Análisis del tamaño y la cuota de mercado de las tarjetas de crédito: tendencias de crecimiento y pronóstico (2026-2031)

Tendencias y perspectivas del mercado global de tarjetas de crédito

La omnipresencia de los pagos sin contacto impulsa el gasto con tarjeta presente.

Visa informó que el 79 % de las transacciones presenciales se realizaron sin contacto en septiembre de 2025, lo que representó un aumento de 8 puntos porcentuales con respecto al año fiscal 2024 e incluyó una penetración del 66 % en Estados Unidos. Los datos de Mastercard muestran que el pago sin contacto ha alcanzado una amplia adopción en todos los mercados, lo que se alinea con las inversiones de la red en velocidad, comodidad y aceptación para aumentar el volumen de transacciones con tarjeta presente. El volumen de pagos sin contacto de Visa superó los 33 mil millones de dólares en 2025, con más de 20 millones de dispositivos activos y con un tercio de los vendedores nuevos en la red, lo que indica una expansión impulsada por la aceptación en los sectores de microcomercios y verticales con alto uso de efectivo. ^{[ 1 ]Visa Inc., “Informe anual de Visa para el año fiscal 2025”, Visa Inc., visa.com}El transporte de circuito abierto refuerza los hábitos de pago sin contacto y traslada el gasto de las tarjetas de circuito cerrado a las credenciales sin contacto generales, lo que ayuda a consolidar casos de uso que generan hábitos en la movilidad urbana. Estas dinámicas añaden un volumen incremental en lugar de simplemente desplazar las transacciones con banda magnética o inserción de tarjeta, lo que mantiene la relevancia de la presencia física de la tarjeta en el mercado global de tarjetas de crédito a medida que crece el comercio electrónico.

La tokenización de la red y las claves de acceso aumentan las tasas de aprobación y reducen el fraude con tarjetas no presentes.

Más de la mitad de las transacciones de comercio electrónico de Visa estaban tokenizadas a septiembre de 2025, lo que generó un aumento de autorización de casi el 5 % para los vendedores en línea en 2024 y evitó más de 1.1 millones de dólares en fraude. Los proveedores de pago reportan tasas de aprobación más altas y menor fraude cuando los comercios procesan con tokens de red en lugar de números de cuenta principales, lo que refleja la gestión del ciclo de vida del token y la autenticación vinculada al dispositivo. La adopción por parte de los emisores ha alcanzado una escala en los principales mercados, lo que convierte la tokenización de opcional a básica y fortalece la estabilidad de la tarjeta en archivo. El ecosistema de Apple muestra cómo las credenciales tokenizadas y la autenticación biométrica en el pago se traducen en una fuerte adopción por parte de los consumidores y un crecimiento de las ventas de los comercios, lo que consolida el volumen de tarjetas en archivo dentro de las billeteras. Las claves de acceso y la biometría alineada con FIDO permiten a los comercios cumplir con la Autenticación Reforzada del Cliente (SCA) al tiempo que minimizan la fricción, lo que ayuda a proteger la conversión a medida que la adopción de la SCA se expande en los mercados del mercado global de tarjetas de crédito.

El comercio electrónico transfronterizo y la recuperación del sector turístico impulsan las transacciones de alto rendimiento.

Visa registró un crecimiento de dos dígitos a tipo de cambio constante en el volumen de transacciones transfronterizas durante el ejercicio fiscal 2025, lo que impulsó las transacciones internacionales de alto rendimiento que generan ingresos relacionados con el tipo de cambio y mejoró las protecciones que los clientes valoran durante sus viajes. El trabajo de la industria y las políticas para reducir las fricciones en los pagos transfronterizos busca mejorar la transparencia y la velocidad de liquidación, lo que puede ayudar a los comercios y emisores a mantener un buen rendimiento en la aprobación de flujos de comercio internacional. Se prevé que el gasto mundial en viajes de negocios alcance los 1.57 billones de dólares en 2025, lo que respalda el uso de tarjetas premium y tarjetas corporativas en los sectores de transporte aéreo, hotelero y terrestre. ^{[ 2 ]Asociación Global de Viajes de Negocios, “El gasto global en viajes de negocios alcanzará los 1.57 billones de dólares en 2025”, GBTA, gbta.org}Los productos de marca compartida entre aerolíneas y hoteles fomentan las preferencias de pago basadas en la fidelización para viajes internacionales, lo que genera un uso más constante de las tarjetas a nivel transfronterizo. Gracias a la aceptación internacional y los beneficios para viajeros, estos flujos siguen siendo una fuente de ingresos estable en el mercado global de tarjetas de crédito.

