Análisis del tamaño y la cuota de mercado de bebidas de soja en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de bebidas de soja

Creciente cambio de los consumidores hacia dietas basadas en plantas

En 2023, el 27% de los consumidores europeos se identificaron como flexitarianos, mientras que el 51% de los consumidores de carne redujeron activamente su consumo de carne.^{[ 1 ]CBI, Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, «Tendencias del mercado de productos de origen vegetal». cbi.eu}Este cambio no solo se debe a razones éticas. Por ejemplo, la leche vegetal se ha convertido en un producto básico en los hogares: más del 40 % de los hogares en España y más del 33 % en Alemania y el Reino Unido la compran, lo que refleja su incorporación a la corriente principal. Los Países Bajos se han marcado como objetivo lograr un equilibrio 50:50 entre el consumo de proteínas animales y vegetales para 2030, lo que destaca el papel de las políticas gubernamentales en el impulso de la demanda. En Austria, la cadena de supermercados BILLA informó de un aumento del 33 % en las ventas de leche vegetal tras reducir su sobreprecio respecto a los lácteos a un solo dígito. Entre los consumidores preocupados por las proteínas, destacan las bebidas de soja. A diferencia de la leche de avena, que contiene aproximadamente 1.0 g de proteína por cada 100 ml, la leche de soja aporta entre 2.0 y 3.4 g por cada 100 ml, lo que la convierte en la única leche vegetal que iguala de forma natural el contenido proteico de la leche de vaca sin necesidad de fortificación.

Creciente popularidad de las bebidas fortificadas y funcionales

La fortificación es un factor diferenciador clave en el mercado, pero su aplicación es inconsistente. En el Reino Unido, solo el 28% de las alternativas lácteas vegetales están fortificadas con yodo, esencial para la salud tiroidea. Un estudio suizo halló solo cuatro productos fortificados con yodo, todos a base de avena, lo que destaca la oportunidad de que los productos de soja ofrezcan mejores perfiles nutricionales. La Asociación Dietética Británica recomienda fortificar las alternativas lácteas vegetales con calcio, vitamina D, B12, B2 y yodo. Los estudios demuestran que el carbonato de calcio presente en la leche de soja se absorbe tan bien como los lácteos, mientras que el fosfato tricálcico se absorbe un 25% menos. La Comisión Europea pretende estandarizar los niveles de fortificación para 2025, lo que podría beneficiar a grandes empresas como Danone y Nestlé debido a los costes de cumplimiento normativo. Los yogures de soja probióticos, que utilizan cepas encapsuladas de Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium, ahora alcanzan una vida útil de 30 días, combinando los beneficios para la salud intestinal con el atractivo de los productos vegetales para los consumidores que desconfían de los alimentos "sobreprocesados".

Demanda creciente de productos naturales y de etiqueta limpia

Las tendencias de etiquetado limpio están transformando la industria alimentaria al impulsar cambios en las estrategias de formulación. Si bien el 41 % de los consumidores europeos cita el precio como la principal barrera para adoptar productos sostenibles, muchos están dispuestos a pagar un 24 % más por productos etiquetados como "totalmente naturales" y un 16 % más por aquellos con certificación orgánica. Francia destaca como líder en disponibilidad de productos orgánicos, con un 26 % de alimentos en estanterías digitales que incluyen declaraciones de su calidad. Esto refleja los estrictos estándares regulatorios del país y la creciente demanda de consumidores informados. Se espera que el nuevo Reglamento Orgánico de la UE (UE 2018/848), que exige el pleno cumplimiento para el 1 de enero de 2025, aumente los costos de adaptación y certificación entre un 50 % y un 200 %.^{[ 2 ]Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL), «Estudio del impacto del nuevo reglamento orgánico de la UE», fibl.org}Es probable que estos costos crecientes reduzcan la oferta y aumenten aún más las primas para los productos orgánicos certificados.

