumo de carne roja, asegurando al mismo tiempo una ingesta suficiente de proteínas. El creciente interés en los alimentos ricos en proteínas se debe a sus beneficios para la salud, como una mayor saciedad, la reparación muscular y las ventajas metabólicas. Como resultado, tanto los consumidores como los operadores de servicios de alimentación están priorizando las aves de corral en sus comidas, lo que impulsa la demanda de productos avícolas frescos, congelados y procesados.

Innovación acelerada y disponibilidad de productos listos para comer (RTE) y listos para cocinar (RTC)

Los avances tecnológicos en los segmentos de RTE y RTC están impulsando la convergencia entre el procesamiento y el envasado de alimentos, lo que permite una mayor vida útil y mantiene la integridad nutricional. Para satisfacer las preferencias de los consumidores de etiqueta limpia, los procesadores europeos utilizan cada vez más el envasado en atmósfera modificada y las técnicas de procesamiento a alta presión, ofreciendo comodidad sin depender de conservantes artificiales. Las tecnologías de envasado inteligente ahora permiten la monitorización de la frescura en tiempo real, abordando el problema del desperdicio de alimentos y ampliando las capacidades de distribución en los mercados europeos. Además, los sistemas de monitorización de temperatura basados ​​en IoT están optimizando las cadenas de frío, reduciendo las tasas de deterioro hasta en un 12 %. Esta mejora impulsa la rentabilidad de los procesadores que invierten en logística avanzada y empodera a los pequeños productores regionales. Estos productores, al aprovechar ofertas de productos únicas y estrategias de distribución localizadas, están mejor preparados para competir con las multinacionales.

Premiumización a través de etiquetas con certificación de bienestar y ABF

Los productores europeos que invierten en sistemas de alojamiento mejorados y protocolos de producción sin antibióticos obtienen una ventaja competitiva notable y sostenible mediante programas de certificación de bienestar. El Informe de Gestión de Antibióticos 2025 del Consejo Avícola Británico destaca una notable reducción del 83 % en el uso total de antibióticos en la producción de carne de ave del Reino Unido. En concreto, la producción de pollo ha alcanzado tasas de uso de antibióticos de 11.33 mg/PCU, significativamente por debajo de los objetivos de RUMA.^{[ 2 ]Fuente: British Poultry Council, "Informe sobre la gestión responsable de los antibióticos 2025", www.britishpoultry.org.uk}Esto demuestra la dedicación de la industria a las prácticas responsables. La certificación Label Rouge francesa enfatiza aún más la importancia de los estándares de bienestar, ya que impone sobreprecios de entre el 25 % y el 40 % sobre los productos convencionales, lo que indica la disposición de los consumidores a pagar un precio superior por garantías verificadas de calidad y bienestar. Además, los marcos regulatorios de la legislación europea sobre bienestar animal imponen costos de cumplimiento que generalmente benefician a los grandes productores capaces de aprovechar las economías de escala. Esta tendencia puede resultar en una consolidación de la cuota de mercado entre los operadores certificados. Asimismo, obtener la certificación otorga a los productores acceso a canales minoristas premium y contratos de servicios de alimentación que priorizan el abastecimiento sostenible, fortaleciendo aún más su posición en el mercado.

Legislación estricta de la UE sobre bienestar animal

Las regulaciones de bienestar animal de la Unión Europea están alterando significativamente el panorama competitivo del sector avícola regional al introducir un aumento en los costos de cumplimiento. La transición obligatoria de una densidad de población de 38 kg/m² al estándar de 30 kg/m² recomendado por Red Tractor representa una reducción sustancial del 20% en la eficiencia de las instalaciones. Este ajuste no solo limita la capacidad de producción, sino que también incrementa los costos de producción unitarios, lo que supone una presión financiera adicional para los productores. Las iniciativas de armonización regulatoria en los Estados miembros de la UE han establecido plazos de implementación que favorecen en gran medida a los grandes productores. Estos productores, con mayor acceso al capital, están mejor posicionados para modernizar sus instalaciones en múltiples mercados simultáneamente, garantizando el cumplimiento sin grandes interrupciones. Por el contrario, los operadores más pequeños se enfrentan a una mayor carga de cumplimiento, ya que sus recursos limitados dificultan el cumplimiento de estos requisitos. Este desequilibrio podría acelerar la consolidación de la industria, especialmente a medida que los costos regulatorios comienzan a superar los márgenes operativos, obligando a los actores más pequeños a abandonar el mercado. Además, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha introducido requisitos de vigilancia más estrictos para las aves vacunadas. Estos requisitos incluyen protocolos obligatorios de muestreo semanal, que añaden complejidad operativa y aumentan los gastos veterinarios. Se espera que estos costos adicionales y desafíos logísticos tengan un impacto notable en los cálculos de rentabilidad de los productores avícolas.

