Análisis del tamaño y la participación del mercado de arroz fortificado: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado mundial del arroz fortificado

Innovación tecnológica en métodos de extrusión y fortificación

En el ámbito del enriquecimiento del arroz, la extrusión en caliente y en frío representan dos enfoques distintos, cada uno adaptado a los desafíos específicos de la cadena de suministro. La extrusión en caliente aprovecha el calor, la presión y el cizallamiento para transformar la harina de arroz partido, infusionada con premezclas de micronutrientes, en granos resistentes. Estos granos soportan múltiples lavados y mantienen niveles del 60 % al 80 % de nutrientes esenciales como hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas del grupo B incluso después de la cocción.^{[ 1 ]Fuente: Programa Mundial de Alimentos, “Informe de Adquisición de Alimentos Básicos Fortificados 2026”, wfp.org}Por otro lado, la extrusión en frío evita la degradación térmica de las vitaminas sensibles. Al mezclar fortificantes con aglutinantes a temperatura ambiente, se obtienen granos. Sin embargo, estos granos son menos resistentes mecánicamente y tienden a desintegrarse más durante la cocción. Esta limitación plantea desafíos en mercados donde los consumidores suelen enjuagar el arroz varias veces antes de cocinarlo. Un estudio realizado en Bangladesh en 2025 destacó esta preferencia: el 88 % de los consumidores optó por el arroz extruido en caliente frente al 71 % que prefirió el extruido en frío, principalmente debido a su textura y color más similares a los del arroz sin fortificar. La tecnología de extrusión en caliente de DSM-Firmenich se ha consolidado en ocho países con fortificación obligatoria. Cabe destacar que seis estados de EE. UU. y Costa Rica han experimentado una disminución en las tasas de defectos del tubo neural desde la introducción de su arroz fortificado en 2001. Este arroz, enriquecido con vitaminas B1, B3, B12, E, ácido fólico, selenio y zinc, demuestra el potencial de estos esfuerzos de fortificación. Para mejorar aún más la estabilidad, se emplean técnicas de microencapsulación como el secado por aspersión y los sistemas de boquillas de tres fluidos. Estos métodos recubren las partículas individuales de micronutrientes con capas lipídicas o de polisacáridos, lo que reduce la oxidación y los sabores extraños en el arroz fortificado con hierro. Sin embargo, el elevado coste de los equipos de secado por aspersión supone un desafío, especialmente para los molinos pequeños y medianos de regiones como Indonesia y el África subsahariana.

Creciente conciencia mundial sobre las deficiencias nutricionales

En Indonesia, la anemia afecta al 32% de los adolescentes, al 39% de los niños menores de cinco años y a casi el 50% de las mujeres embarazadas. Mientras tanto, la Encuesta Demográfica y de Salud de Nigeria destaca una prevalencia de retraso del crecimiento de casi el 40% entre sus niños.^{[ 2 ]Fuente: PATH & GAIN, “Kit de herramientas de control de calidad para el arroz fortificado 2025”, gainhealth.org}Una revisión sistemática de Cochrane, que analizó 17 ensayos controlados aleatorios, encontró que el arroz fortificado puede reducir las tasas de deficiencia de hierro en un 35 % en países de ingresos bajos y medios. Este hallazgo coincide con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 2018 de fortificar los alimentos básicos, especialmente el arroz, con hierro, zinc, ácido fólico y vitamina A. En Perú, el arroz es un alimento básico, y el Ministerio de Salud señala un consumo promedio nacional de 140 gramos por persona al día, y 36 gramos diarios para niños de 12 a 36 meses. Esto convierte al arroz no solo en el alimento más consumido, sino también en un candidato ideal para la fortificación bajo la Ley N° 31348, según el Ministerio de Salud de Perú. Sin embargo, el cambio climático plantea desafíos: las elevadas concentraciones de CO₂ atmosférico pueden reducir el contenido de vitamina B del arroz entre un 17 % y un 30 %. Esto subraya la importancia de la fortificación como estrategia para contrarrestar la disminución de los rendimientos agronómicos y la densidad de nutrientes. El Programa Mundial de Alimentos se ha fijado el objetivo de que entre el 60 % y el 80 % de sus alimentos básicos sean fortificados para 2025. Esta ambición ya está influyendo en las compras institucionales en Bangladesh, donde el arroz fortificado beneficia a más de 13 millones de personas, y en Camboya, donde una colaboración con Japón y el PMA proporcionará arroz fortificado a los trabajadores de las fábricas para marzo de 2026.

