Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 20.82 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 26.08 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.61% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de carne comestible del CCG por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de carne comestible del CCG aumente de USD 19.93 mil millones en 2025 a USD 20.82 mil millones en 2026 y alcance los USD 26.08 mil millones para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.61 % entre 2026 y 2031. La demanda constante derivada de los mandatos soberanos de seguridad alimentaria, las normas unificadas de certificación halal y la ampliación de la cobertura de la cadena de frío mantienen al mercado de carne comestible del CCG en una trayectoria de expansión predecible. El impulso de Arabia Saudita hacia la autosuficiencia, el repunte del gasto en servicios de alimentación impulsado por el turismo y la continua innovación de productos en formatos listos para cocinar refuerzan colectivamente la producción nacional y elevan la diferenciación de marca en todo el mercado de carne comestible del CCG. Las normas armonizadas bajo la Organización de Normalización del CCG (GSO) reducen los costos de auditoría y acortan los tiempos de despacho transfronterizo, un catalizador estructural que integra aún más los flujos comerciales regionales dentro del mercado de carne comestible del CCG. Al mismo tiempo, los brotes episódicos de enfermedades y las interrupciones logísticas en el Mar Rojo revelan vulnerabilidades que recompensan a los procesadores a gran escala capaces de diversificar el abastecimiento y gestionar cadenas de frío de extremo a extremo, manteniendo altas las apuestas competitivas dentro del mercado de carne comestible del CCG.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, las aves de corral lideraron con el 63.13% de la participación de mercado de carne comestible del CCG en 2025, mientras que se prevé que el cordero se expanda a una CAGR del 4.65% hasta 2031.
- Por categoría, la carne tradicional capturó el 67.36% de los ingresos por categoría en 2025; sin embargo, se proyecta que la carne orgánica crecerá a una CAGR del 5.44% hasta 2031.
- Por forma, los formatos frescos y refrigerados representaron el 51.98% del valor de 2025, pero la carne procesada avanza a una CAGR del 5.60% hasta 2031.
- Por canal de distribución, los canales on-trade controlaron el 53.25% de la facturación de 2025, mientras que se prevé que el off-trade aumente a una CAGR del 5.51% durante 2026-2031.
- Por geografía, Arabia Saudita representó el 50.33% de los ingresos de 2025, aunque se prevé que Omán sea la geografía de más rápido crecimiento, con una CAGR del 5.88% durante el horizonte de pronóstico.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de carne comestible del CCG
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la producción avícola doméstica | + 0.9% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la demanda de carne con certificación halal por parte de los consumidores | + 0.7% | Todo el CCG, con repercusiones en los mercados de exportación | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Crecimiento de los sectores de hostelería, restauración y turismo | + 0.8% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Innovación de productos en carnes listas para cocinar y de valor añadido | + 0.6% | Centros urbanos: Riad, Dubái, Doha | Mediano plazo (2-4 años) |
| Influencia de las ocasiones culturales, festivas y religiosas en el consumo de carne | + 0.5% | Todo el CCG | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Adopción de tecnologías avanzadas de procesamiento de carne | + 0.4% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Aumento de la producción avícola doméstica
El aumento de la producción avícola nacional de Arabia Saudita está transformando la industria cárnica regional al mejorar la seguridad del suministro y reducir la dependencia de las importaciones. En 2024, la producción de pollos de engorde alcanzó los 1.3 millones de toneladas, un aumento del 12.9 % con respecto a 2023, según la Autoridad General de Estadística (GASTAT). [ 1 ]Fuente: Autoridad General de Estadística (GASTAT), "La producción de pollos de engorde en Arabia Saudita alcanzó 1.3 millones de toneladas en 2024", stats.gov.saEste crecimiento fortalece la disponibilidad de aves de corral a precios competitivos, lo que permite a los operadores de servicios de alimentación optimizar sus carteras de carnes sustituyendo la carne roja importada, de mayor coste, por pollo nacional en restaurantes de comida rápida, restaurantes informales y catering institucional. Empresas líderes como Al Watania Poultry aprovechan la integración vertical y la mayor capacidad para garantizar una calidad constante y volúmenes estables, lo que facilita una distribución más amplia de productos de pollo refrigerados y congelados en supermercados, hipermercados y tiendas de barrio. De igual forma, la línea de aves de corral Alyoum de Almarai utiliza una logística integrada de cadena de frío para conectar la creciente producción agrícola con la entrega fiable de productos avícolas frescos y de valor añadido a clientes minoristas y de servicios de alimentación. Estos avances se alinean con las iniciativas gubernamentales para mejorar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia, a la vez que se reduce la dependencia de las importaciones de carne roja. Minoristas, como Tanmiah Food Company, están impulsando las compras en todas las categorías con productos avícolas de marca congelados y procesados, como nuggets y hamburguesas, posicionados como alternativas proteicas rentables. En conjunto, estas dinámicas subrayan el papel central de Arabia Saudita en la reformulación de los patrones de consumo y los precios de la carne en toda la región.
