Análisis del tamaño y la cuota de mercado de alimentos acuícolas en Europa: tendencias de crecimiento y previsiones (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado europeo de alimentos acuícolas

La creciente intensificación de la acuicultura en toda la región

La producción acuícola europea está aumentando a medida que los operadores cambian de estanques extensivos a jaulas marinas de alta densidad e instalaciones terrestres. Esta intensificación genera una demanda concentrada de alimento, lo que permite a las fábricas de piensos beneficiarse de economías de escala y optimizar las redes de suministro. La cosecha de 2023 en la región noruega de Trøndelag, que alcanzó las 239,800 toneladas métricas con un valor de 17.1 millones de coronas noruegas (1.6 millones de dólares estadounidenses), ilustra cómo la producción concentrada crea centros de demanda de alto volumen.^{[ 2 ]Fuente: Statistics Norway, “Estadísticas de acuicultura”, ssb.no}Los procesos simplificados de permisos para operaciones intensivas que cumplen con las normas respaldan esta transición, mientras que las regulaciones ambientales limitan la ganadería extensiva. Este patrón de desarrollo sustenta la demanda de alimentos de alto rendimiento que alcanzan precios más altos gracias a mejores índices de conversión alimenticia y un menor impacto ambiental.

Crecimiento de los sistemas de recirculación acuícola (RAS) que exigen alimentos especializados de alta densidad

Los sistemas de recirculación de acuicultura (RAS) se están expandiendo en Alemania, los Países Bajos y Noruega, respaldados por precios estables de la energía y una mejor confiabilidad de la ingeniería.^{[ 3 ]Fuente: Dirección Noruega de Pesca, “Regulaciones y datos de acuicultura”, fiskeridir.no}Estos sistemas de circuito cerrado requieren alimentos especializados con alta digestibilidad y bajo contenido de fósforo para mantener la calidad del agua. Fabricantes de alimentos, como BioMar, desarrollaron en 2021 líneas de productos específicos para RAS con características mejoradas de absorción de nutrientes y durabilidad que reducen la producción de residuos sólidos. La complejidad técnica de estos alimentos especializados permite precios superiores, a la vez que crea barreras para los productores de alimentos convencionales. La integración entre los fabricantes de alimentos y los proveedores de tecnología RAS aumenta la fidelización de clientes y las ventajas competitivas. Se prevé que la adopción de RAS aumente hasta 2030, impulsada por las limitaciones de disponibilidad de terreno y las regulaciones destinadas a prevenir el escape de peces, lo que impulsará el crecimiento continuo de los ingresos por alimentos.

Incentivos del Pacto Verde Europeo para ingredientes alimentarios bajos en carbono

El Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono pasó de una fase de presentación de informes en 2023-2025 a la implementación de aranceles escalonados en 2026, lo que impone costos adicionales de entre el 2.5 % y el 100 % a las importaciones con alto contenido de carbono.^{[ 4 ]Fuente: Comisión Europea, «Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en Frontera», ec.europa.eu}Las cadenas de suministro de harina de pescado y soja se enfrentan a una exposición significativa a estos aranceles, lo que impulsa una transición hacia ingredientes alternativos como proteínas unicelulares, harinas de insectos y cereales europeos. La desinversión por parte de DSM-Firmenich de su participación en Feed Enzymes Alliance por 1.5 millones de euros (1.6 millones de dólares) en febrero de 2025 refleja los ajustes de la cartera corporativa para cumplir con los requisitos de bajas emisiones de carbono. Los controles más estrictos del Reglamento Europeo de Deforestación sobre el abastecimiento de soja mejoran la competitividad de las alternativas bajas en carbono. Las fábricas de piensos que mantienen carteras de productos de bajas emisiones obtienen ventajas competitivas sostenibles tanto en valor de marca como en estructura de costes.

