| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Tamaño del mercado (2025) | USD 41.85 mil millones |
| Tamaño del mercado (2030) | USD 54.72 mil millones |
| TACC (2025 - 2030) | 5.51% |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de defensa del CCG por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del mercado de defensa del CCG será de 41.85 millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 54.72 millones de dólares en 2030, con una CAGR del 5.51 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
En medio de las crecientes tensiones geopolíticas, los países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) priorizan las mejoras militares. Estos países están modernizando sus plataformas aéreas, terrestres y marítimas, reemplazando equipos militares obsoletos con alternativas de última generación y modernizando la tecnología de sus activos existentes. En respuesta a las tensiones geopolíticas regionales, los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait, Baréin y Omán— están reforzando significativamente sus capacidades de defensa. En conjunto, estos países dedican una parte considerable de sus presupuestos a la defensa, con un enfoque destacado en la modernización de sus activos militares en los ámbitos aéreo, terrestre y marítimo.
A pesar de enfrentar desafíos como las restricciones presupuestarias y la escasez de mano de obra cualificada, el mercado de defensa del CCG está listo para crecer. Los gobiernos del CCG están priorizando el desarrollo de la fabricación local de defensa, allanando el camino para posibles alianzas con actores globales y ampliando la cartera de productos de defensa de la región. Además, los avances tecnológicos, en particular en inteligencia artificial y sistemas autónomos, están abriendo nuevas vías de crecimiento en el sector de defensa. La integración de estas tecnologías en los equipos de defensa promete mayor eficiencia, ahorro de costos y una mayor eficacia operativa militar. Las sustanciales inversiones en modernización y un enfoque estratégico en el desarrollo de las industrias de defensa locales están impulsando el crecimiento del mercado de defensa del CCG. Esta estrategia busca fortalecer las capacidades militares y, al mismo tiempo, promover la diversificación económica y la resiliencia en la región.
Tendencias y perspectivas del mercado de defensa del CCG
El segmento de la fuerza aérea dominará la cuota de mercado durante el período de pronóstico
En el mercado de defensa del CCG, el segmento de la Fuerza Aérea se perfila para una notable expansión, impulsada por iniciativas de adquisición destinadas a modernizar aeronaves de combate obsoletas e integrar nuevos vehículos aéreos no tripulados. Las inversiones anuales en defensa subrayan el compromiso de la región con el fortalecimiento de las capacidades militares en respuesta a las amenazas en constante evolución. Un ejemplo: en 2023, el gasto en defensa en los países del CCG, como Arabia Saudita, Kuwait, Omán y Baréin, se disparó hasta los 90.8 millones de dólares, lo que supone un incremento del 5.2 % con respecto a los 86.3 millones de dólares asignados en 2022.
Ante este aumento del gasto en defensa, varios países del CCG planean adquirir nuevas aeronaves militares para reforzar su defensa. Por ejemplo, en febrero de 2024, Airbus anunció que mantiene conversaciones con Arabia Saudita para adquirir el avión de transporte cisterna multifunción A330 y el avión de transporte militar A400M.
Los países del CCG están realizando importantes pedidos de nuevas aeronaves militares, lo que subraya su compromiso con la seguridad del Golfo Pérsico. Por ejemplo, Baréin está a punto de recibir los nuevos F-16 en 2024, con entregas adicionales previstas para 2025. Como muestra de esta modernización militar, en marzo de 2024 Baréin recibió su primer F-16 Block 70 Fighting Falcon. Esta avanzada variante del Block 70/72 cuenta con características de vanguardia: aviónica de vanguardia, un radar de matriz activa de barrido electrónico (AESA), tanques de combustible conformados, una cabina renovada con medidas de seguridad mejoradas, una robusta vida útil estructural de 12,000 XNUMX horas, armamento de última generación y un rendimiento superior de los motores. Cabe destacar que su capacidad mejorada para rastrear e interceptar drones refuerza el papel de Baréin en las coaliciones internacionales que luchan por la paz y la estabilidad regionales. Dados estos avances, se prevé que la demanda de aeronaves militares en la región crezca en los próximos años.
