Tamaño y participación del mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 8.32 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 11.72 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 7.10% |
| Mercado de más rápido crecimiento | Norteamérica |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Alto |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas será de USD 8.32 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 11.72 mil millones para 2030, con una CAGR del 7.10 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El mercado de protección de cultivos hortofrutícolas desempeña un papel fundamental en la industria agrícola, centrándose en productos y estrategias que protegen los cultivos de plagas, enfermedades y desafíos ambientales. Este mercado experimenta un crecimiento constante, impulsado por la creciente preocupación por la seguridad alimentaria, el crecimiento de la población mundial y la transición social hacia opciones alimentarias más saludables. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) proyecta que la población mundial aumentará en más de un tercio, lo que equivale a 2.3 millones de personas adicionales, entre 2009 y 2050. Simultáneamente, el ingreso per cápita mundial muestra una trayectoria ascendente. Esta combinación de aumento de los ingresos y una población en crecimiento indica un repunte en la demanda mundial de alimentos, en particular de frutas y verduras.
A nivel mundial, el consumo de frutas y verduras está en aumento, impulsado por el creciente reconocimiento de sus beneficios para la salud. Sin embargo, un informe anual del Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) complica la situación para los consumidores. Este informe clasifica los productos agrícolas según los niveles de pesticidas, lo que puede generar confusión sobre las opciones más saludables. La lista "La Docena Sucia" del EWG destaca las frutas y verduras con mayor cantidad de residuos de pesticidas. A medida que los consumidores se vuelven más exigentes con sus elecciones alimentarias y las consecuencias para la salud y el medio ambiente, los actores del mercado están cambiando de productos químicos sintéticos a productos de origen biológico. Al adoptar biopesticidas, los agricultores pueden reducir notablemente los riesgos de toxicidad en la cadena alimentaria.
La demanda de pesticidas, en particular de herbicidas, ha aumentado recientemente, debido principalmente a las amenazas de plagas y enfermedades que afectan a la producción hortícola nacional. Por ejemplo, datos de FAOSTAT indican que el uso mundial de herbicidas en la agricultura aumentó de 1.8 millones de toneladas métricas en 2021 a 1.9 millones de toneladas métricas en 2022. Un ejemplo de ello es el virus rugoso marrón del tomate (ToBRFV), un patógeno importante para los cultivos del país. El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) informó de seis brotes de este virus en las plantas de producción comercial de tomate de Inglaterra en 2020. Estos brotes recurrentes de enfermedades son factores clave para el aumento del uso de productos fitosanitarios en el país.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de protección de cultivos de frutas y hortalizas
Los herbicidas son un segmento importante por tipo
Los herbicidas representan un importante mercado para la protección de cultivos hortofrutícolas, desempeñando un papel vital en el manejo de malezas. Al controlar eficazmente una amplia gama de malezas, los herbicidas ayudan a maximizar el rendimiento y la calidad de las frutas y hortalizas. Además, ofrecen una ventaja significativa sobre el deshierbe manual o mecánico, al reducir los costos de mano de obra y el tiempo dedicado. Esta eficiencia es cada vez más crucial a medida que los costos de la mano de obra agrícola siguen aumentando.
Ante el aumento mundial de la demanda de frutas y verduras, los agricultores se enfrentan a una creciente presión para aumentar sus rendimientos. Los herbicidas son fundamentales para garantizar que las malezas no absorban nutrientes vitales ni agua de los cultivos, mejorando así la productividad agrícola. Esta creciente demanda de mayores rendimientos está impulsando la producción de herbicidas. Por ejemplo, datos de FAOSTAT indican que el uso mundial de herbicidas en la agricultura aumentó de 1.8 millones de toneladas métricas en 2021 a 1.9 millones de toneladas métricas en 2022.
Además, existe un creciente interés mundial por los herbicidas de origen biológico. Elaborados a partir de recursos renovables, se prevé que los herbicidas de origen biológico se conviertan en el segmento de mayor crecimiento en el mercado de herbicidas. Entre los productos químicos comunes en la producción de herbicidas se incluyen la amida, el clorato de sodio y el ácido sulfúrico. En el Reino Unido, se observa un notable aumento en la adopción de bioherbicidas (agentes microbianos para el control de malezas), especialmente en el manejo integrado de plagas, junto con los herbicidas sintéticos tradicionales. Si bien actualmente constituyen un nicho de mercado, se prevé que los bioherbicidas experimenten un sólido crecimiento.
Asia-Pacífico domina el mercado
La vasta tierra cultivable y la diversidad climática de Asia-Pacífico favorecen una amplia gama de cultivos, incluyendo frutas y verduras. Regiones como el Sudeste Asiático, con sus climas tropicales y subtropicales, se benefician de múltiples temporadas de cultivo, lo que maximiza la producción. Además, al albergar a más de la mitad de la población mundial, la región de Asia-Pacífico cuenta con una enorme demanda interna de alimentos. Esta demanda impulsa altos niveles de producción, especialmente de cultivos básicos como el arroz, así como de frutas y verduras, que son alimentos básicos en muchos países asiáticos.
