Mercado europeo de snacks bar ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN: TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PREVISIONES HASTA 2030

Análisis del mercado europeo de snack bar

El tamaño del mercado europeo de snack bar se estima en 3.9 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 5.64 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 7.67% durante el período previsto (2025-2030).

La industria europea de las barritas de snacks está experimentando una transformación significativa impulsada por la evolución de los patrones de estilo de vida de los consumidores y de sus hábitos de consumo. Estudios recientes sobre los consumidores indican que el consumo de snacks entre comidas se ha vuelto cada vez más frecuente en los principales mercados europeos: el 58 % de los consumidores del Reino Unido, el 44 % de los alemanes y el 30 % de los franceses incorporaron las barritas de snacks a sus rutinas diarias en 2022. Este cambio en los patrones de consumo ha llevado a los fabricantes a diversificar sus carteras de productos con ofertas innovadoras que se adaptan a diferentes franjas horarias y ocasiones de consumo. La industria ha respondido desarrollando productos que equilibran la comodidad con el valor nutricional, lo que ha dado lugar al surgimiento de nuevas categorías de productos y combinaciones de sabores.

El panorama de la distribución de snacks sigue evolucionando y los canales minoristas se adaptan a los cambios en las preferencias y los hábitos de compra de los consumidores. Los principales minoristas están ampliando su presencia física, como lo demuestra la red combinada de Tesco y Asda, que cuenta con 3,456 tiendas en todo el Reino Unido a marzo de 2023. Los supermercados e hipermercados están implementando técnicas estratégicas de posicionamiento en los estantes y gestión de categorías para mejorar la visibilidad e impulsar las compras por impulso. El sector de las tiendas de conveniencia está ganando protagonismo y las proyecciones indican que estos establecimientos representarán el 33.22 % de la cuota de volumen en 2024, lo que refleja la creciente preferencia de los consumidores por lugares de compra accesibles cerca de sus hogares y lugares de trabajo.

Las consideraciones de salud y bienestar están influyendo significativamente en el desarrollo de productos y las estrategias de marketing en el sector de los snacks. La rápida expansión de las instalaciones de fitness en toda Europa, ilustrada por la red alemana de 535 gimnasios de escalada, ha creado un sólido mercado para las barritas nutritivas. Los fabricantes están respondiendo reformulando productos con perfiles nutricionales mejorados, incorporando ingredientes funcionales y desarrollando variantes que se adaptan a los requisitos dietéticos específicos. Este enfoque consciente de la salud ha dado lugar a innovaciones en los ingredientes, y las empresas se han centrado en edulcorantes naturales, proteínas de origen vegetal y aditivos funcionales.

La innovación y la diversificación de productos se han convertido en impulsores cruciales de la dinámica del mercado, y los fabricantes están ampliando sus carteras para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores. Los datos de consumo recientes revelan que el 96 % de la población del Reino Unido consumió barritas de cereales/granola/snacks ocasionalmente durante 2021-2022, lo que indica el atractivo generalizado de la categoría. Las empresas están invirtiendo en investigación y desarrollo para crear productos que ofrezcan combinaciones de sabores únicas y mantengan los beneficios nutricionales. La industria está siendo testigo de un aumento de las ofertas premium, los productos de etiqueta limpia y las soluciones de envasado sostenibles, lo que refleja la creciente sofisticación y conciencia medioambiental de los consumidores.

Europa Snack Bar Tendencias del mercado

La adopción de un estilo de vida saludable, junto con el creciente número de entusiastas del deporte, se tradujo en mayores ventas en toda Europa.

