Análisis del tamaño y la cuota de mercado del gas renovable procedente de residuos en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de gas renovable procedente de residuos

El objetivo vinculante de REPowerEU sobre el biometano impulsa la inversión en la conversión de residuos en gas.

El plan REPowerEU estableció un objetivo de producción de 35 mil millones de metros cúbicos de biometano para 2030, lo que aumentó considerablemente la certeza política para la inversión en gas renovable en Europa.^{[ 1 ]Comisión Europea, “Plan REPowerEU”, EUR-Lex, eur-lex.europa.eu}Este objetivo es considerablemente superior a las expectativas políticas iniciales, lo que ha proporcionado al mercado europeo de gas renovable procedente de residuos un horizonte de demanda más amplio y duradero. La inversión necesaria se estimó en 37 millones de euros (43.5 millones de dólares), lo que indica que las políticas públicas prevén un despliegue a escala de infraestructura en lugar de una expansión gradual basada en proyectos piloto. La Asociación Europea de Biogás informó en abril de 2026 que el estiércol animal, los residuos agrícolas y las aguas residuales industriales representan conjuntamente el 81 % del potencial de biometano técnicamente alcanzable de Europa, lo que subraya la importancia del acceso a materias primas procedentes de residuos para la viabilidad económica de los proyectos.^{[ 2 ]Asociación Europea de Biogás, «Las lagunas políticas frenan la expansión del biometano a pesar del potencial disponible y el impulso geopolítico», Asociación Europea de Biogás, europeanbiogas.eu} Esto cambia la forma en que los inversores evalúan las oportunidades, ya que los promotores con acceso fiable a flujos de residuos pueden actuar con mayor rapidez que aquellos que aún dependen de la adquisición de biomasa en el mercado libre. Asimismo, implica que los programas nacionales que traducen el objetivo de 2030 en financiación y apoyo para la obtención de permisos probablemente aceleren las decisiones sobre proyectos en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos durante los próximos años.

Prohibición de vertederos de biorresiduos en la Unión Europea: Ampliación del suministro de materia prima para la digestión anaeróbica

La Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea exigió la recogida selectiva de biorresiduos en todos los Estados miembros a partir del 1 de enero de 2024, lo que amplió la base de suministro formal para proyectos de digestión anaeróbica. Esto es importante para el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos, ya que el acceso a la materia prima queda menos expuesto a las fluctuaciones estacionales de la producción agrícola y los precios de los productos básicos. El Plan de Acción de Biometano también vinculó la desviación de biorresiduos con un doble beneficio: cada tonelada desviada de los vertederos puede reducir las emisiones de metano y CO2 equivalente, a la vez que produce gas utilizable. La Asociación Europea de Biogás identificó a Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido como la principal concentración de potencial de biometano movilizable, por lo que la calidad de la recogida en esos países tendrá un efecto desproporcionado en el suministro futuro. El marco normativo sobre vertederos ejerce una presión adicional, ya que la UE sigue esperando que la dependencia de los vertederos disminuya hasta alcanzar el objetivo de 2030 de no superar el 10 % de los residuos municipales. A medida que se endurece el cumplimiento, el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos se beneficiará de un flujo más constante y regulado de residuos orgánicos separados.

La disminución de la capacidad de generación de energía gestionable impulsa la demanda de gas renovable almacenable.

El desequilibrio entre la oferta y la demanda de gas renovable favorece el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos, ya que este puede almacenarse, transportarse a través de las redes existentes y utilizarse cuando sea necesario, en lugar de solo cuando se genera. El informe de ENTSOG sobre el suministro invernal para 2025-26 mostró que las reservas de gas podrían descender a niveles muy bajos en un escenario de bajas temperaturas, con necesidades de respuesta a la demanda equivalentes a 92 TWh incluso en condiciones de suministro de GNL de referencia. ACER también confirmó que las reservas de gas de la UE finalizaron el invierno de 2025-26 cerca de su nivel más bajo en tres años, lo que refuerza el valor del gas renovable nacional más allá de la simple economía de la sustitución de combustibles fósiles.^{[ 3 ]Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, «Principales novedades en los mercados mayoristas europeos de gas, invierno de 2025-2026», ACER, acer.europa.eu} El Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia señaló además que Europa inició la temporada de inyección de 2026 con tan solo 31 mil millones de metros cúbicos almacenados, su nivel inicial más bajo desde 2018. Esto refuerza el valor estratégico de los activos de gas renovable gestionables, que las baterías de corta duración no pueden sustituir eficazmente a escala estacional.

