Análisis del tamaño y la participación del mercado de harina y aceite de pescado: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial de harina y aceite de pescado

Expansión de la producción acuícola en Asia-Pacífico

China mantuvo su posición como el mayor productor mundial de productos del mar en 2024, con una producción estimada en 74.1 millones de toneladas métricas, un 4 % más que en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por la acuicultura, que aumentó un 4.5 % interanual hasta alcanzar los 58.1 millones de toneladas métricas.^{[ 1 ]Fuente: Departamento de Agricultura Exterior del USDA, "China: Informe de productos pesqueros de China 2025", fas.usda.gov}Según la Aduana de Vietnam, la facturación total de las exportaciones de camarón del país en 2025 ascendió a 4.6 millones de dólares, lo que representa un aumento del 19 % en comparación con 2024 y marca el nivel más alto jamás registrado, lo que está acelerando la adquisición de dietas ricas en proteínas para tilapia y juveniles de algas.^{[ 2 ]Fuente: Asociación de Exportadores y Productores de Mariscos de Vietnam, "Las exportaciones de camarón de Vietnam alcanzaron un récord de USD 4.6 millones en 2025", vasep.com.vn}Los peces y camarones juveniles muestran una tolerancia limitada a las proteínas vegetales, por lo que los perfiles de aminoácidos marinos siguen siendo indispensables para un crecimiento óptimo. En la costa de la India se están implementando sistemas piloto de recirculación para pámpano y cobia que requieren la inclusión de harina de pescado, lo que agrava la escasez regional. El aumento del consumo per cápita de mariscos en el Sudeste Asiático, que se prevé que aumente para 2028, refuerza el crecimiento estructural del mercado de harina y aceite de pescado.

Premiumización de alimentos para salmónidos y camarones

Los productores noruegos están reformulando sus dietas para incluir una combinación de EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico), lo que aumenta la proporción de harina de pescado en las raciones de finalización. Los exportadores ecuatorianos, que buscan precios minoristas premium en Estados Unidos, utilizan aceites ricos en astaxantina derivados de anchoveta y krill, lo que impulsa la demanda de productos especiales. Esta tendencia resalta la creciente importancia de los aditivos de alto valor en las formulaciones de alimentos para la acuicultura. Los salmonicultores chilenos están acortando los ciclos de engorde al aumentar la densidad de proteína marina, logrando índices de conversión alimenticia inferiores a 1.1. Escocia aplica límites de vertido bajos en fósforo, lo que impulsa la adopción de harina hidrolizada enzimáticamente que mantiene el rendimiento y reduce los efluentes. Estas dinámicas dividen el mercado de harina y aceite de pescado entre productos básicos para carpa y tilapia y concentrados de alta especificación que ofrecen márgenes superiores.

Primas de compensación de carbono para lotes sostenibles certificados

Los envíos con certificación MarinTrust alcanzaron un sobreprecio en los mercados spot europeos, ya que las empresas multinacionales de alimentos incorporaron requisitos de trazabilidad en sus contratos. La harina de anchoveta peruana, certificada por el Marine Stewardship Council, se utiliza para la clasificación estándar, impulsada por la demanda de los minoristas a los productores de salmón de suministrar insumos documentados con bajas emisiones de carbono. La producción mundial de harina de pescado proviene principalmente de pesquerías evaluadas, ya que los marcos de contratación de Cargill, Incorporated y Nutreco NV priorizan las prácticas de abastecimiento sostenible. Las plataformas blockchain, implementadas en Chile, permiten a los compradores verificar los datos a nivel de buque y acceder a financiación verde que reduce los costos de capital de trabajo. Por lo tanto, las credenciales funcionan como barreras no arancelarias, redefiniendo el posicionamiento competitivo en el mercado de la harina y el aceite de pescado.

Absorción rápida de concentrados ricos en proteínas a partir de subproductos

Las plantas europeas que utilizan hidrólisis enzimática ahora alcanzan niveles de proteína más altos que las harinas convencionales, lo que permite a los formuladores reducir las tasas de inclusión sin comprometer la densidad de aminoácidos. El Grupo TripleNine amplía su producción en 18 mil toneladas métricas en 2025 para satisfacer las necesidades de los sistemas de acuicultura de recirculación escoceses y noruegos. Los hidrolizados de subproductos de salmón, al incluirse en los alimentos iniciadores para camarones, redujeron la mortalidad temprana. El énfasis en la nutrición funcional ha elevado los concentrados a una categoría premium, garantizando la estabilidad de precios a pesar de la sustitución de volúmenes por proteínas de insectos o unicelulares. En 2024, una clara guía federal en Estados Unidos eliminó la incertidumbre regulatoria, acelerando el ritmo de comercialización.

