Tamaño y participación del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado

Resumen del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado
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Análisis del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado alcanzó los USD 2.8 millones en 2025 y, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 7.7 %, se prevé que alcance los USD 4.06 millones para 2030. El impulso en este mercado se debe a la creciente concienciación sobre el omega-3, la tendencia a la premiumización que vincula la nutrición de las mascotas con los estándares de calidad humana y las mejores tecnologías de procesamiento de proteínas marinas. El salmón sigue siendo el ingrediente principal de muchas formulaciones, pero la adopción de la sardina y el arenque crece con mayor rapidez gracias a las ventajas de sostenibilidad y coste. Los canales online aceleran el descubrimiento de unidades de mantenimiento de stock (SKU) premium, mientras que la tecnología de liofilización amplía la vida útil sin conservantes. La disparidad del crecimiento regional subraya un cambio fundamental en los patrones globales de consumo de alimentos para mascotas, donde los mercados emergentes priorizan las formulaciones centradas en la salud sobre las ofertas tradicionales. Paralelamente al crecimiento, las empresas gestionan la volatilidad de la oferta en la pesquería de anchoveta de Perú y el endurecimiento de los límites de aminas biógenas en China y Europa. La industria enfrenta un punto de inflexión crítico donde las prácticas de abastecimiento sustentable y la innovación tecnológica en el procesamiento de proteínas de pescado determinarán posiciones de liderazgo del mercado a largo plazo.

Conclusiones clave del informe

  • Por tipo de mascota, los gatos representaron el 48.2% de la participación de mercado de alimentos para mascotas a base de pescado en 2024, mientras que se proyecta que el segmento felino crecerá a una CAGR del 8.5% hasta 2030.
  • Por forma de producto, los artículos húmedos/enlatados lideraron con una participación de ingresos del 42.3 % en 2024, y se prevé que los productos refrigerados/frescos registren una CAGR del 20.2 % entre 2025 y 2030.
  • Por especies de ingredientes, el salmón representó el 30% del tamaño del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado en 2024, mientras que la sardina y el arenque están posicionados para una CAGR del 10.3% durante el mismo horizonte.
  • Por canal de distribución, el comercio electrónico/en línea capturó el 43.2 % del tamaño del mercado en 2024 y se proyecta que registre una CAGR del 12.4 % hasta 2030.
  • Por geografía, América del Norte representó el 42.5% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que la región Asia-Pacífico se expandirá a una CAGR del 8.5% hasta 2030.

Análisis de segmento

Por tipo de mascota: Los gatos impulsan la adopción de proteínas marinas

Los gatos representaron el 48.2 % del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado en 2024, y con una previsión de CAGR del 8.5 %, son el pilar de la demanda futura. La taurina, el DHA y el ácido araquidónico, naturalmente abundantes en el pescado, se alinean con la fisiología felina, convirtiendo los ingredientes marinos en una opción casi predeterminada. El consumo de alimento húmedo para gatos con salmón, atún y sardinas aumentó considerablemente, lo que indica una inversión sostenida en la marca. Los perros conservan la mayor parte del volumen, pero su crecimiento es más lento, dependiendo del posicionamiento de omega-3 en lugar de la necesidad específica de la especie.

La dinámica centrada en los gatos se amplía, y los propietarios de productos premium aceptan precios más altos para aliviar la artritis, tener pelajes brillantes y reducir la muda. En la región Asia-Pacífico, la afinidad cultural entre los gatos y el pescado intensifica la penetración en el mercado, con procesadores japoneses y chinos adaptando patés de sardina y caballa a las expectativas de sabor locales. Las boutiques especializadas destacan líneas de recetas exclusivas para felinos, lo que mejora la diferenciación en los lineales del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado.

Mercado de alimentos para mascotas a base de pescado: cuota de mercado por tipo de mascota
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Por forma de producto: los nuevos formatos desafían el liderazgo tradicional

Los productos húmedos/enlatados representaron el 42.3 % de la cuota de mercado de alimentos para mascotas a base de pescado en 2024. Sin embargo, se proyecta que los rollitos, hamburguesas y rollitos refrigerados y frescos crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20.2 %, lo que indica un cambio en las preferencias de los consumidores. En 2021, las ventas de Freshpet, de 975.2 millones de dólares, reforzaron la credibilidad de la categoría, con SKUs que incluyen pescado impulsando la marca.

