Tamaño y cuota de mercado del alquiler de vehículos turísticos en Europa

Mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos (2025-2030)
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Análisis del mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos realizado por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos crezca de 173.28 millones de dólares en 2025 a 200.77 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 419.21 millones de dólares en 2031 con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.86 % durante el período 2026-2031. La demanda reprimida de ocio, la creciente adopción por parte de la Generación Z de modelos de movilidad de acceso sobre propiedad y las continuas limitaciones en la capacidad de transporte aéreo y ferroviario refuerzan la trayectoria positiva del mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos. Los operadores se benefician de algoritmos de precios dinámicos que aumentan las tarifas diarias promedio, mientras que los programas de incentivos de la UE para flotas de vehículos eléctricos (VE) sustentan la resiliencia de los márgenes a largo plazo. La integración tecnológica representa tanto una oportunidad como una complejidad operativa, con SIXT como pionera en soluciones de carga integradas en aplicaciones en cientos de miles de puntos de carga europeos, mientras que la optimización de flotas mediante 5G y telemática permite la correspondencia de la demanda en tiempo real. La trayectoria de crecimiento del sector se enfrenta a obstáculos derivados de la expansión del transporte público de ultrabajo coste en los mercados de Europa Central y Oriental, junto con las propuestas de regulación de precios dinámicos en Italia y España que podrían limitar las estrategias de optimización de ingresos durante los períodos de mayor afluencia turística.

Conclusiones clave del informe

  • Por aplicación, el turismo de ocio representó el 66.42% de la cuota de mercado de alquiler de vehículos turísticos europeos en 2025 y se proyecta que se expandirá a una CAGR del 16.12% hasta 2031. 
  • Por canal de reserva, las plataformas en línea capturaron el 72.84 % de la participación en los ingresos del tamaño del mercado de alquiler de vehículos turísticos europeo en 2025, mientras que se prevé que el canal registre la CAGR más rápida del 16.05 %. 
  • Por duración del alquiler, las reservas a corto plazo representaron el 83.55 % del tamaño del mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos en 2025; se prevé que los alquileres a largo plazo presenten la CAGR más fuerte, del 15.92 %. 
  • Por tipo de vehículo, los autos económicos y compactos lideraron con una participación de ingresos del 36.22% en 2025, mientras que se pronostica que los vehículos eléctricos e híbridos crecerán más rápido con una CAGR del 16.34%. 
  • Por países, Alemania contribuyó con el 31.74% de los ingresos de 2025, mientras que se espera que el Reino Unido registre la CAGR más alta, del 16.18%, entre 2026 y 2031.

Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.

Análisis de segmento

Por aplicación: el turismo de ocio impulsa el crecimiento a pesar de la recuperación empresarial

El segmento de ocio representó el 66.42 % del mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos en 2025, y se prevé que supere al mercado general con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.12 % hasta 2031, lo que subraya su doble función como motor de volumen y crecimiento. Las reservas de ocio se dispararon, alcanzando los 3 millones de pernoctaciones en la UE en 2024, lo que refleja la preferencia de los viajeros por itinerarios flexibles en carretera frente a los viajes en grupo, un incremento del 2.2 % con respecto a 2023. Los viajes intrarregionales representaron el 70 % de los flujos transfronterizos, lo que amplió la duración media de los alquileres y mejoró el rendimiento por contrato. Los viajes multiciudad también incrementaron los ingresos por entregas de solo ida. 

El crecimiento del ocio también se beneficia de la iniciativa de la UE para facilitar los viajes dentro del espacio Schengen, permitiendo a los turistas conducir a través de múltiples países sin controles fronterizos. Campañas promocionales como la iniciativa española "Travel Safe" reforzaron la confianza en el destino, impulsando estancias más largas que se ajustan a las reservas de vehículos extendidas. Los influencers digitales difunden los itinerarios de viajes por carretera, inspirando a los segmentos más jóvenes a replicar experiencias similares, ampliando aún más el embudo de alquiler. 

Mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos: cuota de mercado por aplicación, 2025
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Por Booking Channel: La transformación digital acelera el dominio online

Los canales online captaron el 72.84 % de las transacciones de alquiler en 2025 y se prevé que registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.05 % hasta 2031, consolidando su liderazgo en la adquisición de clientes. La visibilidad de los metabuscadores algorítmicos, la confirmación instantánea y la transparencia en los precios refuerzan la confianza del cliente. La Ley de Mercados Digitales de la UE designó a Booking Holdings como "gatekeeper" en 2024, lo que aumenta la probabilidad de estructuras de comisiones más altas. Los operadores mitigan la dependencia de los intermediarios perfeccionando las aplicaciones de venta directa al consumidor que ofrecen recompensas y un registro sin complicaciones. 

Los motores de precios dinámicos integrados en los portales web de los operadores optimizan la captación de ingresos al adaptar las tarifas a las señales del historial de búsqueda. La app de movilidad integral de Free2move ofrece acceso a más de 500,000 vehículos en todo el mundo, integrando alquileres a corto plazo, coches compartidos y planes de suscripción. Estas superaplicaciones replantean las reservas como parte de ecosistemas de movilidad más amplios, reforzando el valor del ciclo de vida del cliente.

Por duración del alquiler: el segmento de largo plazo emerge como motor de crecimiento

Los alquileres a corto plazo (definidos como contratos de menos de 30 días) representaron el 83.55 % de los ingresos en 2025. Sin embargo, se proyecta que la categoría de alquileres a largo plazo (de 1 a 3 meses) se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.92 % entre 2026 y 2031. Las ofertas de suscripción responden a la necesidad de los consumidores de un acceso flexible y sin compromisos a vehículos, siguiendo las tendencias en streaming y membresías de gimnasios. Los millennials, ante las limitaciones de estacionamiento urbano, prefieren los pases mensuales de movilidad a la propiedad, optando por alquileres a largo plazo durante sus periodos de teletrabajo.

La demanda corporativa impulsa el segmento, ya que las empresas externalizan la gestión de flotas para evitar el riesgo de valor residual. La plataforma Flex-E-Rent de Enterprise Mobility registró un crecimiento de dos dígitos en 2024, aprovechando el interés de las pequeñas empresas por las furgonetas a demanda. La telemática permite la facturación basada en el uso, alineando el coste con el kilometraje de los empleados. Los contratos a largo plazo también mitigan la estacionalidad, reubicando activos inactivos desde las estaciones mediterráneas, con una alta demanda de ocio, a los centros urbanos durante el invierno. La venta cruzada de paquetes de seguros y mantenimiento eleva el valor medio de los contratos. El impulso del segmento refuerza la necesidad estratégica de que los participantes del mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos integren la arquitectura de suscripción en sus sistemas centrales.

Mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos: cuota de mercado por duración del alquiler, 2025
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Por tipo de vehículo: los vehículos eléctricos lideran el crecimiento a pesar de los desafíos operativos

Los modelos económicos y compactos mantuvieron una cuota del 36.22 % en 2025 gracias a la rentabilidad de la flota, pero se prevé que los vehículos eléctricos e híbridos registren la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 16.34 %. Los objetivos gubernamentales de descarbonización y la expansión de las zonas de bajas emisiones impulsan a los operadores a electrificar. La integración de carga en la aplicación de SIXT permite a los arrendatarios acceder a más de 500,000 2030 puntos de carga europeos, lo que alivia la ansiedad por la autonomía. Se prevé que el tamaño del mercado europeo de alquiler de vehículos eléctricos para turismo se triplique para 2024, a medida que se reduzcan los costes de las baterías y se consoliden las redes de carga. No obstante, la liquidación de 20,000 XNUMX vehículos eléctricos por parte de Hertz en XNUMX pone de relieve los riesgos de valor residual y mantenimiento asociados a los entornos de alta utilización.

