Tamaño del mercado de servicios de asesoría financiera y análisis de participación - Tendencias y pronósticos de crecimiento (2025 - 2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de servicios de asesoría financiera

Adopción de asesoramiento hiperpersonalizado basado en IA

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas de asesoría recopilan, procesan y utilizan los datos de sus clientes, creando carteras a medida que se adaptan en tiempo real a las evoluciones de la vida, los regímenes fiscales y las condiciones del mercado. Las encuestas de la Reserva Federal sitúan la penetración de la IA entre los trabajadores de servicios financieros entre el 20 % y el 40 %, con un crecimiento interanual que alcanza el 145 %.^{[ 1 ]Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, “Adopción de inteligencia artificial en los servicios financieros”, federalreserve.gov}La división de gestión patrimonial de Morgan Stanley, que gestiona más de 4.2 billones de dólares, se basa en investigación propia de IA para optimizar la asignación de activos y profundizar la interacción. Donde antes los asesores humanos filtraban hojas de cálculo, los motores de aprendizaje automático ahora escanean millones de datos en segundos, lo que permite a los profesionales centrarse en la planificación compleja. La adopción es especialmente sólida en los centros patrimoniales de Asia-Pacífico, con una madurez digital, donde los clientes consideran la analítica avanzada un factor de higiene más que un diferenciador. Las empresas que dominan la personalización basada en IA obtienen una mayor participación en el gasto y una mayor fidelización de sus clientes.

Pasar de modelos basados ​​en comisiones a modelos basados ​​en tarifas

Los reguladores y los clientes están acelerando el cambio hacia la transparencia de las comisiones, reduciendo los conflictos inherentes a las comisiones de los productos. T. Rowe Price ya gestiona alrededor de 1.5 billones de dólares en mandatos alineados con las comisiones, lo que demuestra la viabilidad comercial del cobro basado en activos.^{[ 2 ]T. Rowe Price Associates, “Formulario ADV Parte 2A”, troweprice.com}La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor ha intensificado sus medidas enérgicas contra los cargos opacos, etiquetando las comisiones por sobregiro y otros gravámenes similares como "comisiones basura". El marco europeo MiFID II, que delimita las comisiones por asesoramiento, ofrece un modelo que se está extendiendo a otras regiones. A medida que las empresas se adaptan, los flujos de ingresos recurrentes estables mejoran los múltiplos de valoración, pero también exponen a los asesores a presiones sobre los márgenes si el rendimiento de la inversión es inferior. Los operadores exitosos combinan carteras basadas en comisiones con estrategias de planificación, impuestos y jubilación personalizadas que refuerzan el valor percibido.

Democratización mediante plataformas robóticas de bajo coste

Los robo-advisors reducen drásticamente las barreras de entrada al automatizar la construcción de carteras, el reequilibrio y la gestión de pérdidas fiscales a precios mucho menores que los de los asesores tradicionales. Los fondos personalizados con fecha objetivo representan la próxima evolución, con proveedores como Capital Group y PIMCO que adaptan las asignaciones a los ingresos y las tasas de contribución, manteniendo los costos entre los fondos de fondos y los mandatos a medida. Un estudio de Bank of America muestra que los adultos jóvenes que hacen malabarismos con los costos de la vivienda y la deuda estudiantil aún priorizan las aplicaciones de inversión digital y las herramientas de gasto de "compra ahora, paga después".^{[ 3 ]Instituto Bank of America, “Punto de control del consumidor 2025”, bofainstitute.com}A medida que crecen las cohortes de personas con grandes recursos, la incorporación sencilla y las interfaces móviles intuitivas canalizan una nueva ola de activos hacia las plataformas robóticas, lo que obliga a los asesores actuales a refinar sus propuestas de valor o afrontar una erosión de sus honorarios.

