Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2026) | USD 6.68 billones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 8.49 billones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.91% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Asia-Pacífico |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de transporte y logística de Mordor Intelligence
Se prevé que el tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística crezca de 6.37 billones de dólares en 2025 a 6.68 billones de dólares en 2026, y se pronostica que alcanzará los 8.49 billones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4.91 % durante el período 2026-2031.
La robusta actividad del comercio electrónico, la modernización de la infraestructura, la creciente demanda de servicios transfronterizos de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) y la aceleración de las colaboraciones público-privadas mantienen el mercado del transporte de mercancías y la logística en una senda de crecimiento constante. El transporte de mercancías sigue siendo la columna vertebral del comercio mundial; sin embargo, la diversificación de segmentos hacia el reenvío, el almacenamiento y el cumplimiento de la última milla está aumentando a medida que los transportistas buscan soluciones integradas. El sólido impulso regional en Asia-Pacífico, las presiones regulatorias para la presentación de informes de emisiones de Alcance 3 y las inversiones en tecnología en automatización, visibilidad y optimización predictiva continúan redefiniendo las estrategias competitivas y las estructuras de costes. La consolidación, ejemplificada por la compra de DB Schenker por parte de DSV, subraya el enfoque del sector en la escala, la densidad de la red y el aprovechamiento tecnológico para compensar los cuellos de botella de capacidad y la escasez de conductores.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de mercancías representó el 61.45% de la cuota de mercado de transporte y logística en 2025; se proyecta que el transporte de mercancías crecerá a una CAGR del 5.18% entre 2026 y 2031.
- Por industria de usuario final, el comercio mayorista y minorista representó el 33.10% del tamaño del mercado de transporte y logística en 2025; la manufactura muestra la CAGR más alta del 5.17% entre 2026 y 2031.
- Por modo de transporte de mercancías, el transporte por carretera captó el 63.85% de la participación en los ingresos en 2025; el transporte marítimo y por vías navegables interiores avanza a una CAGR del 5.37% entre 2026 y 2031.
- Por tipo de mensajería, exprés y paquetería, los servicios nacionales representaron el 68.55% de la participación en los ingresos en 2025; el CEP internacional lidera el crecimiento con una CAGR del 5.46% entre 2026 y 2031.
- En cuanto al transporte de mercancías, el mar y las vías navegables interiores retuvieron el 61.98% de la participación en los ingresos en 2025; el transporte de mercancías aéreas registra la CAGR más rápida del 4.84% entre 2026 y 2031.
- Por tipo de almacenamiento y depósito, las instalaciones sin temperatura controlada dominaron con el 91.10 % de la participación en los ingresos en 2025; el almacenamiento con temperatura controlada está creciendo a una CAGR del 5.24 % entre 2026 y 2031.
- Por geografía, Asia-Pacífico obtuvo el 41.20% de la participación en el mercado de transporte y logística en 2025 y también registra la CAGR más rápida del 6.15% entre 2026 y 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado global de transporte y logística
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Penetración del comercio electrónico en los mercados emergentes | + 1.2% | Asia-Pacífico, América Latina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expectativas de entrega el mismo día a pedido | + 0.8% | América del Norte, Europa, Asia-Pacífico desarrollado | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Mejoras de infraestructura y corredores logísticos APP | + 1.1% | Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, América del Norte | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Relocalización y nearshoring de la manufactura | + 0.9% | América del Norte, Europa, México, Europa del Este | Mediano plazo (2-4 años) |
| Divulgación obligatoria de emisiones de Alcance 3 | + 0.6% | Global (adopción temprana en la UE y América del Norte) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Acumulación de existencias en el sector de defensa | + 0.4% | América del Norte, Europa, seleccione Asia-Pacífico | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Penetración del comercio electrónico en los mercados emergentes
El creciente uso de teléfonos inteligentes y la adopción de pagos digitales en Asia-Pacífico y Latinoamérica intensifican la demanda de un procesamiento rápido de pedidos, lo que obliga a los proveedores de logística a construir instalaciones de microcumplimiento cerca de núcleos urbanos de alta densidad. Este cambio estructural impulsa los volúmenes internacionales de CEP, que generan márgenes premium y requieren sólidas capacidades de despacho de aduanas, una clasificación armonizada de productos y una visibilidad de los envíos basada en datos. Los proveedores invierten en clasificación automatizada, planificación de rutas basada en inteligencia artificial y orquestación de inventario omnicanal para cumplir con las elevadas promesas de entrega a los consumidores. La fragmentación regional de los marcos regulatorios añade complejidad, lo que impulsa iniciativas de colaboración entre las autoridades aduaneras para optimizar el cumplimiento normativo del comercio electrónico transfronterizo. A medida que estos esfuerzos se consolidan, los flujos transfronterizos de paquetería integran aún más a los pequeños y medianos vendedores en las redes comerciales globales, expandiendo el mercado general de transporte de mercancías y logística.[ 1 ]“Estado de la logística 2024: Resumen ejecutivo”, Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro, cscmp.org.
Expectativas de entrega el mismo día a pedido
En los mercados de consumo consolidados, más de un tercio de los compradores prefieren la entrega en el mismo día para compras clave, lo que impulsa a los minoristas a reestructurar sus estrategias de logística. Las tiendas físicas se convierten cada vez más en nodos de distribución hiperlocales, acortando las distancias de última milla y los costes por paquete. Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, los robots colaborativos y la programación predictiva de la mano de obra mejoran el rendimiento en los microalmacenes urbanos. Los especialistas en última milla aprovechan servicios de mensajería colaborativos, software de enrutamiento dinámico e integraciones de interfaces de programación de aplicaciones (API) que alimentan las herramientas de gestión de flotas con datos de pedidos en tiempo real, garantizando plazos de entrega inferiores a dos horas. Las altas expectativas de servicio intensifican la presión sobre los márgenes de los operadores de paquetería tradicionales, pero a la vez crean vías de expansión para los nuevos operadores tecnológicos que se dirigen a ciudades densas de Norteamérica, Europa y los mercados avanzados de Asia-Pacífico.[ 2 ]“Perspectiva de escasez de conductores para 2025”, Departamento de Transporte de los Estados Unidos, transportation.gov.