Recuperaciones de pagos a plazos con tarjeta Volúmenes de pago posterior

Las redes y los emisores están ampliando las opciones de pago a plazos con tarjeta dentro de las líneas de crédito existentes, lo que permite a los clientes dividir los pagos en el tiempo al momento de la compra o después de la misma, manteniendo las recompensas y los derechos de contracargo. Los proveedores de billeteras digitales admiten opciones de pago a plazos dentro del flujo de pago, lo que integra las funciones de pago aplazado en el comercio electrónico con tarjeta sin necesidad de recurrir a proveedores de BNPL de terceros. Los reguladores están formalizando las normas para los productos BNPL independientes, lo que aumenta las expectativas de cumplimiento y reduce las ventajas estructurales en comparación con los pagos a plazos integrados por el emisor. Los emisores monitorean la normalización del crédito y las tendencias de morosidad mientras utilizan los pagos a plazos para mantener la previsibilidad de los pagos, lo que ayuda a mantener el compromiso con las cuentas de tarjeta existentes. Estas medidas recuperan volúmenes que de otro modo podrían migrar a BNPL sin tarjeta, lo que respalda la continuidad en el mercado global de tarjetas de crédito.

El aumento de la morosidad y las cancelaciones de deudas obligan a endurecer los criterios de concesión de préstamos y las líneas de crédito.

La morosidad grave en tarjetas de crédito en Estados Unidos alcanzó el 7.13% en el cuarto trimestre de 2025, mientras que el saldo total de tarjetas de crédito aumentó en 44.000 millones de dólares en el trimestre, hasta alcanzar los 1.28 billones de dólares, lo que refleja una normalización tras años de tendencias atípicas. ^{[ 3 ]Banco de la Reserva Federal de Nueva York, “Informe sobre deuda y crédito de los hogares, cuarto trimestre de 2025”, Banco de la Reserva Federal de Nueva York, newyorkfed.org}Los análisis muestran que las tasas de morosidad han aumentado no solo en áreas de bajos ingresos, sino también en los códigos postales de mayores ingresos desde mediados de 2022, lo que indica una tensión generalizada en todos los grupos demográficos. Los emisores están respondiendo endureciendo los criterios de concesión de crédito, gestionando las líneas de crédito y ajustando los precios, lo que puede ralentizar el crecimiento de nuevas cuentas y el gasto por cuenta. Las carteras también están adoptando señales de riesgo más tempranas y estrategias de comunicación para reducir las tasas de reincidencia en la morosidad, con el objetivo de proteger el valor a largo plazo de la tarjeta. Estas medidas ayudan a estabilizar el rendimiento a medida que el crédito se normaliza, manteniendo al mismo tiempo la participación en el mercado global de tarjetas de crédito.

A2A y el pago mediante banco reemplazan a las tarjetas en el pago de facturas y en determinados sectores.

Pix, de Brasil, se convirtió en el método de pago más utilizado para compras en línea en 2025 y se prevé que su cuota de mercado siga creciendo, lo que demuestra el gran interés de consumidores y comerciantes por las transferencias instantáneas y de bajo coste. UPI, de India, procesa grandes volúmenes de transacciones e influye en los modelos de crédito sobre UPI que combinan sistemas basados ​​en cuentas con acceso al crédito, lo que amplía la inclusión de los pagos digitales. En el Reino Unido y Europa, las iniciativas de banca abierta están impulsando los pagos recurrentes variables, que podrían captar una parte del pago de facturas y suscripciones, lo que genera una presión selectiva sobre los sistemas de tarjetas. Las redes están integrando opciones de pago mediante banco y basadas en cuentas en sus plataformas, lo que permite a los comerciantes admitir múltiples sistemas de pago sin renunciar a servicios de valor añadido como la tokenización y los controles de fraude. Esta coexistencia favorece el crecimiento en todos los sistemas de pago, mientras que las tarjetas siguen siendo importantes en viajes, transacciones transfronterizas, crédito rotatorio y gastos cotidianos con programas de fidelización dentro del mercado global de tarjetas de crédito.