Transferencia generacional de riqueza a herederos con conocimientos digitales

Se prevé que aproximadamente 84 billones de dólares fluirán de la generación del baby boom a la generación del milenio y la generación Z en dos décadas. Un informe sugiere que el 44 % de las oficinas familiares aumentarán su exposición a propiedades comerciales, al tiempo que evalúan sus activos según métricas ESG. Los nativos digitales valoran las experiencias fluidas, los paneles de control en tiempo real y las carteras sostenibles, lo que impulsa a los asesores a incorporar herramientas de evaluación de impacto y análisis climático. Asia-Pacífico captura la mayor agudeza de la tendencia, dada su alta penetración de teléfonos inteligentes y la rápida creación de riqueza. Los modelos híbridos que combinan servicios virtuales con coaching presencial periódico se están consolidando como la norma, manteniendo la confianza personal a la vez que cumplen con las expectativas digitales, siempre disponibles.

Asesor sobre escasez de talento y envejecimiento de la fuerza laboral

Más de un tercio de los asesores en ejercicio en Norteamérica y Europa Occidental están a una década de jubilarse, lo que genera una brecha en la cartera de profesionales que limita la capacidad y pone a prueba los niveles de servicio. Los profesionales más jóvenes se inclinan por puestos tecnológicos o empresariales que ofrecen horarios flexibles y un potencial de capital, lo que obliga a las firmas de asesoría a renovar su plantilla. La mayor complejidad regulatoria aumenta aún más las barreras de entrada, exigiendo credenciales avanzadas que requieren tiempo y capital para su adquisición. En especialidades como la planificación patrimonial, los asesores con un profundo conocimiento fiscal obtienen una remuneración superior, lo que aumenta las estructuras de costos. Las firmas están respondiendo con programas de aprendizaje, reembolso de matrícula y una mayor dependencia de los flujos de trabajo digitales que permiten a los asesores sénior dar soporte a una cartera de clientes más amplia a través de personal júnior.

Compresión de márgenes debido a la ola de inversión pasiva

Los fondos pasivos, los ETF y la indexación directa están desviando activos de las estrategias activas con comisiones elevadas, lo que lleva a los clientes a cuestionar el valor de los asesores. Los datos de Morningstar muestran que las comisiones agregadas de los fondos han disminuido cada año desde 2015, una tendencia que probablemente no se revierta. A medida que la selección de inversiones se generaliza, los asesores recurren a la planificación, el coaching conductual y la optimización fiscal para defender sus comisiones. Sin embargo, ampliar estos servicios integrales requiere inversiones en tecnología y la formación continua del personal, lo que presiona a las empresas más pequeñas. La insistencia de los reguladores europeos en la desagregación de comisiones intensifica la presión, fomentando la competencia de precios que se extiende a Norteamérica y Asia.

Análisis de segmento

Por tipo de servicio: Asesoría de inversiones amplía el liderazgo

Los servicios de asesoría de inversión captaron la mayor cuota de mercado, con un 38.67%, en 2024 e impulsarán el crecimiento general con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.65% hasta 2030. Esta combinación de escala y velocidad subraya el interés de los clientes por carteras que integren consideraciones de planificación, impuestos y patrimonio en relaciones con un solo asesor. A medida que los activos migran hacia cuentas con comisiones, se prevé que el tamaño del mercado de servicios de asesoría financiera para la asesoría de inversión se amplíe en dólares absolutos a un ritmo que supera a otras categorías. El asesoramiento en importantes operaciones, en particular la compra de Discover Financial por parte de Capital One por 35 XNUMX millones de dólares, destaca cómo los equipos de finanzas corporativas recurren a asesores especializados para la valoración, la estructuración y la comunicación con los accionistas.

En el panorama general de servicios, los servicios de asesoría contable y fiscal gozan de una adopción constante, ya que los informes multijurisdiccionales y las métricas ESG generan complejidad en la recopilación de datos. Los subsegmentos de activos digitales y planificación sucesoria, incluidos en "otros servicios", registran contribuciones de nicho, pero en aumento. La diferenciación competitiva ahora depende de la agrupación de servicios: las empresas que combinan la gestión de inversiones con la planificación holística registran una menor tasa de abandono y una mayor venta cruzada. A medida que la tecnología automatiza muchas tareas de asignación, los asesores redirigen su capacidad hacia el coaching conductual, que aborda los sesgos del cliente y los desencadenantes emocionales durante la volatilidad de los mercados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tamaño de organización: la influencia empresarial se une al impulso de las PYMES

