Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 18.14 gigavatio |
| Volumen de mercado (2030) | 32.5 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 12.37% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de energías renovables de Finlandia por Mordor Intelligence
Se prevé que el tamaño del mercado de energías renovables de Finlandia, en términos de base instalada, crezca de 18.14 gigavatios en 2025 a 32.5 gigavatios en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.37% durante el período de previsión (2025-2030).
La energía eólica sigue dominando, pero el auge estructural de la energía fotovoltaica bifacial vertical, los parques eólicos con baterías y los acuerdos de compraventa de hidrógeno están acelerando la diversificación. El estatuto finlandés de neutralidad de carbono para 2035, los objetivos más exigentes de la iniciativa Fit-for-55 de la UE y la meta actualizada del 62 % de electricidad renovable para 2030 están impulsando la inversión, mientras que la electrificación industrial está elevando la demanda nacional a 126 TWh para 2030. Los acuerdos corporativos de compraventa de energía (PPA) firmados por centros de datos hiperescalables y fabricantes de componentes químicos para baterías están reduciendo los márgenes comerciales, lo que incentiva a los promotores a ubicar el almacenamiento en el mismo lugar para obtener ventajas en los precios. Las mejoras en la transmisión, con una inversión de 4 millones de euros, aliviarán la congestión norte-sur; sin embargo, el riesgo de cortes de suministro a corto plazo sigue siendo elevado en Ostrobotnia y Laponia. El lento proceso de concesión de permisos para la energía eólica marina y el creciente escrutinio de la biomasa forestal están desviando el capital hacia la energía eólica terrestre, la energía solar y las configuraciones híbridas, reforzando la senda de expansión a corto plazo del mercado de energías renovables de Finlandia.
Conclusiones clave del informe
- Por tecnología, la energía eólica lideró el mercado finlandés de energías renovables con una cuota del 52.6% en 2024, y se prevé que la energía solar se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 33.8% hasta 2030.
- Por usuario final, las empresas de servicios públicos controlaron el 70.4% de la capacidad en 2024, mientras que se prevé que el segmento comercial e industrial avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.3% hasta 2030.
Tendencias y perspectivas del mercado de energías renovables en Finlandia
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Demanda de equilibrio de la red por parte de la flota eólica de rápido crecimiento de Finlandia | + 2.50% | Nacional, concentrado en las zonas de viento de Ostrobotnia y Laponia | Mediano plazo (2-4 años) |
| El auge de los PPA corporativos está liderado por proyectos de centros de datos y productos químicos para baterías. | + 3.00% | Nacional, con agrupaciones en el sur de Finlandia (centros de datos) y vínculos transfronterizos con el norte de Suecia. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La financiación del programa «Aptos para los 55» de la UE se canaliza hacia los valles finlandeses del hidrógeno. | + 2.00% | A nivel nacional, los primeros avances se registraron en los centros industriales de Kokkola y Raahe. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Los proyectos híbridos de energía eólica y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) reducen las pérdidas por limitación de producción. | + 1.50% | Impacto nacional, máximo en las regiones de fuertes vientos de Ostrobotnia y Laponia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rápida adopción de sistemas fotovoltaicos bifaciales verticales en edificios de latitudes altas | + 1.00% | Nacional, concentración urbana en las áreas metropolitanas de Helsinki, Turku y Tampere | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Demanda de equilibrio de la red por parte de la flota eólica de rápido crecimiento de Finlandia
Finlandia conectó 491 MW de energía eólica en el primer trimestre de 2024, aumentando su capacidad eólica total a 9.5 GW y ampliando sus necesidades de control de frecuencia. Fingrid incrementó el volumen de adquisición de reservas un 40 % con respecto a 2023, generando una fuente de ingresos monetizable para los activos de rápida respuesta. La presión de limitación de la producción es mayor donde el recurso eólico es más abundante; Ostrobotnia y Laponia concentran el 65 % de las consultas activas, pero se enfrentan a cláusulas de limitación que superan el 10 % de su producción anual. Actualmente, los promotores suelen combinar parques eólicos de entre 100 MW y 300 MW con baterías de entre 20 MW y 50 MW para lograr un autoequilibrio y obtener prioridad en las colas de conexión a la red. El regulador energético ha confirmado que los permisos de conexión favorecerán cada vez más los proyectos con funcionalidad de soporte de red integrada.[ 1 ]Autoridad Energética, “Informe sobre el despliegue de energías renovables 2024”, energiateollisuus.fi
El auge de los PPA corporativos está liderado por proyectos de centros de datos y productos químicos para baterías.
