| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 1.39 billones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 1.75 billones |
| TACC (2025 - 2030) | 4.66% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Oriente Medio y África |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Baja |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis de mercado de gestión de instalaciones
Se estima que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones será de 1.39 billones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 1.75 billones de dólares en 2030, con una CAGR del 4.66 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La gestión de instalaciones consta de múltiples factores que influyen en la productividad y la eficiencia de las organizaciones. El nuevo estándar del sistema de gestión, conforme a las mejores prácticas de la industria, constituye un punto de referencia para desarrollar e impulsar principios FM estratégicos, tácticos y operativos efectivos en todo el mundo.
- La demanda de personal de gestión de instalaciones ha ido aumentando a medida que más empresas, especialmente de los sectores que están fuertemente asociados con la mano de obra, como TI y servicios de TI, cambian de modelos de trabajo remotos e híbridos a rutinas de oficina tradicionales en todas sus instalaciones en centros tecnológicos.
- Las empresas de diversas industrias utilizan cada vez más la subcontratación de servicios de FM como estrategia para lograr ventajas estratégicas, como mejorar su ventaja competitiva y lograr el dominio del mercado. La subcontratación ha estado evolucionando rápidamente en todo el mundo durante los últimos años para lograr la optimización de costos a medida que las organizaciones enfatizan cada vez más la adopción de servicios de FM para liberar recursos internos para entregar valor estratégico y centrarse en sus actividades comerciales principales, aumentando así la demanda de servicios de FM.
- Los edificios inteligentes están a la vanguardia del panorama de gestión de instalaciones en todo el mundo y están aprovechando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y la automatización para mejorar la eficiencia energética, mejorar la comodidad de los ocupantes y simplificar las operaciones. A medida que la atención se centra en la sostenibilidad y el rendimiento energético, los edificios inteligentes desempeñarán un papel cada vez más importante en el cumplimiento de los objetivos medioambientales y la reducción de las emisiones de carbono que impulsan la demanda de soluciones de gestión de instalaciones.
- Sin embargo, con el auge de la innovación digital, es decir, la creciente demanda de mantener actualizados los sistemas y procesos tecnológicos y garantizar mejores resultados, la necesidad de mano de obra calificada está creciendo significativamente. Como resultado, la escasez de mano de obra calificada para la gestión de instalaciones está obstaculizando el crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones
Mayor enfoque en las competencias básicas para impulsar el crecimiento del mercado
- La importancia de centrar recursos, tiempo y experiencia en competencias básicas es cada vez más evidente para las organizaciones. Las competencias básicas son habilidades específicas que ofrecen a las empresas una ventaja competitiva en sus industrias especializadas. Las organizaciones pueden concentrarse en sus operaciones comerciales principales contratando proveedores de servicios externos para funciones de administración de instalaciones, incluido el desarrollo de productos, ventas, marketing e innovación. Este enfoque estratégico permite a las organizaciones asignar sus recursos de manera efectiva y lograr mayores niveles de eficiencia y productividad.
- Además, los proveedores de gestión de instalaciones están ampliando sus ofertas de servicios más allá de las tareas tradicionales para brindar servicios de valor agregado que respalden directamente las competencias centrales de la organización. Esto puede incluir planificación estratégica de instalaciones, optimización del espacio, consultoría en diseño del lugar de trabajo, iniciativas de sostenibilidad y programas de gestión energética. Se espera que las empresas respalden los objetivos comerciales generales de la organización, proporcionando importantes ahorros de costos y mejorando la experiencia del usuario al brindar estos servicios de valor agregado.
- Además, los proveedores de gestión de instalaciones están reconociendo la importancia de la experiencia de los empleados y su impacto en la productividad, el compromiso y la retención del talento. A medida que las organizaciones se centran en sus competencias básicas, los proveedores de gestión de instalaciones adaptarían sus servicios para crear entornos que promuevan el bienestar, la colaboración y la innovación de los empleados. Esto puede implicar la implementación de principios de diseño ergonómico, la integración de tecnología para experiencias de trabajo perfectas, la prestación de servicios y programas de bienestar y la garantía de un entorno de trabajo seguro y confortable.
