Tamaño y participación en el mercado de servicios de alimentación del CCG
Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 69.13 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 122.19 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 12.07% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de servicios de alimentación del CCG realizado por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de servicios de alimentación del CCG se valoró en 62.18 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 69.13 millones de dólares en 2026 a 122.19 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.07 % durante el período de pronóstico (2026-2031). Los impulsores clave incluyen inversiones sustanciales en megacentros turísticos, el aumento de las preferencias de los consumidores por la entrega prioritaria y las políticas de nacionalización laboral que mejoran la calidad del servicio, ampliando las oportunidades de ingresos en diversos formatos. Arabia Saudita sigue siendo un mercado clave, con su iniciativa Visión 2030 que integra miles de puestos de restaurante en desarrollos de uso mixto. Al mismo tiempo, la diversificación impulsada por las políticas de Kuwait está acelerando el establecimiento de nuevos establecimientos. Las cocinas en la nube están ganando terreno a medida que los agregadores utilizan la IA para dirigir los pedidos a plataformas de entrega exclusiva, lo que reduce los costos iniciales y los plazos de entrega. Los operadores de cadenas, respaldados por compras centralizadas y datos de fidelización en tiempo real, están superando a los operadores independientes, pero enfrentan desafíos como los altos alquileres y la volatilidad de los costos relacionados con las importaciones. La adopción de tecnología, como los pedidos móviles, los sistemas predictivos de inventario y la robótica, ha pasado de ser opcional a esencial, creando una clara brecha entre las marcas eficientes y las que la adoptan con mayor lentitud.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de servicio de comida, los restaurantes de servicio completo lideraron con el 46.29 % de la participación de mercado de servicios de comida del CCG en 2025, aunque las cocinas en la nube están avanzando a una CAGR del 13.24 % hasta 2031.
- Por punto de venta, los establecimientos independientes representaron el 58.73 % del tamaño del mercado de servicios de alimentación del CCG en 2025, mientras que los formatos encadenados están creciendo a una CAGR del 12.84 %.
- Por ubicación, los establecimientos independientes representaron una participación en los ingresos del 72.24 % en 2025; se prevé que los establecimientos anclados en el ocio se expandan a una CAGR del 13.69 % hasta 2031.
- Por tipo de servicio, las transacciones en el restaurante captaron el 62.24 % del gasto en 2025, mientras que los pedidos a domicilio están creciendo más rápido, con una CAGR del 13.78 %.
- Por geografía, Arabia Saudita controló el 47.27% de las ventas regionales en 2025, y Kuwait es el país de más rápido crecimiento, con una CAGR del 13.89% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de servicios de alimentación del CCG
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Rápida expansión de las cadenas de comida rápida | + 2.1% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait | Mediano plazo (2-4 años) |
| El auge del turismo vinculado a los megaeventos (Expo City, Visión 2030) | + 3.2% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Las integraciones de comercio electrónico impulsan la demanda de cocinas en la nube | + 1.8% | En todo el CCG, los más fuertes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Crecimiento de menús saludables/funcionales | + 1.3% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar | Mediano plazo (2-4 años) |
| Previsión de demanda optimizada mediante IA para recortes de inventario | + 1.5% | Adopción temprana en todo el CCG y Emiratos Árabes Unidos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| La transformación digital en los restaurantes impulsa el mercado | + 1.9% | Todo el CCG | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Rápida expansión de las cadenas de comida rápida
Las redes de restaurantes de servicio rápido (QSR) están ocupando rápidamente corredores de alto tráfico, superando a los conceptos de servicio completo en la obtención de licencias. Esta tendencia crea un entorno competitivo de apropiación de terrenos que beneficia a los franquiciados con capital centralizado. Americana Restaurants, que opera 2,590 establecimientos, incluyendo KFC y Pizza Hut, informó que el 44 % de sus ingresos proviene ahora del servicio a domicilio. Esto pone de manifiesto la capacidad de los QSR para adaptarse con mayor eficacia a la demanda fuera del establecimiento en comparación con los establecimientos tradicionales de comida en el local. Kudu Company for Food and Catering, con más de 350 sucursales en Arabia Saudita, se ha asociado con Sushi Sushi para abrir 40 nuevos locales para 2035. Esta iniciativa amplía la oferta de Kudu más allá de su menú principal de hamburguesas y pollo, atendiendo a los consumidores preocupados por su salud. En 2024, el Ayuntamiento de Dubái emitió 1,200 nuevas licencias de restaurante, un aumento de 16 restaurantes con respecto a 2023.[ 1 ]Fuente: Departamento de Economía y Turismo de Dubái, "Informe anual de la industria gastronómica de Dubái 2024", dubaidet.gov.aeEste crecimiento indica tanto un aumento de la demanda como los procesos de aprobación simplificados del municipio, que aceleran la entrada al mercado de las cadenas QSR.
