Análisis del tamaño y la cuota de mercado de furgonetas en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de furgonetas en Europa

Aumento de las ventas de furgonetas eléctricas

Las furgonetas eléctricas de batería representaron el 5.9 % de las nuevas matriculaciones en 2024 después de los recortes de subvenciones, pero repuntaron hasta el 9.5 % durante el primer semestre de 2025 a medida que se intensificaron los mandatos de flotas corporativas ^{[1] “Fuel Types of New Vans”, Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, acea.be.} La Directiva de Vehículos Limpios exige que las entidades públicas adquieran solo furgonetas de cero emisiones a partir de 2026, asegurando una demanda constante. Entre 2024 y 2026, los fabricantes de equipos originales introdujeron nuevos modelos BEV, ofreciendo una gama más amplia de opciones de carga útil. En el Reino Unido, la paridad del coste total de propiedad se logra cuando los vehículos cumplen ciertos umbrales de kilometraje, un objetivo que muchas flotas alcanzan en un corto período. Este cambio en las preferencias de adquisición favorece a los vehículos de cero emisiones sobre los diésel, a pesar de las limitaciones de los cargadores existentes.

El auge de la última milla del comercio electrónico

Para 2030, se espera que el volumen de paquetes en Europa Occidental crezca significativamente. Este crecimiento está impulsando a las flotas a optar cada vez más por furgonetas más pequeñas, lo que les permite circular por espacios urbanos reducidos y completar más rutas de entrega diarias. El número de máquinas de paquetería automatizadas ha aumentado para 2024, lo que destaca una tendencia hacia entregas frecuentes y de baja carga útil. Operadores como Otto Group han informado de una mayor eficiencia en las entregas utilizando furgonetas BEV compactas en comparación con sus homólogas diésel ^{[2] “Iłowa Fulfillment Center Fact Sheet”, Otto Group, otto.de.} Las empresas de comercio rápido están posicionando estratégicamente centros de microdistribución cerca de sus consumidores, lo que impulsa la demanda de furgonetas con volúmenes de carga más pequeños. Con la frecuencia de entrega teniendo prioridad sobre la capacidad de carga útil, los fabricantes de equipos originales (OEM) ahora se están centrando en mejorar la gestión térmica y las capacidades de carga rápida, en lugar de simplemente expandir el espacio cúbico.

Mandatos de la UE sobre zonas de bajas emisiones

El Reglamento (UE) 2019/631 exige una reducción de emisiones para 2025. Si bien el reglamento inicialmente apuntaba a una transición completa a ventas de cero emisiones para 2035, una propuesta de diciembre de 2025 moderó este objetivo, citando preocupaciones sobre el empleo. A pesar de estos ajustes, las ciudades siguen adelante con sus propias iniciativas. Para 2030, Ámsterdam y Róterdam planean excluir las furgonetas que no sean de cero emisiones de sus zonas centrales ^{[3] “Zero-Emission Zone Roadmap”, Ciudad de Ámsterdam, amsterdam.nl} . Mientras tanto, Milán ya ha implementado restricciones de días laborables para los diésel Euro 5. Estas regulaciones municipales fragmentadas están complicando la logística transfronteriza, lo que conlleva mayores costos de cumplimiento para las flotas que operan en toda Europa. En el Reino Unido, el mandato ZEV no alcanzó su objetivo en 2024, lo que resultó en sanciones que inflarán los precios de lista en 2026. Tales divergencias en las regulaciones están ejerciendo presión estratégica sobre los fabricantes de equipos originales (OEM) en lo que respecta a la asignación y la planificación de flotas.

Plataformas EV para patinetas OEM

Stellantis, Volkswagen y Mercedes-Benz han adoptado un diseño de chasis de piso plano tipo "skateboard". Este diseño integra baterías, motores y suspensión en un único módulo bajo el piso. Este enfoque ha supuesto una notable reducción en los costes de desarrollo en comparación con las arquitecturas tradicionales a medida. Gracias a esta estrategia modular, la planta de Stellantis en Hordain puede alternar sin problemas entre la producción de furgonetas diésel y eléctricas en la misma línea de montaje en menos de una hora. Esta agilidad ofrece a los fabricantes de equipos originales (OEM) una considerable flexibilidad de producción en medio de la actual transición del sistema de propulsión. Volkswagen, aprovechando su plataforma MEB para turismos, la adaptó con éxito para el ID. Buzz Cargo. Esta adaptación demuestra que, con extensiones de distancia entre ejes y pisos reforzados, se puede alcanzar una carga útil considerable sin tener que empezar desde cero. Por otro lado, la arquitectura EVA2 de Mercedes-Benz es lo suficientemente versátil como para alojar paquetes de baterías de diversas capacidades dentro de una única estructura. Esta flexibilidad permite a los compradores de flotas adaptar la autonomía del vehículo a rutas específicas, manteniendo al mismo tiempo un espacio interior óptimo.