Mejoras de infraestructura y corredores logísticos APP
Los gobiernos y los operadores de terminales globales invierten cuantiosas inversiones para descongestionar los puertos, ampliar los corredores intermodales y mejorar la conectividad con el interior. El Puente Terrestre Saudí de 950 km, las concesiones portuarias multimillonarias en África Oriental y los ramales ferroviarios en nuevas zonas que conectan parques industriales son ejemplos destacados. Dichos proyectos aumentan la capacidad, acortan los plazos de entrega promedio y redirigen los flujos de carga lejos de los puntos de congestión congestionados, en particular aquellos expuestos a perturbaciones geopolíticas en el Mar Rojo o el Estrecho de Malaca. Las estructuras de colaboración público-privada reducen el riesgo de la inversión de capital y liberan la experiencia operativa, convirtiendo la infraestructura en activos resilientes y tecnológicamente avanzados. A largo plazo, las mejoras en los corredores reducen los costos de transporte de productos a granel y mercancías en contenedores, ampliando el mercado potencial de transporte de mercancías y logística.
Relocalización y nearshoring de la manufactura
Las tensiones comerciales, las interrupciones del suministro debido a la pandemia y los plazos de entrega marítimos de varios meses impulsan a los fabricantes a redistribuir la producción más cerca de los centros de demanda. Fabricantes de automóviles, ensambladores de productos electrónicos y empresas de equipos industriales expanden sus operaciones en México, Europa del Este y el Sudeste Asiático, impulsando nuevas rutas de carga intrarregionales. Los volúmenes transfronterizos de carga completa, fraccionada y ferrocarril intermodal entre Estados Unidos y México aumentan de forma constante, lo que requiere equipos de cumplimiento normativo bilingües e infraestructura de cross-docking en los principales cruces fronterizos. Los puertos interiores emergen como centros de consolidación, lo que permite viajes de ida y vuelta equilibrados y reduce los kilómetros vacíos. La presencia de producción regional también impulsa la demanda de transporte de carga especializado para maquinaria fuera de calibre y entregas de componentes urgentes, lo que impulsa el crecimiento del mercado de carga y logística.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de conductores y envejecimiento de la fuerza laboral | -1.1% | América del Norte, Europa, Global | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Congestión portuaria y cuellos de botella en el interior | -0.8% | Centros de enlace globales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Sanciones geopolíticas en rutas comerciales clave | -0.6% | Corredores del Mar Rojo y del Mar Negro | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Primas elevadas de seguros de ciberseguridad | -0.3% | Mercados desarrollados | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Escasez de conductores y envejecimiento de la fuerza laboral
La edad media de los conductores de camiones profesionales en Estados Unidos y Europa Occidental supera los 50 años, mientras que la oferta de talentos se queda atrás debido a las preocupaciones sobre el estilo de vida y los retrasos en la formación. El aumento de la nómina eleva las tarifas contractuales, infla los costes de entrega de última milla y limita la capacidad de respuesta durante las temporadas altas. Para mitigarlo, los transportistas adoptan la telemática para optimizar el despacho, implementan tecnologías de asistencia al conductor que reducen la fatiga y pilotan pelotones de vehículos autónomos en corredores controlados. El almacenamiento se enfrenta a dificultades laborales similares, lo que fomenta las inversiones en robótica de mercancía a persona y paletización automatizada. La persistente escasez de personal sigue siendo el freno más pronunciado para el potencial aumento de la producción en el mercado del transporte de mercancías y la logística.[ 3 ]“Estudio de congestión portuaria global 2024”, Asociación Internacional de Puertos, worldports.org.
Congestión portuaria y cuellos de botella en el interior
Los tiempos de espera crónicos en los patios y la escasez de chasis en los principales puertos de entrada reducen la productividad de los buques y repercuten en las redes de transporte terrestre. Las ampliaciones de capacidad suelen ir a la zaga de un crecimiento de dos dígitos en el rendimiento de los contenedores, especialmente en África y el sur de Asia, donde muchas terminales operan por encima de sus límites de diseño. Las deficiencias en la longitud de las vías de apartadero, los espacios libres en los puentes y la conectividad vial agravan los retrasos, incrementando las facturas de sobreestadía para los transportistas. Los proyectos de digitalización, desde los sistemas de cita previa para camiones hasta las plataformas comunitarias portuarias, facilitan la coordinación, pero requieren la coordinación de múltiples partes interesadas. La falta de una modernización integral de la infraestructura terrestre amenaza con erosionar la fiabilidad del servicio y limitar el potencial de crecimiento del mercado de transporte de mercancías y logística.[ 4 ]Los puertos africanos luchan por adaptarse al auge del comercio mundial. World Finance, worldfinance.com.
Análisis de segmento
Por industria de usuario final: el comercio mayorista ancla el volumen mientras que la manufactura lidera el crecimiento
El comercio mayorista y minorista representó el 33.10 % del tamaño del mercado de transporte y logística en 2025, impulsado por ciclos de reabastecimiento constantes, cumplimiento omnicanal y estacionalidad de las promociones. Las estrategias de descentralización de inventario requieren transferencias ágiles de media distancia entre los centros de distribución regionales y los centros de reabastecimiento de tiendas. El auge del comercio electrónico incrementa la densidad de paquetes, desafiando las topologías tradicionales de centro y radio e impulsando las inversiones en automatización de la clasificación y diversificación de los transportistas.