• La tendencia de la conveniencia continuó creciendo en Europa, y los estilos de vida cada vez más ocupados significaban que los consumidores tomaban algunas barras de snack, como barras de cereales, barras de proteínas, barras de nueces y otras, cuando y donde podían; En 2022, el 58% de los consumidores del Reino Unido afirmaron que consumían barritas con frecuencia.
• Las barritas están disponibles en diferentes formatos en la región, incluidas barras proteicas, barras de frutas y frutos secos y barras de cereales. Muchos fabricantes de la región están lanzando snacks con sabores innovadores para satisfacer las preferencias de los consumidores.
• Las ventas de snacks en Europa experimentaron un crecimiento en 2022. A medida que crece la demanda de snacks en la región, los principales actores clave están aumentando sus ventas con sus innovaciones; Alemania es el país líder en ventas de barritas proteicas en la región. Las principales marcas de barritas proteicas alemanas incluyen Myprotein, Multipower, Champ, PowerBar y Power System.
• Los consumidores de la región recurren cada vez más a barritas como barras de cereales, barras de proteínas y barras de frutas y frutos secos como opciones percibidas como más saludables. Muchas barras de refrigerio están formuladas para proporcionar un equilibrio de nutrientes, incluidos carbohidratos, proteínas y grasas saludables.

OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME

Análisis de segmentos: variante de confitería

Segmento de barras de cereales en el mercado europeo de snacks

El segmento de las barritas de cereales domina el mercado europeo de barritas de snack, con aproximadamente el 69% de la cuota de mercado total en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por la creciente popularidad de las barritas de cereales como una opción de snack cómoda y nutritiva entre los consumidores europeos. El sólido rendimiento del segmento se atribuye a la creciente preferencia de los consumidores por soluciones para llevar adecuadas para personas ocupadas, estudiantes y entusiastas del fitness que buscan una nutrición rápida durante el día. La demanda es especialmente fuerte entre los consumidores preocupados por la salud que aprecian el mayor contenido de fibra y energía que aportan estas barritas. Los fabricantes han respondido a esta demanda introduciendo sabores innovadores y reduciendo el contenido de azúcar manteniendo el valor nutricional. Entre las marcas europeas populares que ofrecen barritas de cereales con bajo contenido de azúcar y una amplia selección de sabores se encuentran Nakd, Trek, Eat Natural, Alpen, Grenade y Nature Valley.

Segmento de barras de frutas y frutos secos en el mercado europeo de snack-bars

El segmento de las barras de frutas y frutos secos se está convirtiendo en la categoría de más rápido crecimiento en el mercado europeo de las barras de snack, y se prevé que experimente un sólido crecimiento de aproximadamente el 9 % entre 2024 y 2029. Este crecimiento acelerado se debe principalmente a la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud asociados a los frutos secos y las frutas deshidratadas. La expansión del segmento se ve respaldada por la posición de Europa como el mayor importador de ingredientes clave como los anacardos, que representan el 35-40 % de las importaciones mundiales de anacardos en valor. Los fabricantes están aprovechando esta tendencia al presentar productos innovadores que combinan diversos frutos secos y frutas deshidratadas, ofreciendo a los consumidores opciones de snacks saludables y portátiles que no requieren preparación. Estas barras son cada vez más populares debido a su asociación con beneficios para la salud del corazón, niveles mejorados de colesterol y propiedades efectivas para el control del peso.

Segmentos restantes en la variante de confitería

El segmento de las barras de proteínas representa una parte importante del mercado europeo de las barras de snack, y está dirigido a un grupo demográfico en crecimiento de entusiastas del fitness y consumidores preocupados por la salud. Este segmento ha ganado una tracción sustancial debido a su atractivo entre los millennials y los consumidores con un estilo de vida activo que buscan opciones de nutrición funcionales, bajas en carbohidratos y con alto contenido de proteínas. Los fabricantes de este segmento se centran en desarrollar productos con un contenido de proteínas variado, sabores innovadores e ingredientes de etiqueta limpia para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores. El crecimiento del segmento es particularmente notable en mercados clave como el Reino Unido, Alemania y Francia, donde las tendencias de fitness y bienestar continúan impulsando la demanda de opciones de snacks enriquecidos con proteínas.

Análisis de segmentos: Canal de distribución

Segmento de supermercados e hipermercados en el mercado europeo de snack-bars

Los canales de supermercados e hipermercados dominan el mercado europeo de snacks, y en 49 representarán aproximadamente el 2024 % del valor total del mercado. El sólido desempeño del segmento se atribuye al posicionamiento estratégico de los productos en estantes dedicados a la categoría de snacks, lo que influye significativamente en el comportamiento de compra impulsiva entre los consumidores potenciales. Las principales cadenas minoristas como Carrefour, Super U, Tesco, Asda y Lidl han establecido extensas redes en toda la región, ofreciendo a los consumidores una amplia variedad de opciones de snacks. Estos canales brindan plataformas para que las marcas clave posicionen estratégicamente sus productos mientras mejoran constantemente su infraestructura y capacidades de distribución en respuesta a las preferencias de los consumidores por las compras en las tiendas. El éxito de este segmento se ve reforzado por atractivas ofertas de descuento, esquemas de programas de fidelización e iniciativas de devolución de efectivo que fomentan las compras repetidas.

