Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Año base para la estimación | 2025 |
| Período de datos de pronóstico | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado (2026) | USD 3.65 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 4.23 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 2.97% CAGR |
| Concentración de mercado | Media |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de productos del mar en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de productos del mar del CCG se situó en 3.65 millones de dólares en 2026 y se proyecta que alcance los 4.23 millones de dólares para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2.97 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento constante pone de manifiesto los cambios estructurales en los sistemas alimentarios de la región, impulsados por desarrollos a largo plazo en lugar de fluctuaciones a corto plazo de la demanda. El mercado de productos del mar del CCG está experimentando una transformación significativa, impulsada por los avances tecnológicos, las preferencias cambiantes de los consumidores y el fortalecimiento de la cooperación regional. Las innovaciones en técnicas de acuicultura y la adopción de prácticas pesqueras sostenibles desempeñan un papel fundamental en la reducción de la dependencia de la región de las importaciones de productos del mar, mejorando así la resiliencia de la industria pesquera local. En 2025, el pescado mantuvo una posición dominante en el mercado de productos del mar del CCG. Sin embargo, la acuicultura del camarón se perfila como un área clave de crecimiento, atrayendo inversiones sustanciales. Se espera que la adopción de sistemas de acuicultura intensiva, en particular en Arabia Saudita y Omán, impulse la expansión de la producción de camarón, posicionándola como una categoría líder dentro del mercado.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de producto, el pescado lideró con el 72.18% de la participación de mercado de productos del mar del CCG en 2025; se proyecta que el camarón se expandirá a una CAGR del 3.69% hasta 2031.
- Por forma, los productos frescos y refrigerados representaron el 57.15 % del valor del mercado de productos del mar del CCG en 2025, mientras que los productos del mar procesados están avanzando a una CAGR del 3.91 % hasta 2031.
- Por canal de distribución, el comercio on-trade representó el 55.92% de los ingresos de 2025, pero se prevé que el comercio off-trade crezca a una CAGR del 3.85% hasta 2031.
- Por países, los Emiratos Árabes Unidos representaron el 38.57 % del valor de 2025; Arabia Saudita está preparada para la CAGR más rápida del 4.02 % hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado de productos del mar del CCG
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda de los consumidores de alimentos ricos en proteínas | + 0.6% | En todo el CCG, los más fuertes se encuentran en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos | Mediano plazo (2–4 años) |
| Expansión del turismo, la hostelería y la restauración en cadena | + 0.8% | Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Creciente interés de los consumidores y minoristas en productos del mar certificados como sostenibles y de origen ético | + 0.3% | Emiratos Árabes Unidos, Omán, con repercusión en Arabia Saudita | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Ampliación de la penetración de la cadena de frío y el comercio electrónico | + 0.5% | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait | Mediano plazo (2–4 años) |
| Fuerte enfoque gubernamental en la seguridad alimentaria y la diversificación | + 0.7% | Todo el CCG, liderado por Arabia Saudita, Qatar y Omán | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Apoyo gubernamental y gestión pesquera | + 0.6% | Arabia Saudita, Omán, Qatar, Bahréin | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Creciente demanda de los consumidores de alimentos ricos en proteínas
A medida que las campañas de concienciación sobre la salud cobran impulso y las directrices dietéticas destacan cada vez más los beneficios de la ingesta de omega-3, el consumo de proteínas per cápita en los países del CCG está cambiando gradualmente de la carne roja al marisco. En los Emiratos Árabes Unidos, si bien los niveles de consumo de marisco se han mantenido, el crecimiento se ha estancado debido a la madurez del mercado y a la mayor competencia de fuentes de proteínas alternativas, como las aves de corral y las proteínas vegetales. Qatar, a través de su Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, se ha fijado el ambicioso objetivo de alcanzar el 90 % de la producción local de sus necesidades de marisco en un plazo de cinco años. Esta estrategia refleja el reconocimiento por parte del país de los riesgos asociados a una fuerte dependencia de las importaciones, como la exposición a interrupciones en la cadena de suministro y la volatilidad de los precios. En Baréin, los esfuerzos para mejorar y preservar las poblaciones de peces se ven impulsados por un proyecto de acuicultura. El Consejo Supremo para el Medio Ambiente (SCE) apoya activamente esta iniciativa proporcionando tanques adecuados y lugares designados para el cultivo de alevines y huevas de pescado. Entre los países del CCG, Arabia Saudí muestra el mayor impulso en este cambio, respaldada por los objetivos de consumo impulsados por el gobierno que generan un aumento previsible de la demanda de marisco. Por el contrario, los Emiratos Árabes Unidos enfrentan desafíos para impulsar un mayor crecimiento debido a la saturación del mercado y los efectos de sustitución de fuentes de proteínas alternativas.