Avances en tecnologías de extrusión en caliente/frío y microencapsulación

El pirofosfato férrico y el etilendiaminotetraacetato de sodio y hierro (NaFeEDTA) son los principales en premezclas para la fortificación con hierro. Reducen eficazmente los cambios de color y los sabores metálicos desagradables. Sin embargo, el NaFeEDTA destaca por sus propiedades quelantes, que aumentan la biodisponibilidad del hierro entre dos y tres veces en comparación con el pirofosfato férrico, especialmente en matrices de arroz ricas en fitatos. Un estudio realizado en Ghana en 2024 reveló que las mujeres en edad reproductiva experimentaron un aumento del 18 % en la ferritina sérica durante seis meses con arroz fortificado con NaFeEDTA. En contraste, quienes consumieron formulaciones de pirofosfato férrico experimentaron solo un aumento del 9 %. Esto pone de manifiesto el delicado equilibrio entre costo y eficacia. La microencapsulación ofrece una solución a este dilema. Al encapsular los compuestos de hierro reactivos en matrices protectoras, permite el uso de sulfato ferroso más económico sin los inconvenientes de la rancidez o la decoloración. Un estudio de 2025 presentó un método en el que una boquilla de tres fluidos secaba por pulverización sulfato ferroso en cáscaras de maltodextrina-goma arábiga. Esta técnica logró una impresionante retención del 85 % después de un año a 30 °C y 75 % de humedad, lo que podría contrarrestar la justificación de la India para la interrupción en febrero de 2026. La extrusión en frío evita el estrés térmico, protegiendo las vitaminas A y la tiamina de la degradación a temperaturas superiores a 80 °C. Sin embargo, la dependencia de este método de aglutinantes como la carboximetilcelulosa aumenta los costos de producción entre 10 y 15 USD por tonelada métrica en comparación con la extrusión en caliente, lo que plantea desafíos en mercados sensibles al precio. En 2024, PATH y la Alianza Global para la Mejora de la Nutrición lanzaron un conjunto de herramientas de control de calidad. Este conjunto de herramientas define rangos aceptables para la dureza del grano fortificante, el tiempo de disolución y la uniformidad de micronutrientes. Estos parámetros permiten a los molinos evitar la aglomeración y los malos olores, lo que refuerza la aceptación del consumidor.

Aumentar las asociaciones y la colaboración público-privadas

El acuerdo de la India con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en agosto de 2025 para suministrar 200,000 toneladas métricas de arroz fortificado para Asia y África representó el mayor compromiso gubernamental con organismos multilaterales. Sin embargo, su suspensión en febrero de 2026 debido a problemas de calidad y vida útil pone de manifiesto los riesgos de una rápida expansión sin controles de calidad rigurosos. En marzo de 2025, Laos puso en marcha una alianza entre la India y la ONU por valor de 1 millón de dólares para integrar el arroz fortificado en la alimentación escolar, mientras que la iniciativa de Camboya con Japón y el PMA en marzo de 2026 destinó 1.5 millones de dólares para arroz fortificado destinado a los trabajadores de las fábricas, lo que demuestra la cooperación Sur-Sur. La alianza de Senegal con el PMA y DSM-Firmenich en octubre de 2024 introdujo el arroz fortificado en la alimentación escolar, y el programa piloto de Ghana entre 2024 y 2026 con el PMA y el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido capacitó a molineros para producir arroz fortificado localmente. El proyecto NutriHarvest de Cargill, lanzado en septiembre de 2024 con HarvestPlus y dotado con 3 millones de dólares, se dirigió a 119 000 agricultores en India, Kenia, Tanzania y Guatemala, centrándose en cultivos biofortificados y el desarrollo de capacidades avícolas para reducir los riesgos asociados a un solo producto. El Reglamento n.º 9/2025 de la Agencia Nacional de Alimentos de Indonesia estableció como objetivo para 2029 el 100 % del arroz destinado a la asistencia alimentaria fortificado, pero TechnoServe y Nutrition International informan que las fábricas carecen de incentivos financieros sin subvenciones ni mandatos de adquisición.