Turismo en auge vinculado a megaeventos (ciudades expo, visión 2030)
La infraestructura turística con respaldo soberano está integrando miles de plazas de restaurante en destinos de uso mixto, transformando los flujos de visitantes temporales en ingresos constantes por servicios de restauración. En 2025, Dubái registró 19.59 millones de visitantes que pernoctaron, lo que representa un aumento del 5 % con respecto a 2024.[ 2 ]Fuente: Departamento de Economía y Turismo de Dubái, "Informe de desempeño turístico enero-diciembre de 2025", dubaidet.gov.aeDurante el primer trimestre de 2025, Arabia Saudita experimentó un crecimiento récord del 9.7 % en el gasto de los visitantes internacionales en comparación con el mismo período de 2024.[ 3 ]Fuente: Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, "El gasto de los visitantes alcanzó los 49.400 millones de SAR en el primer trimestre de 2025", mt.gov.saComo parte de la Visión 2030, Arabia Saudita aspira a atraer 150 millones de visitantes para 2030, con el apoyo de megaproyectos como NEOM, el Proyecto del Mar Rojo y Qiddiya, todos ellos con distritos hoteleros especializados. La Temporada de Riad 2023-24, un festival de entretenimiento recurrente, atrajo una asistencia considerable, generando un impacto económico superior a los 10 000 millones de SAR, y los operadores de servicios de alimentación informaron un aumento del 30 % al 40 % en sus ingresos. Expo City Dubai, un distrito permanente ubicado en el antiguo recinto de la Expo 2020, tiene prevista su expansión para 2031. La estrategia Visión 2040 de Omán busca triplicar los ingresos por turismo, con proyectos como la Bahía de Mascate y Yiti, que impulsan la capacidad de los servicios de alimentación en centros turísticos.
Las integraciones de comercio electrónico impulsan la demanda de cocinas en la nube
Las plataformas de reparto han pasado de ser intermediarios a ser tomadores de decisiones clave, influyendo en el diseño de menús, las estrategias de precios y la ubicación de las cocinas mediante acuerdos de intercambio de datos que difuminan las fronteras entre operadores y distribuidores. En 2025, el Ministerio de Salud Pública de Catar introdujo directrices de licencias para cocinas en la nube. Estas regulaciones, que exigen sistemas de ventilación independientes e inspecciones sanitarias en tiempo real, han incrementado los costes de cumplimiento, pero también han aumentado el atractivo del formato para inversores institucionales. Para mediados de 2025, el Ayuntamiento de Dubái exigió que todas las cocinas en la nube se registraran en una categoría específica de "restaurante virtual". Esta iniciativa mejora el seguimiento de las infracciones de seguridad alimentaria y simplifica los procesos de aplicación. En febrero de 2026, Kuwait implementó regulaciones para plataformas de reparto, limitando las comisiones al 15 %. Esta medida busca proteger a los operadores más pequeños, reduciendo potencialmente los márgenes de beneficio de los agregadores y estabilizando la rentabilidad de los restaurantes.
Crecimiento de menús saludables/funcionales
Los consumidores preocupados por su salud exigen cada vez más transparencia en el abastecimiento y el etiquetado de macronutrientes. En consecuencia, los operadores están reformulando los platos principales de sus menús para evitar perder cuota de mercado frente a competidores centrados en el bienestar. Los menús con ingredientes vegetales y funcionales están en expansión. Por ejemplo, varias cadenas con sede en los Emiratos Árabes Unidos han introducido líneas de hamburguesas veganas en respuesta a la creciente demanda de opciones sin lácteos ni gluten. En 2024, la Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Arabia Saudita actualizó sus regulaciones de etiquetado nutricional, exigiendo el recuento de calorías en todos los menús de las cadenas de restaurantes. Esta regulación se alinea con las mejores prácticas internacionales y anima a los operadores a adoptar fórmulas bajas en calorías. Alshaya Group, que gestiona marcas como Starbucks, Shake Shack y PF Chang's en el CCG, informó en su informe de sostenibilidad de 2025 que el 30 % de sus nuevos platos de menú ahora incluyen proteínas vegetales o alternativas con bajo contenido de azúcar. Además, los cafés ofrecen bebidas funcionales, incluidos batidos con infusión de colágeno y tés adaptógenos, que reflejan tendencias de bienestar que se originaron en los mercados occidentales pero que ahora se están localizando en el CCG.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Alquileres inmobiliarios elevados en zonas comerciales premium | -1.4% | Emiratos Árabes Unidos (Dubai, Abu Dhabi), Qatar (Doha) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente preferencia por "comer en casa" tras la inflación | -1.1% | En todo el CCG, la situación es más grave en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Endurecimiento de las cuotas de nacionalización laboral | -1.6% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad de la cadena de suministro dependiente de las importaciones | -1.2% | Todo el CCG | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Alquileres inmobiliarios elevados en zonas comerciales premium
Los propietarios de restaurantes en Dubái, Riad y Doha están obteniendo alquileres récord en zonas de alto tráfico, lo que presiona los márgenes de beneficio de los restaurantes. Esta tendencia obliga a los operadores a reducir su tamaño o reubicarse en ubicaciones secundarias menos prominentes. En 2024, los alquileres de restaurantes en el distrito Olaya de Riad, un importante centro comercial, aumentaron un 12%, impulsados por las cadenas multinacionales que compiten por locales de primera categoría como parte de las iniciativas de Visión 2030. De igual manera, el distrito Lusail de Doha, respaldado por la infraestructura de la Copa Mundial, experimentó un significativo aumento interanual del 20% en los alquileres en 2024. Este aumento obligó a muchos operadores independientes a salir del mercado o consolidarse en patios de comidas. Para adaptarse, los operadores están reduciendo los espacios para comer y expandiendo las operaciones de cocina exclusivamente a domicilio. Por ejemplo, Americana Restaurants informó que el 44% de sus ingresos ahora proviene de canales fuera del establecimiento, lo que reduce la necesidad de grandes áreas de atención al público. Además, algunas cadenas están negociando contratos de arrendamiento con participación en los ingresos en lugar de alquileres fijos, transfiriendo los riesgos de ocupación a los propietarios y limitando al mismo tiempo las posibles ganancias durante las temporadas altas.
