Mercado Europeo de Café Listo para Beber ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN - TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2030

Tendencias del mercado europeo de café listo para beber

La facilidad de consumo es el factor clave que impulsa el aumento de las ventas de café RTD en el mercado

• La creciente demanda de los consumidores de trazabilidad y transparencia en la cadena de valor, así como el crecimiento de los mercados digitales, ha intensificado el comercio directo entre los productores y los tostadores europeos.
• El empaque se considera uno de los atributos más importantes de los productos de café RTD, lo que determina la probabilidad de compra.
• Los minoristas de café RTD a menudo se concentran en optimizar la gestión de su cadena de suministro y se comprometen a introducir nuevas líneas de productos u opciones de empaque para brindar a los consumidores más opciones a diferentes precios.
• El café RTD ocupa un lugar importante en el mercado del Reino Unido y se consume ampliamente como bebida popular, particularmente como sustituto del café caliente.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: Tipo de bebida refrescante

Otros segmentos del café RTD en el mercado europeo del café listo para beber

El segmento Otros cafés listos para beber, que incluye las variantes de capuchino listo para beber, espresso listo para beber, café moca listo para beber, café saborizado listo para beber y café listo para beber sin lácteos, domina el mercado europeo de café listo para beber con aproximadamente el 45 % de la participación de mercado en 2024. La prominencia de este segmento se puede atribuir a la tendencia a la baja de las bebidas carbonatadas y a la creciente gama de opciones de bebidas de café en el panorama de las bebidas. El aumento de la renta disponible en las economías en desarrollo está impulsando aún más el crecimiento de este segmento. La aparición del café descafeinado listo para beber, el café listo para beber sin lácteos y el café saborizado listo para beber está cambiando las preferencias de los consumidores en la región, y estas bebidas ahora se disfrutan durante todo el día y compiten cada vez más con opciones tradicionales como el té, el alcohol y los refrescos. La demanda de café listo para beber sin lácteos es particularmente fuerte entre los consumidores con intolerancia a la lactosa, alergias a los lácteos o aquellos que buscan alternativas de origen vegetal, y la leche de avena está ganando terreno significativa entre los entusiastas del café.

Segmento de café preparado en frío en el mercado europeo de café listo para beber

El segmento de café preparado en frío se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado europeo de café listo para beber, con proyecciones que indican un sólido crecimiento hasta 2029. Este aumento de popularidad se puede atribuir al creciente énfasis de los consumidores en adoptar estilos de vida más saludables y una mayor conciencia de los beneficios para la salud asociados con el café preparado en frío RTD. El café preparado en frío ha ganado una tracción significativa en el mercado de las cafeterías, debido a su reputación como una alternativa menos amarga, muy aromática y naturalmente más dulce que las opciones tradicionales de café listo para beber. La introducción de nuevas variantes de sabor está preparada para impulsar la demanda de café preparado en frío en Europa, ya que los consumidores lo prefieren cada vez más al café helado tradicional. Una parte significativa de los consumidores cita una preferencia por el café preparado en frío debido a su sabor más suave y superior, y muchos están dispuestos a pagar un precio superior por esta variante.

Segmentos restantes en el tipo de refresco

El segmento del café helado representa una parte importante del mercado europeo de café listo para beber, y ofrece una amplia gama de productos que incluyen variantes tradicionales de café helado y sabores especiales. Este segmento se beneficia de las marcas consolidadas de la región, como Costa Coffee, Starbucks y Caffè Nero, que han cultivado una base de seguidores fieles gracias a su rica tradición y su calidad constante. El crecimiento del segmento está estrechamente vinculado a los hábitos de consumo de los millennials y la generación Z, que cada vez más se inclinan por el café helado como una alternativa preferible, con menos azúcar y que aún así aporta un plus de cafeína. El atractivo del segmento se ve reforzado por la creciente cultura del café, en particular entre el grupo demográfico más joven.

Análisis de segmentos: tipo de embalaje

Segmento de botellas de vidrio en el mercado europeo del café RTD

Las botellas de vidrio dominan el mercado europeo de envases de café RTD, con una participación de mercado de aproximadamente el 41 % en 2024. Esta prominencia se debe a la capacidad única del vidrio para preservar la integridad del producto gracias a su naturaleza no reactiva y sus propiedades de barrera superiores. Los envases de vidrio tienen una gran aceptación entre los consumidores europeos, y 9 de cada 10 compradores los prefieren por su seguridad alimentaria y de bebidas. El atractivo premium del material y su capacidad para mantener la frescura del producto lo hacen especialmente atractivo para los fabricantes de café RTD. Las botellas de vidrio son especialmente favorecidas por su capacidad para soportar altas temperaturas durante los procesos de pasteurización o llenado en caliente, mientras que sus tapas resellables mejoran la comodidad para el consumo sobre la marcha. El liderazgo del segmento se ve reforzado aún más por la reciclabilidad infinita del vidrio, ya que el 80 % del vidrio recuperado se reutiliza en nuevos productos sin ninguna pérdida de calidad.