Expansión del turismo, la hostelería y la restauración en cadena
La llegada de turistas está transformando la demanda de productos del mar de primera calidad en el canal de hostelería. Según el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), Dubái recibió 18.72 millones de visitantes internacionales que pernoctaron entre enero y diciembre de 2024.[ 1 ]Fuente: Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET), "Dubái recibe a 18.72 millones de visitantes internacionales en 2024", dubaidet.gov.aeA pesar de los desafíos globales, la creciente oferta hotelera de Dubái ha impulsado la demanda de mariscos de alto margen, como el salmón, el atún y los langostinos, especialmente en restaurantes de alta cocina y bufés. Aprovechando la infraestructura heredada de la Copa Mundial de la FIFA 2022, Catar ha mantenido una mayor capacidad hotelera. Mientras tanto, las cocinas en la nube han proliferado en Doha y Abu Dabi, estableciendo puntos de distribución frescos para mariscos congelados y procesados. En febrero de 2024, Tabuk Fisheries se asoció con NEOM para lanzar Topian Aquaculture, con el objetivo de resorts de lujo y restaurantes de destino en la ambiciosa megaciudad de 500 000 millones de dólares. Esta iniciativa subraya la tendencia de los megaproyectos inmobiliarios a impulsar las inversiones en acuicultura. Si bien este impulso es sólido a corto plazo, impulsado por los empleos en construcción y hostelería de los gigaproyectos de Arabia Saudita, se avecinan desafíos. Una recesión mundial podría frenar los viajes discrecionales, y el auge de las proteínas alternativas podría acaparar los contratos de catering institucional. El crecimiento de la población procedente de Asia-Pacífico, en particular del sur y sudeste asiático, está incrementando la demanda de productos del mar en Arabia Saudita. Estas comunidades no solo consumen pescado con mayor frecuencia que el saudí promedio, sino que también introducen diversas especies y tradiciones culinarias centradas en los productos del mar. Como resultado, la oferta de productos del mar, tanto en comercios minoristas como en servicios de restauración, está experimentando un crecimiento acelerado. En 2024, Arabia Saudita recibió a 9.7 millones de turistas procedentes de Asia-Pacífico, según informó el Ministerio de Turismo.[ 2 ]Fuente: Ministerio de Turismo, "Informe anual de estadísticas de turismo en Arabia Saudita 2024", mt.gov.saEsta afluencia, con sus fuertes tradiciones culinarias centradas en los mariscos, está impulsando significativamente tanto el volumen como el valor del mercado de mariscos de Arabia Saudita.
Creciente interés de los consumidores y minoristas en productos del mar certificados como sostenibles y de origen ético
Las certificaciones de sostenibilidad están dejando de ser un elemento diferenciador de nicho para convertirse en expectativas estándar en el sector minorista del CCG. En 2024, la pesquería de atún aleta amarilla de Omán, en el océano Índico, obtuvo la certificación del Consejo de Administración Marina (MSC). Este hito permitió a la pesquería asegurar precios premium en los mercados de Europa y Norteamérica, estableciendo un referente regional. Los minoristas emiratíes Carrefour y Lulu Hypermarket promocionaron activamente productos certificados por el MSC y el Consejo de Administración de la Acuicultura (ASC) durante 2024 y 2025, impulsados por la demanda de expatriados y los mandatos gubernamentales de sostenibilidad. En 2025, el Grupo Nacional de Acuicultura (NAQUA) obtuvo la certificación de granja camaronera del ASC, un paso que facilitó el acceso a compradores europeos y protegió a la empresa de futuras restricciones a las importaciones vinculadas a las normas ambientales. Qatar, Baréin y Kuwait respaldaron el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC en 2024, comprometiéndose a eliminar las subvenciones que contribuyen a la sobrepesca y a las actividades ilegales, no declaradas y no reglamentadas (INDNR). Sin embargo, la adopción de certificaciones sigue siendo un proceso a largo plazo. La certificación requiere una inversión de capital sustancial, auditorías externas y transparencia en la cadena de suministro, algo que los operadores más pequeños a menudo no pueden permitirse. Esta dinámica crea un mercado de dos niveles donde los actores certificados se benefician de primas de precio, mientras que los proveedores no certificados compiten principalmente en función del costo.
