Análisis del tamaño y la cuota de mercado de carretillas elevadoras del CCG: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado de carretillas elevadoras del CCG

Megaproyectos de infraestructura del CCG (Visión 2030 et al.)

El puerto NEOM de Arabia Saudita, respaldado por una importante inversión, está a punto de revolucionar sus operaciones. La primera fase contempla la instalación de grúas automatizadas de muelle, complementadas con numerosas carretillas elevadoras de apoyo. En un cambio significativo, el puerto está reduciendo el ciclo típico de reemplazo de equipos, que suele durar varios años, a un plazo de compra mucho más corto. Mientras tanto, la logística del Proyecto del Mar Rojo y la construcción de la ciudad de entretenimiento Qiddiya están asegurando contratos de arrendamiento plurianuales con distribuidores locales. Esta estrategia no solo garantiza el cumplimiento de los plazos de entrega, sino que también orienta las compras hacia fabricantes de equipos originales (OEM) que cuentan con centros de servicio en el país. Además, las marcas globales, con su promesa de entrega rápida de piezas, están aprovechando esta mayor urgencia, captando con éxito pedidos que evitan los métodos de compra convencionales, históricamente vinculados a los ingresos petroleros.

Auge de los almacenes impulsado por el comercio electrónico

Amazon opera un gran centro de distribución en Riad, mientras que KEZAD gestiona un extenso parque logístico, ambos asegurados mediante contratos a largo plazo que abarcan una década.^{[ 1 ]“El centro de distribución de Riad entra en funcionamiento”, LOGISTICS MIDDLE EAST, logisticsmiddleeast.com}Estos contratos protegen la demanda de equipos de la volatilidad de los precios del petróleo. Ante la creciente expectativa de entregas en el mismo día, la densidad de montacargas ha aumentado significativamente, lo que convierte a los modelos de iones de litio, especialmente aquellos con capacidad de carga de oportunidad, en la opción preferida. A medida que aumentan los costos del suelo urbano, se observa un marcado impulso hacia el almacenamiento vertical. Esta tendencia ha impulsado posteriormente los volúmenes de carretillas retráctiles y preparadores de pedidos en el mercado de montacargas del CCG.

Cambio hacia carretillas elevadoras eléctricas y de iones de litio

El incentivo económico de Arabia Saudita está impulsando la adopción de vehículos eléctricos, y la larga vida útil de las baterías de iones de litio justifica sus mayores costos iniciales. DP World ha lanzado una licitación para apiladores eléctricos, optando específicamente por baterías de fosfato de hierro y litio que pueden operar en condiciones de alta temperatura. Sin embargo, una parte importante de los almacenes aún requiere la actualización de paneles, lo que puede extender considerablemente los plazos de entrega. Para los gestores de flotas que no están familiarizados con los códigos eléctricos, los paquetes de electrificación llave en mano que combinan equipos, cargadores y permisos de red simplifican enormemente el proceso de adquisición.

Expansión de la cadena de frío y de la logística de terceros (3PL)

En su planta de Jeddah, RSA Cold Chain exige carretillas elevadoras con cabina climatizada, certificadas según las normas HACCP e ISO 22000. Este nicho especializado está dominado principalmente por los líderes del sector, Crown y Jungheinrich. Por su parte, la incursión de NewCold en los Emiratos Árabes Unidos y Catar muestra una combinación de automatización, integrando sistemas robóticos de transporte de palés con carretillas elevadoras operadas por humanos. En una importante iniciativa, la consolidación regional de Agility ha implementado la sustitución de carretillas elevadoras por eléctricas en varios países, lo que subraya su énfasis en la disponibilidad operativa, una prioridad que justifica los precios superiores a los de los modelos económicos estándar.

