Análisis del tamaño y la participación del mercado de aceros planos al carbono: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de aceros planos al carbono

Aumento de la demanda en los sectores de automoción y construcción naval.

La electrificación del sector automotriz mantiene el contenido de acero en aproximadamente 1,200 kilogramos por vehículo, incluyendo hasta 100 kilogramos de acero eléctrico, lo que sostiene la demanda de bobinas laminadas en frío a pesar de un estancamiento en la producción unitaria. Los astilleros asiáticos enfrentan retrasos de tres años en la entrega de buques metaneros (para gas natural licuado), lo que requiere grados de chapa de alta tenacidad y recubrimientos de primera calidad, que respaldan los precios del acero para la construcción naval.^{[ 1 ]Min Joo Kang y Rico Luman, “El renacimiento de la construcción naval en Asia”, ingwb.com}En 2024, India añadió 65 millones de electrodomésticos, lo que incrementó el volumen de bobinas galvanizadas, aunque los calibres más delgados redujeron el uso de acero por unidad. El enfoque de China en mejorar la calidad de la chatarra tras el Convenio Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de Buques está elevando los costos de alimentación para las acerías de horno de arco eléctrico (EAF) que abastecen a las empresas de estampado de automóviles. El programa Hyper-Gap Vision 2040 de Corea del Sur está impulsando la demanda de chapa avanzada en buques transportadores de dióxido de carbono licuado (CO₂) y buques de combustible dual.

Desarrollo global de infraestructura y electrodomésticos

Los inicios de construcción en EE. UU. alcanzaron un USD anualizado de 1.24 billones en enero de 2026, con casi USD 20 mil millones atribuidos a solo tres megaproyectos, introduciendo volatilidad en el mercado plano del acero al carbono. La cartera de infraestructura de la India de INR 1,110 millones (USD 11.82 millones) respalda una demanda proyectada de 252 millones de toneladas de acero acabado para el año fiscal (AF) 2034. El programa de desarrollo de USD 3.1 billones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) está impulsando los flujos regionales de bobinas bajo la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) al tiempo que reduce la dependencia de las importaciones chinas. Los envíos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) disminuyeron un 20% en 2025 a 7.7 millones de unidades, impactando negativamente los volúmenes de láminas para gabinetes y conductos. En Medio Oriente, la demanda se mantiene estable en aproximadamente 50 millones de toneladas, impulsada por proyectos como NEOM y Visión 2030, que impulsan el consumo de chapa pesada y vigas estructurales.

Construcción de torres eólicas marinas

Las cimentaciones de las torres para la energía eólica marina requieren una placa de 50 a 100 milímetros a razón de 120 a 180 toneladas por megavatio, lo que genera una demanda significativa de laminadoras de gran calibre. El objetivo de Taiwán de 15 gigavatios (GW) requiere 1.7 millones de toneladas de placa para 2035, mientras que el Reino Unido requerirá hasta 25 millones de toneladas para 2050. Estados Unidos planea una capacidad de 70 GW, que requerirá 22 millones de toneladas en 20 años, aunque los retrasos en los permisos están desplazando algunos pedidos a Europa y Asia. La calificación de proveedores según las normas de Det Norske Veritas (DNV) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) reduce el número de proveedores, lo que respalda las primas de precio que mejoran los márgenes de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) en comparación con la bobina estándar. Una sola cimentación de turbina de 15 megavatios (MW) puede requerir entre 1,800 y 2,700 toneladas de placa, lo que fomenta los acuerdos marco a largo plazo.

Objetivos del alcance 3 del fabricante de equipos originales (OEM): Impulsando el acero plano ecológico

Fabricantes de automóviles como BMW, Volvo y Nissan están incorporando cláusulas de acero bajo en carbono en los contratos de suministro, pagando primas del 10-20% por acero basado en hidrógeno. El proyecto piloto de SSAB en Luleå está ampliando la producción comercial utilizando hidrógeno renovable para lograr emisiones casi nulas, con el apoyo de energía hidroeléctrica nórdica. Thyssenkrupp está probando la inyección de hidrógeno al 70% y apunta a costos de hidrógeno verde por debajo de USD 2 por kilogramo para lograr la paridad de costos con los altos hornos tradicionales. Se espera que el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono de la Unión Europea (UE), vigente desde enero de 2026, aumente el costo de llegada de las importaciones con alto contenido de carbono hasta en un 15%. Los fabricantes de automóviles norteamericanos se están alineando con las normas de divulgación climática de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que requieren el seguimiento de las emisiones de Alcance 3 a nivel de planta para obtener financiamiento.

