Análisis del tamaño y la cuota de mercado de paneles solares flotantes: tendencias de crecimiento y pronóstico (2025-2030)

Tendencias y perspectivas del mercado global de paneles solares flotantes

Escasez de tierras y uso de superficies de agua subutilizadas

Las economías densamente pobladas se están quedando sin terrenos económicos, por lo que las empresas de servicios públicos están posicionando cada vez más nueva capacidad en masas de agua para mantener el desarrollo de energías renovables según lo previsto. Las investigaciones muestran que cubrir tan solo el 1% de los embalses globales podría liberar 404 GW de potencial de generación, aproximadamente el doble del total de adiciones solares logradas a nivel mundial en 2024. Singapur, Japón y las provincias chinas urbanizadas ya han agotado las parcelas de tierra viables, y los reguladores en Alemania eliminaron el límite del 15% de la superficie para acelerar las licencias flotantes a gran escala. Dado que los diseños basados ​​en el agua evitan conflictos por el uso del suelo, las aprobaciones de proyectos se agilizan, creando un canal estratégico para alcanzar los objetivos nacionales de energía limpia sin sacrificar la superficie agrícola ni las zonas de conservación.

Aumentos de eficiencia gracias a la reducción de la refrigeración y la evaporación

El contacto continuo con el agua mantiene las temperaturas de los paneles entre 10 y 15 °C más bajas que las de los montajes en el suelo comparables, lo que aumenta el rendimiento energético anual entre un 0.6 y un 4.4 % y compensa los mayores costos de instalación.^{(1)H. Tarigan, “Mejora del rendimiento energético en sistemas fotovoltaicos flotantes”, ScienceDirect, sciencedirect.com}La misma plataforma protege los embalses y reduce la evaporación superficial en casi un 70%, un beneficio tangible en regiones donde cada metro cúbico de agua almacenada tiene valor económico. Los operadores citan ejemplos donde un sistema flotante de 300 kWp ahorra alrededor de 12,700 m³ de agua al año, a la vez que suministra energía limpia, lo que impulsa modelos financieros que consideran tanto los electrones como el agua conservada como fuentes de ingresos. Esta ventaja de doble recurso diferencia el mercado de paneles solares flotantes del de la energía fotovoltaica tradicional y ayuda a justificar una inversión de capital superior en climas áridos.

Mandatos de descarbonización de servicios públicos

Para lograr carteras neutras en carbono para 2030-2040, las empresas de servicios públicos europeas y norteamericanas están favoreciendo sistemas basados ​​en agua que eviten los prolongados debates sobre la adquisición de terrenos. El decreto español de 2024 permite a los promotores ocupar entre el 5 % y el 15 % de determinados embalses públicos durante 25 años mediante un proceso de concesión de licencias acelerado.^{(2)“España aprueba nueva normativa para energía fotovoltaica flotante”, Taiyang News, taiyangnews.info} La reducción de los plazos de tramitación de permisos y la posibilidad de coubicarse con activos hidroeléctricos existentes aceleran la cartera de proyectos, como lo demuestra el proyecto flotante de 320 MW en alta mar de CHN Energy, que pasó de la fase de concepto a la conexión a la red en dos años. Las tarifas estables a largo plazo, ancladas en la política de descarbonización, reducen el riesgo de ingresos y canalizan el capital institucional hacia despliegues a gran escala en el mercado de paneles solares flotantes.

Potencial de hibridación yacimiento-hidro

Los complejos híbridos hidroeléctricos-flotacionales crean un mecanismo de almacenamiento virtual: energía solar Se suministra durante el día, mientras que la energía hidroeléctrica desplaza su producción a la noche, aplanando así la curva de carga neta sin necesidad de nuevas baterías. Los modelos indican que una cobertura del 25 % de los embalses existentes podría liberar 4,400 GW de capacidad renovable incremental y evitar 142.5 TWh de pérdidas hidroeléctricas anuales al reducir la evaporación. El proyecto Lajeado, en Brasil, combina 97 200 optimizadores de energía con balsas de alto albedo para ampliar la producción de la planta y prolongar la vida útil del embalse.^{(3)“Lajeado Hidro-Solar Híbrido”, Tigo Energy, tigoenergy.com}Esquemas similares en China, India y el Sudeste Asiático posicionan a los flotadores como una herramienta para extender la vida útil de los activos de las represas tradicionales, fortaleciendo la propuesta de valor del mercado de paneles solares flotantes.

Mayor CAPEX en comparación con la energía fotovoltaica montada en el suelo

Las instalaciones flotantes requieren primas de inversión de capital del 50 al 100 % en comparación con los paneles terrestres debido a los sistemas de pontones flotantes, los cables de grado marino y el anclaje específico para cada sitio. Las instalaciones en canales pueden duplicar ese costo debido a las estructuras elevadas y las cimentaciones con pilotes, como se indica en el documento E360. Los efectos de escala progresivos están reduciendo los precios de los componentes; sin embargo, muchos inversores aún prevén tasas de rendimiento mínimas más altas. Donde los precios del terreno o los beneficios en la conservación del agua son sustanciales, el delta se estrecha lo suficiente como para justificar la inversión, lo que orienta la industria de paneles solares flotantes hacia zonas geográficas con estrés hídrico y alto valor inmobiliario.