Microsoft y Google tienen compromisos de compra de energía (PPA) que superan los 500 MW de energía eólica finlandesa desde 2024, asegurando contratos a largo plazo y precio fijo que evitan la volatilidad del mercado mayorista. Estos acuerdos, con plazos de entre 10 y 15 años, reducen los umbrales de rentabilidad del capital hasta en 300 puntos básicos. La planta de Northvolt en Skellefteå genera 1.2 TWh anuales de energía eólica finlandesa-sueca, lo que equivale aproximadamente al 7 % de la producción de energía renovable de Finlandia en 2024, poniendo de manifiesto la demanda industrial. Fabricantes de tamaño medio como Faerch están siguiendo esta tendencia con PPA solares, ampliando así el número de compradores. La competencia por el suministro de energía renovable a gran escala está reduciendo las oportunidades de compra y beneficiando a los promotores que consiguen acuerdos de compra corporativa fuera de balance al inicio del ciclo del proyecto.
La financiación del programa «Aptos para los 55» de la UE se canalizó hacia los valles finlandeses del hidrógeno.
El Fondo de Innovación otorgó 600 millones de euros a consorcios de hidrógeno en 2024, designando a Kokkola y Raahe como valles emblemáticos. Los objetivos nacionales de alcanzar una capacidad de 200 MW en electrolizadores para 2025 y 1 GW para 2030 posicionan a Finlandia para suministrar el 10 % del hidrógeno verde de la UE para 2030. P2X Solutions puso en marcha una planta de 20 MW en febrero de 2025, ofreciendo servicios de regulación al alza durante los excedentes de energía eólica y monetizando la posible reducción de la producción. Los estudios transfronterizos con Suecia para un corredor de hidrógeno de 500 km hasta Luleå amplían las opciones para los electrolizadores finlandeses. El elevado coste de inversión en electrolizadores aún exige un apoyo sostenido mediante subvenciones y precios del carbono altos en la UE para preservar la rentabilidad de los inversores.
Los proyectos híbridos de energía eólica y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) reducen las pérdidas por limitación de producción.
La reducción de la producción representó en promedio el 8% de la producción eólica potencial en 2024, lo que se traduce en 700 GWh y 35 millones de euros de ingresos perdidos.[ 2 ]Fingrid, “Servicios de equilibrio de mercado”, fingrid.fi La energía eólica acoplada a baterías ha reducido la limitación de la producción a menos del 3 % al trasladar el excedente de energía a los picos vespertinos, cuando los precios suben entre un 40 % y un 60 %. Ilmatar y Taaleri prevén una tasa interna de retorno de al menos el 10 % en sistemas híbridos que combinen entre 150 MW y 200 MW de energía eólica con entre 30 MW y 40 MW de baterías con una autonomía de dos horas. En noviembre de 2024, las reformas de las tarifas de la red impusieron penalizaciones por franjas horarias a las inyecciones de energía a bajo precio, lo que reforzó el argumento económico a favor del almacenamiento. La caída de los costes de las baterías LFP, que actualmente se sitúan entre 150 y 180 euros por kWh, consolida esta tendencia.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Cuellos de botella en las colas de conexión a la red eléctrica en Ostrobotnia y Laponia | -1.50% | Regional, concentrado en las zonas de viento de Ostrobotnia y Laponia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Largos ciclos de licitación para el arrendamiento de lechos marinos para la energía eólica marina | -1.00% | Zonas costeras nacionales, del Golfo de Botnia y del Mar Báltico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Creciente oposición al uso de la biomasa forestal en medio de los objetivos de biodiversidad | -0.80% | Nacional, más fuerte en las regiones forestales del sur y centro de Finlandia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Cuellos de botella en las colas de conexión a la red eléctrica en Ostrobotnia y Laponia
Fingrid registró 367 GW de solicitudes de producción en el primer trimestre de 2024, superando con creces la base instalada de Finlandia. Los tiempos de espera pueden exceder los cinco años debido a que los corredores y subestaciones de 400 kV requieren evaluaciones ambientales, adquisición de terrenos y una plantilla de ingenieros limitada. La línea de las Tierras Bajas no estará parcialmente operativa hasta 2027-2028, dejando 3 GW de energía eólica autorizada en suspenso. Los promotores con posiciones tempranas en la lista de espera se benefician de primas de valoración, mientras que los que se incorporan más tarde se enfrentan a condiciones de conexión muy restringidas o deben trasladarse a regiones con menores recursos.