Análisis de segmento

Por aplicación: Los productos básicos de alimentación son los pilares de la cuota de mercado, y los incentivos para viajes impulsan el crecimiento.

El sector de alimentos y comestibles acaparó el 35.38 % de la cuota de mercado de tarjetas de crédito en 2025, lo que refleja un gasto recurrente y no discrecional que mantiene los volúmenes a lo largo de los ciclos económicos. Esta categoría suele presentar márgenes más ajustados para los emisores, ya que el pago tiende a priorizar el saldo durante los periodos de mayores gastos familiares, lo que exige una gestión y fijación de precios cuidadosas. Los comercios están integrando credenciales de tarjeta tokenizadas en los procesos de recogida en tienda y entrega a domicilio, lo que aumenta la frecuencia de uso y reduce las fricciones en el pago. Las bonificaciones por categoría en los supermercados ayudan a los emisores a consolidar su posición como la opción preferida para las cestas semanales, lo que estabiliza la cuota de mercado a pesar de la presión de otras plataformas de pago. Este comportamiento afianza una base sólida de gasto de alta frecuencia que sustenta la resiliencia del mercado global de tarjetas de crédito.

Se prevé que el sector de viajes y turismo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.12 % hasta 2031. El mercado global de tarjetas de crédito para viajes y turismo se beneficia de un mayor precio promedio de los billetes, ingresos por transacciones transfronterizas y protecciones integradas que los clientes valoran. Se espera que el gasto en viajes de negocios alcance los 1.57 billones de dólares en 2025, lo que impulsa una fuerte adopción de tarjetas corporativas en las categorías de transporte aéreo, hotelero y terrestre. Las tarjetas de aerolíneas y hoteles de marca compartida fomentan el uso por fidelización en itinerarios internacionales, lo que mantiene la preferencia por las tarjetas en un segmento donde los derechos de resolución de disputas y los seguros son fundamentales. Las redes y los emisores están ajustando los modelos de riesgo transfronterizo y la autenticación para mantener altas las tasas de aprobación de las reservas de viajes, lo que alinea los servicios de valor añadido con las transacciones que generan mayores ingresos. El perfil de rentabilidad de este segmento lo convierte en un motor de crecimiento crucial para el mercado global de tarjetas de crédito.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por tipo de tarjeta: Anclajes de escala de uso general, Nichos de captura especializados

Las tarjetas de crédito de uso general representaron el 85.06 % en 2025, lo que refleja su amplia aceptación, la consolidación de ecosistemas de recompensas y la diversidad de emisores que impulsan su uso diario en el mercado global de tarjetas de crédito. Los consumidores suelen tener varias tarjetas y priorizan las recompensas y la protección al elegir cuál usar, lo que mantiene el interés en categorías como supermercado, combustible, viajes y compras en línea. Los emisores aplican tokenización, prevención de fraude y análisis para mejorar las tasas de aprobación y reducir el riesgo de abandono, lo que se alinea con las inversiones de la red en servicios de valor añadido. A medida que se fortalece la gestión del ciclo de vida, los productos de uso general siguen siendo las credenciales predeterminadas para billeteras y suscripciones, lo que consolida el gasto recurrente. Estos factores mantienen a las carteras de tarjetas de uso general como elementos centrales para la captación de cuota de mercado en el mercado global de tarjetas de crédito.