Aumento de la demanda de carne con certificación halal por parte de los consumidores
La creciente demanda de carne con certificación halal por parte de los consumidores está transformando la dinámica de la industria cárnica comestible en el CCG. Dado que las poblaciones de mayoría musulmana buscan cada vez más la certificación formal y la trazabilidad, las empresas de toda la cadena de suministro se están adaptando para satisfacer estas expectativas. Los operadores de servicios de alimentación, como hoteles, restaurantes y empresas de catering, están priorizando a los proveedores que garantizan cadenas halal autenticadas para platos clave del menú, como carne de res a la parrilla, cortes de cordero, platos de pollo y preparaciones de carne mixta. Los minoristas también están ampliando el espacio en los estantes para productos halal claramente etiquetados, incluyendo opciones refrigeradas y congeladas como carne picada de res, aves marinadas y cordero en porciones, a medida que aumenta el conocimiento de los logotipos de certificación y las etiquetas de confianza. En 2025, empresas como Muscat Livestock (MLS) Oman y Muscat Livestock (MLS) UAE están ampliando sus operaciones para satisfacer esta demanda, ofreciendo carne de res, cordero, ternera y cabra premium 100% certificada halal con total transparencia, atendiendo tanto a los hogares como a los compradores al por mayor. Con instalaciones en Mascate, Dubái y Abu Dabi, MLS garantiza la entrega de carne fresca con certificación halal en cuestión de horas y a temperatura controlada, cumpliendo así con los requisitos de los servicios de alimentación para un suministro constante y seguro. Al integrar la experiencia tradicional de la carnicería con el comercio electrónico moderno y los pedidos a través de aplicaciones, las marcas con enfoque halal influyen en las decisiones de compra en los canales minoristas y de alimentación. Esta tendencia impulsa las inversiones en certificación, logística de cadena de frío y abastecimiento ético, redefiniendo los estándares de calidad y las prácticas de adquisición en todo el ecosistema de carne comestible del CCG.
Crecimiento de los sectores de hostelería, restauración y turismo
El crecimiento de los sectores de la hostelería, la restauración y el turismo en el CCG está impulsando significativamente la demanda de productos cárnicos. La expansión de la capacidad hotelera y de la restauración está incrementando el consumo de carne de vacuno, cordero, aves y otras carnes, lo que influye tanto en los canales de consumo en el establecimiento como en el de venta al público. Las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 72.2 millones en 2024, un aumento del 6.1 % con respecto a 2023, según Gulf-Stat, lo que ha dado lugar a un mayor volumen de platos a base de carne servidos en hoteles, complejos turísticos, restaurantes de comida rápida y restaurantes de alta gama. [ 2 ]Fuente: Centro Estadístico del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Gulf-Stat), "Plataforma de Estadísticas de Turismo, Cultura y Antigüedades en los Países del Consejo de Cooperación del Golfo", tourism.gccstat.orgCiudades como Dubái, Riad, Doha y Mascate se están posicionando como centros turísticos globales, lo que impulsa a los operadores a diversificar sus menús con cortes de carne, hamburguesas gourmet, parrilladas mixtas, kebabs y especialidades de pollo, además de platos tradicionales de cordero. Esta demanda impulsa a distribuidores e importadores a ampliar las unidades de almacenamiento de carne refrigerada y congelada, garantizando la disponibilidad en los canales de alimentación y comercio electrónico. Marcas hoteleras como Hilton y Rotana mantienen una oferta basada en carne, estableciendo altos estándares de calidad y variedad, lo que influye en el surtido de los establecimientos minoristas. El auge de los restaurantes informales y las cadenas de comida rápida acelera aún más el consumo de aves y carne de res, normalizando el consumo de carne fuera del hogar. El crecimiento de la población de turistas y expatriados está impulsando la demanda de productos cárnicos premium y de valor añadido, lo que anima a los proveedores a innovar en el control de porciones y la conveniencia. Este crecimiento integrado está impulsando las inversiones en infraestructura regional de sacrificio, procesamiento y cadena de frío, lo que sustenta la expansión del mercado de carne comestible.
