Visión general del mercado
| Periodo de estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del mercado (2026) | USD 613.9 mil millones |
| Tamaño del mercado (2031) | USD 748.27 mil millones |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 4.05% CAGR |
| Mercado de más rápido crecimiento | Medio Oriente |
| Mercado más grande | Asia-Pacífico |
| Concentración de mercado | Bajo |
Principales actores *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular Imagen © Mordor Intelligence. Reutilización permitida bajo la licencia CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de piensos compuestos por Mordor Intelligence
El mercado de piensos compuestos alcanzó un valor de 590 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá de 613.9 millones de dólares en 2026 a 748.27 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4.05% durante el periodo de previsión (2026-2031). La demanda se ve impulsada por el creciente consumo mundial de carne y pescado, la rápida industrialización de la ganadería y la difusión de tecnologías de nutrición de precisión que reducen el desperdicio y aumentan los beneficios. El uso cada vez mayor de inteligencia artificial en la formulación y los programas gubernamentales que promueven prácticas agrícolas sostenibles están reforzando el crecimiento de los principales fabricantes. La diversificación de ingredientes hacia suplementos funcionales y subproductos reutilizados también está transformando las cadenas de suministro, mientras que las normativas más estrictas sobre antibióticos y el etiquetado de emisiones de carbono impulsan a los productores hacia aditivos naturales. En conjunto, estas fuerzas sustentan una perspectiva sólida para el mercado de piensos compuestos, a pesar de las fluctuaciones periódicas en el coste de las materias primas.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de animal, las aves de corral representaron el 38.12% de la participación de mercado de alimentos compuestos en 2025, mientras que se prevé que la acuicultura se expanda a una CAGR del 5.55% hasta 2031.
- Por ingrediente, los cereales representaron el 41.08% del tamaño del mercado de alimentos compuestos en 2025, mientras que se proyecta que los suplementos registren la CAGR más rápida del 6.38% hasta 2031.
- Por forma, los pellets lideraron con una participación de ingresos del 45.62% en 2025, mientras que se prevé que los alimentos líquidos crezcan a una CAGR del 5.95% durante el mismo horizonte.
- Por geografía, la región Asia-Pacífico representó el 39.22% de los ingresos de 2025, y se prevé que Oriente Medio tenga la CAGR más alta, del 5.62%, entre 2025 y 2031.
- Los cinco principales actores controlaron el 26.2% de las ventas globales en 2024, lo que indica un mercado fragmentado y espacio para que los participantes regionales escalen.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de piensos compuestos
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente demanda de proteínas de origen animal | + 1.2% | Global, más fuerte en Asia-Pacífico y Oriente Medio | Mediano plazo (2-4 años) |
| La población mundial de ganado en expansión | + 0.8% | Regiones en desarrollo en todo el mundo | Largo plazo (≥4 años) |
| Industrialización de la avicultura y la porcicultura | + 0.9% | Núcleo de Asia y el Pacífico, con repercusión en América del Sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Adopción de software de nutrición de precisión en fábricas de piensos | + 0.6% | América del Norte y la Unión Europea, creciendo en Asia-Pacífico | Corto plazo (≤2 años) |
| Reciclaje de residuos agrícolas para convertirlos en piensos | + 0.5% | Europa primero, extendiéndose globalmente | Largo plazo (≥4 años) |
| Las presiones del etiquetado de la huella de carbono sobre los formuladores de piensos | + 0.3% | Europa y América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Creciente demanda de proteínas de origen animal
La urbanización y el aumento de los ingresos en las economías emergentes están impulsando el consumo de mayor cantidad de carne, leche y mariscos, lo que impulsa a los fabricantes de alimentos balanceados a ampliar su capacidad y refinar la densidad de nutrientes. La producción de camarón superó los 5 millones de toneladas métricas en 2024, lo que impulsó el desarrollo de dietas funcionales especializadas ricas en péptidos y nucleótidos que mejoran el crecimiento y la inmunidad. Las tecnologías de precisión para el equilibrio de aminoácidos, como la línea AmiNova de Skretting, también están reduciendo la descarga de nitrógeno en los estanques de acuicultura, lo que ayuda a los productores a cumplir con los estándares ambientales.
Industrialización de la avicultura y la porcicultura
Las empresas integradas ahora implementan redes de sensores y comederos automatizados que ajustan las raciones en tiempo real. El laboratorio agrícola con inteligencia artificial de Charoen Pokphand Foods en Tailandia utiliza visión artificial y mapeo climático para mantener el peso uniforme de las aves y reducir las tasas de conversión alimenticia. Por otro lado, grandes operadores chinos se han asociado con Huawei Cloud para implementar módulos de computación en el borde que monitorean continuamente las condiciones de las granjas. Estas plataformas se traducen en inventarios más eficientes y un menor riesgo de enfermedades, lo que fortalece la rentabilidad.