Los SUV y crossovers siguen atrayendo a familias que buscan espacio de carga, mientras que los vehículos de lujo se abren camino en nichos que priorizan la experiencia, como las visitas a viñedos. Los operadores utilizan estructuras de flota escalonadas para cubrir la volatilidad de la demanda: las unidades económicas de alta utilización impulsan el volumen, los vehículos eléctricos premium refuerzan la imagen de marca y los todoterrenos especializados diversifican la rentabilidad. Los datos telemáticos orientan la futura combinación de modelos al correlacionar la utilización con las métricas de valoración de los clientes. Si bien la infraestructura de carga en las regiones rurales se retrasa, las flotas de combustible dual persisten; sin embargo, la inversión en cargadores rápidos móviles indica la intención de los operadores de acelerar la transición. En resumen, la optimización de la combinación de vehículos sigue siendo un factor clave para la competitividad en el mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos.

Análisis geográfico

Alemania mantuvo el 31.74% de los ingresos de 2025, beneficiándose de su ubicación central, su sólida red de carreteras y una arraigada cultura de viajes corporativos. El calendario de convenciones y las ferias automotrices del país aseguran una demanda durante todo el año, equilibrando los picos estacionales de ocio. Las estaciones de alquiler de vehículos se agrupan en torno a los aeropuertos de Fráncfort, Múnich y Berlín, lo que garantiza una alta rotación de la flota. Sin embargo, la madurez del mercado y la firme competencia nacional moderan las perspectivas de crecimiento futuro, lo que genera una trayectoria sólida, aunque moderada, en comparación con los mercados periféricos.

Se prevé que el Reino Unido registre una vigorosa tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16.18 % hasta 2031, recuperando impulso tras la incertidumbre relacionada con el Brexit. La geografía insular exige el alquiler de vehículos para los turistas que llegan sin coche propio, mientras que las tasas de congestión en Londres y otras ciudades impulsan la demanda de alquileres de corta duración en las afueras. Enterprise Mobility opera más de 480 sucursales en todo el país, lo que subraya la escala de la red. La decisión del gobierno británico de aplazar los recargos fiscales para vehículos eléctricos en las flotas hasta 2028 mejora aún más el panorama operativo, impulsando la adopción acelerada de la electrificación.

El sur de Europa (Francia, Italia y España) aprovecha el encanto mediterráneo y un clima favorable para contrarrestar los picos de demanda estival. Francia registró un crecimiento de dos dígitos en los ingresos por alquiler en 2024, gracias a que las atracciones parisinas y de la Costa Azul recuperaron el volumen de visitantes previo a la pandemia. El crédito fiscal de Italia sobre las inversiones de capital relacionadas con el turismo permite a los operadores modernizar sus sucursales y electrificar sus flotas, mientras que los aeropuertos regionales españoles registran un récord de llegadas de vuelos chárter. Los mercados del resto de Europa, como Polonia, Grecia y Portugal, mostraron un rendimiento dispar: la tensión geopolítica ralentizó la recuperación de Europa Central y Oriental, mientras que Portugal se benefició del aumento de turistas norteamericanos. En general, la distribución geográfica ofrece un margen de maniobra para los líderes del mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos.

Panorama competitivo

El mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos muestra una consolidación moderada, con las tres marcas globales más importantes —Enterprise Mobility, Avis Budget Group y Hertz— consolidando la oferta en los principales destinos. Enterprise Mobility atribuye a las operaciones europeas un crecimiento descomunal. El tamaño de la flota permite descuentos por compras al por mayor y una cobertura de red multiaeropuerto, lo que crea importantes barreras de entrada. Líderes regionales como Europcar y SIXT protegen sus bases nacionales mediante programas de fidelización y niveles de servicio premium.

La tecnología es el principal campo de batalla para la diferenciación. La aplicación de SIXT, rica en API, integra la fidelización, el check-in móvil y los pagos de carga de vehículos eléctricos, reduciendo la fricción durante la experiencia del cliente. Avis implementó algoritmos de aprendizaje automático que ajustan las tarifas límite en incrementos inferiores a 5 minutos, maximizando el rendimiento de los activos. Por su parte, Free2move y Virtuo Technologies difuminan las fronteras entre categorías al combinar el uso compartido de vehículos y el alquiler a corto plazo en una única interfaz, atrayendo a un público más joven y centrado en las aplicaciones. Sus modelos de bajo consumo de activos se basan en grupos de demanda predictivos en lugar de una extensa red de sucursales, lo que presiona a las empresas establecidas para optimizar los gastos generales tradicionales.