Influencia de las ocasiones culturales, festivas y religiosas en el consumo de carne
Las ocasiones culturales, festivas y religiosas influyen significativamente en los patrones de consumo de carne, impulsando la demanda en toda la región del CCG. Los picos estacionales durante el Eid al-Adha, el Ramadán, las Fiestas Nacionales y las celebraciones familiares resultan en un aumento de las compras de carne tanto en el comercio minorista como en el de autoservicio. Estas ocasiones incitan a los hogares a preparar abundantes comidas compartidas, mientras que restaurantes, hoteles y empresas de catering enriquecen sus menús con cortes premium y platos de carne para celebraciones, impulsando el volumen general del mercado. Los minoristas y operadores de servicios de alimentación responden ampliando su surtido y promociones, combinando categorías básicas como cordero entero, pollo marinado y cortes especiales de carne de res con opciones de valor añadido y listas para cocinar para mayor comodidad. Marcas como Al Islami Foods aprovechan estos momentos culturales ofreciendo selecciones de carne envasada con temática festiva, como hamburguesas, nuggets, salchichas, kebab, zing y carne picada, para satisfacer a los consumidores que buscan proteínas de alta calidad con certificación halal en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait. La demanda festiva también impulsa la innovación de productos, como los paquetes de cordero precondimentado y aves de corral fáciles de asar, que simplifican la preparación para cocineros y chefs caseros, a la vez que mejoran la penetración en la categoría. Fuertes impulsores culturales sustentan la interacción en los canales comerciales modernos y tradicionales de carnicería, reforzando la visibilidad de la marca y la fidelidad del comprador. Estas ocasiones recurrentes actúan como catalizadores clave del crecimiento del diverso ecosistema cárnico del CCG.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Cadenas de suministro locales débiles y capacidad de producción nacional limitada | -0.6% | Omán, Baréin, Kuwait | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente competencia de alternativas proteicas de origen vegetal | -0.3% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita (centros urbanos) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Limitaciones religiosas y culturales sobre categorías específicas de carne | -0.2% | Todo el CCG | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Riesgos derivados de brotes de enfermedades del ganado | -0.5% | En todo el CCG, con un grave impacto en el comercio avícola | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Cadenas de suministro locales débiles y capacidad de producción nacional limitada
Las débiles cadenas de suministro locales y la limitada capacidad de producción nacional siguen representando un desafío para la industria cárnica en la región del CCG. Las deficiencias en infraestructura y los déficits de producción dificultan la disponibilidad constante y el abastecimiento rentable de carne en los canales de consumo interno y externo. Por ejemplo, las proyecciones del USDA indican que para 2026, la producción de carne de pollo en los EAU alcanzará las 75,000 toneladas métricas, cubriendo solo el 15% del consumo nacional, y la demanda restante, aproximadamente 410,000 toneladas métricas, se cubrirá mediante importaciones. [ 3 ]Fuente: Departamento de Agricultura de EE. UU., "Emiratos Árabes Unidos: Anuario de aves de corral y productos - Septiembre de 2025", fas.usda.govEsta fuerte dependencia de fuentes externas expone a las empresas, incluyendo restaurantes, hoteles y minoristas, a la volatilidad del suministro, presiones de precios y obstáculos logísticos, particularmente en las categorías de productos frescos y refrigerados, donde la coordinación de la cadena de frío es crucial. La limitada capacidad de procesamiento nacional obstaculiza aún más la agregación de valor, lo que dificulta que las marcas locales compitan con productos importados en formatos listos para cocinar o marinados. Si bien proveedores como Al Rawdah Poultry han ampliado sus operaciones, las limitaciones más amplias en infraestructura y disponibilidad de alimento restringen el impacto general de tales esfuerzos. Las fluctuaciones estacionales de la oferta y el aumento de los costos de desembarque también afectan a los canales minoristas modernos y de carnicería tradicional, lo que limita las actividades promocionales y el surtido de productos. Las inversiones en instalaciones de procesamiento, almacenamiento en frío e integración ascendente son esenciales para estabilizar el suministro, mejorar la competitividad de los precios y generar resiliencia en todas las categorías de carne en el CCG.
Creciente competencia de alternativas proteicas de origen vegetal
La creciente competencia de las alternativas proteicas de origen vegetal está impactando significativamente el mercado tradicional de la carne en el CCG. A medida que aumenta la concienciación del consumidor sobre la salud, la sostenibilidad y la alimentación ética, los restaurantes y minoristas incorporan cada vez más opciones de origen vegetal junto con productos cárnicos convencionales como la carne de res, cordero y aves. Este cambio está desviando la demanda del consumidor y creando desafíos para los proveedores de carne, especialmente en los segmentos de productos listos para cocinar y de valor agregado, donde los productos de origen vegetal compiten por conveniencia y beneficios percibidos para la salud. Marcas como Beyond Meat, que han ingresado a la región a través de alianzas con operadores de servicios de alimentación y minoristas modernos, destacan la creciente visibilidad de las proteínas alternativas y su papel en el impulso de la diversificación de los menús. Si bien las alternativas de origen vegetal actualmente atienden a un segmento de nicho, su creciente presencia está influyendo en las estrategias de precios, las iniciativas promocionales y la asignación de espacio en los estantes, especialmente para productos de aves de corral y carne procesada en los menús de hipermercados y restaurantes de servicio rápido (QSR). Para abordar esta dinámica competitiva, los productores y distribuidores tradicionales de carne se centran en la innovación, priorizando la certificación halal, la trazabilidad y una calidad y sabor superiores para mantener la preferencia del consumidor por las proteínas convencionales. Este panorama en constante evolución requiere estrategias integradas por parte de proveedores, operadores de servicios de alimentación y minoristas para garantizar un crecimiento equilibrado en todas las categorías de proteínas del mercado del CCG.
Análisis de segmento
Por tipo de producto: El dominio de las aves de corral ancla el crecimiento del volumen
La carne de ave representa la mayor participación en el mercado de carne comestible del CCG, representando el 63.13% de los ingresos para 2025. Su dominio se basa en la asequibilidad, la amplia aceptación religiosa y la adaptabilidad a diversas cocinas, incluyendo la local, asiática y occidental. La categoría se beneficia de una fuerte penetración en los menús de restaurantes de servicio rápido, restaurantes informales, hipermercados y tiendas de barrio, donde las aves enteras, los cortes y los formatos marinados son impulsores clave del tráfico. Marcas como Al Ain Farms refuerzan este liderazgo al ofrecer carne de ave fresca y congelada, adaptada tanto a hogares como a cocinas de servicios de alimentación. La ventaja de precio de la carne de ave sobre la carne de res y de cordero la posiciona como la proteína preferida durante períodos inflacionarios, convirtiéndola en un pilar del consumo masivo. Este liderazgo influye en las estrategias de surtido minorista y la ingeniería de menús, consolidando las actividades promocionales y permitiendo la venta cruzada de proteínas con mayor margen de beneficio. Como resultado, la carne de ave estabiliza los volúmenes del mercado e impulsa el crecimiento general de la categoría.