Las grandes empresas representaron el 63.74 % del mercado de servicios de asesoría financiera en 2024, lo que refleja relaciones consolidadas y requisitos complejos de balance que exigen una asesoría a medida. La optimización de la tesorería, la estructuración de deuda y las fusiones y adquisiciones transfronterizas garantizan mandatos flexibles. Sin embargo, se prevé que el segmento de pymes, impulsado por la incorporación digital y los paquetes de servicios modulares, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.87 %, aumentando así su participación en el mercado de servicios de asesoría financiera. Las plataformas tecnológicas reducen los umbrales de tamaño de los tickets, lo que permite a los asesores prestar servicios rentables a fabricantes familiares, startups tecnológicas y asociaciones profesionales que anteriormente dependían de personal financiero interno o de bancos minoristas.

Muchas pymes se enfrentan a cargas regulatorias similares a las de las grandes corporaciones, como la presentación de informes sobre la titularidad efectiva y la divulgación de información sobre sostenibilidad, pero carecen de conocimientos especializados. Los paneles de control en la nube que consolidan las proyecciones de flujo de caja, los calendarios fiscales y el análisis de cartera permiten a los propietarios actuar con rapidez. Los asesores líderes implementan chatbots de IA para atender consultas rutinarias, reservando la interacción humana para la planificación anual y las transacciones. La dispersión geográfica está aumentando; las pymes del Sudeste Asiático y Latinoamérica buscan cada vez más asesoramiento para la emisión de bonos en dólares estadounidenses, lo que impulsa la interacción transfronteriza.

Por sector industrial: predominio de BFSI, aceleración de la atención médica

El sector BFSI conservó el 36.12 % de la cuota de mercado de servicios de asesoría financiera en 2024, con el respaldo de las unidades de tesorería bancaria, las cuentas generales de aseguradoras y las filiales de gestoras de activos que recurren a asesores externos para la optimización del capital y el conocimiento regulatorio. El segmento se beneficia de los continuos cambios en las normas de adecuación de capital y de las transformaciones de la banca digital que exigen asesoramiento estratégico. Por otro lado, se prevé que los sectores sanitario y farmacéutico alcancen una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.14 %, la más rápida de todas las verticales, lo que incrementará su contribución a la cuota de mercado de servicios de asesoría financiera para 2030. Las reformas en la fijación de precios de medicamentos, las necesidades de financiación de ensayos clínicos y la monetización de la propiedad intelectual impulsan la demanda de estructuración financiera a medida.

Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones también destinan importantes presupuestos de asesoría, especialmente a la financiación transfronteriza de centros de datos en la nube y al diseño de planes de acciones para empleados. Los sectores manufacturero y minorista siguen recurriendo a asesores para la financiación de la cadena de suministro y los préstamos vinculados a criterios ESG, mientras que las entidades del sector público buscan asesoramiento sobre bonos verdes y financiación de infraestructuras de identidad digital. El auge de la sanidad subraya la transición hacia modelos intensivos en conocimiento y con una fuerte inversión en I+D, donde el acceso a asesoramiento sofisticado sobre los mercados de capitales impulsa la ventaja competitiva.

Por canal de servicio: Human Advisory conserva su núcleo, Robo escala rápidamente

Los asesores humanos controlaban el 65.48 % de la cuota de mercado de servicios de asesoría financiera en 2024, protegiendo a clientes con un patrimonio complejo que valoran la empatía y la planificación a medida. Sin embargo, se proyecta que las plataformas robóticas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17.48 %, ampliando de forma constante su cuota de mercado global de servicios de asesoría financiera. Empresas de gran envergadura como Betterment y Wealthfront perfeccionan algoritmos basados ​​en objetivos, mientras que empresas consolidadas como Charles Schwab integran módulos robóticos en sus prácticas tradicionales para ofrecer un servicio escalonado. Se prevé que el tamaño del mercado de servicios de asesoría financiera asignado a modelos híbridos se dispare a medida que los asesores integren la recolección automatizada de pérdidas fiscales y el análisis predictivo de gastos en las interacciones presenciales.