Segmento de tiendas minoristas en línea en el mercado europeo de snack-bars

El canal de venta minorista en línea está experimentando un crecimiento notable en el mercado europeo de las barritas de snack, con una tasa de crecimiento prevista de aproximadamente el 9% durante 2024-2029. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por experiencias de compra cómodas y la creciente penetración de los usuarios de Internet en toda Europa. La expansión del canal se ve respaldada además por diversos servicios, como la entrega de tienda a puerta, los pedidos a pedido y las opciones de recogida en tienda con clic y recogida, lo que lo hace cada vez más atractivo para los clientes que buscan comodidad. Los principales fabricantes de marcas de barritas de snack como Nakd, Trek, Clif Bar, Kind Snacks y Grenade están ampliando activamente su presencia en el comercio electrónico con diversas gamas de productos, especialmente en el segmento de las barritas de proteínas. El crecimiento también se ve reforzado por el cambio de los consumidores hacia plataformas de compra en línea que ofrecen información detallada sobre los productos, precios competitivos y opciones de entrega cómodas.

Segmentos restantes en el canal de distribución

El canal de tiendas de conveniencia mantiene una presencia significativa en el mercado europeo de snack-bars, ofreciendo a los consumidores un acceso fácil y horarios de atención más amplios en comparación con las tiendas tradicionales. Estas tiendas generalmente operan en numerosas ubicaciones y brindan servicios amigables con precios competitivos, lo que permite una alta visibilidad de la marca debido al mayor volumen de consumidores que visitan los puntos de venta. La categoría "Otros", que comprende tiendas de gran volumen, máquinas expendedoras, tiendas de descuento, tiendas especializadas, tiendas de variedades y tiendas departamentales, atiende a segmentos específicos de consumidores con preferencias y requisitos de compra únicos. Estos canales contribuyen colectivamente a la diversidad del mercado al atender diferentes necesidades de los consumidores y patrones de compra en varias ubicaciones y grupos demográficos.

Análisis geográfico del segmento del mercado de snacks en Europa

Mercado de snack-bars en el Reino Unido

El Reino Unido domina el panorama europeo de las barras de snacks, con aproximadamente el 43% del valor total del mercado en 2024. La posición de liderazgo del país está impulsada por la evolución de las preferencias de los consumidores hacia alternativas de snacks más saludables y opciones de comida para llevar. Los consumidores británicos muestran una fuerte inclinación hacia las variantes ricas en proteínas y bajas en azúcar, y las barras de snacks ricas en proteínas emergen como el segmento de más rápido crecimiento. La solidez del mercado se ve reforzada aún más por la presencia generalizada de canales minoristas establecidos, incluidos supermercados y tiendas de conveniencia, que brindan una amplia visibilidad y accesibilidad de los productos. La industria de las barras de snacks del país se beneficia de los lanzamientos de productos innovadores que se centran en diversos perfiles nutricionales, incluidas las opciones ricas en fibra, bajas en carbohidratos y sin gluten. La conciencia de los consumidores sobre la salud y el bienestar ha influido especialmente en las decisiones de compra, y una parte significativa de la población busca activamente barras de reemplazo de comidas o suplementos de fitness. El mercado también ve una fuerte demanda de los millennials y los entusiastas del fitness que prefieren opciones de snacks convenientes y ricas en nutrición.

