Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2019 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Volumen de mercado (2025) | 115.12 gigavatio |
| Volumen de mercado (2030) | 266.73 gigavatio |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 18.30% CAGR |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. |
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Análisis del mercado de energía solar de Alemania
Se estima que el tamaño del mercado de energía solar de Alemania será de 115.12 gigavatios en 2025 y se espera que alcance los 266.73 gigavatios en 2030, con una CAGR del 18.3 % durante el período de pronóstico (2025-2030).
El sector de la energía solar de Alemania se ha convertido en una piedra angular de la estrategia de transición energética del país, y las fuentes de energía renovables contribuyen de manera significativa a la matriz energética nacional. En 2022, la energía limpia constituía el 40.9% de la matriz energética de Alemania, lo que pone de relieve el compromiso del país con las soluciones energéticas sostenibles. El sector fotovoltaico ha demostrado un progreso notable, generando 60.8 teravatios-hora (TWh) de electricidad en 2022, lo que representa el 11% del consumo eléctrico total del país. El gobierno alemán ha establecido objetivos ambiciosos a través de la EEG 2023, con el objetivo de alcanzar 215 gigavatios pico (GWp) para 2030 y 400 GWp para 2040, lo que demuestra una clara visión a largo plazo para la expansión de la energía solar.
El mercado ha sido testigo de importantes avances tecnológicos y desarrollos de infraestructura a lo largo de 2023. Un hito notable se logró en septiembre de 2023 cuando Alemania inauguró su mayor instalación solar en azotea en el sitio logístico de METRO en Marl, con dos instalaciones que suman una capacidad total de 18 MWp y cubren un área equivalente a 14 campos de fútbol con 43,000 módulos solares fotovoltaicos. Además, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Protección del Clima (BMWK) ha implementado reformas regulatorias para agilizar el proceso de conexión a la red para sistemas solares fotovoltaicos en azotea de hasta 500 kW, facilitando una adopción más rápida en propiedades comerciales y privadas.
El sector ha experimentado una importante participación del sector privado y el desarrollo de proyectos innovadores. En 2023, Emeren Group Ltd vendió con éxito un proyecto fotovoltaico de 11.5 MWp al grupo suizo MET, lo que demuestra el atractivo del mercado para los inversores internacionales. El proyecto, ubicado en Kenzlin, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, está previsto que entre en operaciones comerciales en la segunda mitad de 2024. Además, empresas como Solyco han sido pioneras en soluciones avanzadas, implementando sistemas fotovoltaicos verticales en tejados con módulos de contacto pasivado de óxido de túnel bifacial vidrio-vidrio (TOPCon), lo que demuestra la sofisticación tecnológica del mercado en tecnología solar.
El panorama regulatorio ha evolucionado significativamente para respaldar el crecimiento del mercado, y varios estados federales alemanes han implementado requisitos obligatorios de instalación de energía solar. A partir de enero de 2023, estados como Baden-Wuerttemberg, Renania del Norte-Westfalia, Berlín, Hamburgo, Renania-Palatinado, Baviera, Schleswig-Holstein y Baja Sajonia han adoptado leyes que obligan a instalar paneles solares en edificios nuevos. Estas regulaciones varían según el estado, pero generalmente se aplican a los edificios comerciales nuevos y, en algunos casos, a las propiedades residenciales. Por ejemplo, Baden-Wuerttemberg, que ocupa el segundo lugar en capacidad de energía solar instalada con 7.8 GW, ha extendido su mandato a los edificios existentes que se someten a renovaciones de techos, lo que demuestra un enfoque integral para la integración de la energía solar.