Innovación en Sabores y Formatos

Los lanzamientos de Alpro en el Reino Unido en 2024, que incluyen una línea de caramelo barista, bebidas enriquecidas con proteínas y envases de conveniencia de 500 ml, destacan cómo las innovaciones en sabor y envasado impulsan el crecimiento. Los productos con sabor dominan con una cuota de mercado del 61.34 % en 2024, pero se prevé que el segmento sin sabor crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.92 % hasta 2030, lo que refleja dos grupos de consumidores diferenciados: el consumidor general prefiere opciones azucaradas, mientras que los consumidores preocupados por la salud y los culinarios prefieren bases sin azúcar para cocinar y tomar café. Las latas, con un crecimiento de la TCAC del 6.93 %, se benefician de la sostenibilidad y las tendencias de consumo en marcha. El envase aséptico sin aluminio de SIG, que se lanzará en julio de 2025 y ya utiliza ALDI Alemania para el zumo de uva Rio d'oro, ofrece una alternativa más ecológica con hasta un 61 % menos de emisiones de CO2 al combinarse con polímeros de origen forestal. El yogur bebible a base de soja, con una CAGR del 8.17 %, está ganando terreno debido a los probióticos y una vida útil que supera los 30 días, lo que permite una distribución más amplia sin logística de cadena de frío y lo posiciona como un refrigerio versátil más allá del desayuno.

Competencia de las bebidas alternativas de origen vegetal

La leche de avena ha transformado significativamente el panorama competitivo de las leches vegetales. A principios de 2024, dominaba el mercado alemán de leches vegetales. Sin embargo, su crecimiento se está ralentizando. En el Reino Unido, el crecimiento de las ventas de Oatly se redujo a tan solo un 0.3%, una fuerte caída respecto a sus anteriores tasas de crecimiento de tres dígitos. Además, el 81% de los europeos de entre 18 y 35 años aún consume leche de vaca al menos una vez a la semana. Esto indica que, si bien las opciones de leches vegetales están en auge, no han sustituido a los lácteos, sino que han diversificado el mercado. También están surgiendo inquietudes sobre la nutrición de la leche de avena. Por ejemplo, la maltosa presente en la leche de avena tiene un índice glucémico de 105, mucho más alto que el de la lactosa, de 46. La fibra de betaglucano presente en la leche de avena puede causar problemas digestivos, y su clasificación como producto ultraprocesado plantea problemas de salud. Estos factores están creando oportunidades para que la leche de soja recupere popularidad entre los consumidores que buscan proteínas. El mercado también está experimentando una mayor fragmentación con alternativas proteicas de almendra y guisante. La leche de almendras atrae a consumidores preocupados por las calorías, mientras que la proteína de guisante atrae a quienes se centran en la nutrición deportiva. Sin embargo, ninguna de estas opciones iguala el alto contenido proteico de la leche de soja ni su versatilidad en fortificaciones.

Alergias a la soja y percepciones sobre los OGM

El mercado europeo de bebidas de soja sigue enfrentándose a complejos desafíos de percepción, sobre todo porque muchos consumidores aún asocian la soja con la agricultura industrial a gran escala y los cultivos modificados genéticamente, a pesar de que la región depende predominantemente de cadenas de suministro certificadas sin OMG. Esta discrepancia entre la percepción y la realidad influye en el comportamiento de compra, contribuyendo a la preferencia por alternativas como las bebidas de avena y almendra, consideradas más naturales y menos alergénicas. Al mismo tiempo, el etiquetado obligatorio de alérgenos aumenta las dudas sobre la soja, a pesar de que la prevalencia real de alergias es comparativamente baja. La dinámica del mercado también se ve influenciada por las fluctuaciones en la disponibilidad y los precios de la soja sin OMG, impulsadas por los cambios en los patrones de cultivo regionales y los cambios en los flujos de exportación globales. La variabilidad en la producción y el comercio sigue condicionando las estrategias de aprovisionamiento de los fabricantes europeos, que deben equilibrar la presión de los costes con las expectativas de los consumidores de ingredientes de origen sostenible y con etiqueta limpia. Si bien los rendimientos y las condiciones de suministro pueden mejorar periódicamente, la categoría aún enfrenta una desventaja de costes en comparación con la soja como producto básico, lo que refuerza la necesidad de un abastecimiento eficiente y de colaboraciones a largo plazo con los proveedores.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: El yogur bebible impulsa un cambio funcional