Cuadros de mando de sostenibilidad para minoristas que impulsan el abastecimiento de alimentos acuícolas certificados

Los principales minoristas de alimentación evalúan a los proveedores de productos del mar en función de la transparencia de sus ingredientes y las certificaciones de MarinTrust o del Consejo de Administración de la Acuicultura. Los piensos certificados tienen un sobreprecio de entre el 10 % y el 15 %, mientras que los productos no certificados corren el riesgo de ser retirados de los estantes de las tiendas de alta gama. En 2024, los acuerdos de adquisición de Skretting con el fabricante de proteínas de insectos Volare demuestran los esfuerzos por asegurar ingredientes certificados y mantener el acceso al mercado minorista. Las tarjetas de puntuación de los proveedores establecen requisitos de trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, creando una división del mercado entre piensos verificados y no verificados. La creciente demanda de productos sostenibles por parte de los consumidores impulsa a los minoristas a priorizar los ingredientes certificados para piensos, lo que genera una demanda constante de ingredientes verificados por terceros.

Altos costos de capital para mejoras en extrusión y peletización de nuevos ingredientes

El procesamiento de harina de insectos y aceites de algas requiere equipos especializados con fuerzas de corte específicas, controles de temperatura y capacidades de recubrimiento que las líneas de producción existentes no pueden gestionar. Las actualizaciones de las líneas de producción cuestan entre 2 y 5 millones de euros (2.2 y 5.4 millones de dólares), lo que genera restricciones financieras para las fábricas de piensos regionales. El préstamo de 37 millones de euros (40 millones de dólares) del Banco Europeo de Inversiones a Protix en 2024 para sus operaciones en Polonia demuestra las importantes necesidades de capital. Las grandes empresas, como Nutreco NV, pueden distribuir los costes de inversión entre varias instalaciones, lo que favorece la consolidación del mercado. Esta barrera financiera provoca que los fabricantes más pequeños retrasen la adopción de ingredientes alternativos, lo que dificulta la transición de la industria hacia las proteínas de origen marino.

Amenazas de bioseguridad que prolongan los plazos de aprobación de productos

En 2024, los brotes recurrentes de piojos de mar e incidentes virales intensificaron la supervisión regulatoria en Noruega. Las autoridades noruegas ahora exigen ensayos exhaustivos para los aditivos que refuerzan la inmunidad, lo que extiende los plazos de aprobación entre 18 y 24 meses. Los proveedores de ingredientes deben proporcionar documentación para la trazabilidad, la prevención de la contaminación y los protocolos de mitigación de patógenos, lo que incrementa los costos iniciales. Este escrutinio regulatorio protege a las granjas de brotes de enfermedades, pero también retrasa la introducción de nuevos productos nutricionales que podrían mejorar la sostenibilidad.

Análisis de segmento

Por tipo: el alimento para peces sigue siendo el principal impulsor del volumen

Los alimentos para peces representaron el 37.28 % de la cuota de mercado europea de alimentos acuícolas en 2025, impulsados ​​por la producción de salmón y trucha de Noruega y la demanda constante de carpa y tilapia en Europa Central y Meridional. El alimento para salmón representa el mayor volumen, lo que sustenta las extensas operaciones de cultivo en jaulas marinas y el aumento de los sistemas de recirculación acuícola (RAS) terrestres que requieren formulaciones de alimentos concentrados. El alimento para carpa sustenta los sistemas de estanques en Polonia y la República Checa, mientras que el alimento para tilapia abastece las operaciones de estanques del Mediterráneo, que mantienen ciclos de producción durante todo el año.