Creciente preferencia por "comer en casa" tras la inflación
Aunque la inflación general se ha moderado, los presupuestos familiares siguen bajo presión. En consecuencia, los consumidores están optando por comprar alimentos y preparar comidas en casa en lugar de comer fuera. Las tasas de inflación en el CCG alcanzaron un máximo del 3-5% en 2023, pero se redujeron al 2-3% en 2024. Sin embargo, los índices de precios de los alimentos se mantienen altos debido a la dependencia de la región de las importaciones y la volatilidad cambiaria. Para abordar estos desafíos, las cadenas de supermercados de los EAU, como Carrefour y LuLu Hypermarket, introdujeron kits de comida en 2024. Estos kits, con un precio entre un 40% y un 50% inferior al de las comidas en restaurantes, incluyen ingredientes pre-porcionados y tarjetas de recetas, lo que permite a los consumidores replicar los platos de restaurante en casa. Los restaurantes de comida rápida también se están adaptando; en 2024, Herfy Food Services lanzó una oferta de comida por 15 SAR, que incluye un sándwich, papas fritas y una bebida, dirigida a los clientes sensibles al precio.
Análisis de segmento
Por tipo de servicio de alimentos: Las cocinas en la nube transforman la economía de los establecimientos fuera de las instalaciones
En 2025, los restaurantes de servicio completo representaron el 46.29 % del mercado de servicios de alimentación del CCG al mejorar estratégicamente la experiencia del cliente. Lo lograron combinando un ambiente atractivo, opciones de entretenimiento atractivas y menús de varios platos, lo que, en conjunto, impulsó el aumento del valor de la cuenta. Los híbridos de cafetería y bar se han posicionado para atender tanto reuniones sociales como espacios de coworking, y los pedidos móviles representan ahora más del 60 % de las transacciones de Starbucks, lo que demuestra la creciente dependencia de la comodidad digital. Gigantes de la comida rápida, como Americana, están aprovechando la creciente demanda de servicios de entrega a domicilio, que ahora contribuyen significativamente a las ventas totales de su red.
Las cocinas en la nube están ganando protagonismo rápidamente, registrando una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.24 %. La implementación de sistemas de gestión de pedidos basados en IA por parte de Talabat y la introducción en Dubái de una categoría de licencias específica han reducido significativamente las barreras de entrada al mercado, aumentando así la confianza de los inversores. En Catar, la aplicación de las normativas de ventilación e inspección ha formalizado los estándares operativos, lo que ha hecho el mercado más atractivo para los inversores institucionales. Además, los operadores están lanzando marcas virtuales para generar flujos de ingresos adicionales sin afectar negativamente las ventas en el restaurante. Este enfoque está difuminando eficazmente las fronteras entre los formatos tradicionales de restauración y creando nuevas oportunidades de crecimiento.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por Outlet: Los operadores encadenados aprovechan la escala y los datos
En 2025, los establecimientos independientes alcanzaron una participación en los ingresos del 58.73%, principalmente gracias a su capacidad para ofrecer menús personalizados y fomentar una sólida fidelización en las comunidades locales. Sin embargo, estos establecimientos se enfrentan a importantes retos, como pagar entre un 10% y un 15% más de costos por suministros en comparación con sus homólogos más grandes y, con frecuencia, carecer de acceso a tecnología de entrega integrada. Si bien Monsha'at ofrece subvenciones para facilitar las actualizaciones digitales, el proceso de cumplimiento de las cuotas laborales sigue siendo un obstáculo considerable para muchos operadores independientes.
Las cadenas de restaurantes están experimentando un crecimiento sustancial de sus ingresos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.84 %. Estas cadenas se benefician de economías de escala, que permiten la centralización de las compras, programas de capacitación constantes para los empleados y el uso de análisis para impulsar la toma de decisiones estratégicas. La adquisición de Five Guys por Alamar Foods pone de manifiesto la creciente demanda de experiencias gastronómicas rápidas de alta gama con precios más altos. Además, los franquiciados maestros globales están experimentando rápidamente con líneas de productos vegetales y bajos en azúcar en cientos de establecimientos, lo que acelera significativamente la innovación de los menús y la adaptación a las cambiantes preferencias de los consumidores.