Se prevé que las tarjetas especializadas y otras tarjetas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.33 % hasta 2031. El mercado global de tarjetas de crédito para estas tarjetas se beneficia de las recompensas subvencionadas por los comercios y de los beneficios específicos que fortalecen la participación en la categoría. Los programas de marca compartida con minoristas y proveedores de viajes siguen expandiéndose y ahora se basan en la emisión instantánea y la tokenización para una activación rápida y el uso de la tarjeta registrada. Las estrategias de cartera combinan una marca compartida insignia de propósito general, que aumenta la participación de mercado y mejora la retención en todos los segmentos de consumidores. Las propuestas premium de circuito cerrado también compiten por el gasto de los clientes de alto poder adquisitivo con beneficios en restaurantes, hoteles y salas VIP, lo que diversifica la dinámica competitiva entre los distintos tipos de emisores. Estos modelos permiten a las carteras especializadas defender sus márgenes a medida que aumentan las dificultades en las tasas de intercambio en la industria global de tarjetas de crédito.

Por formato de tarjeta: La transformación digital se acelera

El plástico físico seguirá representando el 90.12 % del tamaño del mercado de tarjetas de crédito en 2025, ya que la infraestructura global de puntos de venta sigue estando orientada a la presencia de tarjetas. Muchos consumidores conservan su tarjeta física a mano incluso después de guardarla en su billetera. Sin embargo, se prevé que el número de tarjetas virtuales exclusivamente digitales crezca un 6.78 % anual hasta 2031. Las empresas impulsan su adopción para el control de gastos, la optimización del mercado cambiario y la seguridad.

La tarjeta comercial virtual de Mastercard ahora se integra directamente en los monederos electrónicos de Apple y Google, ofreciendo inicio de sesión biométrico y límites de gasto configurables. Las tarjetas virtuales de Visa, vinculadas a criptomonedas, convierten las monedas estables en moneda fiduciaria al instante, lo que facilita el acceso a equipos remotos con altos diferenciales cambiarios. Estas innovaciones acortan los ciclos de liquidación y reducen la exposición al fraude al eliminar los números de tarjeta estáticos, convirtiéndolos cada vez más en la opción predeterminada para compras transfronterizas y agencias de viajes en línea.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.

Por proveedor: El duopolio Visa-Mastercard se mantiene, los retadores apuntan a nichos de mercado.

Visa ostentaba el 52.22 % de la cuota de mercado de tarjetas de crédito en 2025, respaldada por un volumen total de red de 16.7 billones de dólares, un volumen de pagos de 14.2 billones de dólares, 257.5 millones de transacciones y 4.9 millones de credenciales. Su escala en aceptación, cumplimiento normativo, tokenización y controles de fraude proporciona a Visa una resiliencia que sustenta el rendimiento de emisores y comercios en categorías clave de gasto. Mastercard está ampliando su valor más allá del enrutamiento mediante productos y servicios con inteligencia artificial, incluido el lanzamiento de Agent Suite para el comercio a través de agentes en enero de 2026. La red también presentó Merchant Cloud para simplificar la aceptación multicanal e implementó una solución de inteligencia de amenazas que aplica análisis cibernéticos en tiempo real al fraude de pagos a gran escala. Estas inversiones refuerzan la habilitación impulsada por la red para emisores y comercios y ayudan a mantener las tasas de aprobación, la seguridad y la participación en el mercado global de tarjetas de crédito.

El segmento de otros proveedores, que incluye a American Express y China UnionPay, se proyecta que se expanda como el tamaño del mercado de tarjetas de crédito para otros proveedores a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.02 % hasta 2031, lo que refleja el posicionamiento premium y las ventajas de escala regional. American Express está apostando por un modelo premium de circuito cerrado con importantes actualizaciones en 2025 para las tarjetas Platinum de consumo y empresariales de Estados Unidos, que ampliaron el acceso a salas VIP, programas de restaurantes y acuerdos con hoteles. Estas mejoras fortalecen el gasto en viajes y restaurantes impulsado por la fidelización, al tiempo que apoyan la interacción con clientes de alto poder adquisitivo y el gasto por tarjeta. Las redes en general están desarrollando servicios de valor añadido en IA, ciberseguridad, tokenización y orquestación multi-rail que elevan las barreras y defienden la economía entre proveedores y casos de uso. En conjunto, el duopolio de Visa y Mastercard en redes de circuito abierto y las estrategias premium o regionales de American Express y UnionPay crean un marco competitivo estable que continúa impulsando el crecimiento en el mercado global de tarjetas de crédito.

