Tamaño y cuota de mercado de envases rígidos de plástico en Francia
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 3.14 millones de toneladas métricas |
| Volumen de mercado (2030) | 3.73 millones de toneladas métricas |
| TACC (2025 - 2030) | 3.52% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de envases rígidos de plástico en Francia por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Francia en términos de volumen de producción crezca de 3.14 millones de toneladas métricas en 2025 a 3.73 millones de toneladas métricas en 2030, a una CAGR del 3.52% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- Los envases de plástico rígido en Francia se utilizan ampliamente en diversas industrias debido a su durabilidad y versatilidad. Estos productos de envasado incluyen botellas, tarros, contenedores y bandejas, que son esenciales para sectores como la alimentación y las bebidas, los productos farmacéuticos y el cuidado personal. La industria de la alimentación y las bebidas, en particular, depende en gran medida de los envases de plástico rígido para garantizar la seguridad de los productos y prolongar su vida útil.
- La industria farmacéutica también se beneficia de los envases de plástico rígido, que se utilizan para el almacenamiento seguro de medicamentos y dispositivos médicos. Este tipo de envase proporciona la protección necesaria contra la contaminación y los daños, garantizando la integridad de los productos farmacéuticos durante toda su vida útil.
- En el sector del cuidado personal, los envases de plástico rígido son fundamentales para productos como champús, acondicionadores y lociones. El envase protege el contenido y mejora el atractivo estético del producto, haciéndolo más atractivo para los consumidores. La durabilidad del plástico rígido garantiza que estos productos permanezcan intactos durante el transporte y el almacenamiento.
- La industria cosmética en Francia está evolucionando rápidamente, lo que genera una mayor demanda de productos de plástico rígido, como frascos y botellas. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por envases de primera calidad y estéticamente agradables. Los envases de plástico rígido ofrecen la flexibilidad de crear diseños innovadores que atraigan al mercado objetivo, lo que aumenta las ventas de productos.
- Además, la industria cosmética está poniendo el foco en la sostenibilidad, lo que ha dado lugar al desarrollo de soluciones de embalaje de plástico rígido respetuosas con el medio ambiente. Las empresas están invirtiendo en opciones de embalaje reciclables y reutilizables para satisfacer la demanda de los consumidores de productos respetuosos con el medio ambiente. Se espera que esta tendencia continúe, aumentando aún más la demanda de embalajes de plástico rígido en el sector de la cosmética.
- En mayo de 2024, Botanic, en colaboración con Bocoloco, puso en marcha una iniciativa de compras "cero residuos" en Francia. Este innovador sistema de depósito sustituye los plásticos de un solo uso por tarros reutilizables y retornables para las compras de alimentos a granel. Según un artículo de Packaging Europe, Francia registra una afluencia de un millón de toneladas de envases de plástico cada año. Botanic y Bocoloco destacan que, si bien los procesos de reciclaje son esenciales, no pueden abordar por sí solos la crisis de los residuos plásticos. Abogan por la eliminación de los envases primarios, la compra a granel y la reutilización de los envases como estrategias eficaces para reducir los plásticos de un solo uso, todo ello garantizando al mismo tiempo que no se desperdician alimentos y se mantienen los estándares de salud y seguridad.
Tendencias y perspectivas del mercado francés de envases rígidos de plástico
El sector de bebidas experimentará un crecimiento significativo
- El panorama de los envases de plástico rígido en el sector de bebidas de Francia está evolucionando rápidamente. Las empresas están adoptando cada vez más prácticas sostenibles para abordar las preocupaciones ambientales y las presiones regulatorias.
- Los actores del mercado están invirtiendo en tecnologías avanzadas de reciclaje para mejorar la calidad y la eficiencia del PET reciclado (rPET). Estas innovaciones son importantes para satisfacer la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles. El sector de las bebidas, en particular, está bajo la lupa para minimizar su huella ambiental, lo que impulsa a las empresas a explorar alternativas al plástico virgen.
- Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) es un actor importante en el sector de bebidas no alcohólicas del país. Con una población de alrededor de 65 millones, 8 de cada 10 hogares franceses consumen sus productos. Debido a los Juegos Olímpicos de París 2024, se espera un aumento en la demanda de bebidas. La empresa utiliza un 60% de aluminio reciclado en sus latas y un 100% de rPET para todas sus botellas de 500 ml. Para 2030, CCEP se ha comprometido a avanzar hacia el uso de botellas 100% de rPET en todos los formatos de botellas.