Preocupaciones sensoriales y sobre la pérdida de textura durante la cocción

La decisión de la India en febrero de 2026 de suspender la distribución de arroz fortificado a través del Sistema Público de Distribución, los Servicios Integrados de Desarrollo Infantil y los programas PM POSHAN se debió a problemas de vida útil y quejas de los consumidores sobre el color, la textura y el olor. Este cambio de política afecta al país con mayor consumo de arroz del mundo y subraya los riesgos de fallas en el control de calidad. Estudios de aceptación del consumidor en Bangladesh, Camboya, India y Filipinas muestran tasas de aceptación del 71% al 94%, pero señalan desviaciones sensoriales, especialmente cuando los granos fortificantes superan el 2% o los compuestos férricos se oxidan durante el almacenamiento. Las pérdidas de vitamina A del 10% al 20% durante el lavado y del 20% al 30% durante la cocción, junto con las pérdidas de ácido fólico del 20% al 40%, requieren una sobrefortificación del 30% al 50%, lo que aumenta los costos y los riesgos de exceder los límites tolerables en poblaciones que consumen múltiples alimentos básicos fortificados. Un estudio realizado en Camboya en 2024 reveló que los granos almacenados a 30 °C y 75 % de humedad conservaban solo el 65 % de la vitamina A después de 12 meses, en comparación con el 90 % del hierro y el zinc, lo que subraya la necesidad de un almacenamiento con temperatura controlada en los mercados tropicales. El conjunto de herramientas de PATH y GAIN especifica tiempos de disolución de 15 a 25 minutos para los granos extruidos y valores de dureza dentro del 10 % del arroz no fortificado para evitar que se apelmacen y se vuelvan pegajosos, pero la mayoría de los molinos indonesios carecen de la capacidad de laboratorio para realizar estas pruebas.

Resistencia a la transmisión de costos en regiones sensibles a los precios

En Colombia, los costos de producción aumentan debido a la extrusión en caliente y a un incremento adicional en los costos de recubrimiento. Estas primas generan alzas en los precios minoristas en Colombia y menos del 1% en Camboya. Sin embargo, incluso estos leves aumentos de costos pueden reducir la demanda en regiones donde el arroz representa entre el 50% y el 70% del gasto familiar en alimentos. En Indonesia, los granos de arroz fortificado, con un precio de entre 500 y 1,000 rupias indonesias por kilogramo, tienen una prima del 5% al ​​10% sobre sus contrapartes no fortificadas. Este margen representa un desafío para los pequeños molinos, que solo pueden afrontarlo con subsidios o contratos garantizados por instituciones. Si bien el Decreto 380 de Colombia señala un aumento del 0.3% al 2.5% en los costos de producción, carece de un cronograma de aplicación definido o mecanismos de apoyo. Esta omisión es crítica, dado que el sector alimentario colombiano es un mosaico de miles de pequeños y medianos productores, lo que aumenta las probabilidades de incumplimiento o de deriva hacia el mercado informal. En Camboya, estudios sobre el comportamiento del consumidor revelaron que el 78% de los participantes estaban dispuestos a pagar un precio superior por arroz fortificado. Sin embargo, ante opciones no fortificadas más económicas, las compras reales no se correspondían con estas preferencias. Esta discrepancia puede superarse mediante la fortificación obligatoria, un objetivo que los programas voluntarios tienen dificultades para alcanzar. En Ghana, Nigeria e Indonesia, los pequeños molinos señalan los gastos de capital, que oscilan entre 50,000 y 150,000 dólares estadounidenses para equipos e instalaciones esenciales, como su principal obstáculo para la entrada. Iniciativas como el programa de capacitación para molineros del PMA-FCDO de Ghana, a través de alianzas público-privadas, buscan mitigar este desafío ofreciendo apoyo técnico y recursos compartidos.

