Análisis del tamaño y la cuota de mercado de proteínas vegetales para piensos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de proteínas vegetales para piensos

Creciente demanda de nutrición animal sostenible

La creciente demanda de nutrición animal sostenible está impulsando el crecimiento del mercado de proteínas vegetales para piensos, ya que los fabricantes de piensos y los ganaderos priorizan cada vez más los ingredientes proteicos trazables y con bajas emisiones. Según Donau Soja, el 54 % del consumo de soja en la Unión Europea cumplió con las Directrices de Abastecimiento de Soja de la Federación Europea de Fabricantes de Piensos en 2025. ^{[ 1 ]Fuente: Donau Soja, “European Soy Monitor 2025”, donausoja.org}Este cambio refleja una mayor adopción de proteínas vegetales certificadas y de origen sostenible en las cadenas de suministro de piensos comerciales. Los productores de piensos incorporan cada vez más proteínas de soja, guisante y trigo en las formulaciones para la ganadería y la acuicultura, con el fin de cumplir con los objetivos de sostenibilidad, las normas de adquisición y las estrategias de reducción de emisiones de carbono en los sistemas globales de nutrición animal.

Volatilidad de los costos de la harina de pescado y las proteínas animales

Las fluctuaciones de precios de la harina de pescado y las proteínas animales están impulsando una mayor demanda de proteínas de origen vegetal para piensos, ya que los fabricantes de piensos buscan alternativas proteicas más rentables y estables para la alimentación del ganado y la acuicultura. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe Perspectivas Agrícolas 2025-2034, se prevé que el uso mundial de harina de semillas oleaginosas en acuicultura crezca un 37%, alcanzando los 11 millones de toneladas métricas en 2034, mientras que se anticipa que el uso de harina de pescado aumente solo un 16% durante el mismo período.^{[ 2 ]Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2025-2034”, fao.org}Esta tendencia pone de relieve la creciente adopción de proteínas de soja, guisante y trigo en las formulaciones de piensos, a medida que los productores se centran en la rentabilidad, la fiabilidad del suministro y la reducción de la dependencia de fuentes de proteínas de origen marino.

Innovaciones de procesamiento que mejoran la digestibilidad

Las innovaciones en el procesamiento impulsan el crecimiento del mercado de proteínas vegetales para piensos, ya que los avances en las tecnologías de fermentación y extrusión mejoran la digestibilidad de los nutrientes y la disponibilidad de proteínas en ingredientes alternativos para piensos. Un estudio publicado por la Royal Society of Chemistry en 2025 indica que la termoextrusión de aislados de proteína de guisante aumentó la bioaccesibilidad de aminoácidos esenciales del 42 % al 59 % en forma aislada y del 53 % al 61 % tras la texturización. Estos avances tecnológicos permiten a los fabricantes de piensos mejorar el rendimiento nutricional y ampliar la aplicación de proteínas de origen vegetal en la alimentación animal y acuícola. La mayor digestibilidad y el mejor rendimiento funcional también impulsan la viabilidad comercial de las proteínas de guisante, soja y trigo en sistemas de nutrición animal sostenibles.

Expansión de la capacidad de alimentación para la acuicultura

La expansión de la capacidad de producción de piensos para acuicultura impulsa el crecimiento del mercado de proteínas vegetales para piensos, ya que los productores de pescado y camarones adoptan cada vez más ingredientes proteicos alternativos para mejorar la estabilidad del suministro y la sostenibilidad de los piensos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se prevé que la acuicultura represente el 56 % de la producción mundial total de pesca y acuicultura para 2034, lo que genera una demanda sostenida de proteínas para piensos escalables en los sistemas de acuicultura comercial. Este crecimiento impulsa un mayor uso de proteínas de soja, guisante y trigo en las formulaciones de piensos acuícolas, ya que los productores priorizan alternativas fiables y rentables a las proteínas de origen marino. Esta tendencia es particularmente marcada en la región de Asia-Pacífico, donde la producción acuícola intensiva se está expandiendo rápidamente.

Brechas en el perfil de aminoácidos frente a las proteínas animales

Las limitaciones en el perfil de aminoácidos siguen frenando el crecimiento del mercado de proteínas para piensos de origen vegetal, ya que muchas proteínas derivadas de plantas son deficientes en metionina y otros aminoácidos que contienen azufre en comparación con las proteínas de origen animal. Una investigación publicada en Food and Function por la Royal Society of Chemistry en 2025 indica que el procesamiento de texturización a alta temperatura redujo el contenido de lisina en la proteína de guisante hasta en un 23.4 %, lo que subraya las pérdidas nutricionales asociadas con el procesamiento de proteínas.^{[ 3 ]Fuente: Royal Society of Chemistry, “Impacto de la termoextrusión en la digestibilidad de la proteína de guisante y la bioaccesibilidad de los aminoácidos”, pubs.rsc.org}Estas deficiencias de aminoácidos complican la formulación de dietas para aves de corral, cerdos y acuicultura, especialmente para los fabricantes de piensos más pequeños que carecen de capacidades avanzadas de equilibrado y de acceso constante a aminoácidos suplementarios.