Las encuestas de preferencias de los consumidores revelan que los jóvenes profesionales aceptan las reuniones por chat y las bóvedas digitales de documentos, reservando las videollamadas para eventos importantes como la compra de una vivienda o la liquidación de una herencia. La reducción de las comisiones impulsa la innovación; proliferan los precios de suscripción y los paquetes de pago por plan. Los asesores monitorizan las métricas de interacción (frecuencia de inicio de sesión, patrones de consumo de contenido) para personalizar el contacto y prevenir la deserción.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por modo de entrega: Fuerza en el sitio, aumento virtual

La consultoría presencial representó el 74.06 % de la cuota de mercado de servicios de asesoría financiera en 2024, lo que demuestra que, para las familias con un patrimonio muy elevado, la planificación patrimonial multisesión y las sesiones informativas fiduciarias aún se benefician de la presencia física. Sin embargo, la pandemia normalizó las interacciones virtuales, impulsando la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.93 % de la consultoría remota durante el período previsto. El tamaño del mercado de servicios de asesoría financiera vinculado a la prestación virtual se duplicará con creces para 2030 si se mantiene la adopción actual. Los asesores organizan cada vez más videoconferencias trimestrales, complementadas con paneles de control seguros en portales, a los que los clientes acceden bajo demanda.

New York Life Investments señala que muchas mujeres inversoras prefieren puntos de contacto cada 4 a 6 meses, y las reuniones virtuales cumplen con esa cadencia sin inconvenientes de viaje.^{[ 4 ]New York Life Investments, “Informe sobre mujeres y riqueza”, newyorklifeinvestments.com}La productividad aumenta a medida que los asesores cubren geografías más amplias; un solo especialista puede asesorar a clientes en Boston, Singapur y Dubái en un día. Los equipos de cumplimiento se adaptan grabando sesiones y archivando pantallas compartidas para cumplir con los registros de auditoría. Las empresas también están implementando pilotos de realidad virtual para experiencias inmersivas de elaboración de perfiles de riesgo, aunque su adopción generalizada aún es incipiente.

Análisis geográfico

Norteamérica dominó el mercado de servicios de asesoría financiera con una participación del 40.34 % en 2024. Mercados de capital maduros, fondos de riqueza consolidados y un entorno regulatorio riguroso pero estable permiten a los asesores fijar precios premium para servicios de planificación complejos. Nueva York, Chicago y San Francisco siguen siendo centros de mando, con sedes en JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley, cada uno gestionando carteras multimillonarias. Las instituciones canadienses refuerzan su peso regional; la propuesta de fusión de Prospera, Coast Capital y las cooperativas de crédito de Sunshine Coast crearía una cooperativa con un propósito definido que gestionaría 38.6 XNUMX millones de dólares en activos, lo que indica un impulso de consolidación.^{[ 5 ]Financial Post, “Tres cooperativas de crédito planean una fusión histórica”, financialpost.com}.

Se proyecta que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.09 % hasta 2030. El creciente poder adquisitivo de la clase media, la innovación en la banca digital y los entornos regulatorios progresivos propician la expansión de los servicios de asesoría. Las japonesas SBI Holdings y SMBC Group lanzarán "Olive Infinite" en 2026, combinando la asignación algorítmica con consultores presenciales. Taiwán eligió Kaohsiung como centro piloto para un centro asiático de gestión de activos destinado a canalizar más de 30 billones de dólares taiwaneses hacia carteras profesionales. Las fintech chinas e indias continúan captando a millones de nuevos inversores, lo que da lugar a líderes regionales en robótica.

Europa aporta una base de ingresos considerable, anclada en Londres, Fráncfort y Zúrich, aunque la incertidumbre económica y la densa regulación frenan el crecimiento. Suecia transpuso la Directiva de la UE sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa a su legislación nacional en 2024, lo que incrementó la demanda de auditoría y asesoramiento ESG. La reestructuración del Brexit impone costes adicionales de licencia y complejidades en la transferencia de datos que los asesores deben asumir para atender a los clientes continentales desde sus centros de operaciones en el Reino Unido. Mientras tanto, los centros patrimoniales del CCG en Oriente Medio contratan asesores globales para gestionar carteras soberanas diversificadas; sin embargo, la volatilidad política en algunas zonas de África limita una mayor penetración regional.