La transición a las vitrinas refrigeradas refleja una tendencia a la humanización, donde los compradores buscan listas de ingredientes breves y se sienten atraídos por los filetes de salmón auténticos, visibles a través de envases transparentes. Las croquetas secas aún mantienen una fuerte presencia en la despensa por su comodidad, aunque la alta carga de pescado limita el control de olores. Los trozos liofilizados cubren esta brecha al ofrecer estabilidad en el almacenamiento sin comprometer la densidad nutricional, impulsando una mayor penetración en el mercado de alimentos para mascotas a base de pescado.

Por especie ingrediente: el predominio del salmón se enfrenta a nuevos rivales

El salmón capturó el 30% del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado en 2024. Su familiaridad, la densidad de ácidos grasos y el suministro constante lo mantienen en el centro de atención en las líneas premium y convencionales. Sin embargo, la sardina y el arenque registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10.3%, a medida que las métricas de sostenibilidad se convierten en filtros de compra. Su menor nivel trófico reduce el impacto ecológico, a la vez que ofrece ratios EPA/DHA más altos, lo que permite a los comercializadores ofrecer paquetes de omega-3 más ecológicos.

El atún mantiene su relevancia en el mercado felino, especialmente en la región Asia-Pacífico. Las variantes de pescado blanco, como el bacalao y el abadejo, se encuentran entre los segmentos de mayor valor sin abandonar su posición marina. El interés en especies nuevas, como la caballa, la anchoa o incluso la carpa invasora, indica una diversificación proactiva para mitigar la exposición a una sola especie, una cobertura estratégica dentro del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado.

Mercado de alimentos para mascotas a base de pescado: cuota de mercado por especie de ingrediente
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Por canal de distribución: el comercio electrónico transforma el acceso al mercado

Las plataformas en línea generaron un 43.2 % de ingresos en 2024 y registraron la mayor previsión de CAGR del 12.4 %. Los programas de reordenamiento automático, las explicaciones de ingredientes y las reseñas de usuarios reducen las barreras para probar productos de pescado de alto precio. Las tiendas especializadas para mascotas siguen ofreciendo gamas refrigeradas, aprovechando la venta consultiva para dietas terapéuticas. El comercio minorista masivo responde a quienes buscan conveniencia con ofertas combinadas que incluyen croquetas de salmón y coberturas húmedas.

Las ventas online de alimentos para mascotas en Estados Unidos ya superan los 21 000 millones de dólares. En China, la penetración online se encamina al 54 % para 2025. Las marcas más pequeñas explotan el envío directo a nichos de mercado con mezclas para piel sensible o para el control de peso, lo que desequilibra la competencia en el mercado de alimentos para mascotas a base de pescado.

Análisis geográfico

Norteamérica representó el 42.5 % de los ingresos en 2025, impulsada por la disposición a pagar por productos premium y el amplio respaldo veterinario a las dietas de prescripción a base de pescado. Una logística robusta gestiona las unidades de mantenimiento de existencias (SKU) refrigeradas, y la penetración del comercio electrónico supera los promedios mundiales. Los fabricantes estadounidenses también atienden la demanda de exportación; los envíos a Asia-Pacífico aumentaron con la flexibilización de los aranceles chinos.[ 3 ]Fuente: Corresponsal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “La CTP de anchoveta peruana es la más alta desde 2011”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, fao.orgCanadá refleja las preferencias por el salmón y la trucha, mientras que la creciente clase media de México impulsa la adopción de recetas con atún.

La región Asia-Pacífico destaca con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.5 % hasta 2030, impulsada por factores demográficos y culturales. Los procesadores regionales de Tailandia y Nueva Zelanda aprovechan la abundante pesca para exportar dietas de pescado enlatado, lo que aumenta la agilidad de la cadena de suministro en el mercado de alimentos para mascotas a base de pescado. Europa ofrece un entorno sofisticado, pero con una fuerte regulación. Los consumidores examinan con atención las etiquetas MSC y esperan niveles bajos de aminas biógenas verificados, especialmente en los patés de salmón. 