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Arabia Saudita exhibirá la mayor participación de mercado
Arabia Saudita está invirtiendo fuertemente en su sector de defensa, con el objetivo de reforzar sus capacidades militares en medio de las tensiones geopolíticas regionales. En el marco de su iniciativa Visión 2030, el país destina importantes partidas presupuestarias a defensa y se esfuerza por diversificar su economía e impulsar la manufactura local. Según el SIPRI, el gasto militar saudí alcanzó los 75.8 millones de dólares en 2023, lo que refleja un aumento del 15 % desde 2019 y del 7 % desde 2022.
Con este presupuesto en aumento, Arabia Saudita está adquiriendo sistemas avanzados de defensa antimisiles, munición, herramientas de vigilancia y medidas de ciberseguridad para hacer frente a las amenazas emergentes. Por ejemplo, en febrero de 2024, NTGS, conocida por el sistema de mortero móvil ALAKRAN, se asoció con el Grupo ERAF para producir e integrar localmente el sistema ALAKRAN. El mortero ALAKRAN de 120 mm, un sistema ligero y móvil, puede montarse en cualquier vehículo utilitario ligero con una carga útil de 1,500 kg.
En otra iniciativa, Arabia Saudita firmó en febrero de 2024 un acuerdo de 3.2 millones de dólares con LIG Nex1 para la adquisición de diez baterías de sistemas de defensa aérea de mediano alcance KM-SAM Bloque II. El KM-SAM, o Cheongung en Corea, es un sistema de defensa aérea de mediano alcance surcoreano, desarrollado por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa (ADD) con la experiencia de la empresa rusa Almaz-Antey, conocida por los sistemas S-300, S-400 y el más reciente S-500.
Arabia Saudita colabora activamente con diversos fabricantes de equipos originales (OEM) de defensa para mejorar su capacidad de defensa. Por ejemplo, en febrero de 2024, Leonardo firmó un memorando de entendimiento centrado en la colaboración aeroespacial y de defensa. Este acuerdo enfatiza los esfuerzos conjuntos en combate aéreo e integración interdominio, áreas en las que Leonardo es pionero en tecnologías de última generación y proyectos de demostración. Las posibles áreas de colaboración abarcan sistemas no tripulados, sensores integrados, tecnología digital, procesos industriales y desarrollo de la fuerza laboral. Estas iniciativas impulsarán el crecimiento del mercado de defensa de Arabia Saudita en los próximos años.
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Panorama competitivo
Un puñado de empresas controlan una cuota significativa del mercado de defensa del CCG. Entre las principales se encuentran Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Saudi Arabian Military Industries y EDGE Group PJSC.
Históricamente, las entidades extranjeras dominaban el mercado, ya que los países del CCG dependían en gran medida de ellas para obtener armas y municiones. Sin embargo, en los últimos años, los actores regionales han ido ganando terreno en el mercado. Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos impulsan la producción nacional de defensa, lo que ha dado lugar a numerosas alianzas entre empresas de defensa extranjeras y organizaciones locales del Golfo.
Por ejemplo, la empresa conjunta de SAMI con el Grupo FIGEAC AÉRO y Dussur, la Compañía de Inversiones Industriales de Arabia Saudita. Esta colaboración dio origen a SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC, cuyo objetivo era producir componentes de aeroestructuras y piezas aeroespaciales utilizando aluminio ligero y titanio duradero. Se prevé que estas expansiones en la oferta de productos de las empresas regionales se aceleren en los próximos años.
Líderes de la industria de defensa del CCG
Lockheed Martin Corporation
La compania boeing
Airbus SE
Industrias militares de Arabia Saudita (SAMI)
Grupo EDGE PJSC
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Desarrollos recientes de la industria
- Julio de 2024: El Departamento de Estado de EE. UU. autorizó un posible contrato de 2.8 millones de dólares para la logística y el mantenimiento de sistemas, en beneficio del Reino de Arabia Saudita. El contrato incluye el apoyo al software de planificación conjunta de misiones (JSM), dispositivos criptográficos y el mantenimiento de diversas aeronaves de fabricación estadounidense.