Tendencias del mercado de energía solar de Alemania
Aumento de precios de energía eléctrica adquirida a través de mecanismos convencionales
El aumento del coste de la electricidad procedente de fuentes convencionales se ha convertido en un importante factor impulsor del mercado de la energía solar en Alemania. En una clara demostración de esta tendencia, los precios de la electricidad para uso doméstico en Alemania experimentaron un aumento sustancial del 25.8%, pasando de 0.3279 euros por kilovatio-hora en junio de 2022 a 0.4125 euros por kilovatio-hora en junio de 2023. Este marcado aumento de los costes de la electricidad convencional ha creado un argumento económico convincente para la transición a la energía solar, en particular a medida que la tecnología solar se vuelve cada vez más rentable. La situación se ha intensificado aún más con el anuncio del Ministerio de Energía alemán en marzo de 2024 sobre el cierre de siete centrales eléctricas alimentadas con carbón y lignito, en consonancia con el objetivo del país de eliminar por completo la energía a carbón para finales de la década.
El impacto de los altos precios de la electricidad ha sido particularmente severo en las industrias con un uso intensivo de energía, incluidos los sectores del acero, el cemento, la alimentación y las bebidas, obligando a muchas instalaciones a reducir la producción o cesar sus operaciones por completo. Esta difícil situación ha puesto de relieve la importancia crítica de integrar fuentes de energía renovables, especialmente la energía solar, en la matriz energética de Alemania. En respuesta a estas condiciones del mercado, el gobierno ha implementado medidas de apoyo, incluido un aumento de la tarifa de alimentación para plantas de energía solar de hasta 750 kW, que beneficia particularmente a las áreas residenciales. Esta iniciativa no solo fomenta la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en los tejados, sino que también permite a los consumidores finales generar ingresos al devolver el exceso de electricidad solar a la red convencional.
El compromiso del gobierno alemán de abordar estos desafíos es evidente en su ambiciosa iniciativa Solar Package, que tiene como objetivo instalar 215 GW de capacidad de instalación solar para 2030. Este enfoque estratégico en el desarrollo de la energía solar se ve reforzado por los recientes avances de la industria, como el anuncio de Uniper en septiembre de 2023 de establecer una planta fotovoltaica de 300 MWp en Elsfleth, Alemania, que abarca aproximadamente 281 hectáreas. Estos avances, junto con los esfuerzos del gobierno por agilizar los procesos burocráticos para las instalaciones de energía solar, demuestran la fuerte respuesta del mercado a los crecientes costos de la electricidad convencional y subrayan el creciente papel de la energía solar como una alternativa rentable a las fuentes de energía tradicionales.
Comprenda las tendencias clave que dan forma a este mercado
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Análisis de segmentos: por tipo
Segmento de energía solar fotovoltaica en el mercado de energía solar de Alemania
El segmento de la energía solar fotovoltaica (PV) domina el mercado alemán de energía solar, con aproximadamente el 99.9% de la participación total del mercado en 2024. Este dominio abrumador del mercado está impulsado por varios factores clave, incluido el ambicioso paquete solar del gobierno que tiene como objetivo acelerar la expansión de la energía fotovoltaica para alcanzar los 215 GW para 2030. El segmento ha experimentado un crecimiento notable debido a la disminución de los costos de la tecnología solar, en particular los paneles solares, lo que los hace cada vez más atractivos para los consumidores y las empresas. La disminución constante de los precios de los equipos solares ha mejorado la competitividad de la energía solar frente a las fuentes de energía tradicionales. En 2023, el gobierno alemán aprobó medidas importantes para impulsar la adopción, incluida la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) al 0% para los sistemas fotovoltaicos residenciales de hasta 30 kW y la concesión de exenciones fiscales a los operadores de pequeños sistemas fotovoltaicos. Se proyecta que el segmento mantenga su sólida trayectoria de crecimiento a una tasa de alrededor del 17% entre 2024 y 2029, impulsada por políticas gubernamentales de apoyo, el aumento de los precios de la energía y los continuos avances tecnológicos en la tecnología de sistemas solares fotovoltaicos.