- Además de los avances tecnológicos, las colaboraciones y las asociaciones desempeñan un papel importante en la transformación del panorama de los envases de plástico rígido. Las empresas están uniendo fuerzas con empresas de reciclaje, organizaciones no gubernamentales y organismos reguladores para desarrollar soluciones integrales para la gestión de residuos plásticos. Estos esfuerzos de colaboración son esenciales para crear una economía en la que los materiales se reutilicen y reciclen constantemente.
- En abril de 2023, el agua con gas Badoit pasó de sus características botellas rojas y verdes a un nuevo diseño transparente, en el que solo la etiqueta y el tapón conservaron sus colores distintivos. En un comunicado de prensa, Danone aclaró que las botellas coloreadas anteriores de la marca Badoit se procesaban a través de canales de reciclaje especializados y estaban destinadas a un uso no alimentario. En el futuro, si se clasifica correctamente, el material de cada botella reciclada de Badoit se puede reutilizar para crear nuevas botellas. Anualmente, los actores del mercado introducen 70,000 toneladas de botellas de PET coloreadas en Francia. Danone destaca que esta iniciativa está orientada a abastecer a la industria con PET reciclado (rPET) y frenar la dependencia del plástico virgen.
El sector industrial impulsará la demanda
- Los envases de plástico rígido se utilizan en diversas industrias en Francia debido a su durabilidad, versatilidad y rentabilidad. Este tipo de envases se utilizan ampliamente en sectores industriales como el químico, el agroquímico, las pinturas, el automovilístico, etc., lo que ayuda a preservar la integridad del producto y a prolongar la vida útil. Según el Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), en 2023, el sector químico de Francia experimentó una contracción más leve del -0.9%, superando la caída media europea del -8%. Esta resistencia se atribuyó en gran medida al sólido crecimiento de la industria de perfumes y cosméticos del país, junto con la relativa estabilidad de los productos químicos especiales. La demanda de envases de plástico rígido sigue aumentando, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de envasado cómodas y robustas.
- En el panorama industrial francés, los envases de plástico rígido incluyen el uso de bidones, palés y cajas industriales. Estos artículos son esenciales para el transporte y almacenamiento de mercancías en diversos sectores. Los bidones industriales, por ejemplo, se utilizan habitualmente en las industrias química y farmacéutica por su robustez y capacidad para contener de forma segura materiales peligrosos. Los palés y las cajas, por otro lado, son indispensables en los sectores de la logística y el comercio minorista, ya que facilitan la manipulación y distribución eficiente de los productos.
- Según Trading Economics, la producción industrial de Francia registró un aumento intermensual del 0.8% en junio de 2024. Este repunte se produjo después de una caída revisada del 2.2% en el mes anterior, aunque no alcanzó las expectativas del mercado, que anticipaba un aumento del 1%. El sector manufacturero mostró una mejora, con contribuciones notables de la cocina y el refinado, la fabricación de equipos de transporte y otros productos industriales. Además, la actividad de la construcción también se recuperó, registrando un crecimiento del 1.8% después de una caída anterior del 0.9%.
- Los avances tecnológicos en la producción de envases de plástico rígido han dado lugar al desarrollo de materiales y diseños innovadores que mejoran la funcionalidad y la sostenibilidad. Por ejemplo, la incorporación de plásticos reciclados y materiales biodegradables responde a las preocupaciones medioambientales y se alinea con los objetivos de sostenibilidad globales. Estas innovaciones reducen el impacto medioambiental y responden a las preferencias cambiantes de los consumidores con conciencia ecológica.
- El mercado de envases de plástico rígido en Francia también se ve influenciado por los marcos regulatorios destinados a reducir los residuos plásticos y promover el reciclaje. El gobierno francés y los organismos reguladores están implementando políticas estrictas para gestionar los residuos plásticos, lo que a su vez impulsa la adopción de soluciones de embalaje reciclables y reutilizables. Las empresas del mercado de envases de plástico rígido invierten constantemente en investigación y desarrollo para cumplir con estas regulaciones y ofrecer opciones de embalaje sostenibles.
- La Federación Francesa de Industrias de Pinturas, Tintas, Colores, Colas, Adhesivos y Conservación de la Madera (FIPEC) informó que las empresas francesas de pinturas y revestimientos están prosperando y alcanzaron una facturación de 5 millones de euros (5.53 millones de dólares) en 2023. Estas sólidas ventas se produjeron a pesar de los desafíos: el aumento de los costes energéticos, una tasa de inflación general que alcanzó un máximo del 5 % en 2023 y una desaceleración del mercado de la construcción francés. El sector también vio aumentar la demanda de productos de embalaje de plástico rígido industrial, como bidones, cubos, cajas y palés. Bélgica se destacó como el principal socio exportador del sector francés de pinturas y revestimientos, al presenciar un aumento del 31 % en las exportaciones de tintas en valor y un aumento del 20.3 % en las ventas de adhesivos en 2023, ambos en comparación con el año anterior. El aumento de las exportaciones aumentó aún más la demanda de envases de plástico rígido.