Se proyecta que el cordero, si bien representa volúmenes menores, crecerá a la tasa más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.65 % hasta 2031. Este crecimiento se ve impulsado por la demanda en restaurantes de alta gama, la hostelería tradicional y los picos de consumo relacionados con el Eid en restaurantes y formatos minoristas liderados por carniceros. A pesar de su mayor precio minorista, entre un 40 % y un 50 % superior al de las aves de corral en 2025, el cordero ofrece sólidos márgenes unitarios para minoristas especializados y proveedores de servicios de alimentación de alta gama. La carne de vacuno, importada principalmente de Brasil y Australia, mantiene una participación significativa, pero se enfrenta a una madurez a medida que los consumidores prefieren cada vez más proteínas más magras como las de ave. Las carnes de nicho, como el camello y la caza, mantienen su relevancia en restaurantes tradicionales y eventos culturales, lo que contribuye a la diversificación de la cartera. Juntos, estos segmentos crean un mercado equilibrado donde las aves de corral impulsan la escala, el cordero genera un crecimiento premium y la carne de vacuno y las carnes de nicho mejoran la diversidad de la categoría.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por categoría: La certificación orgánica desbloquea niveles premium
La carne tradicional representó la mayor participación, con el 67.36 % de los ingresos de la categoría en 2025. Este predominio se debe a las sólidas cadenas de suministro que atienden a los consumidores sensibles al precio en restaurantes de comida rápida (QSR) y supermercados. Los sectores de servicios de alimentación y venta minorista, orientados al valor, impulsan la demanda de cortes convencionales con certificación halal, lo que garantiza unas ventas estables de productos básicos como pollo a la parrilla, kebabs y carne de res para guisar. Sin embargo, la carne tradicional se enfrenta a una creciente presión sobre los márgenes, ya que los minoristas priorizan las aves de corral y la carne roja orgánicas, con mayor margen de beneficio. Además, las multinacionales procesadoras están introduciendo gamas "naturales" de gama media, que difuminan las distinciones de productos y debilitan la fidelidad del cliente en las carnicerías urbanas y la contratación en hoteles.
La carne orgánica crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.44 % hasta 2031, impulsada por certificaciones de terceros que permiten el acceso a mercados premium para la carne de res, cordero, aves y otras carnes. Este crecimiento se concentra en centros urbanos como Dubái, Riad y Doha, donde ciudadanos y expatriados adinerados están dispuestos a pagar un precio más alto por productos trazables y saludables. Las ofertas de productos orgánicos certificados, como costillas de cordero y pollo de corral, están ganando terreno en los pasillos de restaurantes de alta cocina y tiendas orgánicas. Marcas como Organic Foods & Cafe en los Emiratos Árabes Unidos están aprovechando esta tendencia al suministrar aves y res orgánicas certificadas a minoristas y restaurantes de lujo, combinando la certificación con estrategias de precios premium.
Por forma: la innovación procesada supera a la nueva incumbencia
La carne fresca y refrigerada representó la mayor participación, representando el 51.98 % del valor de mercado en 2025. Este desempeño se debe a la preferencia cultural por los cortes enteros de res, cordero, aves y otras carnes, lo que refleja las tradiciones de carnicería que prevalecen en las cocinas de hoteles y zocos locales. El segmento se beneficia de la experiencia de los carniceros y de la sólida confianza de los consumidores, especialmente en los mercados tradicionales y las tiendas de alimentación independientes. La reposición diaria garantiza un suministro constante de aves frescas, chuletas de cordero y res, ideal para comidas familiares y parrilladas en restaurantes. Sin embargo, la dependencia de mano de obra cualificada y una corta vida útil limitan la escalabilidad en el comercio minorista moderno y en los servicios de alimentación de alto volumen, lo que crea oportunidades para que la carne procesada expanda su presencia en los canales urbanos de hostelería y hostelería.
La carne procesada está creciendo al ritmo más rápido, con una CAGR del 5.60 % proyectada hasta 2031. Este crecimiento se ve impulsado por innovaciones listas para cocinar, como las hamburguesas de carne, los nuggets de pollo y el cordero marinado, que se alinean con el cumplimiento del comercio electrónico y la estandarización de los servicios de alimentación. En 2025, plataformas de los EAU como Noon, Talabat Mart y Careem Now expandieron sus SKU de carne fresca y procesada, y los formatos procesados dominaron las ventas en línea debido a su idoneidad para la entrega de última milla. Las cadenas de comida rápida, como Al Baik, dependen del pollo premarinado y con porciones controladas para garantizar la consistencia y reducir la mano de obra. La carne congelada respalda la adquisición a granel de carne de res y cordero importadas, aunque los avances en la logística de la cadena de frío están desafiando su papel. Mientras tanto, la carne enlatada sigue siendo una opción de nicho para las raciones de emergencia.