Largos ciclos de licitación para el arrendamiento de lechos marinos para la energía eólica marina
La Ley de Zonas Económicas Exclusivas entró en vigor en enero de 2025; sin embargo, las primeras rondas de arrendamiento no se abrirán hasta finales de 2025, lo que retrasará la puesta en marcha hasta 2029 o más tarde.[ 3 ]Gobierno finlandés, “Ley de Zonas Económicas Exclusivas de 2025”, valtioneuvosto.fi Las licitaciones iniciales abarcan aguas poco profundas a menos de 30 km de la costa, lo que limita la capacidad a corto plazo a entre 2 y 3 GW y relega los conceptos flotantes a una ventana posterior a 2030. Las deficiencias en la cadena de suministro de buques con turbinas y la producción de cables submarinos suponen un obstáculo adicional, dejando a la energía marina fuera del panorama de las energías renovables de 2030.
Análisis de segmento
Por tecnología: La energía eólica domina, mientras que la solar experimenta un auge gracias a las ganancias bifaciales.
La energía eólica aportó el 52.6 % de la capacidad instalada en 2024, lo que subraya décadas de políticas favorables y costes nivelados de la energía terrestre inferiores a 30 EUR/MWh. La energía eólica terrestre sigue siendo el único segmento operativo, mientras que la energía eólica marina espera el inicio de los arrendamientos. El mercado finlandés de energías renovables eólicas crecerá de forma constante, aunque a un ritmo moderado, debido al aumento de la demanda de conexión a la red. La energía solar, con una capacidad inicial de alrededor de 1 GW, registrará una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 33.8 %, la más alta entre las tecnologías, impulsada por los módulos bifaciales verticales que aprovechan el albedo de la nieve y la caída de los precios de los módulos.
La modernización del parque hidroeléctrico de 3.3 GW aportará mejoras marginales mediante la actualización de las turbinas y la optimización digital. La bioenergía, que representa el 25% de la capacidad instalada, se enfrenta a un estancamiento del crecimiento debido a que las directivas revisadas de la UE cuestionan la neutralidad de carbono, manteniendo su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) cercana al 2%. La energía geotérmica y la oceánica siguen siendo insignificantes, limitadas a proyectos piloto, y es improbable que influyan de forma significativa en el mercado finlandés de energías renovables antes de 2030. Por lo tanto, más del 90% de los gigavatios adicionales provendrán de la energía eólica y solar, con sistemas de almacenamiento ubicados en el mismo lugar que suavizarán los perfiles de despacho.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por usuario final: las empresas de servicios públicos dominan, la capacidad comercial e industrial se acelera gracias al apetito por los PPA.
En 2024, las empresas de servicios públicos controlaban el 70.4 % de la capacidad renovable, principalmente a través de la propiedad de centrales hidroeléctricas y nucleares de carga base ya existentes, así como de la mayoría de los parques eólicos de escala gigavatio. Su sólida situación financiera respalda proyectos de desarrollo plurianuales y acuerdos de compra de energía a largo plazo. No obstante, el segmento comercial e industrial está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15.3 %, a medida que los centros de datos, las plantas de baterías y productos químicos, y los fabricantes de nivel medio aseguran el suministro renovable para cumplir con sus objetivos basados en la ciencia.