Volatilidad de los desembarques de anchoveta peruana impulsada por El Niño

Los fenómenos de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) son el principal factor que contribuye a las fluctuaciones en los desembarques de anchoveta peruana (Engraulis ringens), lo que provoca cambios significativos y a menudo abruptos en la biomasa poblacional y el rendimiento pesquero. En 2023, los desembarques industriales de anchoveta en Perú totalizaron 1.9 millones de toneladas métricas, el nivel más bajo registrado desde 1999. La disminución de los desembarques y el mal estado de la anchoveta ese año provocaron que el valor de las exportaciones de harina y aceite de pescado de Perú cayera a USD 1.1 millones, el valor más bajo en dos décadas, lo que afectó negativamente al reclutamiento de juveniles.^{[ 3 ]Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, "El Niño impacta y políticas para el sector pesquero", fao.org}Los compradores chinos se desviaron a Marruecos con sobreprecios, lo que redujo la rentabilidad de las fábricas de piensos. La Corriente de Humboldt suministra aproximadamente un tercio del tonelaje mundial de harina de pescado, por lo que cada impacto en las cuotas repercute en los precios globales. Los modelos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevén eventos de El Niño más frecuentes, moderados o fuertes, hasta 2035, lo que mantiene la volatilidad en las perspectivas. Las reservas estratégicas y las fuentes de proteínas alternativas se están convirtiendo en coberturas necesarias en el mercado de la harina y el aceite de pescado.

Aumento de proteínas de insectos y de células individuales en las recetas de alimentos para acuicultura

Los avances regulatorios de la Unión Europea en 2024, incluyendo aclaraciones sobre el uso de insectos vivos y la autorización continua de especies de insectos, han impulsado un crecimiento sustancial en proyectos a gran escala de mosca soldado negra (BSF). Ynsect recaudó 160 millones de euros (175 millones de dólares) en 2023 para una planta de 200 mil toneladas métricas dirigida a clientes de alimentos acuícolas del Mediterráneo. Las proteínas unicelulares fermentadas a partir de metano recibieron autorización para su inclusión en dietas para salmón en Noruega y Canadá. Los ensayos del Instituto Noruego de Investigación Marina mostraron paridad de crecimiento en el salmón del Atlántico, pero una dilución de omega-3 en filetes del 12% al 15% en 2023, lo que limitó la penetración en categorías premium. El ahorro de costos en tilapia y carpa sigue siendo convincente, erosionando la participación de la harina de pescado en especies de bajo margen.

Análisis de segmento

Por tipo de especie: el salmón y la trucha tienen la mayor participación

El salmón y la trucha fueron el segmento de especies más grande y representaron el 28.3% de la cuota de mercado de harina y aceite de pescado en 2025, lo que refleja su dependencia de ingredientes marinos de alta especificación que garantizan el color premium del filete y la densidad de omega-3 que demandan los minoristas de Europa y Norteamérica. La continua diferenciación de productos aumenta los requisitos de proteína funcional a pesar de los avances en las formulaciones. Las granjas noruegas, chilenas y escocesas consumieron en conjunto más de 1.3 millones de toneladas métricas de harina de pescado en 2025, manteniendo el liderazgo en precios para los grados bajos en cenizas e hidrolizados enzimáticamente. Los índices de conversión alimenticia inferiores a 1.1 subrayan la justificación económica para mantener los insumos marinos incluso mientras las proteínas de insectos avanzan en las fases de prueba. El endurecimiento de los límites de vertido por parte de los reguladores impulsa la adopción de concentrados que reducen los residuos a la vez que preservan las métricas de crecimiento, un nicho donde los procesadores integrados verticalmente disfrutan de mayores márgenes.