En 2025, la leche de soya captó un imponente 78.12% del segmento de productos, consolidando su posición como la bebida de soya preferida. Este dominio es el resultado de décadas de evolución de la categoría, su amplio alcance en el mercado minorista y su adaptabilidad, desde la mejora del café hasta diversos usos culinarios. Con una densidad proteica de 2.0-3.4 g/100 ml, la leche de soya es muy similar a la leche de vaca, un hecho destacado por la Sociedad Alemana de Nutrición, que reconoce las bebidas de soya como la mejor alternativa nutricionalmente alineada. Si bien la fortificación con carbonato de calcio garantiza una biodisponibilidad comparable a la de los lácteos, los problemas de sedimentación requieren educación del consumidor sobre cómo agitar el producto antes de su uso para una óptima absorción de nutrientes. Los lanzamientos de Alpro en el Reino Unido en 2024, que incluyen una línea de caramelo barista y envases de conveniencia de 500 ml enriquecidos con proteínas, demuestran cómo las sutiles innovaciones en sabor y formato pueden proteger la cuota de mercado frente a la creciente tendencia de la leche de avena.

El yogur bebible a base de soja, con un crecimiento proyectado del 7.83 % CAGR hasta 2031, está marcando la frontera funcional de la categoría. Al fortificarse con probióticos encapsulados de Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium, su vida útil se ha extendido a más de 30 días. Este avance permite su distribución a temperatura ambiente, redefiniendo el yogur como un refrigerio portátil centrado en la salud intestinal, alejándose de su función tradicional de desayuno refrigerado. Este cambio se dirige directamente al 29 % de consumidores que se sienten desanimados por la percepción de productos vegetales "sobreprocesados". El proceso de fermentación confiere un halo de salud ausente en las bebidas ultrafiltradas. Además, el crecimiento del yogur aprovecha la CAGR del 6.74 % del canal de farmacias y droguerías, donde su atractivo funcional exige un precio superior, respaldado por la recomendación de profesionales de la salud. En particular, la cadena de farmacias alemana dm, que ha experimentado un aumento en las compras de alimentos durante las visitas de los clientes, subraya la creciente presencia del comercio minorista de salud y bienestar en el sector de las bebidas de origen vegetal, más allá de los límites de los supermercados convencionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por sabor: la simplicidad triunfa entre quienes buscan etiquetas limpias

En 2025, las bebidas de soya saborizadas representarían una importante cuota del 61.02% del segmento. Este crecimiento se debe a la preferencia de los consumidores por las opciones endulzadas, de vainilla, chocolate y con infusión de frutas. Estos sabores ayudan a disimular el sabor natural de la soya y compiten directamente con el perfil de sabor de la leche de vaca. Sin embargo, su adopción generalizada depende de mejorar el sabor y la textura. Muchos consumidores europeos citan estos factores como barreras para probar productos lácteos de origen vegetal. Los saborizantes ayudan a superar estos desafíos, especialmente para quienes compran por primera vez, como señaló Roland Berger. La línea de caramelo barista de Alpro se dirige a las cafeterías premium, donde sus ricos sabores y su excelente capacidad de espumación justifican precios más altos y atraen a los consumidores de latte. Nuevos sabores como el matcha, la cúrcuma y las opciones con infusión de café están ganando popularidad entre los consumidores preocupados por la salud que buscan beneficios funcionales adicionales. Sin embargo, estos sabores emergentes siguen siendo nicho en comparación con las opciones más populares de vainilla y chocolate.

Se espera que la leche de soja sin sabor, si bien mantiene una cuota de mercado menor, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.55 % hasta 2031. Este crecimiento refleja un cambio en las preferencias de los consumidores. Los defensores de las etiquetas limpias y los usuarios culinarios prefieren la leche de soja sin azúcar ni sabor para cocinar, hornear y preparar café, ya que los azúcares y sabores añadidos pueden interferir con las recetas. Un estudio de la OCDE de febrero de 2025 reveló que los productos que afirman ser "totalmente naturales" pueden alcanzar un sobreprecio del 24 % en la disposición a pagar del consumidor. La leche de soja sin sabor se alinea con esta tendencia al ofrecer listas de ingredientes sencillas. En Francia, el 26 % de los productos orgánicos en los estantes digitales de alimentos destaca una base de consumidores que valora la transparencia y examina cuidadosamente las etiquetas. El crecimiento de la leche de soja sin sabor en este mercado demuestra que los compradores informados priorizan la transparencia sobre ocultar el sabor. Además, el canal barista está impulsando la demanda de leche de soja sin azúcar. Su alto contenido proteico proporciona un mejor rendimiento de espumado en comparación con la leche de avena, lo que ofrece a las cafeterías de especialidad una forma de diferenciar sus ofertas de origen vegetal.