- Según una encuesta de Cleaning & Maintenance Management (CMM), en 2022, alrededor del 24% del personal de administración de instalaciones en los Estados Unidos respondió a la pregunta afirmando que administran edificios de colegios o universidades. Los entornos industriales, como la fabricación y el almacenamiento, se registraron como las instalaciones menos gestionadas. Los resultados de la encuesta indican que mucho personal de gestión de instalaciones en los Estados Unidos participa en la gestión de edificios de colegios o universidades. Se espera que dichas instituciones se beneficien de habilidades especializadas, soluciones asequibles y estándares actuales en la industria al colaborar con proveedores de administración de instalaciones para garantizar operaciones óptimas de las instalaciones y fomentar un entorno favorable para el estudio y la investigación.
- Además, los proveedores de servicios de gestión de instalaciones están adaptando sus productos para reflejar estos cambios a medida que las empresas trabajan para optimizar sus operaciones, integrar tecnología, ofrecer servicios de valor agregado y construir entornos sostenibles. Se espera que las organizaciones obtengan conocimientos especializados, soluciones personalizadas y técnicas innovadoras que respalden su éxito general concentrándose en sus fortalezas centrales y alianzas estratégicas.
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Se espera que Oriente Medio y África experimenten tasas de crecimiento significativas
- Los mercados de gestión de instalaciones de Qatar y Arabia Saudita están experimentando un crecimiento significativo y las empresas necesitan innovar sus ofertas para seguir creciendo y seguir siendo rentables. Sin embargo, los sectores residencial, comercial, industrial y de infraestructura pública son los principales sectores que probablemente impulsen el mercado estudiado.
- Además, según el Ministerio de Finanzas de Qatar, los proyectos de infraestructura reciben QAR 74 mil millones (USD 20.33 mil millones), o alrededor del 36.0% de los intereses del Estado. Esta cantidad se otorga para completar proyectos de desarrollo clave a tiempo, particularmente aquellos asociados con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar en 2022. Además, el ministerio destacó un enfoque específico en dos campos emergentes, la educación y la atención médica, que se espera que sean testigos del crecimiento de proyectos e iniciativas educativas y proyectos y programas de salud. El sector de la salud ha recibido casi 20 millones de QAR (5.49 millones de dólares) en financiación, mientras que la educación ha recibido cerca de 17.8 millones de QAR (4.89 millones de dólares).
- La demanda de edificios sostenibles (edificios verdes) en la región está aumentando cada vez más por parte de los usuarios finales y los inversores, pero la falta de conocimiento y los altos costos iniciales están impidiendo que la infraestructura verde de la región alcance objetivos netos cero. Según el Royal Institute of Chartered Surveyors (Rics), la demanda de bienes inmuebles ecológicos por parte de los usuarios finales y los inversores en Oriente Medio y África aumentó en 2022 y superó el promedio mundial: un 51 %. Se espera que este crecimiento impulse la demanda de servicios FM físicos en la región.
- En los últimos años, las instalaciones de atención médica han aumentado en el país a un ritmo significativo, creando oportunidades sustanciales para las empresas de administración de instalaciones. Además, varias iniciativas impulsadas por el gobierno están cambiando la dinámica del mercado FM, remodelando el panorama de la atención médica en Arabia Saudita y creando una configuración institucional más sólida y marcos regulatorios efectivos para promover la inversión del sector privado en atención médica.
- Además, Sudáfrica es también uno de los mercados más desarrollados de África debido a su entorno de mercado más favorable y la presencia de importantes proveedores de servicios de FM. Al participar activamente en la Asociación de Administración de Instalaciones de Sudáfrica (SAFMA) local, los miembros de la industria abogan por la capacitación formal y el desarrollo de habilidades, mejoran la calidad del servicio y promueven la subcontratación de FM entre los clientes finales locales.
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Descripción general de la industria de gestión de instalaciones
El mercado de gestión de instalaciones está muy fragmentado y los actores locales e internacionales tienen décadas de experiencia en la industria. Los proveedores de FM están incorporando una poderosa estrategia competitiva aprovechando su experiencia. Gastan una gran parte del dinero en publicidad. Las empresas de FM están incorporando tecnologías a sus servicios, fortaleciendo su portafolio de servicios. Algunas empresas destacadas que operan en el mercado incluyen Cushman & Wakefield PLC, Jones Lang LaSalle Inc., Emeric Facility Services y SMI Facility Services.