Ampliación de la penetración de la cadena de frío y el comercio electrónico
En 2024, Agthia y Kibsons intensificaron sus esfuerzos en logística de frío invirtiendo en almacenes con temperatura controlada y furgonetas refrigeradas eléctricas. Estas iniciativas no solo minimizaron el deterioro, sino que también posibilitaron modelos de suscripción para cajas de mariscos premium. En febrero de 2025, Almunajem Foods lanzó "Loadly", una filial logística en Riad con una capacidad inicial de 42,000 posiciones para palés. La compañía planea ampliar esta capacidad a más de 200,000 palés en dos años, centrándose en Yeda y otros centros estratégicos. Para optimizar las operaciones, Almunajem equipó a sus representantes de ventas en furgoneta con dispositivos integrados con Oracle ERP, lo que les proporcionó visibilidad del inventario en tiempo real y optimizó las rutas, elementos cruciales para la distribución de mariscos frescos y refrigerados. Omán inauguró un complejo de enlatado de pescado en noviembre de 2024 y, en diciembre de 2025, puso en marcha una fábrica flotante con un valor de 20 millones de dólares en la Zona Económica Especial de Duqm. Esta iniciativa fortalece las capacidades de procesamiento de mariscos orientadas a la exportación, vinculadas a la infraestructura portuaria. Además, las tecnologías avanzadas de congelación, como el sistema Cells Alive, están transformando el mercado de productos del mar al preservar el contenido nutricional y la textura. Estas innovaciones están mejorando la percepción del consumidor sobre los productos del mar congelados y facilitando la distribución a larga distancia desde Noruega, Ecuador e India a los mercados del CCG.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad de los precios de los piensos importados | -0.4% | En todo el CCG, la situación es más grave en las zonas de acuicultura de Arabia Saudita y Omán. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Competencia de proteínas alternativas | -0.2% | Centros urbanos de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita | Mediano plazo (2–4 años) |
| Normas regulatorias y de calidad rigurosas | -0.3% | Todo el CCG, liderado por los Emiratos Árabes Unidos y Omán | Mediano plazo (2–4 años) |
| Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) | -0.2% | Omán, aguas territoriales de los Emiratos Árabes Unidos, con efectos regionales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Volatilidad de los precios de los piensos importados
Los productores del CCG, que dependen de las importaciones de Perú, Chile y Noruega, ven sus márgenes de beneficio acuícolas vulnerables a las fluctuaciones globales de las materias primas. En 2024, los precios mundiales de la harina de pescado aumentaron entre un 15% y un 20%, mientras que los del aceite de pescado se dispararon entre un 25% y un 30%. Estos aumentos se atribuyeron en gran medida a la escasez de anchoveta provocada por El Niño en las costas peruanas, sumada a la mayor demanda de las granjas de salmón europeas. En respuesta, en 2024, Cargill y otros proveedores de alimentos abogaron por el aceite de canola modificado genéticamente y los omega-3 derivados de algas como sustitutos alternativos. Además, Noruega dio luz verde al uso de aceite de canola modificado genéticamente en la acuicultura. Sin embargo, en los mercados del CCG, la adopción ha sido escasa, obstaculizada por la incertidumbre regulatoria y el escepticismo de los consumidores. Dado que los costos de los alimentos representan entre el 50% y el 60% de los gastos en el cultivo intensivo de camarones y peces, cualquier aumento sostenido de precios puede reducir significativamente los márgenes brutos. Esto a menudo obliga a los operadores a trasladar los costos a los compradores o a reducir la producción. Estas limitaciones son especialmente pronunciadas a corto plazo, ya que los contratos de alimentación se renuevan anualmente. Además, con la rápida expansión de la acuicultura en el CCG, existe un rezago notable en la producción nacional de ingredientes para piensos para satisfacer este crecimiento.
Competencia de proteínas alternativas
En el CCG, los consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente están adoptando cada vez más productos del mar de origen vegetal y cultivados, que ahora están entrando en los canales minoristas y de servicios de alimentación. Durante 2024-2025, Good Catch and Gathered Foods lanzó productos del mar de origen vegetal en los mercados de Oriente Medio, promocionándolos como alternativas sostenibles y sin colesterol al pescado silvestre y de piscifactoría. En 2024, la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos Árabes Unidos aprobó el pollo de cultivo, creando un marco regulatorio que podría permitir la aprobación de productos del mar de origen celular en los próximos 2-3 años. Estos productos atraen a expatriados de Norteamérica y Europa, que ya están acostumbrados a las proteínas alternativas, así como a jóvenes ciudadanos del Golfo que priorizan la sostenibilidad ambiental y el bienestar animal. Sin embargo, los productores de productos del mar de cultivo se enfrentan a importantes desafíos, como los altos costos de las instalaciones de biorreactores, la falta de claridad en los procesos de certificación halal y el escepticismo de los consumidores hacia los alimentos cultivados en laboratorio. Los productos del mar tradicionales se benefician de cadenas de suministro bien establecidas, aceptación cultural y ventajas en los costos, pero la competencia podría intensificarse si los productores de proteínas alternativas logran la paridad de costos o si los gobiernos introducen un etiquetado de sostenibilidad que perjudique a los productos del mar capturados en la naturaleza.
Análisis de segmento
Por tipo de producto: La acuicultura del camarón reduce el dominio de los peces
El pescado representó el 72.18 % de la cuota de mercado en 2025, impulsado por los sólidos patrones de consumo de salmón, atún y pescado blanco. Sin embargo, se prevé que el camarón crezca al ritmo más rápido de todas las categorías, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 3.69 % hasta 2031. El CCG importa salmón principalmente de Noruega y Escocia. Minoristas premium, como Carrefour y Lulu Hypermarket, están promocionando el salmón del Atlántico con certificación MSC en 2024-2025. Sin embargo, la sensibilidad a los precios limita el crecimiento del volumen en los canales de consumo masivo. En 2024, Omán amplió su capacidad de procesamiento y enlatado de atún con la inauguración de un complejo de enlatado en la Zona Económica Especial de Duqm. Esta instalación está diseñada para atender los mercados de exportación de Europa y Norteamérica, a la vez que satisface la demanda interna de productos no perecederos.