Preocupaciones sobre alérgenos en raciones con predominio de soja

Las preocupaciones sobre los alérgenos y los factores antinutricionales en las formulaciones de piensos con predominio de soja están limitando el crecimiento del mercado de proteínas vegetales para piensos. Los ingredientes derivados de la soja pueden afectar negativamente la absorción de nutrientes, la eficiencia digestiva y el rendimiento general del pienso en los sistemas ganaderos. Para abordar estos problemas, las formulaciones con alto contenido de soja suelen requerir procesos adicionales como la fermentación, el tratamiento enzimático o el procesamiento térmico para reducir los compuestos antinutricionales y mejorar la digestibilidad. Estos procesos aumentan la complejidad de la producción y los costes operativos para los fabricantes de piensos. Además, plantean desafíos en la formulación de dietas para aves de corral, cerdos y acuicultura, donde mantener el equilibrio nutricional y la salud intestinal es fundamental. En consecuencia, los productores de piensos están explorando cada vez más fuentes alternativas de proteínas vegetales para reducir su dependencia de las formulaciones a base de soja.

Análisis de segmento

Por origen: La proteína de soja consolida el volumen de producción mientras que la proteína de guisante redefine la estrategia de abastecimiento.

En 2025, la cuota de mercado de la proteína de soja en el segmento de proteínas vegetales para piensos alcanzó el 39.0%. La proteína de soja sigue siendo el ingrediente principal gracias a la consolidada infraestructura mundial de procesamiento de soja, las eficientes cadenas de suministro y su compatibilidad con diversos tipos de ganado. Los productores avícolas, porcinos y acuícolas continúan utilizando harina y concentrados de soja debido a sus perfiles nutricionales bien definidos, sus altos estándares de digestibilidad y su rentabilidad. Las proteínas de canola y trigo desempeñan funciones complementarias en la alimentación animal, contribuyendo al equilibrio de aminoácidos y a la optimización de costes. Además, las grandes empresas procesadoras integradas se benefician de las redes de comercialización de soja ya consolidadas y de la amplia disponibilidad de soja en los mercados mundiales de piensos comerciales.

Se prevé que el mercado de proteínas vegetales para piensos, específicamente el segmento de proteína de guisante, experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 11.8 % entre 2026 y 2031. La proteína de guisante está ganando terreno gracias a su compatibilidad con programas de alimentación no modificados genéticamente, estrategias de abastecimiento con bajas emisiones y la diversificación de fuentes de proteínas más allá de las cadenas de suministro dependientes de la soja. Los fabricantes de piensos para ganado y acuicultura incorporan cada vez más proteínas de guisante para mejorar la flexibilidad de las formulaciones y mitigar los riesgos asociados a las fluctuaciones del mercado de la soja. Otras proteínas alternativas, como la canola, el trigo, la haba y el altramuz, también están ganando protagonismo en las formulaciones mixtas, impulsadas por el creciente énfasis en la digestibilidad, la composición de aminoácidos y las consideraciones de sostenibilidad entre los productores de piensos comerciales a nivel mundial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de ganado: las aves de corral lideran por escala mientras la acuicultura redefine la especificación de proteínas.

En 2025, la cuota de mercado de proteínas vegetales para piensos en el sector avícola alcanzó el 41.1%. La producción avícola sigue siendo la principal aplicación comercial de las proteínas vegetales para piensos debido a los elevados requerimientos proteicos de los sistemas de pollos de engorde y ponedoras en los programas de alimentación industrial. Ingredientes clave como los concentrados de proteína de soja, la harina de soja y las proteínas de trigo constituyen la base de los sistemas de nutrición avícola a nivel mundial. Los grandes productores avícolas integrados se centran en el suministro escalable de proteínas, la previsibilidad de los precios y la digestibilidad estable para garantizar la eficiencia de la conversión alimenticia y mantener la rentabilidad de la producción. Además, las prácticas de formulación estandarizadas en la alimentación avícola favorecen la adopción generalizada de proteínas vegetales en la fabricación de piensos compuestos comerciales en todo el mundo.

Se prevé que el mercado de proteínas vegetales para piensos en el sector acuícola crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 9.7 %, entre 2026 y 2031. Los productores acuícolas incorporan cada vez más proteínas de soja, guisante y trigo en sus formulaciones de piensos debido al aumento de los precios de la harina de pescado, las preocupaciones por la sostenibilidad y la prioridad de la seguridad alimentaria. Los fabricantes de piensos para camarones y peces también se centran en mejorar la digestibilidad, el equilibrio de aminoácidos y la formulación precisa de piensos para aumentar la eficiencia de la producción. Si bien los sectores porcino y de rumiantes siguen siendo importantes centros de demanda, especialmente para la harina de canola y los concentrados de proteínas mezcladas, la acuicultura continúa atrayendo una mayor innovación. Esto se debe a la necesidad de alternativas proteicas escalables y nutricionalmente eficientes en la acuicultura intensiva a nivel mundial.