En enero de 2024, Leadec, un proveedor global de servicios de ciclo de vida de fábrica, se expandió a España y Portugal, elevando a 16 el número total de países atendidos. Gracias a esta expansión, las empresas industriales de la península Ibérica tendrán acceso a la amplia experiencia y conocimientos técnicos de Leadec. Una empresa internacional de tecnología y servicios ha adjudicado a Leadec un contrato plurianual para la gestión integrada de instalaciones en España y Portugal, que comenzará en 2024 y abarcará seis países en total. El contrato incluye un conjunto personalizado de servicios de gestión de instalaciones técnicas y de infraestructura, lo que permite a los clientes concentrarse en sus habilidades principales mientras Leadec mantiene el funcionamiento sin problemas de sus instalaciones.
Líderes del mercado de gestión de instalaciones
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Servicios de instalaciones de Emeric
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Servicios de instalaciones SMI
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Sodexo Inc.
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AHI Instalaciones Servicios Inc.
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ISS instalaciones servicios Inc.
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones
- Abril de 2024: SmartCheck, un proveedor de servicios de gestión de instalaciones SaaS, obtuvo financiación de deuda no revelada de Incred Capital en una ronda de financiación facilitada por Lakhani Financial Services. Esta ronda de financiación marca el posicionamiento de SmartCheck para acelerar el crecimiento y la innovación en la industria de gestión de instalaciones en rápida evolución.
- Febrero de 2024: CBRE Group Inc. anunció un acuerdo para adquirir J&J Worldwide Services, un proveedor de servicios de ingeniería, operaciones de soporte de base y mantenimiento de instalaciones para el gobierno federal de EE. UU., de la firma de capital privado Arlington Capital Partners.
- Diciembre de 2023: la filial india del grupo multinacional británico Compass Group PLC, que gestiona grandes complejos de oficinas y servicios de alimentación para empresas, planeó ampliar su negocio de gestión de instalaciones de 2 millones de pies cuadrados a 10 millones de pies cuadrados a medida que los empleados regresaran a las oficinas y las empresas continuaran alquilando espacios de oficina más grandes.
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones
Los servicios de gestión de instalaciones (FM) implican la gestión del mantenimiento de edificios, los servicios públicos, las operaciones de mantenimiento, los servicios de residuos, la seguridad, etc. Estos servicios se segmentan aún más en servicios de gestión de instalaciones físicas y servicios de gestión de instalaciones blandas. Es probable que la adopción de soluciones y servicios FM se vea impulsada por varios factores, incluido un aumento en la demanda de soluciones FM basadas en la nube y un aumento en la demanda de sistemas FM vinculados a software inteligente.
El mercado de gestión de instalaciones se segmenta por tipo de servicio (servicios físicos [gestión de activos, servicios MEP y HVAC, sistemas contra incendios y seguridad, y otros servicios físicos de gestión de instalaciones] y servicios inmateriales [soporte de oficina y seguridad, servicios de limpieza, servicios de catering, y otros servicios inmateriales de gestión de instalaciones]), tipo de oferta (interna y externalizada [gestión de instalaciones individual, gestión de instalaciones combinada e integrada]), usuario final (comercial, hotelero, infraestructura institucional y pública, sanidad, sector industrial y de procesos, entre otros) y por geografía (Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos mencionados.
