Análisis del tamaño y la participación del mercado de maquinaria para el procesamiento de piensos: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de maquinaria para el procesamiento de piensos

Transición rápida hacia fábricas de piensos totalmente automatizadas y con IoT

Los molinos totalmente conectados en red con controladores de computación de borde están transformando la eficiencia del rendimiento. El sistema PelletingPro de Bühler ajusta la compresión de la matriz cada 30 segundos, lo que reduce el consumo de energía en un 8 % y la rotura de pellets en un 12 %. La suite Metris de Andritz monitoriza 40 puntos de sensor por molino, lo que reduce las paradas no programadas en un 30 % durante una prueba realizada en 2024 en Tailandia. El sistema de visión en tiempo real de CPM ajusta automáticamente la inyección de vapor cuando disminuye la durabilidad de los pellets. Para las grandes explotaciones que operan de forma continua, estas mejoras en el tiempo de actividad son esenciales. El cumplimiento de las normas ISO 22000 y las próximas normativas de trazabilidad de la UE han convertido el uso de registros de calidad automatizados en un requisito de contratación. Los molinos de tamaño mediano que no cuentan con estas capacidades corren el riesgo de perder contratos de suministro.

Expansión de las megagranjas ganaderas industriales

En 2024, las granjas en China con más de 5,000 cerdas representaron el 68% de la producción porcina del país, impulsando una mayor demanda de molinos de pellets con una capacidad de 40-60 toneladas métricas por hora ^{[1] Fuente: Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, “Estadísticas Ganaderas 2024”, moa.gov.cn.} JBS de Brasil invirtió en un complejo avícola equipado con mezcladores de doble eje y sistemas automatizados de microdosificación. Mientras tanto, CP Group de Vietnam implementó extrusoras de doble tornillo Wenger para mejorar la producción de alimento de iniciación para lechones. Las operaciones de alto volumen se benefician de internalizar los costos de alimentación, utilizar automatización avanzada y ajustar las recetas de alimento diariamente según los datos de crecimiento. Si bien este modelo es menos frecuente en la fragmentada industria avícola de la India, ahora está siendo respaldado por programas de préstamos subsidiados.

Creciente demanda de líneas flotantes y de micropellets en alimentos acuícolas

El mercado de alimentos para la acuicultura está experimentando un rápido crecimiento a medida que los productores de camarón, tilapia y salmón adoptan cada vez más pellets flotantes que se mantienen estables hasta ocho horas. Las nuevas instalaciones en países como Vietnam, Ecuador y Noruega utilizan predominantemente extrusoras de doble tornillo, que controlan la gelatinización del almidón a temperaturas de entre 120 °C y 140 °C. Las dietas flotantes reducen el desperdicio de alimento en un 18 % y mejoran los índices de conversión alimenticia. Las líneas de producción de micropellets para criaderos utilizan pulverizadores finos para lograr tamaños de partícula de entre 0.3 y 0.8 milímetros. Las iniciativas regulatorias, como el programa Blue Transformation de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuyo objetivo es reducir la dependencia de la harina de pescado, están impulsando la demanda de tecnologías de extrusión más adaptables.

Incentivos gubernamentales para maquinaria agrícola de fabricación nacional

Los programas de subsidios están impulsando los pedidos hacia los proveedores nacionales. El esquema de incentivos vinculados a la producción de la India ofrece un apoyo de capital del 15 % para maquinaria que incorpore al menos un 60 % de contenido local, lo que resultó en un aumento de las reservas para Lark Engineering ^{[2] Fuente: Departamento de Industrias de Procesamiento de Alimentos de la India, “Esquema de Incentivos Vinculados a la Producción”, mofpi.nic.in} . De manera similar, la iniciativa Made in China 2025 ha mejorado el sector de maquinaria agrícola, lo que permitió a Jiangsu Muyang lograr un crecimiento del 22 % en los pedidos nacionales en 2024.

Volatilidad en los precios del acero inoxidable y de los metales fabricados

Los costos del acero inoxidable aumentaron un 18% interanual a principios de 2024 debido a una escasez de suministro de níquel y al aumento de los costos de energía en Europa ^{[3] Fuente: London Metal Exchange, “Stainless Steel Price Index 2024”, lme.com} . Los grados austeníticos, incluidos el 304 y el 316L, representan aproximadamente el 45% de la lista de materiales de una planta de pellets. Andritz implementó un recargo del 12%, lo que llevó a los compradores sudamericanos a posponer proyectos, mientras que los fabricantes asiáticos más pequeños experimentaron reducciones de margen de hasta 300 puntos básicos. Las fluctuaciones cambiarias exacerbaron aún más los costos, aumentando los gastos de entrega para los compradores que dependen de las importaciones y fomentando un cambio hacia alternativas nacionales.

