Análisis del tamaño y la cuota de mercado del café listo para beber en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Análisis de segmento

Por tipo de refresco: el café frío supera al café helado a pesar de tener una base más pequeña

En 2025, el café helado acaparó el 49.35% del mercado, lo que subraya su gran atractivo y su sintonía con la preferencia tradicional europea por las bebidas dulces con mucha leche. Café frío, aunque un actor más pequeño, está listo para crecer a una CAGR del 7.82% hasta 2031, impulsado por su posicionamiento especializado y la suavidad atribuida a su extracción de baja acidez. Nestlé debutó Nescafé Iced Lattes en cartones multiporción en marzo de 2025, apuntando directamente al mercado de consumo en el hogar. Mientras tanto, Lavazza lanzó un trío de latas de café helado en junio de 2024, incluyendo una variante de proteína para aprovechar la creciente demanda funcional. El precio premium del cold brew, típicamente entre un 20% y un 30% más alto que el café helado, es del agrado de los millennials urbanos, quienes están dispuestos a pagar un precio superior por sus credenciales artesanales y su menor amargor. Grind, un tostador especializado del Reino Unido, amplió su línea de concentrado de cold brew en 2024-2025, centrándose en ofertas de origen único para cafeterías y minoristas.

Si bien otros formatos de café listo para beber (RTD), como el café nitro, los espressos y los lattes de sabores, se adaptan a ocasiones específicas, en conjunto controlan una cuota de mercado significativa. En 2025, Emmi introdujo un CAFFÈ LATTE descafeinado de 230 ml y una variante resellable "Mr. Huge" de 650 ml, dirigida a los consumidores nocturnos y a quienes buscan la comodidad de servirse varias veces al día. JDE Peet's inauguró un Laboratorio Modular de Innovación en Utrecht en octubre de 2025, equipado con capacidades dedicadas a la producción de café frío RTD, lo que indica una clara intención de impulsar la innovación en formatos. La segmentación del mercado revela una clara división: mientras que el café helado para el mercado masivo impulsa el volumen, son los formatos de café frío y de especialidad los que impulsan el valor y el crecimiento del margen. Las marcas enfrentan el desafío de equilibrar sus carteras, ofreciendo cafés helados de nivel básico para atraer pruebas, y al mismo tiempo presentando SKUs de café frío premium que tienen precios minoristas más altos y defienden a la competencia de marcas privadas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de embalaje: el PET supera al vidrio a medida que convergen la sostenibilidad y la comodidad

En 2025, las botellas de vidrio dominaron una cuota de mercado del 35.10%, elogiadas por su atractivo premium, naturaleza inerte y calidad percibida. Mientras tanto, se prevé que las botellas de PET se expandan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.65% hasta 2031, impulsadas por tendencias como el aligeramiento, los mandatos de reciclabilidad y la comodidad del consumidor. Las regulaciones de la Unión Europea impulsan un contenido de PET reciclado del 30% para 2030 y aumentan hasta el 65% para 2040. Esto ha llevado a las marcas a adoptar rápidamente el rPET de grado alimenticio. Cabe destacar que Coca-Cola European Partners alcanzó un impresionante 63.2% de uso de rPET en Europa en 2024. Las botellas de PET reutilizables, diseñadas para 15 a 25 ciclos, están ganando terreno como un sustituto circular del vidrio de un solo uso, con ventajas como un peso reducido y menores emisiones del transporte. Las latas de metal, aunque tienen una cuota de mercado menor, disfrutan de estabilidad gracias a las impresionantes tasas de reciclaje de Europa, que superan el 70%. Además, innovaciones como los nuevos recubrimientos a base de agua y libres de BPA, como destaca Canmakers UK, están aliviando las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria.

Los envases asépticos, predominantemente Tetra Pak y envases de cartón SIG, están revolucionando la distribución. Permiten el almacenamiento a temperatura ambiente y una mayor vida útil sin conservantes, una ventaja para tiendas de conveniencia y máquinas expendedoras. La incursión de Tetra Pak en 2024 en barreras de papel y polímeros reciclados certificados subraya su compromiso con la circularidad. Su apuesta por la impresión 360 grados eleva aún más la imagen de marca premium. Sin embargo, los vasos desechables, un producto básico en el sector de la hostelería, se enfrentan a retos regulatorios. El Reglamento de Envases de la UE está marcando la pauta en la industria: exige que para 2030, el 10 % del consumo en el establecimiento utilice envases reutilizables, cifra que aumentará al 40 % para 2040. Este cambio está impulsando a cafeterías y restaurantes hacia sistemas rellenables. A medida que la industria evoluciona, el PET y los formatos asépticos emergen como líderes, logrando un equilibrio entre sostenibilidad, coste y comodidad para el consumidor. Mientras tanto, las botellas de vidrio se abren un nicho, manteniéndose como la opción predilecta para artículos especiales y regalos.