Alto CAPEX de baterías y vehículos

En el Reino Unido, las furgonetas eléctricas siguen siendo significativamente más caras que sus homólogas diésel. Los usuarios con alto kilometraje pueden esperar una paridad de costes totales en unos pocos años, pero las flotas más pequeñas podrían tardar más, lo que dificulta una adopción más rápida. Si bien los precios de las baterías han disminuido en los últimos años, la estabilización de los precios de los productos básicos ha frenado nuevas reducciones. La disminución de las matriculaciones de furgonetas eléctricas en 2024, tras la retirada de las subvenciones en Alemania, subraya la fragilidad de estas políticas. Si bien el leasing reduce los costes iniciales, transfiere el riesgo del valor residual a los arrendadores, quienes posteriormente incorporan esta incertidumbre en las tarifas mensuales.

Sitios de carga rápida con depósito limitado

En 2024, solo una pequeña parte de las cocheras de vehículos comerciales en Europa contaba con capacidad de carga rápida. Esta limitación ha obligado a la mayoría de las flotas a depender de la carga nocturna con corriente alterna (CA), lo que limita su autonomía diaria y dificulta las operaciones con varios turnos. Para alcanzar el objetivo de la Comisión Europea de 3.5 millones de cargadores públicos para 2030, es esencial una expansión significativa de la infraestructura actual, lo que requiere una inversión sustancial que, en gran medida, sigue sin financiación. Además, las conexiones a la red eléctrica representan un desafío importante para estas cocheras. Los operadores del Reino Unido se enfrentan a largas demoras en las actualizaciones del servicio de media tensión, lo que frena los esfuerzos de electrificación de su flota, incluso cuando los vehículos están fácilmente disponibles. Si bien los centros de corredores de Gridserve y Shell Recharge facilitan las rutas interurbanas, la mayor parte del kilometraje de las furgonetas se concentra en los circuitos urbanos de última milla, que aún carecen de opciones de carga fiables de alta potencia.

Análisis de segmento

Por peso bruto del vehículo: los formatos compactos guían el giro urbano

En 2025, las furgonetas N1 Clase I (con un peso bruto vehicular ≤2 toneladas) dominaron el mercado con una cuota de mercado dominante del 50.33 %. Se proyecta que estas furgonetas crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante del 3.85 % hasta 2031, lo que subraya la preferencia del sector del comercio electrónico por vehículos ágiles, capaces de circular por espacios urbanos reducidos. Las furgonetas Clase II están ganando terreno a medida que las flotas se adaptan a las necesidades de reparto urbano y regional. Estas furgonetas se utilizan cada vez más para tareas urbanas o se amplían para operaciones regionales más amplias. Las furgonetas Clase III, que prestan servicios principalmente a los sectores de la construcción y los servicios públicos, se enfrentan a retos relacionados con el peso de la batería. Por ejemplo, una batería de 75 kWh añade 450 kg adicionales, lo que eleva el peso de ciertos modelos de vehículos eléctricos de batería (BEV) a una categoría superior y reduce su capacidad útil. 

Stellantis ha superado este reto introduciendo un piso de carga compuesto, lo que reduce el peso en 60 kg. Si bien la normativa de licencias permite a los conductores de categoría B operar furgonetas de hasta 3.5 toneladas, algunos estados introducen pruebas adicionales para vehículos eléctricos de batería (BEV) más pesados, lo que dificulta el cumplimiento normativo. Mercedes-Benz ofrece tamaños de batería modulares, lo que permite a las flotas priorizar la autonomía o la carga útil en un chasis unificado. A medida que las zonas urbanas de cero emisiones se vuelven más estrictas, el mercado europeo de furgonetas prioriza cada vez más las clases más ligeras.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por Cargo Space: Lo grande sigue reinando, lo compacto se alza

Las furgonetas de más de 5 m³ representaron una cuota del 64.11 % en 2025, ya que los transportistas de paquetería y los comerciantes requieren espacio para cargas voluminosas. El crecimiento se mantiene moderado, con una CAGR notable, mientras que las furgonetas compactas (≤5 m³) crecen un 5.01 %, ya que las plataformas de comercio rápido priorizan la frecuencia de viajes. Se prevé que el tamaño del mercado europeo de furgonetas compactas crezca rápidamente gracias a la alta demanda urbana. El Renault Master E-Tech ofrece hasta 22 m³ con una batería de 130 kWh para mantener una autonomía de 250 km con carga.