La manufactura se expande a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5.17 % (2026-2031), a medida que la regionalización impulsa los flujos intracontinentales de materias primas y componentes. Los fabricantes de equipos originales (OEM) exigen una secuenciación justo a tiempo, entregas precisas en línea y visibilidad en tiempo real para sincronizar la producción en múltiples plantas. Los segmentos de carga pesada, carga de proyecto y temperatura controlada se benefician de la demanda de maquinaria, electrónica y productos farmacéuticos de alto valor, lo que amplía los ingresos totales direccionables en el mercado del transporte y la logística. Los modelos logísticos especializados, que incluyen inventarios gestionados por proveedores y parques de proveedores, cobran impulso, impulsando una mayor integración entre fabricantes y proveedores logísticos externos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por función logística: el transporte de mercancías mantiene su escala mientras que el transporte se acelera
El transporte de mercancías generó el 61.45 % del tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística en 2025, respaldado por extensas redes de carreteras, ferrocarriles, transporte marítimo y aéreo que movilizan físicamente el comercio global. Su sólida presencia genera una expansión moderada, proyectada en una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.19 % entre 2026 y 2031, ya que el crecimiento del comercio a gran escala compensa las mejoras de eficiencia. El transporte de mercancías, con una TCAC del 5.18 % (2026-2031), aprovecha las plataformas digitales de reserva, los paneles de control de visibilidad de envíos y la experiencia en despacho de aduanas para orquestar el enrutamiento multimodal. Los pequeños y medianos exportadores externalizan cada vez más el cumplimiento normativo y la selección de transportistas a los transportistas, lo que impulsa la captación de participación en el mercado del transporte de mercancías y la logística.
Los proveedores integran motores de clasificación arancelaria, flujos de trabajo sincronizados de documentos y algoritmos predictivos de llegada para reducir los tiempos de despacho en las fronteras. A medida que las cadenas de suministro globales se fragmentan en múltiples orígenes, la orquestación integral y la gestión de excepciones se convierten en factores clave que permiten a los transportistas obtener contratos con cargadores que priorizan la agilidad sobre el coste. En consecuencia, la cuota de mercado del transporte de mercancías y la logística aumenta constantemente, incluso cuando las operaciones de transporte con gran volumen de activos siguen dominando los ingresos absolutos.
Por mensajería, exprés y paquetería: los servicios internacionales obtienen un rendimiento superior
Las redes nacionales de CEP procesaron el 68.55 % de la cuota de ingresos segmentaria en 2025, lo que refleja el arraigo de las oficinas postales nacionales y los integradores regionales. El aumento de la densidad derivado del comercio electrónico incrementa las tasas de éxito de los intentos de entrega, pero los costes de combustible y mano de obra limitan la escalabilidad del margen. El CEP internacional, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.46 % (2026-2031), se beneficia de las ventas transfronterizas en mercados y la expansión de las marcas directas al consumidor. Los transportistas buscan calculadoras transparentes de costes de entrega, prepago armonizado de aranceles y seguimiento integral en múltiples jurisdicciones aduaneras.
Los operadores implementan modelos híbridos de entrega que combinan el despacho postal con la ejecución de la última milla del sector privado para reducir los tiempos de tránsito y controlar la calidad de la entrega. Vehículos terrestres autónomos, bicicletas eléctricas de carga y drones realizan pruebas piloto en centros urbanos congestionados para gestionar la congestión en las aceras y cumplir con las ordenanzas ambientales. La implementación de la reforma de la Unión Postal Universal sobre remuneración impulsa acuerdos comerciales bilaterales que ayudan a realinear las estructuras de costos con los niveles de servicio, ampliando la captura de valor en el mercado de transporte de mercancías y logística.
Almacenamiento y depósito: las instalaciones con temperatura controlada garantizan el crecimiento de las primas
Los almacenes sin control de temperatura representaron el 91.10 % de los ingresos en 2025, almacenando bienes de consumo, suministros industriales y productos esenciales de alta rotación. Los operadores implementan sistemas de ejecución de almacén, robots móviles autónomos y análisis de mano de obra en tiempo real para aumentar el movimiento de palés por turno. El almacenamiento con control de temperatura alcanza una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.24 % (2026-2031), impulsada por las estrictas normas de buenas prácticas de distribución (GDP) farmacéuticas, la expansión de la cartera de vacunas y el aumento del consumo de alimentos congelados. Las plantas de refrigeración energéticamente eficientes, el aislamiento con materiales de cambio de fase y las redes de sensores IoT mantienen estrictos umbrales de humedad y temperatura, lo que genera multiplicadores de renta premium.
Las expansiones de la capacidad de la cadena de frío se concentran cerca de corredores biofarmacéuticos, zonas de procesamiento de mariscos y centros urbanos de microabastecimiento de comestibles, lo que mejora la penetración geográfica de productos sensibles a la temperatura. Las torres verticales de almacenamiento frigorífico aumentan la utilización del espacio donde los precios de los terrenos urbanos se disparan. Dado que las cadenas de suministro globales priorizan la resiliencia, las instalaciones multicámara que ofrecen energía redundante y capacidades de atraque rápido se vuelven cruciales, lo que profundiza la participación general en el mercado de transporte y logística.
Por modo de transporte de mercancías: la carretera mantiene una cuota dominante, pero el transporte marítimo crece más rápido
El transporte de mercancías por carretera representó el 63.85 % de los ingresos del transporte de mercancías en 2025 gracias a su flexibilidad puerta a puerta y su red ubicua tanto en economías desarrolladas como emergentes. Las inversiones en telemática, dispositivos de registro electrónico y combustibles alternativos mejoran la competitividad y el cumplimiento de los límites de emisiones en constante evolución. Sin embargo, el transporte marítimo y fluvial registra la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.37 % entre 2026 y 2031, impulsada por alianzas entre transportistas, modernizaciones de flotas y una mayor capacidad portuaria que reduce los costos de espacio por TEU. La ampliación de los incentivos de peaje del Canal de Panamá y del Canal de Suez para buques ecoeficientes atrae aún más la carga a las rutas marítimas, lo que aumenta la participación del transporte marítimo en el mercado de transporte de mercancías y logística.