Por ubicación: los destinos de ocio captan el gasto experiencial
En 2025, los locales independientes, incluyendo restaurantes a pie de calle y locales en zonas suburbanas, captaron el 72.24% de la cuota de mercado. Estos establecimientos, que atienden tanto a zonas residenciales como a corredores de cercanías, disfrutan de alquileres más bajos en comparación con sus homólogos anclados en centros comerciales o ubicados en aeropuertos. Esta ventaja en costes les permite ofrecer precios competitivos y zonas de comedor más amplias. Además, los formatos independientes otorgan a los operadores una mayor flexibilidad: pueden ampliar el horario de atención, modificar las fachadas y añadir carriles para autoservicio sin necesidad de consentimiento del propietario ni enfrentarse a limitaciones en las zonas comunes. Si bien los locales anclados en centros comerciales se benefician de un tráfico peatonal constante y un horario más amplio, se enfrentan a alquileres elevados y una menor autonomía debido a la supervisión de la administración del centro comercial. Los restaurantes dentro de hoteles y resorts, que atienden tanto a viajeros de negocios como a turistas, suelen ver incrementados sus ingresos gracias a los sobreprecios del servicio de habitaciones y el catering para eventos. Mientras tanto, las concesiones en aeropuertos y estaciones de trenes, a pesar de tener los alquileres más altos, son las que mayor flujo de clientes tienen, y los viajeros frecuentemente pagan una prima del 20-30% por comodidad.
Los establecimientos con enfoque en el ocio, que abarcan parques temáticos y zonas de entretenimiento, están experimentando la expansión más rápida en este segmento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.69 % entre 2026 y 2031. Estos establecimientos se están convirtiendo en destinos gastronómicos, fusionando experiencias culinarias con entretenimiento. Prueba de esta tendencia es Qiddiya, un extenso proyecto de entretenimiento de 366 kilómetros cuadrados cerca de Riad, que, una vez finalizado, contará con más de 300 restaurantes y cafeterías, que atenderán tanto a turistas locales como internacionales. Además, los formatos con enfoque en el ocio disfrutan de un mayor gasto; los clientes de parques temáticos y locales frente al mar suelen desembolsar entre un 25 % y un 35 % más por visita que los de establecimientos independientes o comerciales, una tendencia atribuida a estancias más largas y a la menor oferta gastronómica cercana.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de servicio: Las plataformas de entrega redefinen la comodidad a la hora de comer
En 2025, los servicios de comida en el restaurante representaron el 62.24 % de la cuota de mercado, lo que pone de relieve el atractivo perdurable de la gastronomía experiencial. Características como el ambiente, la interacción social y la interacción multisensorial justifican los precios elevados. Para diferenciarse de la competencia que solo ofrece entrega a domicilio, los operadores invierten significativamente en diseño de interiores, entretenimiento en vivo y menús elaborados por chefs, creando una experiencia gastronómica única que no se puede replicar en casa. Por otro lado, los servicios de comida para llevar, que incluyen recogidas en el local y pedidos desde el automóvil, siguen siendo una fuente constante de ingresos, especialmente para las cadenas de comida rápida que optimizan eficientemente el rendimiento de la cocina y reducen los tiempos de espera.
Los servicios de entrega a domicilio están experimentando un rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.78 % proyectada entre 2026 y 2031, lo que lo convierte en el segmento de mayor crecimiento. Plataformas como Talabat, que reportó un valor bruto de mercancías de 2.439 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, un aumento interanual del 32 %, lideran este crecimiento. Estas plataformas aprovechan la previsión de la demanda basada en IA y los precios dinámicos para optimizar el uso de la cocina y reducir el desperdicio. El mercado de entrega de comida en línea de Arabia Saudita creció a una TCAC superior al 30 % entre 2020 y 2024, lo que impulsó a Talabat a colaborar con la empresa de robótica Wings para realizar un proyecto piloto de entrega autónoma de última milla en Dubái. Esta iniciativa reduce los tiempos de entrega y los costos laborales. En el contexto posinflacionario, los presupuestos familiares priorizan la comodidad, y los consumidores reemplazan cada vez más las comidas en restaurantes por pedidos a domicilio para ahorrar en costos de viaje y estacionamiento. Este cambio está acelerando el crecimiento estructural del canal de entrega a domicilio.
Análisis geográfico
En 2025, Arabia Saudita representó el 47.27 % de los ingresos del sector de servicios de alimentación del CCG, gracias a los megaproyectos Visión 2030 que incorporaron miles de plazas de restaurante en desarrollos de uso mixto. La Temporada de Riad 2023-24, un festival de entretenimiento recurrente, atrajo a 22 millones de visitantes y generó un impacto económico superior a los 10 000 millones de SAR (2 670 millones de USD). Durante este período, los operadores de servicios de alimentación registraron aumentos de ingresos del 30 % al 40 %. Los mandatos de saudización, que exigen que ciudadanos saudíes ocupen puestos en el sector hotelero para 2025, están incrementando los costes salariales. Sin embargo, estos mandatos también están mejorando la calidad del servicio y reduciendo la rotación de personal. Para cumplir con los requisitos, los operadores están invirtiendo en centros de formación profesional.