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Por canal de distribución: el off-trade gana terreno gracias a la penetración digital
Los canales de hostelería, que incluyen hoteles, restaurantes y servicios de catering, representaron la mayor parte de los ingresos por distribución de carne en el CCG en 2025, con un 53.25 %. Este predominio refleja la fuerte demanda de servicios de alimentación de la región, impulsada por el turismo, y una arraigada cultura de comer fuera de casa, que abarca aves, ternera, cordero y otras carnes. El elevado gasto per cápita en restaurantes y una importante población de expatriados impulsan un flujo constante de clientes en restaurantes de comida rápida (QSR), restaurantes informales y formatos de hostelería premium. Los operadores de servicios de alimentación dependen de importaciones constantes y de la centralización de compras para garantizar la consistencia de sus menús para productos como pollo, hamburguesas de ternera, cordero a la parrilla y platos especiales. Fabricantes como Almarai apoyan este ecosistema ofreciendo formatos de aves y ternera con porciones controladas, adaptados a cocinas de servicios de alimentación a gran escala. En consecuencia, los canales de hostelería siguen siendo cruciales para el flujo de clientes y el consumo de cortes premium, especialmente en mercados con un fuerte componente turístico como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Los canales off-trade, que incluyen supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y venta minorista en línea, se están expandiendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.51% hasta 2031. Este crecimiento se debe al desarrollo del comercio minorista moderno, la urbanización y la rápida adopción del comercio electrónico. En 2025, Carrefour y Lulu Hypermarket ampliaron la superficie de su departamento de carnes, mejorando los mostradores de carnicería, las secciones de productos orgánicos y los expositores de productos listos para cocinar para captar un mayor gasto familiar en carne de ave, res y cordero. Plataformas en línea como Noon y Talabat Mart están ampliando la cadena de frío para satisfacer la creciente demanda de carnes frescas y congeladas con entrega rápida. Las tiendas de conveniencia, si bien ofrecen surtidos limitados y precios unitarios más altos, mantienen un fuerte tráfico de aves frescas y carne picada de res gracias a su proximidad. Canales de nicho como las suscripciones directas al consumidor y el catering corporativo diversifican aún más el segmento off-trade, posicionándolo como el pilar de distribución de mayor crecimiento en el mercado cárnico del CCG.
Análisis geográfico
Arabia Saudita ocupó la mayor participación en el mercado cárnico del CCG en 2025, representando el 50.33% de los ingresos. Este liderazgo se debe a su considerable población, que impulsa una alta demanda de carne de res, cordero, aves y otras carnes. Las iniciativas Visión 2030 del país, centradas en la seguridad alimentaria, han fortalecido la producción nacional y la infraestructura de la cadena de frío. Estos avances garantizan un suministro constante de cortes frescos de pollo y cordero a restaurantes, hipermercados y carnicerías, que atienden tanto a los residentes como a la afluencia de peregrinos del Hajj y la Umrah. Además, la adquisición a granel para las economías relacionadas con la peregrinación estabiliza los precios y la disponibilidad de carnes rojas y aves en los canales minoristas modernos y de restaurantes de comida rápida (QSR) de todo el país.
Los Emiratos Árabes Unidos, aprovechando su posición como centro de reexportación y destino turístico global, experimentaron un aumento significativo en el consumo de carne en 2025. Dubái recibió 19.2 millones de visitantes internacionales, un 14 % más que en 2024, lo que impulsó un crecimiento interanual del 16 % en la adquisición de carne en hoteles y restaurantes, según el Ministerio de Economía de los Emiratos Árabes Unidos. Este auge turístico impulsó la demanda de filetes de res premium, aves a la parrilla y platos de cordero en resorts de lujo y restaurantes de alta cocina. Simultáneamente, la logística de reexportación mejoró la disponibilidad de cortes congelados importados en zonas francas y supermercados urbanos. Mercados con gran afluencia de expatriados como Dubái vincularon aún más la alta afluencia de visitantes a la diversa oferta minorista, que combina pollo halal con cordero especial tanto para comer fuera como para consumir en casa.
Se proyecta que Omán alcanzará el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.88 % hasta 2031. Las inversiones en infraestructura turística y la modernización de la cadena de frío están mejorando el acceso a carne fresca de res, cordero, aves y otras carnes en las cadenas hoteleras e hipermercados en expansión de las ciudades secundarias. El aumento de los ingresos per cápita impulsa la tendencia a la premiumización en los banquetes de hostelería y las secciones de aves orgánicas de consumo. Empresas como MLS Omán están ampliando el suministro de cordero y cabra con certificación halal para satisfacer la demanda de los consumidores urbanos. Mientras tanto, Catar, Kuwait y Baréin contribuyen a través de una demanda estable de servicios de alimentación y venta minorista impulsada por expatriados, lo que favorece las importaciones de nicho de productos básicos de res, caza y aves de corral en formatos de conveniencia y catering corporativo.