Precios volátiles de los cereales forrajeros

La rentabilidad de la avicultura europea se encuentra bajo una presión significativa debido a la volatilidad del coste del pienso, que sigue siendo el reto más inmediato para el sector. Esta volatilidad se debe principalmente a perturbaciones geopolíticas y a las perturbaciones climáticas en el suministro que afectan a los precios de los cereales. La situación se complica aún más por la próxima transición de Ucrania hacia la UE, que entrará en vigor en junio de 2025, lo que genera una considerable incertidumbre sobre la disponibilidad de oleaginosas y cereales. Los costes del pienso, que suelen representar entre el 60 % y el 70 % de los gastos totales de producción, hacen que las explotaciones avícolas sean especialmente vulnerables a estas fluctuaciones de precios, más que otros sectores ganaderos. Además, las disparidades regionales de precios exacerban los desequilibrios competitivos. Por ejemplo, los productores avícolas alemanes se enfrentan a unos costes del pienso aproximadamente entre 50 y 70 EUR por tonelada superiores a los de sus homólogos polacos. Estas diferencias de costes influyen significativamente en los flujos comerciales transfronterizos y en las decisiones sobre las ubicaciones de procesamiento. Asimismo, las perturbaciones climáticas en la producción europea de cereales intensifican aún más la volatilidad de los precios. Se espera que una reducción en la siembra de cereales de la UE para 2024 restrinja la disponibilidad de ingredientes alimentarios nacionales, agregando otra capa de complejidad a la dinámica del mercado ya desafiante.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Frozen Dominance Faces Processing Innovation

El segmento de congelados posee una importante cuota de mercado del 39.26 % en 2024, impulsada por una sólida infraestructura de cadena de frío y las ventajas de una mayor vida útil. Los productos avícolas congelados ofrecen opciones de almacenamiento más largas, lo que permite a minoristas y consumidores mantener la calidad durante períodos prolongados. Mientras tanto, la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 1.71 % para la categoría de procesados ​​hasta 2030 destaca una transición hacia soluciones centradas en la conveniencia. Los productos frescos refrigerados siguen registrando una demanda estable en los canales minoristas premium, especialmente en Alemania y Francia, donde los consumidores valoran la calidad percibida y las cadenas de suministro más cortas. Las variantes enlatadas abordan necesidades específicas de preparación para emergencias e instituciones, pero su crecimiento se ve limitado por los altos costos de envasado y la creciente preferencia por alternativas frescas. La subcategoría de procesados ​​está experimentando una rápida innovación, con embutidos y productos marinados alcanzando precios premium gracias a sus cualidades artesanales y fórmulas de etiqueta limpia.

Los productores europeos están utilizando tecnologías de procesamiento avanzadas para diferenciarse mediante una fabricación con valor añadido. Esta tendencia es especialmente evidente a medida que la tecnología de sexado in ovo, líder en el mercado europeo, se expande para abordar las preocupaciones sobre el bienestar animal en las operaciones de ponedoras. El sistema Cheggy de AAT, operativo en 12 unidades en 7 países europeos, demuestra cómo las innovaciones en el procesamiento mejoran la competitividad al garantizar el cumplimiento de las normas de bienestar animal y mejorar la eficiencia operativa. Los nuggets y las salchichas se benefician de sistemas de procesamiento automatizados que reducen los costes laborales y garantizan una calidad constante. Estos avances permiten a los productores europeos competir eficazmente con las importaciones de menor coste mediante métodos de procesamiento superiores y rigurosos estándares de seguridad alimentaria.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: liderazgo en el sector on-trade en medio de la aceleración del off-trade