Se proyecta que Kuwait, a pesar de su menor población, alcanzará el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13.89 % entre 2026 y 2031. Este crecimiento se debe a los esfuerzos de diversificación de la Visión Nacional 2035 y a una sólida cultura de comer fuera de casa, donde los hogares destinan entre el 15 % y el 20 % de sus ingresos discrecionales a la restauración. Se espera que el megaproyecto Silk City, una iniciativa de 86 000 millones de dólares en la isla de Boubyan, cuente con más de 500 restaurantes y cafeterías, que atienden tanto a turistas nacionales como regionales. En febrero de 2026, Kuwait implementó regulaciones para las plataformas de reparto, limitando las comisiones al 15 %. Si bien esta medida puede reducir los márgenes de los agregadores, se prevé que mejore la rentabilidad de los restaurantes y fomente la innovación en los menús. Con más del 98 % de su población viviendo en zonas urbanas, la compacta geografía de Kuwait y su alta tasa de urbanización permiten plazos de entrega rápidos, a menudo en menos de 25 minutos. Esta ventaja logística permite a las cocinas en la nube aumentar la frecuencia de los pedidos.
Los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Omán contribuyen en conjunto con una parte significativa de los ingresos por servicios de alimentación de la región. Cada país muestra patrones de crecimiento únicos, determinados por la infraestructura turística, los marcos regulatorios y las características demográficas. Expo City Dubai, un distrito permanente desarrollado en el antiguo emplazamiento de la Expo 2020, está destinando 10 000 millones de AED (2720 millones de USD) para ampliar su superficie a 180 000 metros cuadrados para 2031. Esta expansión establecerá centros comerciales y gastronómicos diseñados para atender a unos 25 millones de visitantes anuales. Catar, aprovechando su legado de la Copa Mundial, ha mantenido una llegada constante de turistas. La ampliación del metro de Doha ha mejorado el acceso a los distritos gastronómicos, reduciendo la dependencia del vehículo privado. La estrategia Visión 2040 de Omán, que pretende triplicar los ingresos del turismo, cuenta con el apoyo de proyectos como Mascate Bay y Yiti. Estos desarrollos están aumentando la capacidad de los servicios de alimentación, dirigidos a viajeros de larga distancia de Europa y Asia. Sin embargo, la armonización regulatoria sigue siendo incompleta. Cada país del CCG aplica normas de seguridad alimentaria, derechos de licencia y cuotas laborales diferentes, lo que complica la expansión regional y aumenta los costos de cumplimiento para las cadenas.
Panorama competitivo
El sector de servicios de alimentación del CCG, caracterizado por una fragmentación moderada, presenta importantes oportunidades para que restaurantes independientes, cadenas regionales y marcas emergentes de cocinas en la nube se establezcan. Estos actores están aprovechando menús locales, cocinas de nicho y modelos de entrega hiperlocales para diferenciarse en el mercado. Existe una notable brecha en ofertas como formatos de comida rápida saludable, conceptos veganos y cocinas étnicas, que actualmente están subrepresentadas. Para abordar esta demanda, varias cadenas con sede en los Emiratos Árabes Unidos introdujeron líneas de hamburguesas veganas en 2024, en respuesta a un aumento reportado del 20-25% en la demanda de opciones sin lácteos y sin gluten por parte de los consumidores, lo que refleja un cambio en las preferencias alimentarias en toda la región. Entre los principales actores que operan en el mercado se encuentran ALBAIK Food Systems Company SA, Americana Restaurants International PLC, MH Alshaya Co. WLL, Riyadh International Catering Corporation y Herfy Food Service Company, entre otros.
La adopción de tecnología se está convirtiendo en un factor crucial para determinar los líderes del mercado. Los operadores que utilizan herramientas avanzadas como la previsión de la demanda basada en IA, estrategias de precios dinámicos y programas de fidelización integrados están logrando entre un 12 % y un 15 % más de rentabilidad unitaria en comparación con la competencia que utiliza procesos manuales tradicionales. Por ejemplo, Talabat integró modelos de aprendizaje automático en su panel de control comercial en 2025, lo que permitió a los restaurantes predecir con precisión el volumen de pedidos por hora. Esta capacidad permitió a las empresas optimizar los horarios de preparación, reduciendo significativamente el deterioro de los alimentos y los costes de las horas extras. De igual forma, Kudu Company for Food and Catering lanzó una aplicación móvil propia en 2024 que combinaba funciones como puntos de fidelización, opciones de preorden y seguimiento de entregas en tiempo real. Esta innovación generó un aumento del 25 % en la frecuencia de recompra de clientes, lo que demuestra el impacto de la interacción con el cliente impulsada por la tecnología.