Panorama competitivo
La industria cárnica en la región del CCG presenta una fragmentación moderada. Esta fragmentación se debe a la coexistencia de integradores multinacionales, procesadores regionales y distribuidores locales que operan en las categorías de carne de ave, res, cordero y otras, tanto en los canales de consumo interno como externo. El panorama competitivo se caracteriza por la superposición de actividades en la agricultura, el procesamiento, la distribución y la venta minorista, lo que permite a las empresas globales y a los especialistas regionales atender distintos niveles de precios y ocasiones de consumo. Las empresas multinacionales dominan los segmentos de carne de res importada y aves congeladas, mientras que las empresas regionales se centran en productos frescos y con certificación halal para supermercados, carnicerías, restaurantes y hoteles. Esta estructura fomenta la diversidad en la oferta de productos, pero intensifica la competencia en precios, control de calidad y fiabilidad de la cadena de frío, lo que limita la rápida consolidación en toda la cadena de valor.
La integración vertical sigue siendo una estrategia clave para lograr una ventaja competitiva en el mercado. Las empresas líderes aprovechan este enfoque para controlar costos, garantizar la continuidad del suministro y mantener un cumplimiento halal constante en sus líneas de producción de carne de res, aves y carne de valor agregado. Empresas como Almarai ejemplifican este modelo al gestionar fábricas de piensos, granjas, plantas de procesamiento y flotas logísticas refrigeradas. Este control integral les permite obtener márgenes de forma eficiente, a la vez que ofrecen una calidad estandarizada a sus clientes minoristas y de servicios de alimentación. La integración vertical también mejora la trazabilidad y la bioseguridad, aspectos fundamentales para mantener la confianza en las cadenas de suministro de carne fresca. Estas capacidades permiten a las empresas integradas asegurar el espacio en los anaqueles y los contratos de servicios de alimentación a largo plazo con mayor eficacia que los operadores más pequeños e independientes, lo que convierte la integración en un diferenciador significativo en un mercado fragmentado.
Los procesadores regionales y los distribuidores locales mantienen su relevancia al centrarse en la agilidad, los cortes especializados y las soluciones específicas para carnicerías, tiendas especializadas y clientes del sector hostelero. Empresas como Tanmiah Food Group aprovechan la especialización avícola y las alianzas con la agricultura por contrato para escalar eficientemente, respondiendo a las promociones minoristas y los picos de demanda en el sector de la restauración. Los distribuidores locales fortalecen su posición mediante el abastecimiento personalizado, el embalaje flexible y la entrega rápida de última milla a restaurantes y tiendas de barrio. Este equilibrio entre integradores orientados a la escala y especialistas orientados al servicio sustenta la competencia en los segmentos de consumo masivo y premium, garantizando un mercado estructuralmente equilibrado sin provocar una rápida consolidación.
Líderes de la industria de carne comestible del CCG
-
Grupo Americana
-
Empresa Almarai
-
BRF SA
-
JBS SA
-
Compañía de alimentos Tanmiah
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Febrero de 2026: JBS invirtió 85 millones de dólares para duplicar la capacidad de producción en sus instalaciones de Yeddah, Arabia Saudita, para finales de 2023. Esta inversión posicionó a Arabia Saudita como un centro neurálgico para la producción de alimentos halal, abasteciendo a Oriente Medio, el Sudeste Asiático y los mercados globales. Como parte de esta expansión, JBS estableció una alianza estratégica con Arabian Co. for Agricultural and Industrial Investment (Entaj), lanzando una nueva línea de pollos enteros y diversos cortes de aves en el mercado saudí.
- Diciembre de 2025: Tanmiah Food Company, de Arabia Saudita, lanzó recientemente una gama de pollo empanizado congelado para los sectores minorista y de restauración. Elaborada con pollo saudí 100 % fresco, la gama incluía nuggets, tiras, filetes y hamburguesas en varios sabores. Entre las innovaciones clave se encontraba la línea PLUS con un rebozado vegetal, que proporciona dos tercios de taza de verduras por paquete, y un producto inspirado en la cocina coreana, de moda.
- Noviembre de 2025: Indilight, la nueva marca de pavo de Suma Gourmet, se lanzó oficialmente en los Emiratos Árabes Unidos con una clase magistral sobre bienestar y longevidad en la cocina del Centro Internacional de Artes Culinarias de Dubái. Indilight ofreció cortes con certificación halal, libres de antibióticos y conservantes, e hipoalergénicos, lo que demuestra el compromiso de la marca con el abastecimiento confiable y la calidad superior.
- Julio de 2025: BRF, con sede en Brasil, lanzó su primera línea de pollo refrigerado de producción local en Arabia Saudita. Esta iniciativa resaltó los esfuerzos de BRF por fortalecer su presencia en el país del Golfo. Como parte de su estrategia de expansión, BRF operó una planta de producción en Dammam e inició el desarrollo de una segunda planta en Yeddah para diversificar su cartera de productos cárnicos.
Alcance del informe sobre el mercado de carne comestible del CCG
La carne de res, cordero y aves de corral se cubren como segmentos por tipo. Enlatados, Frescos/Refrigerados, Congelados y Procesados se tratan como segmentos por formulario. Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.