Por tipo de embalaje: Las latas capturan la sostenibilidad y la portabilidad

En 2025, las botellas representarían el 36.75 % del mercado de envases, gracias a la asequibilidad del PET, su diseño claro que resalta la calidad del producto y su compatibilidad con los sistemas de refrigeración de comercios minoristas. Este formato de envase es especialmente popular en Alemania y el Reino Unido, donde las botellas de 1 litro se adaptan a las necesidades de consumo doméstico y se alinean con las estrategias de marca blanca centradas en la rentabilidad en lugar de la imagen de marca premium. Sin embargo, las botellas se enfrentan a desafíos debido a su impacto ambiental. El PET se basa en materiales de origen fósil, y la infraestructura de reciclaje en el sur y este de Europa sigue estando poco desarrollada, lo que las hace vulnerables a medida que las regulaciones de sostenibilidad se vuelven más estrictas. Los envases de cartón, si bien no son el segmento de mayor crecimiento, están cobrando impulso con la introducción por parte de SIG de la tecnología aséptica sin aluminio en julio de 2025. Esta innovación reduce las emisiones de CO2 entre un 18 % y un 29 % en comparación con los envases de cartón tradicionales y hasta un 61 % cuando se combina con polímeros de origen forestal.

Se proyecta que las latas crecerán a una CAGR del 6.68 % hasta 2031, beneficiándose de dos tendencias principales: la sostenibilidad y el aumento del consumo en movimiento. La reciclabilidad infinita del aluminio y la alta tasa de reciclaje del 76 % de las latas en Europa (en comparación con el 42 % del PET) se alinean con el Plan de Acción para la Economía Circular de la UE y la creciente demanda de envases sostenibles por parte de los consumidores. Las latas también son portátiles y estables a temperatura ambiente, lo que permite su venta en tiendas de conveniencia, máquinas expendedoras y puntos de venta minorista de viajes, ampliando las ocasiones para el consumo de bebidas de soja. España, con una CAGR geográfica del 7.21 %, refleja este crecimiento. La sólida industria turística del país y su estilo de vida al aire libre impulsan la demanda de envases portátiles de una sola porción. Las bolsas asépticas, aunque son una opción de nicho, se utilizan en servicios de alimentación institucionales y mercados emergentes con infraestructura limitada de cadena de frío. Ofrecen una alternativa rentable a los envases de cartón para aplicaciones a granel.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de distribución: el sector salud minorista eleva su posicionamiento funcional

En 2025, los supermercados e hipermercados representarían el 40.25% de la distribución, impulsados ​​por su capacidad para escalar operaciones, implementar promociones impactantes y expandir la oferta de marcas blancas. En abril de 2024, REWE inauguró el primer supermercado totalmente vegano de Berlín, con más de 2,700 productos veganos. Esta iniciativa destaca cómo los grandes minoristas están creando secciones dedicadas a productos vegetales para impulsar esta categoría, manteniendo al mismo tiempo las ventas de lácteos. La cadena austriaca BILLA reportó un aumento del 33% en las ventas de leche vegetal tras implementar medidas de paridad de precios que redujeron la diferencia de costo con los lácteos a un solo dígito. Esto demuestra que la asequibilidad, identificada por el 41% de los consumidores como la principal barrera, es clave para impulsar la adopción en el mercado masivo. El predominio de los supermercados e hipermercados en Alemania y España refleja la estructura minorista en estos países, donde los hipermercados atienden los hábitos de compra semanales y promueven envases de gran formato mediante ciclos promocionales regulares.