En 2024, los centros de datos consumieron por sí solos el 8 % de la energía de Finlandia, y las grandes empresas de generación a gran escala han contratado más de 500 MW de energía eólica. Los fabricantes de materiales para baterías, liderados por Northvolt, aseguran la compra de varios TWh para cumplir con la normativa de Alcance 2. La demanda residencial se mantiene por debajo del 5 % de la capacidad debido a la dispersión de las viviendas y la ausencia de medición neta, que extienden los plazos de amortización a más de ocho años. Los proyectos piloto de centrales eléctricas virtuales en Helsinki demuestran su viabilidad técnica, pero aguardan incentivos regulatorios. En consecuencia, las compañías eléctricas y los grandes compradores industriales seguirán dominando el mercado finlandés de energías renovables, mientras que el crecimiento residencial se mantiene moderado.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Análisis geográfico
Las zonas costeras del norte y el oeste concentran la mayor parte de la generación eléctrica. Ostrobotnia alberga el 45 % de la capacidad eólica operativa, aprovechando los vientos marítimos constantes y el acceso a las interconexiones suecas. Laponia aporta el 25 %, pero sufre esperas de cinco años para la conexión hasta que finalicen las mejoras del corredor. El sur de Finlandia, que incluye Helsinki, Turku y Tampere, consume más del 50 % de la electricidad, pero produce menos del 20 % de su propia energía renovable, dependiendo de los flujos de energía norte-sur respaldados por una inversión de 4 millones de euros en la expansión de la red.
El Golfo de Botnia y el Mar Báltico se abrirán a la energía eólica marina solo después de que comiencen los arrendamientos a finales de 2025, lo que retrasará la primera producción más allá de 2029. Los valles de hidrógeno de Kokkola y Raahe consolidarán 1 GW de energía eólica y solar ubicada en el mismo lugar para 2030, desacoplando a las industrias locales de los mercados al contado y permitiendo nuevas estructuras de compraventa a largo plazo.[ 4 ]Comisión Europea, “REPowerEU Hydrogen Valleys”, europa.eu La geografía del mercado de energías renovables de Finlandia se está bifurcando entre zonas exportadoras ricas en recursos en el noroeste y centros urbanos con alta demanda en el sur, lo que refuerza la importancia crítica de las inversiones en transmisión y el despliegue de sistemas de almacenamiento.
Panorama competitivo
La concentración del mercado es moderada. Las empresas líderes Fortum, Helen y Vattenfall aún controlan cerca del 60 % de la capacidad instalada, pero los productores independientes de energía como OX2, Ilmatar y Taaleri han dominado las nuevas incorporaciones de energía eólica desde 2020. La ventaja competitiva radica en asegurar posiciones tempranas en la cola de la red e integrar el almacenamiento. El parque eólico de OX2 en Pjelax-Böle, de 455 MW, redujo el número de turbinas en un 30 % al emplear máquinas de entre 5.6 y 6.2 MW, lo que disminuyó los costos de los componentes auxiliares y aumentó la rentabilidad del proyecto. Los nuevos participantes, como Neoen y VSB, optan por proyectos de menos de 100 MW en zonas con baja congestión para evitar largas listas de espera, aceptando factores de capacidad ligeramente inferiores.
La actividad de patentes está aumentando en los sistemas de montaje fotovoltaico bifaciales, con 12 solicitudes finlandesas solo en 2024.[ 5 ]Oficina Europea de Patentes, “Patentes de montaje fotovoltaico bifacial 2024”, epo.org La integración híbrida de energía eólica y almacenamiento de energía en baterías (BESS) se está consolidando como el principal factor diferenciador, ya que las reformas en las tarifas de red premian la flexibilidad. Los promotores que carecen de sistemas de almacenamiento o de canales de venta corporativos se enfrentan a una reducción de márgenes debido a la disminución de los ingresos procedentes de la venta de energía. En definitiva, la integración tecnológica, la originación de la venta de energía y la prioridad de acceso a la red definen el posicionamiento competitivo en el mercado finlandés de energías renovables.
Líderes de la industria de energías renovables de Finlandia
Fortum Oh
Pohjolán Voima Oyj
Vattenfall AB
ABO Wind AG
SGS AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2025: La empresa desarrolladora Ilmatar y el inversor Nuveen Infrastructure pusieron en marcha un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 30 MW/41 MWh en el norte de Finlandia. Las compañías pusieron en marcha el proyecto Ainola, con una autonomía de 1.36 horas, en el parque eólico de Piiparinmäki, en la región de Ostrobotnia del Norte.