Panorama competitivo
El panorama competitivo del mercado de envases de plástico rígido en Francia se caracteriza por la presencia de varios actores clave como Amcor Group, Berry Global, Aptar Group, ALPLA y muchos más, que se centran en iniciativas estratégicas como fusiones y adquisiciones, asociaciones e innovaciones de productos. Estas estrategias ayudan a las empresas a ampliar su presencia en el mercado, mejorar sus carteras de productos y satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. Se espera que los esfuerzos continuos por innovar y mejorar las soluciones de envasado impulsen aún más el crecimiento del mercado de envases de plástico rígido.
- Noviembre de 2023: Aloxe inauguró una nueva planta de fabricación de plástico PET reciclado en Messein (Meurthe-et-Moselle). Con una inversión de 25 millones de euros (27.67 millones de dólares), la nueva planta de Aloxe ofrece una solución tecnológica probada que aborda los desafíos urgentes de la reutilización y el reciclaje de botellas de plástico de un solo uso aptas para uso alimentario. Esta medida se alinea con los esfuerzos más amplios de transición ambiental en Francia y Europa. La empresa ha aumentado su capacidad de producción de 12.5 kt a unas impresionantes 50 kt. Aloxe tiene como objetivo convertirse en el líder independiente en PET reciclado en toda Europa, con el objetivo de alcanzar una capacidad total de 120 kt repartidas entre Francia, Polonia e Italia en los próximos años.
- Julio de 2023: Aptar Group, un fabricante con sede en EE. UU., inauguró una nueva planta en Oyonnax, ubicada en la región sureste de Francia, centrada en envases de belleza de lujo personalizados. Aptar invirtió 42 millones de euros (aproximadamente 46.48 millones de dólares) en la instalación de 25,000 m2. Este nuevo sitio consolida cuatro instalaciones de producción y un centro logístico, todos ellos dispersos anteriormente por la región. Al centralizar estas cinco operaciones, Aptar mejoró sus procesos de producción e impulsó la eficiencia industrial y operativa de su unidad, que se especializa en productos a medida y de primera calidad. La instalación es experta en tareas complejas, como inyección, metalización, decoración y ensamblaje de componentes multimaterial personalizados.
Líderes de la industria francesa de envases rígidos de plástico
Grupo Amcor Gmbh
Berry Global Inc.
aptar grupo inc.
Alpla Francia SAS
Embalaje Axium
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2024: Coverpla, en colaboración con Terre d'Oc, una marca de belleza y estilo de vida natural originaria de la Provenza francesa, presentó una botella rellenable y un tapón elaborados con resina de origen biológico. A continuación, Coverpla amplió su iniciativa de diseño ecológico al presentar una gama de tapones que cuentan con una huella de carbono reducida. Terre d'Oc seleccionó el tapón Lord, moldeado a partir de PHA. Derivados del aceite de colza, los PHA son biopolímeros que no solo reflejan las propiedades mecánicas del PE, sino que también ofrecen compostabilidad.
- Junio de 2024: Carbios desarrolló una botella de plástico reciclado biológicamente para L'Occitane en Provence. La empresa tecnológica francesa diseñó un envase de PET transparente específicamente para el aceite de ducha Amande de L'Occitane. El proceso de producción comenzó con la obtención de residuos de PET locales, incluidas bandejas multicapa, que se enviaron al demostrador industrial de Carbios en Clermont-Ferrand. Posteriormente, Pinard Beauty Pack moldeó estas resinas en botellas mediante soplado en Oyonnax, siguiendo las especificaciones precisas de L'Occitane.