Otras categorías de productos del mar, como moluscos, cefalópodos y especies especiales, tienen una cuota de mercado menor, pero experimentan un crecimiento moderado. Este crecimiento se debe principalmente a la creciente demanda de nichos de productos como vieiras, ostras y erizos de mar. En 2024, la pesquería de atún aleta amarilla del océano Índico de Omán obtuvo la certificación MSC, lo que permitió precios superiores y fortaleció la posición de Omán como centro de abastecimiento sostenible. La segmentación por tipo de producto pone de manifiesto un cambio estratégico: si bien el pescado sigue siendo el principal impulsor del volumen, la acuicultura del camarón está atrayendo importantes inversiones y apoyo gubernamental. Esto se debe a los mayores rendimientos por hectárea y a los ciclos de producción más cortos de los sistemas intensivos de camarón en comparación con los de peces de aleta, lo que se traduce en una mayor rentabilidad de la inversión.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
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Por forma: los formatos procesados ganan terreno a medida que la conveniencia triunfa sobre la tradición
En 2025, los mariscos frescos y refrigerados representaron el 57.15 % de la cuota de mercado, impulsados por las preferencias culturales por el pescado entero y las selecciones vivas en los mercados y los mostradores de mariscos de los hipermercados. Sin embargo, a medida que aumenta la urbanización y los hogares con dos ingresos priorizan la conveniencia, se espera que los formatos de mariscos procesados crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.91 % hasta 2031. Al Islami Foods lanzó los camarones extra grandes en el sector minorista de los EAU en enero de 2025, dirigidos a consumidores premium. Para marzo de 2025, la compañía se expandió a las categorías de masa congelada, introduciendo Chappati y Malabar Paratha. Esta decisión destaca una diversificación estratégica en formatos listos para cocinar, aprovechando su distribución existente de la cadena de frío. Las tecnologías de congelación avanzadas, como el sistema Cells Alive, mejoran la conservación del contenido nutricional y la textura de los mariscos, mejorando la percepción del consumidor sobre los productos congelados. Estos avances también permiten distribuciones de larga distancia desde Ecuador, India y Noruega a los mercados del CCG.
Los formatos de mariscos congelados mantienen una cuota de mercado estable en el segmento medio, atendiendo principalmente a compradores a granel en servicios de alimentación y catering institucional. Por otro lado, los mariscos enlatados ocupan un nicho de mercado, centrándose en productos básicos de despensa como el atún y las sardinas. El sólido desempeño del segmento de mariscos procesados se debe a dos factores clave: primero, plataformas de comercio electrónico como Talabat, Noon e InstaShop ampliaron su oferta de mariscos congelados entre 2024 y 2025 para cumplir con las expectativas de entrega en el mismo día. Segundo, la proliferación de cocinas en la nube en Doha y Abu Dabi ha creado nuevos puntos de distribución para mariscos marinados, empanizados y en porciones controladas, lo que reduce los costos de mano de obra en las cocinas comerciales. Analizando la segmentación, los mariscos frescos y refrigerados seguirán dominando el comercio minorista tradicional, pero los formatos procesados están ganando terreno a medida que los cambios en el estilo de vida y el comercio digital transforman los hábitos de compra.
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Por canal de distribución: el comercio minorista cierra brecha a medida que crece el comercio electrónico
En 2025, los canales de hostelería, que incluyen hoteles, restaurantes y servicios de catering, representaron una importante cuota de mercado del 55.92%, lo que pone de relieve la economía impulsada por el turismo del CCG y su próspera cultura gastronómica para expatriados. Sin embargo, se proyecta que los canales de venta al público, como supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas en línea, crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3.85% hasta 2031, impulsados por una mayor penetración en el mercado. En febrero de 2024, Tabuk Fisheries colaboró con NEOM para lanzar Topian Aquaculture, una empresa destinada a abastecer a resorts de lujo y restaurantes de alta gama planificados para la megaciudad de NEOM, valorada en 500 000 millones de dólares. Esto refleja cómo los megaproyectos inmobiliarios están acelerando las inversiones en acuicultura. El crecimiento del sector turístico de Arabia Saudí ha mantenido la demanda de productos del mar de primera calidad, con especies de alto margen como el salmón, el atún y los langostinos, presentes tanto en los bufés como a la carta.
El crecimiento del comercio minorista se ve impulsado por la expansión de los supermercados y el auge del comercio digital. Las ventas de comestibles en línea en los EAU han crecido significativamente, gracias a plataformas de comercio rápido como Talabat, Noon e InstaShop que han ampliado sus SKU de mariscos congelados para satisfacer la demanda de entrega en el mismo día. En 2024, Agthia y Kibsons invirtieron en almacenes con temperatura controlada y furgonetas refrigeradas eléctricas, lo que permitió modelos de suscripción para cajas de mariscos premium. Minoristas como Carrefour, Lulu Hypermarket, Al Danube y BinDawood mejoraron sus mostradores de mariscos en 2024 añadiendo tanques de almacenamiento y estaciones de preparación de sushi, fusionando eficazmente el comercio minorista y la restauración para captar las compras impulsivas. Esta segmentación de los canales de distribución pone de manifiesto un cambio: si bien los canales de hostelería seguirán liderando, gracias a las inversiones sostenidas en turismo y hostelería, los canales de comercio minorista están acortando distancias rápidamente. Este crecimiento se ve impulsado por la urbanización, la expansión del comercio electrónico y los avances en la infraestructura de la cadena de frío, que están impulsando la creciente demanda residencial.