Las farmacias y droguerías están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.74 % hasta 2031, reposicionando las bebidas de soja como productos funcionales para el bienestar en lugar de productos básicos. La cadena alemana dm, donde el 42 % de sus clientes compra alimentos, ha ampliado su gama de productos orgánicos y de origen vegetal para potenciar la imagen de salud del comercio minorista farmacéutico. Las farmacias suelen cobrar entre un 15 % y un 25 % más que los supermercados, lo que se justifica por envases más pequeños, fórmulas fortificadas y la percepción de respaldo de los profesionales de la salud. La TCAC del 7.83 % del yogur bebible de soja se alinea con el crecimiento de este canal, ya que sus beneficios probióticos y sus afirmaciones sobre la salud intestinal atraen a los consumidores preocupados por su salud. En los Países Bajos, la Estrategia Nacional de Proteínas aspira a un equilibrio 50:50 entre proteínas animales y vegetales para 2030. Este objetivo anima a las farmacias y a los minoristas de alimentos saludables a aumentar su oferta de productos de origen vegetal, apoyando así iniciativas de salud pública.

Análisis geográfico

En 2025, Alemania ostenta una cuota de mercado del 28.35%, gracias a una sólida adopción en los hogares y a políticas gubernamentales, incluyendo una importante financiación pública para la investigación de proteínas alternativas anunciada en 2023. En abril de 2024, REWE inauguró el primer supermercado totalmente vegetal de Berlín, con más de 2,700 productos veganos, lo que demuestra el firme compromiso de los grandes minoristas con el crecimiento de la categoría. Sin embargo, el auge de los productos de marca blanca está ejerciendo presión sobre los márgenes de los productos de marca. En agosto de 2025, Danone decidió descontinuar su marca Provamel en Alemania para centrar sus recursos en Alpro, lo que pone de relieve la necesidad de que las empresas optimicen sus carteras en un mercado donde la escala es fundamental para las oportunidades de promoción. Alemania consumió aproximadamente 850,000 toneladas de soja no transgénica en 2023, la cifra más alta de la UE. Esta soja se utiliza tanto para piensos como para alimentos, y las aplicaciones alimentarias se benefician de una trazabilidad estricta bajo la certificación VLOG.

Se proyecta que España será el mercado de bebidas de soja de más rápido crecimiento en Europa, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.21 % hasta 2031, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por los lácteos de origen vegetal. Para 2023, la penetración en los hogares alcanzó el 40 %, superando a Alemania y el Reino Unido. Marcas nacionales como Vivesoy y Yosoy gozan de una fuerte fidelidad regional. En julio de 2024, Refresco anunció la adquisición de Frías Nutrición, un productor de marca blanca con sede en Burgos de bebidas de origen vegetal, incluida la soja. Se espera que esta adquisición fortalezca la capacidad de fabricación por contrato de España e impulse las exportaciones a Francia e Italia. La dieta mediterránea española, que prioriza las legumbres y las proteínas vegetales, proporciona una ventaja cultural sobre los mercados del norte de Europa. Además, el auge del sector turístico está impulsando la demanda de formatos portátiles de una sola porción, como las latas, que crecen a una TCAC del 6.68 %.

El Reino Unido, Francia, Italia y los Países Bajos muestran tendencias de mercado diversas. En el Reino Unido, la penetración de la leche vegetal en los hogares superó el 33 % en 2023, y uno de cada tres consumidores compra lácteos vegetales. Sin embargo, los cambios regulatorios posteriores al Brexit, incluyendo directrices preliminares que restringen la terminología de los lácteos vegetales, están creando desafíos de cumplimiento para las marcas que operan en toda Europa. Italia consumió 350 000 toneladas de soja no transgénica en 2023 y representó el 10 % del cultivo de soja orgánica de la UE. Esto refleja su uso tanto en piensos como en alimentos, con la producción nacional liderada por actores regionales como Valsoia y Granarolo. En los Países Bajos, la Estrategia Nacional de Proteínas busca lograr un equilibrio 50:50 entre proteína animal y vegetal para 2030. La Universidad de Wageningen impulsa la innovación en bebidas funcionales, aunque las alternativas de avena y guisantes actualmente reciben más inversión en I+D que la soja. A pesar de esto, la soja sigue siendo una parte importante del mercado.