Ciclicidad del CAPEX del precio del petróleo

La decisión de Saudi Aramco de reducir su presupuesto de capital para 2026 evidencia una tendencia: las empresas petroquímicas y contratistas de yacimientos petrolíferos suelen posponer las actualizaciones cuando bajan los precios del Brent. Este cambio ha extendido sus ciclos de reemplazo a una década. Mientras tanto, los fabricantes de equipos originales (OEM) están recurriendo a arrendamientos operativos vinculados a los índices del crudo, con el objetivo de estabilizar el mercado de montacargas en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Escasez de operarios de carretillas elevadoras

En 2025, las ofertas de empleo destacaron cada vez más la necesidad de candidatos certificados, lo que provocó un aumento en las expectativas salariales en todo el sector. La fragmentación de las licencias transfronterizas exacerbó aún más la rotación de personal, dificultando a los empleadores la retención de operadores cualificados. Para abordar estos problemas, las empresas comenzaron a adoptar tecnologías de asistencia al conductor semiautomatizadas e implementar contratos de formación integral para atraer y retener talento, garantizando al mismo tiempo la eficiencia operativa.

Análisis de segmento

Por fuente de energía: La electrificación supera la rentabilidad del diésel.

Las carretillas elevadoras eléctricas representaron el 69.13 % de la cuota de mercado en 2025 y crecieron un 7.34 % hasta 2031, lo que subraya el cambio del mercado de carretillas elevadoras del CCG hacia la economía de las baterías de iones de litio. En el puerto de Duqm, las limitaciones de la red eléctrica llevaron a la especificación de carretillas elevadoras diésel en 2025, lo que subraya la importancia continua de las unidades de combustión interna en entornos exteriores. Las cláusulas de intercambio de baterías, que transfieren los costes de degradación a los fabricantes de equipos originales, ayudan a mitigar los riesgos del valor residual. Mientras tanto, las pruebas de pilas de combustible de hidrógeno en KAUST sugieren una posible tercera vía para el futuro.

Los operadores de flotas sopesan las desventajas del calor del desierto frente a los incentivos económicos, favoreciendo a los proveedores con programas locales de reacondicionamiento de baterías que completan el ciclo de vida. En el mercado de carretillas elevadoras del CCG, las marcas chinas están obteniendo una ventaja competitiva al asociarse con Dubatt, lo que reduce eficazmente los costes de sustitución a mitad de la vida útil de las baterías.

Por clase de carretilla elevadora: las carretillas elevadoras eléctricas de pasillo estrecho ganan cuota de mercado.

Las unidades neumáticas y de amortiguación de clase 4/5 mantuvieron una cuota de mercado del 43.55 % en 2025, pero las carretillas elevadoras eléctricas de clase 1 registraron el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8.04 %. El centro de distribución de Amazon en Riad implementó varias unidades de pasillo estrecho para duplicar la densidad de almacenamiento, lo que subraya cómo la distribución de los almacenes influye en la selección de la clase de carretilla elevadora. Las transpaletas de clase 3 también aumentan su uso a medida que los reguladores laborales endurecen las normas ergonómicas, lo que lleva a la conversión de transpaletas manuales en modelos eléctricos.

En las terminales portuarias, las carretillas elevadoras diésel de clase 4/5 siguen siendo esenciales. Las superficies de grava de NEOM y el peso de los contenedores hacen necesario el uso de carretillas elevadoras todoterreno. Con la entrada en vigor de las normativas sobre emisiones en 2027, se prevé un aumento en los precios del diésel. Este posible cambio probablemente acelerará la transición hacia las carretillas elevadoras eléctricas en el mercado del CCG.

Por capacidad de tonelaje: La demanda de transporte de cargas pesadas sigue la evolución de las expansiones portuarias.

El segmento de 5 a 10 toneladas alcanzó una cuota de mercado del 60.03 % en 2025, impulsado por la expansión de las terminales de contenedores en Jebel Ali y el puerto de Hamad. Las carretillas elevadoras de más de 10 toneladas experimentaron un crecimiento del 5.94 %, ya que las grúas automatizadas aún requieren apoyo en tierra para la carga sobredimensionada. Los modelos de menos de 5 toneladas dominan el sector minorista y la industria ligera, donde la calidad del aire interior exige el uso de equipos eléctricos.

Las empresas constructoras siguen prefiriendo las unidades diésel de 7 a 10 toneladas, mientras que las paradas programadas en plantas petroquímicas exigen modelos a prueba de explosiones de 18 a 25 toneladas. Esta especialización canaliza el gasto en equipos de elevación pesada hacia fabricantes de equipos originales (OEM) de alta gama con amplia experiencia en ingeniería, consolidando así la cuota de mercado de montacargas de gran tonelaje en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Por sector de usuario final: la logística domina, la manufactura se queda atrás.

