Análisis del tamaño y la cuota de mercado de ROV en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de ROV

Aplicación de petróleo y gas para dominar el mercado

• El Mar del Norte es una importante cuenca de producción de hidrocarburos en alta mar en la región europea con intereses de varios países en ella. Ha contribuido significativamente a las economías europeas durante más de cincuenta años. La cuenca presenta perspectivas emocionantes con un potencial de hasta 20-30 mil millones de boe de recursos no descubiertos. Se espera que la disponibilidad de abundantes recursos, junto con un mayor potencial para recuperar petróleo y gas de áreas de aguas profundas y ultraprofundas, brinde una gran oportunidad para el mercado europeo de ROV.
• Según el Informe Estadístico de Energía Mundial 2022 de BP, la producción de petróleo en Europa ha experimentado un crecimiento significativo. Dinamarca ha producido 65.000 barriles diarios, Noruega 2.025.000 barriles diarios y el Reino Unido 874.000 barriles diarios.
• Se espera que el Reino Unido gaste alrededor de 15.3 2,400 millones EUR en el desmantelamiento durante los próximos diez años. Se espera que aproximadamente 2027 pozos sean desmantelados en toda la región del Mar del Norte y el oeste de las Shetland para 914. Alrededor de XNUMX de estos pozos se encuentran en los países noruego, danés y holandés.
• A partir de marzo de 2022, el Reino Unido estaba preparando una nueva estrategia energética que implicaba una mayor producción de petróleo y gas del Mar del Norte. El gobierno planeaba abrir la primera ronda de licencias de exploración en 2019. Aunque estos pasos se están tomando para contrarrestar la dependencia rusa, es probable que impulsen el mercado de ROV de Europa cuando los jugadores comiencen a desarrollar los acres después de recibir su licencia.
• En febrero de 2022, Aker BP anunció su plan para perforar 13 pozos de exploración, con un potencial de alrededor de 250 mmboe, mientras también trabajaba para desarrollar varios proyectos en Noruega, incluida una nueva vinculación de Alvheim. Se espera que esta actividad de desarrollo de campo impulse bien los servicios de Europa ROV en la región.
• Teniendo en cuenta los puntos mencionados anteriormente, es probable que el mercado europeo de ROV experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.

Se espera que Noruega sea testigo de un crecimiento significativo

• Debido a su sector de energía eólica y petróleo y gas en alta mar altamente desarrollado, Europa también es un mercado importante para los servicios de ROV. La demanda de servicios de ROV se concentra en 2 regiones, el Mar del Norte y el Mar Mediterráneo.
• La Región del Mar del Norte es una importante región productora de petróleo y gas en Europa, y la región está dominada por productores de petróleo de países vecinos como Noruega, Dinamarca, Suecia y el Reino Unido. Debido a la madurez de la industria en la región, la industria upstream está altamente desarrollada y automatizada, y la demanda de ROV es alta.
• A partir de su experiencia en actividades de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar, muchas grandes empresas de energía renovable de la región buscan aprovechar el potencial eólico de la región mediante la creación de enormes parques eólicos marinos en la región. Debido a esto, la región del Mar del Norte alberga los parques eólicos marinos en construcción más grandes del mundo, como el proyecto Dogger Bank de 1.2 GW en construcción.
• Según la Dirección de Petróleo de Noruega, en 2021, la producción total de petróleo fue de 55.44 millones de Sm3. Se espera que la creciente producción de petróleo en el campo petrolero impulse el mercado europeo de ROV durante el período de pronóstico.
• A medida que Europa se aleja de los combustibles fósiles y aumenta su capacidad de energía renovable, los países de esta región ven a la región y sus recursos eólicos como un componente crítico de sus estrategias de seguridad energética. Debido a esto, la mayoría de los países están invitando a presentar ofertas de desarrolladores para proyectos de plantas de energía eólica marina a gran escala.
• Por ejemplo, en febrero de 2022, Noruega anunció planes para su primera subasta de energía eólica marina. La licitación está prevista para el segundo semestre de 2022 y tiene como objetivo desarrollar 1.5 GW de capacidad eólica marina para abastecer al país.
• En junio de 2022, cinco compañías de petróleo y gas en Noruega, socias en los campos Troll y Oseberg en el Mar del Norte, planean construir un parque eólico flotante de 1 GW en el área de Troll, con el plan de utilizar el parque eólico para generar petróleo y instalaciones de gas. Se espera que la decisión final de inversión se tome en 2023. Equinor y sus socios Petoro, TotalEnergies, Shell y ConocoPhillips están trabajando en el proyecto de energía eólica, llamado Trollvind. El parque eólico estaría ubicado a 65 kilómetros al oeste de Bergen, Noruega. Este proyecto crea oportunidades significativas para los servicios de ROV.
• Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Noruega experimente un crecimiento significativo en el mercado europeo de ROV durante el período de pronóstico.

Panorama regulatorio

ROV operations supporting offshore oil and gas activity in Europe sit within the EU safety regime for offshore hydrocarbons, anchored by Directive 2013/30/EU on the safety of offshore oil and gas operations. The directive requires operators to maintain major accident prevention policies and safety and environmental management systems, and to submit major hazard reports, which in turn affects ROV-related planning, competency, and assurance requirements for inspection, intervention, and decommissioning scopes.

In the United Kingdom, the Offshore Installations (Offshore Safety Directive) (Safety Case etc.) Regulations 2015 embed similar requirements through safety cases, design notifications, and emergency response planning, which shapes how ROV campaigns are permitted and executed. On technical assurance, classification and testing practices commonly reference DNV rules for ROV construction and verification (including launch and recovery systems, umbilicals, and control consoles), which then feeds into procurement specifications and acceptance testing for work-class and observation-class systems across the North Sea and other European basins.

Análisis de la cadena de valor

The Europe ROV value chain begins with ROV system and subsystem manufacturing, including vehicles, power and control electronics, tooling, sensors, umbilicals, and launch and recovery systems, and then extends into integration, testing, and classification practices aligned with established rulesets such as DNV guidance for ROV construction and trials. Fleet owners and service contractors mobilize these systems on offshore vessels, including construction, dive support, and multi-purpose support vessels, to deliver survey and inspection, repair and maintenance (IRM), installation support, and decommissioning services.

Downstream, major subsea contractors and service providers package ROVs into broader subsea delivery models, including EPCI-related support, subsea tie-backs, riser replacements, and field life extension work, along with end-of-life removals and recycling. Decommissioning work can also use alternative commercial structures, including sale and purchase agreement-style models for subsea equipment removal, while operators and developers (oil and gas and offshore wind) act as the principal buyers of ROV-enabled services across the asset life cycle.