Los agregadores de cocinas en la nube se están convirtiendo en disruptores clave en el sector. Estos operadores gestionan múltiples marcas virtuales desde una única instalación, lo que les permite probar nuevos conceptos con una mínima inversión de capital y adaptarse rápidamente basándose en datos de ventas en tiempo real. El cumplimiento normativo también se está convirtiendo en una ventaja estratégica para las empresas. Por ejemplo, se espera que la orden del Ayuntamiento de Dubái, que exige que todas las cocinas en la nube se registren en una categoría específica de "restaurante virtual" para mediados de 2025, aumente las barreras de entrada para nuevos actores. Sin embargo, esta regulación también legitima el formato de cocina en la nube, haciéndolo más atractivo para los inversores institucionales. Además, las cuotas de nacionalización laboral están acelerando la adopción de tecnologías de automatización. En 2024, varios restaurantes de comida rápida (QSR) con sede en los EAU implementaron quioscos de autoservicio y asistentes de cocina robóticos, reduciendo la dependencia del personal de primera línea y mejorando la precisión de los pedidos y la eficiencia operativa.
Líderes de la industria de servicios de alimentos del CCG
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ALBAIK Empresa de Sistemas Alimentarios SA
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Americana Restaurantes Internacional PLC
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MH Alshaya Co.WLL
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Corporación Internacional de Catering de Riad
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Empresa de servicios de alimentos Herfy
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2025: Brunch and Cake, una cadena de restaurantes abierta todo el día, abrió su sexto local en el centro comercial Palm Jumeirah. El restaurante de 206 metros cuadrados, ubicado en la Planta 01, ofrece el menú insignia de la marca, con opciones de brunch, opciones de comida durante todo el día y repostería recién horneada, como croissants, galletas y pasteles.
- Julio de 2025: Little Caesars abrió su primer restaurante en los Emiratos Árabes Unidos, ofreciendo pizzas clásicas grandes, incluyendo variedades de pepperoni, vegetarianas y de queso. La apertura en Dubái representa un paso significativo en la expansión internacional de Little Caesars.
- Junio de 2025: Papa John's lanzó una pizza de croissant en los Emiratos Árabes Unidos, con una base de masa hojaldrada y mantecosa estilo croissant. El nuevo producto combina los ingredientes tradicionales de la pizza con una textura de masa similar a la de una hojaldre.
- Abril de 2025: Pret A Manger abrió su primer establecimiento en Arabia Saudita, ubicado en las Torres Olaya de Riad. Esta iniciativa marca un hito clave en la estrategia de expansión de la marca en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).
Alcance del informe del mercado de servicios de alimentación del CCG
El mercado de servicios de alimentación del CCG se segmenta por tipo de servicio, punto de venta, ubicación y geografía. Por tipo de servicio, el mercado se divide en cafeterías y bares, cocinas en la nube, restaurantes de servicio completo y restaurantes de comida rápida. Por punto de venta, el mercado se divide en cadenas e independientes. Por ubicación, el mercado se segmenta en ocio, alojamiento, comercio minorista, establecimientos independientes y viajes. Por tipo de servicio, el mercado se segmenta en restaurantes, comida para llevar y entrega a domicilio. Por geografía, el mercado se segmenta en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Kuwait, Omán y Catar. Para cada segmento, las previsiones de mercado se proporcionan en valor (USD).
| Cafés y bares | Por tipo de cocina | Bares y Pubs |
| Café | ||
| Barras de jugo/batido/postres | ||
| Tiendas especializadas de café y té | ||
| Cocina en la nube | ||
| Restaurantes de servicio completo | Por tipo de cocina | Asiático |
| Europea | ||
| Latinoamérica | ||
| Del Medio Oriente | ||
| Norteamérica | ||
| Otras cocinas FSR | ||
| Restaurantes de Servicio Rápido | Por tipo de cocina | Panaderías |
| Burger | ||
| Ice Cream | ||
| Cocinas a base de carne | ||
| Pizzería | ||
| Otras cocinas QSR |
| Puntos de venta encadenados |
| Puntos de venta independientes |
| Ocio |
| Alojamiento |
| Venta al Por Menor |
| Standalone |
| Viajes |
| Cenar en |
| Lo que aprendiste |
| Entrega |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Bahrain |
| Saudi Arabia |
| Kuwait |
| Omán |
| Qatar |
| Por tipo de servicio de alimentos | Cafés y bares | Por tipo de cocina | Bares y Pubs |
| Café | |||
| Barras de jugo/batido/postres | |||
| Tiendas especializadas de café y té | |||
| Cocina en la nube | |||
| Restaurantes de servicio completo | Por tipo de cocina | Asiático | |
| Europea | |||
| Latinoamérica | |||
| Del Medio Oriente | |||
| Norteamérica | |||
| Otras cocinas FSR | |||
| Restaurantes de Servicio Rápido | Por tipo de cocina | Panaderías | |
| Burger | |||
| Ice Cream | |||
| Cocinas a base de carne | |||
| Pizzería | |||
| Otras cocinas QSR | |||
| Por salida | Puntos de venta encadenados | ||
| Puntos de venta independientes | |||
| Por ubicaciones | Ocio | ||
| Alojamiento | |||
| Venta al Por Menor | |||
| Standalone | |||
| Viajes | |||
| Por tipo de servicio | Cenar en | ||
| Lo que aprendiste | |||
| Entrega | |||
| Por Geografía | Emiratos Árabes Unidos | ||
| Bahrain | |||
| Saudi Arabia | |||
| Kuwait | |||
| Omán | |||
| Qatar | |||
Definición de mercado
- RESTAURANTES DE SERVICIO COMPLETO - Un establecimiento de restauración donde los clientes se sientan en una mesa, dan su pedido a un camarero y se les sirve la comida en una mesa.