Segmento de envases asépticos en el mercado europeo del café RTD

El segmento de los envases asépticos está experimentando un crecimiento notable en el mercado europeo del café RTD, que se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 8 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento está impulsado por la capacidad del segmento de prolongar la vida útil del producto de 6 a 12 meses sin refrigeración, lo que mejora significativamente la eficiencia de la cadena de suministro. La eficacia de los envases asépticos para eliminar microorganismos y enzimas garantiza la frescura y la seguridad del producto, lo que lo hace cada vez más atractivo para los fabricantes. El perfil ecológico del segmento, con un 76 % de su materia prima procedente de recursos renovables, se alinea perfectamente con las crecientes demandas de sostenibilidad. El auge del comercio electrónico y las ventas directas al consumidor impulsa aún más el crecimiento de este segmento, ya que los envases asépticos garantizan un transporte seguro del producto en comparación con las opciones de envasado tradicionales.

Segmentos restantes en el tipo de embalaje

El café en lata y las botellas PET completan el panorama de los envases en el mercado europeo del café RTD, cada uno con sus ventajas únicas. El café en lata es especialmente valorado por su capacidad para enfriar rápidamente el contenido y proporcionar una protección superior contra la luz, lo que lo hace ideal para preservar la calidad de las bebidas de café. El segmento se beneficia de la alta reciclabilidad del aluminio y de la eficacia del material para mantener la frescura del producto. Las botellas PET, por su parte, siguen evolucionando con los avances tecnológicos en iniciativas de reciclaje y sostenibilidad. La presión de la Comisión Europea para aumentar el contenido reciclado en los envases de bebidas ha estimulado la innovación en los envases PET, mientras que su naturaleza ligera y su comodidad los hacen populares entre los consumidores en movimiento.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de venta al por menor en el mercado europeo de café RTD

El canal off-trade domina el mercado europeo de café listo para beber, con aproximadamente el 71% del valor total del mercado en 2024. Esta importante participación de mercado se puede atribuir a la creciente red de supermercados e hipermercados en toda la región, que superó los 80,985 puntos de venta en 2023. La prominencia del segmento se ve reforzada aún más por la creciente tendencia de los consumidores a almacenar y refrigerar bebidas de café RTD, especialmente mientras trabajan desde casa. Los principales minoristas están ampliando activamente su presencia en respuesta al aumento de las ventas y la demanda, al tiempo que ofrecen precios competitivos y frecuentes actividades promocionales. La comodidad de comprar productos de café RTD a través de varios canales off-trade, junto con la disponibilidad de una amplia gama de sabores y marcas, sigue impulsando la preferencia de los consumidores por este canal de distribución.

Segmento de tiendas especializadas en el mercado europeo del café RTD

Las tiendas especializadas están surgiendo como el canal de distribución de más rápido crecimiento en el mercado europeo del café RTD, con proyecciones que indican un sólido crecimiento hasta 2024-2029. La rápida expansión de este canal está impulsada por el creciente número de tostadores de café, cafeterías y marcas de café locales que captan la atención de los consumidores europeos. Las cadenas de café premium como Starbucks están fortaleciendo su presencia en el segmento de especialidades, como lo demuestra el aumento de los puntos de venta de cadenas de café de marca a más de 40,675. El crecimiento del segmento se ve impulsado aún más por la creciente preferencia de los consumidores por las experiencias de bebidas de café premium y artesanales, con tiendas especializadas que ofrecen mezclas únicas y métodos de preparación innovadores. Estas tiendas también brindan conocimiento experto y recomendaciones personalizadas, lo que mejora la experiencia general del cliente y fomenta la lealtad a la marca entre los entusiastas del café.

Segmentos restantes en el canal de distribución

El panorama de distribución del mercado europeo de café RTD se diversifica aún más a través de varios otros canales, que incluyen tiendas de conveniencia, comercio minorista en línea y establecimientos de venta al por menor. Las tiendas de conveniencia desempeñan un papel vital a la hora de satisfacer las necesidades de consumo en movimiento de los consumidores ocupados, en particular en áreas urbanas y centros de transporte. El canal minorista en línea ha ganado una tracción significativa, aprovechando métodos de entrega avanzados y soluciones de pago digital para mejorar la comodidad del cliente. Los establecimientos de venta al por menor, incluidos cafés, restaurantes y puntos de venta de alimentos, contribuyen al crecimiento del mercado al ofrecer experiencias de café RTD de primera calidad y capitalizar los aspectos sociales del consumo de café preparado. Cada uno de estos canales atiende distintas preferencias y ocasiones de los consumidores, lo que contribuye al dinamismo y la accesibilidad generales del mercado.