Los canales de hostelería ostentan una cuota de mercado del 56.98% en 2024, lo que subraya la recuperación del sector de la restauración tras los reveses de la pandemia y el interés sostenido por la preparación profesional de alimentos en establecimientos como restaurantes, hoteles e instituciones. Sin embargo, los canales de hostelería están superando este crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1.57% proyectada hasta 2030. Este auge se atribuye en gran medida al auge del comercio electrónico y la consolidación minorista, que tiende a favorecer a los grandes proveedores con una amplia gama de productos. Dentro del sector de hostelería, los supermercados e hipermercados consolidan su dominio, utilizando estrategias de marca blanca y su influencia en las compras a granel para negociar condiciones ventajosas con los proveedores. Mientras tanto, las tiendas de conveniencia están aumentando gradualmente su cuota de mercado, aprovechando horarios de apertura más amplios y ubicaciones urbanas privilegiadas. Esto es especialmente cierto en el caso de los productos listos para consumir, que atienden a consumidores con poco tiempo.

El panorama de la distribución está experimentando un renacimiento tecnológico, evidente en la optimización de la cadena de frío y los sistemas avanzados de gestión de inventario. Estas innovaciones no solo reducen el deterioro, sino que también amplían el alcance geográfico. El comercio minorista en línea está experimentando un auge, especialmente para artículos premium y especializados. En este sector, los consumidores están dispuestos a pagar un precio de entrega superior, atraídos por la comodidad y una mayor selección de productos. Según la Comisión Europea, en 2024, un notable 94 % de los hogares de la UE tenían acceso a internet.^{[ 3 ]Fuente: Comisión Europea, «Estadísticas de la economía y la sociedad digitales», www.ec.europe.eu} Además, otras vías de venta al por menor, como los minoristas especializados y los modelos de venta directa al consumidor, están cosechando frutos. Su énfasis en productos orgánicos y con certificación de bienestar les permite obtener precios superiores, contrarrestando eficazmente los desafíos de los elevados costos de distribución y las desventajas de una escala más pequeña.

Análisis geográfico

A medida que los centros de producción tradicionales se enfrentan a crecientes presiones regulatorias, los mercados emergentes están aprovechando las ventajas de costos y modernizando sus operaciones. A pesar de los desafíos relacionados con el Brexit, el Reino Unido continúa liderando el mercado con una participación del 32.47 % en 2024. Este liderazgo se basa en cadenas de suministro integradas y estrategias de posicionamiento premium, que mitigan los mayores costos de producción mediante el procesamiento de valor agregado. Alemania demuestra eficiencia industrial y una sólida capacidad de exportación, aunque su crecimiento interno se ve obstaculizado por regulaciones ambientales más estrictas y la tendencia de los consumidores hacia el abastecimiento sostenible.

El legado culinario de Italia y su posicionamiento premium impulsan una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1.76 % hasta 2030, lo que revela potencial de crecimiento a pesar de los elevados costes de producción. Este crecimiento se alinea con la recuperación del sector de la restauración tras las interrupciones causadas por la pandemia y su enfoque en la diferenciación de calidad. Francia prioriza la producción ecológica, respaldada por un aumento del 50 % en las subvenciones que cubren 2.8 millones de hectáreas de agricultura ecológica. Esta estrategia busca expandir el segmento premium, a la vez que aborda las preocupaciones medioambientales mediante prácticas de producción sostenibles. España se beneficia de su clima mediterráneo y de sus operaciones rentables, pero se enfrenta a retos de sostenibilidad a largo plazo debido a la escasez de agua y las normativas medioambientales, lo que requiere avances tecnológicos y mejoras de eficiencia. Polonia se ha consolidado como el mayor productor de Europa, impulsado por las inversiones en modernización y las ventajas en costes laborales, lo que le permite posicionarse competitivamente en los mercados de exportación europeos, mientras que el consumo interno aumenta con la urbanización y el aumento de los ingresos.

Los mercados de Europa del Este se están modernizando rápidamente gracias a la inversión extranjera y la adopción de tecnología, impulsada por la integración en la UE y los avances en la infraestructura de la cadena de frío. Los Países Bajos y Bélgica aprovechan sus avanzadas capacidades de procesamiento y su capacidad logística para servir como centros de distribución clave para productos premium en el norte de Europa. Suecia y otros países nórdicos se centran en los estándares de bienestar y la sostenibilidad ambiental, creando oportunidades específicas para los productores que invierten en sistemas de certificación y cumplimiento, lo que les permite obtener precios premium en segmentos de consumidores con conciencia ambiental.

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