Capacidad limitada de suscripción de seguros

Las pérdidas solares aseguradas a nivel mundial superaron los 50 000 millones de dólares en 2024, lo que llevó a las aseguradoras a endurecer las condiciones de cobertura. Los proyectos flotantes se enfrentan a riesgos marinos desconocidos, como las cargas de las olas, la bioincrustación y la corrosión, por lo que los modelos actuariales siguen estando poco desarrollados. Los promotores suelen autoasegurarse o negociar primas elevadas que reducen la TIR del proyecto. Los patrocinadores de mercados emergentes se enfrentan a un obstáculo adicional, ya que las aseguradoras nacionales rara vez poseen experiencia en ingeniería costera, lo que aumenta la complejidad financiera y modera la fuerte demanda en el mercado de paneles solares flotantes.

Análisis de segmento

Por tipo de producto: Los sistemas estacionarios dominan a pesar del seguimiento de la innovación

El mercado de paneles solares flotantes para plataformas estacionarias alcanzó los 673.0 millones de dólares en 2024, lo que equivale al 81.5 % del total de instalaciones. Los pontones estacionarios prosperan gracias a su anclaje simplificado, menores gastos de operación y mantenimiento (O&M) y una fiabilidad demostrada, lo que se ajusta a las normas de financiación a escala de servicios públicos. Los desarrolladores que despliegan conjuntos de 5 a 50 MW en embalses tienden a favorecer la orientación fija para mitigar el riesgo de fallos mecánicos en entornos húmedos. Aun así, se proyecta que las soluciones de seguimiento registren una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29.3 % hasta 2030, a medida que proveedores como Soltec presentan rodamientos de tipo naval que pueden tolerar la oscilación continua. Los primeros usuarios en Indonesia y China informan de aumentos de rendimiento de hasta el 15 %, que compensan la complejidad adicional, lo que indica que los seguidores flotantes desempeñarán un papel más importante una vez que las cadenas de suministro maduren.

El equilibrio competitivo podría cambiar aún más una vez que los sistemas híbridos de seguimiento estacionario alcancen la producción en masa. Estas plataformas se mueven en un solo eje únicamente durante las ventanas de alta irradiación, lo que reduce el desgaste y extrae kilovatios-hora marginales, vitales para los mercados con tarifas comerciales. En el proyecto Saemangeum de Corea del Sur, las filas piloto han mostrado un aumento del 8% en la producción con un mantenimiento adicional insignificante, lo que indica que la evolución de la ingeniería eventualmente reducirá la brecha costo-rendimiento. A medida que los precios del hardware marino se reduzcan, se espera que la penetración del seguimiento capture una porción creciente del mercado de paneles solares flotantes para 2030.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tecnología: Los monocristalinos ganan terreno a pesar del liderazgo de los policristalinos

Los módulos policristalinos representaron el 61.9% de las instalaciones en 2024 en el mercado de paneles solares flotantes, favorecidos por su menor precio y su aceptable eficiencia en embalses espaciosos. En muchos proyectos de la ASEAN, el coste de los paneles sigue siendo superior a la optimización del espacio, lo que mantiene a los policristalinos en la vanguardia. Sin embargo, las unidades monocristalinas están creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 30.7% debido a que una mayor eficiencia de conversión reduce el área total de la balsa y, por consiguiente, los gastos de montaje, cableado y anclaje. Los proyectos piloto en alta mar en el Mar del Norte Neerlandés demuestran ahorros en todo el sistema, incluso después de pagar un recargo por módulo, una vez que los módulos premium reducen el tonelaje del hardware auxiliar.

Los módulos monocristalinos bifaciales potencian esta ventaja al combinarse con superficies de agua reflectantes, lo que aumenta la irradiancia de la parte trasera en un 17.3 %. Los desarrolladores especifican cada vez más diseños bifaciales para lagunas costeras, donde la agitación de las olas mantiene el agua cristalina y una alta reflectividad. Los conceptos de tándem de película delgada de telururo de cadmio y perovskita aún son experimentales en la industria de paneles solares flotantes; sin embargo, los paneles piloto en Francia sugieren que podrían abrirse un nicho de mercado en latitudes septentrionales con luz difusa una vez que se resuelvan los problemas de durabilidad.

Por segmento de capacidad: los proyectos de mediana escala lideran mientras que los megaproyectos se aceleran

Los operadores de servicios públicos tienden a centrarse en proyectos de entre 5 y 50 MW, que representaron el 48.2 % de las adiciones de capacidad en 2024. Los proyectos de esta escala ofrecen economías de escala, pero siguen siendo viables para los vehículos de financiación de un solo activo, típicos de los mercados emergentes. Los tiempos de interconexión a la red y el gasto en el balance de la planta también se alinean perfectamente con la cobertura de los yacimientos, común en Europa y el Sudeste Asiático. En el segmento de mayor tamaño, los proyectos de más de 50 MW se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 32.1 %, gracias a que los patrocinadores con capital privado buscan la rentabilidad. Hexa Renewables puso en funcionamiento un parque eólico marino de 192 MW en noviembre de 2024, lo que validó la viabilidad financiera de los megaflotadores en condiciones de mar abierto.