El ferrocarril cobra impulso gracias a los mandatos de sostenibilidad y las iniciativas de mitigación de la congestión. Los ferrocarriles norteamericanos de clase I implementan un sistema de transporte ferroviario de precisión, control ferroviario positivo avanzado y colaboraciones con puertos interiores que acortan la longitud de los vagones. El transporte aéreo sigue siendo un nicho con un volumen inferior al 2 %, pero ofrece rendimientos superiores para envíos de semiconductores, productos farmacéuticos y moda. El transporte por oleoductos se mantiene especializado en productos líquidos a granel, con expansiones de la red vinculadas a la demanda de hidrógeno, amoníaco y CO₂ capturado durante la transición energética.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por Freight Forwarding: El transporte marítimo sigue siendo dominante mientras el aéreo asciende con carga de alto valor
El transporte de mercancías por mar y vías navegables interiores generó un 61.98 % de ingresos en 2025, impulsado por el comercio en contenedores, las mercancías a granel y las economías de escala de carga de proyecto. La conciliación digital de mercancías, los conocimientos de embarque electrónicos y el análisis predictivo de la permanencia de los contenedores mejoran la integridad de los cronogramas y reducen los costes administrativos. Sin embargo, el transporte aéreo registra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.84 % (2026-2031), impulsada por los corredores de cadena de frío farmacéuticos, la electrónica de alta tecnología y los sectores de la moda que priorizan la rapidez de comercialización. Los dispositivos de carga unitaria con control de temperatura, las etiquetas de monitorización activa y las rutas farmacéuticas exclusivas mejoran el cumplimiento normativo y amplían el tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística para el transporte aéreo especializado.
Los transportistas utilizan protocolos de intercambio de datos con aerolíneas y aeropuertos para predespachar envíos, reducir los retrasos en las inspecciones y optimizar la acumulación de ULD. La inversión en ciberseguridad protege los datos confidenciales de los transportistas y cumple con los marcos de seguridad aérea más estrictos. La presión para la consolidación se intensifica a medida que las empresas nativas digitales construyen redes con pocos activos que rebajan los precios de las empresas establecidas; estas responden con adquisiciones de plataformas integrales y portales para clientes con abundantes API.
Análisis geográfico
Asia-Pacífico representó el 41.20 % del tamaño del mercado de transporte de mercancías y logística en 2025 y registra la principal tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.15 % entre 2026 y 2031, a medida que los corredores comerciales se diversifican más allá de China, hacia el Sudeste Asiático, India y Oceanía. Las ampliaciones portuarias masivas en Shanghái, Singapur y Colombo, las líneas ferroviarias de carga de alta velocidad en la ruta China-Laos y los programas aduaneros digitales de ventanilla única reducen los tiempos de tránsito y los costos de cumplimiento. La migración de la manufactura hacia Vietnam, Indonesia y Filipinas impulsa el transporte por carretera intraasiático, la demanda de buques de enlace y el tráfico ferroviario transfronterizo.
Europa mantiene una sólida propuesta multimodal, aprovechando corredores ferroviarios de mercancías de alta capacidad, redes de transporte marítimo de corta distancia y regímenes aduaneros sincronizados dentro del espacio Schengen. El liderazgo en sostenibilidad se traduce en el despliegue temprano de camiones de hidrógeno, flotas electrificadas de última milla e incentivos para la transferencia modal que transforman la economía de las rutas. Si bien las fricciones geopolíticas con Rusia complican las rutas terrestres orientales, las inversiones en los puertos de acceso del Báltico y el Mediterráneo fomentan rutas de suministro alternativas, preservando la competitividad en el mercado del transporte de mercancías y la logística.
América del Norte se beneficia de la deslocalización hacia México y Canadá, lo que impulsa el volumen transfronterizo de tractocamiones y la armonización aduanera bilateral. La Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de Estados Unidos acelera la rehabilitación de carreteras, el desarrollo de puertos fluviales y el dragado portuario. Los ferrocarriles de clase I amplían las terminales intermodales para captar el auge del comercio electrónico, mientras que las mejoras en los puertos de la Costa del Golfo atraen servicios de alta mar asiáticos a través de la ampliación del Canal de Panamá. En conjunto, estas iniciativas sustentan un crecimiento de un dígito medio para el mercado de transporte de mercancías y logística de la región.
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Panorama competitivo
La fragmentación redefine las jerarquías competitivas a medida que los megaacuerdos reajustan la cuota de mercado entre los principales integradores. La adquisición de DB Schenker por parte de DSV por 15.78 millones de dólares crea una red combinada que abarca 90 países, con ingresos proforma de 43.37 millones de dólares y 147,000 empleados, lo que indica una respuesta a gran escala ante la volatilidad de la capacidad y el aumento de la inversión en capital tecnológico. La fusión mejora la densidad de las puertas de enlace en Europa y Norteamérica, impulsando las oportunidades de venta cruzada en los sectores de transporte, logística contractual y carga de proyecto.
Los transportistas buscan la integración vertical para captar margen a lo largo de la cadena de valor. La división logística de CMA CGM complementa el transporte de contenedores con almacenamiento. transporte de cargay servicios de carga aérea, mientras que Maersk profundiza en soluciones integrales de transporte marítimo a interior mediante su cooperación Gemini con Hapag-Lloyd. Integradores con gran volumen de activos integran inteligencia artificial en la planificación de rutas, implementan tractores de patio autónomos e instalan plataformas de gemelos digitales en almacenes, lo que aumenta la consistencia del servicio y reduce los costos unitarios en el mercado de transporte y logística.
Los actores regionales más pequeños se abren nichos en el transporte especializado, la cadena de frío y el cumplimiento del comercio electrónico transfronterizo, aprovechando la experiencia local y la agilidad en la toma de decisiones. Las empresas tecnológicas disruptivas lanzan mercados digitales de intermediación, sistemas de precios dinámicos y servicios de mantenimiento predictivo para propietarios de flotas. Las credenciales de sostenibilidad, como los paneles de control de emisiones verificados y las flotas que utilizan combustibles alternativos, influyen cada vez más en la adjudicación de contratos, intensificando la competencia por el desempeño ambiental, junto con las métricas de servicio tradicionales.