Las alianzas estratégicas amplían su alcance: el pedido de Stellantis a SIXT garantiza la asignación prioritaria de vehículos, mientras que Avis se asocia con IONITY para garantizar el acceso a estaciones de carga rápida en las rutas transeuropeas. La convergencia intersectorial se acelera, como lo demuestra la adquisición de FREENOW por parte de Lyft por 197 millones de dólares en abril de 2025, que sumó 1 millones de euros en reservas brutas anualizadas a su red multimodal.[ 3 ]“Lyft adquirirá FREENOW”, Lyft Inc., investor.lyft.com. La intensidad competitiva sigue estando equilibrada por los elevados requisitos de capital y la complejidad del cumplimiento normativo paneuropeo, pero los disruptores digitales siguen socavando los segmentos de precios mercantilizados.

Líderes de la industria de alquiler de vehículos turísticos en Europa

  1. Sixt ES

  2. Avis Budget Group, Inc.

  3. Corporación Hertz

  4. empresas holdings inc.

  5. Auto Europe

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de alquiler de vehículos de turismo en Europa
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Desarrollos recientes de la industria

  • Junio ​​de 2025: Free2move se asoció con Ample para introducir el intercambio de baterías modulares para las unidades Fiat 500e en Madrid, reduciendo las pausas de recarga a menos de cinco minutos y ampliando la flota de 40 a 100 vehículos.
  • Abril de 2025: Lyft adquirió la aplicación de movilidad europea FREENOW por alrededor de USD 197 millones, ampliando la cobertura a 11 países y sumando 1 millones de euros en reservas brutas anualizadas.
  • Junio ​​de 2024: Europcar llegó a Estados Unidos con sucursales en aeropuertos de Atlanta y Dallas/Fort Worth, lo que marca su primera presencia operativa más allá de Europa.

Índice del informe sobre la industria de alquiler de vehículos turísticos en Europa

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 El auge del ocio intraeuropeo tras la pandemia sostiene la demanda de alquiler
    • 4.2.2 Transición de la propiedad a la utilización entre los viajeros de la Generación Z
    • 4.2.3 La escasez de capacidad aeroferroviaria impulsa a los turistas a viajar por carretera en el sur de Europa
    • 4.2.4 Los programas de subvenciones a los vehículos eléctricos favorecen la renovación de las flotas de alquiler (2025-2028)
    • 4.2.5 Los algoritmos de precios dinámicos elevan las tarifas diarias promedio para los operadores
    • 4.2.6 La integración de 5G/telemática permite la optimización de la flota en tiempo real
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 El transporte público de coste ultrabajo en los mercados de Europa central y oriental obstaculiza la conversión
    • 4.3.2 Latencia de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en zonas rurales con gran afluencia turística
    • 4.3.3 La Ley de Mercados Digitales de la UE podría aumentar los costes de distribución de las OTA
    • 4.3.4 Topes de precios dinámicos propuestos por los reguladores de Italia y España
  • 4.4 Análisis de la cadena de valor/suministro
  • 4.5 Panorama regulatorio
  • 4.6 Perspectiva tecnológica
  • 4.7 Las cinco fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.7.2 poder de negociación de los compradores
    • 4.7.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.7.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y pronósticos de crecimiento (valor (USD))

  • 5.1 Por aplicación
    • 5.1.1 Ocio / Turismo
    • Negocios 5.1.2
  • 5.2 Por canal de reserva
    • 5.2.1 en línea
    • 5.2.2 Desconectado
  • 5.3 Por duración del alquiler
    • 5.3.1 A corto plazo
    • 5.3.2 Largo plazo
  • 5.4 Por tipo de vehículo
    • 5.4.1 Económico/Compacto
    • 5.4.2 SUV y Crossover
    • 5.4.3 Lujo y Premium
    • 5.4.4 Eléctrico e Híbrido
  • 5.5 Por país
    • 5.5.1 Reino Unido
    • 5.5.2 Alemania
    • 5.5.3 Italia
    • 5.5.4 Francia
    • 5.5.5 España
    • 5.5.6 Resto de Europa