| Tipo de servicio | Servicios duros | Gestión de activos | |
| Servicios MEP y HVAC | |||
| Sistemas contra incendios y seguridad | |||
| Otros servicios de FM duro | |||
| Servicios blandos | Soporte y seguridad de oficina | ||
| Servicios de limpieza discuentos | |||
| Servicios de banquetería | |||
| Otros servicios de FM suave | |||
| Tipo de oferta | En casa | ||
| Outsourced | sola FM | ||
| FM incluido | |||
| FM integrado | |||
| Industria del usuario final | Comercial (incluye TI y telecomunicaciones, comercio minorista y almacenes, etc.) | ||
| Hostelería (incluye restaurantes, establecimientos de comida y hoteles de gran escala) | |||
| Infraestructura institucional y pública (incluye establecimientos gubernamentales, educación, transporte (aeropuertos, obras ferroviarias, etc.)) | |||
| Atención sanitaria (incluye centros de atención sanitaria públicos y privados) | |||
| Sector industrial y de procesos (incluye manufactura, energía (cubre exploración de petróleo y gas), minería, etc.) | |||
| Otras industrias de usuarios finales (incluye viviendas multifamiliares, servicios de entretenimiento, culturales y recreativos, y deportes y ocio) | |||
| Geografía | Norteamérica | ||
| Europa | |||
| Asia-Pacífico | |||
| América Latina | |||
| Oriente Medio y África | |||
Tipo de servicio
| Servicios duros | Gestión de activos |
| Servicios MEP y HVAC | |
| Sistemas contra incendios y seguridad | |
| Otros servicios de FM duro | |
| Servicios blandos | Soporte y seguridad de oficina |
| Servicios de limpieza discuentos | |
| Servicios de banquetería | |
| Otros servicios de FM suave |
Tipo de oferta
| En casa | |
| Outsourced | sola FM |
| FM incluido | |
| FM integrado |
Industria del usuario final
| Comercial (incluye TI y telecomunicaciones, comercio minorista y almacenes, etc.) |
| Hostelería (incluye restaurantes, establecimientos de comida y hoteles de gran escala) |
| Infraestructura institucional y pública (incluye establecimientos gubernamentales, educación, transporte (aeropuertos, obras ferroviarias, etc.)) |
| Atención sanitaria (incluye centros de atención sanitaria públicos y privados) |
| Sector industrial y de procesos (incluye manufactura, energía (cubre exploración de petróleo y gas), minería, etc.) |
| Otras industrias de usuarios finales (incluye viviendas multifamiliares, servicios de entretenimiento, culturales y recreativos, y deportes y ocio) |
Geografía
| Norteamérica |
| Europa |
| Asia-Pacífico |
| América Latina |
| Oriente Medio y África |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de instalaciones
¿Qué tamaño tiene el mercado de gestión de instalaciones?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones alcance los 1.39 billones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 4.66% hasta alcanzar los 1.75 billones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Gestión de instalaciones?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones alcance los 1.39 billones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Gestion de instalaciones?
Emeric Facility Services, SMI Facility Services, Sodexo Inc., AHI Facility Services Inc. e ISS Facility Services Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Gestión de instalaciones?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de gestión de instalaciones?
En 2025, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de gestión de instalaciones.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de instalaciones y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de gestión de instalaciones se estimó en 1.33 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de instalaciones para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de instalaciones para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la industria de gestión de instalaciones
El sector de la gestión de instalaciones está experimentando un crecimiento notable, impulsado por el aumento de la demanda de soluciones basadas en la nube y de importantes inversiones en infraestructura. A medida que las organizaciones se esfuerzan por lograr espacios de trabajo ágiles, la adopción de soluciones de gestión de instalaciones está aumentando, ofreciendo un seguimiento en tiempo real para mejorar la satisfacción y la productividad de los ocupantes. La integración del modelado de información de construcción (BIM) revoluciona aún más la gestión de activos, impulsando la eficiencia y la sostenibilidad.
A pesar de los desafíos, como la falta de conciencia gerencial y la escasez de profesionales capacitados, la industria observa una tendencia hacia la subcontratación para centrarse en las operaciones comerciales principales, lo que promete una mayor expansión. Este cambio estratégico, junto con la adopción de tecnologías innovadoras, está destinado a elevar los niveles de eficiencia y productividad dentro de la industria de gestión de instalaciones.
El tamaño y la participación de mercado son indicadores clave del crecimiento de la industria. Los estudios y análisis de mercado revelan que la industria está impulsada por una combinación de ofertas de FM duras y FM blandas. El informe de mercado y el informe de la industria brindan una descripción general completa de la industria, destacando la importante tasa de crecimiento y el valor de mercado.
El análisis y la investigación de la industria profundizan en las tendencias y las perspectivas de la industria, y ofrecen información sobre la segmentación del mercado en varias regiones. Las previsiones de mercado y las proyecciones de crecimiento del mercado indican una trayectoria positiva para la industria.
El informe en formato PDF y el ejemplo de informe ofrecen datos detallados del mercado, análisis del mercado y predicciones del mercado, que muestran las contribuciones de los líderes del mercado. La información y las estadísticas del sector subrayan la importancia de comprender el tamaño del sector y las ventas del mismo.
En resumen, la industria de gestión de instalaciones está en vías de crecimiento sustancial, impulsada por los avances tecnológicos y la subcontratación estratégica. Los informes de la industria y la descripción general del mercado brindan una imagen clara de la dinámica actual del mercado y el potencial futuro.