Adopción de software de nutrición de precisión en fábricas de piensos
Los gemelos digitales y las plataformas de formulación basadas en algoritmos están transformando la economía de las plantas de molienda. El modelo EQUADVICE de ADM predice el aporte de nutrientes de más de 420 materias primas con precisión a nivel de lote, lo que reduce los costos de formulación entre un 1 % y un 3 % y mejora los márgenes hasta en un 75 % gracias a un control de inventario más estricto. Los sensores montados en silos de BinSentry reducen aún más los eventos de falta de alimentación en un 75 %, ahorrando combustible y mano de obra en las flotas de camiones.
Presiones del etiquetado de la huella de carbono sobre los formuladores de piensos
Los minoristas y las cadenas de comida rápida solicitan cada vez más información verificada sobre el impacto climático de los productos ganaderos. Los fabricantes de piensos responden con aditivos fitogénicos, enzimas y mezclas probióticas que mejoran la digestibilidad y reducen las emisiones de metano u óxido nitroso. Las directrices del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), emitidas en 2024, enfatizan la certificación de terceros para cualquier etiqueta de bajo carbono, lo que acelera la adopción de herramientas de análisis del ciclo de vida entre los proveedores de premezclas.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Volatilidad en los precios de los cereales y la soja | -0.7% | Economías dependientes de las importaciones en todo el mundo | Corto plazo (≤2 años) |
| Desvío de granos hacia el bioetanol y los bioquímicos | -0.4% | América del Norte y Brasil | Mediano plazo (2-4 años) |
| Límites estrictos al uso de antibióticos en los piensos | -0.3% | Europa, América del Norte, expansión global | Largo plazo (≥4 años) |
| Variabilidad impulsada por el clima en el rendimiento de los cultivos forrajeros | -0.5% | Regiones sensibles al clima a nivel mundial | Largo plazo (≥4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Volatilidad en los precios de los cereales y la soja
Los futuros del maíz se depreciaron de USD 187 por tonelada métrica en 2023 a USD 173.20 en 2024, mientras que la soja bajó de USD 494 a USD 441, lo que refleja los cambios en la superficie cultivada y las interrupciones del transporte de mercancías en la región del Mar Negro. Los formuladores de piensos se cubren con matrices de ingredientes diversificadas; sin embargo, las fluctuaciones de precios siguen presionando los márgenes, especialmente en las regiones que dependen de las importaciones. El conflicto entre Ucrania y Rusia sigue influyendo en los mercados mundiales de cereales, con una baja relación entre existencias y consumo que afecta a las relaciones de precios entre destiladores y maíz y genera incertidumbre en las estrategias de adquisición de ingredientes para piensos.
Límites estrictos al uso de antibióticos en los piensos
Las restricciones regulatorias sobre los promotores del crecimiento antibióticos requieren inversiones sustanciales en reformulación, ya que la Directiva de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre piensos veterinarios exige prescripciones veterinarias para piensos medicados, mientras que la Unión Europea implementa límites estrictos de contaminación cruzada para sustancias antimicrobianas en niveles máximos del 1 %. [1] Fuente: Comisión Europea, «Reglamento Delegado 2024/1229», eur-lex.europa.eu Los aditivos alternativos para piensos, incluidos los aceites esenciales, los probióticos, los prebióticos y las formulaciones a base de hierbas, requieren una validación exhaustiva y mayores costes unitarios, aunque ofrecen mejores resultados para la salud animal y menores riesgos de resistencia antimicrobiana.
Análisis de segmento
Por tipo de animal: Crecimiento más rápido en la acuicultura en medio del dominio de las aves de corral
La avicultura representó el 38.12% de la cuota de mercado de piensos compuestos en 2025, lo que confirma su posición de liderazgo en este mercado. La sólida demanda de proteína de pollo y las infraestructuras industriales consolidadas mantienen altos los volúmenes. En contraste, la acuicultura registró la mayor proyección de CAGR del 5.55% hasta 2031, lo que indica su creciente peso estratégico. Las dietas funcionales para camarones, fortificadas con betaglucanos, carotenoides y proteínas unicelulares, ahora alcanzan precios superiores, lo que eleva el tamaño del mercado de piensos compuestos para especies acuáticas. Las plataformas de nutrición de precisión, combinadas con sensores de calidad del agua, optimizan los índices de conversión alimenticia y reducen la carga de nitrógeno, mejorando la rentabilidad de las granjas y reforzando el cumplimiento de las normas ambientales.