Análisis geográfico del segmento del mercado de café listo para beber en Europa

El mercado del café listo para beber en Alemania

Alemania es la potencia del mercado europeo de café listo para beber, con aproximadamente el 20% de la cuota de mercado de la región en 2024. El dominio del país se puede atribuir a su sólida industria de procesamiento de café, con actores importantes como Tchibo y Jacobs liderando el sector. Los consumidores alemanes se inclinan cada vez más por opciones de bebidas de café más saludables, en particular aquellas con menor contenido de azúcar e ingredientes funcionales. Este cambio es particularmente evidente entre los consumidores preocupados por la salud que buscan alternativas a las bebidas azucaradas tradicionales. La fortaleza del mercado se ve reforzada aún más por la posición de Alemania como principal importador de café de Europa, manteniendo fuertes relaciones comerciales con importantes naciones productoras de café como Brasil y Vietnam. La sofisticada red de distribución del país, junto con su infraestructura minorista bien establecida, garantiza una amplia disponibilidad del producto. Además, la creciente tendencia del consumo de café embotellado premium y de especialidad entre los consumidores alemanes ha llevado a los fabricantes a introducir sabores y formulaciones innovadoras, en particular en el segmento del café preparado en frío.

Mercado de café listo para beber en Rusia

El mercado ruso de café listo para beber está experimentando un impulso notable, con proyecciones que indican un crecimiento anual de aproximadamente el 10 % entre 2024 y 2029. El crecimiento explosivo del mercado está impulsado por un cambio fundamental en las preferencias de los consumidores, en particular entre los millennials y la generación Z, que buscan cada vez más opciones de bebidas de café convenientes. El panorama del café listo para beber del país está experimentando una transformación significativa con la introducción de sabores innovadores y combinaciones de ingredientes, que van desde variedades con infusión de frutas hasta variantes de moca y vainilla. Los consumidores rusos están mostrando una creciente apreciación por las bebidas premium, incluidas las opciones sin azúcar, lo que está impulsando a los fabricantes a ampliar sus carteras de productos. La evolución del mercado se ve respaldada además por la creciente tendencia del comercio minorista en línea, que se ha convertido en un canal de distribución clave para los productos de café listo para beber. Las marcas locales e internacionales están introduciendo activamente nuevas variantes de productos para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores rusos, centrándose especialmente en las opciones de café frío y café helado.

Mercado de café listo para beber en Reino Unido

El mercado de café listo para beber del Reino Unido demuestra un dinamismo notable, impulsado por una fuerte cultura del café y la evolución de las preferencias de los consumidores. El mercado del país se caracteriza por una presencia significativa de cadenas de café de marca y un creciente apetito por productos de café premium y de especialidad. Los consumidores británicos, en particular el grupo demográfico más joven, muestran una fuerte inclinación hacia el café frío y las variantes de café helado, con una notable preferencia por las alternativas sin azúcar y sin lácteos. El crecimiento del mercado está respaldado por sólidas redes de distribución, que incluyen tanto los canales minoristas tradicionales como las plataformas digitales emergentes. El panorama del café listo para beber del Reino Unido se caracteriza por la innovación continua en sabores y formulaciones, y los fabricantes se centran en los beneficios funcionales y los ingredientes naturales. La vibrante cultura del café del país ha influido significativamente en los patrones de consumo de café listo para beber, y los consumidores buscan cada vez más experiencias de calidad de cafetería en formatos de café embotellado convenientes.

El mercado del café listo para beber en Francia

El mercado francés de café listo para beber exhibe un carácter único, moldeado por la sofisticada cultura de bebidas del país y las cambiantes preferencias de los consumidores. El mercado francés está siendo testigo de un cambio notable hacia opciones de bebidas más saludables, con consumidores que buscan activamente alternativas a las bebidas muy endulzadas. El segmento de café listo para beber del país se caracteriza por una fuerte presencia de marcas premium y un énfasis creciente en la calidad y la autenticidad. Los consumidores franceses demuestran un aprecio particular por los productos de bebidas de café embotellados en vidrio, considerándolos como opciones más premium y respetuosas con el medio ambiente. La evolución del mercado está impulsada además por lanzamientos de productos innovadores e inversiones estratégicas por parte de los principales actores. Los canales de distribución en Francia están bien desarrollados, y las tiendas especializadas y los supermercados desempeñan un papel crucial en la accesibilidad del producto. El panorama del café listo para beber del país también está influenciado por su fuerte cultura de cafetería, que ha ayudado a dar forma a las expectativas de los consumidores en cuanto a calidad y sabor.

Mercado de café listo para beber en otros países

El mercado del café listo para beber en otros países europeos, como España, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Turquía, muestra diversos patrones de consumo y trayectorias de crecimiento. Estos mercados se caracterizan por distintos niveles de madurez de la cultura del café y preferencias de los consumidores. En los países del sur de Europa, existe una creciente aceptación del café RTD como una alternativa a los métodos de consumo de café tradicionales. Los mercados del norte de Europa muestran una mayor inclinación hacia productos de café listo para beber innovadores y de primera calidad. El desarrollo del mercado en estos países está respaldado por una sólida infraestructura minorista y una mayor conciencia del consumidor sobre las diferentes variantes de café. Cada país exhibe patrones de consumo únicos influenciados por los gustos y preferencias locales, y algunos mercados muestran una mayor preferencia por el café preparado en frío, mientras que otros se inclinan por las variantes tradicionales de café helado. El panorama competitivo en estos mercados está marcado por una mezcla de marcas internacionales y actores locales, cada uno de los cuales aporta sus ofertas únicas para satisfacer las preferencias regionales específicas.

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