Análisis geográfico

América del Norte representó el 45.72 % en 2025, lo que refleja una profunda penetración de tarjetas, una alta aceptación por parte de los comercios y un ecosistema de recompensas maduro que incentiva las mejoras premium en el mercado global de tarjetas de crédito. Canadá mantiene una alta penetración de pagos electrónicos con una importante actividad sin contacto y en línea, junto con un aumento de las transferencias en tiempo real para transacciones entre personas y empresas, lo que complementa el comercio impulsado por las tarjetas. Las condiciones crediticias en Estados Unidos se normalizaron hasta 2025 con saldos crecientes y tasas de morosidad elevadas en comparación con las normas prepandémicas, lo que llevó a los emisores a endurecer los criterios de concesión de crédito y gestionar las líneas de crédito. Los debates sobre políticas de enrutamiento y comisiones continúan e influyen en la economía de los comercios y las estrategias de los emisores, lo que fomenta un mayor énfasis en los servicios de valor añadido para mantener el rendimiento en la aprobación y la prevención del fraude. Estos factores respaldan una bifurcación donde los segmentos premium generan rentabilidad, mientras que los usuarios del mercado masivo dependen de billeteras digitales, débito y pagos a plazos para acceder a opciones asequibles en el mercado global de tarjetas de crédito.

El marco regulatorio europeo, configurado por la PSD3 y el Reglamento de Servicios de Pago, hace hincapié en la prevención del fraude, la banca abierta y la protección del consumidor. El marco de intercambio de la UE limita los ingresos de los emisores, impulsando la innovación en los pagos A2A y la diferenciación basada en servicios. El Reino Unido aborda los desafíos transfronterizos posteriores al Brexit y adopta la autenticación basada en resultados, centrándose en los costes para los comercios y la experiencia del cliente. Las inversiones en tokenización, autenticación basada en riesgos y análisis de fraude se alinean con los esfuerzos de la red para monetizar los servicios de seguridad, preservando así el valor en el mercado global de tarjetas de crédito.

Latinoamérica y Oriente Medio y África experimentan una rápida digitalización gracias a los pagos instantáneos y el dinero móvil. El uso de tarjetas premium crece en los sectores bancarios desarrollados, respaldado por la autenticación biométrica y basada en riesgos para mejorar la seguridad y las tasas de aprobación. Las redes y los emisores invierten en tokenización e infraestructura de aceptación, lo que garantiza que las tarjetas sigan siendo relevantes en transacciones de alto valor y transfronterizas. Estas tendencias posicionan a las tarjetas como complementos esenciales de los sistemas de pago basados ​​en cuentas en los ecosistemas digitales en constante evolución.

Se espera que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.24 % hasta 2031, lo que refleja la expansión de la clase media, la digitalización y una mayor adopción de billeteras digitales y pagos sin contacto, factores que incrementan el gasto por tarjeta. Mastercard destaca que Asia-Pacífico albergará una proporción desproporcionada de la clase media mundial para 2035, lo que amplía la base de clientes potenciales para pagos y servicios financieros. La rápida adopción de UPI y los modelos de crédito sobre UPI en India está transformando los pagos digitales nacionales, al tiempo que preserva el espacio para tarjetas en las categorías de viajes, transacciones transfronterizas y premium. El mandato 3DS de Japón para 2025 logró una alta tasa de conversión al dirigir la mayor parte del tráfico a través de canales sin fricciones, lo que demuestra que una autenticación bien ajustada puede proteger el crecimiento en línea sin generar fricciones excesivas en el proceso de pago. A medida que las alianzas entre emisores y las marcas compartidas se expanden con el comercio electrónico, las aerolíneas y las telecomunicaciones, la combinación de pagos de la región respalda un crecimiento sostenido en el mercado global de tarjetas de crédito.