- SERVICIOS RÁPIDOS RESTAURANTES - Un establecimiento de foodservice que brinda a los clientes comodidad, rapidez y oferta de alimentos a precios más bajos. Los clientes suelen servirse ellos mismos y llevar su propia comida a la mesa.
- CAFÉS Y BARES - Un tipo de negocio de servicios de alimentos que incluye bares y pubs con licencia para servir bebidas alcohólicas para consumo, cafeterías que sirven refrescos y comidas ligeras, así como tiendas de té y café especiales, barras de postres, barras de batidos y barras de jugos.
- COCINA EN LA NUBE - Una empresa de servicios de alimentos que utiliza una cocina comercial con el fin de preparar alimentos para entrega a domicilio o para llevar únicamente, sin clientes que cenen en el restaurante.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| El atún blanco | Es una de las especies de atún más pequeñas que se encuentran en las seis poblaciones distintas conocidas a nivel mundial en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el Mar Mediterráneo. |
| carne de res Angus | Es carne vacuna derivada de una raza específica de ganado autóctono de Escocia. Requiere certificación de la American Angus Association para recibir la marca de calidad "Certified Angus Beef". |
| cocina asiática | Incluye ofertas de servicio completo en restaurantes que sirven cocinas de culturas como la china, india, coreana, japonesa, bengalí, del sudeste asiático, etc. |
| Valor promedio de la orden | Es el valor medio de todos los pedidos realizados por los clientes en un establecimiento de restauración. |
| Tocino | Es carne salada o ahumada que procede del lomo o costados de un cerdo. |
| Bares y Pubs | Es un establecimiento de bebidas que tiene licencia para servir bebidas alcohólicas para su consumo en el local. |
| Black angus | Es carne derivada de una raza de vacas de piel negra que no tienen cuernos. |
| BRC | Consorcio Británico de venta al público |
| Burger | Es un sándwich que consiste en una o más hamburguesas de carne de res cocida, colocadas dentro de un panecillo o bollo de pan rebanado. |
| Café | Es un establecimiento de restauración que sirve diversos refrescos (principalmente café) y comidas ligeras. |
| Cafés y bares | Es un tipo de negocio de servicio de alimentos que incluye bares y pubs con licencia para servir bebidas alcohólicas para el consumo, cafeterías que sirven refrescos y comidas ligeras, así como tiendas de té y café especiales, barras de postres, barras de batidos y barras de jugos. |
| Cappuccino | Es una bebida de café italiana que se prepara tradicionalmente con partes iguales de espresso doble, leche al vapor y espuma de leche al vapor. |
| ACIA | Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos |
| Salida encadenada | Se refiere a un establecimiento de servicios de alimentos que comparte marcas, opera en varias ubicaciones, tiene una administración central y prácticas comerciales estandarizadas. |
| Tierno de pollo | Se refiere a la carne de pollo preparada a partir de los músculos pectorales menores de un ave de corral. |
| Cocina en la nube | Es una empresa de servicios de alimentos que utiliza una cocina comercial con el fin de preparar alimentos para entrega a domicilio o para llevar únicamente, sin clientes para cenar. |
| Cocktail | Es una bebida alcohólica mixta elaborada con un solo aguardiente o una combinación de aguardientes, mezclado con otros ingredientes como jugos, jarabes aromatizados, agua tónica, arbustos y amargos. |
| Edamame | Es un plato japonés preparado con soja (cosechada antes de que madure o endurezca) y cocida en su vaina. |
| EFSA | Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del USDA |
| Espresso | Es una forma concentrada de café que se sirve en tragos. |
| cocina europea | Incluye ofertas de servicio completo en restaurantes que sirven cocinas de culturas como la italiana, francesa, alemana, inglesa, holandesa, danesa, etc. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Filete mignon | Es un corte de carne que se extrae del extremo más pequeño del lomo. |
| Filete de flanco | Es un corte de filete de res tomado del costado, que se encuentra delante del cuarto trasero de una vaca. |
| Servicio de comida | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye comercios, instituciones y empresas que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías de escuelas y hospitales, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Franks | También conocida como frankfurt o Würstchen, es un tipo de salchicha ahumada muy condimentada popular en Austria y Alemania. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria |
| FSSAI | Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India |
| restaurante de servicio completo | Se refiere a un establecimiento de servicio de alimentos donde los clientes se sientan en una mesa, dan su pedido a un camarero y se les sirve la comida en una mesa. |
| cocina fantasma | Se refiere a una cocina en la nube. |
| GLA | Superficie bruta alquilable |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, incluidos el trigo, el centeno, la espelta y la cebada. |
| Carne de res alimentada con cereales | Se trata de carne vacuna derivada de ganado que ha sido alimentado con una dieta suplementada con soja y maíz y otros aditivos. A las vacas alimentadas con cereales también se les pueden administrar antibióticos y hormonas de crecimiento para engordarlas más rápidamente. |