Precios volátiles del mineral de hierro y del carbón coquizable

Se prevé que las exportaciones estadounidenses de carbón metalúrgico aumenten a 53.4 millones de toneladas cortas para 2026, lo que afectará a los suministros mundiales de coque y aumentará los costes de los hornos.^{[ 2 ]Administración de Información Energética de EE. UU., “Perspectivas energéticas a corto plazo 2026”, eia.gov}Las interrupciones en las operaciones mineras brasileñas y los retrasos portuarios en Australia han provocado fluctuaciones mensuales significativas en los precios del mineral de hierro, impactando el capital de trabajo de las acerías. Los precios al contado del carbón coquizable aumentaron tras las interrupciones en el transporte marítimo en Oriente Medio, ampliando aún más la diferencia de costos entre las rutas de producción de alto horno (BF) y horno de arco eléctrico (EAF). Además, los productores de alto horno se enfrentan a crecientes tarifas de carbono, mientras que las acerías EAF lidian con aumentos en el precio de la chatarra, que alcanzó los 422.50 USD por tonelada bruta. Las tarifas más altas de diésel y electricidad también han incrementado los costos de flete y fundición, reduciendo los márgenes de ganancia en toda la industria del acero plano al carbono.

Sobrecapacidad global persistente

A pesar de que China redujo su producción de acero bruto a 960.81 millones de toneladas para 2025, la capacidad latente sigue superando la demanda interna entre 50 y 100 millones de toneladas. Para abordar esta situación, las acerías están cambiando la producción de barras de refuerzo a bobinas laminadas en caliente y apuntando a los mercados de exportación a precios un 30 % inferiores a los de referencia occidentales, lo que impacta el mercado del acero plano al carbono. Los aranceles de la Sección 122 del 10 % en Estados Unidos y las restricciones de cuotas en la Unión Europea han fragmentado los flujos comerciales, creando diferencias de precios regionales de entre 200 y 300 USD por tonelada. Los desafíos políticos han ralentizado el cierre del exceso de capacidad, lo que ha llevado a las acerías a centrarse en recubrimientos de valor añadido para evitar las presiones sobre los precios de las materias primas. El exceso de capacidad persistente mantiene las fluctuaciones de los precios al contado y desalienta las nuevas inversiones en altos hornos.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Las bobinas galvanizadas superan los estándares de corrosión.

Se prevé que la chapa y la bobina galvanizadas crezcan a una tasa del 6.47 % para 2031. La bobina laminada en caliente representó el 32.89 % de la cuota de mercado del acero plano al carbono en 2025, impulsada por la demanda de vigas estructurales, planchas para barcos y paneles para automóviles. Se espera que el tamaño del mercado de productos galvanizados se expanda junto con la recuperación de la construcción naval en Asia y el creciente sector de electrodomésticos en India. La bobina laminada en frío, si bien es esencial para el estampado de automóviles, enfrenta desafíos de sustitución debido a las alternativas de menor espesor. La chapa electrogalvanizada mantiene un nicho pequeño pero estable en los paneles expuestos para automóviles. Otros productos de acero plano revestidos se benefician del crecimiento en el envasado de alimentos y las iniciativas de techos solares.