Análisis geográfico
En 2025, los Emiratos Árabes Unidos dominaban el mercado de productos del mar del CCG, con una cuota dominante del 38.57 %, impulsados por un alto consumo per cápita. El panorama minorista de los EAU, con gigantes como Carrefour, Lulu Hypermarket, Al Danube y BinDawood, mejoró su oferta de productos del mar en 2024, introduciendo tanques de pesca viva y estaciones de preparación de sushi. La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2051 de los EAU subrayó la importancia de la producción nacional de proteínas. En un intento por impulsar la acuicultura en alta mar en el Golfo Pérsico, Abu Dabi implementó granjas de jaulas flotantes en 2024. Sin embargo, a medida que el mercado madura y se enfrenta a la dura competencia de las proteínas avícolas y vegetales, el crecimiento de los EAU parece estar estancándose. En 2024, el sector de productos del mar de Abu Dabi produjo 1,861 toneladas, valoradas en 42 millones de AED, lo que generó empleo directo para 2,041 personas.[ 3 ]Fuente: Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi, "El estado de la pesca y la acuicultura en Abu Dabi", ead.gov.aeEn una medida significativa, la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos Árabes Unidos dio luz verde al cultivo de pollo en 2024, allanando el camino para un posible marco regulatorio para los mariscos de cultivo celular en los próximos 2 a 3 años, un avance que podría desafiar la demanda tradicional en los segmentos premium.
Se proyecta que Arabia Saudita alcanzará la tasa de crecimiento más rápida de la región, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.02 % hasta 2031. Este crecimiento se sustenta en los objetivos de acuicultura de la Visión 2030 del Reino, que aspiran a producir 530 000 toneladas de productos del mar al año para 2030, junto con los esfuerzos para aumentar el consumo per cápita de productos del mar en 20 kg. El sólido desempeño del Reino refleja una transformación estructural impulsada por las inversiones gubernamentales en acuicultura, la creciente demanda impulsada por el sector turístico y el desarrollo de una sólida infraestructura de cadena de frío. Estos factores se combinan para crear un ciclo de crecimiento y expansión que se retroalimenta en el mercado de productos del mar.
Si bien Omán, Catar, Kuwait y Baréin representan mercados más pequeños dentro del CCG, desempeñan un papel estratégico en la industria pesquera regional. En diciembre de 2025, el Departamento de Desarrollo Pesquero de Omán inauguró una fábrica flotante y, en noviembre de 2024, un complejo conservero en la Zona Económica Especial de Duqm. Estos desarrollos han mejorado significativamente la capacidad de procesamiento de productos del mar orientada a la exportación de Omán, estrechamente vinculada a su infraestructura portuaria. En Kuwait, el Instituto de Investigación Científica logró su cuarta cosecha consecutiva de camarón en julio de 2025, utilizando sistemas intensivos de acuicultura cerrada diseñados para operar con aguas subterráneas de baja salinidad. Esta innovación ha reducido la dependencia de Kuwait de las importaciones de productos del mar. Cada uno de estos países está aprovechando sus fortalezas únicas para establecer roles especializados dentro de la cadena de suministro regional. Omán se beneficia de su extensa costa y de sus pesquerías con certificación MSC, Catar capitaliza sus avanzadas capacidades de investigación, Kuwait se centra en tecnologías de acuicultura de sistema cerrado y Baréin prioriza los esfuerzos de restauración del hábitat. En conjunto, estas estrategias permiten a estos países crear nichos distintos en el mercado de productos del mar del CCG.
Panorama competitivo
El mercado de productos del mar del CCG muestra una concentración moderada, con un número limitado de actores integrados verticalmente que operan junto con numerosos distribuidores especializados en la importación y pequeñas empresas de acuicultura. Almunajem Foods gestiona instalaciones de almacenamiento frigorífico y una flota de vehículos con control de temperatura, abasteciendo a establecimientos minoristas y de restauración en toda Arabia Saudita. En febrero de 2024, Tabuk Fisheries se asoció con NEOM para lanzar Topian Aquaculture, que está construyendo el criadero más grande de la región de Oriente Medio y el Norte de África, con capacidad para 42 millones de alevines. Esta iniciativa pone de relieve cómo los megaproyectos inmobiliarios están acelerando las inversiones en acuicultura e impulsando la demanda de especies cultivadas localmente.