En el otro extremo, el ë-Berlingo de Stellantis ofrece 4.4 m³ de espacio de carga y es apto para permisos de estacionamiento para residentes en París y Milán, lo que reduce la fricción operativa. Las estanterías modulares mejoran la utilización de los activos al permitir que las flotas cambien entre estanterías y bahías de carga abiertas en minutos, eliminando las líneas rígidas de los segmentos. La compensación de carga útil prioriza cada vez más la flexibilidad de los interiores sobre el volumen, lo que impulsa a los fabricantes de equipos originales a comercializar plataformas configurables y sistemas de amarre sin herramientas.

Por el usuario final: Las flotas prevalecen, los alquileres se aceleran

En 2025, las flotas comerciales representaron el 73.25 % de la demanda, impulsadas por los ciclos de reemplazo programados y un notable crecimiento de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC). Los compradores municipales, que se adhirieron a las normas de contratación de cero emisiones que entrarán en vigor en 2026, captaron una cuota considerable. Por otro lado, las empresas de alquiler y leasing, con una cuota significativa, experimentaron el crecimiento más rápido, con un 5.65 %. Este aumento refleja el creciente interés de las pequeñas empresas por condiciones flexibles, que les permitan evitar el riesgo de valor residual asociado a los vehículos eléctricos de batería. 

En una estrategia estratégica, Arval y ALD encargaron conjuntamente varias furgonetas eléctricas en 2025, obteniendo descuentos inferiores a las tarifas estándar de los concesionarios. Los modelos de suscripción están evolucionando, integrando seguro, mantenimiento y carga en una única tarifa, lo que alivia las cargas administrativas. Tras la adaptación de la normativa francesa en 2024, las licitaciones públicas priorizan ahora las métricas de coste total, una tendencia que está ganando terreno en otros Estados miembros. Sin embargo, las flotas de servicios comerciales se están quedando atrás en la electrificación debido a dificultades como las llamadas a zonas rurales y la falta de puntos de carga en las cocheras.

Por tipo de propulsión: el diésel aguanta, la batería se carga rápidamente

Las furgonetas diésel mantuvieron una cuota del 78.10 % en 2025, pero están cayendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) negativa a medida que aumentan las sanciones por emisiones. Las unidades eléctricas de batería aumentarán un 8.11 % anual hasta 2031 a medida que aumenta la variedad de modelos. Las furgonetas híbridas eléctricas están ganando terreno entre los compradores más cautelosos, ofreciendo una opción equilibrada entre los vehículos tradicionales y los totalmente eléctricos. Las furgonetas de pila de combustible siguen siendo una opción de nicho debido a la limitada disponibilidad de infraestructura para el hidrógeno. Las furgonetas de GNC y GLP están experimentando un declive a medida que países como Italia y España priorizan la electrificación.

El pedido a gran escala de furgonetas eléctricas de Amazon pone de manifiesto el creciente interés de las grandes flotas en adoptar vehículos eléctricos de batería. Por otro lado, los operadores más pequeños están retrasando la sustitución de vehículos, extendiendo el uso de furgonetas diésel debido a problemas como la escasez de cargadores. Para 2026, se prevé que el mercado europeo de furgonetas experimente un crecimiento significativo de los vehículos eléctricos de batería, especialmente en regiones donde los incentivos estables y las estaciones de carga están bien establecidas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por canal de venta: Domina la venta directa y la digital

Las ventas directas de flotas OEM representaron el 66.12 % del volumen en 2025 gracias a contratos de servicio a medida, telemática y descuentos por volumen. Los concesionarios autorizados crecerán con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante al atender a los compradores de furgonetas individuales. Los canales online y digitales registrarán la TCAC más alta, del 6.12 %, a medida que los configuradores reducen la fricción en la compra. En su año inaugural, Stellantis Pro One logró un éxito significativo al integrar a la perfección los servicios de fabricación bajo pedido con la financiación y el mantenimiento predictivo.

Mercedes-Benz Vans Online ha mejorado la transparencia para las pymes al ofrecer plazos de entrega definidos. Los servicios de suscripción de Onto y Elmo están redefiniendo los límites entre la venta y el alquiler, con Onto demostrando una actividad notable en 2025. Los concesionarios están reorientando su enfoque hacia los servicios posventa, incluyendo la instalación y las actualizaciones de software, para garantizar su relevancia local en un entorno cada vez más digital.