Líderes de la industria del transporte y la logística
-
DSV A/S (incluido DB Schenker)
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Grupo DHL
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United Parcel Service de América, Inc. (UPS)
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Kuehne + nagel
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AP Moller - Maersk
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Agosto de 2025: DSV inició la construcción de un centro de distribución automatizado de 900,000 pies cuadrados en Laredo, Texas, cuya entrada en funcionamiento está prevista para mediados de 2026 para respaldar los flujos de carga transfronterizos entre Estados Unidos y México.
- Abril de 2025: DSV completó la adquisición de DB Schenker por 14.3 millones de euros (15.78 millones de dólares), formando uno de los grupos logísticos integrados más grandes del mundo con ingresos combinados de 39.3 millones de euros y planea inyectar 1 millones de euros en las operaciones alemanas para 2028.
- Marzo de 2025: Maersk y Hapag-Lloyd lanzaron la Cooperación Gemini, que combina redes de transporte de contenedores por un total de 3.7 millones de TEU para mejorar la confiabilidad de los horarios y reducir el consumo de combustible.
- Mayo de 2024: CMA CGM finalizó su adquisición de Bollore Logistics por 5 mil millones de euros (5.51 mil millones de dólares), fortaleciendo su logística de contratos nacionales, carga aérea y presencia en el mercado africano.
Alcance del informe del mercado global de transporte y logística
Industria del usuario final
| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras |
| Comercio al por mayor y al por menor |
| Otros |
Función Logística
| Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Conferencia | ||
| Carga | Por Modo de Transporte | Aire |
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Aire |
| Pipelines | ||
| Larguero | ||
| Carretera | ||
| Mar y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Temperatura controlada | ||
| Otros Servicios | ||
Región
| Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| China | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japan | ||
| Malaysia | ||
| Thailand | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por país | Dinamarca |
| Finlandia | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Islandia | ||
| Italia | ||
| Netherlands | ||
| Norway | ||
| Polonia | ||
| Rumania | ||
| Russia | ||
| España | ||
| Suecia | ||
| Turquía | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio y África | Por país | Egipto |
| Nigeria | ||
| Qatar | ||
| Saudi Arabia | ||
| Sudáfrica | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
| Norteamérica | Por país | Canada |
| Mexico | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de américa del norte | ||
| Sudamérica | Por país | Argentina |
| Brazil | ||
| Chile | ||
| Colombia | ||
| Perú | ||
| Uruguay | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Resto del mundo |
| Industria del usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y Gas, Minería y Canteras | |||
| Comercio al por mayor y al por menor | |||
| Otros | |||
| Función Logística | Courier, Express y Paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Nacional |
| Conferencia | |||
| Carga | Por Modo de Transporte | Aire | |
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de mercancías | Por Modo de Transporte | Aire | |
| Pipelines | |||
| Larguero | |||
| Carretera | |||
| Mar y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y almacenamiento | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Temperatura controlada | |||
| Otros Servicios | |||
| Región | Asia-Pacífico | Por país | Australia |
| China | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japan | |||
| Malaysia | |||
| Thailand | |||
| Vietnam | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por país | Dinamarca | |
| Finlandia | |||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Islandia | |||
| Italia | |||
| Netherlands | |||
| Norway | |||
| Polonia | |||
| Rumania | |||
| Russia | |||
| España | |||
| Suecia | |||
| Turquía | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio y África | Por país | Egipto | |
| Nigeria | |||
| Qatar | |||
| Saudi Arabia | |||
| Sudáfrica | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
| Norteamérica | Por país | Canada | |
| Mexico | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de américa del norte | |||
| Sudamérica | Por país | Argentina | |
| Brazil | |||
| Chile | |||
| Colombia | |||
| Perú | |||
| Uruguay | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Resto del mundo | |||
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Definición de mercado
- Agricultura, Pesca y Silvicultura (AFF) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los actores de la industria AFF. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente al cultivo, la cría de animales, la recolección de madera, la recolección de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este sentido, los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta el productores y un flujo fluido de la producción (productos agrícolas, bienes agrícolas) hacia los distribuidores/consumidores. Esto incluye tanto la logística con temperatura controlada como sin temperatura controlada, cuando sea necesario de acuerdo con la vida útil de los bienes que se transportan o almacenan.
- Construcción - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los actores de la industria de la construcción. Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructura, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción al mantener el inventario de materias primas y equipos, suministros críticos y brindando otros servicios de valor agregado para una gestión eficaz del proyecto.
- Courier, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, mensajería urgente y paquetería, a menudo denominados mercado CEP, se refieren a los proveedores de servicios postales y de logística que se especializan en el transporte de mercancías pequeñas (paquetes/paquetes). Captura el tamaño general del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg/154 lb, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber. Business-to-Business (B2B) y Business-to-Consumer (B2C), así como paquetes para clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no exprés (Estándar y Diferido), así como servicios de entrega de paquetes exprés (Día -Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) paquetería nacional e internacional.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado pronósticos y crecimiento de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural), ciudades principales, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto de consumo final (crecimiento y porcentaje del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto de consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico general de una economía está positiva y significativamente (estadísticamente) correlacionado con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el valor total del comercio, los principales productos/grupos de productos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado junto con el impacto de la principal infraestructura comercial/logística. inversiones y entorno regulatorio.
- Carga - El transporte de carga, que en este documento se refiere a la industria de acuerdos de transporte de carga (TLC), incluye establecimientos dedicados principalmente a organizar y rastrear el transporte de carga entre transportistas y transportistas. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) considerados son transitarios, NVOCC, agentes de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros bajo Freight Forwarding captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de FTA, como actividades de despacho/agencia de aduanas, preparación de documentación relacionada con el transporte, consolidación y desconsolidación de mercancías, seguro y cumplimiento de carga, arreglos de almacenamiento y almacenamiento, enlace con transportistas y transporte de carga a través de otros modos de transporte, a saber. carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios de carga - Los precios del flete por modo de transporte (USD/tonkm), durante el período objeto de examen, se han presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de negocios de carga (tonkm), la demanda del mercado de carga y logística por modo de segmento de transporte y, por lo tanto, el tamaño general del mercado de carga y logística.