Plantas solares más pequeñas, de menos de 5 MW, siguen dispersándose en lagunas industriales y estanques de aguas residuales, donde generan energía para compensar la demanda local mediante esquemas de autoconsumo con compra de energía. En California, propietarios de cervecerías y centros de datos instalan microflotadores para cumplir con los objetivos de Alcance 2 y, al mismo tiempo, ahorrar agua de refrigeración. A medida que los diversos niveles de capacidad maduran, refuerzan colectivamente la robustez de la cadena de suministro en los paneles solares flotantes, lo que facilita el desarrollo de bibliotecas de diseño modular adaptables a las limitaciones específicas del sitio.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por entorno de instalación: los yacimientos dominan mientras que las instalaciones offshore se expanden rápidamente

Los embalses y lagos absorbieron el 65.7 % de los despliegues de 2024, lo que resultó en un mercado de paneles solares flotantes de 542.0 millones de dólares. Las aguas tranquilas simplifican el diseño de los amarres, reducen la frecuencia de las inspecciones y aprovechan los corredores de transmisión existentes. la energía hidroeléctrica Presas. La coubicación minimiza los ciclos de permisos, ya que las empresas de servicios públicos ya gestionan los derechos de agua y el acceso a la costa. En Brasil, la Companhia Energética de São Paulo combina flotadores con aliviaderos de presas para evitar la construcción de subestaciones nuevas, lo que reduce los costos indirectos y acelera la obtención de ingresos.

Los proyectos offshore y nearshore, aunque de menor tamaño en la actualidad, avanzan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 35.5 %. Los promotores buscan una superficie marina ilimitada y una irradiación superior, pero deben afrontar cargas de oleaje más elevadas. SolarDuck demostró un pontón triangular que mantiene una inclinación de 45° durante un oleaje de dos metros, lo que reduce la deposición de niebla salina y aumenta la disponibilidad en el Mar del Norte. Mientras tanto, los flotadores de canal ocupan un nicho especializado: el programa de 19 millones de dólares del Departamento del Interior de EE. UU. financia líneas piloto en los canales de riego del Valle Central, combinando la producción de energía con la reducción de la evapotranspiración. Cada entorno aporta diversidad a la industria de los paneles solares flotantes, distribuyendo el riesgo tecnológico entre múltiples casos de uso.

Análisis geográfico

La región Asia-Pacífico contribuyó con el 53.4% de los ingresos globales en 2024 y se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 28.6% entre 2024 y 2030, lo que refuerza su liderazgo en el mercado de paneles solares flotantes. La empresa china CHN Energy conectó a la red un sistema de 320 MW en alta mar, que ahora se posiciona como la unidad flotante individual más grande del mundo. El Parque Solar Flotante Omkareshwar de la India entró en funcionamiento en enero de 2025, incorporando 600 GWh anuales a la red de Madhya Pradesh, a la vez que conserva valiosas tierras de cultivo. La planta Cirata de 145 MW de Indonesia ejemplifica la ambiciosa escala del Sudeste Asiático, que busca alcanzar un objetivo del 23% de energías renovables para 2025. La intensa competencia por el suelo en la región y las favorables tarifas de alimentación garantizan que el mercado de paneles solares flotantes seguirá siendo una herramienta clave para la descarbonización en la región.

Europa se erige como el segundo clúster más grande, impulsado por la claridad regulatoria. La decisión de Alemania, en julio de 2024, de levantar el límite del 15 % de la superficie de generación eléctrica desbloqueó una cartera de 1 GW en fase de planificación avanzada. El decreto de embalses de España ha acelerado las licitaciones públicas de agua, que ahora atraen a importantes consorcios de ingeniería, construcción y construcción (EPC). Están apareciendo flotadores multipropósito en los lagos de cantera de Italia y en los estanques de riego de Francia, lo que demuestra la versatilidad geográfica y mejora la resiliencia del sistema frente a la volatilidad de los precios de la energía.

Norteamérica sigue siendo un mercado emergente, pero alberga un enorme potencial latente una vez que se compriman las primas de inversión en capital. El proyecto piloto de canal de 15 millones de dólares en California ilustra el compromiso del estado de combinar el ahorro de agua con el suministro de energía solar. La Comunidad Indígena del Río Gila, en Arizona, instaló paneles a lo largo de un ramal de riego de 3,000 metros, ahorrando 10 hectáreas al año. El impulso político generado por los créditos de energía limpia de la Ley de Reducción de la Inflación podría ampliar la justificación comercial a otros estados propensos a la sequía para mediados de la década.