Los operadores de rumiantes adoptan etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID) y cámaras de reconocimiento facial que rastrean la ingesta individual, lo que permite a los molineros ofrecer concentrados personalizados que limitan los rechazos y aumentan la ganancia diaria de peso. Los integradores de ganado porcino siguen modelos circulares que incorporan desechos de panadería, granos secos de destilería con solubles y harina de insectos para compensar las importaciones de soja. En conjunto, estos cambios amplían la complejidad de las formulaciones y crean nuevos nichos para mezclas premezcladas especializadas en el mercado de piensos compuestos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por ingrediente: Los suplementos superan a los productos básicos a medida que se intensifica el enfoque en la salud
Los cereales aún representaban el 41.08 % del mercado de piensos compuestos en 2025, pero su crecimiento se está estancando a medida que la volatilidad de los precios impulsa a los nutricionistas hacia fuentes de energía alternativas. Se proyecta que los suplementos aumentarán un 6.38 % anual hasta 2031, el mayor aumento entre las categorías de ingredientes. Su adopción se ve impulsada por programas de cero antibióticos y sistemas de evaluación de la sostenibilidad de los minoristas que valoran la eficiencia alimentaria. Los pasteles y harinas derivados de semillas oleaginosas mantienen su importancia, pero se enfrentan a fluctuaciones de precios relacionadas con la demanda de biocombustibles.
Las iniciativas de economía circular aceleran la adopción de subproductos como la pulpa de cítricos, los granos de cervecería y el hidrolizado de queratina derivado de plumas, ofreciendo fibra y péptidos funcionales a precios competitivos. Las proteínas emergentes provenientes de algas, larvas de mosca soldado negra y biomasa unicelular alimentada con metano también diversifican la oferta. Estas innovaciones amplían la cartera de proveedores, intensifican las exigencias de control de calidad y transforman los patrones de adquisición en el mercado de piensos compuestos.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por forma: el alimento líquido gana impulso mientras que los pellets siguen dominando
Los pellets representaron la mayor porción, con un 45.62 % en 2025, gracias a su durabilidad, baja producción de polvo y compatibilidad con comederos automáticos. El acondicionamiento con control de humedad y los sistemas de aplicación de líquidos post-granulado mejoran la estabilidad nutricional y reducen la carga de patógenos, lo que refuerza el atractivo de los pellets. Sin embargo, se prevé un crecimiento anual del alimento líquido del 5.95 %, impulsado por las dietas para peces y cerdos de crianza, que se benefician de una mayor digestibilidad y una dispersión uniforme de aditivos.
Las migas y el puré siguen siendo importantes en las dietas de iniciación y de ponedoras, donde el tamaño del pico o el desarrollo intestinal exigen texturas específicas. La extrusión de alta humedad está abriendo la puerta a formatos híbridos que combinan proteínas vegetales y animales sin aglutinantes químicos, ampliando las opciones de formulación y manteniendo los ciclos de innovación de productos en el mercado de piensos compuestos.
Análisis geográfico
La región Asia-Pacífico generó el 39.22 % de los ingresos del mercado de piensos compuestos en 2025, gracias a los enormes complejos avícolas y acuícolas de China. Las subvenciones gubernamentales que promueven el uso de enzimas y la reducción de antibióticos, junto con la adopción de la agricultura inteligente, otorgan a los actores regionales una ventaja competitiva. Vietnam, Indonesia y Tailandia son polos de atracción para las empresas conjuntas europeas que introducen aditivos funcionales y servicios de formulación basados en la nube, lo que amplía la sofisticación del mercado. Oriente Medio, aunque más pequeño en términos absolutos, se encamina a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5.62 % hasta 2031. El crédito subvencionado para plantas de piensos, la expansión de las operaciones lácteas y avícolas, y los mandatos más estrictos de seguridad alimentaria impulsan la inversión. Países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos exigen ahora certificados de micotoxinas para las materias primas importadas, lo que aumenta la demanda de premezclas certificadas.