Las oportunidades de crecimiento residen en el procesamiento con valor añadido, la trazabilidad digital y los ingredientes alternativos para piensos. Una investigación realizada por el Consejo Noruego de Productos del Mar en 2024 destacó la importancia de la trazabilidad mediante códigos QR y los proyectos piloto de blockchain. Además, la pesquería de atún aleta amarilla de Omán, con certificación MSC, demostró que la transparencia en la procedencia puede garantizar precios superiores en los mercados de exportación de Europa y Norteamérica. En 2024, Cargill promocionó el aceite de canola modificado genéticamente y el omega-3 derivado de algas como opciones alternativas para piensos. Por otro lado, el Instituto de Investigación Científica de Kuwait propuso la producción de piensos en piscifactoría como parte de su Complejo Acuícola de 100,000 metros cuadrados en Bar Ghadi, lo que subraya la importancia estratégica de localizar los ingredientes para piensos y reducir la dependencia de las importaciones.
Las tendencias disruptivas incluyen la entrada de marcas de productos del mar de origen vegetal como Good Catch y Gathered Foods en los mercados de Oriente Medio en 2024-2025. Además, la Autoridad de Normalización y Metrología de los Emiratos Árabes Unidos aprobó el pollo de cultivo en 2024, estableciendo un marco regulatorio que podría permitir productos del mar de origen celular en un plazo de 2 a 3 años. Sin embargo, la adopción de tecnología sigue siendo desigual: las grandes empresas implementan sistemas ERP de Oracle, flotas refrigeradas con seguimiento GPS y estanterías móviles automatizadas, mientras que las pequeñas empresas dependen de procesos manuales de inventario y carecen de monitorización de la cadena de frío en tiempo real. Esta disparidad crea una brecha de rendimiento que favorece la consolidación del mercado.
Líderes de la industria pesquera del CCG
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isla azul plc
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Compañía Nacional de Pesca KSC
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Omán Fisheries Co. SAOG
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Almunajem Alimentos
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Grupo Albata
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Desarrollos recientes de la industria
- Septiembre de 2025: Finnforel presenta su marca "LoHi" en los Emiratos Árabes Unidos, que ofrece trucha arcoíris de cultivo terrestre. Este lanzamiento acerca pescado nórdico premium a los consumidores de los Emiratos Árabes Unidos, respondiendo a su preferencia por proteínas saludables y sostenibles en porciones prácticas y fáciles de preparar.
- Enero de 2025: Al Islami Foods lanzó camarones extra grandes en los Emiratos Árabes Unidos, reforzando su compromiso de proporcionar productos premium, nutritivos y de origen ético a los hogares de toda la región.
- Febrero de 2024: NEOM anunció una empresa conjunta con Tabuk Fisheries Company para establecer Topian Aquaculture. La empresa planea desarrollar un criadero, que se espera se convierta en el más grande de la región MENA para finales de 2024, con una capacidad de 42 millones de alevines. Además, se planean instalaciones de producción en corrales marinos, donde se proyecta que la producción de peces alcance los 20 kt anuales.
Alcance del informe sobre el mercado de productos del mar del CCG
El mercado de mariscos se extiende a los organismos de agua dulce consumidos por los humanos. El mercado de mariscos del CCG está segmentado por tipo de producto, presentación, canal de distribución y país. Por tipo de producto, el mercado se segmenta en pescado, camarones y otros mariscos. El segmento de pescado se segmenta a su vez en salmón, atún y otros tipos de pescado. Por presentación, el mercado se segmenta en fresco/refrigerado, congelado, enlatado y procesado. Por canal de distribución, el mercado se segmenta en on-trade y off-trade. El segmento off-trade se segmenta a su vez en supermercados e hipermercados, tiendas de conveniencia, canales en línea y otros. Por país, el mercado está segmentado en Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Las previsiones de mercado se proporcionan en términos de valor (USD) y volumen (toneladas).
Por tipo de producto
| Peces | Salmón |
| Atún | |
| Otros tipos de peces | |
| Shrimp | |
| Otros mariscos |
Por formulario
| Fresco / Refrigerado |
| Frozen |
| Enlatado |
| Procesado |
Por canal de distribución
| En el comercio | Hotel |
| Restaurante | |
| Catering | |
| Fuera de comercio | Supermercados e hipermercados |
| Tiendas de conveniencia | |
| Canal en línea | |
| Otros |
Por país
| Bahrain |
| Kuwait |
| Omán |
| Qatar |
| Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Por tipo de producto | Peces | Salmón |
| Atún | ||
| Otros tipos de peces | ||
| Shrimp | ||
| Otros mariscos | ||
| Por formulario | Fresco / Refrigerado | |
| Frozen | ||
| Enlatado | ||
| Procesado | ||
| Por canal de distribución | En el comercio | Hotel |
| Restaurante | ||
| Catering | ||
| Fuera de comercio | Supermercados e hipermercados | |
| Tiendas de conveniencia | ||
| Canal en línea | ||
| Otros | ||
| Por país | Bahrain | |
| Kuwait | ||
| Omán | ||
| Qatar | ||
| Saudi Arabia | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
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Definición de mercado
- Mariscos Congelados / Enlatados - Los mariscos congelados son productos cuya temperatura promedio se reduce a -18 °C o menos para preservar la calidad inherente del pescado fresco. Luego se mantiene a una temperatura de -18 °C o menos para mantener su vida útil.