Por formato: Concentrados Command Scale como aislados Drive Premium Value

En 2025, la cuota de mercado de las proteínas vegetales para piensos en forma de concentrados alcanzó el 45.0%. Los concentrados siguen siendo la forma dominante debido a su equilibrada combinación de contenido proteico, su procesamiento rentable y su idoneidad para la formulación de piensos a gran escala. Los productores ganaderos comerciales utilizan ampliamente los concentrados en la alimentación de aves de corral, cerdos y rumiantes, donde una pureza proteica moderada satisface las exigencias comerciales. Además, los concentrados son más fáciles de producir en mayores volúmenes en comparación con las formas proteicas más refinadas, lo que mejora su competitividad en costes en las aplicaciones de piensos convencionales. Las proteínas texturizadas, aunque representan una cuota menor, están ganando terreno en formulaciones de piensos especializados, ya que abordan objetivos de rendimiento como la palatabilidad, la nutrición en las primeras etapas de desarrollo y una mayor ingesta de alimento.

Se prevé que el mercado de proteínas vegetales aisladas para piensos crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 10.6 %, entre 2026 y 2031. Las proteínas aisladas se utilizan cada vez más en acuicultura y nutrición de animales jóvenes debido a su mayor pureza proteica, digestibilidad mejorada y perfiles de aminoácidos precisos, factores cruciales para estas aplicaciones. Los avances tecnológicos en extrusión, fermentación y procesamiento de proteínas están mejorando aún más el rendimiento funcional y la biodisponibilidad de nutrientes de los ingredientes para piensos a base de proteínas aisladas. Las formulaciones de piensos de alta calidad impulsan la adopción de proteínas aisladas, ya que los productores se centran en la eficiencia alimenticia, la salud intestinal y la absorción optimizada de nutrientes. Esta tendencia está impulsando la demanda de proteínas vegetales de alto valor en programas especializados de nutrición para ganado y acuicultura en todo el mundo.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

En 2025, Norteamérica ostentaba la mayor cuota de mercado de proteínas vegetales para piensos, con un 37.1%. Este dominio regional se atribuye a la extensa infraestructura de procesamiento de soja, molienda de canola y fabricación de proteína de guisante en Estados Unidos y Canadá. Además, la presencia de grandes industrias integradas de ganadería y avicultura garantiza una demanda constante de proteínas vegetales para piensos en los sistemas de alimentación industrial. Norteamérica se beneficia de una logística agrícola avanzada, una producción de semillas oleaginosas orientada a la exportación y una importante capacidad de fabricación de piensos. Asimismo, las crecientes inversiones en abastecimiento trazable y proteínas alternativas están mejorando la capacidad de producción regional de ingredientes para piensos a base de guisante, girasol y canola en los mercados de nutrición animal comercial.

Se prevé que el mercado de proteínas vegetales para piensos en la región de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8.9 % entre 2026 y 2031. Este rápido crecimiento se debe a la sólida producción ganadera industrial, la expansión de la acuicultura y la creciente adopción de piensos compuestos en países como China, India, Vietnam y el sudeste asiático. Europa también continúa invirtiendo fuertemente en la diversificación de proteínas sostenibles y en sistemas de alimentación con bajas emisiones, con el apoyo de iniciativas regulatorias y de investigación. Por su parte, Sudamérica sigue siendo un actor clave, con Brasil y Argentina como principales centros de producción y exportación de soja. Estas regiones están experimentando una creciente demanda de proteínas vegetales escalables, ya que las industrias ganaderas y acuícolas mundiales priorizan la seguridad alimentaria y las prácticas de abastecimiento sostenible.

Actualmente, Oriente Medio y África representan una parte menor del mercado de proteínas vegetales para piensos. Sin embargo, la demanda en estas regiones está aumentando a medida que la seguridad alimentaria y la producción ganadera formal cobran mayor importancia. Los países del Golfo Pérsico siguen dependiendo en gran medida de las proteínas vegetales importadas, lo que subraya la importancia de los acuerdos de suministro a largo plazo y las alianzas regionales para el procesamiento, especialmente durante los períodos de volatilidad en los mercados de materias primas. En África, el mercado aún tiene un valor limitado, pero países clave en la producción ganadera, como Nigeria y Sudáfrica, están transitando hacia sistemas de formulación de piensos más industrializados. El caupí constituye una fuente de proteína regional viable debido a sus propiedades fijadoras de nitrógeno, su tolerancia a la sequía y sus beneficios nutricionales, que pueden mejorarse mediante procesos como la fermentación o la germinación.