La expiración de la tarifa alemana EEG desencadena una conversión masiva de biogás a biometano.

Alemania sigue siendo la base instalada más importante en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos, ya que posee la mayor flota de plantas de biogás antiguas de la región. Muchos de estos activos han llegado al final de sus períodos de apoyo originales de 20 años desde 2024, lo que obliga a los operadores a evaluar nuevas fuentes de ingresos. BMWK anunció el paquete revisado de la Ley Europea de Energías Renovables (EEG) para biomasa en diciembre de 2024, y el nuevo marco se publicó en febrero de 2025, con una hoja de ruta más clara hacia una operación más flexible vinculada al biometano. La Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur) estableció entonces un precio máximo de subasta de céntimos de euro por kWh (aproximadamente 0.247 USD/kWh) para las plantas de biometano en las rondas de 2025, proporcionando a los inversores un punto de referencia claro para la rentabilidad de la conversión. La ventaja de Alemania es tanto práctica como financiera, ya que muchos emplazamientos ya cuentan con sistemas de gestión de materia prima, digestores en funcionamiento y conexiones a la red. Esto convierte la modernización de la capacidad en una de las vías de menor inversión para la expansión a corto plazo en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos.

Desventaja persistente en los costos de producción en relación con el gas natural al por mayor.

La producción de biometano mediante digestión anaeróbica en Europa sigue costando entre 50 y 175 euros por MWh (entre 58.8 y 205.9 dólares estadounidenses por MWh), un precio que se mantiene por encima del precio mayorista del gas natural durante gran parte del periodo de previsión. El Instituto de Estudios Energéticos de Oxford declaró en enero de 2026 que aún existen escasas pruebas de reducciones significativas en los costes de producción en comparación con la década de 2010, lo que mantiene la dependencia de las subvenciones para muchos proyectos. Esta limitación es más difícil de superar que en los sectores solar o eólico, ya que el transporte de materia prima, los límites de la conversión biológica y los costes de inyección en la red no disminuyen tan rápidamente como los de los equipos fabricados. Instrumentos de apoyo como las Garantías de Origen y las primas de alimentación ayudan a reducir esta brecha, pero su valor sigue variando considerablemente entre países, lo que genera condiciones comerciales desiguales. Unos precios del gas más bajos complicarían aún más la viabilidad de los proyectos sin subvenciones, especialmente en países donde el apoyo se ha vuelto más selectivo. En consecuencia, el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos aún no está encaminado hacia una expansión a gran escala sin subvenciones para 2031.

Los marcos nacionales de permisos fragmentados retrasan la puesta en marcha de los proyectos.

Los plazos para la obtención de permisos para proyectos de biometano aún varían entre seis meses y más de cuatro años, dependiendo del país, la categoría de materia prima y el proceso de evaluación ambiental. En febrero de 2026, la Coalición Informal sobre Permisos solicitó plazos vinculantes, herramientas de seguimiento digital y un único punto de contacto, citando casos que se habían prolongado durante siete años. Las normas de conexión a la red añaden una segunda capa de complejidad, ya que los requisitos técnicos y comerciales nacionales aún difieren sustancialmente en el marco normativo del gas, que se encuentra en constante evolución. La Ley de la Industria de Emisiones Netas Cero exige a los Estados miembros que establezcan autoridades de contacto único y proporcionen plazos indicativos, pero su implementación sigue siendo desigual en todo el bloque. Esto ralentiza la capacidad del mercado europeo de gas renovable procedente de residuos para transformar el apoyo político en capacidad operativa. Además, favorece a los desarrolladores con experiencia, capaces de gestionar el riesgo de los permisos locales en múltiples jurisdicciones.

Análisis de segmento

Por materia prima: La jerarquía de residuos está transformando la economía de las materias primas.