Mercado de snack-bars en Rusia

Rusia emerge como el mercado más dinámico en la industria europea de snacks, con un crecimiento proyectado de aproximadamente el 14% anual entre 2024 y 2029. La trayectoria de crecimiento excepcional del mercado está impulsada por la creciente conciencia de la salud entre los consumidores rusos, particularmente en las áreas urbanas. La industria de snacks del país está siendo testigo de una transformación significativa con la creciente popularidad de las barras nutritivas y las barras de cereales entre los consumidores jóvenes. Los minoristas locales están ampliando sus carteras de productos para incluir marcas internacionales y al mismo tiempo promocionar a los fabricantes nacionales, creando un entorno de mercado diverso y competitivo. La base de consumidores se inclina cada vez más por opciones de snacks nutritivos, con un énfasis particular en los productos que ofrecen beneficios funcionales. Los consumidores rusos muestran una fuerte preferencia por las barras de frutas y nueces, que representan una parte sustancial de la participación de mercado. El crecimiento del mercado se ve respaldado además por la expansión de los formatos minoristas modernos y la creciente penetración de los canales minoristas en línea, lo que hace que los snacks sean más accesibles para los consumidores en diferentes regiones.

Mercado de snack-bars en Alemania

El mercado de las barritas energéticas en Alemania muestra un gran potencial, impulsado por las sólidas tendencias en materia de salud y bienestar del país. Los consumidores alemanes muestran una marcada preferencia por experimentar con nuevos sabores y variantes, en particular en barritas de cereales y productos enriquecidos con proteínas. El mercado se caracteriza por una gran participación de los consumidores en actividades de fitness, lo que impulsa la demanda de barritas energéticas y barritas proteicas. Los fabricantes en Alemania se centran en productos de etiqueta limpia, respondiendo a la creciente demanda de los consumidores de listas de ingredientes transparentes y componentes naturales. La red de distribución del país está bien desarrollada, y los supermercados e hipermercados desempeñan un papel crucial en la accesibilidad de los productos. Los consumidores alemanes valoran especialmente los envases sostenibles y los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, lo que influye en las estrategias de los fabricantes y el desarrollo de productos. El mercado también se beneficia de los lanzamientos de productos innovadores que atienden a requisitos dietéticos específicos, incluidas las opciones veganas y orgánicas.

Mercado de Snack Bar en Italia

El mercado de snacks en Italia presenta características distintivas, determinadas por las preferencias y los hábitos alimentarios de los consumidores del país. El mercado está siendo testigo de una mayor adopción de snacks como alternativas de comida convenientes, en particular entre los profesionales urbanos y los consumidores más jóvenes. Los consumidores italianos muestran una marcada preferencia por los productos que combinan la nutrición con los sabores tradicionales, lo que lleva a desarrollos de productos innovadores en la categoría. El panorama minorista del país respalda eficazmente el crecimiento del mercado a través de redes de distribución bien establecidas y un posicionamiento estratégico de los productos. Los productos orientados a la salud, como las variantes con alto contenido de fibra, bajas calorías y altas en proteínas, están ganando terreno de forma significativa entre los consumidores italianos. El mercado también se beneficia de la creciente tendencia a picar entre comidas, en particular entre los consumidores conscientes de la salud que buscan alternativas nutritivas a los snacks tradicionales. Los fabricantes en Italia se están centrando cada vez más en el posicionamiento premium y los ingredientes de calidad para satisfacer las expectativas de los consumidores.

Mercado de Snack Bares en otros países

El mercado de las barras de snacks en otros países europeos, como Francia, los Países Bajos, Bélgica, España, Suiza y Turquía, muestra diversos patrones de crecimiento y preferencias de los consumidores. Estos mercados se caracterizan por distintos niveles de madurez y comportamientos de los consumidores distintos, influenciados por los hábitos alimentarios locales y la conciencia de la salud. Países como Francia y los Países Bajos muestran una marcada preferencia por los sabores innovadores y los beneficios funcionales, mientras que mercados como Bélgica y Suiza se centran en el posicionamiento premium y los ingredientes de calidad. El mercado de España está impulsado por la creciente tendencia de la salud y el bienestar, en particular entre los consumidores urbanos. El mercado de Turquía muestra un potencial de crecimiento prometedor con una creciente conciencia de los consumidores sobre las opciones de snacks saludables. Estos mercados contribuyen colectivamente a la naturaleza dinámica de la industria europea de las barras de snacks, y cada uno ofrece oportunidades únicas para que los actores del mercado amplíen su presencia e introduzcan productos innovadores.

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