- Tendencias del tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de las mercancías en toneladas) manipulado por modo de transporte, durante el período objeto de examen, se ha presentado en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros además de la distancia promedio por envío (km), el volumen de carga (tonkm) y el precio del flete (USD/tonkm) para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de mercancías - Transporte de Carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística subcontratada) para el transporte de commodities (materias primas/productos finales/intermedios/terminados incluyendo tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional).
- Carga y Logística - Gastos externos (o subcontratados) en facilitación del transporte de carga (transporte de carga), organización del transporte de carga a través de un agente (transporte de carga), almacenamiento (con temperatura controlada o sin temperatura controlada), CEP (mensajería nacional o internacional, servicio urgente). y paquetería) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de mercancías (materias primas o productos terminados, incluidos sólidos y fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional), a través de un o más modos de transporte a saber. La carretera, el ferrocarril, el mar, el aire y los oleoductos constituyen el mercado de transporte de mercancías y logística.
- Precio del combustible - Los aumentos en el precio del combustible pueden causar retrasos y perturbaciones para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones del precio del combustible se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El producto interno bruto nominal y la distribución del mismo en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han estudiado y presentado en esta tendencia de la industria. Como el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria de la logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta-uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda de logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - En esta tendencia de la industria se ha presentado el crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- La inflación - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios mayoristas (cambio interanual en el índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, impactando directamente los componentes de los costos operativos de logística, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de los conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, cargos de peaje, alquileres de almacenamiento, corretaje de aduanas, tarifas de envío, tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a no pavimentada), la distribución de la longitud de las carreteras según la clasificación de las carreteras (autopistas frente a carreteras frente a otras carreteras), la longitud del ferrocarril, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). ).
- Movimientos estratégicos clave - La acción realizada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (KSM). Esto incluye (1) acuerdos (2) expansiones (3) reestructuraciones financieras (4) fusiones y adquisiciones (5) asociaciones y (6) innovaciones de productos. Se han preseleccionado los actores clave (proveedores de servicios logísticos, LSP) del mercado, y sus KSM se han estudiado y presentado en esta sección.
- Índice de conectividad bilateral del transporte marítimo de línea - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes mundiales de transporte marítimo de línea y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Conectividad de transporte marítimo - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes marítimas globales en función del estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea, conectividad del transporte marítimo bilateral y conectividad del transporte marítimo portuario para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período objeto de examen.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes marítimas globales en función del estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector del transporte marítimo: (1) el número de líneas navieras que prestan servicios a un país, (2) el tamaño del buque más grande utilizado en estos servicios (en TEU), (3) el número de servicios que conectan un país a los demás países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño Logístico - El desempeño y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan globalmente. El desempeño de la logística está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño de la logística de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) ha sido analizado y presentado durante el período objeto de examen.
- Proveedores principales de camiones - La participación de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como preferencias geográficas, cartera de tipos de camiones, precios de camiones, producción local, penetración de servicios de reparación y mantenimiento de camiones, atención al cliente, innovaciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), eficiencia de combustible. , opciones de financiamiento, costos de mantenimiento anual, disponibilidad de sustitutos, estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (% de participación para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas de camiones y comentarios sobre el escenario actual del mercado y la anticipación del mercado sobre el pronóstico. período se han presentado en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de la industria del usuario final captura el gasto de logística externa (subcontratada) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo. .
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima representa el estado de desarrollo de la infraestructura y el comercio marítimos de una economía. Está influenciado por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones ambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manejo de carga de contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de barco a saber. portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos junto con los factores que influyen en la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período objeto de examen.
- Compartir modal - La participación modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenedorización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de mercancías, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Además, la participación modal por tonelaje (toneladas) y participación modal por volumen de negocios de carga (toneladas-km) difieren según la distancia promedio de los envíos, el peso de los principales grupos de productos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (tanto en toneladas como en toneladas-km), para el año base del estudio.
- Petróleo y Gas, Minería y Canteras - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los actores de la industria de extracción. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que extraen sólidos minerales naturales, como carbón y minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) cubren fases completas desde upstream hasta downstream y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura los gastos de logística externos (subcontratados) incurridos por los servicios financieros (BFSI), bienes raíces, servicios educativos, atención médica y servicios profesionales (administrativos, gestión de residuos, legales, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, científicos). I+D). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el movimiento de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas, equipos), por nombrar algunos.
- Otros Servicios - El segmento de Otros Servicios captura los ingresos obtenidos a través de (1) Servicios de valor agregado (VAS) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aire, mar y vías navegables interiores, (2) VAS para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y muelles). , operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, gabarreo, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades misceláneas de apoyo), (3) VAS para transporte terrestre de carga (operación de instalaciones terminales como estaciones ferroviarias, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras y maniobras, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades diversas de apoyo), (4) VAS para transporte aéreo de carga (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de control de tráfico aéreo y aeroportuario, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/transporte/mantenimiento/pruebas de aeronaves, servicios de abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras actividades diversas de apoyo), (5) VAS para servicio de almacenamiento y almacenaje (operación de silos de granos, almacenes de mercancías en general, almacenes frigoríficos, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para su envío, embalaje y preparación de mercancías para su envío, etiquetado y/o impresión del paquete, montaje de kits y servicios de embalaje, entre otras actividades diversas de apoyo), y (6) VAS para mensajería, mensajería urgente y paquetería (recogida, clasificación).
- Escalas portuarias y rendimiento - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad global, las estrategias de crecimiento exitosas y el atractivo de la inversión para los sistemas de producción y distribución de una economía y, por lo tanto, afecta el PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. De ahí que los parámetros de desempeño portuario como el tiempo medio de permanencia de los buques en los puertos; En esta tendencia de la industria se han analizado y presentado la edad promedio, el tamaño, la capacidad de carga de carga, la capacidad de carga de contenedores, de los buques que ingresan a los puertos, las escalas en los puertos y el rendimiento del puerto de contenedores.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea portuaria - Refleja la posición de un puerto en la red mundial de transporte marítimo de línea, donde un valor más alto del índice se asocia con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vincular las cadenas de suministro y apoyar el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de experiencia al permitir a los productores explotar mejor las posibilidades tanto en el país como en el extranjero. mercados. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica, en el país/región según el alcance del informe, se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea".