Los residuos sólidos urbanos representaron el 34.8 % del mercado europeo de gas renovable procedente de residuos en 2025, convirtiéndose en el principal grupo de materias primas de la región. Su liderazgo refleja la madurez de los sistemas de recogida, clasificación y tratamiento en Alemania, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Estos flujos de residuos urbanos consolidados ofrecen a los promotores de proyectos una base de suministro más estable y visible que la que proporcionan los flujos agrícolas o industriales más limitados. Los residuos agrícolas y el estiércol animal siguieron siendo el siguiente bloque principal de materias primas, y el estiércol continúa beneficiándose de una ventaja normativa, ya que la Directiva RED III le otorga doble cómputo en las aplicaciones de combustible para el transporte. Los residuos orgánicos industriales y los lodos de depuradora siguieron siendo categorías intermedias importantes, especialmente donde la infraestructura de aguas residuales ya reduce la carga de capital para los proyectos de digestión y recuperación de gas.

Se prevé que los residuos alimentarios registren el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.9 % entre 2026 y 2031, en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos. Esta trayectoria está estrechamente ligada al requisito de la UE de recogida selectiva de biorresiduos, lo que ha incrementado progresivamente el volumen de residuos alimentarios separados disponibles para su valorización. Este apoyo político también mejora la visibilidad a largo plazo de las materias primas para los promotores que construyen instalaciones de gas a partir de residuos urbanos y municipales. Los residuos de vertederos siguen siendo relevantes, especialmente en los emplazamientos antiguos, donde la captura de metano contribuye tanto al cumplimiento de la normativa medioambiental como a los objetivos de recuperación energética en el marco de unas normas más estrictas sobre vertederos y emisiones. Por consiguiente, la combinación de materias primas se orienta hacia los operadores de flujos de residuos que controlan los flujos orgánicos regulados, lo que refuerza su posición en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: Los sistemas de actualización están superando las vías de conversión establecidas.

La digestión anaeróbica representó el 45.1 % de la cuota de mercado europea de gas renovable procedente de residuos en 2025, consolidándose como la plataforma tecnológica líder en la región. Su posición se basa en una larga trayectoria operativa, un marco regulatorio establecido y una amplia compatibilidad con materias primas orgánicas municipales, agrícolas e industriales. La tecnología también se beneficia de la producción de digestato, que puede contribuir a la rentabilidad de las plantas donde existe demanda de biofertilizantes. La recuperación de gas de vertedero siguió siendo la segunda vía clave, respaldada por la viabilidad comercial de convertir los vertederos existentes en plantas de producción de gas renovable sin necesidad de desarrollar nuevas instalaciones de digestión anaeróbica, un modelo demostrado por las unidades de mejora en contenedores desplegadas directamente en vertederos de varios mercados europeos. La gasificación y la pirólisis se mantuvieron en una etapa anterior del ciclo comercial, pero siguen despertando interés en aquellos casos donde los flujos de residuos secos son menos adecuados para la digestión.

Se prevé que los sistemas de mejora del biogás crezcan a una tasa compuesta anual del 9.3 % hasta 2031, convirtiéndose así en el segmento tecnológico de mayor crecimiento en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos. El principal impulsor es la conversión de plantas de biogás antiguas en instalaciones capaces de producir biometano, especialmente en Alemania, a medida que las instalaciones que han dejado de recibir subvenciones buscan nuevas fuentes de ingresos. Esta ruta de conversión es más rentable que el desarrollo de nuevas instalaciones, ya que el proceso de digestión ya está implementado y muchos emplazamientos ya tienen acceso a la red eléctrica. Además, se ajusta a la tendencia general de pasar de la generación exclusiva de electricidad a la inyección de gas de mayor valor y su uso como combustible para el transporte. En toda Europa, en el sector del gas renovable procedente de residuos, esta tendencia está impulsando la demanda de sistemas de membranas, unidades de depuración, paquetes de compresión y servicios de ingeniería para la modernización de instalaciones.

Por tipo de gas: El biometano/gas natural renovable (GNR) se está consolidando como la molécula de mayor valor.