China lidera la región Asia-Pacífico en el mercado de productos químicos para la protección de cultivos de frutas y hortalizas. Con una población que supera los 1.4 millones de habitantes, la demanda china de frutas y hortalizas es inmensa, dada su importancia nutricional. Para satisfacer esta demanda, los agricultores priorizan la protección de sus cultivos contra plagas, enfermedades y malezas, lo que a su vez impulsa el uso de productos fitosanitarios. Además, como importante exportador de frutas y hortalizas, especialmente a mercados asiáticos y occidentales con estrictos estándares de calidad, los agricultores chinos se ven obligados a garantizar que sus productos estén libres de imperfecciones, daños por plagas y contaminación. Esta necesidad intensifica aún más la demanda de productos fitosanitarios.
Japón, un importante productor de frutas y verduras, se destaca como el principal usuario de fungicidas. Los fungicidas SDHI (inhibidores de la succinato deshidrogenasa) se utilizan ampliamente en el sector hortícola japonés. De igual manera, en la India, productor líder de frutas y verduras que atiende tanto la demanda nacional como la mundial, el uso prudente de fungicidas es crucial para el control de enfermedades. Los fungicidas a base de carboxina se emplean para prevenir el carbón de bandera, el carbón volador y el carbón en los cultivos de trigo. Las estadísticas de la FAO destacan esta tendencia: a medida que la superficie de cosecha de frutas aumentó de 7.4 millones de hectáreas en 2021 a 7.5 millones de hectáreas en 2022, la prevalencia de la aplicación de fungicidas aumentó consecuentemente.
Panorama competitivo
El mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas está altamente consolidado, con empresas como Adama Agricultural Solutions Ltd., BASF SE, Bayer Cropscience AG, Corteva Agriscience y Syngenta International AG, que dominan el mercado en diferentes regiones geográficas. Un gran número de fusiones y adquisiciones es un factor clave del panorama competitivo de este mercado. Las principales empresas del sector están realizando importantes inversiones en investigación y desarrollo.
Líderes de la industria de protección de cultivos de frutas y hortalizas
Adama Soluciones Agrícolas Ltd.
BASF SE
Bayer Cropscience AG
Corteva Agriscience
Syngenta Internacional AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Agosto de 2024: FMC India, líder en ciencias agrícolas, lanzó dos fungicidas innovadores: VELZO y COSUIT. Estos productos protegen las frutas y hortalizas de enfermedades fúngicas dañinas desde el inicio del ciclo de cultivo.
- Mayo de 2024: BASF presentó su nuevo insecticida, Cimegra, que ofrece a los agricultores australianos una protección eficaz, flexible y duradera para sus cultivos, incluidas frutas y verduras.
- Enero de 2023: Bayer estableció una nueva alianza con Oerth Bio para mejorar la tecnología de protección de cultivos y crear soluciones más ecológicas. A través de esta alianza, la empresa buscaba las soluciones de Oerth Bio, que ofrecen tasas de aplicación reducidas y perfiles de seguridad ventajosos mediante la tecnología de degradación de proteínas en productos químicos agrícolas, incluidos los fungicidas.
Alcance del informe sobre el mercado mundial de protección de cultivos de frutas y hortalizas
Los productos químicos para la protección de cultivos se definen en este informe como agroquímicos de fabricación comercial que se utilizan para prevenir la destrucción de cultivos por plagas, enfermedades y malezas, mejorando así el rendimiento y la calidad de los mismos. El mercado global de productos para la protección de cultivos de frutas y hortalizas está segmentado por origen (sintéticos y de base biológica), tipo (herbicidas, fungicidas, insecticidas y otros tipos) y ubicación geográfica (Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Sudamérica y África). El informe ofrece una estimación y una previsión del mercado en términos de valor en USD para los segmentos mencionados.
| Sintético |
| De base biológica |
| Herbicidas |
| Fungicidas |
| Insecticidas |
| Otros tipos |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Resto de américa del norte | |
| Europa | Alemania |
| España | |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| Russia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Australia | |
| Japan | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica | |
| África | Sudáfrica |
| Resto de Africa |
| Natural | Sintético | |
| De base biológica | ||
| Tipo | Herbicidas | |
| Fungicidas | ||
| Insecticidas | ||
| Otros tipos | ||
| Geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Resto de américa del norte | ||
| Europa | Alemania | |
| España | ||
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| Russia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Australia | ||
| Japan | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| África | Sudáfrica | |
| Resto de Africa | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tan grande es el mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas?
Se espera que el tamaño del mercado de protección de cultivos de frutas y verduras alcance los USD 8.32 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 7.10 % para llegar a USD 11.72 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Protección de cultivos de frutas y verduras?
Se espera que en 2025, el tamaño del mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas alcance los USD 8.32 mil millones.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado Proteccion de cultivos de frutas y hortalizas?
Adama Agricultural Solutions Ltd., BASF SE, Bayer Cropscience AG, Corteva Agriscience y Syngenta International AG son las principales empresas que operan en el mercado de protección de cultivos de frutas y verduras.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Que region tiene la mayor participacion en el mercado Proteccion de cultivos de frutas y verduras?
En 2025, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas.
¿Qué años cubre este mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas se estimó en 7.73 millones de dólares. El informe abarca el tamaño histórico del mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas para los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas para los años 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de protección de cultivos de frutas y hortalizas
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de protección de cultivos de frutas y verduras en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de protección de cultivos de frutas y verduras incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