Las marcas cumplen con los crecientes estándares de sostenibilidad, a menudo combinando DHA derivado de algas para compensar la presión sobre los peces forrajeros. Europa del Este abre un volumen creciente a medida que aumenta la renta disponible. Sudamérica, con Brasil y Chile a la cabeza, se beneficia de las economías pesqueras locales, y los rollitos de salmón refrigerados ganan espacio en los comercios de alta gama. Oriente Medio y África muestran una demanda incipiente pero creciente. Los hogares adinerados del Golfo prefieren la mousse de atún importada, mientras que la pesca costera sudafricana alimenta la producción local de croquetas.

Mercado de alimentos para mascotas a base de pescado CAGR (%), tasa de crecimiento por región
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Panorama competitivo

El mercado de alimentos para mascotas a base de pescado se mantiene moderadamente consolidado, con Mars, Incorporated y Nestlé SA (Purina) dominando las compras a gran escala, junto con 22 empresas estadounidenses que superan los 100 millones de dólares en facturación anual. La integración vertical en pesquerías y plantas de procesamiento asegura el acceso a las materias primas y garantiza el control de la bioseguridad. El centro de I+D de Mars en Tailandia personaliza la palatabilidad para mascotas asiáticas, probando recetas con 100 gatos y 50 perros en 2023. Nestlé SA (Purina) acelera el lanzamiento de extensiones Pro Plan LiveClear ricas en salmón, enfocadas en el alivio de alergias.

Empresas de segmento medio, como Freshpet, aprovechan la innovación en refrigeración, convirtiendo un crecimiento de ventas del 27.2 % en un beneficio neto de 46.9 millones de dólares en 2024. La adquisición de Whitebridge por parte de General Mills, valorada en 1.45 millones de dólares, amplía la capacidad de caldo de pescado y paté en toda Europa, lo que subraya la consolidación dirigida a nichos premium. Proveedores de ingredientes como Pelagia y Cargill Incorporated amplían su capacidad de harina de pescado, garantizando la continuidad de las recetas especializadas. Las empresas emergentes de biotecnología colaboran en el desarrollo de proteínas de pescado cultivadas, prometiendo insumos escalables y sin antibióticos que podrían revolucionar las convenciones de abastecimiento en el mercado de alimentos para mascotas a base de pescado.

Los temas estratégicos giran en torno a la certificación de sostenibilidad, la gestión transparente del suministro y la tecnología que minimiza el olor a la vez que preserva la potencia de los omega-3. Las marcas se diferencian mediante códigos QR de rastreo, formulaciones monoespecie para el manejo de alergias y envases ecológicos para cumplir con las normativas de la venta minorista. Por lo tanto, la intensidad competitiva se centra en el precio, priorizando el valor y la funcionalidad con respaldo científico.

Líderes de la industria de alimentos para mascotas a base de pescado

  1. Grupo de unión tailandesa PCL

  2. Nutrición para mascotas Hill's (Colgate-Palmolive)

  3. Nestlé SA (Purina)

  4. General Mills, Inc.

  5. Mars, incorporado

  6. *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Concentración del mercado de alimentos para mascotas a base de pescado
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Desarrollos recientes de la industria

  • Marzo de 2025: ADM estableció una planta de fabricación en Yecapixtla, México, con una inversión de 39 millones de dólares. La planta produce alimento húmedo para mascotas, incluyendo productos a base de pescado. La empresa aspira a satisfacer el 50% de la demanda de alimento húmedo para mascotas de México mediante la producción local para 2025, reduciendo así la dependencia del país de las importaciones francesas.
  • Junio ​​de 2024: La inversión digital de 1 millones de dólares de Mars, Incorporated tiene como objetivo impulsar las ventas online de alimentos premium para mascotas, incluidos los productos a base de pescado, e impulsar el crecimiento en este segmento.
  • Abril de 2024: Nestlé SA (Purina) aprobó una expansión de USD 195 millones en su planta de Jefferson, Wisconsin, aumentando la producción de alimentos húmedos para Pro Plan y Fancy Feast en casi un 50% y creando 100 puestos de trabajo.
  • Julio de 2023: Hill's Pet Nutrition lanzó las fórmulas Science Diet Sensitive Stomach and Skin con abadejo de Alaska certificado por el Marine Stewardship Council (MSC). El abadejo de Alaska silvestre aporta proteínas y omega-3, a la vez que cumple con los objetivos de sostenibilidad ambiental.