El biogás mantuvo el 52.8 % del valor de mercado en 2025, convirtiéndose en el principal tipo de gas en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos. Esto refleja su papel como producto intermedio principal generado por la mayoría de las plantas de conversión de residuos en gas antes de su refinación o transformación. Aun así, el biogás crudo se enfrenta a una creciente presión, ya que las políticas y los sistemas comerciales favorecen cada vez más el gas apto para gasoductos y transporte. El biometano ha seguido ganando terreno debido a la facilidad para su certificación, inyección en la red y comercialización a través de canales de distribución estructurados. El gas de síntesis sigue siendo una categoría menor en Europa, aunque los proyectos de demostración de gasificación y pirólisis continúan avanzando en determinados mercados del norte.

Se prevé que el biometano/gas natural renovable crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.8 % entre 2026 y 2031, convirtiéndose así en el tipo de gas de mayor expansión en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos. Los incentivos para el transporte de la Directiva RED III, la creciente demanda de segmentos de transporte difíciles de electrificar y la compatibilidad con la infraestructura de gas comprimido y licuado existente impulsan su crecimiento. Esta compatibilidad reduce las necesidades de inversión en distribución y permite una escala comercial más rápida que la de otros combustibles bajos en carbono más recientes. Esto también explica por qué los usuarios de transporte y logística están cada vez más dispuestos a contratar volúmenes de gas renovable certificado mediante acuerdos plurianuales. En el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos, esto está desplazando el valor hacia moléculas mejoradas y certificadas, en lugar de hacia la producción de gas intermedio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: La inyección de energía a la red está desplazando el uso tradicional de energía in situ.

La generación de electricidad siguió siendo el segmento de aplicación más importante en 2025, representando el 35.2 % del mercado europeo de gas renovable procedente de residuos. Su liderazgo refleja la herencia de sistemas de apoyo anteriores que favorecían la generación de energía in situ y la inyección de electricidad en la red frente a la inyección de gas. La cogeneración siguió siendo una opción importante, ya que permite extraer tanto energía térmica como eléctrica de la misma materia prima, mejorando así la eficiencia energética general. La inyección en la red está adquiriendo mayor importancia a medida que las normativas de la red de gas, los marcos de mezcla y los sistemas de certificación generan una mayor demanda de gas renovable apto para su transporte por gasoducto. Este cambio reduce la exposición a la volatilidad de los precios spot de la electricidad y hace que la venta de gas sea más atractiva para un número creciente de operadores.

Se prevé que el combustible para el transporte crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.3 % hasta 2031, convirtiéndose en la aplicación de mayor crecimiento en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos. El transporte pesado por carretera y la demanda de combustible marítimo son los principales impulsores, ya que estos segmentos requieren combustibles con bajas emisiones de carbono compatibles con los sistemas operativos existentes. La viabilidad económica también está mejorando, dado que los costes del carbono siguen presionando el uso de combustibles fósiles convencionales en las cadenas de valor del transporte y la industria. La calefacción industrial también se está convirtiendo en una salida más relevante, especialmente en sectores como la cerámica, el vidrio y el procesamiento de alimentos, donde la electrificación sigue siendo difícil. La calefacción residencial y comercial aún forma parte de la base de demanda, aunque la mayor parte de este uso se realiza mediante la mezcla con la red eléctrica en lugar de un suministro directo dedicado.

Por componente: La modernización y los sistemas de control digital lideran el ciclo de capitales.

Las unidades de procesamiento y mejora de gas representaron el 31.6 % de la cuota de mercado europea de gas renovable procedente de residuos en 2025, convirtiéndose así en la categoría de componentes más importante de la región. Esto refleja la gran necesidad de sistemas de depuración, separación y purificación antes de que el gas renovable pueda inyectarse en la red o venderse en los canales de combustible para el transporte. El segmento también se beneficia de la conversión de plantas de biogás antiguas en instalaciones preparadas para la producción de biometano, especialmente en Alemania y otros mercados maduros donde los operadores están dejando de depender exclusivamente de la electricidad. Los digestores y los sistemas de fermentación siguen siendo importantes en el desarrollo de proyectos nuevos, sobre todo en el sur y el este de Europa, donde la penetración de la digestión anaeróbica es menor. Los sistemas de recogida de gas, los compresores y los equipos de almacenamiento también mantienen un papel fundamental, ya que facilitan la gestión de la materia prima, la administración del flujo de gas y la preparación para la inyección en todo el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos.