La logística y el almacenamiento representaron el 46.31 % de la cuota de mercado en 2025 y liderarán el sector con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.21 %, impulsada por la consolidación de los operadores logísticos externos (3PL) y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) del comercio electrónico. El sector de la construcción se enfrenta a retrasos en las licitaciones que reducen los plazos de compra, mientras que la manufactura se mantiene estable pero estancada a medida que la automatización reemplaza las tareas manuales.

Los minoristas están migrando a flotas eléctricas para cumplir con las normativas de emisiones en interiores. Mientras tanto, los gigantes petroquímicos establecen los estándares ATEX Zona 1, un referente que las marcas de gama media encuentran difícil de alcanzar. La modernización de los aeropuertos impulsa una creciente demanda de flotas eléctricas, lo que amplía el alcance del mercado de carretillas elevadoras del CCG hacia sectores no convencionales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de producto: Los camiones de almacén aumentan la densidad de cumplimiento.

Las carretillas elevadoras contrapesadas mantuvieron una cuota de mercado del 68.15 % en 2025, mientras que los camiones de almacén registraron una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.61 %, a medida que los centros de comercio electrónico con escasez de terreno adoptan estanterías verticales. Las carretillas retráctiles elevan hasta 14 metros en pasillos de 2.7 metros, una configuración que reduce a la mitad el coste de espacio por palé. Los modelos contrapesados ​​son fundamentales en las flotas portuarias, donde la durabilidad en exteriores y el alto tonelaje siguen siendo cruciales.

En el mercado de carretillas elevadoras del CCG, las carretillas para almacenes lideran la transición hacia la electrificación, mientras que las carretillas contrapesadas avanzan a un ritmo más lento. Los fabricantes de equipos originales con amplias carteras de productos para almacenes están experimentando un crecimiento significativo, lo que obliga a los generalistas a innovar con soluciones de financiación y paquetes de servicios plurianuales.

Análisis geográfico

Arabia Saudita se aseguró una cuota de mercado del 38.06 % en 2025 y registró el crecimiento anual compuesto más rápido de la región, del 6.58 %, hasta 2031, gracias a los megaproyectos de la Visión 2030. Los plazos de NEOM y el Mar Rojo reducen la rotación de la flota, mientras que un incentivo para vehículos eléctricos acelera la adopción de baterías de iones de litio. Las temperaturas máximas de verano, superiores a los 45 °C, reducen la autonomía de las baterías en un 23 %, lo que impulsa la necesidad de costosas salas de carga con climatización y orienta a los operadores hacia sistemas de guiado automatizado que disminuyen la dependencia de la habilidad del conductor.

El auge de Jebel Ali y los contratos de arrendamiento a largo plazo de KEZAD con operadores logísticos externos (3PL), que protegen los pedidos de las fluctuaciones del precio del petróleo, consolidan a los Emiratos Árabes Unidos en segundo lugar. La infraestructura de reciclaje de los Emiratos Árabes Unidos ofrece a los operadores una ventaja de costos en baterías de circuito cerrado en comparación con sus vecinos, que dependen de las exportaciones. Los fabricantes de equipos originales chinos que establecen centros de servicio en Dubái han reducido los plazos de entrega de piezas, disminuyendo la diferencia de precios con los actores establecidos y ampliando la presencia de los Emiratos Árabes Unidos en el mercado de carretillas elevadoras.

Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin representan el resto. El proyecto de GNL North Field de Qatar y la expansión del puerto de Hamad impulsan la demanda de carretillas elevadoras. Mientras tanto, Kuwait pospone las licitaciones debido a restricciones presupuestarias. El puerto de Duqm en Omán está adquiriendo carretillas elevadoras diésel, a la espera de la finalización de su subestación eléctrica en 2027. El nuevo parque logístico de Bahréin en Hidd está en transición a flotas eléctricas, en consonancia con los mandatos regionales de sostenibilidad. Si bien la normativa técnica de SASO de 2026 simplifica los estándares de seguridad, impone un costo de cumplimiento por unidad, lo que facilita las transacciones transfronterizas dentro del mercado de carretillas elevadoras del CCG. ^{[ 2 ]“SASO emite reglamento sobre equipos de elevación”, SASO, saso.gov.sa} .