Segmento de energía solar concentrada en el mercado de energía solar de Alemania
El segmento de energía solar concentrada (CSP) mantiene una presencia mínima en el mercado alemán de energía solar, con una participación de mercado de aproximadamente el 0.1 % en 2024. Esta limitada penetración en el mercado se atribuye principalmente a factores como los altos costos de infraestructura, la inestabilidad tecnológica y el potencial limitado de recursos en el contexto geográfico del país. A pesar de estos desafíos, el segmento ha visto cierto interés por parte de las partes interesadas de la industria, en particular después de la iniciativa de la Comisión Europea de proporcionar subvenciones por valor de 0.5 millones de dólares para el desarrollo de tecnologías CSP avanzadas. La Asociación Alemana de Energía Solar Concentrada (DCSP) sigue abogando por el desarrollo de plantas CSP, especialmente para aplicaciones industriales, reconociendo su potencial para proporcionar energía despachable y contribuir a los objetivos de energía renovable del país.
Análisis de segmentos: aplicación
Segmento comercial e industrial en el mercado de energía solar en Alemania
El segmento de energía solar comercial e industrial (C&I) domina el mercado alemán de energía solar, con una participación de mercado de aproximadamente el 44 % en 2024. Esta importante posición en el mercado está impulsada por varios factores, incluidos entornos regulatorios favorables e incentivos financieros que fomentan las instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos. El crecimiento del segmento es particularmente notable ya que varios estados federales han hecho obligatorias las instalaciones solares en los techos de los edificios comerciales, con estados como Baden-Wuerttemberg y Renania del Norte-Westfalia liderando la implementación. La integración de tecnologías de almacenamiento solar ha fortalecido aún más la posición del segmento, permitiendo a las empresas optimizar su autoconsumo y reducir la dependencia de la red eléctrica. Además, la disminución de los costos de la tecnología solar, en particular los paneles solares, han hecho que las instalaciones solares sean cada vez más atractivas para las empresas que buscan reducir sus costos operativos y mejorar sus credenciales ambientales.
Segmento residencial en el mercado de energía solar en Alemania
El segmento de energía solar residencial está surgiendo como el sector de más rápido crecimiento en el mercado alemán de energía solar, con una tasa de crecimiento proyectada de aproximadamente el 25% entre 2024 y 2029. Este notable crecimiento está siendo impulsado por varios factores clave, incluidos los crecientes costos de la energía y las políticas gubernamentales de apoyo. La expansión del segmento se ve respaldada además por las recientes medidas del gobierno alemán para aumentar la adopción de sistemas fotovoltaicos en azotea, incluida la reducción del impuesto al valor agregado (IVA) al 0% para sistemas residenciales de hasta 30 kW y varias exenciones fiscales para operadores de sistemas fotovoltaicos pequeños. La integración de tecnologías de almacenamiento de energía, en particular los sistemas de almacenamiento de baterías, ha mejorado el atractivo del segmento al permitir a los propietarios maximizar el autoconsumo y lograr una mayor independencia energética. El segmento también se está beneficiando de los avances tecnológicos en energía fotovoltaica integrada en edificios (BIPV) y la creciente adopción de sistemas solares enchufables, que brindan soluciones flexibles tanto para inquilinos como para propietarios de viviendas.
Segmento de servicios públicos en el mercado de energía solar de Alemania
El segmento de servicios públicos sigue desempeñando un papel crucial en el panorama de la energía solar en Alemania, centrándose en proyectos de energía solar a gran escala diseñados para generar electricidad para la red. Este segmento ha sido particularmente decisivo para ayudar a Alemania a alcanzar sus objetivos de energía renovable y la transición hacia un futuro energético más sostenible. El segmento de servicios públicos se beneficia de las economías de escala y de procesos de desarrollo de proyectos cada vez más eficientes, al tiempo que contribuye significativamente a la estabilidad de la red y a la seguridad energética del país. Los desarrollos recientes en el segmento incluyen innovaciones en los modelos de financiación de proyectos, capacidades mejoradas de integración en la red y el surgimiento de proyectos híbridos de almacenamiento solar que mejoran la fiabilidad de la generación de energía solar.