Se prevé que los sistemas de monitorización y control crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.3 % entre 2026 y 2031, convirtiéndose así en el segmento de componentes de mayor crecimiento en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos. Este crecimiento se debe a las crecientes exigencias de trazabilidad, medición, certificación y verificación de la calidad del gas, más que a la automatización en sí. A medida que el cumplimiento normativo requiere mayor cantidad de datos, los operadores valoran más los sistemas que permiten la monitorización en tiempo real de la entrada de materia prima, el rendimiento de las mejoras y la calidad de la inyección en la red. Los equipos de generación de energía están experimentando un cambio relativo en la inversión de capital, ya que algunos operadores prefieren redirigir los volúmenes de gas hacia la inyección en la red y las aplicaciones de combustible para el transporte, con una mayor visibilidad de los ingresos. En toda Europa, en el sector del gas renovable procedente de residuos, los proveedores que combinan hardware de mejora con capacidades de monitorización digital están mejorando su posición competitiva.

Análisis geográfico

Alemania controlaba el 24.0% del mercado europeo de gas renovable procedente de residuos en 2025, lo que la convertía en el mayor mercado nacional de la región. Su liderazgo se basa en la mayor densidad de parques de biogás instalados del continente y en un marco normativo que ahora impulsa la inyección de biometano en lugar de la generación de electricidad pura. El paquete de biomasa de la Ley Europea de Energía (EEG) de febrero de 2025 y la estructura de subastas asociada acentuaron este cambio al mejorar la visibilidad para las plantas que adoptan modelos operativos más flexibles y vinculados al gas. Francia e Italia conforman el siguiente nivel importante, con mercados respaldados por la disponibilidad de residuos, redes de gas consolidadas y sistemas nacionales de incentivos que siguen favoreciendo el desarrollo del biometano. El mercado europeo de gas renovable procedente de residuos en estos tres países sigue siendo la mayor fuente de volumen de proyectos a corto plazo.

Dinamarca es el segmento nacional de mayor crecimiento, con un mercado europeo de gas renovable procedente de residuos que se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 11.8 % hasta 2031. Su dinamismo se debe a la sólida economía de la digestión a base de estiércol, a prácticas de certificación consolidadas y a una estructura política que apoya una mayor sustitución del gas a través de la red nacional. Los Países Bajos se sitúan en el mismo grupo de líderes del norte de Europa gracias a su infraestructura de alta calidad, la fuerte demanda de gas industrial y el desarrollo activo de grandes proyectos de biometano. El Reino Unido sigue siendo importante, aunque ahora opera fuera del marco de la UE y sigue sus propios acuerdos de apoyo y certificación. Esto crea una vía regulatoria distinta, pero no disminuye la relevancia del país, ya que la disponibilidad de materia prima y la demanda de gas listo para la red siguen siendo elevadas.

España y el mercado ibérico en general se encuentran en una fase inicial de desarrollo, lo que ofrece un importante potencial de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, disponen de un margen de tiempo mayor, ya que la penetración de la digestión anaeróbica parte de una base menor y los volúmenes de residuos orgánicos son elevados. Polonia y el clúster centroeuropeo colindante con la República Checa también están cobrando impulso, con estrategias pioneras centradas en la alta disponibilidad de materia prima y una menor intensidad competitiva. La planta eslovaca de Horovce, inaugurada en 2025, demostró que las instalaciones de biometano de mayor tamaño pueden entrar en funcionamiento en mercados regionales más pequeños utilizando residuos biodegradables de la industria alimentaria como materia prima. La Asociación Europea de Biogás declaró en abril de 2026 que el 60 % del potencial de biometano técnicamente alcanzable de Europa se concentra en Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido, lo que significa que la diversificación geográfica sigue siendo un problema real para los inversores en el mercado europeo de gas renovable procedente de residuos.