Los altos costos iniciales limitan la adopción entre las fábricas de piensos pequeñas y medianas

Las líneas de peletización llave en mano con una capacidad de 10 toneladas métricas por hora tienen un precio inicial de USD 800,000, mientras que las extrusoras de doble husillo comienzan en USD 1.5 millones. Estos costos superan los ingresos anuales de muchas fábricas en regiones como el sur de Asia y África. En 2024, la agencia de crédito rural de la India rechazó el 68% de las solicitudes de préstamos para fábricas de piensos debido a la insuficiencia de garantías, lo que llevó a los operadores a arrendar equipos chinos de segunda mano a altas tasas de interés ^{[4] Fuente: NABARD, “Rechazos de crédito para fábricas de piensos 2024”, nabard.org} . En países con programas subsidiados, como los ofrecidos por el Banco de Desarrollo de Brasil o el Banco de Desarrollo Agrícola de China, las tasas de adopción tienden a ser más altas. Persiste un panorama tecnológico de dos niveles, que divide las megagranjas automatizadas de las pequeñas granjas operadas manualmente.

Análisis de segmento

Por función: la peletización domina, la extrusión se acelera según la demanda de alimentos acuícolas

Los equipos de peletización representaron el 37.80 % del mercado de maquinaria para el procesamiento de alimentos en 2025, lo que destaca su importancia en las dietas de aves, cerdos y rumiantes. Los pellets mejoran la tasa de conversión alimenticia hasta en un 12 %, lo que los convierte en un componente esencial para la nutrición animal. Se proyecta que el tamaño del mercado de líneas de peletización crecerá en consonancia con el mercado general de maquinaria para el procesamiento de alimentos hasta 2031. Este crecimiento se sustenta en la continua demanda de acondicionadores que inyectan vapor a 90 °C y enfriadores que reducen los niveles de humedad por debajo del 12 %, garantizando así el cumplimiento de la norma ISO 22000. Los proveedores se centran en la diferenciación mediante innovaciones como matrices de cambio rápido y paletas de bajo consumo. Los módulos DPMS de Bühler permiten cambiar los conjuntos de matrices en 30 minutos, mientras que el Acondicionador Turbo de CPM ha aumentado el rendimiento en un 15 % al mejorar la uniformidad de la mezcla. Los módulos integrados de refrigeración y secado ayudan a prevenir la formación de moho durante el almacenamiento, y se emplean sistemas de visión en tiempo real para supervisar la durabilidad de los pellets.

Se prevé que los sistemas de extrusión alcancen la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 8.35 %, gracias a los diseños de doble tornillo que satisfacen los requisitos específicos de la acuicultura para pellets flotantes y microalimentos. La cuota de mercado de los sistemas de extrusión está en expansión, ya que los barriles de doble tornillo pueden reconfigurarse para diferentes dietas, como camarones, tilapia o salmón, sin necesidad de desmontarlos. Esto reduce los tiempos de cambio de horas a minutos. Estos avances se alinean con la creciente precisión de los programas de nutrición, que exigen tolerancias de tamaño de partícula más estrictas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de alimento: la avicultura lidera, la acuicultura avanza en la transición proteica

El alimento para aves representó el 38.65 % del mercado de maquinaria para el procesamiento de alimentos en 2025, impulsado por una producción de pollos de engorde que superó los 101 millones de toneladas métricas y el uso generalizado de pellets con una durabilidad superior al 95 %. Los integradores priorizan el uso de matrices de compresión de alta calidad y el acondicionamiento con vapor para eliminar las partículas finas que interrumpen los procesos automatizados de alimentación. Las operaciones de ponedoras utilizan pellets de mayor tamaño enriquecidos con calcio, mientras que los costos del alimento en Estados Unidos, que representan entre el 65 % y el 70 % de los gastos totales de producción, siguen presionando la eficiencia de las plantas. Se proyecta que el mercado de maquinaria para el procesamiento de alimentos para aves de corral crecerá de forma constante a medida que los integradores modernicen las instalaciones antiguas con sensores IoT para abordar la escasez de mano de obra.