Se proyecta que el segmento de alimentos para crustáceos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.06%, la tasa de crecimiento más alta del mercado. Este crecimiento se debe principalmente al cultivo de camarón, donde España y Portugal están expandiendo sus sistemas de producción de Litopenaeus vannamei, que requieren composiciones proteicas y lipídicas específicas, diferentes a las del alimento para peces. La demanda adicional proviene de las operaciones experimentales de cultivo de cangrejos en Francia y el Reino Unido. El alimento para crustáceos tiene precios más altos que el alimento para peces, lo que se traduce en un crecimiento de los ingresos más rápido en comparación con el aumento del volumen. La expansión de la producción de alimento para crustáceos ofrece oportunidades de diversificación del mercado para los productores que buscan reducir su dependencia de las fluctuaciones del mercado de alimento para salmón.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por ingrediente: la harina de pescado sigue ocupando el primer lugar mientras los suplementos aumentan

La harina de pescado representó el 41.88 % del mercado europeo de alimentos acuícolas en 2025, manteniendo su posición dominante gracias a su perfil equilibrado de aminoácidos y a su consolidada cadena de suministro. La creciente preocupación por la sostenibilidad y las limitaciones de la cadena de suministro están dando lugar a cuotas de pesca más estrictas y a fluctuaciones de precios. Se prevé que la cuota de mercado de la harina de pescado disminuya a medida que ingredientes alternativos, como recortes de pescado reciclados, harinas de insectos y proteínas unicelulares, ganen cuota de mercado. A pesar de esta tendencia, la harina de pescado sigue siendo esencial en las formulaciones de alimentos acuícolas, especialmente para las etapas iniciales del desarrollo de los peces, donde la digestibilidad es crucial.

El segmento de suplementos, que incluye proteínas unicelulares, aceites de algas, aditivos funcionales y enzimas, presenta la mayor tasa de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.15 %. Este crecimiento se sustenta en iniciativas europeas que promueven la reducción de carbono y la trazabilidad de la cadena de suministro. La expansión de la producción de aceite de algas de Veramaris en 2024 demuestra la viabilidad de las alternativas al aceite de pescado para la suplementación con omega-3. Los aditivos nutricionales avanzados, diseñados para sistemas de recirculación de acuicultura (RAS), mejoran la respuesta inmunitaria y mantienen la calidad del agua, reduciendo la necesidad de antibióticos. El alto valor por kilogramo de los suplementos contribuye a un importante crecimiento de los ingresos, transformando los patrones de asignación de ingredientes en el mercado europeo de alimentos acuícolas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Noruega posee una participación del 26.55% en el mercado europeo de alimentos acuícolas en 2025, consolidándose como un importante centro de producción al combinar operaciones a gran escala con tecnología avanzada. La región generó ingresos significativos, demostrando la eficacia de las fábricas de piensos integradas, la logística de frío y las licencias de cultivo establecidas. La financiación gubernamental para la investigación y el sistema de licencias uniforme del país permiten a las fábricas de piensos probar dietas de precisión y sistemas de alimentación digital.

España muestra un importante potencial de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 7.95 % hasta 2031. El clima mediterráneo permite ciclos de producción continuos de lubina, dorada y camarón, lo que aumenta la eficiencia del consumo de pienso. La financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España para 2024 destinada a iniciativas de ingredientes sostenibles anima a las fábricas a adoptar soja certificada y proteína unicelular, cumpliendo así los objetivos nacionales de seguridad alimentaria y los requisitos climáticos europeos.

Alemania, Francia e Italia representan segmentos de mercado estables, pero de menor tamaño. Alemania se centra en unidades RAS (Sistemas de Recirculación Acuícola) avanzadas cerca de zonas urbanas, lo que requiere dietas especializadas que minimicen la descarga de nutrientes. Francia utiliza su infraestructura de alimentación animal, compuesta por 320 fábricas y con una facturación de 10 900 millones de euros (11 800 millones de dólares), para expandirse a la producción de piensos para mejillones y ostras. Italia desarrolla la cría en jaulas en alta mar en el mar Tirreno, lo que requiere pellets resistentes al agua. Estos mercados crean una distribución equilibrada entre los centros tecnológicos del norte de Europa y los centros de diversificación del sur, lo que fortalece la estructura general del mercado europeo de piensos acuícolas.