- Rendimiento del puerto - Refleja la cantidad de carga o número de embarcaciones que maneja un puerto anualmente. Puede estar relacionado con (1) tonelaje de carga, (2) TEU de contenedores y (3) escalas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales manipulados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Port Calls and Performance".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir. el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (YoY) del índice de precios al productor se informa como inflación de precios mayoristas en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el WPI captura los movimientos dinámicos de precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, industria y círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado junto con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Ingresos segmentarios - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de transporte de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de parámetros importantes como finanzas, cartera de servicios, fuerza de los empleados, tamaño de la flota, inversiones, número de países presentes, principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales. Página web. Para las empresas que tienen escasa información financiera, se ha recurrido a bases de datos pagas como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- PIB del sector transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de transporte y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han dado lugar a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que genera un aumento en la demanda de servicios de logística, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor bruto de la mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, la desintegración de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interrelacionadas y son críticas para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado y presentado el valor agregado bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La cuota de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración de los servicios de reparación y mantenimiento de camiones, la atención al cliente, las disrupciones tecnológicas (como vehículos eléctricos, digitalización, camiones autónomos), etc. , en esta industria se ha presentado la distribución (% de participación para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los disruptores del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, el uso de camiones y las regulaciones de importación, y la anticipación del mercado durante el período de pronóstico. tendencia.
- Costos operativos del transporte por carretera - Las razones principales para medir/evaluar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, medir los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde, para controlar los gastos e identificar áreas para mejorar el desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte por carretera y las variables involucradas, a saber. Los salarios y beneficios de los conductores, los precios del combustible, los costos de reparación y mantenimiento, los costos de los neumáticos, etc. se estudiaron durante el año base del estudio y se presentaron para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y almacenamiento - El segmento de almacenamiento y almacenamiento captura los ingresos obtenidos a través de la operación de mercancías generales, refrigeradas y otros tipos de instalaciones de almacenamiento y almacenamiento. Estos establecimientos se responsabilizan de almacenar la mercancía y mantenerla segura en lugar de cargos. Los servicios de valor añadido (VAS) que puedan prestar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí VAS se refiere a una gama de servicios relacionados con la distribución de los productos de un cliente y puede incluir etiquetado, división de productos a granel, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, entrada y cumplimiento de pedidos, embalaje, recogida y embalaje, marcado de precios y emisión de billetes y transporte. acuerdo.
- Comercio al por mayor y al por menor - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos de logística externa (subcontratada) incurridos por los mayoristas y minoristas. Los actores usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios accesorios a la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como abastecimiento de materiales, transporte, cumplimiento de pedidos, almacenamiento, previsión de la demanda, gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Eje de carga | La carga por eje de un vehículo con ruedas es el peso total que soportan en la carretera todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Recorrido de regreso | Backhaul es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Guía de carga | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un remitente que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías que se transportan. |
| Aprovisionamiento de combustible | El bunkering es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo que se utilizará para impulsar el sistema de propulsión de un barco (dicho combustible se denomina bunker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. Una persona que se dedica al comercio de combustible (bunker) se llama comerciante de combustible. |
| Servicio de abastecimiento de combustible | El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitada de combustible a un barco. |
| comercio electrónico | El comercio electrónico (comercio colaborativo) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes en toda una comunidad comercial. La comunidad comercial podría ser una industria, un segmento industrial, una cadena de suministro o un segmento de la cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte mediante vehículo matriculado en un país realizado en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en lugares a los que no llega directamente un transportista aéreo o marítimo. |
| Logística de contrato | La logística por contrato se refiere a la subcontratación de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa externa especializada en asuntos logísticos, como transporte, almacenamiento y cumplimiento de pedidos. |
| Mensajería | Negocio que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio rápido o ágil de recogida y entrega puerta a puerta de mercancías o documentos. Puede ser local o internacional. Una empresa que proporciona dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Esta persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Cross docking | El cross-docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales de almacén y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio transfronterizo | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho de aduana | Los procedimientos involucrados en la liberación de la carga por parte de la Aduana a través de formalidades designadas, como la presentación de una licencia/permiso de importación, el pago de derechos de importación y otra documentación requerida por la naturaleza de la carga, como la aprobación de la FCC o la FDA. |
| Sello aduanero | Precinto aduanero significa un sello, estampilla o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios aduaneros para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, medios de transporte comerciales o almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases comprimidos, licuados, disueltos a presión, sustancias corrosivas, oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de mercancías desde el proveedor o propietario del producto al cliente directamente. En la mayoría de los casos, el cliente solicita los productos al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere planificación y administración adicionales. |
| Drayage | Un acarreo es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Es un viaje de corta distancia que transporta mercancías de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de envío de larga distancia. Los camiones de acarreo mueven carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, lotes de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios ferroviarios. Normalmente, el acarreo sólo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un camionero en un solo turno. |
| Dique seco | Dique seco es un término utilizado para reparaciones o cuando un barco es llevado al patio de servicio. Durante el dique seco, todo el barco se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan limpiarse o inspeccionarse. |
| Contenedor | Una camioneta seca es un tipo de semirremolque que está completamente cerrado para proteger los envíos de elementos externos. Diseñadas para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, las furgonetas secas no tienen temperatura controlada (a diferencia de las unidades refrigeradas “reefer”) y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma). |
| alimentación | Servicio de transporte mediante el cual contenedores cargados o vacíos en un regional son transferidos a un “buque nodriza” para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, o el consumo por parte del gobierno, por parte de las empresas como inversión de capital y como exportaciones. |