Las acerías con líneas propias de galvanizado y recocido continuo tienen una ventaja competitiva, ya que los clientes priorizan los pesos de recubrimiento certificados. La suficiente capacidad de producción de chapas en China permite a los astilleros exigir estándares más altos, lo que supone un reto para los nuevos participantes en el mercado. ArcelorMittal ha invertido 500 millones de euros (585.5 millones de dólares) en una línea de acero eléctrico en Francia para abastecer motores de vehículos eléctricos (VE) y diversificarse en grados de silicio. Las chapas navales de alta calidad alcanzan precios más elevados debido a los requisitos de contención de gas natural licuado (GNL) y a sus propiedades criogénicas. Los fabricantes de electrodomésticos pagan un precio superior por tolerancias de espesor más estrictas, que las acerías con tecnología de gemelos digitales pueden producir de forma fiable.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por grosor: El calibre ligero lidera los electrodomésticos de bajo consumo.

Se espera que la bobina de calibre ligero de menos de 2 milímetros (mm) crezca un 6.62%, impulsada por la adopción de paneles de 0.4-0.6 mm en refrigeradores y lavadoras sin comprometer la rigidez. El acero de calibre medio mantuvo una cuota del 41.92% del mercado de acero plano al carbono en 2025, debido a su versatilidad en vigas, chasis de automóviles y monopilotes marinos. El mercado se beneficia de los modelos de laminación digital que reducen las variaciones de calibre a menos del 0.5%, lo que permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) de electrodomésticos obtener anchos específicos a nivel nacional. Las tiras ultrafinas de menos de 0.8 mm dan soporte a aplicaciones en embalaje y laminaciones de vehículos eléctricos.

Las planchas gruesas de más de 10 mm son esenciales para las torres eólicas y la construcción naval, pero su producción sigue siendo limitada, lo que otorga poder de negociación a las acerías cualificadas. Los proyectos de servicios públicos en EE. UU. impulsan la demanda de acero de calibre medio, mientras que la construcción de viviendas multifamiliares requiere acero de calibre ligero para montantes. Si bien el exceso de capacidad en China ejerce presión sobre los márgenes del acero de calibre medio, las mejoras en la calidad están abriendo oportunidades de exportación. Los datos indican que los electrodomésticos fabricados en Asia requieren menos kilogramos de acero por unidad, pero el aumento de los volúmenes de producción compensa la reducción de materiales, lo que mantiene el crecimiento del tonelaje.

Por ruta de producción: se acelera la inversión en hidrógeno-DRI

Los hornos de arco eléctrico (EAF) están ganando terreno en la producción, ya que las acerías se centran en reducir las emisiones y asegurar contratos con primas ecológicas. Los hornos de oxígeno básico mantuvieron una cuota del 75.21 % en 2025, lo que refleja una modernización más lenta entre las acerías más antiguas. Se prevé que la combinación de hidrógeno-DRI con EAF crezca un 6.37 % hasta 2031, impulsada por las sanciones del Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) de la Unión Europea (UE) y los requisitos de emisiones de Alcance 3 de los fabricantes de equipos originales (OEM). El mercado plano del acero al carbono se está volviendo más resiliente a medida que las acerías diversifican las materias primas, mezclando chatarra con pellets de DRI.

El horno de arco eléctrico (EAF) de Dunkirk de ArcelorMittal, con una inversión de 1.3 millones de euros (1.52 millones de dólares), funcionará con electricidad baja en carbono, alcanzando emisiones de 0.6 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) por tonelada de acero, lo que demuestra que las plantas a gran escala pueden cumplir con los umbrales de CBAM. En Estados Unidos, proyectos por valor de 6 millones de dólares se centran en los centros de gas de la Costa del Golfo para la producción de hierro de reducción directa (DRI). La escasez de chatarra ha elevado los precios del bushel por encima de los 420 dólares por tonelada bruta, lo que fomenta las importaciones de reducción directa desde Oriente Medio. India se ha fijado un objetivo de capacidad a largo plazo de 500 millones de toneladas, respaldado por financiación mixta para proyectos de hornos ecológicos.

Por aplicación final: Las energías renovables superan las tablas de crecimiento.