Alcance del informe de mercado de envases de plástico rígido en Francia
El alcance del estudio caracteriza el mercado de envases de plástico rígido en función de las materias primas del producto, incluidos PP, PE, PET y otras materias primas utilizadas en diversas industrias de usuarios finales, como alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, cosméticos, artículos de tocador y más en todo el país. La investigación también examina los factores de crecimiento subyacentes y los proveedores importantes de la industria, todo lo cual ayuda a respaldar las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento durante el período previsto. Las estimaciones y proyecciones del mercado se basan en los factores del año base y se obtienen mediante enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
El mercado francés de envases de plástico rígido está segmentado por tipo de producto (botellas y tarros, bandejas y contenedores, tapas y cierres, contenedores intermedios para graneles (IBC), tambores, paletas y otros tipos de productos), tipo de material (polietileno (PE) (LDPE y LLDPE y HDPE), tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC) y otros materiales de embalaje de plástico rígido) e industrias de uso final (alimentos (dulces y confitería, alimentos congelados, productos frescos, productos lácteos, alimentos secos, carne, aves y mariscos, alimentos para mascotas y otros productos alimenticios), servicio de comidas (restaurantes de servicio rápido, restaurantes de servicio completo, cafeterías y snacks, establecimientos minoristas, institucionales, hostelería y otros usos finales de servicio de comidas), bebidas, atención sanitaria, cosméticos y cuidado personal, industrial (químico, agrícola y de aceites y lubricantes), construcción, automoción y otras industrias de uso final (productos para el hogar y logística)). El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Botellas y Tarros |
| Bandejas y Contenedores |
| Gorras y cierres |
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) |
| Batería |
| Paletas |
| Otros tipos de productos (blísteres y envases tipo concha, tubos de plástico rígidos y cubos) |
| Polietileno (PE) | LDPE y LLDPE |
| HDPE | |
| Tereftalato de polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP): | |
| Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS) | |
| El cloruro de polivinilo (PVC) | |
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido (bioplásticos, poliamida (PA), policarbonato (PC) y alcohol vinílico de etileno (EVOH)) |
| Comida | Dulces y Confitería |
| Comidas congeladas | |
| Frutas y Verduras | |
| Productos lácteos | |
| Alimentos secos | |
| Carnes, Aves y Mariscos | |
| Alimentos para mascotas | |
| Otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, condimentos, etc.) | |
| Servicio de comida | Restaurantes de servicio rápido (QSR) |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | |
| Puntos de venta de café y bocadillos | |
| Establecimientos minoristas | |
| Institucional | |
| Hospitalidad | |
| Otros usos finales en el sector de servicios de alimentación | |
| Bebidas | |
| Sector Sanitario | |
| Cosmética y Cuidado Personal | |
| Industrial (Química, Agricultura, Petróleo y Lubricantes) | |
| Maquinaria de construcción usada | |
| Motorium | |
| Otras industrias de uso final (productos domésticos y logística) |
| Por producto | Botellas y Tarros | |
| Bandejas y Contenedores | ||
| Gorras y cierres | ||
| Contenedores intermedios para graneles (IBC) | ||
| Batería | ||
| Paletas | ||
| Otros tipos de productos (blísteres y envases tipo concha, tubos de plástico rígidos y cubos) | ||
| Por material | Polietileno (PE) | LDPE y LLDPE |
| HDPE | ||
| Tereftalato de polietileno (PET) | ||
| Polipropileno (PP): | ||
| Poliestireno (PS) y Poliestireno expandido (EPS) | ||
| El cloruro de polivinilo (PVC) | ||
| Otros materiales de embalaje de plástico rígido (bioplásticos, poliamida (PA), policarbonato (PC) y alcohol vinílico de etileno (EVOH)) | ||
| Por industria de uso final | Comida | Dulces y Confitería |
| Comidas congeladas | ||
| Frutas y Verduras | ||
| Productos lácteos | ||
| Alimentos secos | ||
| Carnes, Aves y Mariscos | ||
| Alimentos para mascotas | ||
| Otros productos alimenticios (condimentos y especias, untables, salsas, condimentos, etc.) | ||
| Servicio de comida | Restaurantes de servicio rápido (QSR) | |
| Restaurantes de servicio completo (FSR) | ||
| Puntos de venta de café y bocadillos | ||
| Establecimientos minoristas | ||
| Institucional | ||
| Hospitalidad | ||
| Otros usos finales en el sector de servicios de alimentación | ||
| Bebidas | ||
| Sector Sanitario | ||
| Cosmética y Cuidado Personal | ||
| Industrial (Química, Agricultura, Petróleo y Lubricantes) | ||
| Maquinaria de construcción usada | ||
| Motorium | ||
| Otras industrias de uso final (productos domésticos y logística) | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de plástico rígido en Francia?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Francia alcance los 3.14 millones de toneladas métricas en 2025 y crezca a una CAGR del 3.52% para llegar a 3.73 millones de toneladas métricas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico rígido en Francia?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Francia alcance los 3.14 millones de toneladas métricas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico rígido de Francia?
Amcor Group Gmbh, Berry Global Inc., Aptar Group Inc., Alpla France SAS y Axium Packaging son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico rígido de Francia.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico rígido de Francia y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Francia se estimó en 3.03 millones de toneladas métricas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de envases de plástico rígido de Francia durante los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de envases de plástico rígido de Francia durante los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de envases de plástico rígido en Francia
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los envases de plástico rígido de Francia en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de los envases de plástico rígido de Francia incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en formato PDF.