El mercado de piensos compuestos de Sudamérica se beneficia de acuerdos de fusión y asociación que combinan el alcance de la distribución local con tecnología europea o norteamericana. Brasil produjo más de 81 millones de toneladas métricas de piensos compuestos en 2024, y nuevos secuestrantes de toxinas a base de minerales se están incorporando a las dietas de cerdos y aves de corral para abordar los focos de micotoxinas en entornos de almacenamiento tropicales. Europa define las políticas globales mediante estrictos límites de residuos y el programa de Garantía de Inocuidad de los Alimentos (GMP+), impulsando a las fábricas hacia el análisis de peligros y la auditoría basada en riesgos. Norteamérica lidera la transformación digital, con plataformas de análisis en la nube que integran los datos de los sensores de las fábricas con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), reduciendo el tiempo de inactividad y escalando el control multisitio. El sector de piensos de África sigue fragmentado, pero está cambiando hacia cultivos climáticamente inteligentes y sorgo y mijo resistentes a la sequía. Las agencias de desarrollo patrocinan instalaciones modulares de fábricas y laboratorios de pruebas móviles para garantizar la calidad en regiones remotas. Estas iniciativas, combinadas con subsidios a fertilizantes y semillas, están aumentando la fiabilidad de los piensos y la producción ganadera, ampliando la base de clientes del mercado de piensos compuestos.
Panorama regulatorio
La regulación de los piensos se está volviendo más estricta en lo que respecta a la aprobación de ingredientes, el control de piensos medicados y la trazabilidad, lo que está impulsando a los productores de piensos compuestos hacia operaciones más exhaustivas y auditadas. En Canadá, el Reglamento de Piensos de 2024 (registrado el 17 de junio de 2024) introdujo requisitos actualizados de registro y aprobación que abarcan piensos mixtos, piensos medicados y piensos de un solo ingrediente, elevando las expectativas de cumplimiento para las formulaciones y el etiquetado. En el Reino Unido, el Reglamento de Aditivos para Piensos (Autorizaciones) y Usos de Piensos Destinados a Fines Nutricionales Particulares (Enmienda) (Inglaterra) de 2024 entró en vigor el 20 de diciembre de 2024, reforzando la gobernanza en materia de autorizaciones y usos de aditivos.
En la Unión Europea, las decisiones sobre la autorización de aditivos siguen determinando las opciones de formulación permitidas, incluida la autorización de abril de 2025 de la L-valina producida con Escherichia coli CGMCC 22721 para todas las especies animales. La UE también ha restringido el uso de ciertos medicamentos antimicrobianos para animales y productos derivados de animales exportados a la UE desde terceros países. Esta medida entró en vigor el 3 de septiembre de 2026 en virtud del marco de aplicación modificado, que añade requisitos de cumplimiento para los exportadores y para toda la cadena de suministro de piensos y ganado.
Panorama competitivo
El mercado de piensos compuestos presenta fragmentación, con los cinco principales fabricantes —Cargill, Incorporated, ADM, Nutreco (SHV Holdings), ForFarmers Group y Charoen Pokphand Foods PCL (Charoen Pokphand Group)— acaparando una parte significativa de los ingresos combinados en 2024. Cargill, Incorporated, desinvirtió su unidad de piensos en Malasia por RM 231 millones (USD 49.3 millones) para optimizar sus operaciones en Asia, a la vez que adquirió dos plantas de producción en Estados Unidos para fortalecer su red nacional. ADM adquirió PT Trouw Nutrition Indonesia por USD 15 millones para ampliar la capacidad local de premezclas y satisfacer la demanda de productos con certificación Halal.
La reorganización de la dirección de Nutreco coincide con alianzas centradas en proteínas novedosas y servicios de datos, lo que señala un giro hacia una investigación y desarrollo ágiles. ForFarmers registró un crecimiento de volumen del 7 % en 2024, impulsado por adquisiciones en Polonia y los Países Bajos, junto con un impulso hacia piensos alineados con el clima. Charoen Pokphand Foods superpone gemelos digitales en sus sistemas integrados verticalmente de cerdo y aves de corral, traduciendo datos de sensores en reformulaciones de piensos que aumentan la eficiencia de conversión de piensos. Los desafiantes innovadores están ascendiendo. Novonesis acordó adquirir la participación de DSM-Firmenich en Feed Enzyme Alliance por 1.5 millones de euros (1.61 millones de dólares), creando una plataforma de enzimas integrada que acelera el desarrollo y el ciclo de productos [3] Fuente: Oficina de prensa de Novozymes, “Novonesis adquirirá la participación de dsm-firmenich en Feed Enzyme Alliance”, ft.com.
Calysta comercializó una proteína derivada del metano que sustituye a la harina de pescado en las dietas de camarones, mientras que BinSentry y otras empresas de sensores monetizan modelos de software como servicio (SaaS) al garantizar el funcionamiento de la planta. Los productores regionales cobran impulso combinando conocimientos técnicos importados con materias primas locales, intensificando la competencia y presionando a las empresas establecidas para que se localicen rápidamente en zonas de alto crecimiento.