Por funcionalidad: predomina la infusión de energía, la enriquecida con proteínas se hace un hueco

En 2025, el café listo para beber con infusión energética dominó el segmento de la funcionalidad, captando una cuota de mercado del 68.85 % y proyectando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.88 %. Este crecimiento refleja una tendencia transversal, con aficionados a las bebidas energéticas que se inclinan por las alternativas a base de café, atraídos por el conocido efecto de la cafeína. Las alianzas entre Monster Beverage y PepsiCo, junto con la incursión de Celsius en Europa, han popularizado las bebidas funcionales, lo que ha dado una imagen positiva a las bebidas energéticas basadas en café. Las marcas están haciendo hincapié en la transparencia de la cafeína, a menudo destacando entre 150 y 200 mg por porción, y reforzando sus afirmaciones energéticas con añadidos como vitaminas del complejo B, taurina o guaraná. Este segmento es atractivo para trabajadores por turnos, estudiantes y aficionados al fitness, que priorizan la eficacia sobre las sutiles variaciones de sabor.

Si bien el café listo para beber enriquecido con proteínas ocupa un nicho más pequeño, está en auge a medida que las marcas se enfocan en la recuperación post-entrenamiento y en escenarios de reemplazo de comidas. En junio de 2024, Starbucks presentó tres bebidas de café ricas en proteínas, cada una con 20 gramos de proteína y sin azúcar añadido, distribuidas a través de Asda, Tesco y Morrisons. Lavazza siguió el ejemplo, lanzando su lata de café helado con proteínas en junio de 2024, fusionando los ámbitos del café y la nutrición funcional. En julio de 2024, Arla Foods invirtió 29 millones de dólares en sus instalaciones de Esbjerg, Dinamarca, aumentando la producción de bebidas proteicas para abastecer a marcas como Starbucks y Cocio Stack3d. La categoría "Otros" en funcionalidad abarca variantes descafeinadas, bajas en calorías y con adaptógenos, dirigidas a bebedores nocturnos, personas que cuidan su peso y entusiastas del bienestar. Cabe destacar que el café descafeinado representó el 20% del consumo total de café en España en 2021, lo que indica un creciente interés por las opciones descafeinadas listas para consumir, según destaca CBI, una agencia gubernamental neerlandesa. Si bien la segmentación por funcionalidades permite a las marcas obtener precios premium y asegurar múltiples espacios en los lineales, requiere un mensaje claro en el envase para racionalizar la diferencia de precio con respecto al café listo para consumir estándar.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el sector minorista gana en eficiencia laboral

En 2025, los canales off-trade, incluyendo supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas y venta online, captaron una cuota de mercado del 62.30%, impulsados ​​por las compras impulsivas, las iniciativas promocionales y el atractivo de las marcas blancas. Los supermercados e hipermercados lideran el mercado, con las cinco principales cadenas españolas: Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski y DIA, representando conjuntamente más de la mitad de las ventas de alimentación del país. En el Reino Unido y los Países Bajos, las tiendas de conveniencia atienden a personas que se desplazan diariamente al trabajo y a los residentes urbanos, impulsando las referencias de porciones individuales con alto margen de beneficio. Mientras tanto, la venta online, con una tasa de crecimiento global del 16% CAGR, atrae con ofertas de suscripción y compra al por mayor. Cabe destacar que Nestlé destacó la importancia del comercio electrónico, atribuyendo el 20.2% de las ventas de su Grupo en el primer semestre de 2025 a este canal.