Análisis de segmento

Por Nutrient: El predominio del hierro impulsa el liderazgo del mercado

En 2025, los productos fortificados con hierro dominaron el mercado del arroz fortificado, con un 45.59 %, coincidiendo con tasas globales de anemia del 30.7 % en mujeres y del 39.8 % en niños pequeños. Esta posición se ve reforzada por las compras a granel de India, Filipinas y organizaciones humanitarias, que enfatizan la importancia de la recuperación de la hemoglobina. A medida que más países de ingresos bajos y medios comiencen a incorporar el hierro en sus alimentos esenciales, se prevé una expansión del mercado del arroz fortificado con hierro. Los responsables políticos se muestran más tranquilos ante los resultados de un metaanálisis que muestran un aumento de 0.53 g/dl en los niveles de hemoglobina entre los consumidores. Además, existe un creciente interés en las mezclas de minerales complementarios, en particular el zinc, en regiones con deficiencias de zinc tanto en el suelo como en la dieta, lo que sugiere una oportunidad lucrativa de cofortificación.

El arroz fortificado con vitaminas, especialmente combinaciones de vitamina A y folato, está experimentando el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 8.08 % hasta 2031. La mayor concienciación pública sobre los peligros de la deficiencia de vitamina A, que afecta a 250 millones de niños en edad preescolar, ha impulsado su inclusión en diversos programas.^{[ 3 ]Organización Mundial de la Salud, “Portal de Micronutrientes”, platform.who.int}Los avances en la tecnología de encapsulación permiten ahora la retención de vitamina D liposoluble, lo que potencia la función del arroz como portador de una gama más amplia de micronutrientes. La confianza empresarial en esta tendencia es evidente con lanzamientos de marcas como Tata Tea Gold Vita Care, que priorizan la fortificación en todas las categorías. Además, las medidas regulatorias en Nigeria y Egipto apuntan a la inminente imposición de requisitos para la fortificación con multinutrientes, lo que amplía el mercado potencial del arroz fortificado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por categoría: La supremacía convencional se enfrenta a una disrupción orgánica

En 2025, los formatos convencionales dominaron el mercado del arroz fortificado, con una cuota sustancial del 93.69 %. Esta posición dominante se atribuye en gran medida a la alineación de la producción en masa de bajo costo con los objetivos de nutrición pública. Aprovechando las ventajas de los molinos a gran escala equipados con la mezcla de granos, el segmento convencional abastece eficientemente a 400 millones de beneficiarios del Sistema de Distribución Pública de la India. Las organizaciones humanitarias prefieren estos granos convencionales, ya que no solo cumplen con los estrictos perfiles nutricionales establecidos por el USDA, sino que también mantienen un precio competitivo.

Por otro lado, se prevé que el arroz orgánico fortificado experimente un sólido crecimiento anual compuesto del 9.17 %. Este crecimiento se ve impulsado por la tendencia a la premiumización en Norteamérica y Europa, donde los consumidores están cada vez más dispuestos a pagar un precio superior por productos libres de químicos. Sin embargo, las entidades certificadoras plantean un desafío: exigen el uso de fuentes naturales de vitaminas y minerales, lo que complica el proceso de formulación. Mientras tanto, la biofortificación, un enfoque genético innovador que mejora los niveles intrínsecos de hierro y zinc, ofrece una solución que cumple con los estándares orgánicos, con HarvestPlus a la cabeza. Además, si bien las plataformas de comercio electrónico emergentes brindan a las marcas especializadas una presencia entre los consumidores urbanos preocupados por la salud, su volumen total sigue siendo modesto en el panorama general del arroz fortificado.