Se prevé que el mercado de equipos de energía renovable crezca a una tasa anual del 6.25 %, impulsado por la demanda de componentes para aerogeneradores marinos, estructuras solares y hardware para redes eléctricas, que dominan el consumo de chapa gruesa. Se espera que la construcción y la infraestructura representen una participación del 31.78 % en 2025. La producción automotriz se mantiene estable; sin embargo, las bobinas delgadas de alta resistencia están ganando cuota de mercado a medida que los fabricantes de vehículos eléctricos (VE) priorizan los materiales ligeros. En 2024, se espera que el segmento de electrodomésticos produzca 820 millones de unidades, y que las bobinas galvanizadas y prepintadas representen entre el 70 % y el 80 % del acero utilizado.

El segmento de maquinaria está estrechamente vinculado a las inversiones de capital industrial y a las mejoras en el sector energético. En Asia, la construcción naval sigue demandando planchas de alta calidad a pesar de la intensa competencia entre los astilleros. La industria del embalaje depende de bobinas aluminizadas y sin estaño que cumplan con las normas de seguridad alimentaria. En consecuencia, el mercado de acero plano al carbono está reorientando su enfoque hacia grados especializados en lugar de toneladas en bruto.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Análisis geográfico

Mercado de acero plano al carbono en la región Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico representó el 44.37% del mercado de acero plano al carbono en 2025 y se proyecta que crecerá a una tasa del 6.72% hasta 2031. Este crecimiento se ve impulsado por la inversión en infraestructura de la India, valorada en 1,110 millones de rupias indias (11.82 millones de dólares estadounidenses), y la expansión de la manufactura en los países de la ASEAN, lo que mantiene la demanda de bobinas de acero. La regla de intercambio de capacidad de China, con una proporción de 1.5:1, redujo la producción de acero bruto a 960.81 millones de toneladas; sin embargo, el país sigue siendo el proveedor de menor costo, lo que estabiliza los precios regionales. El consumo per cápita de acero en la India se sitúa en 93 kg, significativamente por debajo del promedio mundial de 219 kg, lo que indica un importante potencial de crecimiento para el mercado de acero plano al carbono. Mientras tanto, Japón y Corea del Sur se centran en productos de alto valor, como planchas para barcos y acero eléctrico para la industria automotriz, con el apoyo de fondos de innovación respaldados por el gobierno.

Mercado norteamericano de acero plano al carbono

América del Norte hace hincapié en la descarbonización y los esfuerzos de relocalización. La adquisición de US Steel por parte de Nippon Steel por 14.9 millones de dólares incluye un plan de capital adicional de 11 millones de dólares destinado a modernizar las laminadoras en caliente y aumentar la capacidad de DRI. Los inicios de construcción alcanzaron una cifra anualizada de 1.24 billones de dólares en enero de 2026, aunque el crecimiento depende de megaproyectos esporádicos. Los aranceles de la Sección 122 han aumentado las tasas de utilización al 79.1%, pero también elevan los costos para los fabricantes posteriores. Canadá y México se benefician de la relocalización cercana de las operaciones de ensamblaje de vehículos, pero siguen siendo vulnerables a los cambios en las políticas estadounidenses.

Mercado de acero plano al carbono en Europa, Sudamérica, Oriente Medio y la CEI

Europa está lidiando con regulaciones sobre emisiones de carbono y altos costos de energía. El horno de arco eléctrico (EAF) de ArcelorMittal en Dunkirk y la línea de acero eléctrico de Mardyck destacan la transición hacia la producción de acero bajo en carbono a partir de chatarra. Se espera que la demanda de acero en la UE y el Reino Unido se recupere un 3.2 % en 2026, impulsada por proyectos eólicos marinos que requieren hasta 25 millones de toneladas de chapa de acero. Alemania y Francia están invirtiendo en mejoras de la red eléctrica y cadenas de valor de vehículos eléctricos. Mientras tanto, el suministro de acero de la CEI se está redirigiendo a Asia debido a las sanciones. El crecimiento de Sudamérica está ligado a las exportaciones brasileñas de mineral de hierro y a las actividades de construcción locales. En Oriente Medio, los esfuerzos por lograr la autosuficiencia son evidentes, con Emirates Steel Arkan aumentando su capacidad a 5.5 millones de toneladas. Las acerías del Golfo se están posicionando para exportar chapas de acero ecológico de alta calidad a Europa, beneficiándose de las medidas de alivio del CBAM.