Los alimentos para acuicultura están experimentando el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9.05 %. Los productores de camarón, tilapia y salmón están cambiando el pescado de desecho por dietas formuladas, lo que aumenta la demanda de extrusoras capaces de gestionar la flotabilidad y preservar las vitaminas sensibles al calor. Vietnam representó una cuarta parte de las reservas de extrusoras de alimentos para acuicultura de Bühler en 2024, mientras que las granjas de tilapia de Ecuador redujeron el desperdicio de alimento en un 18 % gracias a la adopción de pellets de hundimiento lento. El uso de ingredientes novedosos, como proteínas de insectos y algas, requiere extrusoras flexibles diseñadas para evitar la obstrucción de las matrices, lo que permite a los proveedores con sistemas de barriles modulares aprovechar este segmento emergente del mercado de maquinaria para el procesamiento de alimentos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Mercado de maquinaria para el procesamiento de piensos en la región Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico representó el 45.75 % del mercado de maquinaria para el procesamiento de alimentos en 2025, liderada por la producción china de alimentos compuestos y la consolidación en complejos de 5,000 cerdas que requieren molinos in situ con capacidades de 40 a 60 toneladas métricas por hora. El programa de incentivos vinculados a la producción de la India impulsó la demanda de equipos de fabricación local, mientras que la producción de alimentos para la acuicultura en Vietnam alcanzó los 6.8 millones de toneladas métricas, gracias a las subvenciones estatales para extrusoras de doble tornillo. Tailandia e Indonesia continúan expandiendo sus industrias avícola y porcina, mientras que Japón y Corea del Sur están modernizando molinos antiguos con sistemas de mantenimiento predictivo para abordar la escasez de mano de obra. Se prevé que el mercado de maquinaria para el procesamiento de alimentos en la región Asia-Pacífico siga creciendo, impulsado por la intensificación ganadera y unas normas de seguridad alimentaria más estrictas.

Mercado africano de maquinaria para el procesamiento de piensos

África, si bien su mercado es menor en términos absolutos, lidera el crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.45 %. El plan de desarrollo ganadero de Nigeria y las iniciativas climáticamente inteligentes de Kenia están canalizando fondos hacia molinos de martillos, mezcladoras y peletizadoras, promoviendo la adopción de prácticas agrícolas cooperativas. Los 12 millones de toneladas métricas de alimento de Sudáfrica abastecen actualmente a los países vecinos. Desafíos como la inestabilidad eléctrica y la escasez de repuestos prolongan los tiempos de inactividad; los centros de servicio móvil de Bühler y Andritz están mejorando los tiempos de respuesta en Kenia, Tanzania y Ghana. A medida que los programas de subsidios se consolidan, fabricantes regionales como Ottevanger y Prokop están aumentando su participación de mercado.

El mercado de maquinaria para el procesamiento de piensos en América y Europa

En Norteamérica, los integradores estadounidenses están adoptando la tecnología SmartBatch de CPM para la dosificación de aminoácidos basada en el análisis de la canal, mientras que el sector lácteo canadiense está implementando sistemas precisos de dosificación para raciones mixtas totales. En Europa, la estrategia "De la Granja a la Mesa" de la Unión Europea, que exige la trazabilidad de los ingredientes del alimento para 2027, está impulsando inversiones en automatización en países como Alemania y España. Sudamérica, con la producción de alimento en Brasil a la cabeza, se beneficia de préstamos a bajo interés otorgados por el Banco de Desarrollo de Brasil, que se están utilizando para modernizar las plantas de procesamiento en la región noreste. Chile y Ecuador están acelerando la adopción de alimentos acuícolas, mientras que Argentina está modernizando sus líneas de molienda para cumplir con los requisitos de exportación de carne de res.

Panorama regulatorio

La normativa que rige la demanda de maquinaria para el procesamiento de piensos se está volviendo más estricta en lo que respecta a la seguridad de los piensos, los controles preventivos, la trazabilidad y el diseño seguro de las plantas. En Canadá, el Reglamento de Piensos de 2024 (SOR/2024-132) introdujo requisitos de planes de control preventivo por escrito para la fabricación, el almacenamiento y el etiquetado de piensos, lo que eleva las expectativas de documentación y validación que influyen en la selección de equipos, incluidos los registros de calidad automatizados, la dosificación controlada y el diseño higiénico.