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera disponible, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, análisis FODA y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Empresa Holdings Inc.
    • 6.4.2 Grupo de presupuesto de Avis
    • 6.4.3 Grupo de Movilidad Europcar
    • 6.4.4 Hertz Global Holdings Inc.
    • 6.4.5 Sixt SE
    • 6.4.6 Booking Holdings Inc. (Rentalcars.com)
    • 6.4.7 Auto Europa
    • 6.4.8 OK Movilidad
    • 6.4.9 Virtuo
    • 6.4.10 Movimiento Verde Internacional
    • 6.4.11 Getaround
    • 6.4.12 Carwiz Internacional

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

  • 7.1 Evaluación de espacios en blanco y necesidades insatisfechas
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Alcance del informe sobre el mercado de alquiler de vehículos turísticos en Europa

Un vehículo turístico es un vehículo autopropulsado capaz de utilizarse para alojamiento temporal de personas, para dormir o comer. Los servicios de alquiler de vehículos turísticos, en general, significan agencias de alquiler que atienden principalmente a personas que requieren un vehículo temporal.

El mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos está segmentado por tipo de aplicación (ocio/turismo y negocios), tipo de reserva (en línea y fuera de línea), tipo de duración del alquiler (alquiler a corto plazo y alquiler a largo plazo) y geografía (Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, España y Resto de Europa). 

El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado europeo de alquiler de vehículos turísticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

por Aplicación
Ocio / Turismo
Empresa
Por canal de reserva
Online
Sin publicar
Por duración del alquiler
Corto plazo
Largo plazo
Por tipo de vehículo
Económico/Compacto
SUV y Crossover
Lujo y Premium
Eléctrico e Híbrido
Por país
Reino Unido
Alemania
Italia
Francia
España
El resto de Europa
por AplicaciónOcio / Turismo
Empresa
Por canal de reservaOnline
Sin publicar
Por duración del alquilerCorto plazo
Largo plazo
Por tipo de vehículoEconómico/Compacto
SUV y Crossover
Lujo y Premium
Eléctrico e Híbrido
Por paísReino Unido
Alemania
Italia
Francia
España
El resto de Europa
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Cuál es el valor actual del mercado de alquiler de vehículos turísticos en Europa?

El sector tendrá un valor de USD 200.77 mil millones en 2026 y se proyecta que se duplicará para 2031.

¿Qué país posee la mayor cuota de mercado en el alquiler de vehículos turísticos en Europa?

Alemania lidera con el 31.74% de los ingresos de 2025 debido a su ubicación central y su sólida base de viajes corporativos.

¿Qué tan rápido está creciendo el segmento del Reino Unido?

Se prevé que el Reino Unido registre una CAGR del 16.18 % entre 2026 y 2031, la tasa más alta entre los principales mercados europeos.

¿Qué canal de reserva se está expandiendo más rápidamente?

Se proyecta que las plataformas en línea crecerán a una tasa anual compuesta del 16.05 %, impulsadas por la adopción de aplicaciones móviles y precios dinámicos.

¿Por qué son importantes los vehículos eléctricos para las empresas de alquiler?

Los subsidios gubernamentales y las regulaciones de bajas emisiones están impulsando a las flotas hacia la electrificación, y se espera que los alquileres de vehículos eléctricos e híbridos crezcan a una CAGR del 16.34 % hasta 2031.

¿Cuál es la mayor restricción que enfrenta el mercado?

Las políticas de transporte público de coste ultrabajo en algunas partes de Europa central y oriental reducen la aceptación del alquiler, lo que frena el crecimiento general del mercado.

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Resumen del informe sobre alquiler de vehículos turísticos en Europa