| Carne de vacuno alimentado a hierba | Es carne vacuna derivada de ganado que únicamente ha sido alimentado con pasto como alimento. |
| jamón | Se refiere a la carne de cerdo extraída de la pierna de un cerdo. |
| HoReCa | Hoteles, Restaurantes y Cafés |
| Salida Independiente | Se refiere a un establecimiento de servicios de alimentos que opera con un solo punto de venta o está estructurado como una pequeña cadena con no más de tres locales. |
| Jugo | Es una bebida elaborada a partir de la extracción o prensado del líquido natural contenido en frutas y verduras. |
| Latinoamérica | Incluye ofertas de servicio completo en restaurantes que sirven cocinas de culturas como la mexicana, brasileña, argentina, colombiana, etc. |
| Café con Leche | Es un café a base de leche que se compone de uno o dos tragos de espresso, leche al vapor y una fina capa de leche espumosa. |
| Ocio | Se refiere al servicio de alimentos ofrecido como parte de un negocio recreativo, como estadios deportivos, zoológicos, cines y museos. |
| Alojamiento | Se refiere a la oferta de servicios de alimentación en hoteles, moteles, casas de huéspedes, casas de vacaciones, etc. |
| Macchiato | Es una bebida de café espresso con una pequeña cantidad de leche, normalmente espumosa. |
| Cocinas a base de carne | Esto incluye alimentos como pollo frito, bistec, costillas, etc. donde la carne es el ingrediente principal del plato. |
| Cocina del Medio Oriente | Incluye ofertas de servicio completo en restaurantes que sirven cocinas de culturas como la árabe, libanesa, iraní, israelí, etc. |
| Cóctel sin alcohol | Es una bebida mixta sin alcohol. |
| Mortadela | Es una salchicha italiana grande o fiambre elaborado con carne de cerdo curada al calor finamente picada o molida, que incorpora al menos un 15% de cubos pequeños de grasa de cerdo. |
| Norteamérica | Incluye ofertas de servicio completo en restaurantes que sirven cocinas de culturas como la estadounidense, canadiense, caribeña, etc. |
| Pastrami | Se refiere a una carne de res ahumada muy condimentada, que generalmente se sirve en rodajas finas. |
| PDO | Denominación de Origen Protegida: Es el nombre de una región geográfica o zona específica que está reconocida por normas oficiales para producir determinados alimentos con características especiales relacionadas con la ubicación. |
| Pepperoni | Es una variedad americana de salami picante elaborado a partir de carnes curadas. |
| Pizzería | Es un plato hecho típicamente con masa de pan aplanada untada con una mezcla sabrosa que generalmente incluye tomates y queso y, a menudo, otros aderezos y horneado. |
| cortes primarios | Se refiere a las secciones principales de la canal. |
| Restaurante de servicio rapido | Se refiere a un establecimiento de servicio de alimentos que brinda a los clientes comodidad, rapidez y ofertas de alimentos a precios más bajos. Los clientes suelen servirse ellos mismos y llevar su propia comida a la mesa. |
| Venta al Por Menor | Se refiere a un establecimiento de servicio de comidas dentro de un centro comercial. complejo comercial o un edificio inmobiliario comercial, donde también operan otros negocios. |
| Salchichón | Es un embutido curado formado por carne fermentada y secada al aire. |
| De grasa saturada | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos enlaces simples. Generalmente se considera poco saludable. |
| Salchicha | Es un producto cárnico elaborado con carne finamente picada y condimentada, que puede ser fresca, ahumada o encurtida y que luego suele embutirse en una tripa. |
| Vieira | Es un marisco comestible que es un molusco con una concha acanalada en dos partes. |
| Seitan | Es un sustituto de la carne de origen vegetal elaborado a partir de gluten de trigo. |
| Quiosco de autoservicio | Se refiere a un sistema de punto de venta (POS) de auto-pedido a través del cual los clientes realizan y pagan sus propios pedidos en los quioscos, lo que permite un servicio totalmente sin contacto y sin fricciones. |
| Zalamero | Es una bebida que se elabora colocando todos los ingredientes en un recipiente y procesándolos juntos, sin quitar la pulpa. |
| Cafeterías y teterías especializadas | Se refiere a un establecimiento de servicio de comidas que sirve únicamente varios tipos de té o café. |
| Standalone | Se refiere a restaurantes que cuentan con una infraestructura independiente y no conectada a ningún otro negocio. |
| Sushi | Es un plato japonés de arroz preparado con vinagre, generalmente con un poco de azúcar y sal, acompañado de una variedad de ingredientes, como mariscos, a menudo crudos, y verduras. |
| Viajes | Se refiere a ofertas de servicios de alimentos, como comida en aviones, comidas en trenes de larga distancia y servicios de alimentos en cruceros. |
| Cocina virtual | Se refiere a una cocina en la nube. |
| Carne Wagyu | Es carne vacuna derivada de cualquiera de las cuatro cepas de una raza de ganado japonés negro o rojo que es valorada por su carne muy veteada. |
Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación se considera para el valor promedio de los pedidos y se pronostica según las tasas de inflación previstas en los países.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