Se proyecta que los crustáceos serán el segmento de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.5 % entre 2026 y 2031. El aumento del consumo de camarón en Asia y la premiumización de la venta minorista en Estados Unidos impulsan las tasas de inclusión, lo que eleva el tamaño del mercado de harina y aceite de pescado para dietas de crustáceos. Los exportadores ecuatorianos de camarón utilizan aceite de pescado rico en astaxantina para diferenciar el color, lo que mantiene los precios superiores a los del camarón de origen indio. Los productores del sudeste asiático que adoptan estanques superintensivos aumentan la frecuencia de alimentación, lo que potencia las ganancias de volumen. La presión por la certificación es similar a la observada en los salmónidos, integrando la trazabilidad como un medio para acceder al mercado y reforzando la demanda de proteínas marinas de origen sostenible.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por aplicación: la acuicultura lidera, los alimentos para mascotas suben más rápido

La acuicultura fue el segmento de aplicación más grande, representando el 70.2% del tamaño del mercado de harina y aceite de pescado en 2025, impulsada por los productos del mar cultivados a nivel mundial, que superaron los volúmenes de captura silvestre. Las especies carnívoras presentan una capacidad enzimática limitada para las proteínas vegetales, por lo que la harina de pescado sigue siendo una necesidad metabólica. La claridad regulatoria sobre las harinas tratadas enzimáticamente en Estados Unidos y la Unión Europea estimula la inversión en concentrados que reducen la inclusión sin comprometer la conversión. Los objetivos de producción de Asia-Pacífico y las políticas de diversificación de Oriente Medio consolidan un crecimiento base constante, incluso cuando las proteínas de insectos y unicelulares reducen su participación en las carpas y la tilapia.

La alimentación para mascotas es la aplicación de mayor crecimiento, con una previsión de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 7.4 % hasta 2031, impulsada por las tendencias de humanización de las mascotas en Norteamérica y Europa. Las fórmulas premium destacan los beneficios del omega-3 marino para la salud articular y cognitiva, lo que favorece precios de venta superiores a los de las croquetas convencionales. Los proveedores que se dirigen a este canal priorizan el control de olores y la estabilidad oxidativa, lo que permite aprovechar las inversiones en refinerías de aceite de pescado de alta calidad entre distintas categorías. La creciente penetración del comercio electrónico está acelerando la concienciación del consumidor, ampliando el mercado potencial de la nutrición para mascotas con ingredientes marinos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico representó el 45.2% del mercado de harina y aceite de pescado en 2025, impulsado por la importante producción de China y la expansión del camarón orientado a la exportación en Vietnam. Los sistemas de recirculación proliferan en Japón e India, lo que aumenta la demanda de harina de pescado por kilogramo, ya que los acuicultores priorizan la calidad del agua. Los subsidios otorgados por el gobierno de Corea del Sur y las iniciativas de importación de alimento en Taiwán siguen impulsando el crecimiento. Los suministros certificados de Perú y Noruega son cada vez más preferidos, ya que los minoristas priorizan la trazabilidad, lo que impulsa la demanda de calidades premium en Asia-Pacífico.

Se proyecta que Oriente Medio registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.9 % hasta 2031, basada en el plan Visión 2030 de Arabia Saudí, que asigna fondos a proyectos de jaulas marinas a lo largo del Mar Rojo. Los Emiratos Árabes Unidos subvencionan las importaciones de harina de pescado, lo que reduce los costos de desembarque e impulsa la expansión de las piscifactorías en Abu Dabi y Fujairah. Los productores turcos de lubina y dorada mejoran sus dietas para cumplir con los estándares del mercado de la Unión Europea, mientras que Egipto impulsa sistemas de recirculación basados ​​en el desierto para acceder a los mercados premium del Golfo. Las prioridades regionales en materia de seguridad proteica amortiguan la demanda frente a las fluctuaciones de los precios mundiales, creando una base de clientes relativamente inelástica para los proveedores certificados.

Sudamérica sigue siendo un proveedor clave, con Perú exportando a pesar de las restricciones de cuotas, mientras que Chile se centra en el consumo interno para la cría de salmón. Noruega ha aprovechado los subproductos del salmón mediante el reciclaje, redirigiendo materiales que, de otro modo, habrían terminado en vertederos. La estrategia «De la granja a la mesa» de la Unión Europea exige una trazabilidad completa para 2027, canalizando el comercio hacia proveedores certificados peruanos, islandeses y daneses. En Norteamérica, el consumo se concentra principalmente en granjas de salmón ubicadas en Columbia Británica y Maine. Esta región se beneficia del proceso simplificado de aprobación de concentrados enzimáticos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) de Estados Unidos. La acuicultura africana emergente en Nigeria, Egipto y Sudáfrica aumenta las importaciones, pero las deficiencias de infraestructura y financiación aún limitan la escala.