Se prevé que los canales de hostelería, que abarcan cafeterías, restaurantes, hoteles y servicios de alimentación, crezcan al ritmo más rápido entre los segmentos de distribución, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 8.54 % hasta 2031. En una estrategia, Coca-Cola Hellenic Bottling Company amplió su alcance añadiendo 5,000 puntos de venta en 2023, lo que eleva su total a 13,000, ofreciendo café listo para beber (RTD) a cafeterías con el objetivo de optimizar la mano de obra y garantizar una calidad constante. Coca-Cola European Partners, que atiende a más de 4 millones de clientes fuera del hogar, está reforzando sus ambiciones en el sector del café RTD invirtiendo en líneas de llenado aséptico. De cara al futuro, los mandatos de recarga y reutilización de la UE HORECA, que entrarán en vigor entre 2027 y 2028, impulsarán a los operadores a proporcionar envases reutilizables para una décima parte del consumo en establecimientos para 2030. Este cambio podría inclinar la balanza a favor de los formatos RTD, especialmente en vidrio retornable o PET rellenable. La expansión del sector hostelero indica una transformación más amplia: los operadores prefieren la previsibilidad de los costos de los RTD a la imprevisibilidad de los salarios de los baristas y el mantenimiento de los equipos. A su vez, los consumidores están adoptando la comodidad de los RTD, considerándolos más económicos que las bebidas espresso artesanales tradicionales. Si bien las tiendas especializadas y otros canales, como las máquinas expendedoras y el comercio minorista de viajes, atienden demandas de nicho, su contribución conjunta al volumen es significativa.

Análisis geográfico

El Reino Unido representó el 37.10% de la demanda europea de café listo para beber (RTD). Este predominio se debe a la madura adopción de cafés fríos en el Reino Unido, una densa red de tiendas de conveniencia y una fuerte presencia de marcas blancas. En los tres meses previos a 2024, el 16% de los consumidores británicos compraron café RTD, principalmente impulsados ​​por la conveniencia. Grandes marcas, como Starbucks, Lavazza, Alpro y Marks & Spencer, lanzaron nuevos productos como bebidas proteicas y cafés con leche de avena fríos, principalmente en el Reino Unido, lo que demuestra el compromiso de los minoristas con las ofertas innovadoras. La inversión de Nestlé de 28 millones de libras esterlinas (35 millones de dólares estadounidenses) en su fábrica de Dalston, Cumbria, en 2024, destinada a impulsar la producción de café espumoso en sobres, subraya su confianza en la demanda de café del Reino Unido. Si bien Alemania, Francia y los Países Bajos cuentan con volúmenes significativos, su crecimiento se ve obstaculizado por las tradiciones establecidas de elaboración casera de cerveza y un panorama competitivo dominado por marcas privadas sensibles a los precios, especialmente en el mercado de comestibles alemán, impulsado por los descuentos.

Italia se prepara para liderar el crecimiento geográfico con una CAGR proyectada del 7.03 % hasta 2031. Este auge se ve impulsado por la rica cultura del espresso en Italia: el 75 % de los adultos disfrutan de un café a diario y un aumento del 15 % en los precios de las cafeterías en tres años, lo que impulsa a los consumidores hacia formatos de café más portátiles. Como segundo mayor importador de café verde de Europa y sede de importantes tostadores como Lavazza e Illy, Italia disfruta de ventajas inherentes en la cadena de suministro y credibilidad de marca para sus lanzamientos de RTD. Una empresa conjunta de 2024 entre Coca-Cola e Illy apunta al segmento de café RTD premium, capitalizando el estimado legado italiano de Illy y la amplia distribución de Coca-Cola. Si bien el 95 % de los adultos españoles consume café y el 20 % opta por el descafeinado, la participación minorista del 43 % de las marcas blancas del país presiona los precios de marca. Sin embargo, este panorama insinúa una creciente demanda de formatos RTD funcionales y descafeinados. Mientras tanto, Polonia, Bélgica y Suecia, aunque son mercados más pequeños, están experimentando con cafés fríos y expandiendo sus cafeterías especializadas. Los mercados orientales, donde el café instantáneo reina pero la renta disponible está en aumento, siguen fragmentados, pero son prometedores.

El mercado español de café en línea, que se prevé alcance los 93.9 millones de dólares en 2025 y se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.2 % hasta 2029, destaca el potencial digital para las suscripciones a RTD y las compras al por mayor. La cuota del 59 % de las importaciones de Robusta del país, que supera el 36 % de la media de la UE, subraya una sensibilidad al coste que tiende a favorecer las ofertas RTD con precios competitivos. Un análisis más detallado de la segmentación geográfica revela oportunidades específicas: el Reino Unido y Alemania mantienen su volumen gracias a canales minoristas consolidados y una rápida innovación, mientras que Italia y España, con una rica cultura cafetera, están preparados para la premiumización y el crecimiento. Mercados emergentes como Polonia y Bélgica representan una oportunidad de oro para que los primeros participantes cultiven la fidelidad a la marca antes de que la competencia se intensifique.