Índice del informe sobre la industria de alimentos para mascotas a base de pescado

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Paisaje del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • Controladores del mercado 4.2
    • 4.2.1 Creciente demanda de dietas ricas en omega-3 para la salud de la piel y el pelaje
    • 4.2.2 Tendencias de la premiumización y de los ingredientes de calidad humana
    • 4.2.3 Crecimiento de alimento húmedo para gatos que contiene proteínas marinas
    • 4.2.4 El reciclaje de subproductos del procesamiento del pescado reduce el costo de la materia prima
    • 4.2.5 Expansión de las cadenas de suministro de subproductos de la acuicultura después de las reformas de cuotas de Perú
    • 4.2.6 Tecnología de liofilización que permite una mayor vida útil de las proteínas del pescado
  • Restricciones de mercado 4.3
    • 4.3.1 Volatilidad de los precios mundiales de la harina y el aceite de pescado
    • 4.3.2 Preocupaciones sobre la sostenibilidad de las poblaciones de peces forrajeros
    • 4.3.3 Problemas de palatabilidad relacionados con el olor en la fabricación de croquetas
    • 4.3.4 Límites más estrictos de aminas biógenas en las normas de importación de alimentos para mascotas de Europa y China
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.2 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.3 poder de negociación de los compradores
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Tamaño del mercado y previsiones de crecimiento (valor)

  • 5.1 Por tipo de mascota
    • 5.1.1 perros
    • Gatos 5.1.2
    • 5.1.3 Otros animales de compañía
  • 5.2 Forma por producto
    • 5.2.1 Croquetas secas
    • 5.2.2 Húmedo/Enlatado
    • 5.2.3 Liofilizado y secado al aire
    • 5.2.4 Refrigerado/Fresco
  • 5.3 Por especie de ingrediente
    • Salmón 5.3.1
    • 5.3.2 Atún
    • 5.3.3 Pescado blanco
    • 5.3.4 Sardina y arenque
    • 5.3.5 Otras especies de peces
  • 5.4 Por canal de distribución
    • 5.4.1 Tiendas especializadas para mascotas
    • 5.4.2 Supermercados e hipermercados
    • 5.4.3 Comercio electrónico/en línea
    • 5.4.4 Clínicas veterinarias
  • 5.5 Por geografía
    • 5.5.1 América del Norte
    • 5.5.1.1 Estados Unidos
    • 5.5.1.2 Canadá
    • 5.5.1.3 México
    • 5.5.1.4 Resto de América del Norte
    • 5.5.2 Sudamérica
    • 5.5.2.1 Brasil
    • 5.5.2.2 Chile
    • 5.5.2.3 Argentina
    • 5.5.2.4 Resto de América del Sur
    • 5.5.3 Europa
    • 5.5.3.1 Alemania
    • 5.5.3.2 Reino Unido
    • 5.5.3.3 Francia
    • 5.5.3.4 Rusia
    • 5.5.3.5 Resto de Europa
    • 5.5.4 Asia-Pacífico
    • 5.5.4.1 de china
    • 5.5.4.2 Japón
    • 5.5.4.3 la India
    • 5.5.4.4 Australia
    • 5.5.4.5 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.5.5 Medio Oriente
    • 5.5.5.1 Arabia Saudita
    • 5.5.5.2 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.5.5.3 Resto de Medio Oriente
    • 5.5.6 África
    • 5.5.6.1 Sudáfrica
    • 5.5.6.2 Egipto
    • 5.5.6.3 Resto de África