- Febrero de 2024: Lockheed Martin Corporation firmó un acuerdo con empresas de Arabia Saudita para fabricar componentes de su sistema de defensa antimisiles Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Esta medida se produce mientras Estados Unidos continúa realizando operaciones militares en el Medio Oriente.
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Alcance del informe sobre el mercado de defensa del CCG
El mercado de defensa del CCG abarca el gasto en defensa, las adquisiciones, los programas de modernización y la adopción de tecnología en los seis Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar, Kuwait, Omán y Baréin. El análisis de mercado se centra en la modernización de personal y equipos, las alianzas estratégicas y la capacidad nacional de fabricación de defensa.
El mercado de defensa del CCG está segmentado por fuerzas armadas, tipo y geografía. Por fuerzas armadas, el mercado se divide en Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por tipo, se clasifica en entrenamiento y protección de personal, sistemas de comunicación, vehículos, y armas y municiones. El segmento de entrenamiento y protección de personal abarca simuladores de entrenamiento y equipos de protección para personal militar. El segmento de vehículos incluye plataformas terrestres, marítimas y aéreas para movilidad militar. Las armas y municiones comprenden sistemas de artillería y mortero, armas de infantería, misiles y sistemas de defensa antimisiles, y diversos tipos de munición. El informe proporciona tamaños de mercado y pronósticos para el mercado de defensa del CCG en seis países del CCG. El tamaño del mercado para cada segmento se presenta en dólares estadounidenses.
Las Fuerzas Armadas
| Ejército |
| Azul |
| Fuerza Aérea |
Tipo
| Capacitación y Protección del Personal | Entrenamiento y Simulación |
| Equipo de proteccion | |
| Sistemas de Comunicación | |
| Vehículos | Vehículos Terrestres |
| Vehículos marítimos | |
| Vehículos aéreos | |
| Armas y Municiones | Sistemas de Artillería y Morteros |
| Armas de infantería | |
| Misiles y sistemas de defensa antimisiles | |
| Munición |
Geografía
| Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Qatar |
| Kuwait |
| Bahrain |
| Omán |
| Las Fuerzas Armadas | Ejército | |
| Azul | ||
| Fuerza Aérea | ||
| Tipo | Capacitación y Protección del Personal | Entrenamiento y Simulación |
| Equipo de proteccion | ||
| Sistemas de Comunicación | ||
| Vehículos | Vehículos Terrestres | |
| Vehículos marítimos | ||
| Vehículos aéreos | ||
| Armas y Municiones | Sistemas de Artillería y Morteros | |
| Armas de infantería | ||
| Misiles y sistemas de defensa antimisiles | ||
| Munición | ||
| Geografía | Saudi Arabia | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Qatar | ||
| Kuwait | ||
| Bahrain | ||
| Omán | ||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de defensa del CCG?
Se espera que el tamaño del mercado de defensa del CCG alcance los 41.85 mil millones de dólares en 2025 y crezca a una tasa compuesta anual del 5.51% hasta alcanzar los 54.72 mil millones de dólares en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de defensa de GCC?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de defensa del CCG alcance los 41.85 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los jugadores clave que operan en el mercado GCC Defensa?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Saudi Arabian Military Industries (SAMI) y EDGE Group PJSC son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de GCC.
¿Qué años cubre este mercado de Defensa del CCG y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de defensa del CCG se estimó en 39.54 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Defensa del CCG para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Defensa del CCG para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página:
Informe sobre el mercado de defensa del CCG
Estadísticas sobre la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de GCC Defense en 2025, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de GCC Defense incluye una previsión del mercado para el período 2025 a 2030 y una descripción general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito en formato PDF.