- Mayo de 2025: Sungrow ha desplegado un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 60 MWh en Simo, Finlandia, situada a menos de 100 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico. Este proyecto, uno de los más septentrionales de su tipo, tiene como objetivo validar el rendimiento de su sistema de baterías PowerTitan en climas extremadamente fríos y mejorar la estabilidad de la red eléctrica.
- Marzo de 2025: Fortum concluyó un estudio de viabilidad nuclear y posteriormente firmó acuerdos marco con EDF y GE-Hitachi. El estudio se centró en el potencial de nuevos proyectos de energía nuclear en Finlandia y Suecia, explorando tanto grandes reactores convencionales como pequeños reactores modulares (SMR).
- Febrero de 2025: La Comisión Europea ha aprobado un programa finlandés de 2.3 millones de euros para apoyar las inversiones en sectores estratégicos y ayudar a las industrias a descarbonizarse, con especial atención a los valles del hidrógeno. Este programa forma parte de un esfuerzo más amplio para impulsar el desarrollo industrial verde y la transición hacia una economía climáticamente neutra.
Alcance del informe sobre el mercado de energías renovables en Finlandia
La energía renovable se obtiene de fuentes naturales que se reabastecen más rápido de lo que se consumen, como la luz solar, el viento, el agua, el calor geotérmico y la biomasa. Estos recursos se consideran inagotables y se utilizan para generar electricidad, calor y combustible, lo que generalmente resulta en una menor huella de carbono y un menor impacto ambiental en comparación con los combustibles fósiles.
El mercado finlandés de energías renovables se segmenta por tecnología y usuario final. Por tecnología, se divide en energía solar (fotovoltaica y termosolar), energía eólica (terrestre y marina), energía hidroeléctrica (pequeña, grande y hidroeléctrica de bombeo), bioenergía, energía geotérmica y energía oceánica (mareomotriz y undimotriz). Por usuario final, se segmenta en servicios públicos, sector comercial e industrial y residencial. El informe también incluye el tamaño del mercado y las previsiones para Finlandia.
Para cada segmento, se han realizado estimaciones del tamaño del mercado y pronósticos basados en la capacidad instalada (GW).
por Tecnología
| Energía solar (fotovoltaica y termosolar) |
| Energía eólica (terrestre y marina) |
| Energía hidroeléctrica (pequeña, grande, PSH) |
| bioenergía |
| Geotérmica |
| Energía oceánica (maremotriz y undimotriz) |
Por usuario final
| Servicios públicos |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| por Tecnología | Energía solar (fotovoltaica y termosolar) |
| Energía eólica (terrestre y marina) | |
| Energía hidroeléctrica (pequeña, grande, PSH) | |
| bioenergía | |
| Geotérmica | |
| Energía oceánica (maremotriz y undimotriz) | |
| Por usuario final | Servicios públicos |
| Comercial e Industrial | |
| Residencial |
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño de la base instalada de energías renovables de Finlandia en 2025?
Alcanzó los 18.14 GW, y se prevé que el tamaño del mercado de energías renovables de Finlandia se expanda a 32.50 GW para 2030.
¿Qué tecnología añadirá la mayor cantidad de capacidad nueva hasta 2030?
La energía eólica terrestre continúa aportando la mayor parte de los gigavatios, pero la solar registra la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 33.8%.
¿Por qué se combinan los sistemas de baterías con los proyectos eólicos?
La combinación híbrida de energía eólica y almacenamiento reduce la limitación de la producción del 8% a menos del 3% y permite que los proyectos obtengan precios más altos en las horas punta de la tarde.
¿Cuándo contribuirá significativamente la energía eólica marina?
Los primeros arrendamientos de lechos marinos se abrirán a finales de 2025, lo que significa que es improbable que la producción operativa comience antes de 2029.
¿Qué impulsa la demanda corporativa de energías renovables finlandesas?
Los centros de datos y las plantas de materiales para baterías firman PPA a largo plazo para cumplir los objetivos de descarbonización de Alcance 2 y cubrir los costos de energía.