Análisis geográfico

Alemania generó el 29.13 % de sus ingresos en 2025, gracias a un volumen significativo de furgonetas activas y una sólida presencia de fabricantes de equipos originales (OEM). A finales de 2023, la abrupta suspensión de las subvenciones provocó una caída significativa de las matriculaciones de furgonetas BEV en 2024, lo que pone de manifiesto cómo los cambios en las políticas pueden eclipsar las fortalezas de la industria. El Reino Unido, Francia e Italia siguen siendo actores clave en el mercado: el Reino Unido no alcanza su propio objetivo de vehículos cero emisiones, Francia se beneficia de su capacidad nacional de OEM, e Italia se queda atrás, lastrada por una infraestructura de carga escasa.

Noruega crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.53%, ya que las exenciones del IVA y la matriculación impulsan la adopción de vehículos eléctricos (VE) por encima del 90% de las ventas de furgonetas nuevas. Tanto los Países Bajos como Suecia están implementando zonas urbanas de cero emisiones, con el apoyo de incentivos financieros. Mientras tanto, España e Italia experimentan un crecimiento moderado. Sin embargo, su progreso se ve obstaculizado por una adopción más lenta de los VE y un despliegue lento de estaciones de carga; a modo de contexto, España tiene significativamente menos puntos de carga públicos en comparación con los Países Bajos.

Otros países europeos, como Polonia, la República Checa y Rumanía, experimentan un crecimiento constante. Este crecimiento se debe principalmente a la expansión de los centros logísticos, más que a la renovación de las flotas nacionales. Una tendencia notable es el arbitraje de matriculación transfronteriza, donde las flotas compran furgonetas en Noruega o los Países Bajos (países con generosos incentivos) y luego las redistribuyen en otras regiones. Esta laguna legal ha llamado la atención de los Estados miembros, que ahora buscan subsanarla mediante la verificación del domicilio. La densidad de cargadores varía considerablemente en Europa, con los Países Bajos a la cabeza y Polonia a la zaga. Esta disparidad contribuye a las distintas tasas de electrificación en el continente.

Panorama regulatorio

El cumplimiento de la normativa europea sobre furgonetas se rige por el Reglamento (UE) 2019/631 sobre normas de rendimiento en materia de emisiones de CO2 para furgonetas nuevas, que endurece los objetivos de emisiones medias de la flota para los periodos 2025-2029 y 2030-2034, tomando como referencia el año 2021, con un objetivo final en 2035. Una propuesta de la Comisión Europea de diciembre de 2025 para revisar la normativa añadió incertidumbre en torno al diseño final (incluidos conceptos de flexibilidad adicionales), mientras que las medidas nacionales y municipales, como las zonas de bajas y cero emisiones, siguen influyendo en los plazos de renovación de la flota y en el cumplimiento de las rutas en los principales mercados logísticos.

La normativa de seguridad también está elevando el nivel mínimo de cumplimiento técnico para los vehículos N1 mediante el Reglamento General de Seguridad 2 (Reglamento (UE) 2019/2144). Los requisitos de la fase dos se aplicaron a los modelos de furgonetas existentes a partir del 7 de julio de 2024, y el hito de julio de 2026 amplía el alcance hacia una monitorización del conductor más avanzada y una mayor protección de los usuarios vulnerables de la vía. Esto incrementa el contenido de los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores por vehículo y afecta a la planificación de la homologación de las líneas de modelos renovadas.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor de las furgonetas europeas abarca desde las materias primas y componentes (acero/aluminio, semiconductores, cableado y baterías) hasta la ingeniería y el ensamblaje del vehículo, pasando por la distribución a través de canales directos de fabricantes de equipos originales (OEM), redes de concesionarios y plataformas digitales en expansión. El servicio posventa incluye asistencia técnica, telemática, actualizaciones de software y repuestos. A medida que las furgonetas eléctricas ganan cuota de mercado, el valor generado se desplaza hacia las baterías, la electrónica de potencia, los sistemas térmicos y el software. Al mismo tiempo, las flotas dependen cada vez más del hardware de carga, las actualizaciones eléctricas en los talleres y la gestión energética.

En cuanto a la oferta, Europa sigue expuesta a interrupciones en componentes críticos, con paros de producción en 2026 reportados por importantes fabricantes de equipos originales (OEM) debido a limitaciones en baterías y cableado. Estos problemas pueden frenar la producción incluso cuando existe demanda. Las respuestas de los OEM incluyen la modularización de plataformas e iniciativas de abastecimiento local (incluidos enfoques de empresas conjuntas que priorizan las cadenas de suministro europeas), así como plantas más flexibles que fabrican variantes de motores de combustión interna (ICE) y vehículos eléctricos (BEV) en líneas compartidas. Esto ayuda a equilibrar los volúmenes de producción de diésel con una creciente proporción de vehículos eléctricos, pero mantiene la presión sobre la resiliencia del suministro de semiconductores, módulos de baterías y cableado.