Por tipo de producto
| Vaca |
| Cordero |
| Avicultura |
| Otros tipos de carne |
Por categoría
| Carne tradicional |
| Carne orgánica |
Por formulario
| Enlatado |
| Fresco/Refrigerado |
| Frozen |
| Procesado |
Por canal de distribución
| En el comercio | |
| Fuera de comercio | Supermercados / Hipermercados |
| Tiendas de conveniencia/supermercados | |
| Tiendas minoristas en línea | |
| Otros Canales de Distribución |
Por geografía
| Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Qatar |
| Omán |
| Kuwait |
| Bahrain |
| Por tipo de producto | Vaca | |
| Cordero | ||
| Avicultura | ||
| Otros tipos de carne | ||
| Por categoría | Carne tradicional | |
| Carne orgánica | ||
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Definición de mercado
- Carne - La carne se define como la carne u otras partes comestibles de un animal utilizadas como alimento. El uso final de la industria cárnica consiste únicamente en el consumo humano. La carne generalmente se compra en puntos de venta al por menor para cocinar y consumir en el hogar. Para el mercado estudiado se ha considerado únicamente la carne cruda. Esto podría procesarse de varias formas, que se han cubierto en el formulario "Procesado". Las demás compras de carne se dan a través del consumo de carne en puntos de restauración (restaurantes, hoteles, catering, etc.).
- otras carnes - El segmento de otras carnes incluye la carne de camello, caballo, conejo, etc. Estos tipos de carne no son tan comúnmente consumidos pero aún así, tienen presencia en distintas partes del mundo. Independientemente de que sea parte de la carne roja, hemos considerado estos tipos de carne por separado para una mejor comprensión del mercado.
- Carne de ave - La carne de ave también llamada carne blanca, proviene de aves criadas comercial o domésticamente para consumo humano. Esto incluye pollo, pavo, patos y gansos.
- Carne roja - La carne roja típicamente tiene un color rojo cuando está cruda y un color oscuro cuando está cocinada. Incluye cualquier carne que provenga de mamíferos, como carne de res, cordero, cerdo, cabra, ternera y carnero.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| A5 | Es un sistema japonés de clasificación de la carne de vacuno. La 'A' significa que el rendimiento de la canal es el más alto posible y la calificación numérica se relaciona con el veteado, el color y el brillo de la carne, su textura y color, su brillo y la calidad de la grasa. A5 es la calificación más alta que la carne wagyu puede obtener. |
| Matadero | Es otro nombre para un matadero y se refiere al local utilizado para o en relación con el sacrificio de animales cuya carne está destinada al consumo humano. |
| Enfermedad de necrosis hepatopancreática aguda (AHPND) | Es una enfermedad que afecta al camarón y se caracteriza por una alta mortalidad, que en muchos casos alcanza el 100% dentro de los 30 a 35 días posteriores al llenado de los estanques de engorde. |
| Peste porcina africana (PPA) | Es una enfermedad viral de los cerdos altamente contagiosa causada por un virus de ADN de doble cadena de la familia Asfarviridae. |
| El atún blanco | Es una de las especies de atún más pequeñas que se encuentran en las seis poblaciones distintas conocidas a nivel mundial en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el Mar Mediterráneo. |
| carne de res Angus | Es carne vacuna derivada de una raza específica de ganado autóctono de Escocia. Requiere certificación de la American Angus Association para recibir la marca de calidad "Certified Angus Beef" |
| Tocino | Es carne salada o ahumada que proviene del lomo o costados de un cerdo. |
| Black angus | Es carne derivada de una raza de vacas de piel negra que no tienen cuernos. |
| Bologna | Es una salchicha ahumada italiana hecha de carne, típicamente de gran tamaño y elaborada con carne de cerdo, ternera o ternera. |
| Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) | Es un trastorno neurológico progresivo del ganado que resulta de la infección por un agente transmisible inusual llamado prión. |
| bratwurst | Se refiere a un tipo de salchicha alemana elaborada a base de carne de cerdo, ternera o ternera. |
| BRC | Consorcio Británico de venta al público |
| Falda | Es un corte de carne procedente de la pechuga o bajo del pecho de ternera o ternera. La pechuga de res es uno de los nueve cortes primarios de carne de res. |
| Pollos de engorde (broiler) | Se refiere a cualquier pollo (Gallus domesticus) criado y criado específicamente para la producción de carne. |
| Celemín | Es una unidad de medida para cereales y legumbres. 1 fanega = 27.216 kg |
| Res muerta | Se refiere al cuerpo vestido de un animal de carne del que los carniceros cortan la carne. |
| ACIA | Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos |
| Tierno de pollo | Se refiere a la carne de pollo preparada a partir de los músculos pectorales menores de un ave de corral. |
| Filete de aguja | Se refiere a un corte de carne que forma parte del chuck primario, que es una gran sección de carne del área del hombro de una vaca. |
| Corned Beef | Se refiere a la pechuga de res curada en salmuera y hervida, que generalmente se sirve fría. |
| CWT | También conocido como quintal, es una unidad de medida utilizada para definir la cantidad de carne. 1 CT = 50.80 kg |
| Palillo de tambor | Se refiere a una pierna de pollo sin muslo. |
| EFSA | Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del USDA |
| Oveja | Es una oveja hembra adulta. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Filete mignon | Es un corte de carne que se extrae del extremo más pequeño del lomo. |
| Filete de flanco | Es un corte de filete de res tomado del costado, que se encuentra delante del cuarto trasero de una vaca. |