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración de mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • Análisis de cuota de mercado de 6.3
  • 6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, estados financieros según disponibilidad, información estratégica, clasificación/participación en el mercado de empresas clave, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Nestlé SA (Purina)
    • 6.4.2 Marte, Incorporado
    • 6.4.3 General Mills, Inc.
    • 6.4.4 Nutrición para mascotas Hill's (Colgate-Palmolive)
    • 6.4.5 PCL del Grupo de la Unión Tailandesa
    • 6.4.6 Compañía de bienestar para mascotas (Clearlake Capital Group, LP)
    • 6.4.7 Spectrum Brands Holdings, Inc.
    • 6.4.8 Diamond Pet Foods Inc. (Schell & Kampeter Inc.)
    • 6.4.9 Freshpet Inc.
    • 6.4.10 Affinity Petcare SA (Agrolimen SA)
    • 6.4.11 Alimentos para mascotas Farmina
    • 6.4.12 Grupo Nisshin Seifun
    • 6.4.13 Socio en Alimentos para Mascotas (Cinven)
    • 6.4.14 Hikari (Industrias Alimentarias Kyorin Ltd.)

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

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Alcance del informe del mercado mundial de alimentos para mascotas a base de pescado

Por tipo de mascota
Perros
Gatos - Leecork
Otros animales de compañía
Por formulario de producto
croquetas secas
Húmedo/Enlatado
Liofilizado y secado al aire
Refrigerado/Fresco
Por especie de ingrediente
Salmón
Atún
Pescado blanco
Sardina y arenque
Otras especies de peces
Por canal de distribución
Tiendas especializadas en mascotas
Supermercados e hipermercados
En línea/comercio electrónico
Clínicas veterinarias
Por geografía
NorteaméricaEstados Unidos
Canada
Mexico
Resto de américa del norte
SudaméricaBrazil
Chile
Argentina
Resto de Sudamérica
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Russia
El resto de Europa
Asia-PacíficoChina
Japan
India
Australia
Resto de Asia-Pacífico
Medio OrienteSaudi Arabia
Emiratos Árabes Unidos
Resto de Medio Oriente
ÁfricaSudáfrica
Egipto
Resto de Africa
Por tipo de mascotaPerros
Gatos - Leecork
Otros animales de compañía
Por formulario de productocroquetas secas
Húmedo/Enlatado
Liofilizado y secado al aire
Refrigerado/Fresco
Por especie de ingredienteSalmón
Atún
Pescado blanco
Sardina y arenque
Otras especies de peces
Por canal de distribuciónTiendas especializadas en mascotas
Supermercados e hipermercados
En línea/comercio electrónico
Clínicas veterinarias
Por geografíaNorteaméricaEstados Unidos
Canada
Mexico
Resto de américa del norte
SudaméricaBrazil
Chile
Argentina
Resto de Sudamérica
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Russia
El resto de Europa
Asia-PacíficoChina
Japan
India
Australia
Resto de Asia-Pacífico
Medio OrienteSaudi Arabia
Emiratos Árabes Unidos
Resto de Medio Oriente
ÁfricaSudáfrica
Egipto
Resto de Africa
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué regiones sumarán más ingresos a la alimentación para mascotas a base de pescado entre 2025 y 2030?

Asia-Pacífico muestra el aumento más rápido con una CAGR del 8.5 %, impulsado por la humanización de mascotas en China, Japón e India.

¿Qué importancia tiene el comercio electrónico para las ventas de alimentos para mascotas enfocados en peces?

Los canales en línea ya tienen una participación del 43.2% y una CAGR del 12.4%, lo que convierte a lo digital en el principal motor de crecimiento de las dietas marinas premium.

¿Por qué la sardina y el arenque están ganando espacio frente al salmón?

Una mayor densidad de omega-3, un menor impacto ecológico y ventajas en términos de costos le otorgan a la sardina y al arenque una CAGR proyectada del 10.3 % hasta 2030.

¿Qué riesgo de suministro afecta más a los fabricantes?

Los precios volátiles de la harina y el aceite de pescado vinculados a la captura de anchoveta de Perú pueden comprimir los márgenes en el corto plazo.

¿Cómo abordan las marcas el escrutinio de la sostenibilidad?

Las empresas buscan la certificación MSC, integran el reciclaje de subproductos y exploran las algas o las proteínas de pescado cultivadas para satisfacer a los compradores preocupados por el medio ambiente.

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