Por usuario final: los canales off-trade aprovechan la escala de distribución

En 2025, los establecimientos de venta al por menor, desde supermercados hasta tiendas subvencionadas, generaron el 86.12 % de la facturación. Este aumento se vio impulsado por las compras estatales y los expositores educativos del comercio minorista moderno. Estos expositores, con carteles que destacan los beneficios de los micronutrientes, desempeñan un papel fundamental para fomentar la repetición de compras. El volumen de ventas a granel se ve influenciado en gran medida por las licitaciones gubernamentales. Por ejemplo, India consiguió decenas de millones de toneladas para sus redes de seguridad social, consolidando así contratos a largo plazo con sus proveedores. Mientras tanto, las plataformas digitales de alimentación en China e Indonesia están ampliando su penetración en el mercado al mostrar paneles de información nutricional claros en línea, lo que aumenta el volumen del mercado del arroz fortificado.

Se prevé que el consumo en establecimientos de hostelería crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8.91 %, impulsado por la formalización de directrices nutricionales en escuelas, hospitales y comedores corporativos. Como reflejo de esta tendencia, el programa de alimentación escolar de Perú, que atiende a 2.4 millones de alumnos, subraya el impulso institucional. De igual manera, la iniciativa BARMM en Filipinas, que proporciona arroz fortificado con hierro a 69 escuelas, prioriza el respaldo político a los programas regionales de alimentación. Más allá de las instituciones educativas, los centros de salud están incorporando arroz fortificado en las dietas para el tratamiento de la anemia. Asimismo, impulsadas por los principios ESG, las empresas están introduciendo platos fortificados en los comedores del personal, ampliando así el alcance del mercado del arroz fortificado.

Análisis geográfico

Asia-Pacífico continuó dominando con una participación del 58.40% del mercado de arroz fortificado en 2025, lo que refleja la profunda dependencia cultural del arroz y la acción gubernamental multifacética. La red de 21,000 molinos con capacidad para fortificar arroz en India crea una capacidad anual de grano de 111 LMT, muy por encima de la demanda actual, lo que garantiza la escalabilidad para las marcas privadas. El programa VGD de Bangladesh, que cubre a más de 13 millones de beneficiarios, verificó una disminución de la anemia del 4.8% y reducciones de zinc del 6% después de la implementación del arroz fortificado. La Ley de la República 8976 de Filipinas exige la fortificación con hierro, pero la mezcla actual ronda el 5% del suministro nacional, lo que implica un potencial de crecimiento significativo a medida que las donaciones de maquinaria de Japón entren en funcionamiento. La cooperación regional en el marco de la ASEAN acelera el etiquetado armonizado, suavizando los flujos comerciales del mercado de arroz fortificado.

Oriente Medio y África presentan la perspectiva de crecimiento anual compuesto (CAGR) más rápida, del 8.92%, a medida que la fortificación de alimentos básicos se extiende desde el trigo a otros alimentos que incluyen el arroz. La reactivación de la fortificación de harina en 13 gobernaciones de Egipto para 2025 refleja un compromiso renovado con las políticas de micronutrientes. La decisión de Nigeria de incluir oficialmente el arroz como alimento fortificable añade una considerable base de consumidores de más de 200 millones. El programa de ácido fólico de Omán redujo los defectos del tubo neural en un 80%, ofreciendo un modelo para mandatos más amplios de micronutrientes. Los socios humanitarios identifican otros 12 países africanos donde el arroz fortificado podría mejorar la nutrición de 146 millones de habitantes.

Norteamérica, Europa y Sudamérica siguen siendo una región madura, pero persiste la oportunidad en las líneas premium orgánicas y multinutrientes. La convergencia regulatoria en las especificaciones de fortificación simplifica los envíos transfronterizos, mientras que la demanda institucional impulsada por la RSE, como los menús corporativos de bienestar, aumenta el volumen de producción. El comercio electrónico desempeña un papel cada vez mayor en estas zonas de altos ingresos, permitiendo a las pequeñas marcas comercializar mezclas de arroz funcional con paneles de micronutrientes transparentes, lo que impulsa la diversificación del mercado del arroz fortificado.