| Servicio de comida | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye comercios, instituciones y empresas que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías de escuelas y hospitales, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Forraje | Se refiere a la alimentación animal. |
| Presagio | Es la parte superior de la pata delantera del ganado. |
| Franks | También conocida como frankfurt o Würstchen, es un tipo de salchicha ahumada muy condimentada popular en Austria y Alemania. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria |
| FSSAI | Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India |
| Molleja | Se refiere a un órgano que se encuentra en el tracto digestivo de las aves. También se le llama estómago mecánico de un pájaro. |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, incluidos el trigo, el centeno, la espelta y la cebada. |
| Carne de res alimentada con cereales | Se trata de carne vacuna derivada de ganado que ha sido alimentado con una dieta suplementada con soja y maíz y otros aditivos. A las vacas alimentadas con cereales también se les pueden administrar antibióticos y hormonas de crecimiento para engordarlas más rápidamente. |
| Carne de vacuno alimentado a hierba | Es carne vacuna derivada de ganado que únicamente ha sido alimentado con pasto como alimento. |
| jamón | Se refiere a la carne de cerdo extraída de la pierna de un cerdo. |
| HoReCa | Hoteles, Restaurantes y Cafés |
| Espasmódico | Es carne magra recortada que se corta en tiras y se seca (deshidrata) para evitar que se eche a perder. |
| Kobe Beef | Es carne Wagyu específicamente de la raza de vacas Kuroge Washu en Japón. Para ser clasificada como carne de res de Kobe, la vaca debe haber nacido, criado y sacrificado dentro de la prefectura de Hyōgo en la ciudad de Kobe en Japón. |
| Embutido de hígado | Es un tipo de salchicha alemana elaborada con hígado de res o cerdo. |
| Lomo | Se refiere a los lados entre las costillas inferiores y la pelvis, y a la parte inferior del lomo de una vaca. |
| Mortadela | Es una salchicha italiana grande o fiambre elaborado con carne de cerdo curada al calor finamente picada o molida, que incorpora al menos un 15% de cubos pequeños de grasa de cerdo. |
| Pastrami | Se refiere a una carne de res ahumada muy condimentada, que generalmente se sirve en rodajas finas. |
| Pepperoni | Es una variedad americana de salami picante elaborado a partir de carnes curadas. |
| Placa | Se refiere a un cuarto delantero cortado del vientre de una vaca, justo debajo del corte de la costilla. |
| Síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) | Es una enfermedad que afecta a los cerdos y causa fallos reproductivos tardíos y neumonía grave en los cerdos recién nacidos. |
| cortes primarios | Se refiere a las secciones principales de la canal. |
| Quorn | Es un producto sustituto de la carne preparado con micoproteína como ingrediente, en el que el cultivo del hongo se seca y se mezcla con albúmina de huevo o proteína de papa, que actúa como aglutinante, y luego se ajusta en textura y se prensa en diversas formas. |
| Listo para cocinar (RTC) | Se refiere a productos alimenticios que incluyen todos los ingredientes, donde se requiere alguna preparación o cocción mediante un proceso que se da en el paquete. |
| Listo para comer (RTE) | Se refiere a un producto alimenticio preparado o cocinado con anticipación, sin necesidad de cocción o preparación adicional antes de ser consumido. |
| Embalaje de retorta | Es un proceso de envasado aséptico de alimentos en el que los alimentos se introducen en una bolsa o lata de metal, se sellan y luego se calientan a temperaturas extremadamente altas, lo que hace que el producto sea comercialmente estéril. |
| Filete redondo | Se refiere a un filete de ternera procedente de la pata trasera de la vaca. |
| Filete de grupa | Se refiere a un corte de carne de res derivado de la división entre la pierna y el lomo. |
| Salchichón | Es un embutido curado formado por carne fermentada y secada al aire. |
| De grasa saturada | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos enlaces simples. Generalmente se considera poco saludable. |
| Salchicha | Es un producto cárnico elaborado con carne finamente picada y condimentada, que puede ser fresca, ahumada o encurtida y que luego suele embutirse en una tripa. |
| Vieira | Es un marisco comestible que es un molusco con una concha acanalada en dos partes. |
| Seitan | Es un sustituto de la carne de origen vegetal elaborado a partir de gluten de trigo. |
| quioscos de autoservicio | Se refiere a un sistema de punto de venta (POS) de auto-pedido a través del cual los clientes realizan y pagan sus propios pedidos en los quioscos, lo que permite un servicio totalmente sin contacto y sin fricciones. |
| Solomillo | Es un corte de carne de la parte inferior y lateral del lomo de una vaca. |
| Surimi | Es una pasta hecha a base de pescado deshuesado. |
| Tenderloin | Se refiere a un corte de carne que consiste en todo el músculo del lomo de una vaca. |
| Camarón tigre | Se refiere a una gran variedad de camarón de los océanos Índico y Pacífico. |
| Grasas trans | También llamados ácidos grasos transinsaturados o ácidos grasos trans, es un tipo de grasa insaturada que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en la carne. |
| Camarones Vannamei | Se refiere a langostinos y camarones tropicales que se cultivan en zonas cercanas al ecuador, generalmente a lo largo de la costa en estanques artificiales. |
| abeja wagyu | Es carne vacuna derivada de cualquiera de las cuatro cepas de una raza de ganado japonés negro o rojo que es valorada por su carne muy veteada. |
| zoosanitario | Se refiere a la limpieza de animales o productos animales. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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