Descripción general de la industria de energía solar de Alemania
Principales empresas del mercado alemán de energía solar
El mercado alemán de energía solar cuenta con actores destacados como BayWa re AG, Centrotherm International AG, SunPower Corporation, AE Alternative Energy GmbH y Hanwha Corporation, que lideran la industria. Estas empresas demuestran un fuerte compromiso con la innovación de productos a través de la investigación y el desarrollo continuos en tecnología de células solares, en particular en áreas como las células de perovskita y los dispositivos tándem. Las colaboraciones estratégicas y las empresas conjuntas se han vuelto cada vez más comunes, como lo demuestran las asociaciones entre actores establecidos e instituciones de investigación para mejorar las capacidades de fabricación. Las empresas se están centrando en ampliar su oferta de servicios más allá de las instalaciones solares tradicionales para incluir soluciones energéticas integrales, sistemas de almacenamiento solar y plataformas de monitoreo digital. Los líderes del mercado también están haciendo hincapié en la excelencia operativa a través de la integración vertical, la optimización de la cadena de suministro y la mejora de las capacidades de servicio al cliente, al mismo tiempo que buscan la expansión geográfica a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas.
Mercado dinámico con actores locales fuertes
El mercado alemán de energía solar presenta una combinación equilibrada de conglomerados globales y actores locales especializados, en los que las empresas nacionales mantienen una presencia sólida gracias a su profundo conocimiento de las regulaciones locales y la dinámica del mercado. La estructura del mercado se caracteriza por un nivel moderado de consolidación, en el que los actores establecidos compiten junto con numerosas empresas medianas y proveedores de soluciones especializadas. La presencia tanto de corporaciones internacionales como de especialistas locales ha creado un entorno competitivo que impulsa la innovación y la calidad del servicio, al tiempo que garantiza la estabilidad del mercado a través de diversos modelos y enfoques comerciales. La industria ha sido testigo de un aumento de las actividades de fusiones y adquisiciones, especialmente centradas en la adquisición de tecnología y la expansión del mercado, a medida que las empresas buscan fortalecer sus posiciones y expandir sus capacidades.
Los recientes acontecimientos del mercado indican una tendencia hacia las asociaciones estratégicas y las empresas conjuntas, especialmente en áreas de avance tecnológico y desarrollo de proyectos solares a gran escala. Las empresas se centran cada vez más en estrategias de integración vertical para controlar los costes y mantener los estándares de calidad, al tiempo que buscan la expansión horizontal mediante asociaciones con proveedores de servicios solares complementarios. El mercado ha experimentado una actividad significativa en términos de consolidación nacional y de entrada de actores internacionales a través de adquisiciones estratégicas, lo que refleja el atractivo del sector de la energía solar alemán y su potencial de crecimiento.
La innovación y la adaptabilidad impulsan el éxito futuro
El éxito en el mercado alemán de energía solar depende cada vez más de la capacidad de las empresas para innovar tecnológicamente y, al mismo tiempo, mantener la competitividad en cuanto a costos y la calidad del servicio. Los actores actuales deben centrarse en desarrollar soluciones energéticas integrales que integren capacidades de almacenamiento solar y sistemas de gestión inteligentes, al tiempo que fortalecen sus redes de distribución y capacidades de servicio posventa. Los líderes del mercado deben invertir en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos, en particular en áreas como los módulos solares de alta eficiencia y los sistemas de energía integrados. Las empresas también deben adaptarse a las preferencias cambiantes de los clientes ofreciendo opciones de financiamiento flexibles y soluciones llave en mano, al tiempo que mantienen relaciones sólidas con las partes interesadas clave en toda la cadena de valor.