- Mariscos procesados - Los mariscos procesados son los que han sido curados, salados, marinados, secos, encurtidos, fermentados o ahumados para consumo humano.
- Pescado - Contiene especies marinas que pueden ser consumidas, particularmente peces y vida marina con caparazón.
- Shrimp - Los camarones son crustáceos nadadores. Tienen músculos largos y delgados en el abdomen y antenas largas.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| A5 | Es un sistema japonés de clasificación de la carne de vacuno. La 'A' significa que el rendimiento de la canal es el más alto posible y la calificación numérica se relaciona con el veteado, el color y el brillo de la carne, su textura y color, su brillo y la calidad de la grasa. A5 es la calificación más alta que la carne wagyu puede obtener. |
| Matadero | Es otro nombre para un matadero y se refiere al local utilizado para o en relación con el sacrificio de animales cuya carne está destinada al consumo humano. |
| Enfermedad de necrosis hepatopancreática aguda (AHPND) | Es una enfermedad que afecta al camarón y se caracteriza por una alta mortalidad, que en muchos casos alcanza el 100% dentro de los 30 a 35 días posteriores al llenado de los estanques de engorde. |
| Peste porcina africana (PPA) | Es una enfermedad viral de los cerdos altamente contagiosa causada por un virus de ADN de doble cadena de la familia Asfarviridae. |
| El atún blanco | Es una de las especies de atún más pequeñas que se encuentran en las seis poblaciones distintas conocidas a nivel mundial en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, así como en el Mar Mediterráneo. |
| carne de res Angus | Es carne vacuna derivada de una raza específica de ganado autóctono de Escocia. Requiere certificación de la American Angus Association para recibir la marca de calidad "Certified Angus Beef" |
| Tocino | Es carne salada o ahumada que proviene del lomo o costados de un cerdo. |
| Black angus | Es carne derivada de una raza de vacas de piel negra que no tienen cuernos. |
| Bologna | Es una salchicha ahumada italiana hecha de carne, típicamente de gran tamaño y elaborada con carne de cerdo, ternera o ternera. |
| Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) | Es un trastorno neurológico progresivo del ganado que resulta de la infección por un agente transmisible inusual llamado prión. |
| bratwurst | Se refiere a un tipo de salchicha alemana elaborada a base de carne de cerdo, ternera o ternera. |
| BRC | Consorcio Británico de venta al público |
| Falda | Es un corte de carne procedente de la pechuga o bajo del pecho de ternera o ternera. La pechuga de res es uno de los nueve cortes primarios de carne de res. |
| Pollos de engorde (broiler) | Se refiere a cualquier pollo (Gallus domesticus) criado y criado específicamente para la producción de carne. |
| Celemín | Es una unidad de medida para cereales y legumbres. 1 fanega = 27.216 kg |
| Res muerta | Se refiere al cuerpo vestido de un animal de carne del que los carniceros cortan la carne. |
| ACIA | Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos |
| Tierno de pollo | Se refiere a la carne de pollo preparada a partir de los músculos pectorales menores de un ave de corral. |
| Filete de aguja | Se refiere a un corte de carne que forma parte del chuck primario, que es una gran sección de carne del área del hombro de una vaca. |
| Corned Beef | Se refiere a la pechuga de res curada en salmuera y hervida, que generalmente se sirve fría. |
| CWT | También conocido como quintal, es una unidad de medida utilizada para definir la cantidad de carne. 1 CT = 50.80 kg |
| Palillo de tambor | Se refiere a una pierna de pollo sin muslo. |
| EFSA | Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria |
| ERS | Servicio de Investigación Económica del USDA |
| Oveja | Es una oveja hembra adulta. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Filete mignon | Es un corte de carne que se extrae del extremo más pequeño del lomo. |
| Filete de flanco | Es un corte de filete de res tomado del costado, que se encuentra delante del cuarto trasero de una vaca. |
| Servicio de comida | Se refiere a la parte de la industria alimentaria que incluye comercios, instituciones y empresas que preparan comidas fuera del hogar. Incluye restaurantes, cafeterías de escuelas y hospitales, operaciones de catering y muchos otros formatos. |
| Forraje | Se refiere a la alimentación animal. |
| Presagio | Es la parte superior de la pata delantera del ganado. |
| Franks | También conocida como frankfurt o Würstchen, es un tipo de salchicha ahumada muy condimentada popular en Austria y Alemania. |
| FSANZ | Food Standards Australia New Zealand |
| FSIS | Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria |
| FSSAI | Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India |
| Molleja | Se refiere a un órgano que se encuentra en el tracto digestivo de las aves. También se le llama estómago mecánico de un pájaro. |
| Gluten | Es una familia de proteínas que se encuentran en los cereales, incluidos el trigo, el centeno, la espelta y la cebada. |