| Entrega primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Esto es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es llevado por el agente de recogida del mensajero para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro de mensajería, se clasifica y transporta hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Se trata de una instalación, claramente separada de otros locales, donde los productos sujetos a impuestos especiales son producidos, transformados, retenidos, recibidos o expedidos en régimen suspensivo por un depositante autorizado, en el ejercicio de su actividad profesional, en las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. . |
| Cama plana | Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas. |
| Camión de plataforma | Un camión de plataforma es un tipo de camión con diseño rígido. Tiene un cuerpo trasero de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y poco delicadas, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas con él no deben ser vulnerables a la lluvia. En términos de funcionalidad, un camión de plataforma es comparable a un remolque de plataforma. |
| Tiempo de tránsito de carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en llegar a su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística Halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de flotas, el almacenamiento y la manipulación de materiales, de acuerdo con los principios de la ley Shariah para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística entrante | La logística de entrada es la forma en que se introducen los materiales y otros bienes en una empresa. Este proceso incluye los pasos para ordenar, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística entrante se centra en la parte de oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda Intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcciones de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluidas las inversiones de capital. |
| Cargado Internacional | Lugar de carga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Internacional descargado | Lugar de descarga de mercancías en el país declarante (es decir, país en el que está matriculado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que, por lo general, es una residencia personal o una tienda minorista. |
| Carga inferior a un camión (LTL) | La carga parcial, también conocida como carga parcial (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de centro y radio para llevar las mercancías a sus destinos. |
| Transporte de locomotoras | Transporte subterráneo de carbón, minerales, trabajadores y materiales mediante vagones mineros arrastrados por locomotoras. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, carro o alguna combinación como batería-carro o carro-carrete de cable. |
| Viaje rutinario | Un Milk Run es un método de entrega que se utiliza para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte debe su nombre a la práctica de la industria láctea, donde un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multinacional | La consolidación multinacional (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedor completo (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de bienes de varios países pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o envío multimodal se refiere a procesos de logística y carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para brindar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de ventas con una integración perfecta con un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Compre en línea y luego recójalo en la tienda física; 2. Compre en línea y luego recíbalo en su domicilio o en otro lugar; 3. Compra en tienda, con entrega en el domicilio o en otro lugar; 4. Realizar envíos desde un almacén o centro de fabricación a una tienda, casa u otro lugar; 5.Compre en línea y luego devuélvalo en la tienda o en línea; 6. Compre en línea y luego devuélvalo en línea. |
| Carga OOG | La carga fuera de calibre (OOG) es cualquier carga que no se puede cargar en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy vaga de toda la carga con dimensiones más allá de las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12.05 metros, una anchura superior a 2.33 metros, o una altura superior a 2.59 metros. |
| Otros barcos | Otros buques incluyen: buques transportadores de gas licuado de petróleo, buques transportadores de gas natural licuado, buques cisterna para paquetes (químicos), buques cisterna especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, transbordadores y otros buques no de carga. |
| Otra carga especializada | Otros bienes especializados incluyen bienes pre-colgados (Mercancías, uno o más artículos, provistos de una o más eslingas), unidades móviles (Unidades Móviles Autopropulsadas, Unidades No Autopropulsadas, vehículos desenrollados), equipos de carga sobredimensionados (maquinaria liviana y pesada que (a menudo es demasiado grande o demasiado pesado), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica, servicios financieros, transporte por carretera. |
| Transporte de carga subcontratado | Transporte por cuenta ajena o remunerada; El transporte a cambio de remuneración de mercancías. |
| Paletas | Plataforma elevada, destinada a facilitar la elevación y apilado de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe mercancías que sólo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que el envío de carga inferior a un camión (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de carga completa (FTL). |
| Camino pavimentado | Camino pavimentado con piedra triturada (macadam) con aglomerantes hidrocarbonados o agentes bituminosos, con hormigón o con adoquines. |
| Q-comercio | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico donde se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Plataforma de piedra o metal situada al lado del agua o que se proyecta hacia ella para cargar y descargar barcos. |
| Recomienda | El recomercio es la venta de artículos de propiedad anterior a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de mercancías por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de mercancías (materias primas o productos manufacturados, incluidos sólidos y líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (nacional) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de carga completa o inferior a un camión, en contenedores o no, con temperatura controlada o sin temperatura controlada, de corta o larga distancia. |
| Carga roll-on/roll-off | Los buques roll-on/roll-off (RORO o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga con ruedas, como automóviles, motocicletas, camiones, semirremolques, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que son conducidos y del barco con sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Cambiar cuerpos | Una caja móvil, caja basculante, contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferrocarril. |
| Barcaza cisterna | Buque no autopropulsado construido o adaptado principalmente para transportar mercancías o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que ocasionalmente puede transportar mercancías o cargas a través de océanos y mares cuando esté en tránsito. de una vía navegable interior a otra. Las mercancías o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| vehículo tautliner | Tautliner y Curtainsider se utilizan como nombres genéricos para camiones/remolques con cortinas laterales. Las cortinas están fijadas permanentemente a un corredor en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y usar montacargas a lo largo de los lados para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando está cerrado para viajar, las correas verticales de sujeción de carga están unidas a un riel de cuerda debajo de la plataforma del camión, conectando la plataforma del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los cabrestantes en cada extremo de la cortina la tensan, de ahí el nombre "Tautliner". Esto evita que la cortina se agite o golpetee con el viento y también puede ayudar a evitar que las cargas ligeras se deslicen hacia los lados. |
| Transcarga | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| tsubo | Unidad japonesa de área equivalente a 35.58 pies cuadrados. |
| Carretera sin asfaltar | Carretera con base estabilizada y no pavimentada con piedra triturada, aglutinantes de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquín. |
| Servicios de mantenimiento de embarcaciones | Incluye el mantenimiento del barco, reparaciones, limpieza, conservación del casco y aparejos y equipos. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se realizan en términos nominales. Se considera que la inflación es parte de la fijación de precios y el precio de venta promedio varía durante el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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