Para los nuevos participantes y los actores en crecimiento, el éxito radica en identificar y atender nichos de mercado específicos, al tiempo que se desarrollan sólidas capacidades tecnológicas y conocimiento del mercado local. Las empresas deben centrarse en desarrollar modelos de negocio innovadores que aborden segmentos de clientes o aplicaciones específicos, al tiempo que establecen sólidas alianzas con actores establecidos para acceder al mercado y compartir tecnología. El entorno regulatorio sigue desempeñando un papel crucial en la configuración de la dinámica del mercado, y las empresas deben mantener la agilidad para adaptarse a los cambios de políticas y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de las normas en evolución. El éxito futuro también dependerá de la capacidad de las empresas para gestionar los riesgos de la cadena de suministro, mantener los estándares de calidad y generar un fuerte reconocimiento de marca en un mercado cada vez más competitivo.
Líderes del mercado de energía solar de Alemania
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IBC SOLAR AG
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Centrotherm International AG
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Corporación SunPower
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Corporación Hanwha
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Energie Baden-Württemberg AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de energía solar de Alemania
- Abril de 2024: SINN Power GmbH, una empresa de energía con sede en Alemania, anunció sus planes para construir un sistema fotovoltaico flotante de 1.8 MW con módulos solares desplegados verticalmente en un lago en una gravera en Gilching, Baviera. SINN Power GmbH utilizará para el proyecto sus propios sistemas de montaje patentados 2,500 Nos Floating-SKipp.
- Enero de 2024: RWE en Alemania comenzó a suministrar electricidad verde a la red desde la planta Agri-PhotoVoltaic que cuenta con una capacidad máxima de 3.2 megavatios (aproximadamente 2.5 MWac) y presenta tres conceptos técnicos Agri-PV, que permiten el uso agrícola y hortícola de la tierra que y está situada en aproximadamente 7 hectáreas de terreno agrícola en el borde de la mina a cielo abierto de Garzweiler en Renania del Norte-Westfalia, Alemania.
- Septiembre de 2023: Shell Energy firmó un acuerdo de compra de energía por 15 años con HANSAINVEST Real Assets para obtener 600 MW de energía solar del Witznitz Energy Park. MOVE ON Energy está desarrollando el proyecto en una antigua mina de carbón a cielo abierto cerca de Leipzig. Se esperaba que estuviera operativo a finales de 2023.
Segmentación de la industria de energía solar de Alemania
La energía solar se refiere a la energía obtenida de la radiación del sol. Es una fuente de energía renovable y abundante que puede aprovecharse y convertirse en formas utilizables como electricidad y calor. El sol emite radiación electromagnética, incluida la luz visible, infrarroja y ultravioleta (UV). Las tecnologías de energía solar capturan y convierten esta radiación en energía utilizable para diversas aplicaciones.
El mercado alemán de energía solar se ha segmentado por tipo y aplicación. Por tipo, el mercado se segmenta en energía solar fotovoltaica y energía solar concentrada. Por aplicaciones, el mercado se segmenta en servicios públicos, comercial/industrial y residencial. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en función de la capacidad instalada (GW).
| Por Tipo | Fotovoltaica solar |
| Energía solar concentrada | |
| por Aplicación | Utilidad |
| Comercial / Industrial | |
| Residencial |
Por Tipo
| Fotovoltaica solar |
| Energía solar concentrada |
por Aplicación
| Utilidad |
| Comercial / Industrial |
| Residencial |
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Preguntas frecuentes sobre estudios de mercado de energía solar en Alemania
¿Qué tan grande es el mercado de energía solar de Alemania?
Se espera que el tamaño del mercado de energía solar de Alemania alcance los 115.12 gigavatios en 2025 y crezca a una CAGR del 18.30 % para llegar a 266.73 gigavatios en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de energía solar de Alemania?
En 2025, se espera que el tamaño del mercado de energía solar de Alemania alcance los 115.12 gigavatios.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Energía solar de Alemania?
IBC SOLAR AG, Centrotherm International AG, SunPower Corporation, Hanwha Corporation y Energie Baden-Wurttemberg AG son las principales empresas que operan en el mercado de energía solar de Alemania.
¿Qué años cubre este mercado de energía solar de Alemania y cuál era el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del mercado de energía solar de Alemania se estimó en 94.05 gigavatios. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de energía solar de Alemania para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de energía solar de Alemania para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