| Carne de res alimentada con cereales | Se trata de carne vacuna derivada de ganado que ha sido alimentado con una dieta suplementada con soja y maíz y otros aditivos. A las vacas alimentadas con cereales también se les pueden administrar antibióticos y hormonas de crecimiento para engordarlas más rápidamente. |
| Carne de vacuno alimentado a hierba | Es carne vacuna derivada de ganado que únicamente ha sido alimentado con pasto como alimento. |
| jamón | Se refiere a la carne de cerdo extraída de la pierna de un cerdo. |
| HoReCa | Hoteles, Restaurantes y Cafés |
| Espasmódico | Es carne magra recortada que se corta en tiras y se seca (deshidrata) para evitar que se eche a perder. |
| Kobe Beef | Es carne Wagyu específicamente de la raza de vacas Kuroge Washu en Japón. Para ser clasificada como carne de res de Kobe, la vaca debe haber nacido, criado y sacrificado dentro de la prefectura de Hyōgo en la ciudad de Kobe en Japón. |
| Embutido de hígado | Es un tipo de salchicha alemana elaborada con hígado de res o cerdo. |
| Lomo | Se refiere a los lados entre las costillas inferiores y la pelvis, y a la parte inferior del lomo de una vaca. |
| Mortadela | Es una salchicha italiana grande o fiambre elaborado con carne de cerdo curada al calor finamente picada o molida, que incorpora al menos un 15% de cubos pequeños de grasa de cerdo. |
| Pastrami | Se refiere a una carne de res ahumada muy condimentada, que generalmente se sirve en rodajas finas. |
| Pepperoni | Es una variedad americana de salami picante elaborado a partir de carnes curadas. |
| Placa | Se refiere a un cuarto delantero cortado del vientre de una vaca, justo debajo del corte de la costilla. |
| Síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS) | Es una enfermedad que afecta a los cerdos y causa fallos reproductivos tardíos y neumonía grave en los cerdos recién nacidos. |
| cortes primarios | Se refiere a las secciones principales de la canal. |
| Quorn | Es un producto sustituto de la carne preparado con micoproteína como ingrediente, en el que el cultivo del hongo se seca y se mezcla con albúmina de huevo o proteína de papa, que actúa como aglutinante, y luego se ajusta en textura y se prensa en diversas formas. |
| Listo para cocinar (RTC) | Se refiere a productos alimenticios que incluyen todos los ingredientes, donde se requiere alguna preparación o cocción mediante un proceso que se da en el paquete. |
| Listo para comer (RTE) | Se refiere a un producto alimenticio preparado o cocinado con anticipación, sin necesidad de cocción o preparación adicional antes de ser consumido. |
| Embalaje de retorta | Es un proceso de envasado aséptico de alimentos en el que los alimentos se introducen en una bolsa o lata de metal, se sellan y luego se calientan a temperaturas extremadamente altas, lo que hace que el producto sea comercialmente estéril. |
| Filete redondo | Se refiere a un filete de ternera procedente de la pata trasera de la vaca. |
| Filete de grupa | Se refiere a un corte de carne de res derivado de la división entre la pierna y el lomo. |
| Salchichón | Es un embutido curado formado por carne fermentada y secada al aire. |
| De grasa saturada | Es un tipo de grasa en la que las cadenas de ácidos grasos tienen todos enlaces simples. Generalmente se considera poco saludable. |
| Salchicha | Es un producto cárnico elaborado con carne finamente picada y condimentada, que puede ser fresca, ahumada o encurtida y que luego suele embutirse en una tripa. |
| Vieira | Es un marisco comestible que es un molusco con una concha acanalada en dos partes. |
| Seitan | Es un sustituto de la carne de origen vegetal elaborado a partir de gluten de trigo. |
| quioscos de autoservicio | Se refiere a un sistema de punto de venta (POS) de auto-pedido a través del cual los clientes realizan y pagan sus propios pedidos en los quioscos, lo que permite un servicio totalmente sin contacto y sin fricciones. |
| Solomillo | Es un corte de carne de la parte inferior y lateral del lomo de una vaca. |
| Surimi | Es una pasta hecha a base de pescado deshuesado. |
| Tenderloin | Se refiere a un corte de carne que consiste en todo el músculo del lomo de una vaca. |
| Camarón tigre | Se refiere a una gran variedad de camarón de los océanos Índico y Pacífico. |
| Grasas trans | También llamados ácidos grasos transinsaturados o ácidos grasos trans, es un tipo de grasa insaturada que se encuentra naturalmente en pequeñas cantidades en la carne. |
| Camarones Vannamei | Se refiere a langostinos y camarones tropicales que se cultivan en zonas cercanas al ecuador, generalmente a lo largo de la costa en estanques artificiales. |
| abeja wagyu | Es carne vacuna derivada de cualquiera de las cuatro cepas de una raza de ganado japonés negro o rojo que es valorada por su carne muy veteada. |
| zoosanitario | Se refiere a la limpieza de animales o productos animales. |
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Metodología de investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Cree un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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