Líderes de la industria de piensos compuestos
Charoen Pokphand Foods PCL (Grupo Charoen Pokphand)
Grupo de agricultores
ADM
Nutreco (SHV Holdings)
Cargill, Incorporated
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
Desarrollos recientes de la industria
- Junio de 2026: ADM inauguró una nueva planta de producción de premezclas y aditivos para piensos en Apucarana, Brasil, con una capacidad anual de 40 000 toneladas. Esta planta refuerza la disponibilidad local de soluciones nutricionales de mayor margen y facilita una personalización más rápida para los productores regionales de aves de corral, cerdos y rumiantes.
- Julio de 2025: Cargill, Incorporated llegó a un acuerdo para vender su filial malasia de piensos para animales, Cargill Feed Sdn Bhd, a Cakaran Corporation Berhad (CAB). Esta operación transfiere la propiedad de la fabricación a un operador avícola integrado, reforzando la integración de la cadena de producción (desde la granja hasta el pienso) y redefiniendo su posición competitiva en Malasia.
- Septiembre de 2024: Cargill, Incorporated adquirió dos fábricas de piensos en Estados Unidos para mejorar su capacidad de producción y distribución. La expansión de la red nacional de fábricas optimiza los niveles de servicio y la capacidad logística de su negocio de Nutrición y Salud Animal en las principales regiones ganaderas.
Alcance del informe del mercado mundial de piensos compuestos
Los piensos compuestos son una mezcla de materias primas y suplementos para alimentar al ganado, procedentes de sustancias vegetales, animales, orgánicas o inorgánicas o de procesos industriales, contengan o no aditivos.
El mercado de piensos compuestos está segmentado por tipo de animal (rumiantes, aves, cerdos, acuicultura y otros tipos de animales), ingredientes (cereales, tortas y harinas, subproductos y suplementos [vitaminas, aminoácidos, enzimas, acidificantes, probióticos, prebióticos y otros suplementos]) y geografía (Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Sudamérica y África). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones de piensos compuestos en términos de valor (USD) y volumen (toneladas métricas) para todos los segmentos mencionados.
Por tipo de animal
| Rumiantes |
| Avicultura |
| Cerdo |
| Aquaculture |
| Otros tipos de animales (equinos, etc.) |
por ingrediente
| Cereales |
| Tortas y Comidas |
| Subproductos |
| Fitness |
Por formulario
| Gránulos |
| Afrecho/puré |
| Crumbles |
| Liquid |
Por geografía
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Resto de américa del norte | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica | |
| Europa | España |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Alemania | |
| Russia | |
| Italia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japan | |
| Thailand | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Medio Oriente | Saudi Arabia |
| Turquía | |
| Resto de Medio Oriente | |
| África | Sudáfrica |
| Egipto | |
| Resto de Africa |
| Por tipo de animal | Rumiantes | |
| Avicultura | ||
| Cerdo | ||
| Aquaculture | ||
| Otros tipos de animales (equinos, etc.) | ||
| por ingrediente | Cereales | |
| Tortas y Comidas | ||
| Subproductos | ||
| Fitness | ||
| Por formulario | Gránulos | |
| Afrecho/puré | ||
| Crumbles | ||
| Liquid | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Resto de américa del norte | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Europa | España | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Russia | ||
| Italia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| Thailand | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Medio Oriente | Saudi Arabia | |
| Turquía | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| África | Sudáfrica | |
| Egipto | ||
| Resto de Africa | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Qué tamaño tendrá el mercado de piensos compuestos en 2026?
El tamaño del mercado de piensos compuestos alcanzó los 613.9 mil millones de dólares en 2026 y está en camino de alcanzar los 748.27 mil millones de dólares en 2031.
¿Qué tipo de animal se proyecta que crecerá más rápido hasta el año 2031?
Se pronostica que los alimentos para acuicultura registrarán la CAGR más alta, del 5.55 %, impulsada por dietas funcionales e iniciativas de proteínas sostenibles.
¿Qué porcentaje de los ingresos representan los cinco principales fabricantes de piensos?
Los líderes de la industria poseen aproximadamente el 26.2% de las ventas mundiales, lo que indica fragmentación.
¿Qué categoría de ingredientes se está expandiendo más rápidamente?
Se proyecta que los suplementos que incluyen enzimas y aminoácidos crecerán un 6.38% anual a medida que los productores se centran en la salud animal y el cumplimiento normativo.
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